출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231020000256
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2023년 10월 20일 |
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회 사 명 :
| 한국지역난방공사 |
대 표 이 사 :
| 정 용 기 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 분당로 368 |
| (전 화)1688-2488 |
| (홈페이지) http://www.kdhc.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 고 국 현 |
| (전 화) 031-780-4260 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 50,000,000,000 | 2025년 10월 20일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AAA |
| NICE신용평가 | AAA |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 50,000,000,000 | 2026년 10월 20일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AAA |
| NICE신용평가 | AAA |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 10월 20일 | 2023년 10월 20일 | 2023년 10월 20일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| NH투자증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 | - |
| DB금융투자(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 | - |
| 흥국증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 | - |
| SK증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 | - |
| 메리츠증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 | - |
| 계 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| NH투자증권(주) | 1,000,000 | 20.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 |
| DB금융투자(주) | 1,000,000 | 20.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 |
| 흥국증권(주) | 1,000,000 | 20.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 |
| SK증권(주) | 1,000,000 | 20.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 |
| 메리츠증권(주) | 1,000,000 | 20.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 |
| 계 | 5,000,000 | 100 | 5 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100 | 5 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 10월 20일 | 2023년 10월 20일 | 2023년 10월 20일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 한양증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 40.00 | - |
| 하나증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 | - |
| 메리츠증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 | - |
| 케이프투자증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 | - |
| 계 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 한양증권(주) | 2,000,000 | 40.00 | 2 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 40.00 | 2 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 40.00 |
| 하나증권(주) | 1,000,000 | 20.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 |
| 메리츠증권(주) | 1,000,000 | 20.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 |
| 케이프투자증권(주) | 1,000,000 | 20.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 |
| 계 | 5,000,000 | 100 | 5 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100 | 5 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2023년 10월 19일 상장신청, 2023년 10월 20일 상장 예정
나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록 계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)
라. 투자설명서 공시
전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)
서면문서 : 한국지역난방공사 - 경기도 성남시 분당구 분당로 368
NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108
DB금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
흥국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7
메리츠증권(주) - 서울특별시 국제금융로 10
케이프투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108
하나증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | - | 50,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 50,000,000,000 | - | - | 50,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | - | 50,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 50,000,000,000 | - | - | 50,000,000,000 |
<자금의 세부 사용내역>
금번 발행되는 제60-1회 및 제60-2회 무보증사채의 발행총액 1,000억원은 열수송관 공사 프로젝트에 사용할 계획이며, 이는 당사의 ESG 채권 관리체계 상 '2.에너지 효율'에 부합합니다. 세부적으로는 채무상환자금으로 사용될 예정이며 상세 내역은 다음과 같습니다.
| [채무상환자금 세부 사용내역] | (단위 : 억원,%) |
| 프로젝트 | 종목 | 발행일자 | 권면(전자등록) 총액 | 기 투입대상 프로젝트 | 상환예정 금액 | 발행방법 | 이자율 | 만기일 |
| 열수송관 공사 | 제48회 | 2021-10-20 | 1,000억원 | 중앙지사 | 104억원 | 공모 | 1.740% | 2023-10-20 |
| 세종지사 | 96억원 |
| 기타지사 | 800억원 |
| 합계(채무상환) | 1,000억원 |
| 주) 본 사채 발행으로 조달하는 운영자금 및 채무상환자금은 사용일 전까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231020000256
