출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240131000228
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2024년 01월 31일 |
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회 사 명 :
| 주식회사 신한금융지주회사 |
대 표 이 사 :
| 진 옥 동 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 세종대로9길 20 |
| (전 화) 02-6360-3000 |
| (홈페이지) http://www.shinhangroup.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무팀 차장 (성 명) 김 시 영 |
| (전 화) 02-6360-3063 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 금융업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 400,000,000,000 | - |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
| NICE신용평가 | AA- |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 01월 31일 | 2024년 01월 31일 | 2024년 01월 31일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 교보증권(주) | 10,500,000 | 105,000,000,000 | 26.25 | - |
| 한양증권(주) | 10,500,000 | 105,000,000,000 | 26.25 | - |
| DB금융투자(주) | 10,500,000 | 105,000,000,000 | 26.25 | - |
| 신한투자증권(주) | 8,500,000 | 85,000,000,000 | 21.25 | - |
| 계 | 40,000,000 | 400,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 교보증권(주) | 10,500,000 | 26.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한양증권(주) | 10,500,000 | 26.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DB금융투자(주) | 10,500,000 | 26.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권(주) | 8,500,000 | 21.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 44 | 40,000,000 | 400,000,000,000 | 100.00 | 44 | 40,000,000 | 400,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 40,000,000 | 100 | 44 | 40,000,000 | 400,000,000,000 | 100 | 44 | 40,000,000 | 400,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
1. 증권 교부일
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
2. 증권 상장일 : 2024년 01월 31일
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 01월 19일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2024년 01월 25일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2024년 01월 25일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건확정 |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 01월 31일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
마. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)신한금융지주회사 → 서울특별시 중구 세종대로9길 20
교보증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 97
한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7
DB금융투자(주) → 서울특별시영등포구국제금융로8길32
신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 400,000,000,000 | 400,000,000,000 | - | 400,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 150,000,000,000 | 250,000,000,000 | - | - | 400,000,000,000 |
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 400,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 1,166,420,000 |
| 순 수 입 금 (1)-(2) | 398,833,580,000 |
(주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 발행분담금 | 280,000,000 | 발행금액 × 0.07% |
| 인수수수료 | 800,000,000 | 발행금액 × 0.20% |
| 사채관리수수료 | 9,000,000 | 정 액 |
| 법무법인수수료 | 8,800,000 | 정 액 |
| 신용평가수수료 | 66,000,000 | 한기평, 한신평, NICE신평 (VAT 포함) |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,600,000 | 2,000억원이상 ~ 5,000억원미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 만기 1년당 10만원 (50만원 한도) |
| 등록비용 | 500,000 | 발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 합 계 | 1,166,420,000 | - |
| (주1) 상기 발행제비용은 자체 자금으로 조달 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
| 회차 : | 15 | (기준일 : | 2024년 01월 24일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
| - | - | 150,000,000,000 | 250,000,000,000 | - | - | 400,000,000,000 | - |
| (주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
<자금의 세부사용계획>
본 조건부 자본증권의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준에 부합하는 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성에 제고를 위한 선제적 대응에 있습니다. 당사는 모집된 자금을 지주사 자체 운영자금(인건비, 사채 이자 등) 및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.
(1) 채무상환자금 세부 사용 내역
| 구분 | 발행일 | 만기일 | 이자율(%) | 금액 |
| 신한금융지주 제125-2회 무보증사채 | 2019-02-01 | 2024-02-01 | 2.164% | 50,000,000,000 |
| 신한금융지주 제126-1회 무보증사채 | 2019-04-18 | 2024-04-18 | 1.974% | 200,000,000,000 |
| 합계 | - | 250,000,000,000 |
* 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
* 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
(2) 운영자금 세부 사용 내역
| 내용 | 자금사용 세부목적 | 금액 | 비고 |
| 운영자금 | 지주사 자체 운영자금(인건비, 사채 이자 등) | 150,000,000,000 | - |
| 합계 | - | 150,000,000,000 | - |
| * 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
본 사채의 발행사유
(1) 발행사유 : 본 사채(제15회 상각형조건부자본증권(신종자본증권))의 발행 목적은 동사의 자본비율의 향상을 통하여 자본적정성 제고에 있습니다. 경기변동성에 대비하는 거시적 차원에서, 자본증권 발행을 통한 자본적정성 강화는 금융지주사의 건전경영 행보입니다.
(2) 본 사채 발행시 BIS비율 변동사항 예측 : 기본자본비율, 총자본비율 각 0.13%p., 0.13%p. 상승
| [바젤III 자본비율 예측치 상세내역(연결기준)] | | (단위: 억원) |
관련지표 | 2023년 3분기말 | 본 사채 발행효과 | 본 사채 반영후 | 총자본합계 | 496,054 | 4,000 | 500,054 | 기본자본계 | 461,887 | 4,000 | 465,887 | 보통주자본 | 409,703 | - | 409,703 | 위험가중자산 | 3,169,907 | - | 3,169,907 | 총자본비율 | 15.65% | 0.13%p | 15.78% | 기본자본비율 | 14.57% | 0.13%p | 14.70% | 보통주자본비율 | 12.92% | - | 12.92% |
(주1) 당사 2023년 3분기 경영공시 기준
(주2) 2023년 3분기말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2023년 3분기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.
(주3) 인수단에 동사의 계열 증권사(신한투자증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (신한투자증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존 0.13%p., 0.13%p. 상승에서 0.10%p., 0.10%p. 상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.) |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240131000228
