주권관련사채권의취득결정 2023-02-21 18:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230221900843
주권 관련 사채권의 취득결정
| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 교환사채권 | ||||
| 회차 | 1 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 | ||
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명(국적) | CBI USA, Inc.(미국) | 대표이사 | 오경원 | |
| 자본금(원) | 13,040,500,000 | 회사와 관계 | 최대주주의 특수관계인 | ||
| 발행주식총수(주) | 1,940 | 주요사업 | 투자업 | ||
| 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | ||||
| 3. 취득내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) | 7,049,152,000 | |||
| 취득금액(원) | 7,049,152,000 | ||||
| 자기자본(원) | 51,750,940,573 | ||||
| 자기자본대비(%) | 13.62 | ||||
| 대기업 여부 | 미해당 | ||||
| 4. 취득방법 | 현금취득 | ||||
| 5. 취득목적 | 전략적 제휴에 따른 사업협력으로 투자수익 기대 | ||||
| 6. 취득예정일자 | 2023-02-22 | ||||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-21 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | 2 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||||
| 8. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 9. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 예 | ||||
| - 계약내용 | [조기상환청구권(Put option)] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2024년 2월 22일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. | ||||
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 가. 상기3.'취득내역'의 사채의 권면총액 및 취득금액은 $5,440,000이며, 1$ = 1,295.80(2023.02.21 매매기준환율 기준)으로 계산하였습니다. 나. 상기3.'자기자본'은 최근 사업연도말(2021년) K-IFRS 연결재무제표 기준 자기자본 ± 공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금 증감액을 반영한 금액입니다. 다. 상기 6.'취득예정일자'는 해외투자신고 및 관련기관 협의에 따라 변경될 수 있습니다. 라. 하기 발행회사의 요약 재무상황】의 당해년도(2021년), 전년도(2020년), 전전년도(2019년) 기준입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해년도 | 12,461 | 0 | 12,461 | 13,041 | 0 | -559 | - | - |
| 전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
[상대방에 관한 사항]
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| CBI USA, Inc. | 미국 | Western Ave, Suite 400, Seattle, WA 98121 King county,Washington, United States | 86-3703094 |
| 직업(사업내용) | 투자업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | CBI(주) | 1,940 | 100 |
| 대표이사 | 오경원 | 0 | 0 |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2021년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 12,461 | 자본금 | 13,041 |
| 부채총계 | 0 | 매출액 | 0 |
| 자본총계 | 12,461 | 당기순손익 | -559 |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 상대방과의 관계 | |||
| 1. 회사와 상대방과의 관계 | 최대주주의 특수관계인 | ||
| 2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 | |
| 최대주주 | CBI(주) | 종속회사 | |
| 대표이사 | 오경원 | 대표이사 | |
| 이사 | 이호준 | 사내이사 | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | - | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - | ||
【 교환사채에 관한 사항 】
| 사채의 이율 | 표면이자율(%) | 0 | |
| 만기이자율(%) | 5 | ||
| 사채만기일 | 2025-02-22 | ||
| 교환에 관한 사항 | 교환비율(%) | 100 | |
| 교환가액(원/주) | 2,073 | ||
| 교환가액 결정방법 | 주당 $1.6이며, 1$ = 1,295.80(2023.02.21 매매기준환율 기준) | ||
| 교환대상 | 나스닥 XCUR 보통주 3,400,000주 | ||
| 교환청구기간 | 시작일 | 2023-05-22 | |
| 종료일 | 2025-02-14 | ||
| 교환가액 조정에 관한 사항 | - | ||
| 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230221900843
