인크레더블버즈 (064090) 공시 :: [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정)

2024년 06월 26일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(자기전환사채매도결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 06월 18일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
9. 매도대금 수령(예정)일	매도대금 수령일 변경으로 인한 정정	2024.06.28	2024.06.26

1. 사채의 종류			회차	22	종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
2. 사채발행일자			2023.04.11
3. 사채발행방법			사모
4. 사채만기일			2026.04.11
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)			25,000,000,000
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)		12,500,000,000
	취득금액(원)		12,627,164,372
	취득 경위		발행회사의 매도청구권(Call Option)행사에 따른 취득
7. 매도 결정일			2024.06.17
8. 매도금액	금액(원)		19,480,515,840
	산정 근거		자금 유동성 확보, 취득가액, 가치평가 등종합적인 사정을 고려하여 매수자와 협의를 통하여 결정
9. 매도대금 수령(예정)일			2024.06.26
10. 매도 목적			운영자금 확보
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)		100
	보고일 현재 전환가액(원/주)		1,848
	전환에 따라 발행할 주식	종류	주식회사 웨스트라이즈 기명식 보통주
		주식수	6,764,069
		주식총수 대비 비율(%)	18.52
	전환청구기간	시작일	2024.04.11
		종료일	2026.03.11
12. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

【매수자에 관한 사항】

매수자명	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	매수한 사채의 권면 금액(원)	비고
제이앤와이디1호조합	-	회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정	-	6,250,000,000	-
온시디움 컨소시엄	-	회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정	-	6,250,000,000	-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
명 칭	출자자수 (명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
온시디움 컨소시엄	4	강영범	1	-	-	주식회사 엠제이홀딩컴퍼니	55
온시디움 컨소시엄	4	-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
명 칭	출자자수 (명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
제이앤와이디1호조합	2	오주연	80	-	-	오주연	80
제이앤와이디1호조합	2	-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

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