[발행조건확정]증권신고서(지분증권) 2024-04-18 13:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240418000177
| 금융위원회 귀중 | 2024년 04월 18일 |
| 회 사 명 : | (주)다원시스 |
| 대 표 이 사 : | 박선순 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안산시 단원구 시화호수로 485(성곡동) |
| (전 화) 031-8085-3000 | |
| (홈페이지) http:// www.dawonsys.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 (성 명) 노세훈 |
| (전 화) 031-8085-3067 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 07일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 02월 07일 | 증권신고서(지분증권) | 최초 제출 |
| 2024년 03월 05일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 정정제출 요구에 따른 정정(파란색) |
| 2024년 03월 12일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 1차 발행가액 확정(초록색) |
| 2024년 03월 19일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 사업보고서 제출(빨간색) |
| 2024년 03월 27일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 정정제출 요구에 따른 정정(보라색) |
| 2024년 04월 05일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 자진 정정(주황색) |
| 2024년 04월 18일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 최종발행가액 확정(하늘색) |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 3,900,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 39,819,000,000원
4. 정정사유 : 최종발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서(지분증권)'는 최종 발행가액 확정에 따른 정정으로써, 정정된 사항은 '굵은 하늘색'을 사용하여 기재하였으니 참고하시기 바랍니다. | ||||||||||||||||||||||
| 공통 정정사항 | 모집가액 : 10,210원(예정) 모집 또는 매출총액 : 39,819,000,000원(예정) | 모집가액 : 10,210원(삭제) 모집 또는 매출총액 : 39,819,000,000원(삭제) | ||||||||||||||||||||
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다. | 3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 최종 발행가액을 기준으로 산정되었습니다. | ||||||||||||||||||||
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||||||||||||||||||||||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||||||||||||||||||||||
| 1. 공모개요 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 | ||||||||||||||||||||
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출조건 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 마. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항 | (5) 본 증권신고서의 예정 모집가액은 확정되어 있는 것은 아니며, 청약일 3거래일 전에 확정 발행가액을 산정함으로써 확정될 예정입니다. 또한, 본 증권신고서의 발행예정금액은 추후 주당 발행가액이 확정되는 내용에 따라 변경될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다. | <문구 삭제> | ||||||||||||||||||||
| V. 자금의 사용목적 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 | ||||||||||||||||||||
(주1) 정정 전
1. 공모개요
당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거 하이투자증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.)가 주주배정 후 실권주를 인수하는 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 3,900,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 3,900,000 | 500 | 10,210 | 39,819,000,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2024년 02월 07일 주2) 상기 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. 주3) 상기 모집가액(1차 발행가액)은 신주배정 기준일 전 제 3거래일 (2024년 03월 11일)을 기산일로 하여 산정하였습니다. |
발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 발행가액을 산정합니다.
■ 1차 발행가액의 산출근거
신주배정 기준일 전 제 3거래일 (2024년 03월 11일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중평균산술주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다.
※ 예정발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 ) ]
상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.
| [1차 발행가액 산정표] |
| 기산일 : 2024년 03월 11일 | (단위: 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/03/11 | 13,230 | 147,304 | 1,946,153,950 |
| 2 | 2024/03/08 | 13,100 | 111,016 | 1,451,345,720 |
| 3 | 2024/03/07 | 13,010 | 221,029 | 2,860,658,310 |
| 4 | 2024/03/06 | 12,700 | 102,284 | 1,291,608,480 |
| 5 | 2024/03/05 | 12,530 | 169,518 | 2,117,320,890 |
| 6 | 2024/03/04 | 12,670 | 151,428 | 1,934,221,930 |
| 7 | 2024/02/29 | 12,870 | 111,210 | 1,422,444,400 |
| 8 | 2024/02/28 | 12,920 | 85,759 | 1,111,601,450 |
| 9 | 2024/02/27 | 13,020 | 96,035 | 1,257,334,200 |
| 10 | 2024/02/26 | 13,310 | 242,369 | 3,241,451,800 |
| 11 | 2024/02/23 | 12,860 | 125,816 | 1,628,532,490 |
| 12 | 2024/02/22 | 13,060 | 74,608 | 972,154,130 |
| 13 | 2024/02/21 | 12,980 | 114,200 | 1,486,093,650 |
| 14 | 2024/02/20 | 13,090 | 105,695 | 1,381,715,210 |
| 15 | 2024/02/19 | 13,200 | 113,489 | 1,513,129,470 |
| 16 | 2024/02/16 | 13,200 | 119,279 | 1,575,565,320 |
| 17 | 2024/02/15 | 13,200 | 159,607 | 2,128,256,310 |
| 18 | 2024/02/14 | 13,340 | 203,002 | 2,694,529,640 |
| 19 | 2024/02/13 | 13,500 | 529,878 | 6,978,065,170 |
| 1개월 가중산술평균(A) | 13,069 | |||
| 1주일 가중산술평균(B) | 12,870 | |||
| 기산일 가중산술평균(C) | 13,212 | |||
| A,B,C의 산술평균(D) | 13,050 | [(A)+(B)+(C)]/3 | ||
| 기준주가[Min(C,D)] | 13,050 | (C)와 (D)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 20.00% | |||
| 증자비율 | 11.38% | |||
| 1차 발행가액 (호가단위 미만은 호가단위로 절상, 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 함) | 10,210 | 기준주가 × (1 - 할인율) / (1 + 유상증자비율 × 할인율 ) | ||
(주1) 정정 후
1. 공모개요
당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거 하이투자증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.)가 주주배정 후 실권주를 인수하는 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 3,900,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 3,900,000 | 500 | 10,210 | 39,819,000,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2024년 02월 07일 주2) 상기 모집가액 및 모집총액은 최종 발행가액으로 확정된 금액입니다. |
발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 발행가액을 산정합니다.
■ 1차 발행가액의 산출근거
신주배정 기준일 전 제 3거래일 (2024년 03월 11일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중평균산술주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다.
※ 예정발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 ) ]
상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.
| [1차 발행가액 산정표] |
| 기산일 : 2024년 03월 11일 | (단위: 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/03/11 | 13,230 | 147,304 | 1,946,153,950 |
| 2 | 2024/03/08 | 13,100 | 111,016 | 1,451,345,720 |
| 3 | 2024/03/07 | 13,010 | 221,029 | 2,860,658,310 |
| 4 | 2024/03/06 | 12,700 | 102,284 | 1,291,608,480 |
| 5 | 2024/03/05 | 12,530 | 169,518 | 2,117,320,890 |
| 6 | 2024/03/04 | 12,670 | 151,428 | 1,934,221,930 |
| 7 | 2024/02/29 | 12,870 | 111,210 | 1,422,444,400 |
| 8 | 2024/02/28 | 12,920 | 85,759 | 1,111,601,450 |
| 9 | 2024/02/27 | 13,020 | 96,035 | 1,257,334,200 |
| 10 | 2024/02/26 | 13,310 | 242,369 | 3,241,451,800 |
| 11 | 2024/02/23 | 12,860 | 125,816 | 1,628,532,490 |
| 12 | 2024/02/22 | 13,060 | 74,608 | 972,154,130 |
| 13 | 2024/02/21 | 12,980 | 114,200 | 1,486,093,650 |
| 14 | 2024/02/20 | 13,090 | 105,695 | 1,381,715,210 |
| 15 | 2024/02/19 | 13,200 | 113,489 | 1,513,129,470 |
| 16 | 2024/02/16 | 13,200 | 119,279 | 1,575,565,320 |
| 17 | 2024/02/15 | 13,200 | 159,607 | 2,128,256,310 |
| 18 | 2024/02/14 | 13,340 | 203,002 | 2,694,529,640 |
| 19 | 2024/02/13 | 13,500 | 529,878 | 6,978,065,170 |
| 1개월 가중산술평균(A) | 13,069 | |||
| 1주일 가중산술평균(B) | 12,870 | |||
| 기산일 가중산술평균(C) | 13,212 | |||
| A,B,C의 산술평균(D) | 13,050 | [(A)+(B)+(C)]/3 | ||
| 기준주가[Min(C,D)] | 13,050 | (C)와 (D)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 20.00% | |||
| 증자비율 | 11.38% | |||
| 1차 발행가액 (호가단위 미만은 호가단위로 절상, 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 함) | 10,210 | 기준주가 × (1 - 할인율) / (1 + 유상증자비율 × 할인율 ) | ||
■ 2차 발행가액의 산출근거
본 증권신고서의 2차발행가액은 청약일(2024년 4월 22일) 전 제 3거래일(2024년 4월 17일)을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액에 동일한 할인율(20%)을 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다.
▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(20%)】
| [ 2차 발행가액 산정표 (2024.04.11 ~ 2024.04.17) ] | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
| 2024/04/17 | 12,710 | 125,975 | 1,608,297,910 |
| 2024/04/16 | 12,380 | 105,915 | 1,315,025,080 |
| 2024/04/15 | 12,620 | 113,491 | 1,431,032,370 |
| 2024/04/12 | 12,820 | 137,323 | 1,781,657,380 |
| 2024/04/11 | 13,160 | 96,471 | 1,277,279,550 |
| 1주일 거래량 가중산술평균주가 (A) | 12,800 | - | |
| 기산일 가중산술평균주가(B) | 12,767 | - | |
| (A),(B)의 산술 평균 (C) | 12,783 | (A+B)/2 | |
| 기준주가[Min(B,C)] | 12,767 | (B와 C중 낮은가액) | |
| 할인율 | 20.00% | - | |
| 2차 발행가액 | 10,220 | 2차 발행가액=기준주가 X (1- 할인율) (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상, 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 함) | |
■ 확정 발행가액의 산출 근거
본 증권신고서의 확정발행가액은 ① 의 1차발행가액과 ② 의 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, '자본시장과 금융투자업에관한법률" 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시에 관한 규정’제5-15조의2의 산출근거에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 ① 의 1차발행가액과 ② 의 2차발행가액 중 낮은 가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)
| ▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} |
| 확정발행가액 산정표 | (단위: 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
| 1 | 2024/04/17 | 12,710 | 125,975 | 1,608,297,910 |
| 2 | 2024/04/16 | 12,380 | 105,915 | 1,315,025,080 |
| 3 | 2024/04/15 | 12,620 | 113,491 | 1,431,032,370 |
| 3거래일 가중산술평균 | 12,607 | |||
| 할인율 | 40% | |||
| 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60% (호가단위 절상) | 7,570 | |||
| 구분 | 발행가액 |
| 1차 발행가액 | 10,210 |
| 2차 발행가액 | 10,220 |
| 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상) | 7,570 |
| 확정발행가액 Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} | 10,210 |
(주2) 정정 전
V. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 |
|---|---|
모집 또는 매출총액(1) | 39,819,000,000 |
발행제비용(2) | 479,998,420 |
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 39,339,001,580 |
주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정이며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 | 지급일자 | 계산근거 |
|---|---|---|---|
발행분담금 | 7,167,420 | 신고서제출일 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
인수수수료 | 358,371,000 | 납입일익일 | 납입금액의 0.9% |
상장수수료 | 5,100,000 | 신주상장일 | 430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원 (코스닥 상장규정 시행세칙 별표 14) |
등록세 | 7,800,000 | 등기일 | 증자 자본금의 0.4% |
지방교육세 | 1,560,000 | 등기일 | 등록세의 20% |
기타비용 | 100,000,000 | - | 구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합 계 | 479,998,420 | - | - |
| 주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.
| (기준일 : | 2024년 03월 12일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 39,819 | - | - | - | 39,819 |
| 주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
V. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 |
|---|---|
모집 또는 매출총액(1) | 39,819,000,000 |
발행제비용(2) | 479,998,420 |
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 39,339,001,580 |
주1) 상기 금액은 최종 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정이며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 | 지급일자 | 계산근거 |
|---|---|---|---|
발행분담금 | 7,167,420 | 신고서제출일 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
인수수수료 | 358,371,000 | 납입일익일 | 납입금액의 0.9% |
상장수수료 | 5,100,000 | 신주상장일 | 430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원 (코스닥 상장규정 시행세칙 별표 14) |
등록세 | 7,800,000 | 등기일 | 증자 자본금의 0.4% |
지방교육세 | 1,560,000 | 등기일 | 등록세의 20% |
기타비용 | 100,000,000 | - | 구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합 계 | 479,998,420 | - | - |
| 주1) 상기 금액은 최종 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.
| (기준일 : | 2024년 04월 17일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 39,819 | - | - | - | 39,819 |
| 주1) 상기 금액은 최종 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다. |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 04월 05일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240418000177
