출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231013000404
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2023년 10월 13일 |
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회 사 명 :
| 주식회사 현대백화점 |
대 표 이 사 :
| 장 호 진 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 테헤란로98길 12 |
| (전 화) 02-6904-0372 |
| (홈페이지) http://www.ehyundai.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무담당 (성 명) 이 원 철 |
| (전 화) 02-6904-0372 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 소매업; 자동차 제외 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 80,000,000,000 | 2025년 10월 13일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AA+ |
| 한국신용평가 | AA+ |
| NICE신용평가 | AA+ |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 120,000,000,000 | 2026년 10월 13일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AA+ |
| 한국신용평가 | AA+ |
| NICE신용평가 | AA+ |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 10월 13일 | 2023년 10월 13일 | 2023년 10월 13일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 신한투자증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 37.5 | - |
| NH투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 25.0 | - |
| 케이비증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 12.5 | - |
| 신영증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 12.5 | - |
| 하나증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 12.5 | - |
| 계 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 신한투자증권 | 3,000,000 | 37.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NH투자증권 | 2,000,000 | 25.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 케이비증권 | 1,000,000 | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신영증권 | 1,000,000 | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하나증권 | 1,000,000 | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 7 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100 | 7 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100 |
| 계 | 8,000,000 | 100 | 7 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100 | 7 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 10월 13일 | 2023년 10월 13일 | 2023년 10월 13일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 교보증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 25.0 | - |
| 키움증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 25.0 | - |
| 케이비증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 16.7 | - |
| 현대차증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 16.7 | - |
| 흥국증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 16.7 | - |
| 계 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 교보증권 | 3,000,000 | 25.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 키움증권 | 3,000,000 | 25.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 케이비증권 | 2,000,000 | 16.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 현대차증권 | 2,000,000 | 16.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 흥국증권 | 2,000,000 | 16.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 9 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 100 | 9 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 100 |
| 계 | 12,000,000 | 100 | 9 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 100 | 9 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
1. 증권상장일 : 2023년 10월 13일
2. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 10월 13일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.
Ⅳ. 공시 이행상황
1. 청약공고
2. 배정공고
3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2023년 09월 26일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2023년 10월 06일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2023년 10월 12일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정 |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2023년 09월 26일 | 예비투자설명서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2023년 10월 06일 | [발행조건확정]예비투자설명서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2023년 10월 12일 | [발행조건확정]예비투자설명서(채무증권) | 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정 |
4. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
5. 투자설명서 공시
[전자문서]
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
[서면문서]
(주)현대백화점 - 서울특별시 강남구 테헤란로98길 12
신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로70
NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108
교보증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 97
KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
하나증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 28
신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
흥국증권(주) - 서울특별시 종로구 새문안로 68
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 80,000,000,000 | 80,000,000,000 | - | 80,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 80,000,000,000 | - | - | 80,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 120,000,000,000 | 120,000,000,000 | - | 120,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 120,000,000,000 | - | - | 120,000,000,000 |
금번 당사가 발행하는 제30-1회 및 제30-2회 무보증사채 발행총액 2,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
| 채무증권 구분 | 발행일 | 만기일 | 발행금액 | 금리 | 신용등급 | 차입처 |
| 기업어음증권 | 2023-02-02 | 2023-10-24 | 50,000 | 3.95% | A1 | 다올투자증권㈜ |
| 일반대출 | 2022-11-10 | 2023-11-10 | 50,000 | 4.98% | - | (주)미즈호은행 |
| 전자단기사채 | 2023-03-29 | 2023-11-16 | 20,000 | 3.99% | A1 | 다올투자증권㈜ |
| 전자단기사채 | 2023-04-13 | 2023-11-16 | 30,000 | 3.93% | A1 | 부국증권 |
| 기업어음증권 | 2023-06-13 | 2023-11-21 | 50,000 | 4.06% | A1 | 다올투자증권㈜ |
| 합 계 | 200,000 | - |
| 주) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231013000404
