주요사항보고서(유상증자결정) 2022-12-02 15:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221202000416
| 금융위원회 귀중 | 2022 년 12월 2일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 프리젠 | |
| 대 표 이 사 : | 최강문, 한태석 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청북도 음성군 대소면 신내리 213-27 | |
| (전 화) 043)879-7000 | ||
| (홈페이지)http://www.pregen.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)대표이사 | (성 명)최강문, 한태석 |
| (전 화) 043)879-7000 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 3,400,000 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 7,120,469 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 500,000,000 | |
| 채무상환자금 (원) | 1,200,000,000 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 500 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | - | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 시가가 형성되지 않은 종목의 평가액 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | - | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제12조 제1항 제2호 | ||
| 9. 납입일 | 2022년 12월 16일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2022년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | 2023년 01월 02일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | - | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2022년 12월 01일 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | - | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호 규정에 따라 증권을 발행한 후 지체없이 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일(주권교부일)부터 1년간 해당 증권을 인출하거나 매각(매매의 예약 등을 포함)하지 않기로 하는 내용의 예탁계약을체결한 후 그 예탁계약을 이행할 예정임. * 전매제한조치 : 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호 전매제한조치 이행에 따라 신주권교부일에 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일부터 1년간 인출 및 매각을 제한함.(각 증권사에 보호예수 요청 예정) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 신주의 효력발생일 : 2022년 12월 17일
2) 청약대금 납입처 : IBK기업은행 성남하이테크지점
3) 금번 공시는 제3자배정 유상증자에 따른 공시이며, 실제 주식 발행 여부 및 수량, 금액 등은 제3자배정 대상자의 향후 청약대금 납부 여부에 따라 변동될 수 있습니다.
4) 상기 3항의 "증자전 발행주식 총수"는 공시일 현재 법인등기부등본 상의 발행주식 수 입니다.
5) 본 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 1년간 보호예수 됩니다.
6) 상기 유상증자 일정과 내용은 발행회사와 발행대상자 협의 및 관계기관의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.
7) 기타 신주 발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 일임합니다.
8) 발행가액 산정방법 : 아래의 '외부평가기관을 통해 기준주가 평가를 수행한 경우' 에 대한 자료 참조
▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재
| (단위 : 원, %) |
| 거래정지 관련 정보 | 기준주가 평가방법 | 종가대비 증감비율 (B-A)/A*100 | 외부평가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 거래 정지일 | 거래정지전 최종종가 (A) | 평가 방법 | 평가 금액 (B) | 수행 여부 | 평가 기관명 | |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
▶▶외부평가기관을 통해 기준주가 평가를 수행한 경우 아래 사항을 추가 기재
| (단위 : 원) |
| 평가방법 | 평가기관명 | 평가일 | 계산방법 | 평가 금액 | 주요 가정 | 가정 수립근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미래 현금흐름 할인법 (DCF) | 삼덕회계법인 | 2022년 11월 30일 | 평가 대상사업부문의 미래 영업활동을 통해 기대되는 현금흐름 (Free Cash Flow) 을 추정하여 이를 평가 대상사업부문의 위험 및 자본구조를 반영한 할인율 ( Weighted Average Cost of Capital) 로 할인하여 미래 현금흐름의 현재가치로 평가대상회사의 가치를 평가한 후 이자발생 부채를 차 감하여 주식가치를 산정하는 방법 | 5 | - 향후 미래현금흐름은 보고서에 언급한 사항을 제외하고는 기중에 발생하는 것으로 가정하였으며, 세후 미래현금흐름을 기준. - 세후 미래 현금흐름을 할인하기 위한 할인율은 세후 할인율을 적용 - 연도별 추정 및 자본비용 평가 시 각종 비율을 적용하고 백만원 단위로 표기함에 따라 합계 등에 발생한 단수차이는 조정하지 않음 - 추정기간 내의 영업현금흐름의 가치는 평가대상회사 가 제시한 과거 자료 및 향후 사업계획을 근거로 2027 년 12 월31 일까지 예상 현금흐름의 추정을 통해 산출 - 추정기간 이후의 현금흐름 산정 시 2027 년 이후 영구성장률은 0.5 를 적용 | 본 가치산정 결과는 평가대상회사의 향후 경영성과가 평가대상회사가 제시한 사업계획대로 이루어진다는 가정에 근거 |
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 정관 제12조 제1항 제2호 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 | 재무구조 개선 및 운영자금 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)오리엔트 | 최대주주 본인 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 신속한 자금조달 등을 고려하여 이사회에서 선정 | 장기대여금 미수수익 약 4백만원, 지급임차료 외 지급채무 약 23백만원 | 1,500,000 | 1년간 보호예수 |
| (주)오리엔트바이오 | 최대주주 관계사 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 신속한 자금조달 등을 고려하여 이사회에서 선정 | 제품매출 6건 6억원 , 장기차입금 미지급비용 약23백만원 | 1,440,000 | 1년간 보호예수 |
| (주)오리엔트시계 | 주주 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 신속한 자금조달 등을 고려하여 이사회에서 선정 | 장기차입금 미지급비용 6건 약 4.6백만원 | 406,000 | 1년간 보호예수 |
| 박대성 | 주주 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 신속한 자금조달 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 40,000 | 1년간 보호예수 |
| 황종하 | 주주 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 신속한 자금조달 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 14,000 | 1년간 보호예수 |
* 신주인수 권리의 취소 : 청약대금 전액을 청약대금 납입일까지 납입하지 아니하면 신주발행 인수와 관련된 모든 권리가 자동소멸 됩니다.
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)오리엔트 | 3 | 박재민 | - | - | - | 장재진 | 41.74 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2021 | 결산기 | 제21기 |
| 자산총계 | 109,583 | 매출액 | 31,064 |
| 부채총계 | 78,833 | 당기순손익 | -626 |
| 자본총계 | 30,750 | 외부감사인 | 대영회계법인 |
| 자본금 | 5,758 | 감사의견 | 적정 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)오리엔트바이오 | 26,986 | 장재진 | 0.76 | - | - | (주)오리엔트 | 23.99 |
| - | - | - | - | - | - | ||
* 출자자수(명)은 (주)오리엔트바이오의 결산일 기준 전체주주수임.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2021년 | 결산기 | 제65기 |
| 자산총계 | 104,952 | 매출액 | 27,276 |
| 부채총계 | 21,764 | 당기순손익 | 34,198 |
| 자본총계 | 83,188 | 외부감사인 | 리안회계법인 |
| 자본금 | 59,292 | 감사의견 | 적정 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)오리엔트시계 | 4 | 최강문 | - | - | - | (주)오리엔트정공 | 69.04 |
| 김창식 | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2021 | 결산기 | 제13기 |
| 자산총계 | 10,030 | 매출액 | 3,753 |
| 부채총계 | 1,168 | 당기순손익 | -280 |
| 자본총계 | 8,862 | 외부감사인 | 대영회계법인 |
| 자본금 | 4,782 | 감사의견 | 적정 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221202000416
