출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230210000897
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2023년 02월 10일 |
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회 사 명 :
| 에스케이렌터카 주식회사 |
대 표 이 사 :
| 황 일 문 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 구로구 서부샛길 822 |
| (전 화) 1544-1600 |
| (홈페이지) https://company.skcarrental.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 기획재무실장 (성 명) 김 주 형 |
| (전 화) 02-6474-5531 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 임대업;부동산 제외 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 29,000,000,000 | 2024년 08월 09일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | A+ |
| 한국신용평가 | A |
| NICE신용평가 | A |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 131,000,000,000 | 2025년 02월 10일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | A+ |
| 한국신용평가 | A |
| NICE신용평가 | A |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 80,000,000,000 | 2026년 02월 10일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | A+ |
| 한국신용평가 | A |
| NICE신용평가 | A |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 02월 10일 | 2023년 02월 10일 | 2023년 02월 10일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| KB증권(주) | 900,000 | 9,000,000,000 | 31.03 | - |
| 키움증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 34.48 | - |
| 교보증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 34.48 | - |
| 계 | 2,900,000 | 29,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| KB증권(주) | 900,000 | 31.03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 키움증권(주) | 1,000,000 | 34.48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 교보증권(주) | 1,000,000 | 34.48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 4 | 2,900,000 | 29,000,000,000 | 100.00 | 4 | 2,900,000 | 29,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 2,900,000 | 100 | 4 | 2,900,000 | 29,000,000,000 | 100 | 4 | 2,900,000 | 29,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 02월 10일 | 2023년 02월 10일 | 2023년 02월 10일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| KB증권(주) | 6,600,000 | 66,000,000,000 | 50.38 | - |
| SK증권(주) | 6,500,000 | 65,000,000,000 | 49.62 | - |
| 계 | 13,100,000 | 131,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| KB증권(주) | 6,600,000 | 50.38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SK증권(주) | 6,500,000 | 49.62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 6 | 13,100,000 | 131,000,000,000 | 100.00 | 6 | 13,100,000 | 131,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 13,100,000 | 100 | 6 | 13,100,000 | 131,000,000,000 | 100 | 6 | 13,100,000 | 131,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 02월 10일 | 2023년 02월 10일 | 2023년 02월 10일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| KB증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 25.00 | - |
| 키움증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 25.00 | - |
| 교보증권(주) | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 18.75 | - |
| SK증권(주) | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 31.25 | - |
| 계 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| KB증권(주) | 2,000,000 | 25.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 키움증권(주) | 2,000,000 | 25.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 교보증권(주) | 1,500,000 | 18.75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SK증권(주) | 2,500,000 | 31.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 3 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100.00 | 3 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 8,000,000 | 100 | 3 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100 | 3 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2023년 02월 10일
나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 02월 10일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr |
라. 투자설명서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr |
서면문서 : 에스케이렌터카(주) → 서울특별시 구로구 서부샛길 822
KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31
교보증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 29,000,000,000 | 29,000,000,000 | - | 29,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 29,000,000,000 | - | - | 29,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 131,000,000,000 | 131,000,000,000 | - | 131,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 131,000,000,000 | - | - | 131,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 80,000,000,000 | 80,000,000,000 | - | 80,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 45,000,000,000 | 35,000,000,000 | - | - | 80,000,000,000 |
금번 당사가 발행하는 제55-1회, 제55-2회 무보증사채 발행자금 1,600억원은 채무상환자금으로 제55-3회 무보증사채 발행자금 800억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.
[채무상환자금 세부 사용내역]
| 구분 | 권면총액(억원) | 이자율(%) | 발행일 | 만기일 | 비고 |
| 기업어음 | 220 | 8.8 | 2022-11-28 | 2023-02-27 | - |
| 기업어음 | 300 | 8.1 | 2022-12-06 | 2023-03-06 | - |
| 기업어음 | 30 | 8.4 | 2022-11-07 | 2023-03-07 | - |
| 기업어음 | 300 | 7.4 | 2022-12-12 | 2023-03-13 | - |
| 기업어음 | 100 | 7.6 | 2022-12-13 | 2023-03-13 | - |
| 기업어음 | 300 | 5.4 | 2023-01-16 | 2023-03-16 | - |
| 기업어음 | 400 | 5.3 | 2023-01-16 | 2023-03-16 | - |
| 기업어음 | 300 | 5.1 | 2023-01-20 | 2023-02-20 | - |
| 합계 | 1,950 | - | - | - | - |
| 주) 회사채 발행일로부터 실제 대금 지급시점까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 등을 통해 단기 운용할 예정입니다. |
[운영자금 세부 사용내역]
| 사용목적 | 구매처 | 자금사용예정일 | 내역 | 금액 |
| 운영자금 | 현대자동차, 기아자동차 外 | 2023년 02월 내 | 렌탈자산 구매대금 | 450 |
| 합계 | 450 |
| 주) 회사채 발행일로부터 실제 대금 지급시점까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 등을 통해 단기 운용할 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230210000897
