전환가액의조정 2024-06-24 17:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240624900574
전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 11 | 비상장 | 10,204 | 9,950 | |||
| 12 | 비상장 | 9,586 | 9,347 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 11 | 8,300,000,000 | KRW : South-Korean Won | 813,406 | 834,170 | ||
| 12 | 28,800,000,000 | KRW : South-Korean Won | 3,004,381 | 3,081,317 | ||
| 3. 조정사유 | 유상증자에 따른 전환가액 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 가. "본 사채"를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 행사가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 단, 본 사채의 발행일 이전에 부여된 주식매수선택권의 행사로 주식이 발행되는 경우는 예외로 한다. 조정후 전환가액 =조정전 전환가액×[{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가("증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조에서 정하는 기준주가, 유상증자의 경우 확정발행가액 산정 시 사용한 기준주가로 함) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에 적용함)로 한다. 바. 본 호에 의한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 1)11회차 전환사채 (A)기발행주식수 : 107,661,390주 (B)신발행주식수 : 11,051,125주 (C)1주당 발행가격 : 6,650원 (D)시가 : 9,100원 (E)조정전 전환가액 : 10,204원 금번 조정후 전환가격: 9,950원 (원단위 미만절상) * 조정후 전환가액 =E ×[{A+(B×C/D)} / (A+B) 2)12회차 전환사채 (A)기발행주식수 : 107,661,390주 (B)신발행주식수 : 11,051,125주 (C)1주당 발행가격 : 6,650원 (D)시가 : 9,100원 (E)조정전 전환가액 : 9,586원 금번 조정후 전환가격: 9,347원 (원단위 미만절상) * 조정후 전환가액 = E×[{A+(B×C/D)} / (A+B) | |||||
| 5. 조정가액 적용일 | 2024-06-25 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기사항은 유상증자에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-11-07 전환사채권발행결정(제12회차) 2023-07-04 전환사채권발행결정(제11회차) 2023-06-29 전환사채권발행결정(제11회차) 2024-01-08 전환가액의조정 2023-10-10 전환가액의조정 | |||||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240624900574
