의결권대리행사권유참고서류 2023-03-15 15:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315000777
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 3월 15일 | |
| 권 유 자: | 성 명: (주)티엘아이 주 소: 경기도 성남시 중원구 양현로 405번길 12, 티엘아이 빌딩 전화번호: 031-784-6800 |
| 작 성 자: | 성 명:조상준 부서 및 직위: 전략기획본부 부사장 전화번호: 031-784-6800 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 티엘아이 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023.03.14 | 라. 주주총회일 | 2023.03.29 |
| 마. 권유 시작일 | 2023.03.18 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | II. 의결권 대리행사 권유의 취지 참조 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | http://evote.ksd.or.kr (인터넷) http://evote.ksd.or.kr/m (모바일) | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | http://evote.ksd.or.kr (인터넷) http://evote.ksd.or.kr/m (모바일) | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 티엘아이 | 보통주 | 2,485,955 | 25.18 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 턴어라운드를위한 주주연대 조합 | 최대주주 | 보통주 | 1,604,700 | 16.25 | 최대주주 | - |
| 조상준 | 임원 | 보통주 | 28,555 | 0.29 | 임원 | - |
| 홍순원 | 계열회사등 임원 | 보통주 | 98,000 | 0.99 | 계열회사등 임원 | - |
| 계 | - | 1,731,255 | 17.53 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장미경 | 해당없음 | 0 | 직원 | - | - |
| 정재호 | 해당없음 | 0 | 직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)케이보팅파트너스 | 법인 | 보통주 | 0 | 없음 | 업무위탁 | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| (주)케이보팅파트너스 | 노명주 | 서울시 강남구 압구정로79길 79, 203호(청담동) | 임시주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권 대리행사 권유 업무 및 그 부수업무 일체 | 070-8805-3103 |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023.03.14 | 2023.03.18 | 2023.03.29 | 2023.03.29 |
나. 피권유자의 범위
| 2022.12.31 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원 |
| 주주총회 정관 변경 및 감사 선임 안건 등 원할한 의결정족수 확보를 진행하고자 함. |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2023.03.19~2023.03.28 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| -금융감독원 전자공시시스템 | http://dart.fss.or.kr/ | 2023.03.15.공시된 제출인 '티엘아이'의 '의결권 대리행사 권유 참고서류' 중 '첨부파일'의 위임장 참조 |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화, 문자 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 주주총회 전까지 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다. 주소 : 경기도 성남시 중원구 양현로 405번길 12 티엘아이빌딩 10층 접수기간 : 2023년 3월 18일~2023년 3월 29일 제25기 정기주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음. |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 3 월 29 일 오전 9 시 |
| 장 소 | 경기도 성남시 중원구 양현로 405번길 12 티엘아이빌딩 2층 티엘아이아트센터 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023.03.19 오전 9시 ~ 2023.03.28 오후 5시까지 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 19일 ～ 3월 28일 기간 중 24시간 이용 가능 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 해당 주주총회일에 위임장이 중복되는 경우 주주총회일에 전화를 통하여 주주님의 의결권 대리행사의 실질의사를 확인할 수 있사오니, 반드시 주주분들의 의결권 대리행사 위임장에 연락 가능한 핸드폰 번호를 기재하여 주시기 바랍니다. |
| 아래의 연결 재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 3월 21일 공시 예정인 연결 감사보고서 및 감사보고서를 참고하시기 바랍니다. |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
(1) 산업의 특성
당사는 디스플레이 산업에 속해있으며, 디스플레이란 다양한 전자 정보를 인간이 볼 수 있도록 화면으로 구현해 주는 영상 표시장치로서 UI/UX 기술을 포함한 영상기기를 통칭합니다.
디스플레이 산업은 디스플레이와 관련된 소재 부품, 장비의 생산에 필요한 모든 활동을 포함하고 있으며, 당사는 현재 디스플레이산업 중 LCD디스플레이 산업을 기반으로 OLED 디스플레이 및 Micro LED 디스플레이로 확장해 가고 있습니다.
‘19년 말까지 LCD 디스플레이 산업은 기술 성숙기에 진입하여 수요 둔화, 중국발 공급과잉 및 등 저가화가 빠르게 진행되었으나 코로나19 확산으로 인한 재택근무 증가, 온라인 교육 활용 확대 등 실내 활동 증가로 TV, IT 기기 등 20년에는 수요 성장이 있었습니다. 디스플레이 산업은 상대적으로 고부가가치 시장인 OLED디스플레이 산업이 LCD디스플레이를 점진적으로 대체해 나갈 것으로 전망되며 이와 더불어 대 면적화, 저가화 및 초고해상 등 새로운 부가가치를 창출하려는 노력이 활발히 진행되고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
세계 디스플레이 시장은 ‘20년 초 코로나19 확산으로 시장 악화를 우려하였으나, TV, IT 수요 증가로 양적 성장을 달성하였습니다. 코로나19 확산세가 진정 국면에 접어 들면 외부 활동 증가로 인해 성장폭은 둔화될 가능성은 있으나 국내외 글로벌 업체들은 차세대 디스플레이인 OLED투자를 확대하며 경쟁력 확보에 나서고 있습니다. 이러한 노력을 차세대 디스플레이인 OLED가 자리매김하였고 디스플레이시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.
(3) 경기변동의 특성 및 계절성
① LCD 및 OLED 사업
자본집약적 산업으로 설비투자에 따른 수요/공급의 변화에 따라 초과수요/초과공급이 순환하는 "크리스탈 싸이클"이라고 불리우는 경기변동의 특성을 갖고 있으며, 상반기보다 하반기에 수요가 집중되는 상저하고의 계절성을 갖고 있습니다.
② Micro LED 사업
Display 기술의 끝이라고 말하는 Micro LED사업은 현재는 Pitch 간격이 100um이상의 Mini LED시장과 100um 이하의 uLED 시장으로 구분되어 있습니다.
Mini LED의 경우 중화권을 중심으로 이미 개발 및 양산체제로 들어갔으며, uLED의 경우 전사방법 등 기술적 난제가 아직 상존 하여 시간이 다소 필요합니다.
원가가 비싸다는 단점을 제외하고는 모든 측면에서 타 패널 대비 우위에 있으며 중장기 적으로 성장성이 확실 합니다. 현재 Application filed는 실내용 Signage, 자동차용 Display, VR용 소형 Display등에 적용 중이며 이후 uLED는 TV에 적용될 예정입니다. uLED는 미래 Display의 핵심 사업이라고 할 수 있습니다.
Mini LED를 Backlight 광원으로 사용하고 Local Dimming 기술을 적용하여 Black 표현을 극대화 하는 기술은 기존 LED TV 에서 모니터와 노트북으로 확대 되고 있습니다.
(4) 국내외 시장 여건
디스플레이 패널 시장은 국가별로 볼 때 한국이 기술을 선도하고 있으며, 중국 업체들이 시장점유율을 빠르게 확대하고 있습니다.
이미 디스플레이 시장은 LCD 패널 중심에서 OLED 패널로 전환이 되고 있는 추세로 자동차용 Plastic OLED 디스플레이 뿐만 아니라 향후 미래 디스플레이라 불리는 Micro LED 디스플레이 시장의 활성화 등 디스플레이 산업의 변화가 예상이 되고 있어 당사는 이러한 변화에 대응하고자 노력 중입니다.
(5) 회사의 강점
당사는 자체 보유한 아날로그 및 디지털 설계 기술을 토대로 품질 및 가격 경쟁력 확보, 신속한 고객사 대응력을 갖추기 위해 부설연구소를 중심으로 TCON용 제품설계 및 IP(Intellectual Property) 연구를 지속적으로 진행하고 있습니다. 그 성과로 핵심 IP들의 구조가 간소화되고, 높은 내압의 개선된 EDS 특성이 확보되었으며, 줄어든 Layout 면적과 전력 소모에도 성능 요구사양을 만족할 수 있는 설계기술을 보유하게 되었습니다. 이는 동일한 Wafer상에 더 많은 칩을 집적할 수 있도록 하여 생산성을 향상시킬 수 있으며, 수율의 개선을 통한 양산성 향상으로 성능 및 가격 경쟁력 확보의 밑바탕이 되고 있습니다.
(6) 신규사업 등의 추진경과
Micro LED
당사는 LCD 용 TCON 및 Driver IC 설계 기술력을 바탕으로 Micro LED 구동칩을 개발하였으며, 국내의 Digital Signage업체, 중화권의 대형 Panel업체 및 TV Set업체들과 성능평가를 진행하고 있습니다. 또한, 다양한 구동 방식의 제품을 개발하여 Line-up을 확충하고 있습니다. 당사의 Micro LED 구동칩은 타사 대비 원가 절감 및 설계 공간 활용도가 높아 다양한 제품 디자인을 구현할 수 있습니다. 이에 Micro LED를 사용하는 다양한 응용분야에 적용이 가능할 것으로 회사의 매출 외형의 극적인 변화를 기대하고 있습니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
1. 연결 재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 25(당) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 24(전) 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 티엘아이와 그 종속회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 25(당)기 기말 | 제 24(전)기 기말 | ||
| 자산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 31,689,077,985 | 39,547,197,952 | ||
| 현금및현금성자산 | 9,368,677,506 | 27,834,269,246 | ||
| 단기금융자산 | - | 51,737,608 | ||
| 매출채권 | 1,012,593,224 | 1,942,405,776 | ||
| 재고자산 | 7,468,400,058 | 5,750,584,508 | ||
| 계약자산 | 212,177,458 | - | ||
| 기타금융자산 | 12,170,362,088 | 3,322,363,104 | ||
| 기타유동자산 | 1,456,867,651 | 645,837,710 | ||
| Ⅱ.매각예정자산 | 1,903,729,404 | - | ||
| III.비유동자산 | 35,764,424,818 | 38,421,675,289 | ||
| 유형자산 | 10,158,672,883 | 27,724,997,171 | ||
| 투자부동산 | 16,628,736,857 | - | ||
| 무형자산 | 1,739,851,500 | 1,977,003,193 | ||
| 관계기업투자 | 116,675,150 | 299,526,672 | ||
| 매도가능증권 | 6,695,376,644 | 7,218,040,527 | ||
| 기타비유동금융자산 | 91,035,000 | 1,202,107,726 | ||
| 이연법인세자산 | 334,076,784 | - | ||
| 자산총계 | 69,357,232,207 | 77,968,873,241 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 4,580,245,068 | 4,786,963,817 | ||
| 매입채무 | 3,324,205,035 | 3,854,854,843 | ||
| 기타금융부채 | 333,956,899 | 647,893,719 | ||
| 기타유동부채 | 922,083,134 | 284,215,255 | ||
| Ⅱ.매각예정부채 | 241,215,652 | - | ||
| III.비유동부채 | 1,095,677,529 | 1,200,202,375 | ||
| 기타비유동금융부채 | 1,095,677,529 | 1,200,202,375 | ||
| 부채총계 | 5,917,138,249 | 5,987,166,192 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ.지배기업지분 | 62,427,836,400 | 69,875,359,594 | ||
| 자본금 | 4,936,360,000 | 4,936,360,000 | ||
| 자본잉여금 | 54,668,340,998 | 54,668,340,998 | ||
| 기타자본항목 | (13,479,006,135) | (12,923,011,026) | ||
| 이익잉여금 | 16,302,141,537 | 23,193,669,622 | ||
| Ⅱ. 비지배지분 | 1,012,257,558 | 2,106,347,455 | ||
| 자본총계 | 63,440,093,958 | 71,981,707,049 | ||
| 부채와자본총계 | 69,357,232,207 | 77,968,873,241 | ||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 25(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지 | |
| 제 24(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지 | |
| 주식회사 티엘아이와 그 종속회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 25 (당)기 | 제 24 (전)기 |
| Ⅰ.매출액 | 21,012,864,687 | 28,804,980,931 |
| Ⅱ.매출원가 | 16,563,472,825 | 21,276,354,242 |
| Ⅲ.매출총이익 | 4,449,391,862 | 7,528,626,689 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 11,036,873,908 | 10,889,268,928 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | (6,587,482,046) | (3,360,642,239) |
| 금융수익 | 1,080,857,191 | 598,909,398 |
| 금융원가 | 121,686,957 | 12,850,309 |
| 기타수익 | 528,164,245 | 1,069,607,419 |
| 기타비용 | 192,551,674 | 147,883,107 |
| 지분법손실 | 268,679,012 | - |
| Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실) | (5,561,378,253) | (1,852,858,838) |
| 법인세비용 | 205,379,384 | (147,956,540) |
| Ⅶ.계속영업이익(손실) | (5,766,757,637) | (1,704,902,298) |
| Ⅷ.중단영업이익(손실) | (2,590,072,728) | (3,066,485,004) |
| Ⅶ.당기순이익(손실) | (8,356,830,365) | (4,771,387,302) |
| 계속영업 당기순이익(손실)의 귀속 | (5,766,757,637) | - |
| 지배기업지분 | (5,766,757,637) | (1,344,254,696) |
| 비지배지분 | - | (360,647,602) |
| 중단영업 당기순이익의 귀속 | (2,590,072,728) | - |
| 지배기업지분 | (1,344,428,420) | (2,962,697,628) |
| 비지배지분 | (1,245,644,308) | (103,787,376) |
| Ⅷ.기타포괄손익 | (336,337,137) | 10,869,291,150 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | 173,875,642 | - |
| 지분법자본변동 | 173,875,642 | - |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (510,212,779) | 10,869,291,150 |
| 매도가능증권평가손익 | (510,212,779) | (684,790,341) |
| 매도가능증권처분손익 | - | 11,554,081,491 |
| Ⅸ.총포괄이익(손실) | (8,693,167,502) | 6,097,903,848 |
| 총포괄이익(손실)의 귀속 | - | - |
| 지배기업지분 | (7,447,523,194) | 6,522,106,635 |
| 비지배지분 | (1,245,644,308) | (424,202,787) |
| Ⅹ.지배기업지분에 대한 주당순이익 | ||
| 기본주당순이익(손실) | (781) | (583) |
| 희석주당순이익(손실) | (781) | (583) |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 25(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지 | |
| 제 24(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지 | |
| 주식회사 티엘아이와 그 종속회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배지분 | 총자본 | ||||
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 이익잉여금 | 합 계 | |||
| 2021.01.01(전기초) | 4,936,360,000 | 54,630,707,341 | (12,246,648,341) | 15,946,540,455 | 63,266,959,455 | 2,531,053,550 | 65,798,013,005 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (4,306,952,324) | (4,306,952,324) | (464,434,978) | (4,771,387,302) |
| 매도가능증권평가 | - | - | (725,022,532) | - | (725,022,532) | 40,232,191 | (684,790,341) |
| 매도가능증권처분 | - | - | - | 11,554,081,491 | 11,554,081,491 | - | 11,554,081,491 |
| 주식선택권 | - | 37,633,657 | 48,659,847 | - | 86,293,504 | 31,684,100 | 117,977,604 |
| 종속기업처분 | - | - | - | - | - | (32,187,408) | (32,187,408) |
| 2021.12.31(전기말) | 4,936,360,000 | 54,668,340,998 | (12,923,011,026) | 23,193,669,622 | 69,875,359,594 | 2,106,347,455 | 71,981,707,049 |
| 2022.01.01(당기초) | 4,936,360,000 | 54,668,340,998 | (12,923,011,026) | 23,193,669,622 | 69,875,359,594 | 2,106,347,455 | 71,981,707,049 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (5,766,757,637) | (5,766,757,637) | - | (5,766,757,637) |
| 매도가능증권평가 | - | - | (725,354,374) | 215,141,595 | (510,212,779) | - | (510,212,779) |
| 지분법자본변동 | 173,875,642 | - | 173,875,642 | 173,875,642 | |||
| 주식매수선택권 | (4,516,377) | 4,516,377 | - | - | - | ||
| 중단영업(종속기업의 처분) | - | - | - | (1,344,428,420) | (1,344,428,420) | (1,094,089,897) | (2,438,518,317) |
| 2022.12.31(당기말) | 4,936,360,000 | 54,668,340,998 | (13,479,006,135) | 16,302,141,537 | 62,427,836,400 | 1,012,257,558 | 63,440,093,958 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 25(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지 | |
| 제 24(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지 | |
| 주식회사 티엘아이와 그 종속회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 25(당)기 | 제 24(전)기 | ||
| Ⅰ.영업활동 현금흐름 | (8,594,080,987) | (1,698,121,482) | ||
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (8,721,899,223) | (1,734,434,764) | ||
| 이자 수취 | 211,011,565 | 80,048,969 | ||
| 이자 지급 | (83,193,329) | (25,961,147) | ||
| 법인세 납부 | - | (17,774,540) | ||
| Ⅱ.투자활동 현금흐름 | (8,768,784,901) | 21,986,811,125 | ||
| 단기금융자산의 처분 | 51,799,411 | 575,621,871 | ||
| 단기금융자산의 취득 | (61,803) | (128,346) | ||
| 대여금의 회수 | 11,048,716 | 1,415,783,880 | ||
| 대여금의 증가 | (100,000,000) | (1,500,000,000) | ||
| 매도가능증권의 처분 | - | 22,595,727,369 | ||
| 매도가능증권의 취득 | - | (250,000,000) | ||
| 관계회사투자의 손실 | 79,332,323 | - | ||
| 기타금융자산의 감소 | 16,338,295,203 | 2,200,000,000 | ||
| 기타금융자산의 증가 | (25,018,569,864) | (2,593,249,316) | ||
| 기타비유동금융자산의 증가 | (24,000,000) | - | ||
| 기타비유동금융자산의 감소 | 28,616,000 | - | ||
| 유형자산의 처분 | 69,737,145 | 10,344,545 | ||
| 유형자산의 취득 | (267,948,354) | (757,673,923) | ||
| 무형자산의 처분 | 82,778,904 | 489,971,863 | ||
| 무형자산의 취득 | (19,812,582) | (10,343,500) | ||
| 계약이행자산의 취득 | - | (48,776,318) | ||
| 보증금의 증가 | - | (140,467,000) | ||
| Ⅲ.재무활동 현금흐름 | (262,835,527) | 445,691,066 | ||
| 리스부채의 상환 | (262,835,527) | (50,083,694) | ||
| 유상증자 | - | 495,774,760 | ||
| Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과 | (34,173,574) | 121,659,788 | ||
| Ⅴ.현금및현금성자산의 증감 | (17,659,874,989) | 20,856,040,497 | ||
| Ⅵ.기초 현금및현금성자산 | 27,834,269,246 | 7,486,308,934 | ||
| VII. 연결실체의 변동 | - | (508,080,185) | ||
| VIII.매각예정자산으로 분류 | (805,716,751) | - | ||
| IX.기말 현금및현금성자산 | 9,368,677,506 | 27,834,269,246 | ||
2. 별도 제무재표
| 재 무 상 태 표 |
| 제 25(당) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 24(전) 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 티엘아이 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 25(당) 기 | 제 24(전) 기 | ||
| 자산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 31,689,077,985 | 35,276,069,342 | ||
| 현금및현금성자산 | 9,368,677,506 | 24,276,753,068 | ||
| 단기금융자산 | - | 51,737,608 | ||
| 매출채권 | 1,012,593,224 | 1,655,685,541 | ||
| 계약자산 | 212,177,458 | - | ||
| 재고자산 | 7,468,400,058 | 5,571,219,975 | ||
| 기타금융자산 | 12,170,362,088 | 3,106,584,788 | ||
| 기타유동자산 | 1,456,867,651 | 614,088,362 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 36,557,761,148 | 38,914,636,898 | ||
| 유형자산 | 10,158,672,883 | 27,444,235,769 | ||
| 무형자산 | 1,739,851,500 | 1,960,745,222 | ||
| 투자부동산 | 16,628,736,857 | - | ||
| 종속기업및관계기업투자 | 1,244,088,264 | 1,244,088,264 | ||
| 매도가능증권 | 6,695,376,644 | 7,218,040,527 | ||
| 기타비유동금융자산 | 91,035,000 | 1,047,527,116 | ||
| 자산총계 | 68,246,839,133 | 74,190,706,240 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 4,869,133,958 | 4,536,846,736 | ||
| 매입채무 | 3,324,205,035 | 3,797,926,252 | ||
| 기타금융부채 | 333,956,899 | 558,835,970 | ||
| 기타유동부채 | 1,210,972,024 | 180,084,514 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 1,233,677,529 | 1,291,170,375 | ||
| 기타비유동금융부채 | 1,233,677,529 | 1,291,170,375 | ||
| 부채총계 | 6,102,811,487 | 5,828,017,111 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ.자본금 | 4,936,360,000 | 4,936,360,000 | ||
| Ⅱ.자본잉여금 | 54,290,025,705 | 54,290,025,705 | ||
| Ⅲ.기타자본항목 | (14,970,799,571) | (14,251,038,077) | ||
| Ⅳ.이익잉여금 | 17,888,441,512 | 23,387,341,501 | ||
| 자본총계 | 62,144,027,646 | 68,362,689,129 | ||
| 부채와자본총계 | 68,246,839,133 | 74,190,706,240 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 25(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지 | |
| 제 24(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지 | |
| 주식회사 티엘아이 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 25(당) 기 | 제 24(전) 기 |
| Ⅰ.매출액 | 21,398,411,127 | 29,012,654,597 |
| Ⅱ.매출원가 | 16,563,472,825 | 21,261,376,625 |
| Ⅲ.매출총이익 | 4,834,938,302 | 7,751,277,972 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 11,561,379,164 | 10,567,164,555 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | (6,726,440,862) | (2,815,886,583) |
| 금융수익 | 1,080,857,191 | 603,980,775 |
| 금융원가 | 121,686,957 | 12,850,309 |
| 기타수익 | 639,275,355 | 795,165,821 |
| 기타비용 | 192,551,674 | 338,727,696 |
| Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실) | (5,320,546,947) | (1,768,317,992) |
| 법인세비용(수익) | 387,901,757 | (147,956,540) |
| Ⅶ.당기순이익(손실) | (5,708,448,704) | (1,620,361,452) |
| Ⅷ.기타포괄손익 | (719,761,494) | 8,431,044,390 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (719,761,494) | 8,431,044,390 |
| 매도가능증권평가손익 | (719,761,494) | (465,256,668) |
| 매도가능증권처분이익 | - | 8,896,301,058 |
| Ⅸ.총포괄손익 | (6,428,210,198) | 6,810,682,938 |
| Ⅹ.주당순손익 | ||
| 기본주당순이익(손실) | (773) | (219) |
| 희석주당순이익(손실) | (773) | (219) |
| 자 본 변 동 표 |
| 제 25(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지 | |
| 제 24(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지 | |
| 주식회사 티엘아이 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 이익잉여금 | 합계 |
| 2021년 1월 1일(전기초) | 4,936,360,000 | 54,290,025,705 | (13,785,781,409) | 16,111,401,895 | 61,552,006,191 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (1,620,361,452) | (1,620,361,452) |
| 기타포괄손익 | |||||
| 매도가능증권평가 | - | - | (465,256,668) | - | (465,256,668) |
| 기타포괄손익의 실현 | 8,896,301,058 | 8,896,301,058 | |||
| 소유주와의 거래 등 | |||||
| 자기주식의 취득 | - | ||||
| 배당금의 지급 | - | ||||
| 2021년 12월 31일(전기말) | 4,936,360,000 | 54,290,025,705 | (14,251,038,077) | 23,387,341,501 | 68,362,689,129 |
| 2022년 1월 1일(당기초) | 4,936,360,000 | 54,290,025,705 | (14,251,038,077) | 23,387,341,501 | 68,362,689,129 |
| 당기순이익(손실) | (5,708,448,704) | (5,708,448,704) | |||
| 기타포괄손익 | |||||
| 매도가능증권평가 | (719,761,494) | 209,548,715 | (510,212,779) | ||
| 기타포괄손익의 실현 | - | ||||
| 소유주와의 거래 등 | |||||
| 자기주식의 취득 | - | ||||
| 배당금의 지급 | - | ||||
| 2022년 12월 31일(당기말) | 4,936,360,000 | 54,290,025,705 | (14,970,799,571) | 17,888,441,512 | 62,144,027,646 |
| 현 금 흐 름 표 |
| 제 25(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지 | |
| 제 24(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지 | |
| 주식회사 티엘아이 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 25(당) 기 | 제 24(전) 기 | ||
| Ⅰ.영업활동현금흐름 | (5,818,920,985) | 1,876,170,107 | ||
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (6,016,075,312) | 1,821,772,276 | ||
| 이자 수취 | 206,988,548 | 81,982,836 | ||
| 이자 지급 | (9,834,221) | (9,810,465) | ||
| 법인세 납부 | - | (17,774,540) | ||
| Ⅱ.투자활동현금흐름 | (9,009,306,380) | 16,279,187,568 | ||
| 단기금융자산의 처분 | 51,799,411 | 575,621,871 | ||
| 단기금융자산의 취득 | (61,803) | (128,346) | ||
| 대여금의 회수 | - | 1,400,000,000 | ||
| 대여금의 증가 | (100,000,000) | (1,500,000,000) | ||
| 매도가능증권의 처분 | - | 17,934,373,269 | ||
| 매도가능증권의 취득 | - | (250,000,000) | ||
| 기타금융자산의 감소 | 16,238,295,203 | 1,000,000,000 | ||
| 기타금융자산의 증가 | (25,018,569,864) | (2,593,249,316) | ||
| 기타비유동금융자산의 증가 | (24,000,000) | (200,000,000) | ||
| 기타비유동금융자산의 감소 | 28,616,000 | - | ||
| 유형자산의 처분 | - | 454,545 | ||
| 유형자산의 취득 | (250,791,649) | (525,530,000) | ||
| 무형자산의 처분 | 82,778,904 | 489,971,863 | ||
| 무형자산의 취득 | (17,372,582) | (3,550,000) | ||
| 계약이행자산의 취득 | - | (48,776,318) | ||
| Ⅲ.재무활동현금흐름 | (45,674,635) | (50,083,694) | ||
| 리스부채의 상환 | (45,674,635) | (50,083,694) | ||
| Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과 | (34,173,562) | 121,242,777 | ||
| Ⅴ.현금및현금성자산의 증감 | (14,908,075,562) | 18,226,516,758 | ||
| Ⅵ.기초 현금및현금성자산 | 24,276,753,068 | 6,050,236,310 | ||
| Ⅶ.기말 현금및현금성자산 | 9,368,677,506 | 24,276,753,068 | ||
- 이익잉여금처분계산서(안)
이익잉여금처리계산서
| 제 25 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지) |
| 제 24 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지) |
| 주식회사 티엘아이 (단위 : 천원) |
| 구분 | 제 25(당) 기 | 제 24(전) 기 | ||
| 처분예정(확정)일 | 2023년 03월 29일 | 2022년 03월 30일 | ||
| Ⅰ.미처분이익잉여금 | 16,314,416 | 21,813,316 | ||
| 1.전기이월미처분이익잉여금 | 21,813,316 | 14,537,376 | ||
| 2.기타포괄손익의실현 | 209,549 | 8,896,301 | ||
| 3.당기순이익(손실) | (5,708,449) | (1,620,361) | ||
| Ⅱ.이익잉여금처분액 | - | - | ||
| Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금 | 16,314,416 | 21,813,316 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당 없음.
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건 (이사 및 감사의 선임)
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
제 32 조 (이사 및 감사의 선임)
① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다. | 제 32 조 (이사 및 감사의 선임)
① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다. |
|
② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사할 주 | ② 이사는 주주총회에서 선임하며, 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. |
|
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 집중투표제는 적용하지 아니한다. | ③ 감사는 주주총회에서 선임하며, 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. | 상법 제542조의12 제8항과 동일하게 개정(상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표 시 감사선임에 대한 의결권 관련 내용 반영) |
| ④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. | 감사 선임 시의 최대주주의 의결권 제한 관련 조항을 현행 상법 규정과 동일하게 정비 |
| ⑤ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 집중투표제는 적용하지 아니한다. | 현행 정관 제32조 제3항을 제5항으로 이동 |
다. 그 외의 정관변경에 관한 건 (이사 및 감사의 수)
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
| 제 31조 (이사 및 감사의 수) 이 회사는 5인 이하의 이사와 1인 이상의 감사를 둔다. | 제 31조 (이사 및 감사의 수) 이 회사는 5인 이하의 이사와 1인의 감사를 둔다. | 회사 실정에 맞는 적정 감사의 수 정관반영 |
라. 그 외의 정관변경에 관한 건 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금)
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
| 제42조 ( 이사 및 감사의 보수와 퇴직금) ① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 이사와 감사의 보수 결정 을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다. ② 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. | 제42조 ( 이사 및 감사의 보수와 퇴직금) ① 이사와 감사의 보수 한도는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 이사와 감사의 보수 결정 을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다. ② 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. | 주주총회에서 보수의 한도를 설정하도록 정관반영 |
마. 그 외의 정관변경에 관한 건 (액면분할 정관변경의 건)
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
| 제 6조 (일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오백원으로 한다. | 제 6조 (일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 일백원으로 한다. | 유통주식수 증가를 통한 거래활성화 및 주주가치제고 |
※ 기타 참고사항
- 정관 변경의 건(이사 및 감사의 수) 의안 통과시 회사의 감사의 수는 1인으로 제한 됩니다. 감사선임안건 진행 시 개별상정방식에 따라 선순위 안건에서 감사의 수1인을 충족하면, 후순위 안건은 자동으로 폐기 될 수 있습니다.
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
| 안영현 | 1977.02.19 | 없음 | 이사회 |
| 임경옥 | 1961.08.08 | 없음 | 주주제안 |
| 총 ( 2) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
| 기간 | 내용 | |||
| 안영현 | 회계사,세무사 | - | 다믈멀티미디어 비상임감사 경기도의회 회계&세무 자문단 | 없음 |
| 임경옥 | 회계사,세무사 | - | 우송세무회계사무소 대표 티엘아이 감사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
| 안영현 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 임경옥 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 안영현 감사 후보자 안영현 감사 후보자는 감사 업무를 수행하기 위한 전문성을 보유하고 있으며, 전문적인 감사 활동을 통한 투명한 회사 경영에 도움이 될 수 있는자로, 제25회 정기 주주총회에 감사 후보자로 추천함. |
*임경옥 감사 후보자
적법한 주주제안에 의한 감사 후보자를 추천 받았으므로 25기 정기주주총회 감사 후보자로 안건 상정하게 되었음.
확인서
확인서_안영현_page-0001 |
확인서_임경옥_page-0001 |
※ 기타 참고사항
- 정관 변경의 건(이사 및 감사의 수) 의안 통과시 회사의 감사의 수는 1인으로 제한 됩니다. 이에 따라 감사선임안건 진행 시 개별상정방식에 따라 선순위 안건에서 감사의 수1인을 충족하면, 후순위 안건은 자동으로 폐기 될 수 있습니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 10억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수)* | 3 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 6.3억원 |
| 최고한도액 | 20억원 |
* 2022년 7월 7일부로 사외이사 1명 사내이사 1명이 추가되었습니다.
"이사의 수" 항목은 공시서식 작성 기준에 따라 보수한도 승인이 있었던 직전 주주총회 기준으로 작성 하고, "실제 지급된 보수총액" 항목은 추가된 인원 기준으로 작성하였습니다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수* | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 0.5 억원 |
*감사 후보자는 2인이나, 정관 변경으로 감사를 1인으로 두고자 함. 보수총액은 0.5억원으로 축소하여 안건상정함.
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0.4 억원 |
| 최고한도액 | 1억원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315000777
