증권발행실적보고서 2022-12-29 15:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221229000537
| 금융감독원장 귀하 | 2022년 12월 29일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 와이오엠 |
| 대 표 이 사 : | 염 현 규 |
| 본 점 소 재 지 : | 부산광역시 강서구 생곡산단1호 24번길 51 (생곡동) |
| (전 화) 051-972-7175 | |
| (홈페이지) http://www.yom.or.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 (성 명) 신 규 완 |
| (전 화) 051-972-7175 | |
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 코스닥 | 중소기업 | 기타 제품 제조업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
| 기타 | 18,720,000,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
1. 청약 및 납입일정
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
| 구주주 청약 | 2022년 12월 21일 | 2022년 12월 22일 | 2022년 12월 29일 |
| 일반공모 청약 | 2022년 12월 26일 | 2022년 12월 27일 | 2022년 12월 29일 |
2. 인수기관별 인수금액
| (단위 : 원) |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| (주)BNK투자증권 | 3,544,079 | 3,317,257,944 | 17.72 | - |
| 계 | 3,544,079 | 3,317,257,944 | 17.72 | - |
3. 청약 및 배정현황
| (단위 : 원, 주, %) |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 구주주청약 (신주인수권증서) | 20,000,000 | 100 | 2,213 | 13,853,758 | 12,967,117,488 | 69.27 | 2,213 | 13,853,758 | 12,967,117,488 | 69.27 |
| 구주주청약 (초과청약) | - | - | 1,671 | 1,684,263 | 1,576,470,168 | 8.42 | 1,671 | 1,684,263 | 1,576,470,168 | 8.42 |
| 실권주일반공모 | - | - | 84 | 917,900 | 859,154,400 | 4.59 | 84 | 917,900 | 859,154,400 | 4.59 |
| (주)BNK투자증권 | - | - | 1 | 3,544,079 | 3,317,257,944 | 17.72 | 1 | 3,544,079 | 3,317,257,944 | 17.72 |
| 계 | 20,000,000 | 100 | 3,968 | 20,000,000 | 18,720,000,000 | 100 | 3,968 | 20,000,000 | 18,720,000,000 | 100 |
4. 일반투자자 배정방식별 배정현황
| 구분 | 배정수량(주) | 비중(%) | 균등방식 유형 |
|---|---|---|---|
| 균등방식 | - | - | - |
| 비례방식 | - | - | - |
| 계 | - | - | - |
5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황
| (단위 : 주, %) |
| 확약기간 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매ㆍ 중개업자 | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | 기타 | 거래 실적 유 | 거래 실적 무 | |||||||||
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미확약 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
| 증자 전 | 증자 후 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 염현규 | 본인 | 보통주 | 1,239,719 | 7.55 | 2,751,385 | 7.55 | - |
| 박필련 | 특수관계인 | 보통주 | 264,351 | 1.61 | 651,157 | 1.79 | |
| 박현보 | 특수관계인 | 보통주 | 74,247 | 0.45 | 182,887 | 0.50 | |
| 염혜선 | 특수관계인 | 보통주 | 8,918 | 0.06 | 19,792 | 0.05 | |
| 염현준 | 특수관계인 | 보통주 | 8,918 | 0.06 | 19,792 | 0.05 | - |
| ㈜와이오엠리츠 | 특수관계인 | 보통주 | 277,315 | 1.69 | 615,462 | 1.69 | - |
| 합계 | 보통주 | 1,873,468 | 11.42 | 4,240,475 | 11.65 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
| 주1) 유상증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2022년 11월 16일 기준이며, 증자 후는 납입일 기준 입니다. |
| 주2) 발행주식 총수는 보통주를 기준으로 하였으며, 유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 보통주 기준 발행주식총수인 16,410,366주에 본건 유상증자 신주 수인 20,000,000주를 더한 36,410,366주를 기준으로 합니다. |
- 주권 상장 및 유통 예정일 : 2023년 01월 12일(목)
1. 공고의 일자 및 방법
| 구 분 | 일 자 | 공고 장소 |
|---|---|---|
| 신주발행 및 신주배정기준일(주주확정일)의 공고 | 2022년 10월 28일 | 당사 인터넷 홈페이지(http://www.yom.or.kr) |
| 모집 또는 매출가액 확정의 공고 | 2022년 12월 19일 | 당사 인터넷 홈페이지(http://www.yom.or.kr) |
| 실권주 일반공모 청약공고 | 2022년 12월 23일 | 당사 인터넷 홈페이지(http://www.yom.or.kr) (주)BNK투자증권 인터넷 홈페이지(http://www.bnkfn.co.kr) |
| 실권주 일반공모 배정 및 환불 공고 | 2022년 12월 29일 | 당사 인터넷 홈페이지(http://www.yom.or.kr) (주)BNK투자증권 인터넷 홈페이지(http://www.bnkfn.co.kr) |
2. 증권신고서 제출일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2022년 09월 23일 | 증권신고서(지분증권) | 최초제출 |
| 2022년 10월 13일 | [기재정정] 증권신고서(지분증권) | 정정제출 요구 및 일정변경에 따른 정정 |
| 2022년 10월 24일 | [기재정정] 증권신고서(지분증권) | 자진정정에 따른 정정 |
| 2022년 10월 28일 | [기재정정] 증권신고서(지분증권) | 자진정정에 따른 정정 |
| 2022년 11월 10일 | [기재정정] 증권신고서(지분증권) | 자진정정에 따른 정정 |
| 2022년 11월 14일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 1차 발행가액 확정 |
| 2022년 11월 15일 | [기재정정] 증권신고서(지분증권) | 분기보고서 반영에 따른 정정 |
| 2022년 12월 19일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 최종 발행가액 확정에 따른 정정 |
3. 투자설명서
가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템→ http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 : (주)와이오엠→ 부산광역시 강서구 생곡산단1로 24번길 51 (생곡동) : (주)BNK투자증권 → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 24 BNK금융타워
다. 투자설명서 제출일
| 문서명 | 비고 | |
| 2022년 11월 14일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
| 2022년 11월 15일 | [기재정정]투자설명서 | 분기보고서 반영에 따른 정정 |
| 2022년 11월 30일 | [기재정정]투자설명서 | 효력발생에 따른 정정 |
| 2022년 12월 19일 | [기재정정]투자설명서 | 최종 발행가액 확정에 따른 정정 |
1. 자금조달 내용
| (단위 : 원, 주) |
| 구분 | 주식 구분 | 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 | ||||
| 모집 | 보통주 | 18,720,000,000 | 936 | 20,000,000 | 18,720,000,000 | - |
| 계 | 18,720,000,000 | 936 | 20,000,000 | 18,720,000,000 | - | |
| 매출 | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | |
| 총 계 | 18,720,000,000 | 936 | 20,000,000 | 18,720,000,000 | - | |
2. 자금의 사용목적
| (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,900,000,000 | - | 5,180,000,000 | 4,640,000,000 | - | - | 18,720,000,000 |
신주인수권증서 발행내역
| (단위 : 주) |
| 청구일 | 발행시기 | 청구자 | 발행회사와의 관계 | 주식수 |
|---|---|---|---|---|
| - | 2022년 11월 28일 | 한국예탁결제원 | - | - |
| 계 | - | |||
신주인수권증서에 의한 청약내역
| (단위 : 주) |
| 청약일 | 청약자 | 발행회사와의 관계 | 주식수 |
|---|---|---|---|
| 2022년 12월 22일 | 한국예탁결제원 (신주인수권증서 청약) | - | 13,853,758 |
| 2022년 12월 22일 | 한국예탁결제원 (초과청약) | - | 1,684,263 |
| 계 | 15,538,021 | ||
1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주
| (단위 : 주) |
신주인수권증서 실권주 | 구주주 배정 단수주 | 실권주 및 단수주 총계 |
| 6,146,242 | - | 6,146,242 |
2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정
| (단위 : 주) |
| 신주인수권증서 실권주 및 단수주 | 초과청약주식수 | 초과청약배정비율 | 비고 |
| 6,146,242 | 1,684,263 | 100.00% | 초과청약 배정 후 실권주 4,461,979주는 일반공모 청약 진행 |
3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)
| (단위: 주) |
| 일반공모 주식수 | 일반공모 청약주식수 | 청약 경쟁률 |
| 4,461,979 | 917,900 | 0.31 : 1 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221229000537
