빛과전자 (069540) 공시 :: 주요사항보고서(자기전환사채매도결정)

1. 사채의 종류			회차	8	종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2. 사채발행일자			2022.03.28
3. 사채발행방법			사모
4. 사채만기일			2025.03.28
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)			6,800,000,000
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)		6,800,000,000
	취득금액(원)		7,100,701,773
	취득 경위		취득일자 : 2023.03.29, 2023.04.28, 2023.05.02 취득사유 : 발행회사의 중도상환청구권 행사, 취득일자 : 2023.03.29, 2023.07.13, 2023.12.21, 2024.02.23 취득사유 : 사채권자와 협의에 따른 만기 전 조기 취득
7. 매도 결정일			2024.05.07
8. 매도금액	금액(원)		6,800,000,000
	산정 근거		긴급한 자금조달 확보의 필요성, 회사의 경제적 상황, 현금창출 단위 검토결과, 취득가액 등 종합적인 사정을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정
9. 매도대금 수령(예정)일			2024.05.14
10. 매도 목적			운영자금 등
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)		100
	보고일 현재 전환가액(원/주)		3,320
	전환에 따라 발행할 주식	종류	(주)빛과전자 기명식 보통주
		주식수	2,048,192
		주식총수 대비 비율(%)	6.68
	전환청구기간	시작일	2023.03.28
		종료일	2025.02.28
12. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 잔금일 기준입니다.

상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 금번 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	매수한 사채의 권면 금액(원)	비고
브릭글로벌조합	-	회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정	-	6,800,000,000	-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
명 칭	출자자수 (명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
브릭글로벌조합	12	조현성	0.00	-	-	스노우볼조합	25.81
브릭글로벌조합	12	-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

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