분기보고서 (2024.03) 2024-05-16 13:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240516000443
(제 27기 1분기)
| 사업연도 | 2024년 01월 01일 | 부터 |
| 2024년 03월 31일 | 까지 |
| 금융위원회 | |
| 한국거래소 귀중 | 2024 년 05 월 16 일 |
| 제출대상법인 유형 : | 주권상장법인 |
| 면제사유발생 : | 해당사항 없음 |
| 회 사 명 : | 주식회사 티엘아이 |
| 대 표 이 사 : | 홍 세 경 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 중원구 양현로 405번길 12 티엘아이빌딩 |
| (전 화) 031-784-6800 | |
| (홈페이지) http://www.tli.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무본부장 (성 명) 변 영 무 |
| (전 화) 031-784-6800 | |
20240516_대표이사등의 확인서_(주)티엘아이 |
가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭
| 구분 | 회사의 명칭 |
| 한글 | 주식회사 티엘아이 |
| 영문 | TLI.Inc |
나. 설립일자 및 존속기간
당사는 반도체소자의 설계, 제조 및 판매를 영위할 목적으로 1998년 10월 28일에 설립되었습니다. 또한 2006년 07월 25일에 코스닥시장 상장을 승인받아 회사의 주식이 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다.
다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지
| 구분 | 내 용 |
| 주소 | 경기도 성남시 중원구 양현로 405번길 12 (여수동, 티엘아이 빌딩) |
| 전화번호 | 031-784-6800 |
| 홈페이지 | http://www.tli.co.kr |
라. 중소기업 등 해당 여부
| 중소기업 해당 여부 | 해당 | |
| 벤처기업 해당 여부 | 해당 | |
| 중견기업 해당 여부 | 미해당 | |
마. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처
- 해당사항 없습니다.
바. 주요사업의 내용, 신규사업
당사는 디스플레이 패널의 핵심 칩셋인 Timing Controller와 Display Driver IC를 설계, 생산중심으로 사업을 하고 있으며, 정관상 영위하는 주요 목적사업은 다음과 같습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
| 사업목적 | 비고 |
1. 반도체소자의 설계, 제조 및 판매 2. 컴퓨터 프로그램의 자문,개발 및 판매 3. 지문인식 및 보안시스템 개발, 제조 및 판매 4. 통신장비 제조 및 판매 5. 전자부품 제조 및 판매 6. 전자상거래사업 7. 인터넷사업 8. 정보통신사업 9. 수출입업 및 동 대행업 10. 부동산 임대업 11. 부동산 매매업 12. 부동산 개발업 13. 공연기획 관련 사업 14. 전 각 호에 부대되는 사업일체 | (주)티엘아이 |
사. 신용평가에 관한 사항
| 평가일 | 평가의 종류 | 신용평가등급 | 신용평가회사 (신용평가등급범위) | 평가구분 |
| 2024.04.22 | 기업평가 | B+ | ((주)NICE디앤비) | 정기 |
| 2023.05.24 | 기업평가 | CCC0 | ((주)NICE디앤비) | 정기 |
| 2022.09.21 | 기업평가 | BB+ | ((주)NICE디앤비) | 수시 |
| 2022.05.03 | 기업평가 | BB+ | ((주)NICE디앤비) | 정기 |
| 2021.09.10 | 기업평가 | BB+ | ((주)NICE디앤비) | 수시 |
| 2021.05.06 | 기업평가 | BB+ | ((주)NICE디앤비) | 정기 |
사-1. NICE디앤비 신용등급 정의
신용등급 | 등급 정의 |
AAA | 최상위의 상거래 신용도를 보유한 수준 |
AA | 우량한 상거래 신용도를 보유하여, 환경변화에 대한 대처능력이 충분한 수준 |
A | 양호한 상거래 신용도를 보유하여, 환경변화에 대한 대처능력이 상당한 수준 |
BBB | 양호한 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 다소 제한적인 수준 |
BB | 단기적 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 제한적인 수준 |
B | 단기적 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 미흡한 수준 |
CCC | 현 시점에서 신용위험 발생가능성이 내포된 수준 |
CC | 현 시점에서 신용위험 발생가능성이 높은 수준 |
C | 현 시점에서 신용위험 발생가능성이 매우 높고 향후 회복가능성도 매우 낮은 수준 |
D | 상거래 불능 및 이에 준하는 상태에 있는 수준 |
NG | 등급부재:신용평가불응, 자료불충분, 폐(휴)업 등의 사유로 판단보류 |
아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항
| 주권상장 (또는 등록ㆍ지정)현황 | 주권상장 (또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 유형 |
|---|---|---|
| 코스닥시장 상장 | 2006년 07월 25일 | 해당사항 없음 |
가. 회사의 본점소재지 및 그 변경
| 본점소재지 | 비고 |
| 경기도 성남시 중원구 양현로 405번길 12 (여수동, 티엘아이 빌딩) | 공시대상기간(최근 5사업연도) 변동 사항 없음. |
나. 회사의 연혁
설립이후 당사의 주요연혁은 다음과 같습니다.
| 주요일자 | 주요내용 | |
| 1998 | 10 | (주)티엘아이 설립 |
| 1999 | 03 | (주)티엘아이 부설 SOC 연구소 설립(산기협) |
| 1999 | 06 | MP3 Decoder IC 국내최초 개발 |
| 2000 | 03 | 벤처기업 인증(중소기업청) |
| 2000 | 08 | KT(국산신기술) 마크 획득(과기부) |
| 2001 | 12 | 유망중소정보통신기업 선정(정보통신부) |
| 2004 | 06 | 디스플레이용 IC 공동개발 및 납품 개시(LG.Philips LCD:Timing Controller) |
| 2006 | 07 | KOSDAQ 시장 상장 |
| 2006 | 10 | 벤처기업대상 대통령상 수상 |
| 2008 | 10 | 성남중소벤처기업대상 대상수상 |
| 2014 | 11 | (주) 센소니아 설립 (사업부분 물적분할) |
| 2016 | 03 | 대표이사 변경 (김달수 → 김달수, 신윤홍, 송윤석(각자대표)) |
| 2016 | 10 | 반도체산업 유공자 대통령표창(대표이사 송윤석) |
| 2019 | 01 | (주) 길온 설립 (IOT 사업부 물적분할) |
| 2019 | 01 | 대표이사 변경(김달수, 신윤홍, 송윤석 → (김달수, 신윤홍(각자대표)) |
| 2021 | 03 | 대표이사 변경(김달수, 신윤홍(각자대표) → 김달수) |
| 2022 | 03 | 대표이사 변경(김달수 → 홍세경) |
다. 경영진 및 감사의 중요한 변동
| 변동일자 | 주총종류 | 선임 | 임기만료 또는 해임 | |
|---|---|---|---|---|
| 신규 | 재선임 | |||
| 2019.01.18 | - | - | - | 대표이사 송윤석(사임) |
| 2019.03.29 | 정기주총 | 사내이사 홍세경 사외이사 김병성 | 대표이사 김달수 | 사외이사 정철(사임) 사내이사 송윤석(사임) |
| 2020.03.26 | 정기주총 | 사내이사 구민회 감사 임경옥 | 대표이사 신윤홍 | 감사 윤중목(임기만료) |
| 2021.02.10 | - | - | - | 대표이사 신윤홍(사임) |
| 2021.03.28 | 정기주총 | - | - | 사외이사 김재희(임기만료) |
| 2021.04.30 | - | - | - | 사내이사 구민회(사임) |
| 2022.03.30 | 정기주총 | 사내이사 조관웅 | 대표이사 홍세경 사외이사 김병성 | 대표이사 김달수(임기만료) |
| 2022.07.07 | 임시주총 | 사내이사 조상준 사외이사 고영상 | - | - |
| 2023.03.29 | 정기주총 | 감사 안영현 | - | 감사 임경옥(임기만료) |
| 2023.11.21 | 임시주총 | 사내이사 홍순원 사내이사 김지만 감사 이재헌 | - | 사내이사 조상준(사임) 사내이사 조관웅 (사임) 사외이사 고영상(사임) 감사 안영현(사임) |
| 2024.03.28 | 정기주총 | 사내이사 조남성 | - | 사내이사 홍순원(사임) |
주1) 상기경영진의 변동은 대표이사의 변동, 등기임원의 1/3 이상변동에 대해 기재한 사항입니다.
주2) 2019.01.18. 대표이사 송윤석 사임에 따라 김달수, 신윤홍 각자대표이사 체제 입니다.
주3) 2021.02.10. 대표이사 신윤홍이 사임함에 따라 김달수 대표이사로 변경되었습니다.
주4) 2022.03.30. 제 24기 정기주주총회에서 대표이사 김달수 재선임 부결로 인하여사내이사 홍세경이 신규 대표이사로 선임되었습니다.
주5) 2022.07.07. 임시주주총회에서 턴어라운드를 위한 주주연대 조합 주주제안으로사내이사 조상준, 사외이사 고영상이 선임되었습니다.
주6) 2023.11.21. 임시주주총회에서 사내이사 홍순원, 김지만, 감사 이재헌이 선임되었습니다.
주7) 2024.03.28. 제 26기 정기주주총회에서 사내이사 조남성이 선임되고, 사내이사 홍순원이 사임하였습니다.
라. 최대주주의 변동
공시대상기간(최근 5사업연도) 중 최대주주의 변동은 아래와 같습니다. 세부내역은 'VII. 주주에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.
| 일자 | 최대주주의 변동 | 비고 | |
| 변경(전) | 변경(후) | ||
| 2022.04.06 | 김달수 (前 티엘아이 대표이사) | 턴어라운드를 위한 주주연대조합 외 1인 | 주1) |
| 2022.05.24 | 턴어라운드를 위한 주주연대조합 외 1인 | 김달수 외 2인 | - |
| 2022.06.28 | 김달수 외 2인 | 턴어라운드를 위한 주주연대조합 외 1인 | - |
| 2023.10.19 | 턴어라운드를 위한 주주연대조합 외 1인 | 원익홀딩스 외 2인 | 주2) 주3) |
주1) 2022.04.06. 이후 경영권 분쟁으로 인하여 최대주주 변동 공시가 있었으며 관련내용은 기 공시한 "최대주주 변경" 공시를 참조 바랍니다.
주2) 2023.10.19. (주)원익홀딩스의 1차 공개매수 종료에 따라 (주)원익홀딩스가 최대주주로 변경되었으며 보유하고 있는 주식은 총 발행주식수의 35.3%입니다.
주3) (주)원익홀딩스는 2024.02.16. ~ 2024.03.06. (20일간) 2차 공개매수를 진행하였으며 보고서 제출일 기준(2024.03.31) 보유주식은 총 발행주식수의 62.51% (6,170,230주)입니다.
마. 상호의 변경
- 해당사항 없습니다.
바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과
- 해당사항 없습니다.
사. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용
- 해당사항 없습니다.
아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화
- 해당사항 없습니다.
자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용
회사의 주된 변동에 관하여서는 2. 회사의 연혁 - 나. 회사의 연혁을 참조하시기 바라며 경영활동과 관련된 사실은 아래의 사업보고서의 세부내용 혹은 당사가 공시한 관련 공시를 참조하시기 바랍니다.
당 분기에 변동사항이 없으며 관련내용은 2024년 3월 20일에 제출된 2023년 제 26기 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.
당 분기에 변동사항이 없으며 관련내용은 2024년 3월 20일에 제출된 2023년 제 26기 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.
가. 정관 변경 이력
| 정관변경일 | 해당주총명 | 주요변경사항 | 변경이유 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 28일 | 제26기 정기주주총회 | 1. 주주명부의 폐쇄 및 기준일 조항 변경(제15조)2. 대표이사 등, 상담역 및 고문 조항삭제 (제35조, 제43조) | - 전자등록주식의 도입에 따라 주주명부 폐쇄기간 조항 삭제 - 의사결정 효율성을 위한 삭제. |
| 2023년 11월 21일 | 임시주주총회 | 1. 주주총회 결의방법 변경 (제29조) 2. 이사 및 감사의 수, 보수와 퇴직금 조항 변경 3. 이사 및 감사의 선임에 관한 조항변경 | - 이사 및 감사의 해임, 회사의 해산에 관한 결의 시 정족수를 현행 규정과 동일하게 정비 - 회사 실정에 맞는 적정 이사의 수 반영 및 보수 한도의 의미 명확화 - 전자투표 도입 시 감사선임의 주총결의요건 완화에 관한 규정 반영 |
| 2021년 03월 29일 | 제23기 정기주주총회 | 1. 이사의 수 변경에 따른 정관 개정 (제31조) | - 회사 실정에 맞는 적정 이사의 수 반영 |
| 2019년 03월 29일 | 제21기 정기주주총회 | 1. 전자증권제도 도입에 따른 조항 변경 (제8조, 제14조) 2. 주식 및 주권의 종류 변경 (제7조) | - 주식회사 등의 외부감사에 관한법률 개정 및 주식·사채등의전자등록에 관한법률의 제정에 따른 내용정비 |
나. 사업목적 현황
| 구 분 | 사업목적 | 사업영위 여부 |
|---|---|---|
| 1 | 반도체소자의 설계, 제조 및 판매 | 영위 |
| 2 | 컴퓨터 프로그램의 자문,개발 및 판매 | 영위 |
| 3 | 지문인식 및 보안시스템 개발, 제조 및 판매 | 영위 |
| 4 | 통신장비 제조 및 판매 | 영위 |
| 5 | 전자부품 제조 및 판매 | 영위 |
| 6 | 전자상거래사업 | 영위 |
| 7 | 인터넷사업 | 영위 |
| 8 | 정보통신사업 | 영위 |
| 9 | 수출입업 및 동 대행업 | 영위 |
| 10 | 부동산 임대업 | 영위 |
| 11 | 부동산 매매업 | 영위 |
| 12 | 부동산 개발업 | 영위 |
| 13 | 공연기획 관련 사업 | 영위 |
| 14 | 전 각 호에 부대되는 사업일체 | 영위 |
※ 공시대상기간(최근 5사업연도) 중 당사의 사업목적 변경 또는 추가내역은 없습니다.
(주)티엘아이는 반도체 소자 설계 등 고유사업을 영위하고 있는 대표적 회사로 디스플레이 패널 핵심 반도체인 타이밍 컨트롤러(Timing Controller)와 디스플레이 구동 IC (Display Driver IC)를 설계하는 팹리스(Fabless Company, 시스템반도체를 설계,개발하여 파운드리(Foundry) 회사에서 위탁생산하는 반도체 개발 전문사업형태) 업체입니다
디스플레이 패널 구동 부품 중 Timing Controller(T-Con), Display Driver IC(DDI)제품 중심으로 매출을 일으키고 있으며 매출액의 약 75% 비중을 차지하고 있습니다.
당사 제품 대부분은 디스플레이 패널을 제조하는데 있어서 핵심 시스템 반도체에 해당됨으로 고객의 패널 특성에 맞게 개발해야 하는 전문성을 요구하는 분야로서 패널 및 Module 제조업체와 유기적인 관계를 통해 마케팅 전략을 수립하고 개발 및 품질을 공동연구하고 있습니다. 설계된 반도체는 생산능력과 기술력이 입증된 파운드리 및 패키징 전문업체를 통하여 시제품 또는 양산 제품을 위탁 생산 의뢰하며, 제작된 완제품을 고객사에 납품하고 있습니다.
또한 자체 보유한 아날로그 및 디지털 설계 기술을 토대로 품질 및 가격 경쟁력 확보,신속한 고객사 대응력을 갖추기 위해 부설연구소를 중심으로 제품설계 및 IP(Intellectual Property) 연구를 지속적으로 진행하고 있습니다.
본 사업의 개요에 포함되지 않은 내용 등은 "∥. 사업의 내용" 의 "2. 주요 제품 및 서비스" 부터 "7. 기타 참고사항" 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다.
가. 주요 제품 및 시장의 특성
당사의 제품 디스플레이 패널 구동 반도체 부품들은 각 고객사의 요구에 맞게 주문 제작 방식으로 패널 타입(LCD, OLED, Micro-LED), 사양, SIZE 등의 스펙에따라 구동방식 및 칩의 형태를 다르게 채택합니다. 각 제품별 시장을 분할하고 점유율을 산정하기 어렵기에 당사는 국내외 디스플레이의 변화하는 패러다임을 주시하고
있으며 이에 따라 저전력, 원가절감 등의 새로운 Application에 적용하여 고부가가치창출을 위한 연구에 매진하고 있습니다.
당사의 주력 제품은 다음과 같습니다.
- LCD / OLED Panel 부품 Timing controller(T-Con)
- LCD / OLED Panel 의 핵심 부품 Display Driver IC(DDI)
나. 주요 제품 및 서비스 등
(1) 주요 제품 등의 현황
| (단위 : 백만원, %) |
| 사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 구체적용도 | 제27기 1분기 매출액 | 제27기 1분기 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 반도체 | 제품 | Timing Controller | Panel 및 Driver IC 제어 구동칩 | 1,398 | 68.28% |
Display Driver IC | 디스플레이 구동칩 | - | 0.00% | ||
| 소 계 | - | 1,398 | 68.28% | ||
| 기 타 | 개발용역매출 등 | - | 441 | 21.56% | |
임대매출 | - | 208 | 10.16% | ||
| 소 계 | - | 649 | 31.72% | ||
| 합 계 | - | 2,047 | 100.00% | ||
(2) 주요제품의 가격변동 추이
당사의 제품은 요구되는 파운드리 제조 공정이 상이하고, 동일 제조 공정내에서도 다양한 요구 사양 차이에 따른 가격 편차가 크기 때문에 제품당 가격을 단순 산정하기 어렵습니다. 특히, 사양에 따른 구체적인 가격 변동 사항은 영업적으로 보호사항이기에 제품에 대한 단가를 기재하지 않았습니다.
가. 주요 원재료 매입 현황
반도체 제조공정을 외주 생산하고 있는 팹리스 업체(Fabless Company)의 웨이퍼(Wafer) 매입 비용은 경영실적 및 고객사와의 기술협약 및 영업적 사항에서 중대한 영향을 끼칩니다. 웨이퍼 매입가격은 회사 영업상 기밀에 분류되므로 원재료의 매입단가 및 가격변동추이는 기재하지 않았습니다.
나. 주요 원재료 등의 가격변동추이
당사는 시스템 반도체 회로설계를 웨이퍼 형태의 반도체 칩으로 제작하기 위한 파운드리 디자인 솔루션을 제공합니다. 비즈니스 모델에 따라 웨이퍼 형태의 반도체 칩을
최종 완제품 형태로 조립 및 테스트를 수행하는 시스템 반도체 개발 전문 기업으로 외주협력업체를 통해 위탁 생산으로 진행하고 있습니다.
※ 주1) 이에따른 생산능력, 생산능력 산출, 생산실적, 가동률, 생산설비, 생산시설, 설비등에 대한 투자 또는 투자계획에 따른 부수적인 내용 등 해당사항 없습니다.
가. 매출실적
| (단위 : 천원) |
사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 제 27 기 | 제 26 기 | 제 25 기 | |
반도체 | 제품 | Timing Controller | 내 수 | - | - | - |
수 출 | 1,397,752 | 9,636,549 | 16,124,964 | |||
합 계 | 1,397,752 | 9,636,549 | 16,124,964 | |||
Display Driver IC | 내 수 | - | - | - | ||
수 출 | - | 1,449,059 | 2,806,115 | |||
합 계 | - | 1,449,059 | 2,806,115 | |||
Micro-LED | 내 수 | - | - | 11,554 | ||
수 출 | - | - | - | |||
합 계 | - | - | 11,554 | |||
기 타 | 개발용역매출 등 | 내 수 | 441,291 | 3,130,149 | 709,257 | |
임대매출 | 내 수 | 207,972 | 969,016 | 1,360,975 | ||
합 계 | 내 수 | 649,263 | 4,099,165 | 2,081,786 | ||
수 출 | 1,397,752 | 11,085,609 | 18,931,079 | |||
합 계 | 2,047,014 | 15,184,774 | 21,012,865 | |||
※ 제 25기 매출실적은 연결기준 대상으로 작성되었습니다.
나. 판매경로 및 판매방법 등
(1) 판매조직 및 판매방법
당사의 판매/영업조직은 전략마케팅본부에서 운영되고 있습니다. 직접 계약수주 및 국내외 고객 대상 영업 및 관리를 맡고 있기에 영업소 및 대리점이 필요하지 않으며 당사의 주요 판매방법은 아래와 같습니다.
구분 | 매출유형 | 품목 | 판매방법 |
전략마케팅 | 제품 | 수출 | - 주문접수 → 외주생산의뢰 → 출고 → 납품 - 결제방법 : 거래처별 세금계산서 기준일자 상이함 |
용역 | 내수 | - 개별계약 조건에 따름 |
(2) 판매전략
반도체 설계 전문 기업인 당사는 기술 개발과 기술 지원에 역량을 집중함과 동시에 고객 밀착형 영업전략을 구축하고 있습니다. 고객사에서의 요구하는 최적의 제품을 만들기 위해 제품 뿐만 아니라 연구개발의 매출도 일으키고 있습니다.
(3) 수주상황
회사의 판매 및 생산계획은 고객사와의 기본계약에 따른 발주서, 발주계획에 근거하여 결정되고 있습니다. 고객사의 발주 규모는 시장의 수요, 공급 상황에 따라 수시 결정되고 있으며, 발주 계획 또한 이에 따라 유동적으로 변동되고 있습니다.
시스템 반도체의 제작 기간을 고려하여 고객사로부터 발주계획에 근거한 3개월 이상의 선수주를 진행하고 있습니다.
※ 주1) 용역매출에 관한 경우 매출액 대비 10% 이상의 경우 당사는 "단일판매·공급약체결" 공시를 진행하고 있습니다.
금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험 등), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 재무부서의 주관으로 이루어지고 있습니다. 재무부서는 영업부서들과의 긴밀한 협조하에 금융위험을 식별하고 평가하고 관리합니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 원칙과 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 정책을 문서화하여 제공하고 있습니다.
가. 시장위험
시장위험이란 환율, 이자율 및 지분증권의 가격 등 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.
1) 환위험
당사는 해외영업 및 외화투자활동을 영위하고 있기 때문에 외환 위험, 특히 주로 USD와 관련된 환율 변동 위험에 노출돼 있습니다. 외환 위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채, 외화표시 투자와 관련하여 발생하고 있습니다.
| (단위 :천원) |
| 구분 | 세후 이익에 대한 영향 | 자본에 대한 영향 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 당기 | 전기 | 당기 | 전기 | ||
| 미국달러/원 | 10% 상승시 | 556,411 | 511,302 | 556,411 | 511,302 |
| 10% 하락시 | (556,411) | (511,302) | (556,411) | (511,302) | |
2) 이자율위험
당사는 미래 시장 이자율변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동 금리부 조건의 금융자산에서 발생하는 현금흐름 이자율 위험입니다.
3) 가격위험
당사는 재무상태표상 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 또는 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류되는 당사 보유 지분증권의 가격위험에 노출돼 있습니다.
당사는 지분증권에 대한 투자로 인한 가격위험을 관리하기 위해 포트폴리오를 분산투자하고 있으며 포트폴리오의 분산투자는 당사가 정한 한도에 따라 이루어집니다.
나. 신용위험
신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래 및 채권뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름, 유리한 파생상품 및 예치금 등에서도 발생하고 있습니다.
은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있습니다.
다. 유동성위험
당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금 및 현금성자산과 차입금 한도를 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 경영진은 영업활동에서 발생하는 현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다.
가. 경영상의 주요계약 등
- 해당사항 없습니다.
나. 연구개발활동
(1) 연구개발활동의 개요
당사가 판매중인 제품은 LCD 패널의 구동에 핵심역할을 하는 IC로서 LCD 패널 기술진보에 한발 앞서 대응해야만 경쟁사 대비 경쟁우위를 지속적으로 확보할 수 있습니다. 따라서 회사는 매년 연구개발비를 투자하고 있습니다.
(2) 연구개발 담당조직
당사는 2018년에 기업부설연구소를 인가받았으며, 석/박사급의 우수한 인력을 확보하여 미래 산업 주도를 위한 기술개발에 대한 투자를 지속적으로 수행함과 동시에 벤처기업 인증 등 회사의 신뢰성 확보를 위해 노력하였습니다. 회사의 조직도 및 각 부문별 연구개발 내역은 아래와 같습니다.
(3) 연구개발비용
| (단위 :백만원) |
과 목 | 제 27기 | 제 26기 | 제 25기 | 비고 | |
원 재 료 비 | 223 | 164 | 701 | - | |
인 건 비 | 1,169 | 3,653 | 2,668 | - | |
감 가 상 각 비 | 29 | 186 | 162 | - | |
기 타 | 1,244 | 3,349 | 4,036 | - | |
연구개발비용 계 | 2,665 | 7,351 | 7,063 | - | |
회계처리 | 판매비와 관리비 | 2,665 | 7,351 | 7,063 | - |
개발비(무형자산) | - | - | |||
연구개발비 / 매출액 비율 | 130.20% | 48.41% | 33.61% | - | |
※ 당사의 제 25기 연구개발비용은 연결기준으로 산출하였으며, 전년기 1분기 중 종속기업이였던 ㈜센소니아의 지분(26.1%) 매각에 따라 지배력을 상실하여 제 26기 및제 27기 1분기는 개별기준의 연구개발비용만 산출하였습니다.
(4) 연구개발실적
공시대상기간(최근 5사업연도) 중 연구개발 실적 및 지적재산권 현황은 다음과 같습니다.
(4-1) 연구개발 실적
구분 | 과제명 | 연구결과 | 기대효과 | 연구기관 | 비고 |
1 | Micro LED Display D-IC | - 개발된 IC를 내장한 LED Display Module을 구성하여 성능 평가를 진행 | - 국내 LED 디스플레이 산업(모듈 및구동 IC)의 수입의존도를 낮추고, LED 모듈업체가 제품다변화를 통해 시장을 확대하는데 기여가능함 | 중소벤처기업부 | 연구기간: |
2 | Driver IC 제품 설계 및 IP | - OLED 패널용 Driver IC 개발 | - IT용 OLED Display에 적용할 수 있는 Driver IC 접목가능 | (주)티엘아이 | - |
3 | Micro LED Driver IC 제품 | - 차세대 디스플레이 및 Signage용으로 주목 받고 있는 Micro LED를 이용한 디스플레이에관한 연구를 진행 | - 경쟁사보다의 많은 수의 채널 출력, 보다 정확한 저계조 표현 및 Flicker 개선과 같은 장점을 갖고 있으며, 이를 통해 시스템 업체가 원가 절감 및 패널 경쟁력 확보 효과 예상 | ||
| 4 | Backlight Controller 제품 설계 및 연구 | - Mini-LED를 Backlight으로 사용하는 LCD 기반의 Display를 위해 Full Array Local Dimming방식의 Backlight Control 기술을 개발 | - 현재 상용화된 Zone 수보다 훨씬 더 많은 수의 Zone을 효율적으로 구현할 수 있는 기술 확보 |
(4-2) 특허현황
구분 | 출원 | 등록 |
국내특허 | 3건 | 98건 |
해외특허 | 4건 | 35건 |
가. 업계현황
(1) 산업의 특성
당사는 디스플레이 산업에 속해 있습니다. 디스플레이는 다양한 정보를 인간이 볼 수
있도록 화면으로 구현해 주는 영상 표시장치로서, 디스플레이와 관련된 입력장치 및
사용자 인터페이스 기술을 포함한 모든 표시 장치를 통칭합니다, 산업은 패널·모듈 및 소재·장비를 공급하는 후방산업과, 패널을 이용하여 응용제품을 생산하는 전방산업으로 구성되며 기술 및 자본 집약적인 특성과 규모의 경제를 통한 대량 생산을 필요로 하는 플랫폼 산업입니다. 과거에는 디스플레이의 사용이 휴대폰, TV, 노트북, 자동차, 항공, 게임기, 의료 등으로 응용된다고 여겨졌지만 4차산업의 도래로 트랜드가 변화하면서 무기발광(iLED) 디스플레이가 대두되었고, 현 시점에서는 마이크로/나노LED, 퀀덤닷QD 등 무기소재물을 사용하여 다양한 정보를 인간이 볼 수 있도록 화면을 구현해주는 XR 메타버전, 웨어러블 디스플레이, 사물인터넷(loT), 스마트월까지 디스플레이의 산업이 추후 시장의 판도를 좌우할 것으로 예측하고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
국내외 디스플레이 기업은 LCD 공급과잉에 따라 LCD 생산을 중단 혹은 축소하고, OLED 중심의 사업구조 전환을 모색하고 있습니다. 또한 글로벌 업체들은 차세대 디스플레이인 OLED 생산설비 투자를 확대하며 경쟁력 확보에 나서고 있습니다. 2045년에는 OLED가 LCD를 대체 할 것으로 보여지며, 신시장을 중심으로 Micro-LED Display가 주목을 받은바 시장패러다임의 구조적 변화가 예상되고 있습니다. 해당 분야는 당사가 주요 목표시장으로 설정하고 있으며 이를 목표로 R&D를 더욱 확대할 예정입니다.
(3) 경기변동의 특성 및 경쟁요소
디스플레이 패널 시장은 국가별로 볼 때 한국이 기술을 선도하고 있으며, 중국업체들이 중국 자국내 보조금 지원 등 사업을 발판으로 시장점유율을 빠르게 확대하고 있습니다. 이미 디스플레이 시장은 LCD 패널 중심에서 OLED 패널로 전환이 되고 있는 추세로 자동차용 Plastic OLED 디스플레이 뿐만 아니라 향후 미래 디스플레이라 불리는 Micro LED 디스플레이 시장의 활성화 등 디스플레이 산업의 변화가 예상이 되고 있어 회사는 이러한 변화에 대응하고자 노력 중입니다.
나. 회사의 현황
가. 영업개황 및 사업부문의 구분
(1) 영업개황
당사는 LCD 패널의 핵심부품인 타이밍컨트롤러(Timing Controller)와 디스플레이 구동 IC(Display Driver IC) 등 시스템반도체 설계 전문 업체입니다. 시스템 반도체를설계하고, 국내외 유수의 반도체 생산 관련 업체와 제휴하여 제품을 생산하고 고객에게 판매하고 있습니다.
당사는 LCD/OLED 용 T-Con 및 DDI 설계 기술력을 바탕으로 Micro LED 구동 칩을 개발하였으며, 국내외의 LED Display 업체들과 성능 평가를 진행하고 있습니다. 당사의 Micro LED 구동 칩은 타사 대비 원가 절감 및 설계 공간 활용도가 높아 다양한 제품 디자인을 구현할 수 있습니다. 또한 Mini-LED Backlight Display를 위한 Full Array Local Dimming 기술도 보유하고 있으며, 중국의 패널 업체와 협업을 기대하고 있습니다.
(2) 공시대상 사업부문의 구분
당사의 사업부문은 반도체소자설계업 및 임대, 소프트웨어 개발 등 사업 부분으로 구성되어 있으며, 주요 제품 부문으로 구분 할 경우 아래의 표와 같습니다.
| 사업부문 | 매출유형 | 품목 |
|---|---|---|
| Timing Controller 부문 | 제품 | Timing Controller |
| Display Driver IC 부문 | 제품 | Display Driver IC |
| 개발용역 | 용역 | 반도체 설계 용역 |
| 기타 | 기타 | 임대료 외 |
- 타이밍 컨트롤러(Timing Controller)
타이밍 컨트롤러(Timing Controller)는 LCD 패널 구동의 핵심 IC로서 패널의 동작에있어 중추적인 역할을 하는 부품입니다. 패널당 1개의 Timing Controller가 장착되L社에 제품 납품 중 입니다, 시장 확대가 예상되는 OLED IT 패널 시장 진입을 위해 S社와 개발을 진행 중입니다.
- 디스플레이 구동 IC(Display Driver IC)
Display Driver IC는 Timing Controller와 함께 패널을 작동시키는 핵심 IC이며 Display 구동칩이라 불리고 있습니다. 기능에 따라 Source Driver IC와 Gate Driver IC로나누어지며 Timing Controller와 달리 LCD 패널당 필요개수 만큼의 IC가 소요됩니다. T-Con 과 동일하게 성장이 예상되는 OLED IT 패널 시장 진입을 위해 S社와 개발을 진행 중입니다.
- 개발용역
당사는 타이밍 컨트롤러(Timing Controller)와 디스플레이 구동 IC(Display Driver IC) 당사 설계 기술을 활용하여 용역을 수주하고 국내 신규 거래처에 개발용역 매출 성과를 이루는 등 거래처 및 매출형태 의 다양화를 진행하고 있습니다.
나. 당사의 핵심역량
당사의 핵심역량을 시장여건, 생산 및 판매활동, 영업전략으로 구분하여 시기별로 요약하였습니다.
구분 | 시장 여건 | 생산 및 판매 활동개요 | 영업상 주요 전력 및 |
설립시 (98~07) | - LCD 제조사들의 공격적인 투자 - 평판디스플레이 중심의 시장 형성 (S社, L社 LCD 제품생산 268억불(수출 197불, 세계시장 40% 점유) | - 대기업이 설비를 갖추고, 중소기업으로부터 부품*소재 공급받는 수급구조 형성 - MP3 Player Driver-IC 수요감소로 Display Driver-IC 전환 | - 대형 TV용, 17인치 모니터용 양산화 제품 개발 및 판매 - 주문 제작되는 ASIC형 반도체 방식으로 디스플레이칩 납품 |
성장기 (08~17) | - AMOLED의 양산 및 연구개발 집중화 - OLED 전환 추세 | - LCD 수급 감소로 매출감소 직면 | - 반도체 후공정업체 공급망 구축 - Micro-LED 구동칩 개발 |
성숙기 및 현재 (18~) | - 글로벌 하이엔드 제품의 출하량 지속 증가, 수출성장 예상 - 중국의 2025 정책으로 자국내 대규모 설비투자 등 기술 추격 중 | - 디지털 사이니지(Signage·광고판)업체, 중화권 패널 Set 업체와의 R&D 집중 - OLED 시장 확대에 따른 제품 개발 및 고객사 다변화 | - 저전력, 초고해상 등 고부가가치 아이템 창출 집중 - 고객사 접합의 IP 개발 |
다. 신규사업 등의 내용 및 전망
(1) Micro LED
회사는 T-CON 및 DDI 설계 기술력을 바탕으로 Micro LED 구동칩을 개발하였으며, 국내의 Digital Signage업체, 중화권의 대형 Panel업체 및 TV Set업체들과 성능평가를 진행하고 있습니다. 또한, 다양한 구동 방식의 제품을 개발하여 Line-up을 확충하고 있습니다. 회사의 Micro LED 구동칩은 타사 대비 원가 절감 및 설계 공간 활용도가 높아 다양한 제품 디자인을 구현할 수 있습니다. 이에 Micro LED를 사용하는 다양한 응용분야에 적용이 가능할 것으로 회사의 매출 외형의 변화를 기대하고 있습니다.
(2) OLED IT용 Driver IC
OLED IT용 DDI 시장 진입을 위해 제품 개발을 진행하고 있습니다. 기 개발된 TV용 제품을 기반으로 시장 진입에 박차를 가하고 있습니다. TV용 제품은 고객사로부터 화질 평가를 받아 부족한 기능들을 개선하였으며, 회로 개선을 통하여 원하는 화질을 구현할 수 있는 제품 기술을 확보한 상태입니다.
(3) OLED IT용 Timing Controller
OLED IT용 T-Con 시장 진입을 위해 제품 개발을 진행하고 있습니다. 기 개발된 제품의 IP 활용 및 축적된 노하우를 바탕으로 미세 공정을 사용하여 저전력화를 실현하여 앞으로 성장이 기대되는 IT용 OLED 디스플레이에 적용할 수 있는 T-Con제품 개발에 매진하고 있습니다.
다. 조직도
2024_(주)티엘아이_조직도 |
※ 당사의 제 27기 1분기 요약 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. 제 27기 1분기 재무제표는 외부감사인의 감사/검토를 받지 않은 재무제표이며, 비교표시된 제 26기 및 제 25기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되어 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다.
가. 요약 재무정보
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 제 27 기 1분기 | 제 26 기 | 제 25 기 |
| 2024년 3월 | 2023년 1월~12월 | 2022년 1월~12월 | |
| [유동자산] | 19,957,430,094 | 22,304,727,605 | 29,899,067,238 |
| ·당좌자산 | 18,908,373,762 | 21,677,378,826 | 24,220,677,927 |
| ·재고자산 | 1,049,056,332 | 627,348,779 | 5,678,389,311 |
| [비유동자산] | 35,635,348,523 | 35,978,079,978 | 35,430,348,034 |
| ·투자자산 | 14,222,079,638 | 14,563,823,658 | 23,440,788,651 |
| ·유형자산 | 19,706,299,323 | 19,712,959,835 | 10,158,672,883 |
| ·무형자산 | 1,577,034,562 | 1,571,526,485 | 1,739,851,500 |
| ·기타비유동자산 | 129,935,000 | 129,770,000 | 91,035,000 |
| [매각예정비유동자산] | - | - | 1,903,729,404 |
| 자산총계 | 55,592,778,617 | 58,282,807,583 | 67,233,144,676 |
| [유동부채] | 2,167,663,211 | 1,916,705,432 | 2,790,234,321 |
| [비유동부채] | 885,127,664 | 403,740,293 | 1,095,677,529 |
| [매각예정부채] | - | - | 241,215,652 |
| 부채총계 | 3,052,790,875 | 2,320,445,725 | 4,127,127,502 |
| [지배기업지분] | 52,539,987,742 | 55,962,361,858 | 62,176,561,151 |
| I. 자본금 | 4,936,360,000 | 4,936,360,000 | 4,936,360,000 |
| II. 자본잉여금 | 54,668,340,998 | 54,668,340,998 | 54,668,340,998 |
| III. 기타자본구성요소 | (12,464,258,034) | (12,290,723,187) | (13,479,006,135) |
| IV. 기타포괄손익누계액 | - | - | - |
| V. 이익잉여금 | 5,399,544,778 | 8,648,384,047 | 16,050,866,288 |
| [비지배지분] | - | - | 929,456,023 |
| 자본총계 | 52,539,987,742 | 55,962,361,858 | 63,106,017,174 |
| 종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법 | 관계 : 지분법 | 관계 : 지분법 | 관계 : 지분법 |
| 구 분 | 제 27 기 1분기 | 제 26 기 | 제 25 기 |
| 2024년 1월~3월 | 2023년 1월~12월 | 2022년 1월~12월 | |
| 계속영업 | |||
| [매출액] | 2,047,014,210 | 15,184,773,831 | 21,012,864,687 |
| [계속영업이익(손실)] | (3,248,839,269) | (7,620,625,253) | (5,949,280,010) |
| [계속영업당기순이익(손실)] | (3,248,839,269) | (7,620,625,253) | (5,949,280,010) |
| 중단영업 | |||
| [중단영업이익(손실)] | - | 127,594,233 | (2,590,072,728) |
| [당기순이익(손실)] | (3,248,839,269) | (7,493,031,020) | (8,539,352,738) |
| [총포괄이익] | (3,392,375,123) | (6,304,748,072) | (8,875,689,875) |
| ·지배기업의 소유주지분 | - | (6,214,199,293) | (7,698,798,443) |
| ·비지배지분 | - | (90,548,779) | (1,176,891,432) |
| [지배기업 소유주 귀속 주당이익] | |||
| ·기본주당순이익(손실) | (440) | (1,032) | (805) |
| ·희석주당순이익(손실) | (440) | (1,032) | (805) |
| 연결에 포함된 회사수 | - | - | 1 |
※ 요약 재무정보의 제 25기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무표로 작성되었으며 변동내용 및 변동사유는 당사의 전기말 종속기업이였던 ㈜센소니아의 지분(26.1%) 매각에 따라 지배력을 상실하였습니다. 현재 당사는 연결대상 종속기업을 보유하고 있지 않습니다. 이에 따라, 비교표시된 제 27기 1분기 및 제 26기는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 요약 개별 재무제표이며 비교 공시되는 제 25기 재무제표는 종속기업의 경영성과를 포함한 연결재무제표입니다.
-. 해당사항 없습니다.
-. 해당사항 없습니다.
4-1. 재무상태표
재무상태표 |
제 27 기 1분기말 2024.03.31 현재 |
제 26 기말 2023.12.31 현재 |
(단위 : 원) |
제 27 기 1분기말 | 제 26 기말 | |
|---|---|---|
자산 | ||
유동자산 | 19,957,430,094 | 22,304,727,605 |
현금및현금성자산 | 475,497,664 | 4,994,356,547 |
매출채권 | 959,844,024 | 493,311,033 |
유동재고자산 | 1,049,056,332 | 627,348,779 |
기타금융자산 | 15,073,742,580 | 14,218,308,026 |
기타유동자산 | 2,399,289,494 | 1,971,403,220 |
비유동자산 | 35,635,348,523 | 35,978,079,978 |
유형자산 | 19,706,299,323 | 19,712,959,835 |
투자부동산 | 6,410,524,733 | 6,442,523,315 |
영업권 이외의 무형자산 | 1,577,034,562 | 1,571,526,485 |
기타무형자산, 총액 | 1,577,034,562 | 1,571,526,485 |
종속기업과 관계기업에 대한 투자자산 | 235,401,429 | 401,611,013 |
당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,643,442,759 | 1,643,442,759 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 5,932,710,717 | 6,076,246,571 |
기타비유동금융자산 | 129,935,000 | 129,770,000 |
자산총계 | 55,592,778,617 | 58,282,807,583 |
부채 | ||
유동부채 | 2,167,663,211 | 1,916,705,432 |
단기매입채무 | 740,231,808 | 325,602,993 |
기타유동금융부채 | 573,568,848 | 705,013,731 |
유동 리스부채 | 26,804,065 | 19,689,090 |
기타 유동부채 | 827,058,490 | 866,399,618 |
비유동부채 | 885,127,664 | 403,740,293 |
기타 비유동 부채 | 115,687,290 | 108,984,918 |
비유동 순확정급여부채 | 140,402,655 | 19,056,936 |
기타비유동금융부채 | 558,144,000 | 258,144,000 |
비유동 리스부채 | 70,893,719 | 17,554,439 |
부채총계 | 3,052,790,875 | 2,320,445,725 |
자본 | ||
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 52,539,987,742 | 55,962,361,858 |
자본금 | 4,936,360,000 | 4,936,360,000 |
자본잉여금 | 54,668,340,998 | 54,668,340,998 |
기타자본구성요소 | (12,464,258,034) | (12,290,723,187) |
이익잉여금 | 5,399,544,778 | 8,648,384,047 |
자본총계 | 52,539,987,742 | 55,962,361,858 |
자본과부채총계 | 55,592,778,617 | 58,282,807,583 |
4-2. 손익계산서
손익계산서 |
제 27 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 |
제 26 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 |
(단위 : 원) |
제 27 기 1분기 | 제 26 기 1분기 | |||
|---|---|---|---|---|
3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
수익(매출액) | 2,047,014,210 | 2,047,014,210 | 5,061,700,341 | 5,061,700,341 |
매출원가 | 1,006,240,214 | 1,006,240,214 | 3,375,963,656 | 3,375,963,656 |
매출총이익 | 1,040,773,996 | 1,040,773,996 | 1,685,736,685 | 1,685,736,685 |
판매비와관리비 | 4,193,126,046 | 4,193,126,046 | 3,078,587,238 | 3,078,587,238 |
영업이익(손실) | (3,152,352,050) | (3,152,352,050) | (1,392,850,553) | (1,392,850,553) |
금융수익 | 447,415,774 | 447,415,774 | 290,299,253 | 290,299,253 |
금융원가 | 9,389,185 | 9,389,185 | 14,892,713 | 14,892,713 |
기타이익 | 36,190,583 | 36,190,583 | 22,940,969 | 22,940,969 |
기타손실 | 434,493,800 | 434,493,800 | 3,878 | 3,878 |
지분법손익 | (166,209,584) | (166,209,584) | (160,396,524) | (160,396,524) |
법인세비용차감전순이익(손실) | (3,278,838,262) | (3,278,838,262) | (1,254,903,446) | (1,254,903,446) |
법인세비용(수익) | (29,998,993) | (29,998,993) | (276,929,808) | (276,929,808) |
계속영업이익(손실) | (3,248,839,269) | (3,248,839,269) | (977,973,638) | (977,973,638) |
중단영업이익(손실) | 127,594,233 | 127,594,233 | ||
당기순이익(손실) | (3,248,839,269) | (3,248,839,269) | (850,379,405) | (850,379,405) |
당기순이익(손실)의 귀속 | (850,379,405) | (850,379,405) | ||
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | 977,973,638 | 977,973,638 | ||
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | 0 | 0 | ||
중단영업 당기순이익의 귀속 | 127,594,233 | 127,594,233 | ||
지배기업의 소유주에게 귀속될 중단영업손익 | 218,143,012 | 218,143,012 | ||
비지배지분에 귀속될 중단영업이익(손실) | (90,548,779) | (90,548,779) | ||
주당이익 | ||||
기본주당이익(손실) (단위 : 원) | (440) | (440) | (115) | (115) |
희석주당이익(손실) (단위 : 원) | (440) | (440) | (115) | (115) |
4-3. 포괄손익계산서
포괄손익계산서 |
제 27 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 |
제 26 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 |
(단위 : 원) |
제 27 기 1분기 | 제 26 기 1분기 | |||
|---|---|---|---|---|
3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
당기순이익(손실) | (3,248,839,269) | (3,248,839,269) | (850,379,405) | (850,379,405) |
기타포괄손익 | (143,535,854) | (143,535,854) | 1,041,783,564 | 1,041,783,564 |
당기손익으로 재분류 되지않는 세후기타포괄손익 | (143,535,854) | (143,535,854) | 1,041,783,564 | 1,041,783,564 |
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | 143,535,854 | 143,535,854 | (1,041,783,564) | (1,041,783,564) |
총포괄손익 | (3,392,375,123) | (3,392,375,123) | 191,404,159 | 191,404,159 |
지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익 | 281,952,938 | 281,952,938 | ||
포괄손익, 비지배지분 | (90,548,779) | (90,548,779) | ||
4-4. 자본변동표
자본변동표 |
제 27 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 |
제 26 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 |
(단위 : 원) |
자본 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 비지배지분 | 자본 합계 | |
2023.01.01 (기초자본) | 4,936,360,000 | 54,668,340,998 | (13,479,006,135) | 16,050,866,288 | 929,456,023 | 63,106,017,174 |
당기순이익(손실) | (759,830,626) | (90,548,779) | (850,379,405) | |||
매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실) | 1,041,783,564 | 1,041,783,564 | ||||
연결대상범위의 변동 | (838,907,244) | (838,907,244) | ||||
2023.03.31 (기말자본) | 4,936,360,000 | 54,668,340,998 | (12,437,222,571) | 15,291,035,662 | 62,458,514,089 | |
2024.01.01 (기초자본) | 4,936,360,000 | 54,668,340,998 | (12,437,222,571) | 8,648,384,047 | 55,962,361,858 | |
당기순이익(손실) | (3,248,839,269) | (3,248,839,269) | ||||
매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실) | (173,534,847) | (143,535,854) | ||||
연결대상범위의 변동 | (838,907,244) | |||||
2024.03.31 (기말자본) | 4,936,360,000 | 54,668,340,998 | (12,464,258,034) | 5,399,544,778 | 52,539,987,742 | |
4-5. 현금흐름표
현금흐름표 |
제 27 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 |
제 26 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 |
(단위 : 원) |
제 27 기 1분기 | 제 26 기 1분기 | |
|---|---|---|
영업활동현금흐름 | (3,232,523,588) | (1,107,487,952) |
영업에서 창출된 현금흐름 | (3,398,771,226) | (1,280,665,054) |
이자수취 | 168,378,517 | 206,647,875 |
이자지급(영업) | (2,130,879) | (1,127,073) |
법인세환급(납부) | (32,343,700) | |
투자활동현금흐름 | (1,279,490,482) | 654,783,781 |
단기금융상품의 처분 | 6,637,794,522 | 11,050,000,000 |
단기금융상품의 취득 | (7,816,307,977) | (11,000,000,000) |
종속기업투자주식처분이익 | (650,000,862) | |
유형자산의 취득 | (106,510,565) | (43,678,181) |
무형자산의 처분 | 80,000,000 | 0 |
무형자산의 취득 | (74,301,462) | (1,373,900) |
보증금의 증가 | (165,000) | (165,000) |
재무활동현금흐름 | (9,411,790) | (7,335,327) |
리스부채의 지급 | (9,411,790) | (7,335,327) |
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 2,566,977 | 120,267,606 |
현금및현금성자산의순증가(감소) | (339,771,892) | |
기초현금및현금성자산 | 4,994,356,547 | 9,368,677,506 |
기말현금및현금성자산 | 475,497,664 | 9,028,905,614 |
| 2024년 03월 31일 현재 |
| 2023년 12월 31일 현재 |
| 회사명 : 주식회사 티엘아이 |
1. 회사의 개요
주식회사 티엘아이(이하 "회사"라 함)는 1998년 10월 28일 반도체소자의 설계, 제조 및 판매 등을 주요 영업목적으로 설립되었고, 본사는 경기도 성남시 중원구 양현로에소재하고 있습니다. 또한, 2006년 7월 25일 한국거래소에 주식을 상장하였습니다. 한편, 당기말 현재의 자본금은 4,936,360천원입니다.
당분기말 현재 주요 주주현황은 다음과 같습니다.
| 주주명 | 주식수(주) | 지분율(%) |
|---|---|---|
| 주식회사 원익홀딩스외 1인 | 6,269,230 | 63.50% |
| 김달수 | 470,000 | 4.76% |
| 기타 | 3,133,490 | 31.8% |
| 합계 | 9,872,720 | 100% |
2. 중요한 회계정책
2.1 재무제표 작성기준
회사의 2024년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 요약분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 중간재무제표는 연차재무제표에 기재되는 사항이 모두 포함되지 않았으므로 전기말 연차재무제표와 함께 이해해야 합니다.
2.1.1 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서
회사는 2024년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.
(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류, 약정사항이 있는 비유동부채
보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습 니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기 지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 또한, 기업이 보고기간말 후에 준수해야하는 약정은 보고기간말에 해당 부채의 분류에 영향을 미치지 않으며, 보고기간 이후 12개월 이내 약정사항을 준수해야하는 부채가 보고기간말 현재 비유동부채로 분류된 경우 보고기간 이후 12개월 이내 부채가 상환될 수 있는 위험에 관한 정보를 공시해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
(2) 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표', 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 공급자금융약정에 대한 정보 공시
공급자금융약정을 적용하는 경우, 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름 그리고 유동성위험 익스포저에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 합니다. 이 개정내용을 최초로 적용하는 회계연도 내 중간보고기간에는 해당 내용을 공시할 필요가 없다는 경과규정에 따라 중간재무제표에 미치는 영향이 없습니다.
(3) 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 판매후리스에서 생기는 리스부채
판매후리스에서 생기는 리스부채를 후속적으로 측정할 때 판매자-리스이용자가 보유하는 사용권 관련 손익을 인식하지 않는 방식으로 리스료나 수정리스료를 산정합니다. 해당 기준서의 제정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
(4) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - '가상자산 공시'
가상자산을 보유하는 경우, 가상자산을 고객을 대신하여 보유하는 경우, 가상자산을 발행한 경우의 추가 공시사항을 규정하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
2.1.2 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서
제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.
(1) 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과' 와 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' 개정 - 교환가능성 결여
통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 동 개정사항은 2025 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
2.2 법인세비용
중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.
3. 중요한 회계추정 및 가정
회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다.
요약분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.
4. 공정가치
당분기 중 회사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.
4.1 금융상품 종류별 공정가치
금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| 금융자산 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 1,643,443 | 1,643,443 | 1,643,443 | 1,643,443 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 5,932,711 | 5,932,711 | 6,076,247 | 6,076,247 |
현금및현금성자산, 매출채권및기타채권, 기타유동금융자산, 기타비유동금융자산, 매입채무및기타채무, 기타유동금융부채, 기타비유동금융부채의 공정가치는 할인에 따른 효과가 유의적이지 않기 때문에 장부금액과 유사한 것으로 보아 공정가치 공시에서 제외하였습니다.
4.2 공정가치 서열체계
(1) 회사는 금융상품의 공정가치를 결정하고 공시하기 위하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계를 이용하였습니다.
공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.
- 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격으로, 해당 공시가격에는 금리 상승 및 인플레이션, ESG관련 위험 등의 경제환경 변화에 대한 시장의 가정이 반영되어 있음. (수준 1)
- 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2)
- 비상장 지분증권과 ESG관련 위험으로 인해 유의적인 관측불가능한 조정이 반영되는 금융상품과 같이, 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3)
(2) 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | |||
|---|---|---|---|---|
| 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 | |
| 반복적인 공정가치 측정치 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 | - | - | 1,643,443 | 1,643,443 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 3,840,045 | - | 2,092,665 | 5,932,710 |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 전기말 | |||
|---|---|---|---|---|
| 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 | |
| 반복적인 공정가치 측정치 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 | - | - | 1,643,443 | 1,643,443 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 3,983,581 | - | 2,092,665 | 6,076,246 |
5. 영업부문
회사는 반도체 설계 및 제조, 판매, 임대업 수행하는 단일사업부문으로 구성되어 있습니다.
(1) 영업부문의 손익정보는 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 2,047,014 | 5,061,700 |
| 영업손익 | (3,152,352) | (1,392,851) |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 139,084 | 124,759 |
| 이자수익 | 200,692 | 131,860 |
| 이자비용 | 2,131 | 1,127 |
| 법인세비용 | (29,999) | (276,930) |
| 당기순손익 | (3,248,839) | (850,379) |
(2) 영업부문의 자산 및 부채정보는 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 총자산 | 55,592,779 | 58,282,808 |
| 총부채 | 3,052,791 | 2,320,446 |
| 비유동자산증감액 | (342,731) | 547,732 |
(3) 제품과 용역매출에 대한 정보
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 제품/상품 매출액 | 1,397,752 | 4,515,283 |
| 용역/기타 매출액 | 649,263 | 546,417 |
| 합 계 | 2,047,014 | 5,061,700 |
(4) 지역에 대한 정보(외부고객으로부터의 수익)
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 국내(*) | 649,263 | 546,417 |
| 해외(*) | 1,397,752 | 4,515,283 |
| 합 계 | 2,047,015 | 5,061,700 |
(*) 상기 수익 정보는 고객의 위치에 기초하였습니다.
(5) 주요 고객에 대한 정보
당분기와 전분기 중 고객으로부터의 매출액이 회사 전체 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요 고객은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 엘지디스플레이(주) | 1,397,752 | 4,515,283 |
6. 중단영업
전분기 중 회사는 (주)센소니아의 지분을 외부 매각하였으며, 매각 전까지의 관련된 영업에 대한 손익은 중단영업으로 표시 됐습니다.
(1) 중단사업 관련 손익 내용은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 수익 | ||
| 매출액 | - | 14,851 |
| 기타수익 | - | 328,434 |
| 금융수익 | - | 1,160 |
| 수익 계 | - | 344,444 |
| 비용 | ||
| 매출원가 | - | 3,993 |
| 판매비와관리비 | - | 212,857 |
| 비용 계 | - | 216,850 |
| 손익 계 | - | 127,594 |
(2) 영업활동, 투자활동 및 재무활동으로부터 발생한 순 현금흐름 중 중단사업에 귀속되는 금액
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 중단영업순현금흐름 | ||
| 영업활동현금흐름 | - | (317,812) |
| 투자활동현금흐름 | - | 661,579 |
| 재무활동현금흐름 | - | (10,987) |
| 현금성자산의환율변동효과 | - | - |
| 중단영업순현금흐름 | - | 332,780 |
(3) 회사는 전분기 중 (주)센소니아 지분 26.1%를 처분하였으며, 세부내역은 아래와 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 전분기 |
|---|---|
| 총처분대가 | |
| 현금 | 650,001 |
| 관계회사투자(센소니아 잔여지분) | 710,799 |
| 소 계 | 1,360,800 |
| 처분 순자산의 장부금액 | |
| 매각예정자산 | 1,903,729 |
| 매각예정부채 | (241,216) |
| 비지배지분 | (929,456) |
| 기타 | 426,889 |
| 소 계 | 1,159,946 |
| 법인세비용 | - |
| 세후 처분손익 | 200,854 |
7. 관계기업투자
7.1 보고기간말 현재 관계기업의 현황은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 회사명 | 소재지 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 지분율(%) | 장부금액 | 지분율(%) | 장부금액 | ||
| (주)센소니아(*) | 한국 | 28.54% | 142,385 | 28.54% | 288,114 |
| (주)길온 | 한국 | 32.96% | 93,016 | 32.96% | 113,497 |
| (주)페타룩스 | 한국 | 29.82% | - | 29.82% | - |
| (주)티더블유메디칼 | 한국 | 22.86% | - | 22.86% | - |
| 합 계 | 235,401 | 401,611 | |||
(*) (주)센소니아 주식의 일부를 매각하여 전분기에 관계기업주식으로 재분류하였습니다.
7.2 당분기와 전분기 중 관계기업투자의 변동 내역은 다음과 같습니다.
| <당분기> | (단위: 천원) |
| 회사명 | 기초 | 대체 | 지분법손익 및 손상 | 당분기말 |
|---|---|---|---|---|
| (주)센소니아 | 288,114 | - | (145,729) | 142,385 |
| (주)길온 | 113,497 | - | (20,481) | 93,016 |
| 합 계 | 401,611 | - | (166,210) | 235,401 |
| <전분기>. | (단위: 천원) |
| 회사명 | 기초 | 대체 | 지분법손익 및 손상 | 당분기말 |
|---|---|---|---|---|
| (주)센소니아 | - | 710,799 | (83,145) | 627,654 |
| (주)길온 | 116,675 | - | (77,252) | 39,423 |
| 합 계 | 116,675 | 710,799 | (160,397) | 667,077 |
8. 유형자산
당분기와 전분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
| <당분기> | (단위: 천원) |
| 구분 | 토지 | 건물및구축물 | 기계장치 | 기타유형자산 | 건설중인자산 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | ||||||
| 취득원가 | 7,742,070 | 15,325,289 | 858,227 | 4,069,195 | 15,000 | 28,009,781 |
| 감가상각누계액 | - | (4,033,425) | (848,977) | (3,449,015) | - | (8,331,417) |
| 장부금액 | 7,742,070 | 11,291,864 | 9,250 | 620,180 | 15,000 | 19,678,364 |
| 기중변동액 | ||||||
| 취득 | - | - | - | 106,511 | - | 106,511 |
| 대체 | - | - | - | - | (15,000) | (15,000) |
| 감가상각비 | - | (95,783) | (5,050) | (57,173) | - | (158,006) |
| 장부금액 | 7,742,070 | 11,196,081 | 4,200 | 669,518 | - | 19,611,869 |
| 기말 | ||||||
| 취득원가 | 7,742,070 | 15,325,289 | 858,227 | 4,175,706 | - | 28,101,292 |
| 감가상각누계액 | - | (4,129,207) | (854,027) | (3,506,188) | - | (8,489,422) |
| 장부금액 | 7,742,070 | 11,196,082 | 4,200 | 669,518 | - | 19,611,870 |
| <전분기> | (단위: 천원) |
| 구분 | 토지 | 건물및구축물 | 기계장치 | 기타유형자산 | 건설중인자산 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | ||||||
| 취득원가 | 3,549,543 | 7,487,987 | 3,858,227 | 3,969,135 | - | 18,864,892 |
| 감가상각누계액 | - | (1,678,684) | (3,827,077) | (3,283,876) | - | (8,789,637) |
| 정부보조금 | - | - | - | (2,813) | - | (2,813) |
| 장부금액 | 3,549,543 | 5,809,303 | 31,150 | 682,446 | - | 10,072,442 |
| 기중변동액 | ||||||
| 취득 | - | - | - | 43,678 | - | 43,678 |
| 대체 | 650,448 | 1,215,915 | - | - | - | 1,866,363 |
| 감가상각비 | - | (360,284) | (5,475) | (50,120) | - | (415,879) |
| 장부금액 | 4,199,991 | 6,664,934 | 25,675 | 676,004 | - | 11,566,604 |
| 기말 | ||||||
| 취득원가 | 4,199,991 | 8,703,902 | 3,858,227 | 4,012,813 | - | 20,774,933 |
| 감가상각누계액 | - | (2,038,968) | (3,832,552) | (3,334,839) | - | (9,206,359) |
| 정부보조금 | - | - | - | (1,969) | - | (1,969) |
| 장부금액 | 4,199,991 | 6,664,934 | 25,675 | 676,005 | - | 11,566,605 |
9. 투자부동산
9.1 당분기와 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.
| <당분기> | (단위: 천원) |
| 구분 | 토지 | 건물 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 기초 | |||
| 취득원가 | 2,738,761 | 5,119,705 | 7,858,466 |
| 감가상각누계액 | - | (1,415,943) | (1,415,943) |
| 장부금액 | 2,738,761 | 3,703,762 | 6,442,523 |
| 기중변동액 | |||
| 감가상각비 | - | (31,999) | (31,999) |
| 장부금액 | 2,738,761 | 3,671,763 | 6,410,524 |
| 기말 | |||
| 취득원가 | 2,738,761 | 5,119,705 | 7,858,466 |
| 감가상각누계액 | - | (1,447,942) | (1,447,942) |
| 장부금액 | 2,738,761 | 3,671,763 | 6,410,524 |
| <전분기> | (단위: 천원) |
| 구분 | 토지 | 건물 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 기초 | |||
| 취득원가 | 6,931,288 | 12,957,008 | 19,888,296 |
| 감가상각누계액 | - | (3,259,559) | (3,259,559) |
| 장부금액 | 6,931,288 | 9,697,449 | 16,628,737 |
| 기중변동액 | |||
| 감가상각비 | - | 232,503 | 232,503 |
| 대체 | (650,448) | (1,215,915) | (1,866,363) |
| 장부금액 | 6,280,840 | 8,714,037 | 14,994,877 |
| 기말 | |||
| 취득원가 | 6,280,840 | 11,741,093 | 18,021,933 |
| 감가상각누계액 | - | (3,027,056) | (3,027,056) |
| 장부금액 | 6,280,840 | 8,714,037 | 14,994,877 |
9.2 회사의 투자부동산은 후속측정 방법으로 원가모형을 적용하여 평가하였습니다. 토지는 상각하지 않으며, 건물의 경우 40년간 정액법으로 상각하고 있습니다.
9.3 투자부동산 사옥의 공정가치는 회사와 독립적이고 전문적 자격이 있는 평가인인 예일감정평가법인이 산출한 가치추정액을 이용하여 평가하였습니다. 당분기말과 현재 투자부동산에 대한 공정가치 평가내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구분 | 공정가치 | |
|---|---|---|
| 최소값 | 최대값 | |
| 토지, 건물 등 | 11,946,936 | 13,375,374 |
10. 사용권자산
10.1 보고기간말 현재 사용권자산의 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가 | 감가상각누계액 | 장부금액 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 장부금액 | |
| 부동산 | - | - | - | 74,329 | (74,329) | - |
| 차량운반구 | 125,010 | (30,580) | 94,430 | 60,367 | (25,772) | 34,595 |
| 합 계 | 125,010 | (30,580) | 94,430 | 134,696 | (100,101) | 34,595 |
10.2 당분기와 전분기 중 사용권자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
| <당분기> | (단위: 천원) |
| 구분 | 부동산 | 차량운반구 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 기초 | - | 34,595 | 34,595 |
| 기중변동액 | |||
| 취득 | - | 76,683 | 76,683 |
| 처분 | - | (8,948) | (8,948) |
| 기타 | - | 119 | 119 |
| 상각 | - | (8,019) | (8,019) |
| 기말 장부금액 | - | 94,430 | 94,430 |
| <전분기> | (단위: 천원) |
| 구분 | 부동산 | 차량운반구 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 기초 | 49,553 | 36,678 | 86,231 |
| 기중변동액 | |||
| 상각 | (18,582) | (3,884) | (22,466) |
| 기말 장부금액 | 30,971 | 32,794 | 63,765 |
10.3 당분기와 전분기 중 리스와 관련하여 손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 사용권자산상각비 | 8,019 | 22,466 |
| 리스부채에 대한 이자비용 | 2,131 | 1,127 |
| 단기 및 소액자산 리스료(*) | 473,093 | 446,314 |
| 합 계 | 483,243 | 469,907 |
11. 무형자산
당분기와 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
| <당분기> | (단위: 천원) |
| 구분 | 특허권 | 소프트웨어 | 기타의무형자산 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 기초 | 18,079 | 42,967 | 1,510,480 | 1,571,526 |
| 기중변동액 | ||||
| 취득 | 6,275 | 89,301 | - | 95,576 |
| 처분 | - | - | (80,000) | (80,000) |
| 상각 | (1,392) | (6,916) | - | (8,308) |
| 손상차손 | - | - | (1,760) | (1,760) |
| 기말 순장부가액 | 22,962 | 125,352 | 1,428,720 | 1,577,034 |
| <전분기> | (단위: 천원) |
| 구분 | 특허권 | 소프트웨어 | 기타의무형자산 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 기초 | 68,044 | 8,027 | 1,663,780 | 1,739,851 |
| 기중변동액 | ||||
| 취득 | 1,374 | - | - | 1,374 |
| 상각 | (54,712) | (647) | - | (55,359) |
| 기말 순장부가액 | 14,706 | 7,380 | 1,663,780 | 1,685,866 |
12. 순확정급여부채
12.1 당사는 전기 중 확정기여 퇴직연금제도에서 확정급여 퇴직연금제도로 변경하였으며, 당분기말 현재 확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 확정급여채무의 현재가치 | 211,441 | 97,997 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (71,039) | (78,940) |
| 재무상태표상 확정급여부채 | 140,402 | 19,057 |
12.2 당분기 및 전분기 중 확정급여채무의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 급여비용(당기손익) | 120,803 | - |
| - 근무원가 | 119,866 | - |
| - 이자비용 | 937 | - |
13. 자본
13.1 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 보고기간말 현재 발행한 주식 및 1주당 금액은 다음과 같습니다.
| (단위: 주, 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 발행주식수 | 자본금 | 발행주식수 | 자본금 | |
| 보통주(액면가 500원) | 9,872,720 | 4,936,360 | 9,872,720 | 4,936,360 |
13.2 보고기간말 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 주식발행초과금 | 49,648,968 | 49,648,968 |
| 자기주식처분이익 | 2,740,091 | 2,740,091 |
| 기타자본잉여금 | 2,279,282 | 2,279,282 |
| 합 계 | 54,668,341 | 54,668,341 |
13.3 보고기간말 현재 기타자본의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 자기주식 | (13,451,459) | (13,451,459) |
| 기타자본조정 | 1,317,918 | 1,317,918 |
| 합 계 | (12,133,541) | (12,133,541) |
13.4 보고기간말 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 매도가능증권평가이익 | 3,174,980 | 2,349,838 |
| 매도가능증권평가손실 | 3,679,572 | 2,680,895 |
| 지분법자본변동 | 173,876 | 173,876 |
| 합 계 | (330,716) | (157,181) |
상기 기타포괄손익누계액의 증감은 법인세 효과가 차감된 후의 금액입니다.
14. 고객과의 계약에서 생기는 수익
14.1 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분
| <당분기> | (단위: 천원) |
| 구분 | 제품/상품매출 | 용역/기타매출 | 합 계 |
|---|---|---|---|
| 외부고객으로부터 수익 | 1,397,752 | 649,263 | 2,047,015 |
| 수익인식시점 | |||
| 한 시점에 인식 | 1,397,752 | 207,972 | 1,605,724 |
| 기간에 걸쳐 인식 | - | 441,291 | 441,291 |
| <전분기> | (단위: 천원) |
| 구분 | 제품/상품매출 | 용역/기타매출 | 합 계 |
|---|---|---|---|
| 외부고객으로부터 수익 | 4,515,283 | 546,418 | 5,061,701 |
| 수익인식시점 | |||
| 한 시점에 인식 | 4,515,283 | 379,918 | 4,895,201 |
| 기간에 걸쳐 인식 | - | 166,500 | 166,500 |
15. 판매비와 관리비
당분기와 전분기 중 판매비와 관리비의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 급여 | 763,172 | 622,856 |
| 퇴직급여 | (35,711) | 39,908 |
| 복리후생비 | 64,096 | 72,929 |
| 접대비 | 13,841 | 6,469 |
| 감가상각비 | 130,776 | 69,400 |
| 무형자산상각비 | 8,308 | 55,359 |
| 안전관리비 | - | - |
| 세금과공과 | 8,608 | 5,090 |
| 대손상각비 | - | 5,061 |
| 차량유지비 | 2,510 | 8,795 |
| 교육훈련비 | 9,649 | - |
| 운반비 | 5,490 | 2,878 |
| 여비교통비 | 6,536 | 2,566 |
| 보험료 | 43,898 | 62,379 |
| 통신비 | 3,658 | 4,694 |
| 수도광열비 | 60,410 | 12,803 |
| 소모품비 | 12,084 | 26,715 |
| 임차료 | 8,511 | - |
| 지급수수료 | 387,854 | 355,604 |
| 도서인쇄비 | 370 | 2,242 |
| 경상연구개발비 | 2,665,264 | 1,702,109 |
| 사무용품비 | - | 196 |
| 건물관리비 | 32,722 | 14,645 |
| 협회비 | 1,080 | 5,888 |
| 합 계 | 4,193,126 | 3,078,586 |
16. 비용의 성격별 분류
당분기와 전분기 중 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 완제품 및 재공품의 변동 | (475,416) | 2,186,177 |
| 원자재비 | 287,406 | 344,189 |
| 종업원급여 | 2,864,429 | 1,784,271 |
| 지급수수료 | 552,661 | 609,335 |
| 외주용역비 | 465,399 | 222,543 |
| 상각비용 | 206,332 | 261,201 |
| 복리후생비 | 179,464 | 131,113 |
| 소모품비 | 28,618 | 40,301 |
| 수도광열비 | 81,895 | 97,454 |
| 세금과공과 | 69,614 | 14,486 |
| 운반비 | 7,397 | 43,114 |
| 기타 | 931,567 | 720,366 |
| 합 계 | 5,199,366 | 6,454,550 |
17. 금융손익
17.1 당분기와 전분기 중 금융수익 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 이자수익 | 200,692 | 131,860 |
| 외환차익 | 20,947 | 9,959 |
| 외화환산이익 | 225,777 | 148,480 |
| 합 계 | 447,416 | 290,299 |
17.2 당분기와 전분기 중 금융수익에 포함된 이자수익의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 발생원천 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 금융기관예치금 | 173,689 | 107,959 |
| 대여금 | 9,678 | 8,769 |
| 기타 | 17,325 | 15,132 |
| 합 계 | 200,692 | 131,860 |
17.3 당분기와 전분기 중 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 이자비용 | 2,131 | 1,127 |
| 외환차손 | 1,802 | 10,630 |
| 외화환산손실 | 5,456 | 3,136 |
| 합 계 | 9,389 | 14,893 |
17.4 당분기와 전분기 중 금융비용에 포함된 이자비용의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 발생원천 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 리스부채 이자비용 | 2,131 | 1,127 |
| 합 계 | 2,131 | 1,127 |
18. 기타손익
당분기와 전분기 중 기타손익의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 기타수익 | ||
| 유형자산및투자부동산처분이익 | 119 | - |
| 수입수수료 | 33,333 | 22,222 |
| 기타의대손충당금환입 | - | 643 |
| 잡이익 | 2,739 | 76 |
| 소 계 | 36,191 | 22,941 |
| 기타비용 | ||
| 잡손실 | 2,206 | 4 |
| 기타의대손상각비 | 430,527 | - |
| 무형자산손상차손 | 1,760 | - |
| 소 계 | 434,493 | 4 |
19. 법인세
법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다.
20. 현금흐름표
20.1 영업으로부터 창출된 현금의 내용은 다음과 같습니다.
(1) 영업활동현금흐름 관련 조정 내역
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 법인세비용(수익) | (29,999) | (276,930) |
| 이자수익 | (168,387) | (131,860) |
| 이자비용 | 2,131 | 1,127 |
| 감가상각비 | 198,024 | 205,842 |
| 무형자산상각비 | 8,308 | 55,359 |
| 대손상각비 | - | 5,061 |
| 기타의대손상각비 | 430,528 | - |
| 대손충당금환입(영업외) | - | (643) |
| 외화환산손실 | 5,456 | 3,136 |
| 외화환산이익 | (225,777) | (148,480) |
| 수입수수료 | (33,333) | (33,333) |
| 재고자산평가손실 | - | (104,750) |
| 유형자산처분이익 | (119) | - |
| 무형자산손상차손 | 1,760 | - |
| 중단손실 | - | 17,290 |
| 지분법손실 | 166,210 | 160,397 |
| 소 계 | 354,802 | (247,784) |
(2) 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 내역
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 매출채권 | (455,092) | (477,840) |
| 계약자산 | - | (436,756) |
| 재고자산 | (421,708) | 2,008,576 |
| 기타금융자산 | 272,707 | 217,251 |
| 기타유동자산 | (434,161) | (160,382) |
| 매입채무 | 409,172 | (687,881) |
| 기타금융부채 | (131,445) | (3,451) |
| 기타비유동금융부채 | 300,000 | 2,000 |
| 기타유동부채 | (6,008) | (343,246) |
| 확정급여부채 | 122,072 | - |
| 기타비유동부채 | 6,702 | - |
| 소 계 | (337,761) | 118,271 |
21. 특수관계자
21.1 당분기말 현재 특수관계자 내역은 다음과 같습니다.
| 구분 | 특수관계자명 |
|---|---|
| 관계기업 | (주)센소니아 |
| (주)페타룩스 | |
| (주)티더블유메디칼 | |
| (주)길온 |
21.2 보고기간말 현재 특수관계자와의 거래에서 발생한 자산ㆍ부채의 내역은 다음과같습니다.
| <당분기말> | (단위: 천원) |
| 특수관계자 | 매출채권 | 대여금 | 기타자산 | 기타부채 |
|---|---|---|---|---|
| 관계기업 | ||||
| (주)센소니아 | 88,000 | - | 138,000 | 122,222 |
| (주)길온 | - | 200,000 | 38,000 | - |
| (주)페타룩스 | - | 622,055 | 20,484 | - |
| (주)티더블유메디칼 | - | - | 22,225 | - |
| 합 계 | 88,000 | 822,055 | 218,709 | 122,222 |
| <전기말> | (단위: 천원) |
| 특수관계자 | 매출채권 | 대여금 | 기타자산 | 기타부채 |
|---|---|---|---|---|
| 관계기업 | ||||
| (주)센소니아 | 110,000 | - | 138,000 | 155,556 |
| (주)길온 | - | 200,000 | 38,000 | - |
| (주)페타룩스 | - | 622,055 | 13,369 | - |
| (주)티더블유메디칼 | - | - | 22,225 | - |
| 합 계 | 110,000 | 822,055 | 218,709 | 155,556 |
21.3 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 중요한 거래내용은 다음과 같습니다.
| <당분기> | (단위: 천원) |
| 특수관계자 | 매출 | 매입 | 기타수익 | 기타비용 |
|---|---|---|---|---|
| 관계기업 | ||||
| (주)센소니아 | 48,498 | - | 33,333 | - |
| (주)길온 | 11,598 | - | 2,287 | - |
| (주)페타룩스 | - | - | 7,115 | - |
| (주)티더블유메디칼 | - | - | - | - |
| 합 계 | 60,096 | - | 42,735 | - |
| <전기말> | (단위: 천원) |
| 특수관계자 | 매출 | 매입 | 기타수익 | 기타비용 |
|---|---|---|---|---|
| 관계기업 | ||||
| (주)센소니아 | 32,267 | 23,944 | 22,222 | - |
| (주)길온 | 11,558 | - | 1,487 | - |
| (주)페타룩스 | - | - | 7,045 | - |
| (주)티더블유메디칼 | - | - | - | - |
| 합 계 | 43,825 | 23,944 | 30,754 | - |
21.4 보고기간일 현재 회가 특수관계자를 위하여 제공한 담보는 없습니다.
21.5 당분기와 전분기 중 주요 경영진 보상은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 급여 | 103,800 | 140,900 |
| 퇴직급여 | 17,676 | 5,767 |
| 합 계 | 121,476 | 146,667 |
회사의 주요 경영진은 당사의 기업활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가지고 있습니다.
22. 우발채무와 약정사항
22.1 보고기간말 현재 사용제한 금융자산의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 계정과목 | 종류 | 채권자 | 당분기말 | 전기말 | 사용제한내용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기타유동금융자산 | 정기예금 | 국민은행 | 600,000 | 600,000 | (*1) |
(*1) 임직원 주택자금대출에 대한 담보제공
22.2 보고기간일 현재 회사가 제공한 지급보증내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 제공받은자 | 지급보증내역 | 지급보증잔액 |
|---|---|---|
| 임직원 | 임직원 주택자금대출 | 310,000 |
23. 불법행위미수금
2023년 3월 16일 회사는 전임원들을 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(배임) 등의 사유로 고소장을 제출한 사실을 공시하였습니다. 이에 회사 감사의 요청과 회사의 의지로 외부의 독립적인 조사인을 선임하여 부정조사를 실시하였습니다. 조사결과 고소장에 기재된 배임 혐의 금액 1,780백만원을 확인하였으며, 2024년 1월 12일 전임직원 등을 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(업무상배임)의 사유로 배임 혐의 금액 2,019백만원을 추가로 고소하였습니다.
23.1 보고기간일 현재까지 회사가 진행하는 고소사건과 금액은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구분 | 피고소인 | 혐의 | 고소금액 |
|---|---|---|---|
| 1차 고소 | 전 경영진 김ㅇㅇ 외 2명 | 퇴직임원 과다보수 지급 | 717,000 |
| 1차 고소 | 전 경영진 김ㅇㅇ | 허위 직원 급여 지급 | 134,488 |
| 1차 고소 | 전 경영진 김ㅇㅇ | 퇴사 직원 예금담보제공 | 31,500 |
| 1차 고소 | 전 경영진 김ㅇㅇ 외 1명 | 회사자금 불법송금 | 896,928 |
| 1차 고소 소계 | 1,779,916 | ||
| 2차 고소 | 전 임직원 구ㅇㅇ외 2명 | 허위거래처에 대한 송금행위 | 1,331,353 |
| 2차 고소 | 전 임직원 구ㅇㅇ외 2명 | 허위거래처에 대한 송금행위 | 654,803 |
| 2차 고소 | 전 임직원 구ㅇㅇ | 허위거래처에 대한 송금행위 | 33,100 |
| 2차 고소 소계 | 2,019,256 | ||
| 고소금액 합계 | 3,799,172 | ||
23.2 연도별 발생금액은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구분 | 1차 고소 | 2차 고소 | 고소금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023.03.16 | 2024.01.12 | 연도 계 | 누적 계 | |
| 2012년 | 17,200 | - | 17,200 | 17,200 |
| 2013년 | 26,000 | - | 26,000 | 43,200 |
| 2014년 | 27,000 | 1,063,343 | 1,090,343 | 1,133,543 |
| 2015년 | 27,000 | 945,913 | 972,913 | 2,106,456 |
| 2016년 | 37,288 | - | 37,288 | 2,143,743 |
| 2017년 | 103,177 | - | 103,177 | 2,246,921 |
| 2018년 | 145,354 | - | 145,354 | 2,392,275 |
| 2019년 | 43,958 | 10,000 | 53,958 | 2,446,234 |
| 2020년 | 1,321,438 | - | 1,321,438 | 3,767,672 |
| 2021년 | 31,500 | - | 31,500 | 3,799,172 |
| 합계 | 1,779,916 | 2,019,256 | 3,799,172 | 3,799,172 |
23.3 상기 불법행위 관련 회계연도별 관련 채권 및 대손충당금의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 회계연도 | 채권액(*)(누적) | 대손충당금(누적) | 장부금액(누적) |
|---|---|---|---|
| 2019년 | 2,446,234 | 2,446,234 | - |
| 2020년 | 3,050,672 | 3,050,672 | - |
| 2021년 | 3,803,098 | 3,803,098 | - |
| 2022년 | 3,833,088 | 3,833,088 | - |
(*) 장부금액 인식기준 차이로 인해 고소금액과 장부금액은 33,916천원의 차이가 발생합니다.
상기 배임 혐의 고소와 관련하여 현재 경찰에서 수사를 진행하고 있으며, 수사결과는 아직 확정할 수 없습니다. 추후 법원의 판단에 따라 소송결과가 확정될 경우 동 배임 혐의 금액의 변경가능성이있으며, 회사는 승소시 법적조치 및 절차(신용조사 및 민사소송)를 통해 해당 미수금 회수에 최선의 노력을 다할 것입니다.
24. 보고기간 후 사건
24.1 주권 매매거래 정지 및 상장폐지 사유 발생 등
회사는 2023년 3월 16일 배임을 사유로 전 경영진을 고소하여 코스닥시장상장규정 제56조 제1항 제3호 나목 규정에 따른 상장적격성 실질심사 대상이 되었으며, 이로 인하여 동 규정 시행세칙 제19조에 따른 상장적격성 실질심사 대상이 되었음을 이유로 2023년 3월 16일 이후로 회사 발행 주권에 대한 매매거래가 정지되었습니다.
회사의 외부감사인은 상기의 사유로 당사의 2022년 사업연도 재무제표에 대하여 2023년 3월 21일 자로 감사범위제한으로 인한 의견거절을 표명하였고, 이로 인하여 상장폐지요건이 발생하였습니다. 회사는 2023년 4월 10일 상장폐지에 대한 이의신청을 하여 코스닥시장본부로부터 2024년 4월 11일까지 개선기간을 부여 받았으며, 개선기간 중 매매거래정지는 지속됩니다. 상장적격성 실질심사 절차는 현재 진행 중입니다.
한편, 2023년 10월 19일자로 당사의 최대주주가 '턴어라운드를 위한 주주연대 조합 외 1인'에서 '원익홀딩스 외 2인'으로 변경됨에 따라 관리종목 또는 투자주의환기종목의 경영권 변동에 따른 상장적격성 실질심사 사유가 추가되었으며, 2024년 1월 12일 전 경영진 및 재무담당직원등을 업무상배임 등의 사유로 고소함에 따라 상장적격성 실질심사 사유가 추가되었습니다.
24.2 최대주주의 변경
원익홀딩스 등은 회사의 경영정상화 및 관련 사업의 시너지 극대화를 위하여 2023년9월 21일부터 2023년 10월 17일까지 회사 지분에 대한 공개매수를 진행하였고, 회사 지분 35.3%를 취득하여 특수관계인 포함 총 36.3%의 지분을 보유한 최대주주가 되었습니다.
회사의 최대주주는 회사 주식의 추가취득을 통해 안정적인 경영권을 확보하고 의사결정의 효율성, 상장유지비용의 절감 및 계열회사간의 시너지 창출을 위해 자발적 상장폐지를 목적으로 2024년 2월 7일부터 3월 6일까지 추가적인 공개매수를 실시하여회사의 주식 총 63.5%를 보유하게 되었습니다.
24.3 배임혐의 발생
회사는 등기이사로 재직하였던 임원에 대한 배임혐의에 대해 2023년 3월 16일자로 관할경찰서에 고소(혐의금액 총 1,779백만원)하였으며, 2023년 중 진행된 조사결과 전 임직원 등의 추가적인 위법행위가 발견됨에 따라 회사는 2024년 1월 12일 전 임직원 등 4명을 관할경찰서에 고소하였습니다. 이러한 고소사건은 관할경찰서에서 조사중으로 수정재무제표 승인일 현재로서는 조사의 결과를 예측할 수 없습니다.(주석23참조)
24.4 지급명령 및 이의신청
2024년 2월 7일 회사는 주식회사 하트넥스의 청구에 의하여 수원지방법원 성남지원으로부터 3,976백만원의 채무 및 독촉절차비용을 지급하라는 명령(2024 차전 802)을 받았으나 2024년 2월 7일자로 회사가 이의신청을 접수함에 따라 지급명령은 효력을 상실하였습니다. 지급명령 청구인은 회사의 이의신청 이후 동 법원에 조정을 청구하였으며, 현재 민사소송으로 전환되었습니다.. 현재로서는 동 지급명령의 결과를 예측할 수 없습니다.
가. 배당정책
당사는 회사 정관 규정에 의거하여 이사회 및 주주총회 결의를 통해 배당을 실시할 수 있으며, 이익규모 및 미래성장을 위한 투자재원 확보, 기업의 재무구조 건전성 유지 등의 요인 등을 종합적으로 분석하여 배당실시 여부 및 배당규모를 검토할 예정입니다. 배당에 관한회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 아래와 같이 당사 정관에서 규정하고 있습니다. 또한 당사는 현재 자사주와 관련하여 매입 및 소각 등의 구체화된 계획이 없습니다.
나. 배당관련 회사 정관
1) 이익배당 (정관 제47조)
① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된
질권자에게 지급한다.
2) 배당금지급청구권의 소멸시효 (정관 제48조)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.
다. 주요배당지표
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|---|
| 제27기 1분기 | 제26기 | 제25기 | ||
| 주당액면가액(원) | 500 | 500 | 500 | |
| (연결)당기순이익(백만원) | - | - | -8,539 | |
| (별도)당기순이익(백만원) | -3,249 | -7,493 | -5,708 | |
| (연결)주당순이익(원) | -440 | -1,032 | -805 | |
| 현금배당금총액(백만원) | - | - | - | |
| 주식배당금총액(백만원) | - | - | - | |
| (연결)현금배당성향(%) | - | - | - | |
| 현금배당수익률(%) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | |
| 주식배당수익률(%) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | |
| 주당 현금배당금(원) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | |
| 주당 주식배당(주) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | |
라. 과거 배당 이력
| (단위: 회, %) |
| 연속 배당횟수 | 평균 배당수익률 | ||
|---|---|---|---|
| 분기(중간)배당 | 결산배당 | 최근 3년간 | 최근 5년간 |
| - | - | - | 2.0 |
※ 당사는 최근 3개년 공시대상기간 내 배당가능이익이 발생하지 않아 배당을 실시하지 못하였으며, 향후 배당가능이익이 발생하는 경우 해당 정책을 수립하여 배당실시를 고려할 예정입니다.
※ 당사의 최근 5년년 공시대상기간 내 배당은 제22기(2019)에 이루어졌으며, 당시 배당율은 2.0%였습니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적
| [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] |
가. 증자(감자)현황
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 원, 주) |
| 주식발행 (감소)일자 | 발행(감소) 형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종류 | 수량 | 주당 액면가액 | 주당발행 (감소)가액 | 비고 | ||
| - | - | - | - | - | - | - |
※ 당사는 최근 5개년 공시대상기간 내 증자 및 감자현황이 없습니다.
| [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] |
나. 채무증권 발행실적
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 원, %) |
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급 (평가기관) | 만기일 | 상환 여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 합 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
다. 기업어음증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 원) |
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과 30일이하 | 30일초과 90일이하 | 90일초과 180일이하 | 180일초과 1년이하 | 1년초과 2년이하 | 2년초과 3년이하 | 3년 초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
라. 단기사채 미상환 잔액
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 원) |
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과 30일이하 | 30일초과 90일이하 | 90일초과 180일이하 | 180일초과 1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
마. 회사채 미상환 잔액
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과 2년이하 | 2년초과 3년이하 | 3년초과 4년이하 | 4년초과 5년이하 | 5년초과 10년이하 | 10년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
바. 신종자본증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과 5년이하 | 5년초과 10년이하 | 10년초과 15년이하 | 15년초과 20년이하 | 20년초과 30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
사. 조건부자본증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과 2년이하 | 2년초과 3년이하 | 3년초과 4년이하 | 4년초과 5년이하 | 5년초과 10년이하 | 10년초과 20년이하 | 20년초과 30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적
-. 해당사항 없습니다.
가. 재무제표재작성 등 유의사항
가-1. (연결)재무제표를 재작성한 경우 재작성사유, 내용 및 (연결)재무제표에 미치는영향
당사는 전기 중 재공품 및 매입채무 과대계상의 오류를 발견하였으며, 동 사항으로 인한 재무제표에 미치는 영향이 중요하다고 판단하여 전년도 및 전전년도 재무제표에 수정사항을 반영하여 재작성하였습니다. 자세한 재무제표 및 주석과 관련하여서는 2023년의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
가-2. 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항
| 구분 | 시기 | 회사명(자기법인) | 대상법인(거래상대방) | 주요내용 | 재무제표에 미치는 영향 | 관련 공시서류 |
| 물적분할 | 2019.01.18 | (주)티엘아이 | (주)길온 | 소규모 단순 물적분할로서 새로운 회사 설립함 | 주3) | 회사분할결정(2018.12.12) 합병 등 종료보고서(2019.01.22) |
(주1) 분할방법
- 당사는 2019년 01월 18일 이사회의 승인에 의거하여 당사가 영위하는 사업의 일부를 분할하였습니다.
기업활력 제고를 위한 특별법 제15조에 의거하여 분할되는 회사가 분할 신설회사의 발행주식의 총수를 취득하는 물적분할을 시행하였습니다.
(주2) 물적 분할회사 및 분할기일
| 구분 | 회사명 | 사업부문 |
|---|---|---|
| 분할되는 회사 | (주)티엘아이 | 분할신설회사에 이전되는 사업부문을 제외한 사업 일체 |
| 분할 신설회사 | (주)길온 | 웨어러블 디바이스 의 연구, 판매 및 서비스업 |
| 분할 기일 | 2019년 1월 18일 | |
(주3) 분할 전후의 요약재무현황
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 분할 전 | 분할 후 | |
| (주)티엘아이 | (주)티엘아이 | (주)길온 | |
| 총자산 | 72,929,416 | 72,705,790 | 523,626 |
| 총부채 | 8,678,808 | 8,455,182 | 223,626 |
| 총자본 | 64,250,608 | 64,250,608 | 300,000 |
가-3. 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항
-. 해당사항 없습니다.
가-4. 기타 재무제표이용에 유의하여야 할 사항
-. 해당사항 없습니다.
나. 대손충당금 설정현황
(1) 계정과목별 대손충당금 설정내용
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 계정과목 | 금액 | 대손충당금 | 대손충당금설정률 |
제27기 | 단기대여금 | 622,055 | 622,055 | 100% |
| 장기대여금 | 224,000 | 162,240 | 72.43% | |
| 단기금융상품 | 13,583,160 | - | 0.0% | |
| 미수수익 | 223,989 | - | 0.0% | |
| 미수금 | 1,734,505 | 452,753 | 26.10 | |
| 불법행위미수금 | 3,833,088 | 3,833,088 | 100% | |
| 매출채권 | 959,844 | - | 0.0% | |
| 합 계 | 21,180,641 | 5,070,136 | 23.94 | |
제26기 | 단기대여금 | 622,055 | 622,055 | 100% |
| 장기대여금 | 224,000 | 162,240 | 72.43% | |
| 단기금융상품 | 12,192,878 | - | 0.0% | |
| 미수수익 | 209,727 | - | 0.0% | |
| 미수금 | 1,870,413 | 22,225 | 1.19% | |
| 불법행위미수금 | 3,833,088 | 3,833,088 | 100% | |
| 매출채권 | 493,311 | - | 0.0% | |
| 합 계 | 19,445,471 | 4,639,608 | 23.86% | |
| 제25기 | 단기대여금 | 800,000 | 602,000 | 75.30% |
| 장기대여금 | - | - | - | |
| 단기금융상품 | 11,650,000 | - | 0.0% | |
| 미수수익 | 173,278 | - | 0.0% | |
| 미수금 | 171,951 | 22,867 | 13.30% | |
| 불법행위미수금 | 3,833,088 | 3,833,088 | 100% | |
| 매출채권 | 1,022,821 | 10,228 | 1.00% | |
| 합 계 | 17,651,139 | 4,468,183 | 25.30% |
(2) 대손충당금 변동현황
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 제27기 1분기 | 제26기 | 제25기 |
| 1. 기초 대손충당금 잔액 | 4,639,608 | 4,414,225 | 4,313,323 |
| 2. 순대손처리액(①-②±③) | |||
| ① 대손처리액(상각채권액) | |||
| ② 상각채권회수액 | |||
| ③ 기타증감액 | |||
| 3. 대손상각비 계상(환입)액 | 430,528 | 225,383 | 100,902 |
| 4. 기말 대손충당금 잔액 | 5,070,136 | 4,639,608 | 4,414,225 |
(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침
매출채권의 대손충당금 설정율은 연령별로 분석하여 대손율을 산정하고 있습니다.
(4) 매출채권 및 계약자산에 대한 손실충당금
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 정상 | 30일 초과 연체 | 60일 초과 연체 | 120일 초과 연체 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 당기말 | |||||
| 기대 손실률 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 총 장부금액 - 매출채권 | 959,844 | - | - | - | 959,844 |
| 총 장부금액 - 계약자산 | - | - | - | - | - |
| 손실충당금 | - | - | - | - | - |
| 전기말 | |||||
| 기대 손실률 | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 총 장부금액 - 매출채권 | 493,310 | - | - | - | 493,310 |
| 총 장부금액 - 계약자산 | - | - | - | - | - |
| 손실충당금 | - | - | - | - | - |
다. 재고자산 현황 등
(1) 재고자산의 사업부문별 보유현황
| (단위 : 천원) |
| 사업부문 | 재고자산 | 제27기 1분기 | 제26기 | 제25기 |
| T-CON | 원재료 | 122,398 | 176,106 | 1,136,315 |
| 재공품 | 926,659 | 451,243 | 5,246,030 | |
| 제 품 | - | - | 39,899 | |
| 소 계 | 1,049,057 | 627,349 | 6,422,244 | |
| DIC | 원재료 | - | - | - |
| 재공품 | - | - | 595,696 | |
| 제 품 | - | - | 450,462 | |
| 소 계 | - | - | 1,046,158 | |
| 센소니아 | 원재료 | - | - | 1,693 |
| 재공품 | - | - | 470,158 | |
| 제 품 | - | - | 35,318 | |
| 소 계 | - | - | 507,169 | |
| 합 계 | 원재료 | 122,398 | 176,106 | 1,138,008 |
| 재공품 | 926,659 | 451,243 | 6,311,884 | |
| 제 품 | - | - | 525,679 | |
| 합 계 | 1,049,057 | 627,349 | 7,975,571 | |
| 총자산대비 재고자산 구성비율(%) | 1.89% | 1.08% | 11.50% | |
| [재고자산합계 / 기말자산총계 X 100] | ||||
| 재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}] | 1.67회 | 2.69회 | 2.48회 | |
(2) 재고자산의 실사내용
당사는 재고자산을 총평균법(미착재료는 개별법)에 의한 취득원가로 평가하고 있으며, 계속기록법에 의해 재고자산의 수량과 금액을 계산하고, 실지재고조사에 의하여
그 기록을 조정하였습니다.
(3) 재고조사시 전문가의 참여 및 감사인 입회여부등
당사는 2024년 1월 4일 재고실사를 실시하였으며 재고실사는 주관부서 및 유관부서의 협조를 받아 외부감사인인 삼일회계법인 감사인 3명의 입회하에 재고차이 확인, 거래명세서 및 입.출고 수불장을 대사하여 차이를 확인하였습니다.
(4) 재고자산 내역
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당기말 | 전기말 | ||||
| 취득원가 | 평가충당금 | 장부금액 | 취득원가 | 평가충당금 | 장부금액 | |
| 제품 | - | - | - | - | - | - |
| 재공품 | 4,031,004 | (3,104,345) | 926,659 | 3,555,589 | (3,104,345) | 451,243 |
| 원재료 | 323,655 | (201,257) | 122,398 | 377,363 | (201,257) | 176,106 |
| 합계 | 4,354,659 | (3,305,602) | 1,049,057 | 3,932,951 | (3,305,602) | 627,349 |
라. 공정가치평가
당기 및 전기말 현재 범주별 금융상품 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| 금융자산 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 1,643,443 | 1,643,443 | 1,643,443 | 1,643,443 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 5,932,711 | 5,932,711 | 6,076,247 | 6,076,247 |
현금및현금성자산, 매출채권및기타채권, 기타유동금융자산, 기타비유동금융자산, 매입채무및기타채무, 기타유동금융부채, 기타비유동금융부채의 공정가치는 할인에 따른 효과가 유의적이지 않기 때문에 장부금액과 유사한 것으로 보아 공정가치 공시에서 제외하였습니다.
이사의 경영진단 및 분석의견은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않으며 2024년 3월 20일에 제출된 2023년 제 26기 사업보고서를 참고하시기 바랍니다. (사업보고서에 기재 예정)
1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 강조사항 등 | 핵심감사사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제27기 1분기 (당기) | 삼일회계법인 | - | - | - |
| 제26기(전기) | 삼일회계법인 | 주1) | 가. 전기오류수정에 대한 감사인의 강조사항 나. 주권 매매거래 정지 및 상장폐지 사유 발생 등 | 제품매출의 발생사실 |
| 제25기(전전기) | 삼덕회계법인 | [제 25기 사업보고서 및 감사보고서 참조] 연결재무제표 강조사항 등 별도재무제표 강조사항 등 | 가. 당기 및 전기 재무제표 재작성 나. 주권 매매거래 정지 및 상장폐지 사유 발생 등 다. 최대주주의 변경 | 금융상품의 공정가치 평가 |
주1) 감사의견 핵심감사사항 (1) 제품매출의 발생사실 핵심감사사항으로 결정된 이유 핵심감사사항에 대응하기 위하여 우리는 다음을 포함한 주요 감사절차를 수행하였습니다. ㆍ수익인식 프로세스와 회사의 회계정책 및 관련 내부통제의 설계와 운영의 효과성 테스트 강조사항 재무제표에 대한 경영진과 지배기구의 책임 경영진은 재무제표를 작성할 때, 회사의 계속기업으로서의 존속능력을 평가하고 해당되는 경우, 계속기업 관련 사항을 공시할 책임이 있습니다. 그리고 경영진이 기업을 청산하거나 영업을 중단할 의도가 없는 한, 회계의 계속기업전제의 사용에 대해서도 책임이 있습니다. |
2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.
| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 감사계약내역 | 실제수행내역 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보수 | 시간 | 보수 | 시간 | |||
| 제27기 1분기 (당기) | 삼일회계법인 | 분·반기 재무제표 검토 및 재무제표 대한 감사 | 160백만원(연간) | 1,300시간 | - | - |
| 제26기(전기) | 삼덕회계법인 | 분·반기 재무제표 검토 및 재무제표 대한 감사 | 150백만원(연간) | 1,225시간 | 210백만원(연간) | 1,475시간 |
| 제25기(전전기) | 삼덕회계법인 | 분·반기 별도 및 연결 재무제표 검토 및 연결재무제표 대한 감사 | 135백만원(연간) | 862시간 | 635백만원(연간) | 3,882시간 |
3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.
| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제27기 1분기 (당기) | - | -상증법상 주식가치 평가 | 2024.03.31 | 4백만원 | - |
| 제25기(당기) | 2023.09.08 2023.11.01 2023.05.11 2023.11.01 | -2022년 재무제표 재작성, 2023년 재무제표 작성 지원 -세무조사 지원 용역 -세무조정 -공정가치평가 | 2024.03.31 세무조사기간 2024.03.31 2024.03.10 | 100백만원 150백만원 8백만원 38백만원 | 공정가치3건, 자산손상평가 1건 |
| 제25기(전기) | 2022.11.18 2022.11.01 | -투자주식 공정가치 평가 -상증법상 주식가치 평가 | 2023.01.31 2022.11.30 | 30백만원 22백만원 | 매도가능증권, 센소니아 등 |
4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.
| 구분 | 일자 | 참석자 | 방식 | 주요 논의 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024.03.04 | 회사 : 감사 외 1명 감사인 : 업무수행이사 외 1 | 서면회의 | - 감사계약 및 독립성 - 경영진 및 감사인의 책임 - 감사의 범위 및 시기 - 핵심감사사항의 소개 및 논의 등 |
| 2 | 2024.03.19 | 회사 : 감사 외 1명 감사인 : 업무수행이사 외 1 | 서면회의 | - 기말 감사절차 진행 경과 - 기초 재무제표 왜곡표시 |
| 3 | 2024.03.20 | 회사 : 감사 외 1명 감사인 : 업무수행이사 외 1 | 서면회의 | - 기말 감사절차 진행 결과 - 감사인의 독립성 - 핵심감사사항에 대한 회계감사 결과 |
마. 회계감사인의 변경
당사는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 제11조, 동법시행령 제17조 및 '외부감사 및 회계등에 관한 규정' 제10조 및 제15조에 의거, 감사인 지정통지(사유 : 주기적 지정)를 받아 2023년부터 '삼일회계법인'을 외부감사인이 변경되었습니다.
6. 조정협의회 주요 협의내용
-. 해당사항 없습니다.
내부통제에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않으며 2024년 3월 20일에 제출된 2023년 제 26기 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.
(반기 ·사업보고서에 기재 예정)
가. 이사회 구성 개요
(1) 이사회의 구성에 관한 사항
분기보고서 작성 기준일(2024년 03월 31일) 당사의 이사회는 3인의 사내이사(홍세경, 조남성, 김지만), 1인의 사외이사(김병성), 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 주주총회의장은 당사 정관 제 23조에 의거 대표이사가 하며, 이사회 의장은 당사 정관 제 38조 4항에의거 이사회의 소집권자로 하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 “VIII. 임원 및 직원등에 관한 사항”의 “가. 임원의 현황”을 참조하시기 바랍니다.
(2) 이사회의 권한 내용
당사는 2008년 1월 1일 이사회 규정을 이사회결의로 제정하여 시행하고 있습니다. 당 이사회규정 중 권한과 관련된 내용은 제8조(결의사항)에 규정되어 있으며, 내용은다음과 같습니다.
제8조 [결의사항]다음 각호의 사항은 이사회의 결의를 득하여야 하며, 이사회에 부의할 안건은 담당이사를 경유, 이사회 개최일전에 이사회 이사들에게 보고해야한다..
1. 주주총회의 소집 및 상정될 안건에 관한 사항
2. 경영에 관한 사항
3. 재무구조에 관한 사항
4. 투자에 관한 사항
1~4. 각 호에 해당되는 사항들은 이사회 운영규정에 의거 하여 이사회 결의를 진행한다.
(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부
회의의 목적사항이 이사의 선임에 관한 사항인 경우에는 대통령령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하고 있습니다. 또한, 당사는 정기 주주총회 개최 이전에 주주총회 소집공고를 통하여 회사에서 추천한 이사 후보의 인적사항을 사전 공시하고 있습니다.
나. 이사회의 운영에 관한 사항 및 주요활동내역
(1) 이사회 운영규정의 주요내용
이사회의 종류는 정기이사회, 임시이사회(필요에 따라 수시 개최)로 나뉘며, 결의방법은 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 의결합니다. 이사회의 권한사항 및 권한내용은 (가)의 (1) 이사회의 권한 사항 내용을 참조바랍니다.
(2) 이사회의 주요활동내역
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 | 사내이사 (대표이사) | 사내이사 | 사내이사 | 사외이사 |
| 홍세경 (출석률:100%) | 홍순원 (출석률:60%) | 김지만 (출석률: 80%) | 김병성 (출석률: 100%) | ||||
| 찬 반 여 부 | 찬 반 여 부 | 찬 반 여 부 | 찬 반 여 부 | ||||
| 1 | 2024.02.14 | 제26기 사업년도(2023년) 내부 결산 재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 제26기 사업년도(2023년) 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 3 | 2024.03.04 | 2018~2022년(제21~25기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 2024.03.13 | 제26기 정기주주총회 소집 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 |
| 5 | 2024.03.28 | 제26기 정기주주총회 의사록 | 가결 | 찬성 | 사임 | 불참 | 찬성 |
※ 사내이사 홍순원은 2024년 03월 사임하였습니다.
※ 사내이사 조남성이 2024년 03월 제26기 정기주주총회에서 신규선임되었습니다.
(3) 이사회내의 위원회 구성현황 및 활동내역
-. "해당사항이 없습니다."
다. 이사의 독립성
(1) 이사의 선임
당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보( 관계법령에 의거 이사후보자의 성명ㆍ약력 ㆍ추천인ㆍ후보자와 최대주주와의 관계ㆍ후보자와 당해 법인과의 거래내역 ㆍ 결격사유 등) 투명하게 공개하여 추천인과 최대 주주와의 관계, 회사와의 거래 등을 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.
-. 당사의 이사 4명(사외이사 포함)에 대한 각각의 추천인 및 임기등의 내역은 다음과 같습니다.
(기준일 : 2024년 03월 31일)
구분 | 이사성명 | 추천인 | 활동분야 | 회사와의 거래 | 최대주주와의 관계 | 결격사유 | 임기 | 선임배경 |
사내이사(대표이사) | 홍세경 | 이사회 | 경영총괄 | 없음 | 없음 | 없음 | 2022.03.30 ~ 2025.03.29 (3년) | 중요 개발 업무를 총괄 지휘하고 있으며, 진행 중인중요 개발 프로젝트에 깊은 전문성을 제공하고 있음. 향후 회사의 의사결정에 참고하여 야 할 중요 기술전략을 제공하는데 기여할 것으로 판단하여 추천함. |
사내이사 | 조남성 | 이사회 | 경영총괄 | 없음 | 계열회사 임원 | 없음 | 2024.03.28 ~2027.03.27 (3년) | 삼성전자 LED 사업부 부사장부터 삼성 SDI 대표 역임 등 차별화된 핵심역량을 통해 원익그룹에서의 대표이사직을 역임하고 있음. 적극적인 R&D 인프라 투자를 통하여 미래 성장 동력을 확보하고 기업가치 증대의 발판이 될 것으로 여김. |
사내이사 | 김지만 | 이사회 | 경영총괄 | 없음 | 계열회사 임원 | 없음 | 2023.11.21 ~2026.11.20 (3년) | 원익홀딩스 기획조정실 전략본부장으로 원익홀딩스 기획조정실 재무팀장을 역임하며 티엘아이의 재무부문에 기여할 수 있는 전문지식과 경험, 인적 네트워크를 보유하고 있어 향후 회사의 안정과 이사회의 효과적인 의사결정에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함. |
사외이사 | 김병성 | 이사회 | 경영/연구 업무 및 자문 | 없음 | 없음 | 없음 | 2022.03.30 ~ 2025.03.29 (3년) | 성균대학교 반도체시스템공학과 교수로써, 회사의 기술 개발 방향에 유용한 의견 과 전문지식을 제공하고 있음. 또한 현재 당사의 사외이사로써 객관적이고 명확한 의견을 제시 하는 역할을 훌륭히 수행하고 있다고 판단하여 사외이사 후보자로 추천함. |
※ 사내이사 홍순원은 2024년 03월 사임하였습니다.
※ 사내이사 조남성이 2024년 03월 제26기 정기주주총회에서 신규선임되었습니다.
※ 자세한 사항에 관하여서는 “VIII. 임원 및 직원등에 관한 사항”의 “가. 임원의
현황"을 참조바랍니다.
(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황
현재까지 별도의 위원회를 구성치 않고 이사회에서 추천하여 주총에 상정하였습니다.
| 성명 | 사외이사 여부 | 비고 |
|---|---|---|
| - | - | - |
(3) 사외이사 현황
| 성명 | 주요경력 | 최대주주등과의 이해관계 | 결격요건 여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 김병성 | 前 한국 전자파 학회 국문지 상임이사 現 성균관대학교 반도체 디스플레이 학과 학과장 現 (주)티엘아이 사외이사 | 해당사항 없음 | - | - |
※ 사외이사의 업무지원 조직 : 재무본부 재무팀(☎031-784-6800)
(4) 사외이사 및 그 변동현황
| (단위 : 명) |
| 이사의 수 | 사외이사 수 | 사외이사 변동현황 | ||
|---|---|---|---|---|
| 선임 | 해임 | 중도퇴임 | ||
| 4 | 1 | - | - | - |
라. 사외이사 교육 미실시 내역
| 사외이사 교육 실시여부 | 사외이사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 | 당사는 사외이사에게 이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 충분히 설명하고 필요한 정보를 상시 제공하고 있습니다. 또한, 사외이사의 산업 및 회사에 대한 이해도와 전문성이 높은 점을 고려하여 현재는 별도의 교육을 실시하지 않고 있으나 사외이사의 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다. |
가. 감사의 개요
분기보고서 작성 기준일(2024년 03월 31일) 감사는 1명 (이재헌) 으로 구성되어 있습니다.당사는 관련법령 및 정관에 따라 감사 구성, 운영 및 권한, 책임등에 따라 다음과 같이 감사업무를수행하고 있습니다.
(1) 감사기구 관련 사항
당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의를 통해 선임된 (비)상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다. 한편 감사의 직무와 권한은 당사 정관에 규정한 바 내용은 다음과 같습니다.
제47조(감사의 직무와 의무)
① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부
감사규정에 의거하여 감사자는 감사에 필요한 경우 피감사부서에 관계서류 및 장부등의 반출, 관계자 진술, 장부 및 물품 등의 봉인 또는 보관 등의 필요하다고 인정되는 사항을 요청할 수 있으며, 감사의 결과 법령, 회사의 규정, 지침, 지시 등을 위반하였거나 부정 또는 부당하다고 인정되는 사실이 있으때에는 그 시정을 요구할 수 있습니다.
나. 감사위원회(감사)의 현황
(1) 감사의 인적사항
| 성명 | 주요경력 | 최대주주등과의 이해관계 | 결격요건 여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 이재헌 | 前 삼성물산 전자산업 본부장 前 원익홀딩스 대표이사 現 (주) 티엘아이 감사 | 없음 | 없음 | - |
※ 이재헌 감사는 2023년 2023년 11월 임시주주총회에서 신규선임되었습니다.
※ 자세한 사항에 관하여서는 “VIII. 임원 및 직원등에 관한 사항”의 “가. 임원의
현황”을 참조바랍니다.
(2) 감사위원 현황
| 성명 | 사외이사 여부 | 경력 | 회계ㆍ재무전문가 관련 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 해당 여부 | 전문가 유형 | 관련 경력 | |||
| - | - | - | - | - | - |
※ 당사는 감사위원회가 없습니다.
(3) 감사 교육 미실시 내역
| 감사 교육 실시여부 | 감사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 | 감사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나 내부회계관리제도 업무지침에 따라 연 1회 이상 감사위원의 전문성 확보 등을 위해 재무본부 등이 주체가 되어 내부통제 변화사항, 내부회계관리제도 등에 대하여 별도의 교육을 진행할 예정입니다. |
다. 감사의 독립성
- 당사는 관련 법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한 책임 등을 감사위원회규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결 과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련 서류 에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다.
- 감사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 대표이사로부터 보고 받고 이를 검토합니다.
- 감사는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요한 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고, 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가 검토 및 자료 보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.
(1) 감사의 주요활동내역
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 | 감 사 |
| 이재헌 (출석률:100%) | ||||
| 찬 반 여 부 | ||||
| 1 | 2024.02.14 | 제26기 사업년도(2023년) 내부 결산 재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 2 | 제26기 사업년도(2023년) 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | |
| 3 | 2024.03.04 | 2018~2022년(제21~25기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 4 | 2024.03.13 | 제26기 정기주주총회 소집 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 5 | 2024.03.28 | 제26기 정기주주총회 의사록 | 가결 | 찬성 |
(2)감사 지원조직 현황
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|---|---|---|
| 재무본부(재무팀) | 5 | 부장1명, 과장1명, 대리1명, 사원 2명 (평균 9개월) | 감사업무 지원 |
(3) 준법지원인 등 지원조직 현황
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
※ 당사는 준법지원인 지원조직에 해당사항 없습니다.
가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 정관 '제28조(의결권의 대리행사) 및 제29조(주주총회의 결의방법)'에 따라 주주총회에 출석하지 않고 서면에 의하여 의결권을 행사 할 수 있으며, 이 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고 자료를 첨부하도록 되어 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 서면에 필요한 사항을 기재하여 총회의 전일까지 회사에 제출하는 방식으로 의결권을 행사 할 수 있습니다.
나. 투표제도 현황
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) |
| 투표제도 종류 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 |
|---|---|---|---|
| 도입여부 | 배제 | 미도입 | 도입 |
| 실시여부 | - | - | 제26기(2023) 정기주주총회 |
※ 당사는 집중투표제 및 서면투표제를 도입하고 있지 않습니다.
다. 소수주주권 현황
공시대상기간(최근 5사업연도) 중 당사의 소수주주권 행사는 2022년도 임시주주총회 개최 시 신청되었으며 신청 및 진행상황은 아래와 같습니다.
(1) 임시주주총회 소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-07-07 |
| 시간 | 오전 9시 | |
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 양현로 405번길 12 티엘아이빌딩 2층 티엘아이아트센터 | |
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안. 사내이사 김달수 선임의 건(김달수 주주제안) 제 2호 의안. 사외이사 고영상 선임의 건(턴어라운드를 위한 주주연대 조합 주주제안) 제 3호 의안. 사내이사 조상준 선임의 건(턴어라운드를 위한 주주연대 조합 주주제안) 제 4호 의안. 사내이사 박우전 선임의 건(김달수 주주제안) | |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-05-25 | |
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 |
| 불참(명) | - | |
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| 본 임시주주총회 소집 결의는 소수주주권에 의한 임시주주총회 소집청구 제안 2건(턴어라운드를 위한 주주연대 조합, 김달수)을 회사측에서 수용한 결과 입니다. 회사 정관상 이사의 총 수는 5명 입니다. 현재 이사 공석은 2석이며, 이에 따라 앞선 의안에서 이사의 총수를 충족 할 경우 후순위 의안은 효력을 잃게 됨을 참고 바랍니다. 의안의 순서는 각 청구자와 회사간 합의 후 결정하였습니다. 상기 임시 주주총회 일시, 장소 및 의안 주요내용은 본 주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가, 변경될 수 있습니다. | ||
| ※관련공시 | - | |
주1) 2022.04.20. 턴어라운드를 위한 주주연대 조합에서의 소수주주권에 의한 의안을 제기한 바 당사는 임시주주총회 소집청구를 수용하였습니다.
주2) 2022.05.16. 김달수의 소수주주권에 의하여 의안을 제기한 바 당사는 임시주주총회 소집청구를 수용하였습니다.
주3) 2022.06.10. 당사는 주주명부 열람 및 등사 요청(턴어라운드를 위한 주주 연대 조합, 김달수)에 주주명부를 제공하고 협조하였습니다.
주4) 2022.07.07 당사는 임시주주총회 일자에 턴어라운드를 위한 주주 연대 조합 및 김달수의 검사인 선임에 협조하였습니다.
(2) 임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제 1호 의안. 사내이사 김달수 선임의 건(김달수 주주제안) → 부결 제 2호 의안. 사외이사 고영상 선임의 건(턴어라운드를 위한 주주연대 조합 주주제안) → 원안대로 승인 가결 제 3호 의안. 사내이사 조상준 선임의 건(턴어라운드를 위한 주주연대 조합 주주제안) → 원안대로 승인 가결 제 4호 의안. 사내이사 박우전 선임의 건(김달수 주주제안) → 안건으로써의 효력 상실 |
| 2. 주주총회 일자 | 2022-07-07 |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |
| 회사 정관상 이사의 총 수는 5명 입니다. 주주총회일 당일 이사 공석은 2석이었으며, 이에 따라 앞선 의안에서 이사의 총수를 충족 하여 후순위 의안은 효력을 잃게 되었습니다. 의안의 순서는 각 청구자와 회사간 합의 후 결정하였습니다. | |
| ※관련공시 | 2022-06-22 주주총회소집공고 2022-05-25 주주총회소집결의 2022-05-25 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
주1) 기타 자세한 사항은 기 공시된 내역을 확인하시기 바랍니다.
라. 경영권 경쟁 현황
공시대상기간(최근 5사업연도) 중 경영권 경쟁에 관한 사항은 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 - 3. 주주총회 등에 관한 사항 중 나. 소수주주권 부터 2023.03.29 발생한 의결권행사금지가처분 소송등의 판결·결정까지 포함합니다. 의결권행사금지가처분의 소송등의 판결 ·결정의 현황은 아래와 같습니다.
(1) 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
| 1. 사건의 명칭 | 주주총회결의취소 청구의 소 | 사건번호 | 2022가합405255 |
| 2. 원고(신청인) | 김달수 | ||
| 3. 청구내용 | 청구취지 1. 피고회사의 2022.7.7일자 임시주주총회에서 의결한 별지 목록 기재 의안의 각 결의를 취소한다. 2. 소송비용은 피고가 부담한다. 라는 판결을 구합니다. 청구원인 1. 당사자들의 지위 2. 이 사건 임시주주총회가 개최되기까지의 경위 3. 임시주주총회 진행 및 결의내용 4. 피고회사의 주식수 집계 내용 중 특이 사항 5. 이 사건 임시주주총회의 위법성 [별지] 회의 의안 사항 -제2호 의안 : 사외이사 고영상 선임의 건(턴어라운드조합 주주제안) -제3호 의안 : 사내이사 조상준 선임의 건(턴어라운드조합 주주제안) | ||
| 4. 관할법원 | 수원지방법원 성남지원 | ||
| 5. 향후대책 | 당사는 법적 절차에 따라 적극 대응할 예정입니다. | ||
| 6. 제기ㆍ신청일자 | 2022-08-16 | ||
| 7. 확인일자 | 2022-08-23 | ||
| 8. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -상기 확인일은 특별송달 수령 일시 입니다. | ||
| ※관련공시 | 2022-07-08 임시주주총회결과 | ||
주1) 2023.03.08 김달수가 개최될 제 25기 정기주주총회의 의결권행사금지 가처분 신청으로 경영권 분쟁 소송이 시작되었습니다.
(2) 소송 등의 판결ㆍ결정
| 1. 사건의 명칭 | 의결권행사금지가처분 | 사건번호 | 2023카합50038,50046(병합) |
| 2. 원고ㆍ신청인 | 김달수 | ||
| 3. 판결ㆍ결정내용 | 1. 이 사건 신청을 모두 기각한다. 2. 소송비용은 채권자가 부담한다. | ||
| 4. 판결ㆍ결정사유 | 결론 그렇다면 이 사건 신청은 이유 없으므로 이를 모두 기각하기로 하여 주문과 같이 결정한다.(채무자 백OO 에 대하여는 민사집행법 제304조 단서에 의하여 심문기일 없이 결정한다.) | ||
| 5. 관할법원 | 수원지방법원 성남지원 | ||
| 6. 판결ㆍ결정일자 | 2023-03-27 | ||
| 7. 확인일자 | 2023-03-28 | ||
| 8. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 관련공시 2023-03-08 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (의결권행사금지가처분신청) 2023-03-16 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (의결권행사금지가처분) | ||
주1) 기타 자세한 사항은 기 공시된 내역을 확인하시기 바랍니다.
마. 의결권 현황
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 주) |
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | 보통주 | 9,872,720 | - |
| 우선주 | - | - | |
| 의결권없는 주식수(B) | 보통주 | 2,485,955 | 자기주식 |
| 우선주 | - | - | |
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
| 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
| 의결권이 부활된 주식수(E) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E) | 보통주 | 7,386,765 | - |
| 우선주 | - | - |
바. 주식사무
| 정관상 신주인수권의 내용 | 제 10 조 (신주인수권) ① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. <개정:99.12.28> ② <신설:99.12.28> <개정2000.11.27> <삭제 2009.03.19> ③ 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우.<수정2006.03.28> <개정 2009.03.19> 2. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우<수정2006. 03.28> <개정 2009.03.19> 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 <수정2006. 03.28> 4. 근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 <신설2006. 03.28> 5. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 <수정2006. 03.28> <개정 2009.03.19> 6. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 <신설2009. 03.19> ④ 제3항의 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 관련법규에 따라 이사회의 결의로 정한다.<신설 2009.03.19> ⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. <신설2006. 03.28><조문변호변경 2009.03.19> | ||
| 결산일 | 12월 31일 | 정기주주총회 | 3월 중 |
| 주주명부 폐쇄시기 | 제15조(기준일) ② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다. | ||
| 명의개서대리인 | 국민은행 증권대행부 | ||
| 주주의 특전 | 없음 | 공고게재신문 | 회사의 인터넷 홈페이지 (www.tli.co.kr) |
사. 주주총회 의사록 요약
공시대상기간(최근 5사업연도) 중 주주총회에 관한 안건은 다음과 같습니다.
| 주주총회 일자 | 안 건 | 결과 | 비고 |
| 제26기 정기주주총회 (2024.03.28) | 1. 제1호 의안 : 제26기(2023.1.1 ∼ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명, 사외이사 1명) - 제3-1호 의안: 사내이사 조남성 선임(신규)의 건 - 제3-2호 의안: 사외이사 강임수 선임(신규)의 건 4. 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 6. 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 | 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결 안건철회 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결 | 3. 제3-2호 의안: 사외이사 후보 강임수 본인이 일신상의 이유로 후보자의 취임의사 철회에 따른 안건미상정 |
| 임시주주총회 (2023.11.21) | 1. 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2. 제2호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 홍순원 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 김지만 선임의 건 4. 제4호 의안 : 감사 이재헌 선임의 건 | 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결 | - |
| 제25기 정기주주총회 (2022.03.30) | 1. 제1호 의안 : 제25기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (이사 및 감사의 선임) 3. 제3호 의안 : 정관 변경의 건 (이사 및 감사의 수) 4. 제4호 의안 : 정관 변경의 건 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금) 5. 제5호 의안 : 액면분할 정관변경의 건 6. 제6호 의안 : 감사선임의 건 - 제6-1호 의안 : 감사 안영현 선임의 건 - 제6-2호 의안 : 감사 임경옥 재선임의 건 7. 제7호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 8. 제8호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 | 원안대로 가결 부결 부결 부결 부결 원안대로 가결 원안대로 가결 안건철회 원안대로 가결 원안대로 가결 | 6. 제6-2호 의안: 감사 임경옥 재선임의 건은 후보자의 취임의사 철회에 따른 안건 미상정 |
| 임시주주총회 (2022.07.07) | 1. 제 1호 의안 : 사내이사 김달수 선임의 건(김달수 주주제안) 2. 제 2호 의안: 사외이사 고영상 선임의 건(턴어라운드를 위한 주주연대 조합 주주제안) 3. 제 3호 의안: 사내이사 조상준 선임의 건(턴어라운드를 위한 주주연대 조합 주주제안) 4. 제 4호 의안: 사내이사 박우전 선임의 건(김달수 주주제안) | 부결 원안대로 가결 원안대로 가결 효력상실 | 4. 제 4호의안: 사내이사 박우전 선임의 건은 정관상 이사의 총수 5명에 앞선 의안에서 이사의 총수를 충족하여 후순위 의안은 효력을 잃게되었음 |
| 제24기 정기주주총회 (2022.03.30) | 1. 제1호 의안 : 제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사3명, 사외이사 1명) - 제 2-1호 의안 : 사내이사 김달수 선임의 건 - 제 2-2호 의안 : 사내이사 홍세경 선임의 건 - 제 2-3호 의안 : 사내이사 조관웅 선임의 건 - 제 2-4호 의안 : 사외이사 김병성 선임의 건 3. 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 4. 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 | 원안대로 가결 부결 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결 | - |
| 제23기 정기주주총회 (2021.03.29) | 1. 제1호 의안 : 제23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (이사 및 감사의 수) 3. 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 4. 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 | 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결 | - |
| 제22기 정기주주총회 (2020.03.26) | 1. 제1호 의안 : 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 제22기 배당 승인의 건. - 제 2-1호 의안: 현금배당 1주당 100원 승인의 건 - 제 2-2호 의안: 현금배당 1주당 300원 승인의 건(주주제안) - 제 2-3호 의안: 주식배당 1주당 0.1주 승인의 건(주주제안) 3. 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안: 사내이사 신윤홍 선임의 건 - 제 3-2호 의안: 사내이사 구민회 선임의 건 4. 제4호 의안 : (비상근)감사 임경옥 선임의 건 5. 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (20억원) 6. 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 | 원안대로 가결 원안대로 가결 부결 부결 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결 | - |
| 제21기 정기주주총회 (2019.03.29) | 1. 제1호 의안 : 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 전자증권 도입에 따른 정관변경의 건 3. 제3호 의안 : 사내이사 김달수 선임의 건 4. 제4호 의안 : 사내이사 홍세경 선임의 건 5. 제5호 의안 : 사외이사 김병성 선임의 건 6. 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (20억원) 7. 제7호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 | 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결 | - |
가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| (주)원익홀딩스 | 최대주주 | 보통주 | 3,485,859 | 35.31 | 6,171,230 | 62.51 | - |
| 홍순원 | 계열회사 임원 | 보통주 | 98,000 | 0.99 | 98,000 | 0.99 | - |
| 계 | 보통주 | 3,583,859 | 36.30 | 6,269,230 | 63.50 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
※ 상기 주주수 및 주식수는 2024년 03월 31일 기준으로서, 발행주식 총수 9,872,720주에 따른 기초/기말 지분율 입니다.
나. 최대주주의 주요경력 및 개요
(1-1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)원익홀딩스 | 29,655 | 조남성 | 0.03 | - | - | (주)원익 | 28.96 |
| 장성대 | - | - | - | - | - | ||
(1-2) 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역
| 변동일 | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | |
| 2024.03.29 | 조남성 | 0.03 | - | - | (주)원익 | 28.96 |
| 2024.03.29 | 장성대 | - | - | - | (주)원익 | 28.96 |
| 2022.03.30 | 임창빈 | 0.07 | - | - | (주)원익 | 28.96 |
※ 2024년 03월 29일 당사의 최대주주인 (주)원익홀딩스의 대표이사 임창빈이 사임하고, 대표이사 조남성, 장성대가 각자대표로 선임되었습니다.
(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | |
|---|---|
| 법인 또는 단체의 명칭 | (주)원익홀딩스 |
| 자산총계 | 1,825,048 |
| 부채총계 | 507,448 |
| 자본총계 | 1,317,600 |
| 매출액 | 749,527 |
| 영업이익 | 45,775 |
| 당기순이익 | -23,802 |
※ 2023년 12월 31일 기준말 연결 재무제표기준으로 작성되었습니다.
(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용
(3-1) 설립일자
당사의 최대주주인 주식회사 원익홀딩스는 반도체 장비의 제조 및 판매를 목적으로 1991년 9월 19일에 설립되었으며, 1996년 6월 1일에 주식회사 아토로 상호변경을 하였습니다. 또한 1996년 9월 24일에 주식을 코스닥시장(KOSDAQ)에 상장하였습니다. (주)원익홀딩스는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라 설립된 지주회사이며, 독자적 사업을 갖고 있는 사업형 지주회사로서 함께 연결대상 종속기업이 영위하는 사업은 주요 제품과 서비스의 특성에 따라 네가지 부문으로 분류하고 있습니다. 반도체 및 디스플레이 제조공정에 필요한 원료 가스를 원하는 조건으로 공급하는 장치인 반도체 장비부문과, 반도체용 특수가스 및 일반 산업용 가스의 충전, 제조, 정제 및 판매하는 가스부문, 레저 및 임대관리부문, 기타사업부문으로 구분하고 있습니. 다.
(주)원익홀딩스는 2023.10.19. (주)티엘아이를 공개매수함에 의해 최대주주가 되었고 당사는 계열회사로 편입되었습니다.
(3-2) 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지
본점주소 : 경기도 평택시 진위면 마산12로 21
본점전화 : 031-230-4600
홈페이지 : http://www.wonikholdings.kr
(3-3) 회사가 영위하는 목적사업 - 원익홀딩스
| 정관에 기재된 목적사업 | 비 고 |
| 1. 반도체, Display, Solar cell 제조장비의 생산, Retrofit 및 판매 2. 동 장비 및 장비 생산에 소요되는 부품의 수입 및 판매 3. 동 장비의 판매에 수반되는 사후관리 및 용역제공 관련 사업 4. 반도체, Display, Solar cell 제조장비와 관련된 연구개발 용역사업 5. 부동산 임대업 6. 부동산 개발업 7. 정보통신공사업 8. 기계설비공사업 9. 가스관련 제조 및 판매업 10. 기술연구 및 개발과 기술정보의 제공ㆍ용역수탁업 11. 타회사의 주식 또는 지분을 취득ㆍ소유함으로써 타회사의 제반 사업 내용을 지배ㆍ경영지도ㆍ정리ㆍ육성하는 사업 12. 상품 또는 용역의 공동개발ㆍ판매 및 설비ㆍ전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원사업 13. 소프트웨어 개발업 14. 산업환경설비공사업 15. 토목ㆍ건축 공사업 16. 전기 공사업 17. 그 외 기타 전자부품 제조업 18. 위 각호의 사업에 직접적 또는 간접적으로 관련되거나 부대되는 일체의 사업 | - |
다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요
(1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)원익 | 5,619 | 장홍식 | 0.04 | - | - | 이용한 | 38.18 |
| - | - | - | - | - | - | ||
(2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | |
|---|---|
| 법인 또는 단체의 명칭 | (주)원익 |
| 자산총계 | 371,416 |
| 부채총계 | 119,771 |
| 자본총계 | 251,645 |
| 매출액 | 129,877 |
| 영업이익 | 12,486 |
| 당기순이익 | -2,630 |
※ 2023년 12월 31일 기준말 연결 재무제표기준으로 작성되었습니다.
(3) 최대주주 변동내역등
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 변동일 | 최대주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 변동원인 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.01.01 | 김달수 외 1인 | 1,072,980 | 10.86 | - | - 최대주주 김달수 : 1,032,980주 (10.45%) - 최대주주 특수관계인(조영임) : 40,000주 (0.41%) |
| 2022.04.06 | 턴어라운드를 위한 주주 연대 조합 외 1인 | 1,516,955 | 15.37 | 조합의 결성으로 최대주주 변경 | - 턴어라운드를 위한 주주 연대 조합 : 1,511,400주 (15.31%) - 최대주주의 특수관계인(조상준) : 5,555주 (0.06%) |
| 2022.06.07 | 김달수 외 2인 | 1,506,042 | 15.80 | 장내매수로 인한 최대주주 변경 | - 최대주주 김달수 : 1,440,042주 (14.59%) - 최대주주 특수관계인(조영임) : 40,000주 (0.41%) - 최대주주의 특수관계인(재단법인 석우) : 80,000주 (0.81%) |
| 2022.06.28 | 턴어라운드를 위한 주주 연대 조합 외 1인 | 1,610,255 | 16.31 | 조합 계좌로 추가 주식 납입으로 최대주주 변경 | - 턴어라운드를 위한 주주 연대 조합 : 1,604,700주 (16.25%) - 최대주주의 특수관계인(조상준) : 5,555주 (0.06%) |
| 2023.10.19 | (주)원익홀딩스 외 2인 | 3,584,859 | 36.31 | (주)원익홀딩스의 공개매수에 따른 최대주주 변경 | - 최대주주 (주)원익홀딩스 : 3,485,859주 (35.31%) - 최대주주 특수관계인(홍순원) : 98,000주 (0.99%) - 최대주주 특수관계인(최중호) : 1,000주 (0.01%) |
| 2024.03.08 | (주)원익홀딩스 외 1인 | 6,269,230 | 63.50 | (주)원익홀딩스의 2차 공개매수에 따른 지분율 변경 | - 최대주주 (주)원익홀딩스 : 6,171,230주 (62.51%) - 최대주주 특수관계인(홍순원) : 98,000주 (0.99%) |
※ 최근 5년간 공시대상기간동안 최대주주변경의 지분율은 발행주식총수 9,872,720주를 기준으로 작성되었습니다.
※ 최근 5년간 공시대상기간동안 발행주식총수 변동은 없습니다.
라. 주식 소유현황
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 주) |
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | (주)원익홀딩스 | 6,171,230 | 62.51 | 최대주주 |
| - | - | - | - | |
| 우리사주조합 | - | - | - | |
※ 상기 주주수 및 주식수는 2024년 03월 31일 기준으로서, 발행주식 총수 9,872,720주에 따른 지분율 입니다.
마. 소액주주현황
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 주) |
| 구 분 | 주주 | 소유주식 | 비 고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소액 주주수 | 전체 주주수 | 비율 (%) | 소액 주식수 | 총발행 주식수 | 비율 (%) | ||
| 소액주주 | 2,475 | 2,479 | 99.87 | 647,535 | 9,872,720 | 6.56 | - |
※ 소액주주는 결산일 현재 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주를 말하며, 작성 기준일(2024.03.31.) 소액주주 주식수 및 지분율은 특수관계인 및 자사주 제외 발행주식 총수 9,872,720주에 따른 지분율 입니다.
바. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적
1) 국내증권시장
(기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 주, 원)
| 종 류 | 23년 10월 | 23년 11월 | 23년 12월 | 24년 1월 | 24년 2월 | 24년 3월 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 최 고 | - | - | - | - | - | - |
| 최 저 | - | - | - | - | - | - | |
| 월간거래량 | - | - | - | - | - | - | |
※ 상기 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래량은는 한국거래소 홈페이지 통해 작성하나, 당사는 2023.03.16 코스닥시장 상장규정 제56조제1항제3호카목에 따라 상장적격성 실질심사 사유가 발생한 이래 상장적격성 실질심사와 관련하여 상장적격성 실질심사 대상여부의 해소 전까지 매매거래정지가 지속될 예정입니다.
2) 해외증권시장
- 해당사항이 없습니다.
가. 임원 현황
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 주) |
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원 여부 | 상근 여부 | 담당 업무 | 주요경력 | 소유주식수 | 최대주주와의 관계 | 재직기간 | 임기 만료일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의결권 있는 주식 | 의결권 없는 주식 | |||||||||||
| 홍세경 | 남 | 1966.02 | 대표이사 | 사내이사 | 상근 | 경영총괄 | 前 SK하이닉스(주) 근무 前 (주)센소니아 부사장 現 (주)티엘아이 대표이사 | - | - | - | 2018.09.10 ~ 현재 (5년 7개월) | 2025.03.29 |
| 조남성 | 남 | 1957.07 | 사내이사 | 사내이사 | 비상근 | 경영총괄 | 前 제일모직 대표이사 사장 前 삼성SDI 대표이사 사장, 고문 現 (주)원익홀딩스 대표이사, 신사업 부문장 | - | - | 계열회사 임원 | 2024.03.28 ~ 현재 (1개월) | 2027.03.27 |
| 김지만 | 남 | 1971.07 | 사내이사 | 사내이사 | 비상근 | 경영총괄 | 前 (주)티맥스소프트 근무 現 (주)원익홀딩스 기획조정실 전략본부장 | - | - | 계열회사 임원 | 2023.11.21 ~ 현재 (5개월) | 2026.11.20 |
| 김병성 | 남 | 1965.09 | 사외이사 | 사외이사 | 비상근 | 경영/연구 업무 및 자문 | 前 한국 전자파 학회 국문지 상임이사 現 성균관대학교 반도체 디스플레이 학과 학과장 現 (주)티엘아이 사외이사 | - | - | - | 2019.03.29 ~ 현재 (5년 1개월) | 2025.03.29 |
| 이재헌 | 남 | 1958.03 | 감사 | 감사 | 비상근 | 감사 | 前 (주)원익 대표이사 前 (주)원익홀딩스 대표이사 및 고문 現 (주)티엘아이 감사 | - | - | - | 2023.11.21 ~ 현재 (5개월) | 2026.11.20 |
| 김도윤 | 남 | 1968.09 | 전무이사 | 미등기 | 상근 | 전략마케팅본부장 | 現 (주)원익디투아이 전무 現 (주)티엘아이 영업마케팅본부장 | - | - | - | - | - |
| 김정표 | 남 | 1975.01 | 상무이사 | 미등기 | 상근 | ADS 본부장 | 前 삼성전자(주) 근무 現 (주)티엘아이 ADS 본부장 | - | - | - | - | - |
| 이수정 | 여 | 1972.06 | 상무이사 | 미등기 | 상근 | NDS 본부장 | 前 SK하이닉스(주) 근무 現 (주)티엘아이 NDS 본부장 | - | - | - | - | - |
| 변영무 | 남 | 1976.01 | 상무이사 | 미등기 | 상근 | 재무본부장(CFO) | 前 (주)씨엠에스랩 근무 現 (주)티엘아이 재무본부장 | - | - | - | - | - |
※ 임원현황은 분기보고서 작성 기준일(2024년 03월 31일)기준 재직중인 임원현황입니다.
※ 2024년 03월 26일 사내이사 홍순원이 사임하고 제 26기 정기주주총회(2024.03.28.)를 통하여 사내이사 조남성이 새로이 선임되었습니다.
※ 24.03.13. 주주총회소집공고 공시한 바 '24.03.28 정기주주총회에서 아래의 후보자를 사외이사로 선임코자 하였으나, 주주총회 이전 후보자의 철회 의사로 안건 미상정 되었기에 이를 공시합니다.
[기준일:2024.03.13일]
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 사외이사 후보자 해당여부 | 주요경력 | 선ㆍ해임 예정일 | 최대주주와의 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강임수 | 남 | 1963.07 | 해당 | 前 삼성전자 LSI 개발실장 現 (주)예스티 대표이사 | 2024.03.28 | 해당없음 |
나. 타회사 임원겸직현황
| 성명 | 당사와의 관계 | 겸직현황 | 직위 |
| 조남성 | 사내이사 | (주)원익홀딩스 | 대표이사 |
| (주)원익로보틱스 | 사내이사 | ||
| (주)피앤이시스템즈 | 사내이사 | ||
| (주)원익피앤이 | 사내이사 | ||
| 원익디투아이(주) | 사내이사 | ||
| (주)티엘아이 | 사내이사 | ||
| 김지만 | 사내이사 | (유)호라이즌캐피탈 | 감사 |
| (주)피앤이시스템즈 | 사내이사 | ||
| 원익디투아이(주) | 감사 | ||
| (주)케어랩스 | 사내이사 |
다. 직원 등 현황
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 천원) |
| 직원 | 소속 외 근로자 | 비고 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | 평 균 근속연수 | 연간급여 총 액 | 1인평균 급여액 | 남 | 여 | 계 | |||||
| 기간의 정함이 없는 근로자 | 기간제 근로자 | 합 계 | |||||||||||
| 전체 | (단시간 근로자) | 전체 | (단시간 근로자) | ||||||||||
| 전사 | 남 | 81 | - | - | - | 81 | 4.3 | 2,737,237 | 33,793 | - | - | - | - |
| 전사 | 여 | 21 | - | - | - | 21 | 3.9 | 495,444 | 23,593 | - | |||
| 합 계 | 102 | - | - | - | 102 | 4.1 | 3,232,681 | 31,692 | - | ||||
※ 미등기임원을 포함한 분기보고서 작성 기준일(2024년 03월 31일) 재직중인 직원 현황이며, 등기임원은 제외하였습니다.
※ 연간급여총액은 소득자건수로 나눈 수치로, 현재 1인 평균급여액과 상이 할 수 있습니다.
라. 미등기임원 보수 현황
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 | 4 | 449,705 | 112,426 | - |
※ 미등기임원의 연간급여 총액 및 급여평균액은 분기보고서 작성 기준일 (2024년 03월 31일) 입니다.
| <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> |
1. 주주총회 승인금액
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 등기이사 | 4 | 3,000,000 | - |
| 등기감사 | 1 | 300,000 | - |
2. 보수지급금액
2-1. 이사ㆍ감사 전체
| (단위 : 천원) |
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 5 | 111,393 | 22,278 | - |
2-2. 유형별
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외) | 3 | 90,393 | 30,131 | - |
| 사외이사 (감사위원회 위원 제외) | 1 | 9,000 | 9,000 | - |
| 감사위원회 위원 | - | - | - | - |
| 감사 | 1 | 12,000 | 12,000 | - |
※ 보수총액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 동법 시행령 제 168조에 따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사·사외이사 ·감사(위원회) 위원이 지급받은 소득세법상의 소득금액입니다. 당분기 중 신규 선임 또는 퇴임한 이사 (미등기임원 제외) 재임 시 보수 금액을 포함하여 산정하였습니다.
2-2. 유형별
| <보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> |
1. 개인별 보수지급금액
| (단위 : 천원) |
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
※ 분기보고서 작성 기준일(2024년 03월 31일) 기점으로 개인별 보수가 5억원 이상인 임직원이 없으므로 해당사항 없습니다.
2. 산정기준 및 방법
| (단위 : 천원) |
| 이름 | 보수의 종류 | 총액 | 산정기준 및 방법 | |
|---|---|---|---|---|
| - | 근로소득 | 급여 | - | - |
| 상여 | - | - | ||
| 주식매수선택권 행사이익 | - | - | ||
| 기타 근로소득 | - | - | ||
| 퇴직소득 | - | - | ||
| 기타소득 | - | - | ||
※ 분기보고서 작성 기준일(2024년 03월 31일) 기점으로 개인별 보수가 5억원 이상인 임직원이 없으므로 해당사항 없습니다.
| <보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> |
1. 개인별 보수지급금액
| (단위 : 천원) |
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
※ 분기보고서 작성 기준일(2024년 03월 31일) 기점으로 개인별 보수가 5억원 이상인 임직원이 없으므로 해당사항 없습니다.
2. 산정기준 및 방법
| (단위 : 천원) |
| 이름 | 보수의 종류 | 총액 | 산정기준 및 방법 | |
|---|---|---|---|---|
| - | 근로소득 | 급여 | - | - |
| 상여 | - | - | ||
| 주식매수선택권 행사이익 | - | - | ||
| 기타 근로소득 | - | - | ||
| 퇴직소득 | - | - | ||
| 기타소득 | - | - | ||
※ 분기보고서 작성 기준일(2024년 03월 31일) 기점으로 개인별 보수가 5억원 이상인 임직원이 없으므로 해당사항 없습니다.
계열회사 등에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않으며 2024년 3월 20일에 제출된 2023년 제 26기 사업보고서를 참고하시기 바랍니다. (반기·사업보고서 기재 예정)
가. 타법인출자 현황(요약)
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 출자 목적 | 출자회사수 | 총 출자금액 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상장 | 비상장 | 계 | 기초 장부 가액 | 증가(감소) | 기말 장부 가액 | ||
| 취득 (처분) | 평가 손익 | ||||||
| 경영참여 | - | - | - | - | - | - | - |
| 일반투자 | - | - | - | - | - | - | - |
| 단순투자 | 2 | 9 | 11 | 8,120 | - | -309 | 7,811 |
| 계 | 2 | 9 | 11 | 8,120 | - | -309 | 7,811 |
| ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 |
가. 대주주등에 대한 신용공여등
(1) 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역
- 해당사항 없습니다.
(2) 제공받고 있는 담보 및 보증의 내역
- 해당사항 없습니다.
(3) 채무보증 내역
- 해당사항 없습니다.
나. 대주주와의 자산양수도 등
당사는 대주주와의 자산양수도 등 거래가 없습니다.
다. 대주주와의 영업거래
당사는 대주주와의 영업거래가 없습니다.
라. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 회사명 | 당기(제 27기 1분기) | 전기(제26기) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 거래종류 | 거래금액 | 거래종류 | 거래금액 | ||
| 관계기업 | (주)센소니아 | 매출 등 | 82 | 매출 등 | 399 |
| 매입 등 | - | 매입 등 | 24 | ||
| (주)길온 | 매출 등 | 14 | 매출 등 | 55 | |
| 매입 등 | - | 매입 등 | - | ||
| (주)페타룩스 | 매출 등 | 7 | 매출 등 | 28 | |
| 매입 등 | 매입 등 | - | |||
| 합 계 | 103 | 506 | |||
라-2. 특수관계자 거래
(1) 지배기업 등 현황
1) 당기말 현재 당사의 지배기업은 ㈜원익홀딩스입니다.
2) 당사와 매출 등 거래 또는 채권·채무 잔액이 있는 관계기업 및 기타 특수관계자
| 구분 | 당기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 관계기업 | ㈜센소니아(*1) | - |
| ㈜페타룩스 | ㈜페타룩스 | |
| ㈜티더블유메디칼 | ㈜티더블유메디칼 | |
| ㈜길온 | ㈜길온 |
(*1) 당기 중 매각하여 종속기업에서 제외되었습니다.
마. 기업인수목적회사의 추가기재사항
- 해당사항이 없습니다.
-. 해당사항 없습니다.
가. 중요한 소송사건 등
(1) 2023년 3월 16일 당사는 전임원들을 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(배임)등의 사유로 고소장을 제출한 사실을 공시하였습니다. 이에 당사 감사의 요청과 당사의 의지로 외부의 독립적인 조사인을 선임하여 부정조사를 실시하였습니다. 조사결과 고소장에 기재된 배임 혐의 금액 1,780백만원을 확인하였으며, 2024년 1월 12일 전임직원 등을 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(업무상배임)의 사유로 배임 혐의 금액 2,019백만원을 추가로 고소하였습니다. 현재까지 당사가 진행하는 고소사건과 금액은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 피고소인 | 혐의 | 고소금액 |
| 1차 고소 | 전 경영진 김ㅇㅇ 외 2명 | 퇴직임원 과다보수 지급 | 717,000 |
| 1차 고소 | 전 경영진 김ㅇㅇ | 허위 직원 급여 지급 | 134,488 |
| 1차 고소 | 전 경영진 김ㅇㅇ | 퇴사 직원 예금담보제공 | 31,500 |
| 1차 고소 | 전 경영진 김ㅇㅇ 외 1명 | 회사자금 불법송금 | 896,928 |
| 1차 고소 소계 | 1,779,916 | ||
| 2차 고소 | 전 임직원 구ㅇㅇ외 2명 | 허위거래처에 대한 송금행위 | 1,331,353 |
| 2차 고소 | 전 임직원 구ㅇㅇ외 2명 | 허위거래처에 대한 송금행위 | 654,803 |
| 2차 고소 | 전 임직원 구ㅇㅇ | 허위거래처에 대한 송금행위 | 33,100 |
| 2,019,256 | |||
| 3,799,172 | |||
상기 배임 혐의 고소와 관련하여 현재 경찰에서 수사를 진행하고 있으며, 수사결과는아직 확정할 수 없습니다. 추후 법원의 판단에 따라 소송결과가 확정될 경우 동 배임 혐의 금액의 변경가능성이있으며, 당사는 승소시 법적조치 및 절차(신용조사 및 민사소송)를 통해 해당 미수금 회수에 최선의 노력을 다할 것입니다.
연도별 발생금액 및 상기 불법행위 관련 회계연도별 관련 채권 및 대손충당금의 내용등 관련하여서는 Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 주석을 참고하시기 바랍니다.
나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황
| (기준일 : 2024년 03월 31일) | (단위 : 매, 백만원) |
| 제 출 처 | 매 수 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 은 행 | - | - | - |
| 금융기관(은행제외) | - | - | - |
| 법 인 | - | - | - |
| 기타(개인) | - | - | - |
다. 채무보증현황
-. 해당사항 없습니다.
라. 채무인수약정 현황
-. 해당사항 없습니다.
마. 그 밖의 우발채무 등
(1) 지급명령 및 이의신청
공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 기준 및 사업보고서 작성 기준일(2023년 12월 31일) 기점에는 발생하지 않았으나 사업보고서 제출일 현재일 (2024.03.20.) 새로 진행되어 공시된 소송건이 있습니다. 2024년 2월 7일 당사는 주식회사 하트넥스의 청구에 의하여 수원지방법원 성남지원으로부터 3,976백만원의 채무 및 독촉절차비용을 지급하라는 명령(2024 차전 802)을 받았으나 2024년 2월 7일자로 당사가 이의신청을 접수함에 따라 지급명령은 효력을 상실하였습니다. 지급명령 청구인은 당사의 이의신청 이후 동 법원에 조정을 청구하였으며, 동 조정신청은 법원의 보정요구에 따른 반려 상태로 수정재무제표에 대한 이사회 결의일까지 민사소송으로 전환되지 않았습니다. 현재로서는 동 지급명령의 결과를 예측할 수 없습니다.
이와 관하여 추가적인 사건 발생시 당사는 즉각 공시를 진행할 예정입니다.
작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않으며 2024년 3월 20일에 제출된 2023년 제 26기 사업보고서를 참고하시기 바랍니다. (반기·사업보고서 기재 예정)
작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않으며 2024년 3월 20일에 제출된 2023년 제 26기 사업보고서를 참고하시기 바랍니다. (반기·사업보고서 기재 예정)
-. 해당사항 없습니다.
계열회사 등에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않으며 2024년 3월 20일에 제출된 2023년 제 26기 사업보고서를 참고하시기 바랍니다. (반기·사업보고서 기재 예정)
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| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원, 주, %) |
| 법인명 | 상장 여부 | 최초취득일자 | 출자 목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | 증가(감소) | 기말잔액 | 최근사업연도 재무현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 지분율 | 장부 가액 | 취득(처분) | 평가 손익 | 수량 | 지분율 | 장부 가액 | 총자산 | 당기 순손익 | ||||||
| 수량 | 금액 | ||||||||||||||
| (주)윈팩 | 상장 | 2011.04.29 | 단순투자 | 15,973 | 2,090,834 | 3.51 | 3,347 | - | - | -64 | 2,090,834 | 3.51 | 3,283 | 149,507 | -33,298 |
| ㈜루멘스 | 상장 | 2018.05.15 | 단순투자 | 1,998 | 492,000 | 1.02 | 636 | - | - | -79 | 492,000 | 1.02 | 557 | 146,456 | 4,005 |
| (주)펨빅스 | 비상장 | 2008.07.16 | 단순투자 | 200 | 10,208 | 12.25 | 2,093 | - | - | - | 10,208 | 12.25 | 2,093 | 19,486 | 2,343 |
| 성남시민프로축구단 | 비상장 | 2014.03.31 | 단순투자 | 30 | 3,000 | 1.30 | - | - | - | - | 3,000 | 1.30 | - | 3,384 | 20 |
| (주)센소니아 | 비상장 | 2014.11.01 | 단순투자 | 1,195 | 626,807 | 28.54 | 288 | - | - | -146 | 626,807 | 28.54 | 142 | 2,747 | -1,047 |
| (주)페타룩스 | 비상장 | 2015.08.21 | 단순투자 | 1,249 | 9,583 | 29.82 | - | - | - | - | 9,583 | 29.82 | - | 63 | -105 |
| BEIJING XIANXIN TECHNOLOGY CO.LTD. | - | 2018.02.28 | 단순투자 | 846 | - | 22.00 | - | - | - | - | - | 22.00 | - | - | - |
| 어센도 제너시스 투자조합 | 비상장 | 2018.10.12 | 단순투자 | 750 | 927 | 4.50 | 192 | - | - | - | 927 | 4.50 | 192 | 17,286 | -199 |
| (주)소프트에피 | 비상장 | 2018.10.23 | 단순투자 | 1,000 | 21,386 | 5.98 | 1,451 | - | - | - | 21,386 | 5.98 | 1,451 | 2,206 | 454 |
| (주)길온 | 비상장 | 2019.01.21 | 단순투자 | 300 | 600,000 | 32.96 | 113 | - | - | -20 | 600,000 | 32.96 | 93 | 1,091 | -11 |
| (주)씨제이케이어소시에이츠 | 비상장 | 2019.05.20 | 단순투자 | 597 | 4,000 | 14.29 | - | - | - | - | 4,000 | 14.29 | - | 316 | -13 |
| 합 계 | 3,858,745 | - | 8,120 | - | - | -309 | 3,858,745 | - | 7,811 | 342,542 | -27,851 | ||||
※ 분기보고서 제출일 기준(2024년 03월 31일) 타법인출차(상세)현황은 단순투자의
출자입니다.
※ 기 공시되었던 (주)티더블유메디칼, (주)켈코스메틱은 상법 제 520조의 2 제 1항에 의거 해산간주로 등기상 기재되어 있기에 타법인 출자 현황에서 제외하였습니다.
※ 분기보고서 제출일 기준(2024년 12월 31일) 최근 사업연도 재무현황은 2023년도 12월 31일 기준의 재무현황입니다.
-. 해당사항 없습니다.
-. 해당사항 없습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240516000443
