출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221216000400

정 정 신 고 (보고)

2022년 12월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 12월 2일

3. 정정사항

항  목	정정사유	정 정 전	정 정 후
기준주가평가금액	평가금액에 대한 기준시점의 명확화	-	(주1) 평가금액 \5 은 진행 중인 무상감자(감자비율 : 98.99%) 완료 전 외부평가기관으로부터 받은 평가금액입니다.
증자방식별 세부내역 7. 기준주가	기준주가평가금액 반영(무상감자 후 금액으로 환산)	-	500

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중		2022 년     12월     2일
회     사     명  :	주식회사 프리젠
대  표   이  사  :	최강문, 한태석
본 점  소 재 지 :	충청북도 음성군 대소면 신내리 213-27
	(전  화) 043)879-7000
	(홈페이지)http://www.pregen.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직  책)대표이사	(성  명)최강문, 한태석
	(전  화) 043)879-7000

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)	3,400,000
	기타주식 (주)	-
2. 1주당 액면가액 (원)		500
3. 증자전    발행주식총수 (주)	보통주식 (주)	7,120,469
	기타주식 (주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	-
	영업양수자금 (원)	-
	운영자금 (원)	500,000,000
	채무상환자금 (원)	1,200,000,000
	타법인 증권 취득자금 (원)	-
	기타자금 (원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거	-
주식의 내용	-
기타	-

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)	500
	기타주식 (원)	-
7. 기준주가	보통주식 (원)	500
	기타주식 (원)	-
7-1. 기준주가 산정방법		시가가 형성되지 않은 종목의 평가액
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		-
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거		-
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		정관 제12조 제1항 제2호
9. 납입일		2022년 12월 16일
10. 신주의 배당기산일		2022년 01월 01일
11. 신주권교부예정일		2023년 01월 02일
12. 신주의 상장 예정일		-
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부		아니오
- 현물출자가 있는지 여부		아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이      있는지 여부		해당없음
- 납입예정 주식의      현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
	당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
14. 우회상장 요건 충족여부		해당없음
15. 이사회결의일(결정일)		2022년 12월 01일
- 사외이사      참석여부	참석 (명)	-
	불참 (명)	-
- 감사(감사위원) 참석여부		참석
16. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유		증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호 규정에 따라 증권을 발행한 후 지체없이 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일(주권교부일)부터 1년간 해당 증권을 인출하거나 매각(매매의 예약 등을 포함)하지 않기로 하는 내용의 예탁계약을체결한 후 그 예탁계약을 이행할 예정임. * 전매제한조치 : 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호 전매제한조치 이행에 따라 신주권교부일에 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일부터 1년간 인출 및 매각을 제한함.(각 증권사에 보호예수 요청 예정)
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간		해당여부	아니오
		시작일	-
		종료일	-
19. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주의 효력발생일 : 2022년 12월 17일

2) 청약대금 납입처 : IBK기업은행 성남하이테크지점

3) 금번 공시는 제3자배정 유상증자에 따른 공시이며, 실제 주식 발행 여부 및 수량, 금액 등은 제3자배정 대상자의 향후 청약대금 납부 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

4) 상기 3항의 "증자전 발행주식 총수"는 공시일 현재 법인등기부등본 상의 발행주식 수 입니다.
 
5) 본 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 1년간 보호예수 됩니다.

6) 상기 유상증자 일정과 내용은 발행회사와 발행대상자 협의 및 관계기관의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.

7) 기타 신주 발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 일임합니다.

8) 발행가액 산정방법 : 아래의 '외부평가기관을 통해 기준주가 평가를 수행한 경우' 에 대한 자료 참조

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

(단위 : 원, %)

거래정지 관련 정보		기준주가 평가방법		종가대비 증감비율 (B-A)/A*100	외부평가
거래 정지일	거래정지전 최종종가 (A)	평가 방법	평가 금액 (B)		수행 여부	평가 기관명
-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-		-
		-	-	-		-

▶▶외부평가기관을 통해 기준주가 평가를 수행한 경우 아래 사항을 추가 기재

(단위 :  원)

평가방법	평가기관명	평가일	계산방법	평가 금액	주요 가정	가정 수립근거
미래 현금흐름 할인법 (DCF)	삼덕회계법인	2022년 11월 30일	평가 대상사업부문의 미래 영업활동을 통해 기대되는 현금흐름 (Free Cash Flow) 을 추정하여 이를 평가 대상사업부문의 위험 및 자본구조를 반영한 할인율 ( Weighted Average Cost of Capital) 로 할인하여 미래 현금흐름의 현재가치로 평가대상회사의 가치를 평가한 후 이자발생 부채를 차 감하여 주식가치를 산정하는 방법	5	- 향후 미래현금흐름은 보고서에 언급한 사항을 제외하고는 기중에 발생하는 것으로 가정하였으며, 세후 미래현금흐름을 기준. - 세후 미래 현금흐름을 할인하기 위한 할인율은 세후 할인율을 적용 - 연도별 추정 및 자본비용 평가 시 각종 비율을 적용하고 백만원 단위로 표기함에 따라 합계 등에 발생한 단수차이는 조정하지 않음 - 추정기간 내의 영업현금흐름의 가치는 평가대상회사 가 제시한 과거 자료 및 향후 사업계획을 근거로 2027 년 12 월31 일까지 예상 현금흐름의 추정을 통해 산출 - 추정기간 이후의 현금흐름 산정 시 2027 년 이후 영구성장률은 0.5 를 적용	본 가치산정 결과는 평가대상회사의 향후 경영성과가 평가대상회사가 제시한 사업계획대로 이루어진다는 가정에 근거

(주1) 평가금액 \5 은 진행 중인 무상감자(감자비율 : 98.99%) 완료 전 외부평가기관으로부터 받은 평가금액입니다. 

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적
정관 제12조 제1항 제2호 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	재무구조 개선 및 운영자금

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
(주)오리엔트	최대주주 본인	사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 신속한 자금조달 등을 고려하여 이사회에서 선정	장기대여금 미수수익 약 4백만원, 지급임차료 외 지급채무 약 23백만원	1,500,000	1년간 보호예수
(주)오리엔트바이오	최대주주 관계사	사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 신속한 자금조달 등을 고려하여 이사회에서 선정	제품매출 6건 6억원 , 장기차입금 미지급비용 약23백만원	1,440,000	1년간 보호예수
(주)오리엔트시계	주주	사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 신속한 자금조달 등을 고려하여 이사회에서 선정	장기차입금 미지급비용 6건 약 4.6백만원	406,000	1년간 보호예수
박대성	주주	사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 신속한 자금조달 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	40,000	1년간 보호예수
황종하	주주	사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 신속한 자금조달 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	14,000	1년간 보호예수

* 신주인수 권리의 취소 : 청약대금 전액을 청약대금 납입일까지 납입하지 아니하면 신주발행 인수와 관련된 모든 권리가 자동소멸 됩니다.

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
(주)오리엔트	3	박재민	-	-	-	장재진	41.74
		-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

회계연도	2021	결산기	제21기
자산총계	109,583	매출액	31,064
부채총계	78,833	당기순손익	-626
자본총계	30,750	외부감사인	대영회계법인
자본금	5,758	감사의견	적정

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
(주)오리엔트바이오	26,986	장재진	0.76	-	-	(주)오리엔트	23.99
		-	-	-	-	-	-

* 출자자수(명)은 (주)오리엔트바이오의 결산일 기준 전체주주수임.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

회계연도	2021년	결산기	제65기
자산총계	104,952	매출액	27,276
부채총계	21,764	당기순손익	34,198
자본총계	83,188	외부감사인	리안회계법인
자본금	59,292	감사의견	적정

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
(주)오리엔트시계	4	최강문	-	-	-	(주)오리엔트정공	69.04
		김창식	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

회계연도	2021	결산기	제13기
자산총계	10,030	매출액	3,753
부채총계	1,168	당기순손익	-280
자본총계	8,862	외부감사인	대영회계법인
자본금	4,782	감사의견	적정

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221216000400