주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 2024-06-18 16:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240618000354
| 금융위원회 귀중 | 2024년 06월 18일 |
| 회 사 명 : | 한주에이알티 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 이 정 기 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 언주로 702 |
| (전 화)070-5220-3960 | |
| (홈페이지) http://www.hanjooart.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)대 표 이 사 (성 명) 이 정 기 |
| (전 화)070-5220-3960 |
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 2 | 종류 | 국내 무기명식 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2023년 06월 08일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2026년 06월 16일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 5,500,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 2,000,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 2,000,000,000 | |||||
| 취득 경위 | 사채권자와의 협의에 따른 만기전 사채 취득 | |||||
| 7. 매도 결정일 | 2024년 06월 18일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 2,000,000,000 | ||||
| 산정 근거 | 매수자와 협의하에 결정 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2024년 06월 18일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 운영자금 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 4,150 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | 보통주 | ||||
| 주식수 | 481,927 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) | 3.87 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2024년 06월 16일 | ||||
| 종료일 | 2026년 05월 16일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 '제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채' 55억 원 중 20억 원을 재매각하는 건 입니다.
- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 상기 11.전환에 관한 사항의 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.
- 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2024년 06월 16일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 60일전부터 30일전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환일이 발행일로부터 1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.
가. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
나. 조기상환 지급장소: 하나은행 남서울지점
다. 조기상환 청구기간, 조기상환일 및 조기상환율
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환율 | |
|---|---|---|---|---|
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2024-04-16 | 2024-05-16 | 2024-06-16 | 101.0151% |
| 2차 | 2024-07-16 | 2024-08-16 | 2024-09-16 | 101.2753% |
| 3차 | 2024-10-16 | 2024-11-16 | 2024-12-16 | 101.5380% |
| 4차 | 2025-01-16 | 2025-02-16 | 2025-03-16 | 101.8034% |
| 5차 | 2025-04-16 | 2025-05-16 | 2025-06-16 | 102.0714% |
| 6차 | 2025-07-16 | 2025-08-16 | 2025-09-16 | 102.3421% |
| 7차 | 2025-10-16 | 2025-11-16 | 2025-12-16 | 102.6156% |
| 8차 | 2026-01-16 | 2026-02-16 | 2026-03-16 | 102.8917% |
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매수한 사채의 권면 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 빅브라더스 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정 | - | 2,000,000,000 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 주식회사 빅브라더스 | 1 | 김재욱 | - | - | - | 김재욱 | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
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