주주총회소집공고 2023-03-14 17:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314001181
| 2023 년 03 월 14 일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 티엘아이 | |
| 대 표 이 사 : | 김달수 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 중원구 양현로 405번길 12, 티엘아이 빌딩 | |
| (전 화) 031-784-6800 | ||
| (홈페이지) http://www.tli.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 조상준 |
| (전 화) 031-784-6800 | ||
| (제25기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제19조에 의거 아래와 같이 제25기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
또한, 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하 주식을 소유한 주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 3월 29일 (수) 오전 9시 00분
2. 장 소 : 경기도 성남시 중원구 양현로 405번길 12 티엘아이빌딩 2층 티엘아이아트센터
3. 회의목적사항
가. 보고사항-감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제 1호 의안 : 제25기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 정관 변경의 건 (이사 및 감사의 선임)
제 3호 의안 : 정관 변경의 건 (이사 및 감사의 수)
제 4호 의안 : 정관 변경의 건 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금)
제 5호 의안 : 액면분할 정관변경의 건
제 6호 의안 : 감사 선임의 건
제 6-1호 의안 : 감사 안영현 선임의 건
제 6-2호 의안 : 감사 임경옥 재선임의 건
제 7호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제 8호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, (주)국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리 회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 03월 19일 ~ 2023년 03월 28일
- 단, 첫날은 9시부터 마지막 날은 17시까지만 이용가능
다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전 자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
6. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접참석
- 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)
나. 대리참석
- 위임장 원본(위임인과 대리인의 인적사항 기재, 위임인의 인감날인, 의결권 위임한다는 내용 필수 기재), 대리인의 신분증
2023 년 3 월 14 일
경기도 성남시 중원구 양현로 405번길 12 티엘아이빌딩
주식회사 티엘아이
대표이사 홍 세 경 (직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |
|---|---|---|---|---|
| 김병성 (출석률: 100%) | 고영상(*) (출석률: 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | 찬 반 여 부 | |||
| 1 | 2022년 02월 28일 | 재무제표 승인 및 주주총회 소집의 건 | 찬성 | - |
| 2 | 2022년 03월 30일 | 대표이사 홍세경 선임의 건 | 찬성 | - |
| 3 | 2022년 04월 12일 | 소수주주의 임시주주총회 소집청구에 관한 결정 | 찬성 | - |
| 4 | 2022년 04월 12일 | 종된사업장 대표이사 변경의 건 | 찬성 | - |
| 5 | 20222년 05월 25일 | 제 25기 임시주주총회 소집의 건 | 찬성 | - |
| 6 | 2022년 09월 14일 | 법인예금 담보 제공 및 연대입보의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 2022년 12월 12일 | 법인예금 담보 제공 및 연대입보의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 8 | 2022년 12월 26일 | 센소니아 매각건 이사회 의사록 | 찬성 | 찬성 |
| 9 | 2023년 03월06일 | 제25기 재무제표 및 연결 재무제표의 승인의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 10 | 2023년 03월06일 | 액면분할 및 액면분할을 위한 정관변경 안건 주주총회 의안 상정의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 11 | 2023년 03월06일 | 제 25기 정기 주주총회 소집의 건 | 찬성 | 찬성 |
*고영상 사외이사는 2022년 07월 07일 임시주주총회에서 선임되었습니다.
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 :백만원) |
| 구 분 | 인원수* | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 2,000 | 53.4 | 26.7 | - |
*주총승인금액은 이사 전체의 보수한도 입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
당사는 디스플레이 산업에 속해있으며, 디스플레이란 다양한 전자 정보를 인간이 볼 수 있도록 화면으로 구현해 주는 영상 표시장치로서 UI/UX 기술을 포함한 영상기기를 통칭합니다.
디스플레이 산업은 디스플레이와 관련된 소재 부품, 장비의 생산에 필요한 모든 활동을 포함하고 있으며, 당사는 현재 디스플레이산업 중 LCD디스플레이 산업을 기반으로 OLED 디스플레이 및 Micro LED 디스플레이로 확장해 가고 있습니다.
`19년 말까지 LCD 디스플레이 산업은 기술 성숙기에 진입하여 수요 둔화, 중국발 공급과잉 및 등 저가화가 빠르게 진행되었으나 코로나19 확산으로 인한 재택근무 증가, 온라인 교육 활용 확대 등 실내 활동 증가로 TV, IT 기기 등 오히려 수요 성장이 있었습니다. 디스플레이 산업은 상대적으로 고부가가치 시장인 OLED디스플레이 산업이 LCD디스플레이를 점진적으로 대체해 나갈 것으로 전망되며 이와 더불어 대 면적화, 저가화 및 초고해상 등 새로운 부가가치를 창출하려는 노력이 활발히 진행되고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
세계 디스플레이 시장은 코로나19 확산으로 시장 악화를 우려하였으나, TV, IT 수요 증가로 양적 성장을 달성하였습니다. 코로나19 확산세가 진정 국면에 접어 들면 외부 활동 증가로 인해 성장폭은 둔화될 가능성은 있으나 국내외 글로벌 업체들은 차세대 디스플레이인 OLED투자를 확대하며 경쟁력 확보에 나서고 있습니다. 이러한 노력을 차세대 디스플레이인 OLED가 자리매김하였고 디스플레이시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
- 당사는 LCD 패널의 핵심부품인 Timing Controller와 LCD Driver IC 등 시스템반도체 설계 전문 업체입니다. 시스템 반도체를 설계하고, 국내외 유수의 반도체 생산 관련 업체와 제휴하여 제품을 생산하고 고객에게 판매하고 있습니다.
- 당사는 LCD/OLED 용 TCON 및 Driver IC 설계 기술력을 바탕으로 Micro LED 구동 칩을 개발하였으며, 국내외의 LED Display 업체들과 성능 평가를 진행하고 있습니다. 당사의 Micro LED 구동 칩은 타사 대비 원가 절감 및 설계 공간 활용도가 높아 다양한 제품 디자인을 구현할 수 있습니다. 또한 Mini-LED Backlight Display를 위한 Full Array Local Dimming 기술도 보유하고 있으며, 중국의 패널 업체와 협업을 진행하고 있습니다.
- 공시대상 사업부문의 구분
당사의 사업부문은 반도체소자설계 및 제조업의 단일 사업 부분으로 구성되어 있으며, 주요 제품 부문으로 구분 할 경우 아래의 표와 같습니다.
| 사업부문 | 매출유형 | 품목 |
| Timing Controller 부문 | 제품 | Timimg Controller |
| LCD Driver IC 부문 | 제품 | LCD Driver IC |
| 개발용역 | 용역 | 반도체 설계 용역 |
| 기타 | 기타 | 임대료 외 |
- Timing Controller
Timing Controller는 LCD 패널의 핵심 IC로서 LCD 패널의 동작에 있어 중추적인 역할을 하는 부품입니다. LCD 패널당 1개의 Timing Controller가 장착되며 현재 LG디스플레이에 납품 중입니다.
- LCD Driver IC
LCD Driver IC는 Timing Controller와 함께 LCD 패널을 작동시키는 핵심 IC이며 LCD 구동칩이라 불리고 있습니다. 기능에 따라 Source Driver IC와 Gate Driver IC로 나누어지며 Timing Controller와 달리 LCD 패널당 수개의 LCD Driver IC가 소요됩니다. 당사는 현재 LCD Driver IC 제품을 LG 디스플레이에 납품 중입니다.
- 개발용역
당사는 Timing Controller , LCD Driver IC 등 당사 설계 기술을 활용하여 용역을 수주, 국내 신규 거래처 에 개발용역 매출 성과를 이루는 등 거래처 및 매출형태의 다양화를 진행하고 있습니다.
(2) 시장의 특성
- 경기변동의 특성 및 계절성
자본집약적 산업으로 설비투자에 따른 수요/공급의 변화에 따라 초과수요/초과공급이 순환하는 "크리스탈 싸이클"이라고 불리우는 경기변동의 특성을 갖고 있으며, 상반기보다 하반기에 수요가 집중되는 상저하고의 계절성을 갖고 있습니다.
- 국내외 시장 여건
디스플레이 패널 시장은 국가별로 볼 때 한국이 기술을 선도하고 있으며, 중국 업체들이 시장점유율을 빠르게 확대하고 있습니다.
(3) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 이미 디스플레이 시장은 LCD 패널 중심에서 OLED 패널로 전환이 되고 있는 추세로 자동차용 Plastic OLED 디스플레이 뿐만 아니라 향후 미래 디스플레이라 불리는Micro LED 디스플레이 시장의 활성화 등 디스플레이 산업의 변화가 예상이 되고 있어 당사는 이러한 변화에 대응하고자 노력 중입니다.
- Micro LED
당사는 LCD 용 TCON 및 Driver IC 설계 기술력을 바탕으로 Micro LED 구동칩을 개발하였으며, 국내의 Digital Signage업체, 중화권의 대형 Panel업체 및 TV Set업체들과 성능평가를 진행하고 있습니다. 또한, 다양한 구동 방식의 제품을 개발하여 Line-up을 확충하고 있습니다. 당사의 Micro LED 구동칩은 타사 대비 원가 절감 및 설계 공간 활용도가 높아 다양한 제품 디자인을 구현할 수 있습니다. 이에 Micro LED를 사용하는 다양한 응용분야에 적용이 가능할 것으로 회사의 매출 외형의 극적인 변화를 기대하고 있습니다.
- OLED TV용 Source Driver IC
OLED TV용 Source Driver IC 개발을 진행해 오고 있으며, 개발된 제품에 대하여는 LG Display의 화질 평가를 받아 부족한 기능들을 개선하였으며, 회로 개선을 통하여 원하는 화질을 구현할 수 있는 제품 기술을 확보 하였습니다. 향후 이 제품군에 대해서는 회로 변경 및 Layout 최적화 작업을 통해 지속적으로 원가 절감을 위해 노력하도록 할 예정입니다. 이 기술을 기반으로 앞으로 성장이 기대되는 IT용 OLED Display에 적용할 수 있는 OLED Driver IC 개발을 진행 할 예정입니다.
(4) 조직도
티엘아이 조직도 |
□ 재무제표의 승인
| 아래의 연결 재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 3월 21일 공시 예정인 연결 감사보고서 및 감사보고서를 참고하시기 바랍니다. |
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
"Ⅲ. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요"의 "나. 회사의 현황" 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
1. 연결 재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 25(당) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 24(전) 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 티엘아이와 그 종속회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 25(당)기 기말 | 제 24(전)기 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 31,689,077,985 | 39,547,197,952 | ||
| 현금및현금성자산 | 9,368,677,506 | 27,834,269,246 | ||
| 단기금융자산 | - | 51,737,608 | ||
| 매출채권 | 1,012,593,224 | 1,942,405,776 | ||
| 재고자산 | 7,468,400,058 | 5,750,584,508 | ||
| 계약자산 | 212,177,458 | - | ||
| 기타금융자산 | 12,170,362,088 | 3,322,363,104 | ||
| 기타유동자산 | 1,456,867,651 | 645,837,710 | ||
| Ⅱ.매각예정자산 | 1,903,729,404 | - | ||
| III.비유동자산 | 35,764,424,818 | 38,421,675,289 | ||
| 유형자산 | 10,158,672,883 | 27,724,997,171 | ||
| 투자부동산 | 16,628,736,857 | - | ||
| 무형자산 | 1,739,851,500 | 1,977,003,193 | ||
| 관계기업투자 | 116,675,150 | 299,526,672 | ||
| 매도가능증권 | 6,695,376,644 | 7,218,040,527 | ||
| 기타비유동금융자산 | 91,035,000 | 1,202,107,726 | ||
| 이연법인세자산 | 334,076,784 | - | ||
| 자산총계 | 69,357,232,207 | 77,968,873,241 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 4,580,245,068 | 4,786,963,817 | ||
| 매입채무 | 3,324,205,035 | 3,854,854,843 | ||
| 기타금융부채 | 333,956,899 | 647,893,719 | ||
| 기타유동부채 | 922,083,134 | 284,215,255 | ||
| Ⅱ.매각예정부채 | 241,215,652 | - | ||
| III.비유동부채 | 1,095,677,529 | 1,200,202,375 | ||
| 기타비유동금융부채 | 1,095,677,529 | 1,200,202,375 | ||
| 부채총계 | 5,917,138,249 | 5,987,166,192 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ.지배기업지분 | 62,427,836,400 | 69,875,359,594 | ||
| 자본금 | 4,936,360,000 | 4,936,360,000 | ||
| 자본잉여금 | 54,668,340,998 | 54,668,340,998 | ||
| 기타자본항목 | (13,479,006,135) | (12,923,011,026) | ||
| 이익잉여금 | 16,302,141,537 | 23,193,669,622 | ||
| Ⅱ. 비지배지분 | 1,012,257,558 | 2,106,347,455 | ||
| 자본총계 | 63,440,093,958 | 71,981,707,049 | ||
| 부채와자본총계 | 69,357,232,207 | 77,968,873,241 | ||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 25(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지 | |
| 제 24(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지 | |
| 주식회사 티엘아이와 그 종속회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 25 (당)기 | 제 24 (전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 21,012,864,687 | 28,804,980,931 |
| Ⅱ.매출원가 | 16,563,472,825 | 21,276,354,242 |
| Ⅲ.매출총이익 | 4,449,391,862 | 7,528,626,689 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 11,036,873,908 | 10,889,268,928 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | (6,587,482,046) | (3,360,642,239) |
| 금융수익 | 1,080,857,191 | 598,909,398 |
| 금융원가 | 121,686,957 | 12,850,309 |
| 기타수익 | 528,164,245 | 1,069,607,419 |
| 기타비용 | 192,551,674 | 147,883,107 |
| 지분법손실 | 268,679,012 | - |
| Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실) | (5,561,378,253) | (1,852,858,838) |
| 법인세비용 | 205,379,384 | (147,956,540) |
| Ⅶ.계속영업이익(손실) | (5,766,757,637) | (1,704,902,298) |
| Ⅷ.중단영업이익(손실) | (2,590,072,728) | (3,066,485,004) |
| Ⅶ.당기순이익(손실) | (8,356,830,365) | (4,771,387,302) |
| 계속영업 당기순이익(손실)의 귀속 | (5,766,757,637) | - |
| 지배기업지분 | (5,766,757,637) | (1,344,254,696) |
| 비지배지분 | - | (360,647,602) |
| 중단영업 당기순이익의 귀속 | (2,590,072,728) | - |
| 지배기업지분 | (1,344,428,420) | (2,962,697,628) |
| 비지배지분 | (1,245,644,308) | (103,787,376) |
| Ⅷ.기타포괄손익 | (336,337,137) | 10,869,291,150 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | 173,875,642 | - |
| 지분법자본변동 | 173,875,642 | - |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (510,212,779) | 10,869,291,150 |
| 매도가능증권평가손익 | (510,212,779) | (684,790,341) |
| 매도가능증권처분손익 | 11,554,081,491 | |
| Ⅸ.총포괄이익(손실) | (8,693,167,502) | 6,097,903,848 |
| 총포괄이익(손실)의 귀속 | - | - |
| 지배기업지분 | (7,447,523,194) | 6,522,106,635 |
| 비지배지분 | (1,245,644,308) | (424,202,787) |
| Ⅹ.지배기업지분에 대한 주당순이익 | - | |
| 기본주당순이익(손실) | (781) | (583) |
| 희석주당순이익(손실) | (781) | (583) |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 25(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지 | |
| 제 24(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지 | |
| 주식회사 티엘아이와 그 종속회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배지분 | 총자본 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 이익잉여금 | 합 계 | |||
| 2021.01.01(전기초) | 4,936,360,000 | 54,630,707,341 | (12,246,648,341) | 15,946,540,455 | 63,266,959,455 | 2,531,053,550 | 65,798,013,005 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (4,306,952,324) | (4,306,952,324) | (464,434,978) | (4,771,387,302) |
| 매도가능증권평가 | - | - | (725,022,532) | - | (725,022,532) | 40,232,191 | (684,790,341) |
| 매도가능증권처분 | - | - | - | 11,554,081,491 | 11,554,081,491 | - | 11,554,081,491 |
| 주식선택권 | - | 37,633,657 | 48,659,847 | - | 86,293,504 | 31,684,100 | 117,977,604 |
| 종속기업처분 | - | - | - | - | - | (32,187,408) | (32,187,408) |
| 2021.12.31(전기말) | 4,936,360,000 | 54,668,340,998 | (12,923,011,026) | 23,193,669,622 | 69,875,359,594 | 2,106,347,455 | 71,981,707,049 |
| 2022.01.01(당기초) | 4,936,360,000 | 54,668,340,998 | (12,923,011,026) | 23,193,669,622 | 69,875,359,594 | 2,106,347,455 | 71,981,707,049 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (5,766,757,637) | (5,766,757,637) | - | (5,766,757,637) |
| 매도가능증권평가 | - | - | (725,354,374) | 215,141,595 | (510,212,779) | - | (510,212,779) |
| 지분법자본변동 | 173,875,642 | - | 173,875,642 | 173,875,642 | |||
| 주식매수선택권 | (4,516,377) | 4,516,377 | - | - | - | ||
| 중단영업(종속기업의 처분) | - | - | - | (1,344,428,420) | (1,344,428,420) | (1,094,089,897) | (2,438,518,317) |
| 2022.12.31(당기말) | 4,936,360,000 | 54,668,340,998 | (13,479,006,135) | 16,302,141,537 | 62,427,836,400 | 1,012,257,558 | 63,440,093,958 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 25(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지 | |
| 제 24(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지 | |
| 주식회사 티엘아이와 그 종속회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 25(당)기 | 제 24(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동 현금흐름 | (8,594,080,987) | (1,698,121,482) | ||
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (8,721,899,223) | (1,734,434,764) | ||
| 이자 수취 | 211,011,565 | 80,048,969 | ||
| 이자 지급 | (83,193,329) | (25,961,147) | ||
| 법인세 납부 | - | (17,774,540) | ||
| Ⅱ.투자활동 현금흐름 | (8,768,784,901) | 21,986,811,125 | ||
| 단기금융자산의 처분 | 51,799,411 | 575,621,871 | ||
| 단기금융자산의 취득 | (61,803) | (128,346) | ||
| 대여금의 회수 | 11,048,716 | 1,415,783,880 | ||
| 대여금의 증가 | (100,000,000) | (1,500,000,000) | ||
| 매도가능증권의 처분 | - | 22,595,727,369 | ||
| 매도가능증권의 취득 | - | (250,000,000) | ||
| 관계회사투자의 손실 | 79,332,323 | - | ||
| 기타금융자산의 감소 | 16,338,295,203 | 2,200,000,000 | ||
| 기타금융자산의 증가 | (25,018,569,864) | (2,593,249,316) | ||
| 기타비유동금융자산의 증가 | (24,000,000) | - | ||
| 기타비유동금융자산의 감소 | 28,616,000 | - | ||
| 유형자산의 처분 | 69,737,145 | 10,344,545 | ||
| 유형자산의 취득 | (267,948,354) | (757,673,923) | ||
| 무형자산의 처분 | 82,778,904 | 489,971,863 | ||
| 무형자산의 취득 | (19,812,582) | (10,343,500) | ||
| 계약이행자산의 취득 | - | (48,776,318) | ||
| 보증금의 증가 | - | (140,467,000) | ||
| Ⅲ.재무활동 현금흐름 | (262,835,527) | 445,691,066 | ||
| 리스부채의 상환 | (262,835,527) | (50,083,694) | ||
| 유상증자 | - | 495,774,760 | ||
| Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과 | (34,173,574) | 121,659,788 | ||
| Ⅴ.현금및현금성자산의 증감 | (17,659,874,989) | 20,856,040,497 | ||
| Ⅵ.기초 현금및현금성자산 | 27,834,269,246 | 7,486,308,934 | ||
| VII. 연결실체의 변동 | - | (508,080,185) | ||
| VIII.매각예정자산으로 분류 | (805,716,751) | - | ||
| IX.기말 현금및현금성자산 | 9,368,677,506 | 27,834,269,246 | ||
2. 별도 제무재표
| 재 무 상 태 표 |
| 제 25(당) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 24(전) 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 티엘아이 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 25(당) 기 | 제 24(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 31,689,077,985 | 35,276,069,342 | ||
| 현금및현금성자산 | 9,368,677,506 | 24,276,753,068 | ||
| 단기금융자산 | - | 51,737,608 | ||
| 매출채권 | 1,012,593,224 | 1,655,685,541 | ||
| 계약자산 | 212,177,458 | - | ||
| 재고자산 | 7,468,400,058 | 5,571,219,975 | ||
| 기타금융자산 | 12,170,362,088 | 3,106,584,788 | ||
| 기타유동자산 | 1,456,867,651 | 614,088,362 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 36,557,761,148 | 38,914,636,898 | ||
| 유형자산 | 10,158,672,883 | 27,444,235,769 | ||
| 무형자산 | 1,739,851,500 | 1,960,745,222 | ||
| 투자부동산 | 16,628,736,857 | - | ||
| 종속기업및관계기업투자 | 1,244,088,264 | 1,244,088,264 | ||
| 매도가능증권 | 6,695,376,644 | 7,218,040,527 | ||
| 기타비유동금융자산 | 91,035,000 | 1,047,527,116 | ||
| 자산총계 | 68,246,839,133 | 74,190,706,240 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 4,869,133,958 | 4,536,846,736 | ||
| 매입채무 | 3,324,205,035 | 3,797,926,252 | ||
| 기타금융부채 | 333,956,899 | 558,835,970 | ||
| 기타유동부채 | 1,210,972,024 | 180,084,514 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 1,233,677,529 | 1,291,170,375 | ||
| 기타비유동금융부채 | 1,233,677,529 | 1,291,170,375 | ||
| 부채총계 | 6,102,811,487 | 5,828,017,111 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ.자본금 | 4,936,360,000 | 4,936,360,000 | ||
| Ⅱ.자본잉여금 | 54,290,025,705 | 54,290,025,705 | ||
| Ⅲ.기타자본항목 | (14,970,799,571) | (14,251,038,077) | ||
| Ⅳ.이익잉여금 | 17,888,441,512 | 23,387,341,501 | ||
| 자본총계 | 62,144,027,646 | 68,362,689,129 | ||
| 부채와자본총계 | 68,246,839,133 | 74,190,706,240 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 25(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지 | |
| 제 24(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지 | |
| 주식회사 티엘아이 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 25(당) 기 | 제 24(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 21,398,411,127 | 29,012,654,597 |
| Ⅱ.매출원가 | 16,563,472,825 | 21,261,376,625 |
| Ⅲ.매출총이익 | 4,834,938,302 | 7,751,277,972 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 11,561,379,164 | 10,567,164,555 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | (6,726,440,862) | (2,815,886,583) |
| 금융수익 | 1,080,857,191 | 603,980,775 |
| 금융원가 | 121,686,957 | 12,850,309 |
| 기타수익 | 639,275,355 | 795,165,821 |
| 기타비용 | 192,551,674 | 338,727,696 |
| Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실) | (5,320,546,947) | (1,768,317,992) |
| 법인세비용(수익) | 387,901,757 | (147,956,540) |
| Ⅶ.당기순이익(손실) | (5,708,448,704) | (1,620,361,452) |
| Ⅷ.기타포괄손익 | (719,761,494) | 8,431,044,390 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (719,761,494) | 8,431,044,390 |
| 매도가능증권평가손익 | (719,761,494) | (465,256,668) |
| 매도가능증권처분이익 | - | 8,896,301,058 |
| Ⅸ.총포괄손익 | (6,428,210,198) | 6,810,682,938 |
| Ⅹ.주당순손익 | ||
| 기본주당순이익(손실) | (773) | (219) |
| 희석주당순이익(손실) | (773) | (219) |
| 자 본 변 동 표 |
| 제 25(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지 | |
| 제 24(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지 | |
| 주식회사 티엘아이 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 이익잉여금 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 1월 1일(전기초) | 4,936,360,000 | 54,290,025,705 | (13,785,781,409) | 16,111,401,895 | 61,552,006,191 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (1,620,361,452) | (1,620,361,452) |
| 기타포괄손익 | |||||
| 매도가능증권평가 | - | - | (465,256,668) | - | (465,256,668) |
| 기타포괄손익의 실현 | 8,896,301,058 | 8,896,301,058 | |||
| 소유주와의 거래 등 | |||||
| 자기주식의 취득 | - | ||||
| 배당금의 지급 | - | ||||
| 2021년 12월 31일(전기말) | 4,936,360,000 | 54,290,025,705 | (14,251,038,077) | 23,387,341,501 | 68,362,689,129 |
| 2022년 1월 1일(당기초) | 4,936,360,000 | 54,290,025,705 | (14,251,038,077) | 23,387,341,501 | 68,362,689,129 |
| 당기순이익(손실) | (5,708,448,704) | (5,708,448,704) | |||
| 기타포괄손익 | |||||
| 매도가능증권평가 | (719,761,494) | 209,548,715 | (510,212,779) | ||
| 기타포괄손익의 실현 | - | ||||
| 소유주와의 거래 등 | |||||
| 자기주식의 취득 | - | ||||
| 배당금의 지급 | - | ||||
| 2022년 12월 31일(당기말) | 4,936,360,000 | 54,290,025,705 | (14,970,799,571) | 17,888,441,512 | 62,144,027,646 |
| 현 금 흐 름 표 |
| 제 25(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지 | |
| 제 24(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지 | |
| 주식회사 티엘아이 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 25(당) 기 | 제 24(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동현금흐름 | (5,818,920,985) | 1,876,170,107 | ||
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (6,016,075,312) | 1,821,772,276 | ||
| 이자 수취 | 206,988,548 | 81,982,836 | ||
| 이자 지급 | (9,834,221) | (9,810,465) | ||
| 법인세 납부 | - | (17,774,540) | ||
| Ⅱ.투자활동현금흐름 | (9,009,306,380) | 16,279,187,568 | ||
| 단기금융자산의 처분 | 51,799,411 | 575,621,871 | ||
| 단기금융자산의 취득 | (61,803) | (128,346) | ||
| 대여금의 회수 | - | 1,400,000,000 | ||
| 대여금의 증가 | (100,000,000) | (1,500,000,000) | ||
| 매도가능증권의 처분 | - | 17,934,373,269 | ||
| 매도가능증권의 취득 | - | (250,000,000) | ||
| 기타금융자산의 감소 | 16,238,295,203 | 1,000,000,000 | ||
| 기타금융자산의 증가 | (25,018,569,864) | (2,593,249,316) | ||
| 기타비유동금융자산의 증가 | (24,000,000) | (200,000,000) | ||
| 기타비유동금융자산의 감소 | 28,616,000 | - | ||
| 유형자산의 처분 | - | 454,545 | ||
| 유형자산의 취득 | (250,791,649) | (525,530,000) | ||
| 무형자산의 처분 | 82,778,904 | 489,971,863 | ||
| 무형자산의 취득 | (17,372,582) | (3,550,000) | ||
| 계약이행자산의 취득 | - | (48,776,318) | ||
| Ⅲ.재무활동현금흐름 | (45,674,635) | (50,083,694) | ||
| 리스부채의 상환 | (45,674,635) | (50,083,694) | ||
| Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과 | (34,173,562) | 121,242,777 | ||
| Ⅴ.현금및현금성자산의 증감 | (14,908,075,562) | 18,226,516,758 | ||
| Ⅵ.기초 현금및현금성자산 | 24,276,753,068 | 6,050,236,310 | ||
| Ⅶ.기말 현금및현금성자산 | 9,368,677,506 | 24,276,753,068 | ||
- 이익잉여금처분계산서(안)
이익잉여금처리계산서
| 제 25 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지) |
| 제 24 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지) |
| 주식회사 티엘아이 (단위 : 천원) |
| 구분 | 제 25(당) 기 | 제 24(전) 기 | ||
| 처분예정(확정)일 | 2023년 03월 29일 | 2022년 03월 30일 | ||
| Ⅰ.미처분이익잉여금 | 16,314,416 | 21,813,316 | ||
| 1.전기이월미처분이익잉여금 | 21,813,316 | 14,537,376 | ||
| 2.기타포괄손익의실현 | 209,549 | 8,896,301 | ||
| 3.당기순이익(손실) | (5,708,449) | (1,620,361) | ||
| Ⅱ.이익잉여금처분액 | - | - | ||
| Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금 | 16,314,416 | 21,813,316 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
"해당사항 없음"
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 10억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수)* | 3 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 6.3억원 |
| 최고한도액 | 20억원 |
* 2022년 7월 7일부로 사외이사 1명 사내이사 1명이 추가되어
"이사의 수" 항목은 전기 정기 주주총회 기준으로 작성 하고,
"실제 지급된 보수총액" 항목은 추가된 인원 기준으로 작성함
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수* | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 0.5 억원 |
*감사 후보자는 2인이나, 정관 변경으로 감사를 1인으로 두고자 함. 보수총액은 0.5억원으로 축소하여 안건상정함.
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0.4 억원 |
| 최고한도액 | 1억원 |
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 안영현 | 1977.02.19 | 없음 | 이사회 |
| 임경옥 | 1961.08.08 | 없음 | 주주제안 |
| 총 ( 2) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 안영현 | 회계사,세무사 | - | 다믈멀티미디어 비상임감사 경기도의회 회계&세무 자문단 | 없음 |
| 임경옥 | 회계사,세무사 | - | 우송세무회계사무소 대표 티엘아이 감사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 안영현 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 임경옥 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 안영현 감사 후보자 안영현 감사 후보자는 감사 업무를 수행하기 위한 전문성을 보유하고 있으며, 전문적인 감사 활동을 통한 투명한 회사 경영에 도움이 될 수 있는자로, 제25회 정기 주주총회에 감사 후보자로 추천함. |
*임경옥 감사 후보자
적법한 주주제안에 의한 감사 후보자를 추천 받았으므로 25기 정기주주총회 감사 후보자로 안건 상정하게 되었음.
확인서
확인서_안영현_page-0001 |
확인서_임경옥_page-0001 |
※ 기타 참고사항
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건 (이사 및 감사의 선임)
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제 32 조 (이사 및 감사의 선임)
① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다. | 제 32 조 (이사 및 감사의 선임)
① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다. |
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② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사할 주 | ② 이사는 주주총회에서 선임하며, 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. |
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③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 집중투표제는 적용하지 아니한다. | ③ 감사는 주주총회에서 선임하며, 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. | 상법 제542조의12 제8항과 동일하게 개정(상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표 시 감사선임에 대한 의결권 관련 내용 반영) |
| ④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. | 감사 선임 시의 최대주주의 의결권 제한 관련 조항을 현행 상법 규정과 동일하게 정비 |
| ⑤ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 집중투표제는 적용하지 아니한다. | 현행 정관 제32조 제3항을 제5항으로 이동 |
다. 그 외의 정관변경에 관한 건 (이사 및 감사의 수)
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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| 제 31조 (이사 및 감사의 수) 이 회사는 5인 이하의 이사와 1인 이상의 감사를 둔다. | 제 31조 (이사 및 감사의 수) 이 회사는 5인 이하의 이사와 1인의 감사를 둔다. | 회사 실정에 맞는 적정 감사의 수 정관반영 |
라. 그 외의 정관변경에 관한 건 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금)
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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| 제42조 ( 이사 및 감사의 보수와 퇴직금) ① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 이사와 감사의 보수 결정 을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다. ② 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. | 제42조 ( 이사 및 감사의 보수와 퇴직금) ① 이사와 감사의 보수 한도는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 이사와 감사의 보수 결정 을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다. ② 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. | 주주총회에서 보수의 한도를 설정하도록 정관반영 |
마. 그 외의 정관변경에 관한 건 (액면분할 정관변경의 건)
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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| 제 6조 (일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오백원으로 한다. | 제 6조 (일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 일백원으로 한다. | 유통주식수 증가를 통한 거래활성화 및 주주가치제고 |
※ 기타 참고사항
- 정관 변경의 건(이사 및 감사의 수) 의안 통과시 회사의 감사의 수는 1인으로 제한 됩니다. 감사선임안건 진행 시 개별상정방식에 따라 선순위 안건에서 감사의 수1인을 충족하면, 후순위 안건은 자동으로 폐기 될 수 있습니다.
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
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| 2023.03.21 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
게재 예정인 홈페이지 주소 : "https://www.tli.co.kr"
게재 예정 보고서의 세부위치 : 당사 홈페이지 -> 투자정보 -> 사업보고서 메뉴
▶ 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항
1) 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 모바일주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314001181
