현대백화점 (069960) 공시 - [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2023-10-12 17:40:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231012000413


증권발행조건확정



금융위원회 귀중 2023년      10월     12일



회       사       명 :

주식회사 현대백화점
대   표     이   사 :

장  호  진
본  점  소  재  지 : 서울특별시 강남구 테헤란로98길 12

(전  화) 02-6904-0372

(홈페이지) http://www.ehyundai.com


작  성  책  임  자 : (직  책) 재무담당                  (성  명) 이  원  철

(전  화) 02-6904-0372


1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 09월 26일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2023년 09월 26일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2023년 10월 06일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2023년 10월 12일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 기준금리 결정에 따른 발행조건 확정


2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 

(주)현대백화점 제30-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
(주)현대백화점 제30-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 

제30-1회 금 팔백억원(\80,000,000,000)
제30-2회 금 일천이백억원(\120,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 결정에 따른 발행조건 확정


5. 정정사항

항  목 정정요구ㆍ명령
관련 여부
정정사유 정 정 전 정 정 후
※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 결정에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 초록색으로 표시하였습니다.
[요약정보]
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 아니오 기준금리 결정에 따른
발행조건 확정
[제30-1회]
이자율 : -
발행수익률 : -

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)현대백화점 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주2)
 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

[제30-2회]
이자율 : -
발행수익률 : -

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)현대백화점 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주2)
 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
[제30-1회]
이자율 : 4.284%
발행수익률 : 4.284%

(삭제)
주)
 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.












[제30-2회]
이자율 : 4.433%
발행수익률 : 4.433%

(삭제)
주)
 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
아니오 기준금리 결정에 따른
발행조건 확정
[제30-1회]
발행수익률(%) : -
연리이자율(%) : -

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)현대백화점 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제30-2회]
발행수익률(%) : -
연리이자율(%) : -

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)현대백화점 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[제30-1회]
발행수익률(%) : 4.284
연리이자율(%) : 4.284

(삭제)











[제30-2회]
발행수익률(%) : 4.433
연리이자율(%) : 4.433

(삭제)
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 아니오 기준금리 결정에 따른
발행조건 확정
제30-1회 무보증사채 이자율: 주1)
제30-2회 무보증사채 이자율: 주2)

주1) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)현대백화점 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주2) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)현대백화점 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제30-1회 무보증사채 이자율: 4.284%
제30-2회 무보증사채 이자율: 4.433%

(삭제)




 위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 10월 06일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
 


출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231012000413

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