[기재정정]투자판단관련주요경영사항 2023-09-13 10:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230913800081
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-09-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 투자판단 관련 주요경영사항 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-09-01 | |
| 3. 정정사유 | 발행조건 관련 확정사항 추가(금리 등) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 주요내용 | 1. 사채의 명칭 : 한국지역난방공사 제2회 공모 채권형 신종자본증권 2. 사채의 종류 : 무기명식 이권부 무보증 채권형 신종자본증권 3. 사채의 권면(전자등록)총액 : 2,500억원 4. 청약,납입 및 발행일(예정) : 2023년 9월 13일 5. 만기일 : 2053년 9월 13일(30년, 연장가능) 6. 사채발행 목적 : 재무적 안정성 확보 등 7. 사채의 이율 : 수요예측(2023.9.7 시행 예정) 이후 결정 8. 이자지급 : 매 3개월마다 후지급 - 발행일로부터 만기일 전일까지 계산 9. 중도상환 가능시점·조건 및 방법 - 발행일로부터 5년이 되는 날(2028.9.13) 또는 그 이후의 각 이자지급일에 전액 상환 가능 | 1. 사채의 명칭 : 한국지역난방공사 제2회 공모 채권형 신종자본증권 2. 사채의 종류 : 무기명식 이권부 무보증 채권형 신종자본증권 3. 사채의 권면(전자등록)총액 : 2,500억원 4. 청약,납입 및 발행일 : 2023년 9월 13일 5. 만기일 : 2053년 9월 13일(30년, 연장가능) 6. 사채발행 목적 : 재무적 안정성 확보 등 7. 사채의 이율 : 1) 최초이자율 : 연 5.060% 2) 발행 5년 경과 시 : 5년째 되는 날의 2영업일 전 5년물 국고채 수익률 + 1.167%(가산금리) + 1.0% 3) 발행 6년 경과 시 : 매 1년째 되는 날의 2영업일 전 5년물 국고채 수익률 + 1.167%(가산금리) + 1.0% 4) 대주주 변경시 이자율 : 6.060% ※대주주 변경 사유가 발생하였으나 발행회사가 본 사채를 중도상환 하지 않을 경우 8. 이자지급 : 매 3개월마다 후지급 - 발행일로부터 만기일 전일까지 계산 9. 중도상환 가능시점·조건 및 방법 - 발행일로부터 5년이 되는 날(2028.9.13) 또는 그 이후의 각 이자지급일에 전액 상환 가능 |
| 4. 기타 투자판단과 관련한 주요사항 | - 상기의 사실확인일은 신종자본증권발행과 관련된 인수 계약 체결일입니다. - 발행 예정 및 한도액인 2,500억원은 '22년말 연결기준 자기자본(16,670억원)의 14.9%입니다. - 해당 사채의 최종 발행액 및 금리는 수요예측 시행(2023.9.7 예정) 이후 납입 및 발행일에 정정 공시 할 예정입니다. - 2023년 8월 23일 보도 및 해명공시에 대한 확정 사항은 해당 공시로 갈음합니다. | - 상기의 사실확인일은 신종자본증권발행과 관련된 인수 계약 체결일입니다. - 발행액인 2,500억원은 '22년말 연결기준 자기자본(16,670억원)의 14.9%입니다. - 2023년 8월 23일 보도 및 해명공시에 대한 확정 사항은 해당 공시로 갈음합니다. |
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투자판단 관련 주요경영사항
| 1. 제목 | 국내 공모 신종자본증권 발행 | |
| 2. 주요내용 | 1. 사채의 명칭 : 한국지역난방공사 제2회 공모 채권형 신종자본증권 2. 사채의 종류 : 무기명식 이권부 무보증 채권형 신종자본증권 3. 사채의 권면(전자등록)총액 : 2,500억원 4. 청약,납입 및 발행일 : 2023년 9월 13일 5. 만기일 : 2053년 9월 13일(30년, 연장가능) 6. 사채발행 목적 : 재무적 안정성 확보 등 7. 사채의 이율 : 1) 최초이자율 : 연 5.060% 2) 발행 5년 경과 시 : 5년째 되는 날의 2영업일 전 5년물 국고채 수익률 + 1.167%(가산금리) + 1.0% 3) 발행 6년 경과 시 : 매 1년째 되는 날의 2영업일 전 5년물 국고채 수익률 + 1.167%(가산금리) + 1.0% 4) 대주주 변경시 이자율 : 6.060% ※대주주 변경 사유가 발생하였으나 발행회사가 본 사채를 중도상환 하지 않을 경우 8. 이자지급 : 매 3개월마다 후지급 - 발행일로부터 만기일 전일까지 계산 9. 중도상환 가능시점·조건 및 방법 - 발행일로부터 5년이 되는 날(2028.9.13) 또는 그 이후의 각 이자지급일에 전액 상환 가능 | |
| 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일 | 2023-09-01 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - |
| 불참(명) | - | |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| - 상기의 사실확인일은 신종자본증권발행과 관련된 인수 계약 체결일입니다. - 발행액인 2,500억원은 '22년말 연결기준 자기자본(16,670억원)의 14.9%입니다. - 2023년 8월 23일 보도 및 해명공시에 대한 확정 사항은 해당 공시로 갈음합니다. | ||
| ※ 관련공시 | 2023-08-23 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230913800081
