주주총회소집공고 2024-03-13 17:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001710
| 2024년 03월 13일 | ||
| 회 사 명 : | 엔브이에이치코리아(주) | |
| 대 표 이 사 : | 구 자 겸, 이 규 양 | |
| 본 점 소 재 지 : | 울산광역시 북구 모듈화산업로 207-14 | |
| (전 화) 054 - 779 - 1822 | ||
| (홈페이지) http://www.nvhkorea.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 김 기 현 |
| (전 화) 054-779-1822 | ||
| (제40기 정기) |
주주 여러분의 평안과 건강하심을 기원합니다.
당사는 정관 제23조에 의거 제40기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 9시
2. 장 소 : 경북 경주시 외동읍 문산공단안길 44 엔브이에이치코리아(주)
경주사업장 구관 3층 교육장
3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 1) 제40기 감사보고
2) 제40기 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건 : 1) 제1호 의안: 제40기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건
[배당내역: 1주당 예정배당금 150원(액면배당률 30%)]
2) 제2호 의안: 정관 변경의 건
3) 제3호 의안: 사내이사 선임의 건
- 사내이사 구자겸 선임의 건
4) 제4호 의안: 감사 선임의 건
- 감사 용인수 선임의 건
5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영 참고사항 비치
당사 정관 제23조(소집통지 및 공고) 및 상법 제542조의 4(주주총회 소집공고 등)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행 주식총수 100분의 1 초과의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편을 통하여 통지하게 됨을 알려 드립니다. 또한 상법 제542조의 4의 3항에 의한 주주총회 소집통지/공고사항(경영참고사항)은 당사의 본사와 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 주소
- 인터넷 및 모바일: 「https://vote.samsungpop.com」삼성증권 온라인 주총장
나. 전자투표 행사 기간
- 2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 17시
* 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
- 본인 인증 방법: 카카오페이, 공인인증서, PASS 인증, 휴대전화 인증
- 주주확인용 공인인증서의 종류: 범용 공인인증서 또는 증권용 공인인증서
(일반 은행용 공인인증서 사용 불가)
라. 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는
기권처리
6. 의결권 행사 방법
가. 본인 직접행사: 신분증(외국인의 경우 투자 등록증) 지참
나. 대리행사: 위임장, 주주인감증명서 1부, 대리인의 신분증
※ 위임장 기재사항
- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
- 위임인의 날인 (인감날인 및 인감증명서 지참)
- 대리인의 성명, 생년월일
- 위임인이 대리인에게 의결권을 위임한다는 내용
* 상기 개인정보는 주주 확인을 위하여 필요하며, 타 용도로 활용하거나 별도로
수집 또는 보관하지 않습니다.
2024년 3월 13일
엔브이에이치코리아(주)
대표이사 구자겸, 이규양
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 류명석 (출석률: 100%) | 전영석 (출석률: 100%) | 김문호 (출석률: 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||||
| 2023-01 | 2023-01-04 | 미국법인(AFS AMERICA LLC) KEB하나은행 법인인보에 관한 건 | 찬성 | 신규 선임 | 신규 선임 |
| 2023-02 | 2023-01-11 | 폴란드법인 EUR 2,450,000 지급보증의 건 | 찬성 | ||
| 2023-03 | 2023-02-24 | ABL 300억원 대출 실행의 건 | 찬성 | ||
| 2023-04 | 2023-03-03 | NVH Czech법인 자금대여(EUR 4,280,000)의 건 | 찬성 | ||
| 2023-05 | 2023-03-03 | 3E Tech LLC법인 자금대여(USD 1,800,000)의 건 | 찬성 | ||
| 2023-06 | 2023-03-06 | NVH RUS LLC법인 EUR 2,450,000 지급보증의 건 | 찬성 | ||
| 2023-07 | 2023-03-15 | 39기 정기주주총회 회의 목적 사항 | 찬성 | ||
| 2023-08 | 2023-03-21 | NFS법인 연대보증의 건 | 찬성 | ||
| 2023-09 | 2023-03-23 | NFS법인 연대보증의 건 | 찬성 | ||
| 2023-10 | 2023-03-30 | 정기주주총회 의사록 | 찬성 | ||
| 2023-11 | 2023-04-03 | 수출입은행 USD 3,000,000 연장의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-12 | 2023-04-03 | 산업은행 100억원 연장의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-13 | 2023-04-03 | NVH USA 자본금 납입(USD 1,020,000)의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-14 | 2023-04-24 | NTM법인 연대보증의 건(산업은행) | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-15 | 2023-05-01 | 등기임원 겸임 해지의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-16 | 2023-05-02 | 대표이사 신규 선임(대표이사 이규양)의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-17 | 2023-05-09 | NVH RUS 우리은행 EUR 2,550,000 지급보증의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-18 | 2023-05-09 | 하나은행 20억원 신규차입의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-19 | 2023-05-10 | AFS AMERICA 수출입은행 USD 2,000,000 법인입보의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-20 | 2023-05-15 | 유상증자 신주 발행의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-21 | 2023-05-15 | NVH Czech법인 자금대여(EUR 2,000,000)의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-22 | 2023-05-23 | 산업은행 120억원 신규 차입의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-23 | 2023-05-25 | 신한은행 20억원 신규 차입의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-24 | 2023-05-30 | 유상증자 신주 발행의 건(1차 수정) | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-25 | 2023-05-31 | 유상증자 신주 발행의 건(2차 수정) | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-26 | 2023-06-08 | NVH RUS LLC법인 EUR 2,400,000 지급보증의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-27 | 2023-06-20 | NFS법인 연대보증의 건(하나은행 증액) | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-28 | 2023-06-21 | NVH USA 자본금 납입(USD 1,020,000)의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-29 | 2023-06-29 | 농협은행 신규 대출 100억원 약정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-30 | 2023-07-20 | NVH RUS법인 수출입은행 USD 16,000,000 보증의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-31 | 2023-07-20 | 대구은행 신규운영자금 100억원 약정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-32 | 2023-07-21 | NVH Czech법인 자금대여(EUR 2,500,000)의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-33 | 2023-08-16 | NVH USA 자본금 납입(USD 5,100,000)의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-34 | 2023-08-16 | 3E Tech LLC 농협 USD 15,000,000 법인입보의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-35 | 2023-08-17 | NFS법인 연대보증의 건(산업은행) | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-36 | 2023-08-21 | KEB하나은행 운영자금 연장의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-37 | 2023-08-21 | NVH USA 시설자금대출에 대한 연대입보의 건(USD 56,543,000) | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-38 | 2023-08-25 | ABL 500억원 대출 실행의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-39 | 2023-09-05 | NVH RUS 우리은행 USD 3,000,000 지급보증의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-40 | 2023-09-08 | NVH Czech법인 자금대여(EUR 4,000,000)의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-41 | 2023-09-18 | NVH RUS 국민은행 EUR 2,050,000 지급보증의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-42 | 2023-09-18 | NVH RUS법인 자금대여(EUR 350,000)의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-43 | 2023-10-19 | 수출입은행 USD 9,000,000 연장 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-44 | 2023-10-19 | 수출입은행 USD 3,000,000 증액 연장 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-45 | 2023-10-31 | NVH USA 주식담보 제공 약정 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-46 | 2023-11-06 | 수출입은행 USD 3,000,000 수정 약정 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-47 | 2023-11-08 | NVH RUS 우리은행 USD 2,601,600 지급보증의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-48 | 2023-11-08 | NVH Czech법인 자금대여(EUR 2,000,000)의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-49 | 2023-11-15 | NVH Poland 한국수출입은행 EUR 2,000,000 지급보증의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-50 | 2023-11-17 | 제 17회 무보증 사모사채 발행의 건(150억원) | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-51 | 2023-11-24 | 국민은행 신규 온랜딩자금 차입의 건(20억원) | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-52 | 2023-11-24 | NVH RUS 하나은행 외화채무보증의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-53 | 2023-11-28 | ㈜제이케이케이인베스트먼트 외화대출 지급보증의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-54 | 2023-12-04 | NVH RUS 1차 대부투자 연장(EUR3,000,000) | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-55 | 2023-12-04 | NVH RUS 2차 대부투자 연장(EUR5,400,000) | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-56 | 2023-12-04 | NVH RUS법인 자금대여(EUR 2,050,000)의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-57 | 2023-12-13 | NVH Poland 하나은행 EUR 2,450,000 외화지급보증의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-58 | 2023-12-15 | 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 및 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-59 | 2023-12-18 | NVH USA 자본금 납입(USD 3,060,000)의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
1) 내부거래위원회
| 위원회명 | 활 동 내 역 | |||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 류명석 (출석률: 100%) | 김문호 (출석률: 100%) | |
| 내부거래위원회 (류명석, 김문호) | 2023-01-04 | 미국법인(AFS AMERICA LLC) KEB하나은행 법인인보에 관한 건 | 찬성 | 신규 선임 |
| 2023-01-27 | 폴란드법인(NVH POLAND) EUR 2,450,000 지급보증의 건 | 찬성 | ||
| 2023-03-03 | NVH Czech법인 자금대여(EUR 4,280,000)의 건 | 찬성 | ||
| 2023-03-06 | NVH RUS LLC EUR 2,450,000 지급보증의 건 | 찬성 | ||
| 2023-03-21 | NFS법인 연대보증의 건(하나은행) | 찬성 | ||
| 2023-03-23 | NFS법인 연대보증의 건(산업은행) | 찬성 | ||
| 2023-04-03 | NVH USA 자본금 납입(USD 1,020,000)의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 2023-04-24 | (주)엔티엠 연대보증의 건(산업은행) | 찬성 | 찬성 | |
| 2023-05-09 | NVH RUS 우리은행 EUR 2,550,000 지급보증의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 2023-05-10 | AFS AMERICA 수출입은행 USD 2,000,000 법인입보의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 2023-05-15 | NVH Czech법인 자금대여(EUR 2,000,000)의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 2023-06-08 | NVH RUS LLC법인 EUR 2,400,000 지급보증의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 2023-06-20 | NFS법인 연대보증의 건(하나은행 증액) | 찬성 | 찬성 | |
| 2023-06-21 | NVH USA 자본금 납입(USD 1,020,000)의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 2023-07-20 | NVH RUS법인 수출입은행 USD 16,000,000 보증의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 2023-07-21 | NVH Czech법인 자금대여(EUR 2,500,000)의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 2023-08-16 | NVH USA 자본금 납입(USD 5,100,000)의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 2023-08-16 | 3E Tech LLC 농협 USD 15,000,000 법인입보의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 2023-08-17 | NFS법인 연대보증의 건(산업은행) | 찬성 | 찬성 | |
| 2023-09-05 | NVH RUS법인 우리은행 USD 3,000,000 보증의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 2023-09-08 | NVH Czech법인 자금대여(EUR 4,000,000)의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 2023-09-18 | NVH RUS 국민은행 EUR 2,050,000 지급보증의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 2023-09-18 | NVH RUS법인 자금대여(EUR 350,000)의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 2023-11-08 | NVH RUS 우리은행 USD 2,601,600 지급보증의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 2023-11-08 | NVH Czech법인 자금대여(EUR 2,000,000)의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 2023-11-15 | NVH Poland 한국수출입은행 EUR 2,000,000 지급보증의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 2023-11-24 | NVH RUS 하나은행 외화채무보증의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 2023-12-04 | NVH RUS 1차 대부투자 연장(EUR3,000,000) | 찬성 | 찬성 | |
| 2023-12-04 | NVH RUS 2차 대부투자 연장(EUR5,400,000) | 찬성 | 찬성 | |
| 2023-12-04 | NVH RUS법인 자금대여(EUR 2,050,000)의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 2023-12-13 | NVH Poland 하나은행 EUR 2,450,000 외화지급보증의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 2023-12-18 | NVH USA 자본금 납입(USD 3,060,000)의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 경영위원회 (사외이사 류명석) | 2023-03-30 | 경영위원회 위원장 및 신규 위원 선임 건 | 찬성 | - |
| 보상위원회 (사외이사 류명석) | 2023-03-30 | 보상위원회 신규 위원 선임 건 | 찬성 | - |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 3 | 150,000 | 60,600 | 20,200 | - |
※ 상기 주총 승인금액은 사외이사 보수한도 승인 금액임.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| NFS와 그 종속기업 (종속기업) | 매입등 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 1,972 | 34.7% |
(*) 상기 비율 산출기준은 거래총액이 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 5 이상의 금액에 해당하는 모든 재산상의 거래 기준이며, 당사 2023년도말 별도 자산총액 (5,698억원)과 매출총액 (5,690억원) 중 매출총액 대비 차지하는 비율임.
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
① 자동차 산업
자동차 산업은 철강, 기계, 전자, 화학 등 광범위한 산업을 기반으로 하기 때문에 다른 산업에 비해 전후방 산업의 연관성이 매우 큽니다. 또한 연관산업인 철강, 기계, 소재 산업 등 전통 산업뿐만 아니라 정보기술, 에너지기술, 환경기술 등 신성장 산업에 미치는 파급 효과도 크게 나타나고 있습니다.
20세기 자동차가 이동수단으로서의 효율성을 극대화 했다면, 21세기 자동차는 움직이는 생활공간으로서 주거성과 안전성을 극대화하고, 통신기기와 멀티미디어기기 장착 등 IT기술을 접목하여 자동차 라이프스타일의 변화를 반영하고 있습니다. 이러한 추세에 발맞춰 자동차 부품 업체도 완성차 업체와의 협력을 강화하고, 품질, 안전성, 신제품, 신소재 등에 대한 끊임없는 연구개발을 통해 제품 및 회사의 부가가치를 높여야만 대형 부품사로서의 성장을 모색할 수 있습니다.
② 환경에너지
- 클린룸 산업
클린룸 산업은 크게 ICR(산업용 클린룸), DR(드라이룸)과 BCR(바이오 클린룸)으로 분류되며, 산업용 클린룸은 주로 반도체 및 디스플레이 산업에서 활용되고 있습니다. 국내 클린룸 시장은 슈퍼 클린룸(Super Clean Room)이라 불리는 반도체/디스플레이 클린룸을 중심으로 형성되어 있습니다. 반도체/디스플레이 클린룸은 산업용 클린룸 중 가장 높은 수준의 청정도가 요구되며, 시공 시 반도체/디스플레이 생산장비의 배치에 따른 기류 및 대기확산과 열 분포에 대한 해석 및 이를 고려한 시스템 실링의 설계 및 FFU/EFU의 배치가 필요합니다. 또한 최소 15,000㎡ 또는 그 이상의 면적에 수만 개의 FFU가 설치되는 대규모 공사를 6개월 이내에 완료할 수 있어야 합니다. 현재 국내에 2~3개 업체만이 이러한 반도체/디스플레이 클린룸을 시공할 수 있는 기술력과 클린룸 설비 제조를 전문으로 하는 대규모 생산시설을 보유하고 있으며, 반도체/디스플레이 산업을 영위하고 있는 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스, LG디스플레이 등 대형 사업주 및 계열 시공사들 역시 오랜 기간 함께 성장하여 온 소수의 업체들만을 대상으로 하는 제한적 경쟁입찰을 통해 발주하고 있습니다. 이에 따라, 당사를 비롯한 국내 클린룸 시장의 상위권 업체는 장기간 안정적으로 사업을 영위할 수 있는 영업환경이 형성되어 있습니다.
- 교량거더 산업
교량거더 산업은 사회간접자본인 도로나 철도에서 중요한 시설물인 교량의 가장 핵심 요소를 공급하는 산업입니다. 주요 수요처는 국토교통부의 5대 지방국토관리청을 비롯하여 한국도로공사, 한국철도시설공단 등의 공기업과 지방자치단체입니다. 민간발주교량도 있지만 대부분은 공공 공사에 거더를 공급하는 산업입니다. 시장의 규모는 정부예산에 따라 결정되지만, 사회간접자본인 인프라시설물은 지속적인 신설과교체 및 유지관리가 필요하기 때문에 시장규모는 유지 또는 성장하는 산업입니다.
(2) 산업의 성장성
① 자동차 산업
2023년 1~12월은 전년동기 대비 국내 자동차 산업의 생산은 13.0% 증가, 내수는 3.3% 증가, 수출은 20.3% 증가하였습니다. 연간 생산은 4,243,597대로 집계되었습니다. 자동차 반도체 등 부품 공급의 정상화에 따라 2018년 (403만대) 이후 5년 만에 연 생산 400만 대 이상을 회복하였습니다. 생산 증가는 코로나19로 인한 글로벌 대기 수요를 해소하며, 자동차 수출 증가를 견인하였으며 국내에서 생산된 차량의 약 65% (277만 대)는 해외 시장으로 수출되었습니다.
내수는 전년동기 대비 3.3% 증가한 1,739,249대를 판매하였으며, 2020년 (189만 대) 이후 3년만에 국내 판매량 증가율 플러스를 기록하였습니다.
수출은 북미, 유럽을 중심으로 친환경차 수출 호조가 지속되며 전년동기 대비 20.3% 증가한 2,766,252대 수출하였습니다. 2023년 자동차 수출액은 총 709억 달러를 기록하며 사상 최고치를 경신하였습니다. 기존의 최고 수출액 (22년 541억 달러)을 30% 이상 상회하는 실적입니다. 이는 국내 자동차 업계가 글로벌 자동차 시장의 친환경화, 전동화 추세에 맞춰 고가의 친환경차 수출을 확대한 전략이 주효하였기 때문으로 보입니다.
< 2023년 12월 자동차산업 실적 (단위:대, %, 백만달러) >
구 분 | 23년 | 증감률 | 22년 | 증감률 | 21년 | 증감률 | |
생 산 | 4,243,597 | 13.0% | 3,757,065 | 8.5% | 3,462,499 | -1.3% | |
내 수 | 1,739,249 | 3.3% | 1,684,299 | -2.4% | 1,725,783 | -8.5% | |
| 국산차 | 1,451,663 | 4.8% | 1,384,909 | -3.1% | 1,428,569 | -10.4% |
수입차 | 287,586 | -3.9% | 299,390 | 0.7% | 297,214 | 2.1% | |
수 출 | 2,766,252 | 20.3% | 2,311,904 | 13.3% | 2,040,572 | 8.2% | |
| 자동차(금액) | 70,870 | 31.1% | 54,096 | 16.4% | 46,465 | 24.2% |
부품수출(금액) | 22,963 | -1.5% | 23,318 | 2.4% | 22,776 | 22.2% | |
* 출처: 한국자동차산업협회, 한국수입자동차협회, 무역협회
② 환경에너지
1) 산업용 클린룸 산업
최근 IT 세트 수요 부진으로 반도체 재고량이 급증하고, 가격은 급락하고 있습니다. 반도체 제조업체들은 이에 대해 감산, 장비 반입 연기, 공정 전환 최소화, 투자 축소 등으로 대응하고 있습니다. 그러나 포스트 코로나 시대가 도래함에 따라 잠자고 있던 반도체 수요가 회복하고 및 차세대 디스플레이의 등장으로 인해 반도체/디스플레이 업체들의 대규모 설비투자가 지속될 것으로 예상됩니다. 또한, 최근 전 세계적으로 ChatGPT를 위시한 챗봇 기반의 생성형 AI서비스가 각광을 받으면서, 스페셜티 메모리 반도체 수요가 크게 증가할 것으로 예상되어, 반도체 업황에도 긍정적일 것으로 전망됩니다. 팬데믹 시기 전세계적으로 관련 투자가 위축되며 자동차 관련 반도체의 부족사태가 지속되는 등 시장의 우려가 있었으나, 이후 차츰 안정을 되찾고 있고 업계의 선두기업들도 기존의 재고 우려를 털고 2023년 하반기 이후 투자를 정상화하는 움직임을 가시화하고 있습니다.
정부는 최근 300조원 규모의 반도체 클러스터 조성을 발표하였고 국가 첨단 산업 육성 전략의 일환으로 반도체 및 디스플레이 산업을 집중 지원할 계획을 발표하였습니다.
| 구분 | 비전 | 세부과제 |
|---|---|---|
| 반도체 | 세계 최대 클러스터와 유기적 생태계로 압축 도약 | - 반도체 메가클러스터 조성 (신규 국가산단 포함) - 첨단 패키징 거점 구축에 24조원 민간 투자 |
| 디스플레이 | 디스플레이 세계 1위 탈환 | - 투자 지원을 위해 '국가전략기술' 지정 - 투명, 확장현실, 차량용 등 3대 유망분야 실증 |
| 이차전지 | 2030년 이차전지 세계 1위 도약 | - 기술 초격차를 위해 민관 20조원 투자 (~2030년) - 핵심광물 관련 글로벌 광물지도, 수급지도 제작 |
| 바이오 | 바이오의약품 제조역량 세계 1위 달성 | - 제조역량 확충을 위한 민간투자 밀착 지원 - 현장수요 맞춤형 인력양성 |
| 미래차 | 미래차 글로벌 3강 도약 | - 전기차 생산규모 5배 확대 - 미래차전환특별법 제정 |
| 로봇 | 첨단로봇 글로벌 제조국 진입 | - 핵심기술 확보를 위해 민관 2조원 투자 - 규제개선, 실증으로 로봇 친화적 환경 조성 |
<산업별 육성전략 핵심내용>
(출처 : 산업통상자원부 보도자료, 2023.3.15.)
이에 따라 삼성전자, SK하이닉스 등은 신규 투자 계획을 발표하고 부지 조성에 착수하는 등 본격적인 투자 재개에 나서는 모습입니다. 반도체 국가산단으로 지정된 경기도 용인시 원삼면과 남사읍 등에는 양사의 신규 반도체 공장이 추가로 들어설 계획이며, 기존 평택, 기흥, 이천, 천안 등지의 생산시설과도 연계하여 메가클러스터로의 발전을 꾀하고 있습니다. 삼성전자는 지난 6월, 삼성 파운드리 포럼 2023을 통해 2027년까지 현재의 생산시설을 7.3배 확대하는 투자계획을 발표하며 파운드리 시장에서의 경쟁력을 확대하겠다는 발표하기도 했습니다.
또한 최근 소방청은 국내 반도체 제조시설에 대해 규제 완화를 발표하면서 클린룸 산업에 대한 특화된 지원책을 발표하면서 시장의 전망을 밝게 하기도 하였습니다.
2) 이차전지용 드라이룸 산업
미래 산업의 변화는 전동화와 무선화가 핵심이며 모든 사물이 이차전지로 움직이는 시대가 열리고 있습니다. 이차전지는 친환경화라는 글로벌 트렌드 속에서 지속가능한 성장의 핵심수단이며, 각국의 수요 증가로 글로벌 시장이 급속도로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.
배터리 관련 전문 연구업체인 SNE Research는 2035년까지 전세계 전기차용 이차전지 시장의 규모가 현재 1,210억 달러에서 2035년까지 6,160억달러 규모로 성장할 것으로 예측하였습니다. 이에 따라 글로벌 전기차용 이차전지의 수요도 2035년까지 5.3TWh(테라와트시)까지 늘어날 것으로 전망되고 있습니다.
이에 따라 정부에서도 지난 2022년 11월 비상경제장관회의에서 이차전지 수출 동력 확보 방안에 논의하였고, 연평균 32% 수준의 급성장세를 보이는 사용후 배터리 산업을 육성하는 '배터리 순환체계' 구축을 지원하고, 사용후 배터리 통합 관리체계의 법제화도 검토하고 있습니다. 또한 앞서 언급한 국가 첨단산업 육성 전략에 따라 이차전지 분야 역시 2025년까지 국내 생산량 60GWh 이상을 확보하는 것을 목표로 20조원 이상의 신규 투자가 이어질 것으로 전망하고 있습니다.
전기차용 배터리 시장전망(출처 : SNE Research) |
올해 초, 미국의 IRA(Inflation Reduction Act, 인플레이션 감축법) 관련 이슈로 인하여 국내 자동차 업체들의 타격이 예상되기도 하였으나, 국내 완성차 업체들은 미국 직접 진출로 대응하며 전기차 시대로의 본격적인 전환을 준비하고 있습니다. 현대자동차는 국내 배터리 업체와 합작하여 미국 현지에 전기차 생산 공장을 구축하고 있으며, 이에 발맞추어 국내 배터리 3사도 미국에 직접 진출하여 글로벌 자동차 업체와의 시너지 효과를 극대화하기 위해 노력하고 있습니다.
3) 교량거더 산업
인프라시설물 관련 산업은 노후시설 교체, 스마트건설, 방재와 관련된 기술향상과 남북관계에 따른 사회환경 변화에 따라 산업의 성장성이 결정될 것입니다.
국내 대다수의 인프라시설은 경제성장기인 1970년대 이후에 시공되었기 때문에 고령화가 급속히 진행되기 시작하였으며 이에 따라 교체 및 유지보수와 관련된 시장이 증가할 것으로 예상됩니다. 4차 산업혁명과 더불어 발달하고 있는 스마트 건설기술은 시설물의 계획, 설계, 시공, 유지관리 등에 있어서 일원화된 정보체계를 구축하고 이를 활용하여 시설물의 전체 수명을 관리하기 위한 기술입니다. 이러한 스마트건설은 ICBM 등의 첨단기술을 접목하여 BIM, 모듈러 기술과 연계함으로써 건설산업의 성장을 주도할 수 있는 기술로 주목받고 있습니다. 최근 연속적으로 발생한 경주지진과 포항지진의 영향으로 인프라 구조물의 성능향상에 대한 사회적인 요구가 증가하고 있으며, 남북관계의 변화에 따른 북한 인프라시장 개방의 가능성이 증가하고 있어 향후 교량거더 산업은 더욱 더 성장할 것으로 전망됩니다.
(3) 경기 변동의 특성
① 자동차부품
자동차부품 산업의 기술과 관련해서는 친환경 자동차 기술이 미래 자동차 시장의 판도를 좌우할 핵심변수로 떠오르고 있습니다. 전 세계적으로 이산화탄소 저감과 관련된 각종 규제가 증가하고 있고, 연료 효율성에 대한 요구가 증가함에 따라 차량 경량화 및 연비 향상에 대하여 많은 연구 개발이 진행되고 있습니다. 특히, 세계 각국은 새로운 자동차 배기가스 배출량 및 이산화탄소 배출량에 대한 규제와 자동차 연비에 대한 새로운 목표를 설정함으로써 자동차 경량화와 내연기관에서 벗어난 전기자동차로의 세대 교체에 대한 의지를 강력하게 표명하고 있으며, 그 결과 전기자동차의 생산과 소비가 급격하게 증가하고 있습니다. 또한 글로벌 자동차 업계의 자율주행 기술개발 경쟁도 최근 들어 가속화되고 있습니다.
② 환경에너지
1) 반도체 시장현황
세계 반도체 시장은 현재 메모리 부문이 경기하락을 주도하고 있는 양상입니다. 전세계적인 메모리 반도체 재고 증가와 그에 따른 가격하락으로 인해 메모리 부문이 비중이 큰 국내 반도체 업체들이 더욱 경기변동에 따른 영향을 크게 받는 것으로 보입니다. 실제로 2022년 하반기부터 메모리 반도체 시장은 경기 부진에 따른 소비심리 악화로 수요 약세에 어려움을 겪었고, 국내 반도체 메이저 고객사들이 재고 조정 여파에 어려움을 호소했습니다.
다만 앞서 언급한 바와 같이 시장상황과는 별개로 관련 설비의 투자는 큰 변동없이 일정한 수준을 유지하거나 확대되는 모습을 보이면서 향후 기술 변화와 수요 예측에 따른 중장기적 계획을 기반으로 움직이는 양상입니다. 따라서 시장에서는 현재의 반도체 경기 하락 국면이 올 하반기 중 저점에 도달하고 이후 반등할 것으로 전망하고 있습니다. 또한 코로나 팬데믹 시기 전 세계적인 반도체 공급망 불안이 확산하면서 미국을 중심으로 자체 생산시설 확보를 위한 움직임도 커지고 있습니다. 이에 따라 삼성전자는 텍사스주 테일러에 대규모 공장을 짓고 2024년부터 3나노 양산에 들어갈 계획이며, TSMC 또한 애리조나주에 지난 2020년 120억 달러 규모의 제1공장을 시작으로, 추가로 제2공장을 연이어 건설하겠다는 계획을 발표하며 3나노 양산에 대비하는 모습을 보이기도 했습니다.
세계반도체시장통계기구(WSTS)에 따르면, 2023년 글로벌 반도체 시장 규모가 5,151억 달러로 전년 대비 10.3% 줄어들 것으로 예상됩니다. 그러나 2023년 저점을 찍고 2024년에는 크게 성장한 5,760억 달러로 2022년 수준을 뛰어넘을 수 있을 것으로 예측하였습니다. 특히 메모리 분야의 경우 올해보다 43.2% 증가한 1200억 달러 선을 상회할 것으로 전망하였습니다. 이에 따라 내년부터는 과거 반도체 슈퍼사이클이라 불리웠던 시장 호황이 다시 올 것이라는 희망적인 분석도 나오고 있습니다.
2) 디스플레이 시장현황
글로벌 디스플레이 시장은 LCD를 중심으로 더 이상의 기술발전 없이 시장 전체의 저성장 흐름이 이어지는 모습입니다. 코로나 팬데믹을 거치면서 글로벌 인플레이션과 경기 침체로 TV 수요가 급감하여 대형 OLED 디스플레이 시장은 크게 위축되었고, 재고 영향으로 가동률도 최저 수준을 기록하기도 했습니다. 다만 스마트폰 시장에서의 OLED 도입 확대 및 프리미엄 OLED TV의 시장 확대 등의 호재와 맞물려 중소형 IT OLED의 전망은 긍정적일 것으로 보입니다. 또한 최근 차량용 디스플레이가 점차 대형화, 다량화되면서 국내 OLED 생산 업체들의 경쟁력이 돋보이는 모습입니다. 시장 조사업체 옴디아에 따르면 2023년 전 세계 차량용 OLED 패널 출하량은 148만대를 기록할 것으로 보입니다. 또한 향후 5년간 연평균 45%씩 성장하여 2027년에는 900만대를 상회할 것으로 내다보고 있습니다. 또한 애플의 비전프로 발표를 통해 향후 확장현실(XR) 관련 시장 확대가 예상됨에 따라 Micro LED 및 OLEDoS(OLED on Silicon) 등의 고해상도 기술에 대한 수요도 꾸준히 이어질 것으로 전망됩니다. 또한 노트북, 태블릿 등 IT용 OLED에 대한 수요도 꾸준히 증가하고 있으므로, 내년부터는 당사의 주요 고객사인 국내 디스플레이 업체들의 실적 회복도 기대할 수 있을 것으로 보입니다.
| (단위 : 억달러) |
| 구분 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCD | 전체 | 797 | 760 | 814 | 839 | 841 | 840 |
| 대형 | 652 | 641 | 690 | 710 | 713 | 713 | |
| 중소형 | 145 | 120 | 125 | 129 | 128 | 126 | |
| AMOLED | 전체 | 421 | 447 | 482 | 506 | 525 | 545 |
| 대형 | 59 | 66 | 94 | 113 | 135 | 155 | |
| 중소형 | 361 | 382 | 388 | 393 | 390 | 390 | |
| Other | 9 | 13 | 15 | 20 | 33 | 51 | |
| 합계 | 1,227 | 1,220 | 1,312 | 1,365 | 1,399 | 1,435 | |
< 세계 디스플레이 시장 및 전망(금액기준) >
(출처 : 한국디스플레이산업협회)
3) 이차전지 시장현황
테슬라를 중심으로 한 미국 시장과 자국 브랜드를 앞세운 중국 내수 시장을 중심으로 한 글로벌 전기차 판매량은 날로 늘어나고 있습니다.
미국 월별 전기차 판매량 |
2023년 동안 미국 전체에서 판매된 전기차는 약 118만대이며 이는 지난해보다 약 40.4% 증가한 수준입니다. 이는 인플레이션 감축법의 영향, 날로 저렴해지는 전기차의 가격, 다양해진 모델 출시, 신생 전기차업체들의 확대 등에 기인하는 것으로 보입니다.
글로벌 전기차 판매량은 2023년 약 1,400만대 가량에 이를 것으로 예상하고 있으며 시장조사기관 BNEF에 따르면 2024년에는 전기차 예상 판매량을 1,670만대(순수전기차비율 약 70%) 로 예상하며 지속적인 성장을 전망하고 있습니다.
글로벌 전기차 판매량 |
각국의 탄소 중립 선언에 따른 전기차 시장의 가파른 성장세는 지속될 것으로 예상됩니다. 이에 따라 전체 완성차 중 전기차의 비중은 2030년 50% 이상에 육박할 것으로 보입니다. 향후 주요 배터리 업체들의 생산능력 증설 규모는 현재의 예상을 뛰어넘는 수준으로 전개될 가능성이 높을 것으로 전망되며, 국내 배터리 업체들의 생산능력 증설과 이익 성장으로 이어질 가능성이 높을 것으로 보입니다. 또한 포스트 코로나 이후 공급망 측면에서의 불확실성이 점차 사라지고 있어, 2024년 이후 글로벌 전기차 판매는 지속적으로 증가하고, 이에 따라 배터리 공급사들의 투자 확대, 설비 증설, 완성차 업계와의 합종연횡은 계속될 것으로 보입니다.
4) 제약, 바이오 시장현황
바이오의약품은 생물체에서 유래한 원료로 생물공정을 통해 만들어지는 의약품을 말합니다. 이는 합성의약품에 비해 크기가 크고, 복잡한 구조이며 제조공정의 난이도가 높으나 작용의 기전이 명확하고, 특정 질병에 대해 표적치료가 가능한 장점 등으로 인해 점차 바이오의약품에 대한 중요성이 증가하고 있습니다. 글로벌 바이오 의약품 시장은 향후 5년간 연평균 8.9% 성장하여 2027년 경에는 약 6,600억 달러의 규모로 성장할 것으로 예측되고 있습니다. 코로나 펜데믹 이후 백신의 중요성이 커졌고, 표적 항암제, 면역치료제 등의 분야별 신약 개발이 확대되면서 시장의 성장이 더욱 주목받고 있는 상황입니다. 컨설팅 업체인 맥킨지에 따르면, 글로벌 바이오시밀러 시장은 2021년 187억 달러(한화 약 26조원)에서 2030년에는 3배 이상 증가한 740억 달러(약 101조원)에 달할 것으로 보입니다. 특히, 글로벌 시장에서 주요 오리지널 바이오의약품의 허가가 2023년부터 대거 만료 예정이므로 바이오시밀러 시장은 더욱 활성화될 것으로 보입니다.
삼성바이오로직스, SK바이오사이언스, 셀트리온 등 국내 바이오 선두기업들도 꾸준한 투자와 시설 확충을 계획하며 차세대 사업분야로 바이오 의약품 시장을 주목하고 있습니다. 2022년 삼성은 바이오사업을 차세대 먹거리로 선정하고, 바이오의약품의 위탁개발생산(CDMO), 바이오시밀러(생물의약품 복제약) 역량을 키우겠다는 청사진을 발표했으며, SK 역시 인천 송도에 약 3,200억원 규모의 글로벌 연구공정개발(R&PD) 센터를 구축하여 바이오 의약품 분야에 대한 투자를 늘려가고 있습니다. 이에 따라 당사가 경쟁력 확대를 꾀하고 있는 대형 바이오클린룸에 대한 수요도 꾸준히 이어질 것으로 전망하고 있습니다.
5) 교량거더 시장현황
교량거더 산업은 사회간접자본인 도로나 철도에서 중요한 시설물인 교량의 가장 핵심 요소를 공급하는 산업입니다. 주요 수요처는 국토교통부의 5대 지방국토관리청을 비롯하여 한국도로공사, 국가철도공단 등의 공기업과 지방자치단체입니다. 시장의 규모는 정부예산에 따라 결정되지만, 사회간접자본의 근간을 이루는 인프라인 교량 등의 건축물은 지속적인 신설과 교체 및 유지관리가 필요하기 때문에 중장기적인 시장규모는 유지 또는 완만하게 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다.
2023년 국토교통부 철도 및 도로 등 사회간접자본(SOC) 예산은 약 22조 4000억원으로, 도로 7조 8408억원, 철도 7조 5896억원, 항공·공항 3435억원, 산업단지 3361억 등으로 편성되었습니다. 또한, 올해부터는 표준시장단가가 건설현장 물가를 상시적으로 반영할 수 있도록 관리체계를 개편하는 등 건설업계가 안정적으로 사업을 수행할 수 있는 환경이 조성될 계획입니다.
(4) 경쟁 요소
① 자동차부품
자동차부품 산업의 경쟁 요소는 제품력, 마케팅력, 그리고 원가 경쟁력을 꼽을 수 있습니다. 자동차의 생산을 위해서는 막대한 시설 투자와 개발비가 소요되기 때문에 적정 수준의 생산 규모를 유지하고 생산 원가를 절감시켜야 가격 경쟁력을 확보할 수 있습니다. 이와 같이 생산 수량의 증가에 따라 나타나는 생산 비용의 감소효과, 즉 규모의 경제 효과가 자동차 산업에서는 더욱 뚜렷이 나타납니다.
시설 투자와 신제품 개발에 따르는 R&D 비용 등 막대한 자본이 투입되는 장치 산업이라는 특성 때문에 자동차 시장으로의 신규 진입은 굉장히 어려울 수 밖에 없습니다. 최근 자동차 업계는 세계적으로 공급 과잉과 과점 구조가 심화되고 있는 상황에서 기업들이 인수·합병 등을 통해 대형화 함으로써 규모의 경제를 실현하고 있는 추세입니다.
② 환경에너지
- 클린룸 산업
주요 고객사인 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스 등으로부터 다수의 프로젝트를 수주하여 성공적으로 수행하여 왔으며, 이를 통해 이들 고객사들과 장기간에 걸친 견고한 신뢰관계를 구축하고 있습니다. 특히, 클린룸의 가장 핵심이 되는 설비인 시스템실링은 상기 고객사들이 발주하는 물량의 약 50%와 FFU/EFU의 제조 및 납품에 있어서는 약 30% 정도를 시공하고 있습니다. 또 다른 핵심 설비인 외조기의 경우 시장의 선두주자로서 상기 고객사들이 발주하는 물량의 70% 이상을 시공하고 있습니다. 또한 지난 2008년, 클린룸 내부 가습 시스템인 PMS(Plenum Moisturizing System)를 최초로 개발 및 특허를 취득하여 2009년부터 신규라인에 적용함으로써 국내 PMS 시장을 지배하고 있습니다.
또한, 시스템실링의 모듈화 장비를 2019년 말 개발하여 2020년 삼성전자의 평택공장을 시작으로 현장에 적용 중입니다. 본 공법을 적용할 경우 기존에 수주할 수 없었던 추가 공종에 대한 수주가 기대되고 또한 기술우위 선점을 통해 차기 프로젝트 계약에 우위를 점할 수 있어 양적 성장에도 큰 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다.
- 교량거더 산업
당사는 20년간 축적된 기술력과 경험을 바탕으로 지속적인 기술개발을 추진하였으며, 강합성거더인 Precom거더를 필두로 건설신기술 제603호인 Bicon거더와 강박스거더를 대체하는 HD박스, 장경간 교량에 활용될 수 있는 HiTAB 등 거더시장 전분야에 검증되고 경쟁력이 우수한 제품을 보유하고 있습니다. 완성도 높은 기술개발과 기술변화에 대한 능동적인 대처로 기술력을 인정받고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
① 자동차부품
엔브이에이치코리아㈜는 1984년도 원소재를 생산하는 업체로 시작하여 현재는 자동차의 내장 핵심부품인 헤드라이너, NVH Package를 생산, 공급하고 있습니다.
현재 국내에서는 내장재 부품 및 엔진룸 흡차음재 부품 사업부문을, 그리고 해외법인은 내장재 부품 사업 부문을 영위하고 있으며, 기존 내장재 부품 분야뿐만 아니라, 친환경차에 적합한 경량화된 NVH 부품과 배터리팩 사출품 등 새로운 부품군 개발을 통하여 사업 분야를 확대하기 위해 노력하고 있습니다. 동 분야는 회사가 현재 생산·공급하는 내장재 부품과 기술적으로 접점을 가지고 있으며, 기 보유한 기술적 역량으로 추진이 가능하기 때문에 향후 회사의 신 성장 동력이 될 것으로 예상됩니다.
당사가 생산하는 부품들은 국내 완성차의 대부분을 생산하고 있는 현대자동차㈜ 및 기아㈜에 공급하면서 안정된 매출을 유지하고 있으며, 경기도 화성시에 소재한 중앙기술연구소에서 완성차에 장착되는 제품을 직접 설계, 시험을 하고, 자동차에 장착되는 원소재도 직접 개발하는 등 현대자동차㈜ 및 기아㈜로부터 그 기술력을 인정받고 있습니다. 그 결과물로서 현대자동차㈜ 및 기아㈜에서 신규 양산되는 차종의 해당부품을 수주하여 기존 양산품을 대비하여 매출신장과 이에 상응하는 이익을 기대할 수 있습니다. 또한 해외에서도 현대자동차㈜ 및 기아㈜의 물량 증가에 다른 신규 차종의 추가 수주 및 신규 고객사로부터의 수주 등으로 엔브이에이치코리아㈜ 그룹의 매출액이 증가할 것으로 기대됩니다.
② 환경에너지
1) 산업용 클린룸 (반도체/디스플레이)
반도체/디스플레이 클린룸은 일반적으로 하나의 생산라인 전체가 하나의 거대한 클린룸으로 건설됩니다. 슈퍼클린룸(Super Clean Room)은 최소 15,000㎡ 이상의 면적에 수만개의 FFU(Fan Filter Unit)가 설치되어 단위당 0.1~0.5㎛(마이크로미터) 크기의 먼지를 일정 수 이하로 관리하고 있습니다. 최근 3나노 공정 도입 등 반도체 생산기술혁신이 지속됨에 따라 공정전환에 따른 클린룸 교체 수요 역시 지속적으로 발생할 것으로 예상됩니다. 디스플레이 산업의 경우 OLED 적용 범위 확대 및 Foldable OLED 출하량 증가, Flexible OLED 발전 및 퀀텀닷 디스플레이를 비롯한 차세대 디스플레이의 개발로 시장규모는 지속적으로 확대될 것으로 전망되며, 그에 따른 클린룸 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.
2) 드라이룸 (이차전지)
드라이룸은 이차전지 분야(배터리, 전해액, 리튬이온전지, 분리막, 리튬이온폴리머전지 등)의 제품생산, 연구개발 과정에서 문제가 되는 습도를 처리하기 위해 고안된 저습도 청정실입니다. 최근 전세계적인 친환경기조로 인해 전기자동차 및 ESS 설비투자가 증가하고 있습니다. 완성차 업체들은 내연기관차 생산라인을 전기차 생산라인으로 전환하고 있고, 전기차 판매가 급증함에 따라 전기차 핵심 부품인 배터리 수요도 함께 증가하고 있습니다. 이에 대응하여 주요 배터리 생산업체들이 현재 미국, 유럽, 중국 등에 대규모 이차전지 생산을 위한 설비 투자를 진행하고 있습니다. 이 과정에서 제조라인의 공기 중에 존재하는 수분이 리튬이온이나 전해액과 반응해 제품의 수율을 저하시키지 않도록 관리해줄 수 있는 저습도 청정실이 필요하기 때문에 드라이룸의 수요도 함께 증가하고 있습니다.
3) 바이오 클린룸 (제약/바이오)
바이오 클린룸 시장은 국내 바이오 산업이 고도화됨에 따라 제약 연구소, 병원, 식품 연구소, 동물 실험실 등에서 수요가 빠르게 확대되고 있습니다. 국내 바이오 산업은 1990년대 초반까지 제네릭 의약품 제조 중심으로 제한되어 있었으나, 1999년 최초의 개발 신약이 탄생하고 2008년부터는 셀트리온을 선두로 바이오 시밀러 업체들이 국내 바이오 산업을 주도하고 있습니다. 이후 관련 산업에 대한 대기업들의 투자와 신규사업 참여가 급증하고 있습니다. 또한 코로나19 시대 이후 백신, 의약품 등의 수요가 급증하여 국내에서도 바이오 산업의 성장성은 크게 주목받고 있습니다.
제약사는 의약품 생산을 CMO(Contract Manufacturing Organization, 바이오 위탁생산 계약) 업체에 맡기면 생산에 들어가는 비용과 시간을 절감하고 그 비용과 전문인력을 신약 개발에 투입할 수 있습니다. 특히 비교적 공정이 간단한 화학합성의약품과 생산 공정이 복잡하고 숙련된 기술을 요하는 바이오 의약품에 대한 수요가 폭증하면서 바이오 CMO 시장의 규모가 확대됨에 따라 GMP를 충족하기 위한 바이오클린룸의 수요도 지속적으로 증가하고 있습니다.
4) 건설 (교량거더)
당사의 종속회사인 (주)삼현비앤이는 2005년 Precom 강합성 거더를 발표한 이래, Precom 합성형라멘, 저형고 PSC빔인 BiCon 거더를 개발하고 기존 Steel-Box 대비 구조성능을 향상시킨 HDBox, 150m이상 장경간에 적용 가능한 HiTAB 거더를 출시한 교량 전문기업입니다. 또한 SC Hybrid Rahmen, Launching Crane, 그리고 건축 Precom 거더, 일반토목공사까지 사업화하며 토목공사 전분야로 확장해 왔으며 강합성 계열 제품 외에도 개량형 PSC (BiCon), 개량형 강박스 (HD-Box), 복합트러스 (HiTAB), 생태통로교 (Eco RDT) 등 종합적인 제품군을 보유하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
사업부문 | 주요 재화 및 용역 |
|---|---|
자동차 산업 | 자동차부품 제조, 판매 등 |
환경에너지 산업 | 클린룸 및 시스템 제조 설치 공사, |
(2) 시장점유율
① 자동차 산업
국내 및 해외 완성차 업체에 부품을 공급하고 있으며, 정확한 시장점유율의 추정은 어려움이 있습니다.
② 환경에너지 산업
- 클린룸 산업
주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 해당 사업부문의 시장점유 율의 기재는 생략합니다.
- 교량거더 산업
주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 해당 사업부문의 시장점유 율의 기재는 생략합니다.
(3) 시장의 특성
① 자동차부품
자동차 시장은 고가의 내구 소비재이기 때문에 경기에 민감할 수밖에 없는데, 경기 침체기에는 자동차 시장의 둔화 속도가 빨라지는 특성이 있고, 특히 고급 차종은 경기에 더욱 민감하게 반응하여 매출에 큰 영향을 미칩니다. 아울러 제품의 공급 조절이 주문 생산에 의해 이루어지므로 계획 생산이 어려운 특성을 가지고 있습니다. 이러한 사유로 완성차 업체는 재고비용을 최소화하면서 안정적인 부품 공급을 원하게 되고, 부품 업체는 완성차 업체와의 긴밀한 의사소통을 통하여 생산에 필요한 정보 를 적시에 수집하는 것이 중요하게 됩니다. 즉, 제품의 원활한 공급을 위해서는 부품 업체들이 완성차 업체의 월별·연도별 생산 계획에 대한 정보를 적시에 확보해야 하고, 공급 차질이 발생하지 않도록 주기적으로 생산능력에 대한 검토를 실시해야 합니다.
② 환경에너지
- 클린룸 산업
전통적으로 반도체 산업은 경기 변동이 심하고, 한 번 방향이 바뀌면 예상을 뛰어넘는 확장이나 위축이 일어납니다. 이는 수급이 가격에 미치는 영향이 크기 때문입니다. 또한, 클린룸의 라이프사이클은 반도체 및 디스플레이 산업이 발전할수록 그 대체 기간이 짧아지고 있습니다.
반도체와 디스플레이 기술이 발전할수록 요구되는 클린룸의 청정도는 높아지기 때문에 그에 맞는 클린룸으로 교체하거나 업그레이드가 필요합니다. 따라서, 클린룸산업의 경기변동 및 라이프사이클은 전방산업의 경기변동 및 라이프사이클과 그 변동을 같이 하고 있다고 할 수 있습니다.
현재 국내 반도체업체들은 지속적인 연구개발, 생산라인의 대규모 투자, 기존 생산라인의 꾸준한 유지보수 및 개조공사 등을 통해 시장 조기진입, 고품질, 낮은 원가, 빠른 납기 등의 장점을 바탕으로 시장선점 우위를 확보하고 있습니다. 이러한 양상은디스플레이 산업에서도 비슷하게 나타나고 있는 바, 이러한 전방업체들의 투자양상은 클린룸산업에 긍정적으로 작용하여 왔습니다.
세계 반도체 및 디스플레이 시장은 제품 수명 주기가 매우 짧으며, 새로운 제품의 생산을 위해서는 대규모 투자가 필요한 장치 산업의 특성을 가지고 있습니다. 아울러, 과거에는 실리콘 사이클의 순환에 따라 호황과 불황을 반복해 왔으며, 이는 주요 수요처인 미국주의 거시경제 순환 사이클과의 연관성이 매우 컸습니다. 그러나 최근에는 중국 및 인도 등 신흥시장의 비중이 확대되고 경쟁력이 부족한 업체들이 일부 구조조정 되어 반도체 산업 경기 변동 폭은 전과 비교하여 감소하였습니다.
시장 측면에서, 노트북과 모니터 제품 등 전통 IT 제품 시장은 성장 정체 혹은 역성장을 보이고 있으나, 빠르게 진화 중인 e생태계 환경에 발맞춰 스마트폰 등 중소형 디스플레이시장이 꾸준하게 성장하고 있습니다. TV 시장은 신흥국을 중심으로 꾸준히 성장하는 동시에, 대화면으로 영상을 즐기고자 하는 소비자 욕구에 따라 빠르게대형화되고 있습니다.
- 교량거더 산업
교량거더 사업은 대부분 공공사업의 일환입니다. 공공사업에서는 구조안전성이 가장 중요한 지표이며, 이를 기반으로 경제성, 시공성 등과 같이 공사에 필요한 지표뿐만 아니라 미관 및 유지관리 등과 같은 지표도 중요하게 고려되어야 합니다. 따라서 지속적으로 시장에서 활용되기 위해서는 사업분야에 필요한 모든 지표들에 대한 기술의 신뢰도가 중요한 역할을 하게 되며, 이러한 신뢰를 10년이상 유지하고 있는 교량거더업체는 2~3개사입니다.
교량관련 기술은 다양하기 때문에 진입장벽이 높지 않지만 이를 유지하고 발전해야하는 점이 매우 어려운 시장의 특성입니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
① 자동차부품
당사는 기존 내장재 부품 분야뿐만 아니라, 냉각수온 조절장치, 엔진룸 흡차음재 및 커버 등 새로운 부품군 개발을 통하여 사업 분야를 확대하기 위해 노력하고 있습니다. 동 분야는 회사가 현재 생산 ·공급하는 내장재 부품과 기술적으로 접점을 가지고 있으며, 기 보유한 기술적 역량으로 추진이 가능하기 때문에 향후 회사의 신 성장 동력이 될 것으로 예상됩니다. 그리고 당사는 전기자동차 시장의 급격한 성장에 발맞추어 전기자동차에 공급되는 배터리 모듈 사업에 진출하였으며, 전 세계적으로 전기자동차의 생산과 수요는 매년 꾸준하게 성장 될 것으로 예상됩니다.
② 환경에너지
- 클린룸 산업
클린룸은 반도체, 생명공학, 정밀기계, 항공우주 등 다양한 분야에서 혁신적인 생산을 위한 환경을 제공하며, 클린룸 기술에 대한 수요가 증가함에 따라 시장의 성장이 가속화되고 있습니다.
당사가 주력하고 있는 산업용 클린룸 및 바이오 클린룸, 드라이룸은 HVAC 분야에서가장 높은 기술력이 요구되며 미래 핵심 성장산업인 반도체, 제약, 배터리 공장 등에 없어서는 안될 필수적인 환경을 제공하고 있습니다. 최근 가장 두드러지게 나타나고 있는 해외 시장 진출은 전기차(EV) 시장 성장에 기인합니다. 전기차 배터리 시장은 ‘제2의 반도체’라 불릴 만큼 미래 핵심 선도사업이며, 2040년이 되면 신차 판매의55%, 운행되고 있는 전체 차량의33%가 전기차(EV)가 될 전망입니다.
- 교량거더 산업
교량거더 사업은 사회기반시설의 핵심요소를 생산하는 사업으로 지속적인 신설과 교체 및 유지관리가 필요한 분야입니다. 이 사업 분야는 경제성장기에는 신설교량이 주요 부분 이였으나 향후에는 교체 및 유지관리도 중요하게 되면서 시장규모는 지속적으로 향상될 것으로 전망됩니다.
(5) 조직도
조직도 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
"Ⅲ. 경영참고사항" 中 "1. 나. 회사의 현황" 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표(연결,별도)는 제출일 현재 당사 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
연 결 재 무 상 태 표
| 제 40 기 2023. 12. 31 현재 |
| 제 39 기 2022. 12. 31 현재 |
| 엔브이에이치코리아주식회사와 그 종속기업 (단위: 원 ) |
| 과 목 | 제 40 기 | 제 39 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 572,503,987,762 | 477,110,264,238 |
| 현금및현금성자산 | 158,546,952,611 | 162,877,116,666 |
| 금융기관예치금 | 19,620,631,115 | 6,487,549,207 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 6,131,944,059 | 1,796,256,000 |
| 매출채권 | 177,141,057,662 | 138,235,067,842 |
| 계약자산 | 69,682,438,917 | 59,184,391,378 |
| 기타수취채권 | 23,662,743,518 | 17,187,731,802 |
| 재고자산 | 55,360,099,668 | 51,023,706,001 |
| 기타유동자산 | 60,806,439,682 | 38,246,162,367 |
| 당기법인세자산 | 1,551,680,530 | 2,072,282,975 |
| 비유동자산 | 732,675,049,581 | 588,075,219,338 |
| 금융기관예치금 | 45,520,000 | 9,000,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 13,036,321,343 | 8,438,022,950 |
| 기타장기수취채권 | 94,310,745,900 | 65,214,843,620 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 19,716,985,020 | 19,457,376,759 |
| 기타금융자산 | 405,000,000 | - |
| 관계기업등에대한투자자산 | 1,301,197,567 | 603,951,568 |
| 유형자산 | 462,386,824,972 | 350,893,340,080 |
| 사용권자산 | 11,956,793,507 | 10,802,526,792 |
| 투자부동산 | 10,458,295,710 | 14,060,354,350 |
| 무형자산 | 109,555,236,551 | 108,330,431,250 |
| 이연법인세자산 | 8,423,997,177 | 9,572,173,501 |
| 순확정급여자산 | - | 450,016,568 |
| 기타비유동자산 | 1,078,131,834 | 243,181,900 |
| 자산총계 | 1,305,179,037,343 | 1,065,185,483,576 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 720,171,683,915 | 562,160,544,876 |
| 매입채무 | 167,214,462,224 | 153,630,465,728 |
| 기타지급채무 | 61,465,410,835 | 43,704,534,508 |
| 계약부채 | 48,136,796,522 | 38,896,707,545 |
| 단기차입금 | 315,787,378,026 | 220,995,297,082 |
| 유동성장기차입금 | 90,589,768,181 | 46,050,146,767 |
| 사채 | 15,993,000,930 | 29,987,883,712 |
| 리스부채 | 2,958,484,422 | 2,396,819,544 |
| 충당부채 | 4,056,196,142 | 2,337,614,678 |
| 기타유동부채 | 6,721,794,763 | 18,103,541,380 |
| 당기법인세부채 | 7,248,391,870 | 6,057,533,932 |
| 비유동부채 | 226,536,316,942 | 204,539,383,211 |
| 기타장기지급채무 | 5,645,079,852 | 5,619,111,730 |
| 계약부채 | 6,691,543,976 | 120,090,906 |
| 장기차입금 | 116,976,832,085 | 113,168,033,821 |
| 사채 | 40,964,059,104 | 41,970,822,028 |
| 리스부채 | 8,480,221,172 | 8,142,450,948 |
| 비유동충당부채 | 3,207,936,494 | 2,276,108,030 |
| 순확정급여부채 | 28,842,659,801 | 20,741,781,724 |
| 기타비유동부채 | 2,015,136,817 | 1,352,133,987 |
| 이연법인세부채 | 13,712,847,641 | 11,148,850,037 |
| 부채총계 | 946,708,000,857 | 766,699,928,087 |
| 자본 | ||
| 지배기업의 소유주지분 | 209,045,491,945 | 165,296,463,349 |
| 자본금 | 22,043,495,500 | 17,370,851,500 |
| 주식발행초과금 | 64,355,101,722 | 45,268,998,772 |
| 기타포괄손익누계액 | 49,264,409,043 | 28,459,936,186 |
| 기타자본항목 | 4,351,403,374 | 1,198,524,781 |
| 이익잉여금 | 69,031,082,306 | 72,998,152,110 |
| 비지배지분 | 149,425,544,541 | 133,189,092,140 |
| 자본총계 | 358,471,036,486 | 298,485,555,489 |
| 부채와 자본총계 | 1,305,179,037,343 | 1,065,185,483,576 |
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
| 제 40 기 (2023. 1. 1 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 39 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 엔브이에이치코리아주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 40 기 | 제 39 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 1,371,412,851,857 | 1,230,006,651,563 |
| 매출원가 | 1,198,482,440,110 | 1,082,306,710,030 |
| 매출총이익 | 172,930,411,747 | 147,699,941,533 |
| 판매비와관리비 | 110,013,139,840 | 94,545,836,661 |
| 영업이익 | 62,917,271,907 | 53,154,104,872 |
| 지분법손실 | (88,981,631) | (1,275,361,607) |
| 기타수익 | 15,423,275,450 | 10,511,228,640 |
| 기타비용 | 20,911,686,923 | 34,291,241,171 |
| 금융수익 | 14,402,276,788 | 11,426,371,591 |
| 금융비용 | 46,158,881,953 | 24,100,342,070 |
| 법인세비용차감전순이익 | 25,583,273,638 | 15,424,760,255 |
| 법인세비용 | 15,019,653,850 | 7,832,671,793 |
| 당기순이익 | 10,563,619,788 | 7,592,088,462 |
| 법인세효과차감후기타포괄손익 | 18,577,928,613 | 7,230,030,865 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (5,638,618,173) | 3,537,539,297 |
| 유형자산재평가잉여금 | 14,508,367,923 | 572,873,547 |
| 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가이익 | (30,794,793) | 446,707,866 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||
| 파생상품평가손익 | - | (882,340) |
| 관계기업의 기타포괄손익 | 2,927,630 | 17,357,064 |
| 해외사업환산손익 | 9,736,046,026 | 2,656,435,431 |
| 총포괄손익 | 29,141,548,401 | 14,822,119,327 |
| 당기순손익의 귀속 | 10,563,619,788 | 7,592,088,462 |
| 지배기업의 소유주지분 | 5,047,339,996 | (1,065,986,070) |
| 비지배지분 | 5,516,279,792 | 8,658,074,532 |
| 총포괄손익의 귀속 | 29,141,548,401 | 14,822,119,327 |
| 지배기업의 소유주지분 | 20,775,404,173 | 5,285,722,626 |
| 비지배지분 | 8,366,144,228 | 9,536,396,701 |
| 지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익 | ||
| 기본주당손익(손실) | 137 | (32) |
| 희석주당손익(손실) | 137 | (32) |
| 연 결 자 본 변 동 표 |
| 제 40 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 39 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 엔브이에이치코리아주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 구 분 | 지배기업의 소유주지분 | 비지배지분 | 합 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 주식발행초과금 | 기타포괄손익 누계액 | 기타자본 | 이익잉여금 | |||
| 2022년 1월 1일(전기초) | 17,370,851,500 | 45,268,998,772 | 25,498,695,552 | 1,385,604,489 | 73,955,337,718 | 125,406,382,307 | 288,885,870,338 |
| 총 포괄손익 | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | (1,065,986,070) | 8,658,074,532 | 7,592,088,462 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | 3,104,966,749 | 432,572,548 | 3,537,539,297 |
| 해외사업환산손익 | - | - | 2,118,021,441 | - | - | 538,413,990 | 2,656,435,431 |
| 공정가치 측정 금융자산 평가이익 | - | - | 446,707,866 | - | - | - | 446,707,866 |
| 파생상품평가이익 | - | - | (882,340) | - | - | - | (882,340) |
| 유형자산의 처분 | - | - | (285,501,313) | - | 285,501,313 | - | - |
| 유형자산 재평가잉여금 변동 | - | - | 665,537,916 | - | - | (92,664,369) | 572,873,547 |
| 관계기업 등의 기타포괄손익 변동 | - | - | 17,357,064 | - | - | - | 17,357,064 |
| 소유주와의 거래 | |||||||
| 배당금 지급 | - | - | - | - | (3,281,667,600) | (1,817,744,085) | (5,099,411,685) |
| 전환사채의 상환 | - | - | - | (123,022,491) | - | - | (123,022,491) |
| 연결실체내 자본거래 | - | - | - | (64,057,217) | - | 64,057,217 | - |
| 2022년 12월 31일(전기말) | 17,370,851,500 | 45,268,998,772 | 28,459,936,186 | 1,198,524,781 | 72,998,152,110 | 133,189,092,140 | 298,485,555,489 |
| 2023년 1월 1일(당기초) | 17,370,851,500 | 45,268,998,772 | 28,459,936,186 | 1,198,524,781 | 72,998,152,110 | 133,189,092,140 | 298,485,555,489 |
| 총 포괄손익 | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 5,047,339,996 | 5,516,279,792 | 10,563,619,788 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | (5,078,936,504) | (559,681,669) | (5,638,618,173) |
| 해외사업환산손익 | - | - | 9,742,402,538 | - | - | (6,356,512) | 9,736,046,026 |
| 공정가치 측정 금융자산 평가이익 | - | - | (30,794,793) | - | - | - | (30,794,793) |
| 유형자산의 처분 | - | - | (2,527,824) | - | 2,527,824 | - | - |
| 유형자산 재평가잉여금 변동 | - | - | 11,087,159,806 | - | - | 3,421,208,117 | 14,508,367,923 |
| 관계기업 등의 기타포괄손익 변동 | - | - | 8,233,130 | - | - | (5,305,500) | 2,927,630 |
| 소유주와의 거래 | |||||||
| 배당금 지급 | - | - | - | - | (3,938,001,120) | (1,717,246,500) | (5,655,247,620) |
| 유상증자 | 4,672,644,000 | 19,086,102,950 | - | - | - | - | 23,758,746,950 |
| 연결실체내 자본거래 | - | - | - | 3,152,878,593 | - | 9,587,554,673 | 12,740,433,266 |
| 2023년 12월 31일(당기말) | 22,043,495,500 | 64,355,101,722 | 49,264,409,043 | 4,351,403,374 | 69,031,082,306 | 149,425,544,541 | 358,471,036,486 |
연 결 현 금 흐 름 표
| 제 40 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 39 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 엔브이에이치코리아주식회사와 그 종속기업 (단위: 원) |
| 구 분 | 제 40 기 | 제 39 기 |
|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 22,796,585,337 | 94,501,401,539 |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 55,425,603,905 | 117,123,146,564 |
| 이자수취 | 8,441,261,244 | 5,298,436,462 |
| 이자지급 | (25,701,359,645) | (14,762,080,519) |
| 배당금수취 | 60,420,000 | 119,784,000 |
| 법인세납부 | (15,429,340,167) | (13,277,884,968) |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (187,026,778,310) | (57,355,799,171) |
| 투자활동으로 인한 현금유입액 | 81,517,490,382 | 89,409,297,053 |
| 금융기관 예치금의 감소 | 38,297,189,510 | 35,861,878,963 |
| 대여금의 감소 | 6,677,384,774 | 5,071,067,278 |
| 유형자산의 처분 | 2,809,181,289 | 9,029,671,962 |
| 매각예정비유동자산의 처분 | 3,682,649,420 | 5,282,000,000 |
| 무형자산의 처분 | 162,086,028 | 1,069,090,908 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 25,073,499,874 | 31,318,425,000 |
| 기타금융자산의 감소 | 480,000,000 | - |
| 보증금의 감소 | 4,335,499,487 | 1,777,005,020 |
| 종속기업기업의 처분 | - | 157,922 |
| 투자활동으로 인한 현금유출액 | 268,544,268,692 | 146,765,096,224 |
| 금융기관 예치금의 증가 | 51,944,116,872 | 38,738,479,449 |
| 대여금의 증가 | 54,691,550,862 | 32,765,082,152 |
| 유형자산의 취득 | 115,353,070,281 | 42,617,538,920 |
| 투자부동산의 취득 | 1,065,882,589 | - |
| 무형자산의 취득 | 8,870,942,475 | 8,457,924,674 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | 33,942,770,565 | 21,983,436,497 |
| 기타금융자산의 증가 | 783,300,000 | - |
| 보증금의 증가 | 405,000,000 | - |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 1,487,635,048 | 2,202,634,532 |
| 재무활동으로 인한 현금유입액 | 159,358,049,999 | 56,194,535,668 |
| 종속기업 소유지분의 감소 | 625,215,794,289 | 419,529,188,457 |
| 차입금의 증가 | 14,222,650,000 | - |
| 사채의 증가 | 572,264,567,339 | 383,580,660,573 |
| 유상증자 | 14,969,830,000 | 35,948,527,884 |
| 재무활동으로 인한 현금유출액 | 23,758,746,950 | - |
| 차입금의 상환 | 465,857,744,290 | 363,334,652,789 |
| 사채의 상환 | 425,899,312,431 | 330,251,058,565 |
| 주주에 대한 배당금 지급 | 30,000,000,000 | 25,562,399,190 |
| 비지배지분에 대한 배당금지급 | 3,938,001,120 | 3,281,667,600 |
| 리스부채의 원금 및 이자 상환 | 1,717,246,500 | 1,817,744,085 |
| 자기주식의 취득 | 3,745,820,263 | 2,421,783,349 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 557,363,976 | - |
| 현금및현금성자산의 증가(감소) | 541,978,919 | (1,866,139,095) |
| 기초 현금및현금성자산 | (4,330,164,055) | 91,473,998,941 |
| 기말 현금및현금성자산 | 162,877,116,666 | 71,403,117,725 |
| 158,546,952,611 | 162,877,116,666 |
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 40 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 39 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 39 기초 2022년 01월 01일 현재 | |
| 엔브이에이치코리아주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 40 기 | 제 39 기 | 제 39 기초 |
|---|---|---|---|
| 자산 | |||
| 유동자산 | 104,679,122,323 | 72,491,862,437 | 83,112,496,830 |
| 현금및현금성자산 | 6,432,130,181 | 10,606,469,260 | 4,066,806,328 |
| 금융기관예치금 | 9,374,636,749 | 743,276,743 | 1,324,075,331 |
| 매출채권 | 43,000,320,669 | 32,944,679,787 | 42,708,777,753 |
| 기타수취채권 | 11,164,954,168 | 7,247,925,745 | 16,049,832,019 |
| 재고자산 | 1,036,554,830 | 574,734,819 | 1,044,395,590 |
| 기타유동자산 | 33,670,525,726 | 20,374,776,083 | 17,918,609,809 |
| 비유동자산 | 465,749,600,309 | 403,449,043,405 | 360,251,899,278 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 386,362,523 | 2,770,572,710 | 2,183,770,048 |
| 기타장기수취채권 | 79,655,329,073 | 59,827,841,040 | 35,730,931,698 |
| 종속기업에 대한 투자자산 | 289,548,470,515 | 253,773,108,948 | 241,354,757,328 |
| 관계기업에 대한 투자자산 | 459,911,368 | 518,927,772 | 1,599,831,484 |
| 유형자산 | 69,928,942,152 | 59,080,408,464 | 60,351,131,315 |
| 투자부동산 | 8,702,187,282 | 8,934,064,154 | 9,166,375,074 |
| 사용권자산 | 1,235,132,095 | 1,504,280,503 | 938,782,554 |
| 무형자산 | 10,025,578,555 | 11,219,298,407 | 5,474,468,300 |
| 이연법인세자산 | 3,104,047,626 | 3,482,970,817 | 1,865,660,887 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 2,298,639,120 | 2,337,570,590 | 1,586,190,590 |
| 기타금융자산 | 405,000,000 | - | - |
| 자산 총계 | 570,428,722,632 | 475,940,905,842 | 443,364,396,108 |
| 부채 | |||
| 유동부채 | 249,642,953,105 | 202,073,008,142 | 192,625,387,313 |
| 매입채무 | 75,747,254,910 | 71,359,566,449 | 64,626,045,582 |
| 기타지급채무 | 37,492,598,011 | 24,713,830,258 | 29,061,508,427 |
| 단기차입금 | 66,127,600,000 | 38,603,800,000 | 34,513,000,000 |
| 단기사채 | - | 29,987,883,712 | 21,990,368,374 |
| 유동성장기차입금 | 45,335,928,797 | 29,017,502,627 | 31,656,167,828 |
| 파생금융부채 | - | - | 549,573 |
| 유동성사채 | 15,993,000,930 | - | 2,949,165,834 |
| 리스부채 | 511,268,463 | 668,692,510 | 296,435,374 |
| 기타유동부채 | 671,754,539 | 5,029,510,524 | 2,797,960,217 |
| 충당부채 | 385,284,734 | 167,114,309 | 164,157,398 |
| 계약부채 | 4,372,722,440 | 2,491,504,540 | 2,643,688,886 |
| 당기법인세부채 | 3,005,540,281 | 33,603,213 | 1,926,339,820 |
| 비유동부채 | 106,677,190,720 | 95,009,038,192 | 81,868,735,690 |
| 장기차입금 | 28,417,568,423 | 25,318,925,324 | 16,670,731,362 |
| 비유동리스부채 | 756,493,484 | 857,632,830 | 650,944,315 |
| 기타장기지급채무 | 6,731,277,136 | 5,039,428,086 | 5,148,679,896 |
| 사채 | 40,964,059,104 | 41,970,822,028 | 35,951,145,166 |
| 비유동충당부채 | 417,910,964 | 172,806,217 | 178,185,275 |
| 순확정급여부채 | 23,586,406,766 | 17,713,762,819 | 18,831,392,446 |
| 계약부채 | 5,803,474,843 | 3,935,660,888 | 4,437,657,230 |
| 부채 총계 | 356,320,143,825 | 297,082,046,334 | 274,494,123,003 |
| 자본 | |||
| 자본금 | 22,043,495,500 | 17,370,851,500 | 17,370,851,500 |
| 주식발행초과금 | 64,355,101,722 | 45,268,998,772 | 45,268,998,772 |
| 기타포괄손익누계액 | 48,442,772,464 | 27,797,567,246 | 25,757,975,196 |
| 기타자본항목 | (266,816,076) | (320,247,942) | (133,168,234) |
| 이익잉여금 | 79,534,025,197 | 88,741,689,932 | 80,605,615,871 |
| 자본 총계 | 214,108,578,807 | 178,858,859,508 | 168,870,273,105 |
| 자본과 부채 총계 | 570,428,722,632 | 475,940,905,842 | 443,364,396,108 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 40 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 39 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 엔브이에이치코리아주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 40 기 | 제 39 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 569,002,539,967 | 440,268,212,163 |
| 매출원가 | 518,104,903,649 | 404,503,279,364 |
| 매출총이익 | 50,897,636,318 | 35,764,932,799 |
| 판매비와관리비 | 35,221,825,976 | 20,556,223,933 |
| 영업이익 | 15,675,810,342 | 15,208,708,866 |
| 기타수익 | 9,763,152,059 | 4,348,815,642 |
| 기타비용 | 26,941,367,739 | 18,012,917,387 |
| 이자수익 | 4,955,260,347 | 3,065,845,438 |
| 기타금융수익 | 1,299,049,012 | 493,919,984 |
| 금융비용 | 13,485,196,735 | 9,790,641,826 |
| 종속기업 및 관계기업의 손익에 대한 지분 | 21,585,778,617 | 13,809,261,156 |
| 법인세비용차감전순손익 | 12,852,485,903 | 9,122,991,873 |
| 법인세비용 | 5,599,648,523 | 1,095,718,230 |
| 당기순이익 | 7,252,837,380 | 8,027,273,643 |
| 법인세효과차감후기타포괄손익 | 15,561,390,654 | 5,144,558,755 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (3,792,336,950) | 2,123,853,148 |
| 종속기업의 재측정요소 | (1,291,477,614) | 981,113,557 |
| 유형자산재평가이익 | 2,293,780,879 | 173,416,900 |
| 공정가치측정금융자산평가손익 | (30,794,793) | 446,707,866 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | ||
| 종속기업의 기타포괄손익 | 18,382,219,132 | 1,419,467,284 |
| 총포괄손익 | 22,814,228,034 | 13,171,832,398 |
| 기본주당손익 | 197 | 245 |
| 희석주당손익 | 197 | 245 |
| 자 본 변 동 표 |
| 제 40 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 39 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 엔브이에이치코리아주식회사 | (단위: 원) |
| 구 분 | 자본금 | 주식발행초과금 | 기타포괄손익 | 기타자본 | 이익잉여금 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 1월 1일(변경전 기초) | 17,370,851,500 | 45,268,998,772 | 25,704,957,175 | (2,030,677,445) | 95,553,265,929 | 181,867,395,931 |
| 회계정책 변경효과 | - | - | 53,018,021 | 1,897,509,211 | (14,947,650,058) | (12,997,122,826) |
| 2022년 1월 1일(변경후 기초) | 17,370,851,500 | 45,268,998,772 | 25,757,975,196 | (133,168,234) | 80,605,615,871 | 168,870,273,105 |
| 총 포괄손익 | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 8,027,273,643 | 8,027,273,643 |
| 유형자산재평가 | - | - | 173,416,900 | - | - | 173,416,900 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | 2,123,853,148 | 2,123,853,148 |
| 공정가치측정금융자산평가이익 | - | - | 446,707,866 | - | - | 446,707,866 |
| 종속기업의 기타포괄손익 | - | - | 1,419,467,284 | - | 981,113,557 | 2,400,580,841 |
| 종속기업의 기타자본변동 | - | - | - | (64,057,217) | - | (64,057,217) |
| 종속기업의 이익잉여금 변동 | - | - | - | - | 285,501,313 | 285,501,313 |
| 소유주와의 거래 | ||||||
| 전환사채의 변동 | - | - | - | (123,022,491) | - | (123,022,491) |
| 배당금 지급 | - | - | - | - | (3,281,667,600) | (3,281,667,600) |
| 2022년 12월 31일(전기말) | 17,370,851,500 | 45,268,998,772 | 27,797,567,246 | (320,247,942) | 88,741,689,932 | 178,858,859,508 |
| 2023년 1월 1일(당기초) | 17,370,851,500 | 45,268,998,772 | 27,797,567,246 | (320,247,942) | 88,741,689,932 | 178,858,859,508 |
| 총 포괄손익 | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 7,252,837,380 | 7,252,837,380 |
| 유형자산재평가 | - | - | 2,293,780,879 | - | - | 2,293,780,879 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | (3,792,336,950) | (3,792,336,950) |
| 공정가치측정금융자산평가손실 | - | - | (30,794,793) | - | - | (30,794,793) |
| 종속기업의 기타포괄손익 | - | - | 18,382,219,132 | - | (1,291,477,614) | 17,090,741,518 |
| 종속기업의 기타자본변동 | - | - | - | 53,431,866 | - | 53,431,866 |
| 종속기업의 이익잉여금 변동 | - | - | - | - | (7,438,686,431) | (7,438,686,431) |
| 소유주와의 거래 | ||||||
| 유상증자 | 4,672,644,000 | 19,086,102,950 | - | - | - | 23,758,746,950 |
| 배당금 지급 | - | - | - | - | (3,938,001,120) | (3,938,001,120) |
| 2023년 12월 31일(당기말) | 22,043,495,500 | 64,355,101,722 | 48,442,772,464 | (266,816,076) | 79,534,025,197 | 214,108,578,807 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 40 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 39 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 엔브이에이치코리아주식회사 | (단위: 원) |
| 구 분 | 제 40 기 | 제 39 기 |
|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 17,288,914,264 | 34,300,834,858 |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 16,611,407,774 | 37,686,425,936 |
| 이자수취 | 3,945,818,043 | 3,030,766,662 |
| 이자지급 | (10,972,548,608) | (7,821,099,602) |
| 배당금의 수취 | 9,899,584,400 | 6,496,929,100 |
| 법인세 환급(납부) | (2,195,347,345) | (5,092,187,238) |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (71,771,837,316) | (43,666,330,285) |
| 투자활동으로 인한 현금유입액 | 33,410,040,636 | 21,333,417,543 |
| 금융기관 예치금의 감소 | 23,385,216,044 | 20,396,650,000 |
| 대여금의 감소 | 614,600,000 | - |
| 유형자산의 처분 | 111,150,434 | 72,858,453 |
| 무형자산의 처분 | 4,643,146,848 | 240,909,090 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 | 3,147,187,310 | - |
| 유동성보증금의 감소 | 1,028,740,000 | 623,000,000 |
| 기타금융자산의 처분 | 480,000,000 | - |
| 투자활동으로 인한 현금유출액 | 105,246,657,952 | 64,999,747,828 |
| 금융기관 예치금의 증가 | 32,329,776,050 | 20,396,650,000 |
| 대여금의 증가 | 35,892,071,100 | 26,406,283,938 |
| 유형자산의 취득 | 15,856,592,588 | 8,467,046,487 |
| 무형자산의 취득 | 5,487,341,630 | 7,023,639,781 |
| 종속기업 등에 대한 투자지분의 취득 | 13,935,216,000 | 1,390,714,285 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 | 645,660,584 | 507,555,337 |
| 보증금의 증가 | 695,000,000 | 807,858,000 |
| 기타금융자산의 증가 | 405,000,000 | - |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 50,338,086,410 | 15,905,158,359 |
| 재무활동으로 인한 현금유입액 | 244,071,551,946 | 193,061,708,884 |
| 차입금의 증가 | 205,342,974,996 | 157,113,181,000 |
| 사채의 증가 | 14,969,830,000 | 35,948,527,884 |
| 유상증자 | 23,758,746,950 | - |
| 재무활동으로 인한 현금유출액 | 193,733,465,536 | 177,156,550,525 |
| 차입금의 상환 | 159,039,005,004 | 147,669,831,652 |
| 유동성전환사채의 상환 | - | 3,590,439,150 |
| 사채의 상환 | 30,000,000,000 | 21,971,960,040 |
| 배당금 지급 | 3,938,001,120 | 3,281,667,600 |
| 리스부채의 원금상환 | 756,459,412 | 642,652,083 |
| 현금및현금성자산의 순증감 | (4,174,339,079) | 6,539,662,932 |
| 기초 현금및현금성자산 | 10,606,469,260 | 4,066,806,328 |
| 외화표시현금및현금성자산에 대한 환율변동 | 35,277,563 | - |
| 기말 현금및현금성자산 | 6,432,130,181 | 10,606,469,260 |
| 이익잉여금처분계산서 |
| 제 40 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 39 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 40 기 | 제 39 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처분이익잉여금 | 71,781,211,360 | 81,382,676,207 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 77,050,874,975 | 84,912,584,603 | ||
| 회계정책의 변경효과(주석40) | - | (21,002,547,668) | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (3,792,336,950) | 2,123,853,148 | ||
| 종속기업의 재측정요소 | (1,291,477,614) | 981,113,557 | ||
| 지분법이익잉여금 | (7,438,686,431) | 285,501,313 | ||
| 당기순이익 | 7,252,837,380 | 14,082,171,254 | ||
| 소 계 | 71,781,211,360 | 81,382,676,207 | ||
| 이익잉여금 처분액 | 6,956,724,060 | 4,331,801,232 | ||
| 이익준비금 | 632,429,460 | 393,800,112 | ||
| 현금배당금 (주당배당금(률): 보통주: 당기 150원(30%)(*) 전기 120원(24%) | 6,324,294,600 | 3,938,001,120 | ||
| 차기이월 미처분이익잉여금 | 64,824,487,300 | 77,050,874,975 | ||
(*) 당기 현금배당금은 2024년 3월 28일 정기주주총회에서 수정승인 될 수 있습니다
※ 당사 23년도 주석사항은 2024년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결 및 별도 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 연간배당 내역 | 제 40 기 | 제 39 기 |
|---|---|---|
| 주당배당금(원) | 150 | 120 |
| 시가배당율(%) | 5.2 | 3.4 |
| 연간배당금 총액(원) | 6,324,294,600 | 3,938,001,120 |
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 정관조항 | 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|---|
| 제10조(신주인수권) | ①-5 상법 제418조제2항의 규정에 따라 신기술의도입,재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 발행하는 신주는 100분의 50을 초과할 수 없다. | ①-5 상법 제418조제2항의 규정에 따라 신기술의도입,재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 발행하는 신주는 발행하는 주식총수의 100분의 50을 초과할 수 없다. | 발행가능 주식에 대한 명확한 기준 명시 |
| 제13조(주식매수선택권) | ⑦ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가격 이상으로한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다. 1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액 가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 주식의 실질가액 나. 당해 주식의 권면액 2. 제1호 이외의 경우에는 제1호 가목의 규정에 의하여 평가한 당해 주식의 시가 | ⑦ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가액 이상이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다. 1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액 가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액 나. 당해 주식의 권면액 2. 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액 | 상법 규정에 맞게 자구 수정 |
| 제 16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) | 제 16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) | 제 16조(주주명부의 기준일) | 전자증권법 시행으로 인한 조문명칭 변경 |
| 제19조(신주인수권부 사채의 발행) | ①-2 상법 제513조 제3항 후단의 규정에 따라 신기술의 도입,재무구조개선 등 | ①-2 상법 제516조2 제4항 후단의 규정에 따라 신기술의 도입,재무구조개선 등 | 신주인수권부 사채 발행 근거인 상법 제516조 제4항 후단의 규정으로 수정 |
| 제49조(재무제표와 영업보고서의 작성,비치등) | ⑥ 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제 447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. | ⑥ 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사전원의 동의가 있는 경우 상법 제 447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. | 감사위원회를 운영하고 있지 않으므로 감사전원으로 수정 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구자겸 | 1959.01.26 | 사내이사 | 해당 없음 | 본인 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 구자겸 | 엔브이에이치코리아(주) 대표이사 | 2016년~현재 | - 엔브이에이치코리아(주) 대표이사(現) | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 구자겸 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획 (사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [구자겸 사내이사 후보자] 지난 3년간 당사 대표이사직을 수행하며 해당 법인과의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 경륜과 전문지식, 책임성, 윤리의식 등을 고려하여 적임자로 판단됩니다. |
확인서
사내이사 구자겸 확인서 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음.
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 용인수 | 1966.12.01 | 해당 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 용인수 | 엔브이에이치코리아 감사 | 2007.01. ~ 현재 | 엔브이에이치코리아 감사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 용인수 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [후보자 : 용인수] 지난 3년간 당사 감사직을 수행하며 해당 법인과의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 경륜과 전문지식, 책임성, 윤리의식 등을 고려하여 적임자로 판단됩니다. |
확인서
용인수 감사 확인서 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명 ( 3명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 17.5 억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명 ( 3명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 21.6 억원 |
| 최고한도액 | 17.5 억원 |
*상기 보수총액에는 사내이사 곽정용(임기만료), 사내이사 김병준(중도퇴임)의 보수 포함되어 있습니다.
*상기 보수총액에는 임원퇴직금(6.3억원)이 포함되어 있으며, 해당 금액은 주주총회 승인금액과 별도의 건에 해당합니다.(정관 46조 2 의거)
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 4.0 억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 3.1 억원 |
| 최고한도액 | 4.0 억원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 20일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
당사는 2024년 3월 20일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.nvhkorea.co.kr/에 접속 후 상단 Investors 탭의 결산정보 Page)에 게재할 예정입니다. 또한, 당사는 2024년 3월 20일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.nvhkorea.co.kr/에 접속후 상단 Investors 탭의 결산정보 Page)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
▶ 정기주주총회 참석 준비물 - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) - 위임인의 날인 (인감날인 및 인감증명서 지참) - 대리인의 성명, 생년월일 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결정하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 가. 전자투표 관리시스템 나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 본인 인증 방법: 카카오페이, 공인인증서, PASS 인증, 휴대전화 인증 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001710
