[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2023-02-06 16:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230206000333
| 금융위원회 귀중 | 2023년 02월 06일 |
| 회 사 명 : | 에스케이렌터카 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 황 일 문 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 구로구 서부샛길 822 |
| (전 화) 1544-1600 | |
| (홈페이지) https://company.skcarrental.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 기획재무실장 (성 명) 김 주 형 |
| (전 화) 02-6474-5531 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 01월 31일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 01월 31일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2023년 02월 06일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재 정정 |
| 2023년 02월 06일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
에스케이렌터카(주) 제55-1회 무기명식 이권부 무보증사채
에스케이렌터카(주) 제55-2회 무기명식 이권부 무보증사채
에스케이렌터카(주) 제55-3회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제55-1회 금 이백구십억원정(\29,000,000,000)
제55-2회 금 일천삼백일십억원정(\131,000,000,000)
제55-3회 금 팔백억원정(\80,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 및 일부 내용 변경에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다. | |||
| 표지 - 모집 또는 매출총액 | 수요예측 결과에 따른 기재정정 | 120,000,000,000원 | 240,000,000,000원 |
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 수요예측 결과에 따른 기재정정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | |||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | 수요예측 결과에 따른 기재정정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법 | 수요예측 결과에 따른 추가 기재 | - | (주3) 추가 기재 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 5. 인수 등에 관한 사항 | 수요예측 결과에 따른 기재정정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | 수요예측 결과에 따른 기재정정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | 수요예측 결과에 따른 기재정정 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 55-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 20,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 20,000,000,000 |
| 발행가액 | 20,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2024년 08월 09일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)신한은행 대기업영업3부 | (사채)관리회사 | 한국증권금융 |
| 신용등급 (신용평가기관) | A+/안정적 (한국기업평가(주)) A0/긍정적 (한국신용평가(주)/ NICE신용평가(주)) | 비고 | - |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 교보증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 02월 10일 | 2023년 02월 10일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 20,000,000,000 |
| 발행제비용 | 95,070,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 13일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 07일이며, 상장예정일은 2023년 02월 10일임. | ||
| (주1) 본 사채는 2023년 02월 02일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 수요예측 방법을 결정하며, "K-Bond" 프로그램 사용 불가 시 수요예측 방법의 우선 순위는 "FAX, 전자우편, 서면 접수"의 순서로 합니다. (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이렌터카(주) 1.5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주3) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. (주4) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 제55-1회, 제55-2회 및 제55-3회의 무보증사채 발행총액은 수요예측 결과에 따라 금 이천사백억원(\240,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경할 수 있습니다. (주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
| 회차 : | 55-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 60,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 60,000,000,000 |
| 발행가액 | 60,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2025년 02월 10일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)신한은행 대기업영업3부 | (사채)관리회사 | 한국증권금융 |
| 신용등급 (신용평가기관) | A+/안정적 (한국기업평가(주)) A0/긍정적 (한국신용평가(주)/ NICE신용평가(주)) | 비고 | - |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | SK증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 02월 10일 | 2023년 02월 10일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 60,000,000,000 |
| 발행제비용 | 278,620,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 13일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 07일이며, 상장예정일은 2023년 02월 10일임. | ||
| (주1) 본 사채는 2023년 02월 02일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 수요예측 방법을 결정하며, "K-Bond" 프로그램 사용 불가 시 수요예측 방법의 우선 순위는 "FAX, 전자우편, 서면 접수"의 순서로 합니다. (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이렌터카(주) 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주3) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. (주4) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 제55-1회, 제55-2회 및 제55-3회의 무보증사채 발행총액은 수요예측 결과에 따라 금 이천사백억원(\240,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경할 수 있습니다. (주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
| 회차 : | 55-3 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 40,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 40,000,000,000 |
| 발행가액 | 40,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 02월 10일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)신한은행 대기업영업3부 | (사채)관리회사 | 한국증권금융 |
| 신용등급 (신용평가기관) | A+/안정적 (한국기업평가(주)) A0/긍정적 (한국신용평가(주)/ NICE신용평가(주)) | 비고 | - |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | SK증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 교보증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 02월 10일 | 2023년 02월 10일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 40,000,000,000 |
| 발행제비용 | 191,020,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 13일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 07일이며, 상장예정일은 2023년 02월 10일임. | ||
| (주1) 본 사채는 2023년 02월 02일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 수요예측 방법을 결정하며, "K-Bond" 프로그램 사용 불가 시 수요예측 방법의 우선 순위는 "FAX, 전자우편, 서면 접수"의 순서로 합니다. (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이렌터카(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주3) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. (주4) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 제55-1회, 제55-2회 및 제55-3회의 무보증사채 발행총액은 수요예측 결과에 따라 금 이천사백억원(\240,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경할 수 있습니다. (주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 55-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 29,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 29,000,000,000 |
| 발행가액 | 29,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2024년 08월 09일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)신한은행 대기업영업3부 | (사채)관리회사 | 한국증권금융 |
| 신용등급 (신용평가기관) | A+/안정적 (한국기업평가(주)) A0/긍정적 (한국신용평가(주)/ NICE신용평가(주)) | 비고 | - |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 900,000 | 9,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 교보증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 02월 10일 | 2023년 02월 10일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 29,000,000,000 |
| 발행제비용 | 130,360,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 13일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 07일이며, 상장예정일은 2023년 02월 10일임. | ||
| 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에스케이렌터카(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이렌터카(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 55-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 131,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 131,000,000,000 |
| 발행가액 | 131,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2025년 02월 10일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)신한은행 대기업영업3부 | (사채)관리회사 | 한국증권금융 |
| 신용등급 (신용평가기관) | A+/안정적 (한국기업평가(주)) A0/긍정적 (한국신용평가(주)/ NICE신용평가(주)) | 비고 | - |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 6,600,000 | 66,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | SK증권 | 6,500,000 | 65,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 02월 10일 | 2023년 02월 10일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 131,000,000,000 |
| 발행제비용 | 555,620,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 13일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 07일이며, 상장예정일은 2023년 02월 10일임. | ||
| 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에스케이렌터카(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.54%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이렌터카(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.54%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 55-3 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 80,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 80,000,000,000 |
| 발행가액 | 80,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 02월 10일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)신한은행 대기업영업3부 | (사채)관리회사 | 한국증권금융 |
| 신용등급 (신용평가기관) | A+/안정적 (한국기업평가(주)) A0/긍정적 (한국신용평가(주)/ NICE신용평가(주)) | 비고 | - |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | SK증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 교보증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 02월 10일 | 2023년 02월 10일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 35,000,000,000 |
| 운영자금 | 45,000,000,000 |
| 발행제비용 | 351,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 13일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 07일이며, 상장예정일은 2023년 02월 10일임. | ||
| 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에스케이렌터카(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.51%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이렌터카(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.51%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
| [회 차 : | 55-1 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 20,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 20,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | "본 사채"의 경우 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 05월 10일, 2023년 08월 10일, 2023년 11월 10일, 2024년 02월 10일, 2024년 05월 10일, 2024년 08월 09일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2023년 01월 27일 / 2023년 01월 27일 / 2023년 01월 27일 | |
| 평가결과등급 | A+(안정적) / A0(긍정적) / A0(긍정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | KB증권(주) |
| 분석일자 | 2023년 01월 31일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2024년 08월 09일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2024년 08월 09일 | |
| 청 약 기 일 | 2023년 02월 10일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 02월 10일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | 신한은행 대기업영업3부 |
| 회사고유번호 | 00137571 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 13일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 07일이며, 상장예정일은 2023년 02월 10일임. | |
| (주1) 본 사채는 2023년 02월 02일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 수요예측 방법을 결정하며, "K-Bond" 프로그램 사용 불가 시 수요예측 방법의 우선 순위는 "FAX, 전자우편, 서면 접수"의 순서로 합니다. (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이렌터카(주) 1.5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주3) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. (주4) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 제55-1회, 제55-2회 및 제55-3회의 무보증사채 발행총액은 수요예측 결과에 따라 금 이천사백억원(\240,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경할 수 있습니다. |
| [회 차 : | 55-2 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 60,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 60,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | "본 사채"의 경우 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 05월 10일, 2023년 08월 10일, 2023년 11월 10일, 2024년 02월 10일, 2024년 05월 10일, 2024년 08월 10일, 2024년 11월 10일, 2025년 02월 10일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2023년 01월 27일 / 2023년 01월 27일 / 2023년 01월 27일 | |
| 평가결과등급 | A+(안정적) / A0(긍정적) / A0(긍정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | KB증권(주) |
| 분석일자 | 2023년 01월 31일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2025년 02월 10일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2025년 02월 10일 | |
| 청 약 기 일 | 2023년 02월 10일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 02월 10일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | 신한은행 대기업영업3부 |
| 회사고유번호 | 00137571 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 13일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 07일이며, 상장예정일은 2023년 02월 10일임. | |
| (주1) 본 사채는 2023년 02월 02일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 수요예측 방법을 결정하며, "K-Bond" 프로그램 사용 불가 시 수요예측 방법의 우선 순위는 "FAX, 전자우편, 서면 접수"의 순서로 합니다. (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이렌터카(주) 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주3) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. (주4) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 제55-1회, 제55-2회 및 제55-3회의 무보증사채 발행총액은 수요예측 결과에 따라 금 이천사백억원(\240,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경할 수 있습니다. |
| [회 차 : | 55-3 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 40,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 40,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | "본 사채"의 경우 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 05월 10일, 2023년 08월 10일, 2023년 11월 10일, 2024년 02월 10일, 2024년 05월 10일, 2024년 08월 10일, 2024년 11월 10일, 2025년 02월 10일, | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2023년 01월 27일 / 2023년 01월 27일 / 2023년 01월 27일 | |
| 평가결과등급 | A+(안정적) / A0(긍정적) / A0(긍정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | KB증권(주) |
| 분석일자 | 2023년 01월 31일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2026년 02월 10일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2026년 02월 10일 | |
| 청 약 기 일 | 2023년 02월 10일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 02월 10일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | 신한은행 대기업영업3부 |
| 회사고유번호 | 00137571 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 13일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 07일이며, 상장예정일은 2023년 02월 10일임. | |
| (주1) 본 사채는 2023년 02월 02일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 수요예측 방법을 결정하며, "K-Bond" 프로그램 사용 불가 시 수요예측 방법의 우선 순위는 "FAX, 전자우편, 서면 접수"의 순서로 합니다. (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이렌터카(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주3) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. (주4) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 제55-1회, 제55-2회 및 제55-3회의 무보증사채 발행총액은 수요예측 결과에 따라 금 이천사백억원(\240,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경할 수 있습니다. |
(주2) 정정 후
| [회 차 : | 55-1 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 29,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 29,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | "본 사채"의 경우 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 05월 10일, 2023년 08월 10일, 2023년 11월 10일, 2024년 02월 10일, 2024년 05월 10일, 2024년 08월 09일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2023년 01월 27일 / 2023년 01월 27일 / 2023년 01월 27일 | |
| 평가결과등급 | A+(안정적) / A0(긍정적) / A0(긍정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | KB증권(주) |
| 분석일자 | 2023년 01월 31일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2024년 08월 09일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2024년 08월 09일 | |
| 청 약 기 일 | 2023년 02월 10일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 02월 10일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | 신한은행 대기업영업3부 |
| 회사고유번호 | 00137571 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 13일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 07일이며, 상장예정일은 2023년 02월 10일임. | |
| 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에스케이렌터카(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이렌터카(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회 차 : | 55-2 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 131,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 131,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | "본 사채"의 경우 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 05월 10일, 2023년 08월 10일, 2023년 11월 10일, 2024년 02월 10일, 2024년 05월 10일, 2024년 08월 10일, 2024년 11월 10일, 2025년 02월 10일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2023년 01월 27일 / 2023년 01월 27일 / 2023년 01월 27일 | |
| 평가결과등급 | A+(안정적) / A0(긍정적) / A0(긍정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | KB증권(주) |
| 분석일자 | 2023년 01월 31일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2025년 02월 10일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2025년 02월 10일 | |
| 청 약 기 일 | 2023년 02월 10일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 02월 10일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | 신한은행 대기업영업3부 |
| 회사고유번호 | 00137571 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 13일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 07일이며, 상장예정일은 2023년 02월 10일임. | |
| 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에스케이렌터카(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.54%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이렌터카(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.54%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회 차 : | 55-3 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 80,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 80,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | "본 사채"의 경우 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 05월 10일, 2023년 08월 10일, 2023년 11월 10일, 2024년 02월 10일, 2024년 05월 10일, 2024년 08월 10일, 2024년 11월 10일, 2025년 02월 10일, | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2023년 01월 27일 / 2023년 01월 27일 / 2023년 01월 27일 | |
| 평가결과등급 | A+(안정적) / A0(긍정적) / A0(긍정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | KB증권(주) |
| 분석일자 | 2023년 01월 31일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2026년 02월 10일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2026년 02월 10일 | |
| 청 약 기 일 | 2023년 02월 10일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 02월 10일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | 신한은행 대기업영업3부 |
| 회사고유번호 | 00137571 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 13일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 07일이며, 상장예정일은 2023년 02월 10일임. | |
| 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에스케이렌터카(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.51%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이렌터카(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.51%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제55-1회] |
| (단위: 건, 억원) |
구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
운용사 (집합) | 투자매매 | 연기금, 운용사(고유), | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
건수 | 10 | 16 | 2 | - | - | - | 28 |
수량 | 1,060 | 850 | 200 | - | - | - | 2,110 |
경쟁율 | 5.30 : 1 | 4.25 : 1 | 1.00 : 1 | - | - | - | 10.55 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제55-2회] |
| (단위: 건, 억원) |
구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
운용사 (집합) | 투자매매 | 연기금, 운용사(고유), | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
건수 | 24 | 22 | 5 | - | - | - | 51 |
수량 | 3,200 | 1,700 | 800 | - | - | - | 5,700 |
경쟁율 | 5.33 : 1 | 2.83 : 1 | 1.33 : 1 | - | - | - | 9.50 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제55-3회] |
| (단위: 건, 억원) |
구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
운용사 (집합) | 투자매매 | 연기금, 운용사(고유), | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
건수 | 17 | 8 | 1 | - | - | - | 26 |
수량 | 2,300 | 470 | 100 | - | - | - | 2,870 |
경쟁율 | 5.75 : 1 | 1.18 : 1 | 0.25 : 1 | - | - | - | 7.18 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제55-1회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -72 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 2.37% | 50 | 2.37% | 유효수요 |
| -70 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 0.95% | 70 | 3.32% | 유효수요 |
| -60 | 2 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 220 | 10.43% | 290 | 13.74% | 유효수요 |
| -54 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.74% | 390 | 18.48% | 유효수요 |
| -51 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 9.48% | 590 | 27.96% | 유효수요 |
| -50 | 1 | 40 | 3 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 300 | 14.22% | 890 | 42.18% | 유효수요 |
| -49 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.74% | 990 | 46.92% | 유효수요 |
| -41 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.74% | 1,090 | 51.66% | 유효수요 |
| -32 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.74% | 1,190 | 56.40% | 유효수요 |
| -31 | 1 | 100 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 130 | 6.16% | 1,320 | 62.56% | 유효수요 |
| -30 | - | - | 4 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 300 | 14.22% | 1,620 | 76.78% | 유효수요 |
| -26 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.74% | 1,720 | 81.52% | 유효수요 |
| -20 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.47% | 1,730 | 81.99% | 유효수요 |
| -16 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.74% | 1,830 | 86.73% | 유효수요 |
| -15 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.74% | 1,930 | 91.47% | 유효수요 |
| -11 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 2.37% | 1,980 | 93.84% | 유효수요 |
| -10 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.74% | 2,080 | 98.58% | 유효수요 |
| -9 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.47% | 2,090 | 99.05% | 유효수요 |
| 11 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.47% | 2,100 | 99.53% | 유효수요 |
| 50 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.47% | 2,110 | 100.00% | 유효수요 |
| 합계 | 10 | 1,060 | 16 | 850 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 28 | 2,110 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제55-2회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -61 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.75% | 100 | 1.75% | 유효수요 |
| -60 | 1 | 300 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 500 | 8.77% | 600 | 10.53% | 유효수요 |
| -58 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 5.26% | 900 | 15.79% | 유효수요 |
| -55 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.51% | 1,100 | 19.30% | 유효수요 |
| -54 | 1 | 200 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 250 | 4.39% | 1,350 | 23.68% | 유효수요 |
| -52 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 3.51% | 1,550 | 27.19% | 유효수요 |
| -51 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.75% | 1,650 | 28.95% | 유효수요 |
| -45 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.75% | 1,750 | 30.70% | 유효수요 |
| -43 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 5.26% | 2,050 | 35.96% | 유효수요 |
| -42 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.75% | 2,150 | 37.72% | 유효수요 |
| -41 | 2 | 200 | 1 | 100 | 2 | 400 | - | - | - | - | - | - | 5 | 700 | 12.28% | 2,850 | 50.00% | 유효수요 |
| -40 | 1 | 200 | 1 | 50 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 350 | 6.14% | 3,200 | 56.14% | 유효수요 |
| -39 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.75% | 3,300 | 57.89% | 유효수요 |
| -33 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 3.51% | 3,500 | 61.40% | 유효수요 |
| -32 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.75% | 3,600 | 63.16% | 유효수요 |
| -30 | 3 | 300 | 3 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 430 | 7.54% | 4,030 | 70.70% | 유효수요 |
| -28 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 5.26% | 4,330 | 75.96% | 유효수요 |
| -27 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.75% | 4,430 | 77.72% | 유효수요 |
| -21 | 2 | 200 | 2 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 350 | 6.14% | 4,780 | 83.86% | 유효수요 |
| -20 | - | - | 1 | 200 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 5.26% | 5,080 | 89.12% | 유효수요 |
| -15 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.75% | 5,180 | 90.88% | 유효수요 |
| -13 | - | - | 2 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 60 | 1.05% | 5,240 | 91.93% | 유효수요 |
| -12 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.18% | 5,250 | 92.11% | 유효수요 |
| -1 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.51% | 5,450 | 95.61% | 유효수요 |
| 4 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.75% | 5,550 | 97.37% | 유효수요 |
| 11 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.18% | 5,560 | 97.54% | 유효수요 |
| 22 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.75% | 5,660 | 99.30% | 유효수요 |
| 25 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 0.35% | 5,680 | 99.65% | 유효수요 |
| 35 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.18% | 5,690 | 99.82% | 유효수요 |
| 50 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.18% | 5,700 | 100.00% | 유효수요 |
| 합계 | 24 | 3,200 | 22 | 1,700 | 5 | 800 | - | - | - | - | - | - | 51 | 5,700 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제55-3회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -60 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 10.45% | 300 | 10.45% | 유효수요 |
| -54 | 1 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 400 | 13.94% | 700 | 24.39% | 유효수요 |
| -51 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.48% | 800 | 27.87% | 유효수요 |
| -50 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 10.45% | 1,100 | 38.33% | 유효수요 |
| -49 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.48% | 1,200 | 41.81% | 유효수요 |
| -46 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.74% | 1,250 | 43.55% | 유효수요 |
| -45 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.48% | 1,350 | 47.04% | 유효수요 |
| -40 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.48% | 1,450 | 50.52% | 유효수요 |
| -35 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.48% | 1,550 | 54.01% | 유효수요 |
| -31 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.48% | 1,650 | 57.49% | 유효수요 |
| -25 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.48% | 1,750 | 60.98% | 유효수요 |
| -24 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 6.97% | 1,950 | 67.94% | 유효수요 |
| -23 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.48% | 2,050 | 71.43% | 유효수요 |
| -20 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.48% | 2,150 | 74.91% | 유효수요 |
| -19 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.48% | 2,250 | 78.40% | 유효수요 |
| -15 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.48% | 2,350 | 81.88% | 유효수요 |
| -9 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.48% | 2,450 | 85.37% | 유효수요 |
| -6 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.74% | 2,500 | 87.11% | 유효수요 |
| -1 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.48% | 2,600 | 90.59% | 유효수요 |
| 0 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.48% | 2,700 | 94.08% | 유효수요 |
| 26 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.74% | 2,750 | 95.82% | 유효수요 |
| 33 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.35% | 2,760 | 96.17% | 유효수요 |
| 44 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.35% | 2,770 | 96.52% | 유효수요 |
| 80 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.48% | 2,870 | 100.00% | 유효수요 |
| 합계 | 17 | 2,300 | 8 | 470 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 26 | 2,870 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [제55-1회] | (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | -72 | -70 | -60 | -54 | -51 | -50 | -49 | -41 | -32 | -31 | -30 | -26 | -20 | -16 | -15 | -11 | -10 | -9 | 11 | 50 | 총합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기관투자자1 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자2 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자3 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자4 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자5 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자6 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자7 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자8 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자9 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자11 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자12 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자13 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자14 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자15 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자16 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자17 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자18 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자19 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자20 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자21 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자22 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자23 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자24 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자25 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자26 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자27 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자28 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 합계 | 50 | 20 | 220 | 100 | 200 | 300 | 100 | 100 | 100 | 130 | 300 | 100 | 10 | 100 | 100 | 50 | 100 | 10 | 10 | 10 | 2,110 |
| 누적합계 | 50 | 70 | 290 | 390 | 590 | 890 | 990 | 1,090 | 1,190 | 1,320 | 1,620 | 1,720 | 1,730 | 1,830 | 1,930 | 1,980 | 2,080 | 2,090 | 2,100 | 2,110 | - |
| [제55-2회] | (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | -61 | -60 | -58 | -55 | -54 | -52 | -51 | -45 | -43 | -42 | -41 | -40 | -39 | -33 | -32 | -30 | -28 | -27 | -21 | -20 | -15 | -13 | -12 | -1 | 4 | 11 | 22 | 25 | 35 | 50 | 총합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기관투자자1 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자2 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자3 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자4 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자5 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자6 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자7 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자8 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자9 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자10 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자11 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자12 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자13 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자14 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자15 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자16 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자17 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자18 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자19 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자20 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자21 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자22 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자23 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자24 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자25 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자26 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자27 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자28 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자29 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자31 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자32 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자33 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자34 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자35 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자36 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자37 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자38 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자39 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자40 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자41 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자42 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자43 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자44 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자45 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자46 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자47 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자48 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자49 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자50 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자51 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 합계 | 100 | 500 | 300 | 200 | 250 | 200 | 100 | 100 | 300 | 100 | 700 | 350 | 100 | 200 | 100 | 430 | 300 | 100 | 350 | 300 | 100 | 60 | 10 | 200 | 100 | 10 | 100 | 20 | 10 | 10 | 5,700 |
| 누적합계 | 100 | 600 | 900 | 1,100 | 1,350 | 1,550 | 1,650 | 1,750 | 2,050 | 2,150 | 2,850 | 3,200 | 3,300 | 3,500 | 3,600 | 4,030 | 4,330 | 4,430 | 4,780 | 5,080 | 5,180 | 5,240 | 5,250 | 5,450 | 5,550 | 5,560 | 5,660 | 5,680 | 5,690 | 5,700 | - |
| [제55-3회] | (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | -60 | -54 | -51 | -50 | -49 | -46 | -45 | -40 | -35 | -31 | -25 | -24 | -23 | -20 | -19 | -15 | -9 | -6 | -1 | 0 | 26 | 33 | 44 | 80 | 총합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기관투자자1 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자2 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자3 | 400 | 400 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자4 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자5 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자6 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자7 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자8 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자9 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자10 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자11 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자12 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자13 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자14 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자15 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자16 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자17 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자18 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자19 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자20 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자21 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자22 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자23 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자24 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자25 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자26 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 합계 | 300 | 400 | 100 | 300 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 10 | 10 | 100 | 2,870 |
| 누적합계 | 300 | 700 | 800 | 1,100 | 1,200 | 1,250 | 1,350 | 1,450 | 1,550 | 1,650 | 1,750 | 1,950 | 2,050 | 2,150 | 2,250 | 2,350 | 2,450 | 2,500 | 2,600 | 2,700 | 2,750 | 2,760 | 2,770 | 2,870 | - |
라. 유효수요의 범위, 산정근거
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | [수요예측 신청현황] |
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 기관투자자의 청약 당일 추가 청약 가능성, 이후 시장에서의 유통가능성 등을 감안하여 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. '본 사채'에 적용할 이자율은 아래와 같습니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [회 차 : | 제 55-1회 | ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 10,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 교보증권(주) | 00113359 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 제55-1회, 제55-2회 및 제55-3회의 무보증사채 발행총액은 수요예측 결과에 따라 "대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
| [회 차 : | 제 55-2회 | ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 30,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 30,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 제55-1회, 제55-2회 및 제55-3회의 무보증사채 발행총액은 수요예측 결과에 따라 "대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
| [회 차 : | 제 55-3회 | ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 10,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 10,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 교보증권(주) | 00113359 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 | 15,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 제55-1회, 제55-2회 및 제55-3회의 무보증사채 발행총액은 수요예측 결과에 따라 "대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| [회 차 : 제55-1회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 20,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 제55-2회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 60,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 제55-3회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 40,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [회 차 : | 제 55-1회 | ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 9,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 10,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 교보증권(주) | 00113359 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 | 10,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
(삭제)
| [회 차 : | 제 55-2회 | ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 66,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 65,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
(삭제)
| [회 차 : | 제 55-3회 | ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 20,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 20,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 25,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 교보증권(주) | 00113359 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 | 15,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
(삭제)
나. 사채의 관리
| [회 차 : 제55-1회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 29,000,000,000 | 2,000,000 | - |
(삭제)
| [회 차 : 제55-2회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 131,000,000,000 | 2,000,000 | - |
(삭제)
| [회 차 : 제55-3회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 80,000,000,000 | 2,000,000 | - |
(삭제)
(주5) 정정 전
가. 일반적인 사항
| (단위 : 원, %) |
| 회 차 | 금 액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제55-1회 무보증사채 | 20,000,000,000 | 주2) | 2024.08.09 | - |
| 제55-2회 무보증사채 | 60,000,000,000 | 주2) | 2025.02.10 | - |
| 제55-3회 무보증사채 | 40,000,000,000 | 주2) | 2026.02.10 | - |
| 주1) 본 사채의 수요예측은 「무보증사채 수요예측 모범규준」 및 "대표주관회사"의 내부지침에 따라 진행하며, 수요예측 프로그램은 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 시스템을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 수요예측 방법을 결정하며, "K-Bond" 프로그램 사용 불가 시 수요예측 방법의 우선 순위는 "FAX, 전자우편, 서면 접수" 의 순서로 합니다. 수요예측기간은 2023년 02월 02일 09시부터 16시까지로 합니다. 주2) 본 사채의 이자율은 수요예측 결과에 따라 아래의 금리밴드를 기준으로 결정될 예정입니다. [제55-1회] 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 에스케이렌터카(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)'에 -0.30%p. ~ +0.80%p.를 가산한 이자율로 한다. [제55-2회] 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 에스케이렌터카(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)'에 -0.30%p. ~ +0.80%p.를 가산한 이자율로 한다. [제55-3회] 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 에스케이렌터카(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)'에 -0.30%p. ~ +0.80%p.를 가산한 이자율로 한다. 주3) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 제55-1회, 제55-2회 및 제55-3회의 무보증사채 발행총액은 수요예측 결과에 따라 금 이천사백억원(\240,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경할 수 있습니다. |
(중략)
2. 사채관리계약에 관한 사항
당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 31일 한국증권금융(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 조달자금의 사용, 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.
가. 사채관리회사에 관한 사항
- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 제55-1회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 20,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 제55-2회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 60,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 제55-3회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 40,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주5) 정정 후
가. 일반적인 사항
| (단위 : 원, %) |
| 회 차 | 금 액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제55-1회 무보증사채 | 29,000,000,000 | 주1) | 2024.08.09 | - |
| 제55-2회 무보증사채 | 131,000,000,000 | 주2) | 2025.02.10 | - |
| 제55-3회 무보증사채 | 80,000,000,000 | 주3) | 2026.02.10 | - |
| 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에스케이렌터카(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이렌터카(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에스케이렌터카(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.54%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이렌터카(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.54%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에스케이렌터카(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.51%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이렌터카(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.51%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(중략)
2. 사채관리계약에 관한 사항
당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 31일 한국증권금융(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 조달자금의 사용, 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.
가. 사채관리회사에 관한 사항
- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 제55-1회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 29,000,000,000 | 2,000,000 | - |
(삭제)
| [회 차 : 제55-2회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 131,000,000,000 | 2,000,000 | - |
(삭제)
| [회 차 : 제55-3회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 80,000,000,000 | 2,000,000 | - |
(삭제)
(주6) 정정 전
가. 자금조달금액
| [제55-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 20,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 95,070,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 19,904,930,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다 주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다 |
| [제55-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 60,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 278,620,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 59,721,380,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다 주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다 |
| [제55-3회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 40,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 191,020,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 39,808,980,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다 주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다 |
나. 발행제비용의 내역
| [제55-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 12,000,000 | 발행금액 금 200억원 x 0.06% | |
| 인수수수료 | 60,000,000 | 전자등록총액 금 200억원 x 0.30% | |
| 사채관리수수료 | 2,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 19,500,000 | 한신평, 한기평, NICE신평(VAT별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,200,000 | 150억원 이상 250억원 미만 |
| 상장연부과금 | 150,000 | 1년당 100,000원(최대 50만원) | |
| 등록비용 | 200,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) | |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 | |
| 합 계 | 95,070,000 | ||
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| [제55-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 36,000,000 | 발행금액 금 600억원 x 0.06% | |
| 인수수수료 | 180,000,000 | 전자등록총액 금 600억원 x 0.30% | |
| 사채관리수수료 | 2,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 58,500,000 | 한신평, 한기평, NICE신평(VAT별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 1년당 100,000원(최대 50만원) | |
| 등록비용 | 500,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) | |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 | |
| 합 계 | 278,620,000 | ||
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| [제55-3회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 28,000,000 | 발행금액 금 400억원 x 0.07% | |
| 인수수수료 | 120,000,000 | 전자등록총액 금 400억원 x 0.30% | |
| 사채관리수수료 | 2,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 39,000,000 | 한신평, 한기평, NICE신평(VAT별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원(최대 50만원) | |
| 등록비용 | 400,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) | |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 | |
| 합 계 | 191,020,000 | ||
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 55-1 | (기준일 : | 2023년 01월 30일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 20,000,000,000 | - | - | 20,000,000,000 | - |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정이며, 상기 금액은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| 회차 : | 55-2 | (기준일 : | 2023년 01월 30일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 60,000,000,000 | - | - | 60,000,000,000 | - |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정이며, 상기 금액은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| 회차 : | 55-3 | (기준일 : | 2023년 01월 30일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 40,000,000,000 | - | - | 40,000,000,000 | - |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정이며, 상기 금액은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
나. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제55-1회, 제55-2회 및 제55-3회 무보증사채 발행자금 1,200억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
[채무상환자금 세부 사용내역]
| 구분 | 권면총액(억원) | 이자율(%) | 발행일 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기업어음 | 220 | 8.8 | 2022-11-28 | 2023-02-27 | - |
| 기업어음 | 300 | 8.1 | 2022-12-06 | 2023-03-06 | - |
| 기업어음 | 300 | 8.4 | 2022-11-07 | 2023-03-07 | - |
| 기업어음 | 300 | 7.4 | 2022-12-12 | 2023-03-13 | - |
| 기업어음 | 100 | 7.6 | 2022-12-13 | 2023-03-13 | - |
| 합계 | 1,220 | - | - | - | - |
| 주1) 회사채 발행일로부터 실제 대금 지급시점까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 등을 통해 단기 운용할 예정입니다. 주2) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다. |
(주6) 정정 후
가. 자금조달금액
| [제55-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 29,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 130,360,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 28,869,640,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다 (삭제) |
| [제55-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 131,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 555,620,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 130,444,380,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다 (삭제) |
| [제55-3회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 80,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 351,220,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 79,648,780,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다 (삭제) |
나. 발행제비용의 내역
| [제55-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 17,400,000 | 발행금액 금 290억원 x 0.06% | |
| 인수수수료 | 87,000,000 | 전자등록총액 금 290억원 x 0.30% | |
| 사채관리수수료 | 2,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 22,200,000 | 한신평, 한기평, NICE신평(VAT별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 150,000 | 1년당 100,000원(최대 50만원) | |
| 등록비용 | 290,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) | |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 | |
| 합 계 | 130,360,000 | ||
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| [제55-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 78,600,000 | 발행금액 금 1,310억원 x 0.06% | |
| 인수수수료 | 393,000,000 | 전자등록총액 금 1,310억원 x 0.30% | |
| 사채관리수수료 | 2,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 79,800,000 | 한신평, 한기평, NICE신평(VAT별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 1년당 100,000원(최대 50만원) | |
| 등록비용 | 500,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) | |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 | |
| 합 계 | 555,620,000 | ||
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| [제55-3회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 56,000,000 | 발행금액 금 800억원 x 0.07% | |
| 인수수수료 | 240,000,000 | 전자등록총액 금 800억원 x 0.30% | |
| 사채관리수수료 | 2,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 51,000,000 | 한신평, 한기평, NICE신평(VAT별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원(최대 50만원) | |
| 등록비용 | 500,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) | |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 | |
| 합 계 | 351,220,000 | ||
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 55-1 | (기준일 : | 2023년 02월 03일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 29,000,000,000 | - | - | 29,000,000,000 | - |
(삭제)
| 회차 : | 55-2 | (기준일 : | 2023년 02월 03일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 131,000,000,000 | - | - | 131,000,000,000 | - |
(삭제)
| 회차 : | 55-3 | (기준일 : | 2023년 02월 03일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 45,000,000,000 | 35,000,000,000 | - | - | 80,000,000,000 | - |
(삭제)
나. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제55-1회, 제55-2회 무보증사채 발행자금 1,600억원은 채무상환자금으로 제55-3회 무보증사채 발행자금 800억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.
[채무상환자금 세부 사용내역]
| 구분 | 권면총액(억원) | 이자율(%) | 발행일 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기업어음 | 220 | 8.8 | 2022-11-28 | 2023-02-27 | - |
| 기업어음 | 300 | 8.1 | 2022-12-06 | 2023-03-06 | - |
| 기업어음 | 30 | 8.4 | 2022-11-07 | 2023-03-07 | - |
| 기업어음 | 300 | 7.4 | 2022-12-12 | 2023-03-13 | - |
| 기업어음 | 100 | 7.6 | 2022-12-13 | 2023-03-13 | - |
| 기업어음 | 300 | 5.4 | 2023-01-16 | 2023-03-16 | - |
| 기업어음 | 400 | 5.3 | 2023-01-16 | 2023-03-16 | - |
| 기업어음 | 300 | 5.1 | 2023-01-20 | 2023-02-20 | - |
| 합계 | 1,950 | - | - | - | - |
| 주) 회사채 발행일로부터 실제 대금 지급시점까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 등을 통해 단기 운용할 예정입니다. (삭제) |
[운영자금 세부 사용내역]
| (단위 : 억원) |
| 사용목적 | 구매처 | 자금사용예정일 | 내역 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 운영자금 | 현대자동차, 기아자동차 外 | 2023년 02월 내 | 렌탈자산 구매대금 | 450 |
| 합계 | 450 | |||
| 주) 회사채 발행일로부터 실제 대금 지급시점까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 등을 통해 단기 운용할 예정입니다. |
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 01월 31일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230206000333
