[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2023-04-21 16:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230421000502
| 금융위원회 귀중 | 2023년 04월 21일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 현대백화점 |
| 대 표 이 사 : | 장 호 진 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 테헤란로98길 12 |
| (전 화) 02-6904-0372 | |
| (홈페이지) http://www.ehyundai.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무담당 (성 명) 이 원 철 |
| (전 화) 02-6904-0372 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 04월 14일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2023년 04월 14일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2023년 04월 21일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재정정 |
| 2023년 04월 21일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)현대백화점 제 29-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
(주)현대백화점 제 29-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제29-1회 금 일천억원(\100,000,000,000)
제29-2회 금 이천억원(\200,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| ※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 정정으로써, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. | ||||
| 표지 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | 모집 또는 매출총액: 200,000,000,000 원 | 모집 또는 매출총액: 300,000,000,000 원 |
| [요약정보] | ||||
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항] | ||||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | - | (주3) 추가 기재 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 5. 인수 등에 관한 사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 29-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 70,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 70,000,000,000 |
| 발행가액 | 70,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2025년 04월 27일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)하나은행 삼성역기업센터 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 04월 13일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA+) |
| 2023년 04월 12일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA+) |
| 2023년 04월 13일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 교보증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 신영증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 04월 27일 | 2023년 04월 27일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환 | 70,000,000,000 |
| 발행제비용 | 229,620,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 03월 31일에 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 교보증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 | ||
| 주1) 본 사채는 2023년 04월 19일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제29-1회 및 제29-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(￦300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다. 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)현대백화점 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2023년 04월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 주3) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
| 회차 : | 29-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 130,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 130,000,000,000 |
| 발행가액 | 130,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 04월 27일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)하나은행 삼성역기업센터 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 04월 13일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA+) |
| 2023년 04월 12일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA+) |
| 2023년 04월 13일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 신한투자증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 교보증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 현대차증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 04월 27일 | 2023년 04월 27일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환 | 130,000,000,000 |
| 발행제비용 | 368,820,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 03월 31일에 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 교보증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 | ||
| 주1) 본 사채는 2023년 04월 19일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제29-1회 및 제29-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(￦300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다. 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)현대백화점 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2023년 04월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 주3) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 29-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 100,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 100,000,000,000 |
| 발행가액 | 100,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2025년 04월 27일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)하나은행 삼성역기업센터 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 04월 13일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA+) |
| 2023년 04월 12일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA+) |
| 2023년 04월 13일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 교보증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 신영증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 04월 27일 | 2023년 04월 27일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환 | 100,000,000,000 |
| 발행제비용 | 307,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 03월 31일에 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 교보증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 | ||
| 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)현대백화점 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
| 회차 : | 29-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 200,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 200,000,000,000 |
| 발행가액 | 200,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 04월 27일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)하나은행 삼성역기업센터 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 04월 13일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA+) |
| 2023년 04월 12일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA+) |
| 2023년 04월 13일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 신한투자증권 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 교보증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 현대차증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 04월 27일 | 2023년 04월 27일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환 | 200,000,000,000 |
| 발행제비용 | 537,920,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 03월 31일에 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 교보증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 | ||
| 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)현대백화점 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
(주2) 정정 전
| [회 차 : 제29-1회] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증 공모사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 70,000,000,000원 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 70,000,000,000원 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 단, 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일, 2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일, 2025년 04월 27일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2023년 04월 13일 / 2023년 04월 12일 / 2023년 04월 13일 | |
| 평가결과등급 | AA+(안정적) / AA+(안정적) / AA+(안정적) | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2025년 04월 27일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 04월 27일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 사채관리회사 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 삼성역기업센터 |
| 회사고유번호 | 00130897 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 03월 31일에 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 교보증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. | |
| 주1) 본 사채는 2023년 04월 19일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제29-1회 및 제29-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(￦300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다. 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)현대백화점 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2023년 04월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| [회 차 : 제29-2회] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증 공모사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 130,000,000,000원 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 130,000,000,000원 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 단, 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일, 2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일, 2025년 04월 27일, 2025년 07월 27일, 2025년 10월 27일, 2026년 01월 27일, 2026년 04월 27일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2023년 04월 13일 / 2023년 04월 12일 / 2023년 04월 13일 | |
| 평가결과등급 | AA+(안정적) / AA+(안정적) / AA+(안정적) | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2026년 04월 27일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 04월 27일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 사채관리회사 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 삼성역기업센터 |
| 회사고유번호 | 00130897 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 03월 31일에 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 교보증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. | |
| 주1) 본 사채는 2023년 04월 19일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제29-1회 및 제29-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(￦300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다. 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)현대백화점 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2023년 04월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
| [회 차 : 제29-1회] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증 공모사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 100,000,000,000원 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 100,000,000,000원 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 단, 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일, 2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일, 2025년 04월 27일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2023년 04월 13일 / 2023년 04월 12일 / 2023년 04월 13일 | |
| 평가결과등급 | AA+(안정적) / AA+(안정적) / AA+(안정적) | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2025년 04월 27일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 04월 27일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 사채관리회사 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 삼성역기업센터 |
| 회사고유번호 | 00130897 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 03월 31일에 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 교보증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. | |
| 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)현대백화점 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회 차 : 제29-2회] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증 공모사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 200,000,000,000원 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 200,000,000,000원 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 단, 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일, 2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일, 2025년 04월 27일, 2025년 07월 27일, 2025년 10월 27일, 2026년 01월 27일, 2026년 04월 27일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2023년 04월 13일 / 2023년 04월 12일 / 2023년 04월 13일 | |
| 평가결과등급 | AA+(안정적) / AA+(안정적) / AA+(안정적) | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2026년 04월 27일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 04월 27일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 사채관리회사 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 삼성역기업센터 |
| 회사고유번호 | 00130897 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 03월 31일에 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 교보증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. | |
| 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)현대백화점 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가 기재
마. 수요예측결과
본 사채의 발행과 관련된 공모가격은 2023년 04월 19일 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 시행된 수요예측의 결과에 따라 "공동대표주관회사"인 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 교보증권(주)와 발행회사가 협의하여 아래와 같이 결정하였습니다.
[제29-1회]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜현대백화점 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[제29-2회]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜현대백화점 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(1) 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제29-1회] | (단위: 건, 억원) |
구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
운용사 (집합,일임) | 투자매매 | 연기금, 운용사(고유), | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
건수 | 6 | 20 | 7 | - | - | - | 33 |
수량 | 700 | 4,300 | 700 | - | - | - | 5,700 |
경쟁률 | 1.00 : 1 | 6.14 : 1 | 1.00 : 1 | - | - | - | 8.14 : 1 |
| 주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합,일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제29-2회] | (단위: 건, 억원) |
구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
운용사 (집합,일임) | 투자매매 | 연기금, 운용사(고유), | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
건수 | 25 | 32 | 13 | - | - | - | 70 |
수량 | 3,600 | 6,300 | 1,900 | - | - | - | 11,800 |
경쟁률 | 2.77 : 1 | 4.85 : 1 | 1.46 : 1 | - | - | - | 9.08 : 1 |
| 주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합,일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제29-1회] | (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효 수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합,일임) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적 수량 | 누적 비율 | ||
| -20 | - | - | 2 | 300 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 7.02% | 400 | 7.02% | 포함 |
| -15 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.75% | 500 | 8.77% | 포함 |
| -10 | - | - | 4 | 400 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 5 | 500 | 8.77% | 1,000 | 17.54% | 포함 |
| -5 | - | - | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 5.26% | 1,300 | 22.81% | 포함 |
| -1 | - | - | 1 | 200 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 5.26% | 1,600 | 28.07% | 포함 |
| 0 | 1 | 100 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 7.02% | 2,000 | 35.09% | 포함 |
| 1 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 5.26% | 2,300 | 40.35% | 포함 |
| 5 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.75% | 2,400 | 42.11% | 포함 |
| 6 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.75% | 2,500 | 43.86% | 포함 |
| 10 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.75% | 2,600 | 45.61% | 포함 |
| 11 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.75% | 2,700 | 47.37% | 포함 |
| 15 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.75% | 2,800 | 49.12% | 포함 |
| 20 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.75% | 2,900 | 50.88% | 포함 |
| 22 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.75% | 3,000 | 52.63% | 포함 |
| 25 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.75% | 3,100 | 54.39% | 포함 |
| 29 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 5.26% | 3,400 | 59.65% | 포함 |
| 30 | 1 | 100 | 6 | 2,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,300 | 40.35% | 5,700 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 6 | 700 | 20 | 4,300 | 7 | 700 | - | - | - | - | - | - | 33 | 5,700 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합, 일임)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제29-2회] | (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효 수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합, 일임) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적 수량 | 누적 비율 | ||
| -30 | - | - | 3 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 600 | 5.08% | 600 | 5.08% | 포함 |
| -28 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.85% | 700 | 5.93% | 포함 |
| -27 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 1.69% | 900 | 7.63% | 포함 |
| -16 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.85% | 1,000 | 8.47% | 포함 |
| -15 | - | - | 3 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 2.54% | 1,300 | 11.02% | 포함 |
| -13 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.85% | 1,400 | 11.86% | 포함 |
| -11 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 1.69% | 1,600 | 13.56% | 포함 |
| -10 | 2 | 300 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 600 | 5.08% | 2,200 | 18.64% | 포함 |
| -8 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 1.69% | 2,400 | 20.34% | 포함 |
| -5 | - | - | 1 | 200 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 2.54% | 2,700 | 22.88% | 포함 |
| -3 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 1.69% | 2,900 | 24.58% | 포함 |
| -2 | 1 | 100 | 2 | 400 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 4 | 600 | 5.08% | 3,500 | 29.66% | 포함 |
| -1 | 3 | 500 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 4 | 600 | 5.08% | 4,100 | 34.75% | 포함 |
| 0 | 1 | 100 | 3 | 500 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 6 | 800 | 6.78% | 4,900 | 41.53% | 포함 |
| 1 | 4 | 900 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1,100 | 9.32% | 6,000 | 50.85% | 포함 |
| 2 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.85% | 6,100 | 51.69% | 포함 |
| 3 | 3 | 400 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 4 | 600 | 5.08% | 6,700 | 56.78% | 포함 |
| 4 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.85% | 6,800 | 57.63% | 포함 |
| 5 | 2 | 300 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 4 | 500 | 4.24% | 7,300 | 61.86% | 포함 |
| 6 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.85% | 7,400 | 62.71% | 포함 |
| 7 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.85% | 7,500 | 63.56% | 포함 |
| 8 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.85% | 7,600 | 64.41% | 포함 |
| 9 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 1.69% | 7,800 | 66.10% | 포함 |
| 10 | - | - | 3 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 2.54% | 8,100 | 68.64% | 포함 |
| 11 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.85% | 8,200 | 69.49% | 포함 |
| 15 | 1 | 100 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 3.39% | 8,600 | 72.88% | 포함 |
| 20 | - | - | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 2.54% | 8,900 | 75.42% | 포함 |
| 25 | - | - | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 4.24% | 9,400 | 79.66% | 포함 |
| 29 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 2.54% | 9,700 | 82.20% | 포함 |
| 30 | - | - | 5 | 2,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2,100 | 17.80% | 11,800 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 25 | 3,600 | 32 | 6,300 | 13 | 1,900 | - | - | - | - | - | - | 70 | 11,800 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합, 일임)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [회 차 : 제29-1회] | (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | (주)현대백화점 2년 만기 개별민평 대비 스프레드 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -20 | -15 | -10 | -5 | -1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 10 | 11 | 15 | 20 | 22 | 25 | 29 | 30 | 합계 | |
| 기관투자자1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자4 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자5 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자6 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자7 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자8 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자9 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자10 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자11 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
| 기관투자자25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 기관투자자26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 300 |
| 기관투자자27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 |
| 기관투자자28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 |
| 기관투자자29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 |
| 기관투자자30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 |
| 기관투자자31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| 기관투자자32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| 기관투자자33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| 합계 | 400 | 100 | 500 | 300 | 300 | 400 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 2,300 | 5,700 |
| 누적합계 | 400 | 500 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 2,000 | 2,300 | 2,400 | 2,500 | 2,600 | 2,700 | 2,800 | 2,900 | 3,000 | 3,100 | 3,400 | 5,700 | - |
| [회 차 : 제29-2회] | (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | (주)현대백화점 3년 만기 개별민평 대비 스프레드 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -30 | -28 | -27 | -16 | -15 | -13 | -11 | -10 | -8 | -5 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 합계 | |
| 기관투자자1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자3 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자4 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자5 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자6 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자7 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
| 기관투자자41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | 200 |
| 기관투자자42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | 200 |
| 기관투자자43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 기관투자자44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 기관투자자45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 |
| 기관투자자46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 |
| 기관투자자47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| 기관투자자48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| 기관투자자49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| 합계 | 600 | 100 | 200 | 100 | 300 | 100 | 200 | 600 | 200 | 300 | 200 | 600 | 600 | 800 | 1,100 | 100 | 600 | 100 | 500 | 7,300 |
| 누적합계 | 600 | 700 | 900 | 1,000 | 1,300 | 1,400 | 1,600 | 2,200 | 2,400 | 2,700 | 2,900 | 3,500 | 4,100 | 4,900 | 6,100 | 6,100 | 6,700 | 6,800 | 7,300 | - |
| 수요예측 참여자 | (주)현대백화점 3년 만기 개별민평 대비 스프레드 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 20 | 25 | 29 | 30 | 합계 | |
| 기관투자자50 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자51 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자52 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자53 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자54 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자55 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자56 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자57 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자58 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자59 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자60 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자61 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자62 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | 200 |
| 기관투자자63 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
| 기관투자자64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | 500 |
| 기관투자자65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 300 |
| 기관투자자66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 |
| 기관투자자67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 |
| 기관투자자68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 |
| 기관투자자69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 |
| 기관투자자70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 |
| 합계 | 100 | 100 | 100 | 200 | 300 | 100 | 400 | 300 | 500 | 300 | 2,100 | 11,800 |
| 누적합계 | 7,400 | 7,500 | 7,600 | 7,800 | 8,100 | 8,200 | 8,600 | 8,900 | 9,400 | 9,700 | 11,800 | - |
바. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영내용
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 판단기준 및 판단 근거 | 본 사채의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사"인 (주)현대백화점과 "공동대표주관회사"인 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 교보증권(주)가 협의하여 결정하였습니다. [본 사채의 발행금액 결정] - 제29-1회 무보증사채: 1,000억원 - 제29-2회 무보증사채: 2,000억원 [수요예측 신청현황] 1) 제29-1회 - 총 참여신청금액: 5,700억원 - 총 참여신청범위: -0.30%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 33건 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 19일 실시한 수요예측 결과, 발행금액의 약 814%에 해당하는 5,700억원이 공모희망금리 범위내로 수요예측에 참여하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, (주)현대백화점 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다. 2) 제29-2회 - 총 참여신청금액: 11,800억원 - 총 참여신청범위: -0.30%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 70건 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 19일 실시한 수요예측 결과, 발행금액의 약 908%에 해당하는 11,800억원이 공모희망금리 범위내로 수요예측에 참여하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, (주)현대백화점 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다. 본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여 주시기 바랍니다. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. [제29-1회 무보증사채] 본 사채의 이자율은 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 주식회사 현대백화점 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p를 가산한 이자율로 합니다. [제29-2회 무보증사채] 본 사채의 이자율은 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 주식회사 현대백화점 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
1. 사채의 인수
| [ 제29-1회 ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 30,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 교보증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권(주) | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권(주) | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 신영증권(주) | 00136721 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 주) 본 사채는 2023년 04월 19일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제29-1회 및 제29-2회 무보증사채 발행총액은 금 삼천억원(￦300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다. |
| [ 제29-2회 ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 40,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 교보증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 | 20,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 20,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 현대차증권(주) | 00137997 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 28 | 20,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권(주) | 00148665 | 부산광역시 동래구 온천장로 121 | 20,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 주) 본 사채는 2023년 04월 19일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제29-1회 및 제29-2회 무보증사채 발행총액은 금 삼천억원(￦300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다. |
2. 사채의 관리
| [ 제29-1회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터 | 70,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| 주) 본 사채는 2023년 04월 19일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제29-1회 및 제29-2회 무보증사채 발행총액은 금 삼천억원(￦300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다. |
| [ 제29-2회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터 | 130,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| 주) 본 사채는 2023년 04월 19일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제29-1회 및 제29-2회 무보증사채 발행총액은 금 삼천억원(￦300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
1. 사채의 인수
| [ 제29-1회 ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 40,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 교보증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 | 20,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권(주) | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 20,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권(주) | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 신영증권(주) | 00136721 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| (삭제) |
| [ 제29-2회 ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 60,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 교보증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 | 50,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 40,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 현대차증권(주) | 00137997 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 28 | 20,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권(주) | 00148665 | 부산광역시 동래구 온천장로 121 | 20,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| (삭제) |
2. 사채의 관리
| [ 제29-1회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터 | 100,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| (삭제) |
| [ 제29-2회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터 | 200,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| (삭제) |
(주5) 정정 전
1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 발행금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제29-1회 무보증사채 | 700 | 주2) | 2025년 04월 27일 | - |
| 제29-2회 무보증사채 | 1,300 | 주3) | 2026년 04월 27일 | - |
| 합 계 | 2,000 | - | - | - |
| 주1) 본 사채는 2023년 04월 19일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 금액, 이자율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제29-1회 및 제29-2회 무보증사채의 전자등록총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)현대백화점 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)현대백화점 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2023년 04월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(1) 당사가 발행하는 제29-1회 및 제29-2 무보증사채는 무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채이며, 본 사채에는 Call-Option이나 Put-Option 등의 조기상환권이 부여되어 있지 않습니다.
(2) 주식으로 전환될 수 있는 전환청구권이 부여되어 있지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물 사채권을 발행하지 않습니다.
(중략)
4. 사채관리회사에 관한 사항
당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회차 : 29-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 대표전화번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 051-519-1500 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터 | 70,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| 주) 본 사채는 2023년 04월 19일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제29-1회 및 제29-2회 무보증사채 발행총액은 금 삼천억원(￦300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다. |
| [회차 : 29-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 대표전화번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 051-519-1500 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터 | 130,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| 주) 본 사채는 2023년 04월 19일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제29-1회 및 제29-2회 무보증사채 발행총액은 금 삼천억원(￦300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다. |
(주5) 정정 후
1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 발행금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제29-1회 무보증사채 | 1,000 | 주1) | 2025년 04월 27일 | - |
| 제29-2회 무보증사채 | 2,000 | 주2) | 2026년 04월 27일 | - |
| 합 계 | 3,000 | - | - | - |
| 주1) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)현대백화점 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)현대백화점 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(1) 당사가 발행하는 제29-1회 및 제29-2 무보증사채는 무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채이며, 본 사채에는 Call-Option이나 Put-Option 등의 조기상환권이 부여되어 있지 않습니다.
(2) 주식으로 전환될 수 있는 전환청구권이 부여되어 있지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물 사채권을 발행하지 않습니다.
(중략)
4. 사채관리회사에 관한 사항
당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회차 : 29-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 대표전화번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 051-519-1500 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터 | 100,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| (삭제) |
| [회차 : 29-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 대표전화번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 051-519-1500 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터 | 200,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| (삭제) |
(주6) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [회차 : 29-1] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 70,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 229,620,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 69,770,380,000 |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| [회차 : 29-2] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 130,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 368,820,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 129,631,180,000 |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회차 : 29-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 105,000,000 | 발행금액 × 0.15% |
| 대표주관수수료 | 10,500,000 | 정액 지급 |
| 발행분담금 | 42,000,000 | 발행금액 × 0.06% (만기 1년 초과 2년 이하 채무증권) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 만기 1년당 100,000원 |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 20,000원 |
| 신용평가수수료 | 67,500,000 | 한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가 (VAT 별도) |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 한국예탁결제원 (정액지급) |
| 합 계 | 229,620,000 | - |
| ※ 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 시행세칙 <별표10> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
| [회차 : 29-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 195,000,000 | 발행금액 × 0.15% |
| 대표주관수수료 | 10,500,000 | 정액 지급 |
| 발행분담금 | 91,000,000 | 발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과 채무증권) |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 만기 1년당 100,000원 |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 20,000원 |
| 신용평가수수료 | 67,500,000 | 한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가 (VAT 별도) |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 한국예탁결제원 (정액지급) |
| 합 계 | 368,820,000 | - |
| ※ 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 시행세칙 <별표10> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
2. 자금의 사용목적 상세내역
금번 당사가 발행하는 제29-1회 및 제29-2회 무보증사채 발행총액 2,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
| 회차 : | 29-1 | (기준일 : | 2023년 04월 13일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 70,000,000,000 | - | - | 70,000,000,000 | - |
| 회차 : | 29-2 | (기준일 : | 2023년 04월 13일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 130,000,000,000 | - | - | 130,000,000,000 | - |
| [채무상환자금 세부내역] |
| (단위 : 백만원) |
| 채무증권 구분 | 발행일 | 만기일 | 발행금액 | 금리 | 신용등급 | 차입처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공모사채 | 2018-04-18 | 2023-04-18 | 150,000 | 2.79% | AA+ | 신한투자증권, NH투자증권, 신영증권 |
| 공모사채 | 2020-05-27 | 2023-05-27 | 120,000 | 1.63% | AA+ | 신한투자증권, NH투자증권 |
| 외화사모사채 | 2020-06-18 | 2023-06-16 | 36,495 | 1.42% | AA+ | SMBC은행 |
| 합 계 | 306,495 | - | ||||
| 주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다. |
| 주2) 상기금액 중 본 채권 발행금액으로 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 지급할 예정입니다. |
| 주3) 2023년 04월 19일 수요예측 결과에 따라 당사의 제29-1회 및 제29-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계가 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이내에서 변경될 수 있습니다. 수요예측 이후 제29-1회 및 제29-2회차 증액 자금은 공모, 사모사채 상환에 사용될 예정입니다. |
(주6) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [회차 : 29-1] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 100,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 307,720,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 99,692,280,000 |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| [회차 : 29-2] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 200,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 537,920,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 199,462,080,000 |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회차 : 29-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 150,000,000 | 발행금액 × 0.15% |
| 대표주관수수료 | 10,500,000 | 정액 지급 |
| 발행분담금 | 60,000,000 | 발행금액 × 0.06% (만기 1년 초과 2년 이하 채무증권) |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 만기 1년당 100,000원 |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 20,000원 |
| 신용평가수수료 | 82,500,000 | 한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가 (VAT 별도) |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 한국예탁결제원 (정액지급) |
| 합 계 | 307,720,000 | - |
| ※ 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 시행세칙 <별표10> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
| [회차 : 29-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 300,000,000 | 발행금액 × 0.15% |
| 대표주관수수료 | 10,500,000 | 정액 지급 |
| 발행분담금 | 140,000,000 | 발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과 채무증권) |
| 상장수수료 | 1,600,000 | 2,000억원 이상 5,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 만기 1년당 100,000원 |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 20,000원 |
| 신용평가수수료 | 82,500,000 | 한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가 (VAT 별도) |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 한국예탁결제원 (정액지급) |
| 합 계 | 537,920,000 | - |
| ※ 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 시행세칙 <별표10> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
2. 자금의 사용목적 상세내역
금번 당사가 발행하는 제29-1회 및 제29-2회 무보증사채 발행총액 3,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
| 회차 : | 29-1 | (기준일 : | 2023년 04월 21일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 100,000,000,000 | - | - | 100,000,000,000 | - |
| 회차 : | 29-2 | (기준일 : | 2023년 04월 21일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 200,000,000,000 | - | - | 200,000,000,000 | - |
| [채무상환자금 세부내역] |
| (단위 : 백만원) |
| 채무증권 구분 | 발행일 | 만기일 | 발행금액 | 금리 | 신용등급 | 차입처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공모사채 | 2018-04-18 | 2023-04-18 | 150,000 | 2.79% | AA+ | 신한투자증권, NH투자증권, 신영증권 |
| 공모사채 | 2020-05-27 | 2023-05-27 | 120,000 | 1.63% | AA+ | 신한투자증권, NH투자증권 |
| 외화사모사채 | 2020-06-18 | 2023-06-16 | 36,495 | 1.42% | AA+ | SMBC은행 |
| 합 계 | 306,495 | - | ||||
| 주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다. |
| 주2) 상기금액 중 본 채권 발행금액으로 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 지급할 예정입니다. |
| (삭제) |
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 04월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230421000502
