증권발행실적보고서 2024-04-09 15:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240409002980
| 금융감독원장 귀하 | 2024년 04월 09일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 대웅제약 |
| 대 표 이 사 : | 이 창 재, 박 성 수 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-14 |
| (전 화) 02-550-8800 | |
| (홈페이지) http://www.daewoong.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 기획실장 (성 명) 임 규 성 |
| (전 화) 02-2190-6969 | |
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 유가증권 | 대기업 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 총 발행금액 : | 195,000,000,000 |
| 회차 : | 16-1 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 91,000,000,000 | 2026년 04월 09일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | A+ |
| NICE신용평가 | A+ |
| 회차 : | 16-2 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 104,000,000,000 | 2027년 04월 09일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | A+ |
| NICE신용평가 | A+ |
| 회차 : | 16-1 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2024년 04월 09일 | 2024년 04월 09일 | 2024년 04월 09일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권 | 6,100,000 | 61,000,000,000 | 67.0 | - |
| NH투자증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 16.5 | - |
| 신한투자증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 16.5 | - |
| 계 | 9,100,000 | 91,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 한국투자증권 | 6,100,000 | 67.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NH투자증권 | 1,500,000 | 16.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권 | 1,500,000 | 16.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 8 | 9,100,000 | 91,000,000,000 | 100 | 8 | 9,100,000 | 91,000,000,000 | 100 |
| 계 | 9,100,000 | 100 | 8 | 9,100,000 | 91,000,000,000 | 100 | 8 | 9,100,000 | 91,000,000,000 | 100 |
| 회차 : | 16-2 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2024년 04월 09일 | 2024년 04월 09일 | 2024년 04월 09일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 케이비증권 | 5,200,000 | 52,000,000,000 | 50.0 | - |
| 미래에셋증권 | 5,200,000 | 52,000,000,000 | 50.0 | - |
| 계 | 10,400,000 | 104,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 케이비증권 | 5,200,000 | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미래에셋증권 | 5,200,000 | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 10 | 10,400,000 | 104,000,000,000 | 100 | 10 | 10,400,000 | 104,000,000,000 | 100 |
| 계 | 10,400,000 | 100 | 10 | 10,400,000 | 104,000,000,000 | 100 | 10 | 10,400,000 | 104,000,000,000 | 100 |
가. 증권상장일 : 2024년 04월 11일
나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 04월 09일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.
1. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청약공고 | - | - |
2. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배정공고 | - | - |
3. 증권신고서 공시
| 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 03월 28일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 04월 03일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재 정정 |
| 2024년 04월 03일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2024년 04월 08일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 |
4. 투자설명서 공시
| 전자문서 : | 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 : | (주)대웅제약 - 서울특별시 강남구 봉은사로 114길12 (삼성동) KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
| 회차 : | 16-1 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 91,000,000,000 | 91,000,000,000 | - | 91,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 91,000,000,000 | - | - | 91,000,000,000 |
| 회차 : | 16-2 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 104,000,000,000 | 104,000,000,000 | - | 104,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,000,000,000 | - | - | 69,000,000,000 | - | - | 104,000,000,000 |
[자금의 사용목적 상세내역]
금번 당사가 발행하는 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채를 통해 유입되는 자금 1,950억원은 채무상환자금 및 시설자금으로 사용할 예정입니다.
자금의 사용목적별 세부사용 내역은 아래와 같습니다.
■ 채무상환자금 세부사용 내역
[회사채 상환내역]
| (단위 : 원) |
| 상환 대상 채무 | 금액 | 발행일 | 만기일 | 금리 |
| 대웅제약 제15회 무보증 사채 | 90,000,000,000 | 2021-07-22 | 2024-07-22 | 2.009% |
| 주1) 발행제비용 및 부족금액은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
[한도대 상환내역]
| (단위 : 원) |
| 내역 | 금융기관 | 대출만기 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 한도대출 상환 | 한국수출입은행 | 2024-08-01 | 70,000,000,000 |
| 주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
■ 시설자금 세부사용 내역
| (단위 : 원) |
| 구분 | 내용 | 금액 | 사용기간 |
|---|---|---|---|
| 시설 투자 | 나보타 3공장 건설 | 15,000,000,000 | 2024년 4월 ~2026년 6월 |
| 시설 투자 | 마곡 C&D센터 | 20,000,000,000 | 2024년 4월 ~2026년 7월 |
| 주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
[시설투자 개요]
(1) 나보타 3공장 건설
구분 | 내용 |
투자대상 | 나보타 3공장 |
투자목적 | Neurotoxin 시장의 치료제 부문 진출을 통한 |
총 투자금액 | 1,014억원 |
투자기간 | '23년 5월 ~ '26년 6월 |
| 주1) 상기 투자금액 및 투자기간 등은 향후 투자진행 과정에서 변경될 수 있습니다. 주2) 상기 시설투자와 관련하여 총 투자금액 중 150억원을 본 사채를 통해 조달 예정이며, 부족분은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
(2) 마곡 C&D센터 건설
구분 | 내용 |
투자대상 | 마곡 C&D센터 |
투자목적 | R&D 파이프라인 기반조성을 위한 C&D 센터 구축 |
총 투자금액 | 1,637억원 |
투자기간 | '19년 5월 ~ '26년 7월 |
| 주1) 상기 투자금액과 투자기간 등은 향후 진행과정과 경영 환경에 따라 변동될수 있습니다. 주2) 상기 시설투자와 관련하여 총 투자금액 중 200억원을 본 사채를 통해 조달 예정이며, 부족분은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240409002980
