세아홀딩스 (058650) 공시 :: [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304000571


금융위원회 귀중	2024년 03월 04일

회 사 명 :	주식회사 세아홀딩스
대 표 이 사 :	양 영 주
본 점 소 재 지 :	서울시 마포구 양화로 45
	(전 화) 02-6970-0110
	(홈페이지) http://www.seahholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 양 영 주
	(전 화) 02-6970-0118

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 26일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 02월 26일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 03월 04일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2024년 03월 04일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	추가 기재정정
2024년 03월 04일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)세아홀딩스 제21회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제21회 금 팔백사십억원(\84,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다.
요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
3. 공모가격 결정방법	-	(주3) 추가 기재
5. 인수 등에 관한 사항	(주4) 정정 전	(주4) 정정 후
II. 증권의 주요 권리내용
1. 일반적인 사항	(주5) 정정 전	(주5) 정정 후
2. 사채관리계약에 관한 사항	(주6) 정정 전	(주6) 정정 후
III. 투자위험요소 1. 사업위험	(주7) 정정 전	(주7) 정정 후
III. 투자위험요소 2. 회사위험	(주8) 정정 전	(주8) 정정 후
V. 자금의 사용목적	(주9) 정정 전	(주9) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록) 총액	50,000,000,000	모집(매출)총액	50,000,000,000
발행가액	50,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2026년 03월 06일
원리금 지급대행기관	(주)하나은행 합정역지점	(사채)관리회사	흥국증권(주)
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2024년 02월 21일	한국신용평가	회사채 (A0)
2024년 02월 21일	나이스신용평가	회사채 (A0)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	NH투자증권	1,500,000	15,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
대표	케이비증권	1,500,000	15,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
인수	신영증권	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
인수	한국투자증권	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2024년 03월 08일	2024년 03월 08일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	50,000,000,000
발행제비용	152,111,600

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준 발행규모	사용 지역	사용 국가	원화 교환 예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을 받은 경우	보증기관	-	지분증권과 연계된 경우	행사대상증권	-
보증을 받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의 경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의 경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의 관계	매출전 보유증권수	매출증권수	매출후 보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채 해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 03월 05일이며, 상장예정일은 2024년 03월 08일임.

주1) 본 사채는 2024년 02월 27일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제21회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천억원(\100,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)세아홀딩스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)세아홀딩스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 03월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주1) 정정 후

회차 :

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록) 총액	84,000,000,000	모집(매출)총액	84,000,000,000
발행가액	84,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2026년 03월 06일
원리금 지급대행기관	(주)하나은행 합정역지점	(사채)관리회사	흥국증권(주)
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2024년 02월 21일	한국신용평가	회사채 (A0)
2024년 02월 21일	나이스신용평가	회사채 (A0)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	NH투자증권	2,500,000	25,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
대표	케이비증권	2,500,000	25,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
인수	신영증권	1,700,000	17,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
인수	한국투자증권	1,700,000	17,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2024년 03월 08일	2024년 03월 08일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	84,000,000,000
발행제비용	223,511,600

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준 발행규모	사용 지역	사용 국가	원화 교환 예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을 받은 경우	보증기관	-	지분증권과 연계된 경우	행사대상증권	-
보증을 받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의 경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의 경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의 관계	매출전 보유증권수	매출증권수	매출후 보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채 해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 03월 05일이며, 상장예정일은 2024년 03월 08일임.

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)세아홀딩스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)세아홀딩스 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :

]

(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전자등록 총액		50,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익률(%)		-
모집 또는 매출가액		사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액		50,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율	연리이자율(%)	-
	변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법 및 기한	이자지급 방법	"본 사채"의 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하며 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365으로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금상환과 이자 지급을 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고이율이 "본 사채" 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 이율을 적용한다.
	이자지급 기한	2024년 06월 08일, 2024년 09월 08일, 2024년 12월 08일, 2025년 03월 08일, 2025년 06월 08일, 2025년 09월 08일, 2025년 12월 08일, 2026년 03월 06일
신용평가 등급	평가회사명	한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)
	평가일자	2024년 02월 21일 / 2024년 02월 21일
	평가결과등급	A0 / A0
상환방법 및 기한	상 환 방 법	본 사채의 원금은 2026년 03월 06일에 일시 상환한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금상환과 이자 지급을 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.
	상 환 기 한	2026년 03월 06일
납 입 기 일		2024년 03월 08일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금 지급대행기관	회 사 명	(주)하나은행 합정역지점
	고유번호	00130897
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 03월 05일이며, 상장예정일은 2024년 03월 08일임.

(주2) 정정 후

[회 차 :

]

(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전자등록 총액		84,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익률(%)		-
모집 또는 매출가액		사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액		84,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율	연리이자율(%)	-
	변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법 및 기한	이자지급 방법	"본 사채"의 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하며 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365으로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금상환과 이자 지급을 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고이율이 "본 사채" 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 이율을 적용한다.
	이자지급 기한	2024년 06월 08일, 2024년 09월 08일, 2024년 12월 08일, 2025년 03월 08일, 2025년 06월 08일, 2025년 09월 08일, 2025년 12월 08일, 2026년 03월 06일
신용평가 등급	평가회사명	한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)
	평가일자	2024년 02월 21일 / 2024년 02월 21일
	평가결과등급	A0 / A0
상환방법 및 기한	상 환 방 법	본 사채의 원금은 2026년 03월 06일에 일시 상환한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금상환과 이자 지급을 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.
	상 환 기 한	2026년 03월 06일
납 입 기 일		2024년 03월 08일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금 지급대행기관	회 사 명	(주)하나은행 합정역지점
	고유번호	00130897
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 03월 05일이며, 상장예정일은 2024년 03월 08일임.

(주3) 추가 기재

라. 수요예측결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제21회]

(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
구분	운용사 (집합)	투자매매 중개업자	연기금, 운용사(고유), 은행 보험	기타	거래실적유*	거래실적무	합계
건수	6	16	3	-	-	-	25
수량	600	1,660	300	-	-	-	2,560
경쟁률	1.20:1	3.32:1	0.60:1	-	-	-	5.12:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제21회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분	국내기관투자자								외국기관투자자				합계			누적합계		유효 수요
	운용사 (집합)		투자매매 중개업자		연기금, 운용사(고유), 은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무		합계			누적합계
	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
-30	-	-	2	30	-	-	-	-	-	-	-	-	2	30	1.17%	30	1.17%	포함
-29	-	-	1	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30	1.17%	60	2.34%	포함
-25	-	-	1	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30	1.17%	90	3.52%	포함
-21	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	3.91%	190	7.42%	포함
-19	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	3.91%	290	11.33%	포함
-16	-	-	1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	1.95%	340	13.28%	포함
-15	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	3.91%	440	17.19%	포함
-14	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	3.91%	540	21.09%	포함
-12	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	7.81%	740	28.91%	포함
-10	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	3.91%	840	32.81%	포함
-7	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	7.81%	1,040	40.63%	포함
-6	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	3.91%	1,140	44.53%	포함
0	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	3.91%	1,240	48.44%	포함
5	-	-	3	170	-	-	-	-	-	-	-	-	3	170	6.64%	1,410	55.08%	포함
10	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	3.91%	1,510	58.98%	포함
13	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	3.91%	1,610	62.89%	포함
20	-	-	1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	1.95%	1,660	64.84%	포함
29	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	7.81%	1,860	72.66%	포함
30	-	-	2	700	-	-	-	-	-	-	-	-	2	700	27.34%	2,560	100.00%	포함
합계	6	600	16	1,660	3	300	-	-	-	-	-	-	25	2,560	100.00%	-	-	-

(3) 수요예측 상세 분포 현황

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자	㈜세아홀딩스 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
수요예측 참여자	-30	-29	-25	-21	-19	-16	-15	-14	-12	-10	-7	-6	0	5	10	13	20	29	30	합계
기관투자자 1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
기관투자자 2	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
기관투자자 3	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
기관투자자 4	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
기관투자자 5	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자 6	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자 7	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
기관투자자 8	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자 9	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자 10	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자 11	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100
기관투자자 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	50
기관투자자 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	20
기관투자자 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
기관투자자 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	100
기관투자자 22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	50
기관투자자 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	200
기관투자자 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500
기관투자자 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200
합계	30	30	30	100	100	50	100	100	200	100	200	100	100	170	100	100	50	200	700	2,560
누적합계	30	60	90	190	290	340	440	540	740	840	1,040	1,140	1,240	1,410	1,510	1,610	1,660	1,860	2,560	-

(4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분	내 용
유효수요의 정의	"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량
유효수요의 범위	공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량
유효수요 산정 근거	[수요예측 신청현황] 제21회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 2,560억원 - 총 참여신청범위: -0.30%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 25건 '본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다. ① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 ㈜세아홀딩스와 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 KB증권㈜은 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다. ② 지난 2024년 02월 27일 실시한 당사의 수요예측에서 제21회 무보증사채 공모희망금액 총액인 500억원의 512%에 해당하는 2,560억원이 참여하였으며 참여물량 전액이 공모희망금리 상단 이내로 참여하였고 이를 근거로 공모희망금리 상단 이내로 참여한 전체 금액을 유효수요로 결정하였습니다. 또한, 발행회사 및 공동대표주관회사의 합의를 통하여, 금번 발행 예정인 본 사채의 발행금액을 제21회 840억원으로 결정하였습니다.
최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영	본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였습니다. [제21회] "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)세아홀딩스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)세아홀딩스 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차: 21]

(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율	인수조건
대표	NH투자증권(주)	00120182	서울시 영등포구 여의대로108	15,000,000,000	0.15%	총액인수
대표	KB증권(주)	00164876	서울시 영등포구 여의나루로 50	15,000,000,000	0.15%	총액인수
인수	신영증권(주)	00136721	서울시 영등포구 국제금융로8길16	10,000,000,000	0.15%	총액인수
인수	한국투자증권(주)	00160144	서울특별시 영등포구 의사당대로 88	10,000,000,000	0.15%	총액인수

주) 상기에 기재되어 있는 인수금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 제21회 무보증사채의 권면(전자등록)총액 합계는 금 일천억원(\100,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차: 21]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료율(정액)	위탁조건
흥국증권(주)	00380836	서울특별시 종로구 새문안로 68	50,000,000,000	5,000,000	-

주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 제21회 무보증사채의 권면(전자등록)총액 합계는 금 일천억원(\100,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차: 21]

(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율	인수조건
대표	NH투자증권(주)	00120182	서울시 영등포구 여의대로108	25,000,000,000	0.15%	총액인수
대표	KB증권(주)	00164876	서울시 영등포구 여의나루로 50	25,000,000,000	0.15%	총액인수
인수	신영증권(주)	00136721	서울시 영등포구 국제금융로8길16	17,000,000,000	0.15%	총액인수
인수	한국투자증권(주)	00160144	서울특별시 영등포구 의사당대로 88	17,000,000,000	0.15%	총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

[회 차: 21]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료율(정액)	위탁조건
흥국증권(주)	00380836	서울특별시 종로구 새문안로 68	84,000,000,000	5,000,000	-

(삭제)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차	발행금액	연리이자율	만기일	옵션관련사항
제21회 무보증사채	500	-	2026.03.06	-

주1) 본 사채는 2024년 02월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액, 연리이자율이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 발행금액은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제21회 무보증사채의 총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.
주2) 확정 발행금액 및 이자율은 2024년 03월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)세아홀딩스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)세아홀딩스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차	발행금액	연리이자율	만기일	옵션관련사항
제21회 무보증사채	840	-	2026.03.06	-

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 21]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료(정액)
흥국증권(주)	00380836	서울특별시 종로구 새문안로 68	50,000,000,000	5,000,000

주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제21회 무보증사채의 총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000)이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 21]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료(정액)
흥국증권(주)	00380836	서울특별시 종로구 새문안로 68	84,000,000,000	5,000,000

(삭제)

(주7) 정정 전

[차. (주)세아베스틸지주 - 특수강봉강 시장 경쟁 심화에 따른 수익성 악화 위험]

(주)세아베스틸지주는 자회사 (주)세아베스틸을 통해 시장에서 독보적인 영향력을 유지해왔던 특수강 시장에서의 시장지위를 유지하는 한편, (주)세아창원특수강 인수를 통해 STS선재(2023년 3분기 기준 시장점유율 62~66%), STS봉강(2023년 3분기 기준 시장점유율 66~70%), 무계목강관(2023년 3분기 기준 시장점유율 32~36%) 등으로 판매 제품의 범주를 확대한 바 있습니다. 다만, 현대제철의 소재에서 자동차로 이어지는 수직계열화 강화전략에 따른 경쟁 심화로 인해 (주)세아베스틸의 전방산업 중 자동차 산업에서 발생하는 특수강 봉강부문에서의 매출이 장기적으로 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 이에 (주)세아베스틸은 경쟁력을 지속적으로 유지 및 개선하기 위해 R&D부문에 지속적으로 투자하고 있으나, 이와 같은 노력에도 불구하고 경쟁의 강도가 심화되는 시장상황에 효과적으로 대응하지 못할 경우 (주)세아베스틸의 수익성 및 향후 성장성이 약화될 수 있는 점 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다.

특수강 제품은 고부가가치 사업으로서, 일반강에 비해 가격이 3~4배 이상 고가이며 장치 및 기술에 의한 진입장벽이 존재하는 것이 일반적입니다. 그러나 국내 산업의 발전과 함께 철강산업의 공급도 급격하게 팽창하였으며 그 과정에서 수급 불균형 및 공급과잉 구조가 나타났습니다. 이로 인해 대규모 설비투자를 필요로 하는 특수강 생산업체들은 투자비용을 감당하지 못하고 설비를 가동하기 전에 도산하거나 피흡수 합병되기도 하였습니다. 이는 대규모 장치산업에서 주기적으로 발생할 수 있는 시장패턴으로, 수급구조에 따른 설비투자 탄력성이 낮기 때문이며 특히 1990년대 특수강의 공급경쟁심화는 생산업체 간의 과열경쟁을 낳았습니다. 이는 곧 기업부실로 연결되었으나 각 업체들은 경쟁력있는 제품생산에 주력하면서 다시 수익성을 회복하였습니다.

(주)세아베스틸지주(舊(주)세아베스틸)은 지난 2015년 03월 (주)세아창원특수강(구, 포스코특수강) 지분 54.82%를 인수하였으며, 탄소합금강에서부터 스테인리스까지 특수강 전제품을 생산할 수 있는 국내 유일의 특수강 업체로 발돋움 하였습니다. (주)세아창원특수강의 인수로 수요처 다변화를 추구할 수 있게 되었고 지속적인 수익성 확보가 가능할 것으로 기대하고 있습니다.

(주)세아베스틸지주는 자회사 (주)세아베스틸을 통해 시장에서 독보적인 영향력을 유지해왔던 특수강 시장에서의 시장지위를 유지하는 한편, (주)세아창원특수강 인수를 통해 STS선재(2023년 3분기 기준 시장점유율 62~66%), STS봉강(2023년 3분기 기준 시장점유율 66~70%), 무계목강관(2023년 3분기 기준 시장점유율 32~36%) 등으로 판매 제품의 범주를 확대한 바 있습니다. (주)세아창원특수강은 스테인리스봉강, 선재, 강관, 공구강, 탄소합금강 등 다양한 제품군을 가지고 있어 (주)세아베스틸과의 시너지로 세아그룹의 특수강 사업은 확대될 전망입니다.

[특수강 시장 점유율]

제품구분	2023년 3분기	2022년	2021년	2020년
STS 선재	62~66%	64~68%	63~67%	57~61%
STS 봉강	66~70%	68~72%	65~69%	64~68%
무계목강관	32~36%	36~40%	38~42%	40~44%

출처 : 당사 2023년 3분기 보고서
주) 상기 숫자는 당사 추정치임

다만, 현대제철의 100만톤 규모의 특수강 설비투자(특수강봉강 60만톤, 선재 40만톤)가 완료되고 2017년 3분기부터 본격적인 상업생산이 개시되며 향후 수급환경 및 경쟁구도가 변화하고 있습니다. 현대제철은 2015년 본격적으로 특수강 사업을 시작해 현재 충남 당진제철소 내에 특수강 1차공정을 담당할 생산라인을 건설하였으며, 현대종합특수강(주) 인수를 통해 특수강 2차공정까지 사업을 확대하였습니다. 2016년 상반기 주요 강종에 대한 KS 및 JIS 인증을 획득하였고 통합관리망 구축을 통해 경쟁력을 강화하였으며, 2017년 7월부터는 자동차용 특수강을 현대기아차에 납품하기 시작하여 2023년말 기준 봉강 시장 내 현대제철의 점유율은 38.0%(2020년말 30.3% 기록, 2021년 31.3% 기록, 2022년 37.5%)를 기록한 바 있습니다. 현대제철의 소재에서 자동차로 이어지는 수직계열화 강화전략에 따른 경쟁 심화로 인해 (주)세아베스틸의 전방산업 중 자동차 산업에서 발생하는 특수강 봉강부문에서의 매출이 장기적으로 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. (주)세아베스틸은 전체매출의 상당부분을 현대기아차에서 내는 만큼 현대제철이 앞으로 자동차용 특수강 품목을 늘리게 되면 직접적인 타격을 받을 수 있습니다.

이에 (주)세아베스틸은 경쟁력을 지속적으로 유지 및 개선하기 위해 R&D부문에 지속적으로 투자하고 있습니다. 그러나 이와 같은 노력에도 불구하고 경쟁의 강도가 심화되는 시장상황에 효과적으로 대응하지 못할 경우 당사의 수익성 및 향후 성장성이 약화될 수 있는 점 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다.

(중략)

[타. (주)세아특수강 - 특정 기업에 대한 부품의존도에 따른 위험]

당사의 주요 자회사인 (주)세아특수강의 주력상품의 원재료인 WIRE ROD는 소수공급자를 통하여 공급받고 있는 실정이며, 이에 따라 (주)세아특수강을 비롯한 특수강 업체들은 선재가공업체의 원재료 공급업자와의 교섭력에 따라 원재료 물량 확보의 어려움과 원자재 가격변동에 노출될 위험이 존재합니다. 이로 인해 영업실적 및 재무안정성에 부정적 영향을 미칠 수 있는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사의 주요 자회사인 (주)세아특수강은 제품 생산에 필요한 WIRE ROD를 국내에서는 포스코, 세아창원특수강, 세아베스틸, 해외에서는 일본, 중국 등으로부터 조달하고 있습니다. 국내 공급시장에는 포스코가 대부분의 선재를 생산하고 있어 당사와 같은 선재 가공업체의 구매교섭력은 열위한 수준입니다. 판매가격의 주요 변동요인은 원재료가격의 변동으로 (주)세아특수강의 원재료비 비중은 판매가 대비 약 80% ~ 85% 수준으로 원가구성의 대부분을 차지하고 있습니다. 이에 소재의 가격 변동에 따라 판매가격에 영향을 주고 있으며, 특히 (주)세아특수강의 주요 공급자이자 국내 최대 공급자인 포스코로부터의 원재료 구입가격 변동은 시장가격에 직접적으로 영향을 미치고 있습니다.

(중략)

(주7) 정정 후

[특수강 시장 점유율]

제품구분	2023년 3분기	2022년	2021년	2020년
STS 선재	62~66%	64~68%	63~67%	57~61%
STS 봉강	66~70%	68~72%	65~69%	64~68%
무계목강관	32~36%	36~40%	38~42%	40~44%

출처 : 당사 2023년 3분기 보고서
주) 상기 숫자는 당사 추정치임

[(주)세아베스틸지주 매출 실적(별도)]

(단위 : 백만원, %)

사업 부문	매출유형	품목	2023년 3분기		2022년 3분기		2022년		2021년
사업 부문	매출유형	품목	금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율
지주회사	기타매출	배당금수익	45,451	88.1	3,598	0.60	64,791	9.3	31,224	1.4
임대	기타매출	임대수익	917	1.7	1,227	0.20	1,535	0.2	982	0.0
용역	기타매출	용역수익	5,351	10.1	10,710	1.70	14,285	2.0	32,367	1.5
특수강	제품	특수강봉강, 형단조품	-	-	618,254	97.40	618,254	88.4	2,117,000	96.9
특수강	상품	특수강, 단강품	-	-	692	0.10	692	0.1	4,027	0.2
합 계			52,718	100.0	634,481	100.00	699,556	100.0	2,185,601	100.0

출처 : 당사 2023년 3분기 보고서
주) (주)세아베스틸지주는 2022년 4월 1일 물적분할 이후 지주회사로 전환하였으며, 상기 특수강 사업부문은 분할 전 실적을 기재하였습니다.

[세아베스틸 매출실적(별도)]

(단위 : 백만원)

구분			2023년 3분기	2022년 3분기	2022년
특수강	봉강 외	내수	1,338,562	928,194	1,367,827
		수출	460,928	297,478	454,287
		소계	1,799,490	1,225,672	1,822,114
	형단조	내수	12,523	8,511	10,892
		수출	2,087	788	1,914
		소계	14,610	9,299	12,806
상품 및 기타		내수	1,486	3,802	4,404
		수출	23	25	25
		소계	1,509	3,827	4,429
합 계		내수	1,352,570	940,508	1,383,123
		수출	463,039	298,291	456,226
		소계	1,815,609	1,238,798	1,839,349

출처 : 세아베스틸 2023년 3분기 보고서
주) (주)세아베스틸는 2022년 4월 1일 물적분할 이후 실적을 기재하였습니다

다만, 현대제철의 100만톤 규모의 특수강 설비투자(특수강봉강 60만톤, 선재 40만톤)가 완료되고 2017년 3분기부터 본격적인 상업생산이 개시되며 향후 수급환경 및 경쟁구도가 변화하고 있습니다. 현대제철은 2015년 본격적으로 특수강 사업을 시작해 현재 충남 당진제철소 내에 특수강 1차공정을 담당할 생산라인을 건설하였으며, 현대종합특수강(주) 인수를 통해 특수강 2차공정까지 사업을 확대하였습니다. 2016년 상반기 주요 강종에 대한 KS 및 JIS 인증을 획득하였고 통합관리망 구축을 통해 경쟁력을 강화하였으며, 2017년 7월부터는 자동차용 특수강을 현대기아차에 납품하기 시작하여 2023년말 기준 봉강 시장 내 현대제철의 점유율은 38.0%(2020년말 30.3% 기록, 2021년 31.3% 기록, 2022년 37.5%)를 기록한 바 있습니다. 현대제철의 소재에서 자동차로 이어지는 수직계열화 강화전략에 따른 경쟁 심화로 인해 (주)세아베스틸의 전방산업 중 자동차 산업에서 발생하는 특수강 봉강부문에서의 매출이 장기적으로 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 2023년 3분기말 기준 세아베스틸지주 및 세아베스틸의 특수강(봉강) 매출 합산은 1조 8,141억원이며 2022년 3분기에는 1조 8,539억원으로 유사한 추세를 보이고 있습니다. 다만, 진입장벽이 높은 특수강(봉강) 시장의 특성에 따라 독점적인 지위를 보유하던 세아베스틸은 현대제철의 특수강(봉강) 시장 진입 및 향후 현대자동차의 자동차용 특수강 품목 수요가 증가할 경우 현대제철의 현대자동차 납품이 증가하는 효과 등으로 세아베스틸 매출에 부정적인 영향이 발생할 가능성이 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

이에 (주)세아베스틸은 경쟁력을 지속적으로 유지 및 개선하기 위해 R&D부문에 지속적으로 투자하고 있습니다. 그러나 이와 같은 노력에도 불구하고 경쟁의 강도가 심화되는 시장상황에 효과적으로 대응하지 못할 경우 당사의 수익성 및 향후 성장성이 약화될 수 있는 점 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다.

(중략)

당사의 주요 자회사인 (주)세아특수강은 제품 생산에 필요한 WIRE ROD를 국내에서는 포스코, 세아창원특수강, 세아베스틸, 해외에서는 일본, 중국 등으로부터 조달하고 있습니다. 국내 공급시장에는 포스코가 대부분의 선재를 생산하고 있어 당사와 같은 선재 가공업체의 구매교섭력은 열위한 수준입니다. 다만, (주)세아특수강은 오랜 영업경력을 기반으로 각 공급자별 담당자를 선정하여 시장 상황별 원재료 확보량을 유동적으로 관리하고 있으며, 2023년 9월 21일 및 2024년 2월 21일 공시된 바에 따르면 계열회사인 (주)세아창원특수강, (주)세아베스틸, (주)세아메탈과의 거래를 통해 WIRE ROD를 매입하여 수급량을 관리하고 있습니다.

[동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래(23.09.21)]

【분기공시】

기업집단명

세아

회사명

(주)세아특수강

공시일자

2023.09.21

관련법규

공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)			760,248			2. 거래기간	2023년 4분기 (2023.10.01 ~ 2023.12.31)
3. 이사회 의결일	-	사외이사 참석여부	참석(명)			-	감사(감사위원) 참석여부	-
			불참(명)			-
4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액
거래상대방 (동일인 등 출자계열회사)			매출액(B)			매입액(C)	합계액 (D=B+C)	매출액대비 (D/A, %)
(주)세아메탈			2,474			1,158	3,632	0.5
5. 상품ㆍ용역 거래내역
상품ㆍ용역 계약명	거래금액
	매출					매입
	거래대상	거래조건	거래목적	거래금액	계약체결방식	거래대상	거래조건	거래목적	거래금액	계약체결방식
물품공급계약	CD BAR	어음대체수단	제품판매	2,322	수의계약	-	-	-	-	-
임가공계약	임가공	어음대체수단	임가공	152	수의계약	-	-	-	-	-
물품공급계약	-	-	-	-	-	WIRE ROD	어음대체수단	원재료 매입	1,017	수의계약
임가공계약	-	-	-	-	-	임가공	어음대체수단	교정 및 검사	141	수의계약
6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)
계약체결방식	매출					매입
	주요거래대상			거래금액		주요거래대상			거래금액
경쟁입찰	-			-		-			-
제한경쟁입찰	-			-		-			-
지명경쟁입찰	-			-		-			-
수의계약	-			-		-			-
7. 관련공시일	2023.09.21(동일인등출자계열회사와의 상품ㆍ용역거래)
8. 기타	- 상기1. '해당회사의 직전사업연도 매출액'은 2022년말 (별도)재무제표 기준입니다. - 상기4,5의 거래금액은 2023년 4분기 실제 거래 금액입니다. - 변경공시 사유 : 기존 공시금액 대비 실제 거래금액 20% 이상 감소 (기존 공시금액 : 4,802백만원) 하여 이사회 의결 없이 공시

출처 : 금융감독원 전자공시시스템

이와 같이 (주)세아특수강은 공급자별 원재료 확보량 비중 조절을 통해 원재료 확보에 능동적으로 대응하고 있습니다. 판매가격의 주요 변동요인은 원재료가격의 변동으로 (주)세아특수강의 원재료비 비중은 판매가 대비 약 80% ~ 85% 수준으로 원가구성의 대부분을 차지하고 있습니다. 이에 소재의 가격 변동에 따라 판매가격에 영향을 주고 있으며, 특히 (주)세아특수강의 주요 공급자이자 국내 최대 공급자인 포스코로부터의 원재료 구입가격 변동은 시장가격에 직접적으로 영향을 미치고 있습니다.

(중략)

(주8) 정정 전

[다. 성장성/수익성/활동성 지표 관련 위험]

당사의 성장성 지표를 살펴보면, 2023년 3분기에는 전방산업 수요 회복 추세에 따라 연결기준 영업이익 및 당기순이익이 2,104억원 및 1,521억원으로 각각 전년 동기대비 16.1% 증가 및 2.4% 감소하였습니다.
수익성의 경우 2023년 3분기 원료가격 약세로 인한 판가 인하, 전방산업 수요 부진 등에도 불구하고 적극적인 가격정책을 통한 주요 자회사의 실적 안정성에 기초하여 꾸준히 유지되고 있습니다. 2023년 3분기 매출액 및 영업이익은 5조 92억원 및 2,104억원으로 전년 동기 대비 각각 1.1% 감소 및 16.1% 증가하였습니다.
활동성의 경우 최근 3개년(2020~2022년)간 당사의 활동성 지표는 유사한 수준을 나타내고 있는 점을 고려할 때 자산규모 대비 매출액 수준은 일정한 상관관계를 나타내고 있다고 판단되며, 2023년 3분기 매출액 및 매출원가의 증가에 따라 총자산회전율, 유형자산회전율이 2020년말 대비 증가한 바 있습니다.
2023년 3분기말 현재 당사는 배당수익을 바탕으로 안정적인 실적 및 재무지표를 나타내고 있습니다. 다만, 향후 사업환경 악화, 철강산업 내 수급 불균형 등의 사유로 당사의 자회사들의 실적이 부진하거나, 당사의 기보유 자산들이 비효율적으로 사용될 시 당사 및 당사 자회사들의 실적이 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재하는 바, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

[수익성 지표 추이(연결)]

(단위 : 억원)

구분	2023년 3분기	2022년 3분기	2022년	2021년	2020년
매출액	50,092	50,631	67,458	60,055	42,574
매출총이익	3,849	3,730	4,409	5,182	1,946
영업이익	2,104	1,813	1,961	3,082	131
당기순이익	1,521	1,559	1,561	1,336	-2,615
매출총이익율	7.7%	7.4%	6.5%	8.6%	4.6%
영업이익율	4.2%	3.6%	2.9%	5.1%	0.3%
당기순이익율	3.0%	3.1%	2.3%	2.2%	-6.1%

출처 : 당사 2023년 3분기 보고서 및 각 연도 사업보고서

2023년 3분기는 원료가격 약세로 인한 판가 인하, 전방산업 수요 부진 등에도 불구하고 적극적인 가격정책을 통한 주요 자회사의 실적 안정성에 기초하여 당사의 수익성은 꾸준히 유지되고 있습니다. 2023년 3분기 매출액 및 영업이익은 5조 92억원 및 2,104억원으로 전년 동기 대비 각각 1.1% 감소 및 16.1% 증가하였습니다. 당사의 매출액 증가율 및 영업이익증가율 검토 결과 당사의 수익성은 전방산업의 업황 변동에 크게 의존하고 있는 것으로 판단되며, 향후 전방산업 업황 동향 및 당사의 영업 실적에 대한 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.

[활동성 지표 추이]

(단위 : 회)

구분	2023년 3분기	2022년	2021년	2020년
총자산회전율	1.1	1.2	1.1	0.8
유형자산회전율	3.4	3.3	2.9	1.8
재고자산회전율	4.2	4.4	4.7	3.9

출처 : 당사 2023년 3분기 보고서 및 각 연도 사업보고서
주)
총자산회전율: 매출액/평균총자산
유형자산회전율: 매출액/평균유형자산
재고자산회전율: 매출원가/평균재고자산

총자산회전율, 유형자산회전율 및 재고자산회전율은 기업이 보유하고 있는 자산, 유형자산, 재고자산 등이 기업이 사업을 영위하는데 있어서 얼마나 효율적으로 사용되고 있는가를 나타내는 활동성 지표로 활용됩니다. 당사의 업종 특성 상 유형자산 등으로 인해 자산 규모가 타 업종대비 큰 구조이며, 유형자산 등의 자산 및 매출액의 규모가 연관성이 높은 특성을 가지고 있습니다. 최근 3개년(2020~2022년)간 당사의 활동성 지표는 유사한 수준을 나타내고 있는 점을 고려할 때 자산규모 대비 매출액 수준은 일정한 상관관계를 나타내고 있다고 판단되며, 2023년 3분기 매출액 및 매출원가의 증가에 따라 총자산회전율, 유형자산회전율이 2020년말 대비 증가한 바 있습니다.

2023년 3분기말 현재 당사는 배당수익을 바탕으로 안정적인 실적 및 재무지표를 나타내고 있으나, 향후 사업환경 악화, 철강산업 내 수급 불균형 등의 사유로 당사의 자회사들의 실적이 부진하거나, 당사의 기보유 자산들이 비효율적으로 사용될 시 당사 및 당사 자회사들의 실적이 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재하는 바, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

[마. 우발채무 위험]

증권신고서 제출 전영업일 현재 당사 및 당사의 주요 자회사들이 계류중인 소송사건, 이행보증 등의 우발채무가 존재합니다. 증권신고서 제출 전영업일 현재 연결기업이 피고로서 계류중인 소송사건은 총 14건(소송가액 14,052백만원)으로, 동 소송사건의 결과는 현재로서는 합리적으로 예측할 수 없습니다. 연결기업은 계류중인 소송 중 통상임금 관련 소송 사건으로부터 예상되는 손실금액 78,343,173천원을 소송충당부채로 재무제표에 반영하였으며, 통상임금 관련 소송을 제외하고 연결재무제표에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 또한 2023년말 현재 종속기업인 ㈜세아창원특수강은 ESS 장비에서 화재가 발생하여 사고 귀책 및 원인에 대한 조사가 진행 중에 있습니다. 이와 같은 우발채무 등이 현실화될 가능성은 높지 않을 것으로 판단되며, 당사 및 당사 주요회사들의 현금흐름 및 재무적 융통성 등을 고려하여 볼 때, 우발채무 등의 규모가 당사에 미치는 재무적 부담은 크지 않은 것으로 판단됩니다. 다만, 예상치 못한 소송피소로 인한 비용 발생, 금융기관에 제공한 약정사항 등은 현재 예측하기 어려우며, 우발채무 등이 현실화 될 경우, 존속회사의 수익성 및 재무구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다.

(중략)

(주8) 정정 후

(중략)

[수익성 지표 추이(연결)]

(단위 : 억원)

구분	2023년 3분기	2022년 3분기	2022년	2021년	2020년
매출액	50,092	50,631	67,458	60,055	42,574
매출총이익	3,849	3,730	4,409	5,182	1,946
영업이익	2,104	1,813	1,961	3,082	131
당기순이익	1,521	1,559	1,561	1,336	-2,615
매출총이익율	7.7%	7.4%	6.5%	8.6%	4.6%
영업이익율	4.2%	3.6%	2.9%	5.1%	0.3%
당기순이익율	3.0%	3.1%	2.3%	2.2%	-6.1%

출처 : 당사 2023년 3분기 보고서 및 각 연도 사업보고서

2023년 3분기는 원료가격 약세로 인한 판가 인하, 전방산업 수요 부진 등에도 불구하고 탄력적 가격 정책 운영 및 고부가가치 강종 판매 확대 등 적극적인 가격정책을 통한 주요 자회사의 실적 안정성에 기초하여 당사의 수익성은 꾸준히 유지되고 있습니다. 당사는 시장 및 수급상황에 맞게 당사의 핵심제품들이 적절한 가격에 판매될 수 있게끔 전략적으로 판매 정책을 운용하고 있습니다. 특히 고부가가치 강종 판매 확대를 위해 계열회사 중 세아베스틸 및 세아창원특수강은 특수강 봉강에 주력하고 있으며, 세아창원특수강은 STS선재 등 특수강 선재에 집중하고 있습니다. 특수강 제품은 보통강과 달리 고부가가치 사업으로 일반강에 비해 가격이 3~4배 이상 고가이며 장치 및 기술에 의한 진입장벽이 존재하는 것이 일반적입니다.

2023년 3분기 매출액 및 영업이익은 5조 92억원 및 2,104억원으로 전년 동기 대비 각각 1.1% 감소 및 16.1% 증가하였습니다. 당사의 매출액 증가율 및 영업이익증가율 검토 결과 당사의 수익성은 전방산업의 업황 변동에 크게 의존하고 있는 것으로 판단되며, 향후 전방산업 업황 동향 및 당사의 영업 실적에 대한 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.

(중략)

증권신고서 제출 전영업일 현재 당사 및 당사의 주요 자회사들이 계류중인 소송사건, 이행보증 등의 우발채무가 존재합니다. 이와 같은 우발채무 등이 현실화될 가능성은 높지 않을 것으로 판단되며, 당사 및 당사 주요회사들의 현금흐름 및 재무적 융통성 등을 고려하여 볼 때, 우발채무 등의 규모가 당사에 미치는 재무적 부담은 크지 않은 것으로 판단됩니다. 다만, 예상치 못한 소송피소로 인한 비용 발생, 금융기관에 제공한 약정사항 등은 예측하기 어려우며, 우발채무 등이 현실화 될 경우, 당사 및 당사 자회사들의 수익성 및 재무구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다.

한편, 2023년말 기준 당사가 특수관계자 외 타인에게 제공한 주요 담보제공자산은 토지, 건물, 기계장치, (주)세아베스틸지주 지분증권, KB와이즈스타일반사모부동산투자신탁제2호 출자지분 등입니다. 당사가 특수관계자 외 타인에게 제공한 주요 담보자산 규모는 시설자금대출로 산업은행 및 하나은행에 각각 3,435억원, 158억원이며 일반자금대출로 국민은행 1,201억원, 하나은행 100억원 및 USD 1,300만, 신한은행 130억원 및 USD 520만, 하나아이지제일차유한회사 420억원, 산업은행 551억원, 중국은행 CNY 4,000만, Bank of Ningbo CNY 2500만, 임대보증금으로 신산생명보험에 6억원 입니다. 2023년말 기준 특수관계자 외 타인에게 제공한 담보제공자산 규모는 300억원이며, 특수관계자 외 타인에게 제공한 지급보증 규모는 (주)정선라임에 2023년 기준 11.3억원입니다.

(중략)

(주9) 정정 전

가. 자금조달금액

[회 차 : 21]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	50,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	152,111,600
순 수 입 금[(1)-(2)]	49,847,888,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 21]

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	30,000,000	발행가액 × 0.06%
인수수수료	75,000,000	인수총액 × 0.15%
사채관리수수료	5,000,000	정액 지급
신용평가수수료	40,000,000	신용평가사별 수수료 (VAT 별도)
상장수수료	1,400,000	500억원 이상 1,000억원 미만
상장연부과금	191,600	1년당 100,000원 (최대 50만원)
전자등록수수료	500,000	발행액 × 0.001% (최대 50만원)
표준코드부여수수료	20,000	건당 2만원
합 계	152,111,600	-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙
- 전자등록수수료 : 채권등록업무규정
- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :

(기준일 :

2024년 02월 23일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계	비고
-	-	-	50,000,000,000	-	-	50,000,000,000	-

나. 자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제21회 무보증 공모사채 발행자금 500억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금을 실제 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[자금의 세부 사용 내역]

구분	내용	발행일(차입일)	만기일	이자율	금액
채무상환자금	무보증공모사채 제20회	2021년 05월 28일	2024년 05월 28일	1.91%	1,000

(주9) 정정 후

가. 자금조달금액

[회 차 : 21]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	84,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	223,511,600
순 수 입 금[(1)-(2)]	83,776,488,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 21]

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	50,400,000	발행가액 × 0.06%
인수수수료	126,000,000	인수총액 × 0.15%
사채관리수수료	5,000,000	정액 지급
신용평가수수료	40,000,000	신용평가사별 수수료 (VAT 별도)
상장수수료	1,400,000	500억원 이상 1,000억원 미만
상장연부과금	191,600	1년당 100,000원 (최대 50만원)
전자등록수수료	500,000	발행액 × 0.001% (최대 50만원)
표준코드부여수수료	20,000	건당 2만원
합 계	223,511,600	-

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :

(기준일 :

2024년 02월 29일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계	비고
-	-	-	84,000,000,000	-	-	84,000,000,000	-

나. 자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제21회 무보증 공모사채 발행자금 840억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금을 실제 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[자금의 세부 사용 내역]

구분	내용	발행일(차입일)	만기일	이자율	금액
채무상환자금	무보증공모사채 제20회	2021년 05월 28일	2024년 05월 28일	1.91%	1,000억원

　위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 02월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304000571

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