[발행조건확정]증권신고서(지분증권) 2023-09-25 15:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230925000257
| 금융위원회 귀중 | 2023년 09월 25일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 누리플랜 |
| 대 표 이 사 : | 이형기 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 김포시 대곶면 대곶로202번길 191 |
| (전 화) 02-2679-4100 | |
| (홈페이지) http://www.nuriplan.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 (성 명) 이형기 |
| (전 화) 02-2679-4100 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 09월 08일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 6,000,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 10,506,000,000원
4. 정정사유 : 1차 발행가액 결정에 따른 정정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 금번 정정 증권신고서는 1차 발행가액 결정에 따른 정정으로, 정정사항은 확인의 편의를 위해 '굵은 초록색'으로 기재하였습니다. | ||
| 공통사항 | 주당 모집가액 또는 매출가액 : 2,815원 모집 또는 매출금액 : 16,890,000,000원 | 주당 모집가액 또는 매출가액 : 1,751원 모집 또는 매출금액 : 10,506,000,000원 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | [주1] 정정 전 | [주1] 정정 후 |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 | [주2] 정정 전 | [주2] 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | [주3] 정정 전 | [주3] 정정 후 |
[주1] 정정 전
당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 2항 1호에 의거 SK증권(주)와 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 6,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| (단위 :원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 6,000,000 | 500 | 2,815 | 16,890,000,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 주) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) 「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조의 방식을 일부 준용하여 'Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법'에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.
■ 예정 발행가액 산출근거
본 증권신고서의 예정발행가액은 이사회결의일 직전 거래일(2023년 09월 07일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.
▶ 예정발행가액 = [기준주가 × (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 × 할인율 ) ]
상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.
| [예정발행가액 산정표] |
| 기산일 : 2023년 09월 07일 | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 가중산술평균주가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2023/09/07 | 4,538 | 25,132 | 114,053,390 |
| 2023/09/06 | 4,566 | 36,079 | 164,727,220 |
| 2023/09/05 | 4,667 | 62,810 | 293,125,425 |
| 2023/09/04 | 4,815 | 73,579 | 354,270,620 |
| 2023/09/01 | 4,795 | 43,955 | 210,757,940 |
| 2023/08/31 | 4,805 | 81,837 | 393,204,495 |
| 2023/08/30 | 4,924 | 85,529 | 421,117,625 |
| 2023/08/29 | 5,017 | 146,967 | 737,363,835 |
| 2023/08/28 | 4,925 | 648,247 | 3,192,754,565 |
| 2023/08/25 | 4,410 | 75,488 | 332,883,805 |
| 2023/08/24 | 4,390 | 142,972 | 627,683,925 |
| 2023/08/23 | 5,060 | 1,681,736 | 8,508,904,105 |
| 2023/08/22 | 4,397 | 49,762 | 218,790,820 |
| 2023/08/21 | 4,474 | 113,039 | 505,776,850 |
| 2023/08/18 | 4,918 | 27,868 | 116,988,770 |
| 2023/08/17 | 4,306 | 52,002 | 223,922,405 |
| 2023/08/16 | 4,531 | 242,633 | 1,099,463,170 |
| 2023/08/14 | 4,282 | 20,653 | 88,439,500 |
| 2023/08/11 | 4,208 | 16,253 | 68,392,310 |
| 2023/08/10 | 4,212 | 12,752 | 52,556,275 |
| 2023/08/09 | 4,107 | 10,031 | 41,195,740 |
| 2023/08/08 | 4,125 | 16,355 | 67,467,720 |
| 1개월 거래량 가중산술평균주가 (A) | 4,865 | - | |
| 1주일 거래량 가중산술평균주가 (B) | 4,707 | - | |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) | 4,538 | - | |
| (A),(B),(C)의 산술 평균 (D) | 4,703 | (A+B+C)/3 | |
| 기준주가 (E) | 4,538 | (C와 D중 낮은가액) | |
| 할인율 (F) | 25% | - | |
| 증자비율 (G) | 84.47% | - | |
| 예정발행가액 | 2,815 | 기준주가 × (1-할인율) / (1+유상증자비율 × 할인율 ) | |
| 주1) 예정발행가액은 호가단위 미만은 호가단위로 절상, 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 합니다. |
[주1] 정정 후
당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 2항 1호에 의거 SK증권(주)와 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 6,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| (단위 :원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 6,000,000 | 500 | 1,751 | 10,506,000,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 주) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) 「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조의 방식을 일부 준용하여 'Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법'에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.
■ 1차 발행가액 산출근거
본 증권신고서의 1차발행가액은 신주배정기준일(2023년 09월 27일) 전 3거래일(2023년 09월 22일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.
▶ 1차발행가액 = [기준주가 × (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 × 할인율 ) ]
상기 방법에 따라 산정된 1차발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.
| [1차발행가액 산정표] |
| 기산일 : 2023년 09월 22일 | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 가중산술평균주가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2023/09/22 | 2,827 | 27,966 | 79,064,845 |
| 2023/09/21 | 2,888 | 61,443 | 177,450,775 |
| 2023/09/20 | 2,964 | 29,202 | 86,549,745 |
| 2023/09/19 | 2,986 | 39,369 | 117,540,195 |
| 2023/09/18 | 3,013 | 76,218 | 229,660,920 |
| 2023/09/15 | 3,026 | 94,273 | 285,287,260 |
| 2023/09/14 | 3,022 | 88,389 | 267,086,075 |
| 2023/09/13 | 3,005 | 139,597 | 419,512,550 |
| 2023/09/12 | 3,106 | 325,288 | 1,010,371,290 |
| 2023/09/11 | 3,290 | 1,711,719 | 5,631,585,485 |
| 2023/09/08 | 4,415 | 49,271 | 217,525,560 |
| 2023/09/07 | 4,538 | 25,132 | 114,053,390 |
| 2023/09/06 | 4,566 | 36,079 | 164,727,220 |
| 2023/09/05 | 4,667 | 62,810 | 293,125,425 |
| 2023/09/04 | 4,815 | 73,579 | 354,270,620 |
| 2023/09/01 | 4,795 | 43,955 | 210,757,940 |
| 2023/08/31 | 4,805 | 81,837 | 393,204,495 |
| 2023/08/30 | 4,924 | 85,529 | 421,117,625 |
| 2023/08/29 | 5,017 | 147,247 | 738,798,835 |
| 2023/08/28 | 4,925 | 648,247 | 3,192,754,565 |
| 2023/08/25 | 4,410 | 75,488 | 332,883,805 |
| 2023/08/24 | 4,390 | 142,972 | 627,683,925 |
| 2023/08/23 | 5,060 | 1,681,736 | 8,508,904,105 |
| 1개월 거래량 가중산술평균주가 (A) | 4,154 | - | |
| 1주일 거래량 가중산술평균주가 (B) | 2,947 | - | |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) | 2,827 | - | |
| (A),(B),(C)의 산술 평균 (D) | 3,309 | (A+B+C)/3 | |
| 기준주가 (E) | 2,827 | (C와 D중 낮은가액) | |
| 할인율 (F) | 25% | - | |
| 증자비율 (G) | 84.47% | - | |
| 1차발행가액 | 1,751 | 기준주가 × (1-할인율) / (1+유상증자비율 × 할인율 ) | |
| 주1) 1차발행가액은 호가단위 미만은 호가단위로 절상, 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 합니다. |
[주2] 정정 전
가. 모집 또는 매출조건
| (단위 : 주, 원) |
| 항 목 | 내 용 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 6,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | 2,815 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 16,890,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 청 약 단 위 | (1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 청약기일 | 구주주 (신주인수권증서 보유자) | 개시일 | 2023년 11월 07일 | |||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2023년 11월 08일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 | 개시일 | 2023년 11월 13일 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2023년 11월 14일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 청약 증거금 | 구주주(신주인수권증서 보유자) | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 초 과 청 약 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2023년 11월 16일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 배당기산일(결산일) | 2023년 01월 01일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
[주2] 정정 후
가. 모집 또는 매출조건
| (단위 : 주, 원) |
| 항 목 | 내 용 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 6,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | 1,751 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 10,506,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 청 약 단 위 | (1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 청약기일 | 구주주 (신주인수권증서 보유자) | 개시일 | 2023년 11월 07일 | |||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2023년 11월 08일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 | 개시일 | 2023년 11월 13일 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2023년 11월 14일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 청약 증거금 | 구주주(신주인수권증서 보유자) | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 초 과 청 약 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2023년 11월 16일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 배당기산일(결산일) | 2023년 01월 01일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
[주3] 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 |
|---|---|
모집 또는 매출총액(1) | 16,890,000,000 |
발행제비용(2) | 408,370,200 |
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 16,481,629,800 |
주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 주4) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
발행분담금 | 3,040,200 | 모집총액 x 0.018% (10원 미만 절사) |
인수수수료 | 337,800,000 | 모집총액의 2.0% |
상장수수료 | 3,130,000 | 250만원+ 100억원 초과금액의 10억원당 9만원 (코스닥상장규정 시행세칙 별표14) |
등록면허세 | 12,000,000 | 증자 자본금의 x 0.40% (지방세법 제28조, 10원미만 절사) |
| 지방교육세 | 2,400,000 | 등록면허세 x 20% (지방세법 제151조, 10원미만 절사) |
기타비용 | 50,000,000 | 투자설명서 및 신주배정통지서 인쇄/발송비, 법무사 수수료 등 |
합 계 | 408,370,200 | - |
| 주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적
당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 16,890백만원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다.
| (기준일 : | 2023년 09월 07일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 4,190 | 12,700 | - | - | 16,890 |
| 주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다. |
가. 공모자금 자금 조달의 개요
당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 1) 제6회 전환사채 풋옵션 청구 대비 자금, 2) 계열사 유니슨에이치케이알(주)가 발행한 전환우선주에 대한 주식매수청구 대비 자금, 3) 계열사 차입금 상환자금, 4) 금융기관 차입금 상환자금, 5) 자재구입 및 공사비지급 등에 대한 운영자금으로 사용할 예정입니다.
만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획이나, 당사 자체자금이 부족할 경우 회사가 보유중인 토지 및 건물 등 자산을 매각하거나 보유 중인 관계회사 지분의 매각이나 투자 유치를 검토할 수 있으나 현재 확정된 사항은 없습니다. 또한, 당사는 현재 추가 자금조달 관련하여 구체적인 계획은 없으나, 당사의 자회사인 유니슨HKR과 누리온의 경우, 상장요건을 충족하고 주주의 이익을 극대화할 수 있는 기업가치를 평가받을 경우 상장을 추진할 가능성이 존재하지만 이 또한 현재 확정된 사항은 없습니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.
[유상증자 자금사용의 개요] |
(단위 : 백만원) |
| 우선순위 | 자금용도 | 세부 내용 | 사용(예정)시기 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 채무상환자금 | 제6회 전환사채 풋옵션 청구 대비 자금 | 2023년 12월 ~ | 3,000 |
| 계열사 CPS 주식매수청구 대비 자금 | 2024년 2Q ~ | 3,200 | ||
| 계열사 차입금 상환 자금 | 2024년 2Q ~ | 4,100 | ||
| 금융기관 차입금 상환 자금 | 2024년 1Q ~ | 2,400 | ||
| 2 | 운영자금 | 자재구입 및 공사비지급 자금 | 2023년 12월 ~ | 4,190 |
합계 | 16,890 | |||
| 자료: 당사 제시 |
나. 세부사용 계획
(중략)
④ 금융기관 차입금 상환자금
당사는 금번 유상증자 대금 중 2,400백만원으로 차입금을 상환하여 부채비율 개선, 금융비용 절감 등을 통해 재무구조를 개선할 예정입니다. 상환 예정 차입금 내역은 다음과 같습니다.
| [상환 예정 차입금 상세 현황] | |
| (단위: 백만원) | |
| 차입처 | 구 분 | 만기일 | 이자율(%) | 잔액 |
|---|---|---|---|---|
기업은행 | 운전자금 | 2024.04.24 | 3.93(변동금리) | 200 |
기업은행 | 운전자금 | 2024.04.25 | 3.93(변동금리) | 400 |
기업은행 | 중소기업자금대출 | 2024.03.18 | 5.87(고정금리) | 1,800 |
| 합 계 | 2,400 | |||
| 자료: 당사 제시 |
당사는 금융기관을 통해 운영경비 확보 차원의 차입금이 2,400백만원 존재하며, 해당 차입금은 유상증자 대금 납입 이후 만기일까지 상환 완료할 예정입니다. 금번 유상증자 자금조달로 당사 차입금 일부를 상환함으로써 이자비용을 절감하고 재무구조 건전성을 확보하고자 계획하고 있습니다.
(2) 운영자금
당사는 건설공사 현장 중 금속구조물·창호·온실공사업과 철강구조물공사업 면허에 해당하는 공종의 공사를 수행하는 전문건설 업체이며, 국내외 건설공사 현장에서 해당 공종의 공사를 수주받아 자재구매, 제작, 시공을 하는 과정에서 매출이 발생되고 있습니다.
당사는 보도육교 등 당사가 진행중인 건설 현장의 자재구입 및 공사비지급 등에 필요한 운영자금으로 4,190백만원을 사용할 예정입니다.
| [건설현장별 자재 구입 및 공사비 지급 관련 사용계획] |
| (단위: 백만원) |
| 공종 | 현장명 | 비용구분 | 2023년 | 2024년 | 총액 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | ||||
| 부대공 (금속구조물/창호/ 온실공사업) | 안성~성남간 건설공사(8공구) | 시공비 | 260 | - | - | - | - | 260 |
| 강동구 자원순환센터 건립공사 | 자재비 | 70 | 50 | 250 | - | - | 370 | |
| 제작비 | 30 | - | 60 | 70 | 70 | 230 | ||
| 시공비 | - | 50 | - | 40 | 40 | 130 | ||
| 천호대교 남단IC현장 | 자재비 | - | - | 130 | - | - | 130 | |
| 시공비 | - | - | - | 160 | 160 | 320 | ||
| 보도교 (철강구조물공사업) | 송도 11-1구역 보도교2 | 자재비 | 250 | - | - | - | - | 250 |
| 제작비 | 250 | 150 | - | - | - | 400 | ||
| 시공비 | - | 50 | 200 | - | - | 250 | ||
| 고성군 해상길 스카이워크 | 제작비 | 250 | 250 | 150 | 150 | - | 800 | |
| 시공비 | - | 100 | 100 | 200 | 300 | 700 | ||
서울역 북부역세권 보도교 | 자재비 | - | - | - | - | 350 | 350 | |
| 합계 | 1,100 | 650 | 890 | 620 | 920 | 4,190 | ||
| 자료: 당사 제시 |
| [자재 구입 및 공사비 지급관련 월별 사용계획 상세] |
| 공종 | 현장명 | 비용 | 산출근거 |
|---|---|---|---|
| 부대공 | 안성~성남간 건설공사 (8공구) | 시공비 | 2023.12 용접공 100공(4인x25일) x 400,000원 = 40,000,000원 철공 200공(8인x25일) x 250,000원 = 50,000,000원 일반공 100공(4인x25일) x 200,000원 = 20,000,000원 도장공 50공(2인x25일) x 200,000원 = 10,000,000원 차선통제 25일 x 1,600,000(2대) = 40,000,000원 스카이 3대 x 월대 = 36,000,000원 카고 1대 x 월대 = 13,000,000원 크레인(200t) 1대 x 월대 = 45,000,000원 운반비 15대(25ton) x 400,000원 = 6,000,000원 |
| 강동구 자원순환센터 건립공사 | 자재비 | 2023.12 철판 20ton x 1,200,000원 = 24,000,000원 볼트류 1,000개 x 1,000원 = 1,000,000원 각관 30ton x 1,500,000원 = 45,000,000원 2024.01 철판 15ton x 1,200,000원 = 18,000,000원 볼트류 500개 x 1,000원 = 500,000원 각관 21ton x 1,500,000원 = 31,500,000원 2024.02 각관 26ton x 1,500,000원 = 39,000,000원 AL시트 35ton x 6,000,000원 = 210,000,000원 볼트류 1,000개 x 1,000원 = 1,000,000원 | |
| 제작비 | 2023.12 철판 가공 20ton x 1,500,000원 = 30,000,000원 2024.02 각관 가공 20ton x 1,500,000원 = 30,000,000원 AL시트 가공 10ton x 3,000,000원 = 30,000,000원 2024.03 각관 가공 20ton x 1,500,000원 = 30,000,000원 AL시트 가공 10ton x 3,000,000원 = 30,000,000원 철판 가공 8.5ton x 1,200,000원 = 10,200,000원 2024.04 각관 가공 20ton x 1,500,000원 = 30,000,000원 AL시트 가공 10ton x 3,000,000원 = 30,000,000원 철판 가공 8.5ton x 1,200,000원 = 10,200,000원 | ||
| 시공비 | 2024.01 용접공 50공(2인x25일) x 400,000원 = 20,000,000원 철공 50공(2인x25일) x 250,000원 = 12,500,000원 일반공 20공(1인x20일) x 200,000원 = 4,000,000원 스카이 1대 x 월대 = 12,000,000원 운반비 5대(5ton) x 300,000원 = 1,500,000원 2024.03 용접공 50공(2인x25일) x 400,000원 = 20,000,000원 일반공 40공(2인x20일) x 200,000원 = 8,000,000원 스카이 1대 x 월대 = 12,000,000원 2024.04 용접공 50공(2인x25일) x 400,000원 = 20,000,000원 일반공 40공(2인x20일) x 200,000원 = 8,000,000원 스카이 1대 x 월대 = 12,000,000원 | ||
| 천호대교 남단IC 현장 | 자재비 | 2024.02 강화접합유리 1,000m2 x 75,000원 = 75,000,000원 AL커버 9ton x 6,000,000원 = 54,000,000원 볼트류 1,000ea x 1,000원 = 1,000,000원 | |
| 시공비 | 2024.03 철공 100공(4인x25일) x 250,000원 = 25,000,000원 일반공 50공(2인x25일) x 200,000원 = 10,000,000원 유리공 100공(4인x25일) x 400,000원 = 40,000,000원 차선통제 25일 x 1,600,000(2대) = 40,000,000원 스카이 2대 x 월대 = 24,000,000원 카고 1대 x 월대 = 13,000,000원 운반비 20대(5ton) x 400,000원 = 8,000,000원 2024.04 철공 100공(4인x25일) x 250,000원 = 25,000,000원 일반공 50공(2인x25일) x 200,000원 = 10,000,000원 유리공 100공(4인x25일) x 400,000원 = 40,000,000원 차선통제 25일 x 1,600,000(2대) = 40,000,000원 스카이 2대 x 월대 = 24,000,000원 카고 1대 x 월대 = 13,000,000원 운반비 20대(25ton) x 400,000원 = 8,000,000원 | ||
| 보도교 | 송도 11-1구역 보도교2 | 자재비 | 2023.12 철판(SM355) 200ton x 1,250,000원 = 250,000,000원 |
| 제작비 | 2023.12 부재가공 100ton x 110,000원 = 11,000,000원 공장가공 200ton x 1,000,000원 = 200,000,000원 도장 3,000m2 x 13,000원 = 39,000,000원 2024.01 부재가공 50ton x 110,000원 = 5,500,000원 공장가공 125ton x 1,000,000원 = 125,000,000원 도장 1,500m2 x 13,000원 = 19,500,000원 | ||
| 시공비 | 2024.01 용접공 125공(5인x25일) x 400,000원 = 50,000,000원 2024.01 용접공 150공(6인x25일) x 400,000원 = 60,000,000원 도장공 100공(4인x25일) x 200,000원 = 20,000,000원 철공 100공(4인x25일) x 250,000원 = 25,000,000원 크레인(100t) 1대 x 월임대 = 30,000,000원 크레인(500t) 3일 x 13,000,000원 = 36,000,000원 Dolly트레일러 10회 x 2,000,000원 = 20,000,000원 운반비 18대(25ton) x 500,000원 = 9,000,000원 | ||
| 고성군 해상길 스카이워크 보도교 | 제작비 | 2023.12, 2024.01 부재가공 100ton x 110,000원 = 11,000,000원 공장가공 200ton x 1,000,000원 = 200,000,000원 도장 3,000m2 x 13,000원 = 39,000,000원 2024.02, 2024.03 공장가공 130ton x 1,000,000원 = 130,000,000원 도장 1,540m2 x 13,000원 = 20,020,000원 | |
| 시공비 | 2024.01, 2024.02 용접공 150공(6인x25일) x 400,000원 = 60,000,000원 도장공 100공(4인x25일) x 200,000원 = 20,000,000원 철공 80공(4인x20일) x 250,000원 = 20,000,000원 2024.03 용접공 150공(6인x25일) x 400,000원 = 60,000,000원 도장공 100공(4인x25일) x 200,000원 = 20,000,000원 철공 100공(4인x25일) x 250,000원 = 25,000,000원 크레인(100t) 1대 x 월임대 = 30,000,000원 크레인(500t) 3일 x 13,000,000원 = 36,000,000원 Dolly트레일러 10회 x 2,000,000원 = 20,000,000원 운반비 18대(25ton) x 500,000원 = 9,000,000원 2024.04 용접공 150공(6인x25일) x 400,000원 = 60,000,000원 도장공 100공(4인x25일) x 200,000원 = 20,000,000원 철공 100공(4인x25일) x 250,000원 = 25,000,000원 크레인(100t) 1대 x 월임대 = 30,000,000원 크레인(500t) 3일 x 13,000,000원 = 36,000,000원 Dolly트레일러 10회 x 2,000,000원 = 20,000,000원 운반비 18대(25ton) x 500,000원 = 9,000,000원 예인선 1대 x 월임대 = 40,000,000원 바지선 1대 x 월임대 = 60,000,000원 | ||
| 서울역 북부역세권 보도교 | 자재비 | 2024.04 철판(SM355) 280ton x 1,250,000원 = 350,000,000원 |
| 자료: 당사 제시 |
[상기 공종 상세설명]
① 부대공(외장재, 난간, 방음벽 등 금속구조물 공종)
당사는 경관디자인, 설계, 시공이 모두 가능하다는 강점을 앞세워 발주자의 공사 발주 전 부대공에 대한 디자인 심의 및 설계에 참여하여 디자인 및 설계를 진행함으로써 시공에서 발생할 수 있는 문제를 선제적으로 도출할 수 있으며, 이를 통해 품질과 원가경쟁력을 확보하여 공사 수주를 하고 있습니다.
경관디자인 시, 당사는 자체 전문인력을 통하여 지역의 특성과 여건을 고려한 상징성 있는 제품으로의 디자인 작업을 진행하며, 현장 실사를 기반으로 현장에 최적화된 디자인을 제공하고 있습니다. 지자체에서도 부대공에 대한 경관 디자인요소를 지향하고 있어 당사가 가지고 있는 강점으로 공사를 수주할 수 있는 기반을 가지고 있습니다.
이후 확정된 디자인을 실 제작, 시공할 수 있도록 설계를 통해 구현하는 것 또한 고도의 기술력을 요하고 있으며, 당사는 자체 인력을 통해 설계를 진행하고 있습니다. 설계과정에서 시공팀과 제작, 시공 시 문제점을 유기적으로 협의하여 도출할 수 있으며, 제기된 문제점을 선제적으로 파악하여 이를 보완하여 설계하고 실시공 시 발생 할 수 있는 문제점을 조기에 차단할 수 있습니다. 설계 시 기본적으로 확인해야할 구조검토도 자체인력으로 소화하고 있어 중대재해법으로 인한 공사현장 안전이 강화되고 있는 상황에서 구조물의 안전성을 확보할 수 있는 설계 및 시공을 통해 안전한 공사를 진행하고 있습니다. 또한 부대공관련 특허와 실용신안을 보유하고 있어 이를 반영하여 설계함으로써 공사 수주 할 수 있는 기반을 구축하고 있습니다.
방음벽의 경우 방음벽 프레임의 빗물, 먼지, 이물질 등을 자연스럽게 흘러내리게 하여 전체적으로 청결하게 유지할 수 있도록 상부를 향해 반원형 형상을 이루는 라운드부로 되어있으며, 블록식 조립형태의 시공법으로 소음의 누음을 막을 수 있는 형식입니다. 난간은 형상별 실용신안(의장등록)을 가지고 있어 당사에서 개발한 미려한 디자인의 난간을 보유함으로써 도심지, 공원, 교량에 알맞게 설계반영 및 시공 진행하고 있습니다. 당사가 디자인부터 시공까지 완료한 대표적인 부대공 현장은 다음과 같습니다.
| 당사 부대공 현장 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
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| ||||
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| ||||
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| ||||
② 보도교
당사는 보도교에 대한 자체 특허를 보유하고 있으며 이를 통한 공법 심의 및 특허설계 반영을 통한 공사수주에 기반을 두고 있습니다. 보도교는 철강 구조물공사업 면허와 설계, 시공에 있어 숙련된 기술을 요하는 공종으로 신규업체의 시장진입이 어려우며, 당사가 보유중인 특허(AR강관거더)는 이음부가 적고 외관이 부드러워 경관이 중요시되는 현장에 적합한 구조형식입니다.
또한, 간단한 제작공정으로 강성조정이 가능하며, 부재이용효율을 극대화할 수 있어 고품질, 저비용으로의 시공이 가능하다는 경쟁력을 기반으로 보도교시장에 입지를 확고히 하고 있습니다. 당사의 보도교 입체도면과 당사가 완공한 대표적인 보도교는 다음과 같습니다.
| 당사 보도교 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
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[주3] 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 |
|---|---|
모집 또는 매출총액(1) | 10,506,000,000 |
발행제비용(2) | 279,001,080 |
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 10,226,998,920 |
주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 주4) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
발행분담금 | 1,891,080 | 모집총액 x 0.018% (10원 미만 절사) |
인수수수료 | 210,120,000 | 모집총액의 2.0% |
상장수수료 | 2,590,000 | 250만원+ 100억원 초과금액의 10억원당 9만원 (코스닥상장규정 시행세칙 별표14) |
등록면허세 | 12,000,000 | 증자 자본금의 x 0.40% (지방세법 제28조, 10원미만 절사) |
| 지방교육세 | 2,400,000 | 등록면허세 x 20% (지방세법 제151조, 10원미만 절사) |
기타비용 | 50,000,000 | 투자설명서 및 신주배정통지서 인쇄/발송비, 법무사 수수료 등 |
합 계 | 279,001,080 | - |
| 주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적
당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 10,506백만원은 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.
| (기준일 : | 2023년 09월 22일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 10,506 | - | - | 10,506 |
| 주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다. |
가. 공모자금 자금 조달의 개요
당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 1) 제6회 전환사채 풋옵션 청구 대비 자금, 2) 계열사 유니슨에이치케이알(주)가 발행한 전환우선주에 대한 주식매수청구 대비 자금, 3) 계열사 차입금 상환자금, 4) 금융기관 차입금 상환자금으로 사용할 예정입니다.
만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획이나, 당사 자체자금이 부족할 경우 회사가 보유중인 토지 및 건물 등 자산을 매각하거나 보유 중인 관계회사 지분의 매각이나 투자 유치를 검토할 수 있으나 현재 확정된 사항은 없습니다. 또한, 당사는 현재 추가 자금조달 관련하여 구체적인 계획은 없으나, 당사의 자회사인 유니슨HKR과 누리온의 경우, 상장요건을 충족하고 주주의 이익을 극대화할 수 있는 기업가치를 평가받을 경우 상장을 추진할 가능성이 존재하지만 이 또한 현재 확정된 사항은 없습니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.
[유상증자 자금사용의 개요] |
(단위 : 백만원) |
| 우선순위 | 자금용도 | 세부 내용 | 사용(예정)시기 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 채무상환자금 | 제6회 전환사채 풋옵션 청구 대비 자금 | 2023년 12월 ~ | 3,000 |
| 2 | 계열사 CPS 주식매수청구 대비 자금 | 2024년 2Q ~ | 3,200 | |
| 3 | 계열사 차입금 상환 자금 | 2024년 2Q ~ | 4,100 | |
| 4 | 금융기관 차입금 상환 자금 | 2024년 1Q ~ | 206 | |
합계 | 10,506 | |||
| 자료: 당사 제시 |
나. 세부사용 계획
(중략)
④ 금융기관 차입금 상환자금
당사는 금번 유상증자 대금 중 206백만원으로 중소기업자금대출 1,800백만원 중 일부인 206백만원의 차입금을 상환하여 부채비율 개선, 금융비용 절감 등을 통해 재무구조를 개선할 예정입니다. 상환 예정 차입금 내역은 다음과 같습니다.
| [상환 예정 차입금 상세 현황] | |
| (단위: 백만원) | |
| 차입처 | 구 분 | 만기일 | 이자율(%) | 잔액 | 상환예정금액 |
|---|---|---|---|---|---|
기업은행 | 중소기업자금대출 | 2024.03.18 | 5.87(고정금리) | 1,800 | 206 |
| 합 계 | 206 | ||||
| 자료: 당사 제시 |
당사는 금번 유상증자 자금조달로 당사 차입금 일부를 상환함으로써 이자비용을 절감하고 재무구조 건전성을 확보하고자 계획하고 있습니다.
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 09월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230925000257
