출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308000221

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024 년  03 월  08 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 세코닉스 주 소: 경기도 동두천시 평화로2862번길 28 전화번호: 031-860-1041
작 성 자:	성 명: 윤열음 부서 및 직위: 경영기획실 과장 전화번호: 031-928-8142

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	(주)세코닉스	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 03월 08일	라. 주주총회일	2024년 03월 29일
마. 권유 시작일	2024년 03월 13일	바. 권유업무     위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	제35기 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국예탁결제원
(인터넷 주소)	PC - https://evote.ksd.or.kr 모바일 - https://evote.ksd.or.kr/m
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	PC - https://evote.ksd.or.kr 모바일 - https://evote.ksd.or.kr/m
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 이사의선임
□ 감사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)세코닉스	보통주	164,506	1.11	본인	자사주

주1)	권유자인 (주)세코닉스가 보유한 자기주식 164,506주에 대해서는 의결권이 없습니다.
주2)	당사의 발행주식 총수는 14,792,803주입니다. 이 중 상기 자사주를 제외한 의결권 있는 주식수는 14,628,297주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
박은경	최대주주	보통주	2,147,309	14.51	대표이사	-
박종현	최대주주의 특수관계인	보통주	719,794	4.86	-	-
계		-	2,867,103	19.38	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
장윤영	보통주	0	직원	직원	-
윤열음	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 03월 08일	2024년 03월 13일	2024년 03월 28일	2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일 (2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제35기 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2024년 03월 19일 오전 9시 ~ 2024년 03월 28일 오후 5시
전자위임장 관리기관	한국예탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	PC - https://evote.ksd.or.kr 모바일 - https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	- 기간중 24시간 이용가능  (단, 종료일은 오후 5시까지만 이용가능) - 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템   에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사   * 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서     (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리  주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가  제출되는  경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	O

주1)	위 방법 중 '주주총회 소집 통지와 함께 송부'는 1% 이상 주주에게만 해당합니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
세코닉스	http://www.sekonix.com/	투자정보 → 전자공고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 주식회사 세코닉스 (경영기획실)                   - 주소 : 경기도 동두천시 평화로2862번길 28, (주)세코닉스                      - 전화 : 031-860-1041                      - 팩스 : 031-860-1091

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년 03월 29일(금) 오전 10 시
장 소	경기도 동두천시 평화로2862번길 28 세코닉스 본사 5F

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2024년 03월 19일 오전 9시 ~ 2024년 03월 28일 오후 5시
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	PC - https://evote.ksd.or.kr 모바일 - https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	- 기간중 24시간 이용가능  (단, 종료일은 오후 5시까지만 이용가능) - 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템   에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사   * 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서     (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리  주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가  제출되는  경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

[주주총회 참석시 준비물]   -. 직접행사 : 신분증   -. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증  -. 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증 ※ 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1. 영업현황

㉠ 스마트폰용 카메라 렌즈
시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면, 2023년 전 세계 스마트폰 출하량은 약 11.6억대로 2022년 대비하여 3%정도 감소한 것으로 집계되었습니다.
이는 글로벌 경기 침체에 따른 영향으로 10년만에 최저치를 기록하였습니다. 다만, 2023년 하반기부터 다시 성장세로 돌아서면서 2024년은 시장 회복이 기대되고 있습니다. 

2020년부터 폴더블폰, 5G 시장의 성장을 전망하고 있었으며, 2023년 4분기 기준 5G스마트폰의 전세계 누적 출하량이 20억대를 넘어섰습니다. 5G 스마트폰이 출시된지5년만의 결과입니다. 또한, 폴더블폰의 경우는 2023년 1,590만대를 달성하였습니다.2024년은 2023년 대비 11% 정도의 성장을 전망하고 있습니다. 

당사의 주요고객인 삼성전자의 경우는 2020년 2.5억대 출하량에서 2021년 2.7억대의 출하량을 기록하며 전년대비 8%의 성장율을 기록하였으나, 2022년은 당초 3억대의 출하량을 전망하였으나 러-우 전쟁 및 인플레이션에 따른 경기둔화로 인해 2.6억대 수준의 판매량으로 당초 목표에 달하지 못했습니다. 2023년 또한 글로벌 경기침체의 영향이 이어지며 2.3억대 판매량을 보였습니다. 

다만, 2019년부터 시작한 고객사의 폴더블폰 시장이 매년 성장을 지속하고 있으며  2021년 약 700만대에서 2022년은 약 1,000만대 정도이며 2023년은 1,590만대를 달성하였습니다. 2024년은 2023년 대비 11% 정도의 성장을 전망하고 있습니다. 

2023년은 글로벌 인플레이션 영향으로 인한 실물경제의 위축 영향으로 판매량이 예상에 미치지 못하였습니다. 당사가 보유한 강점을 살려 실적이 개선될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 

㉡ 차량용 카메라 렌즈 / 모듈

최근 자동차 기술에 차세대 전기전자, 정보통신, 지능제어 기술을 융합하여 자동차 내외부의 상황을 실시간 인식하여 고안전/고편의 기능을 제공할 수 있는 인간 친화적 자동차 등 안전에 대한 기술 개발요구가 증대되고 있으며, 이러한 기대에 부응하기 위하여 유럽의 경우 2017년 유럽신차안전도평가(Euro NCAP)에 LDWS (차선인식), AEB (자동긴급제동) 등 능동안전 시스템이 평가 항목으로 추가되었으며, 2018년부터 출시되는 신차에 대한 의무장착화가 시행되었습니다. 그리고 Euro NCAP 2025 로드맵에 따르면 2020년부터 운전자 모니터링 시스템을 평가 항목에 반영하는 등 글로벌 안전가이드라인이 강화되고 있습니다.
북미에서는 미국 도로교통안전국 (NHTSA)의 주도로 후방카메라 의무장착화 법안이통과되어 신차에 대한 의무장착이 이루어지는 등 차량용 카메라에 대한 시장이 급격하게 성장하고 있습니다.
고안전, 고편의 기능이 탑재된 자동차 수요의 증가에 따라, 차량용 카메라의 보급이 점진적으로 증가하고 있는 추세입니다. 안전사양에 대한 소비자의 선호도 증가와 주요 국가에서 의무장착의 확대로 스마트카와 관련된 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)관련 부품 시장의 높은 CAGR이 전망되고 있습니다.

* 차량용 카메라 시장 전망   

                                                                                             

당사는 2007년 차량용카메라 개발을 시작으로, 국내 차량용 카메라 기술개발의 개척자로서 MEGA급 디지털 카메라, 조향연동카메라, LDWS(차선인식), LKAS(차선유지지원), FCW(전방추돌경고), 이더넷 카메라, HBA(하이빔어시스트), DSW(운전자상태인식), CMS(Camera Monitor System), PIS(Passenger Interaction System)등의 기술개발을 주도하고 있으며, HUD (헤드업디스플레이)는 이미 완성된 기술을 통해 국내외 고객사와 추가 개발을 진행하고 있으며, 향후 자동차 카메라 수요 증가에 대하여 적극적으로 대비하고 있습니다.  
주요 고객사로는 현대모비스, 르노삼성, 미국 젠텍스, 유럽 컨티넨탈, GMDAT, TATA DW 등이 있으며, 이를 바탕으로 미국을 비롯한 유럽 등 해외 자동차(내연차 및 전기차) 시장 진출을 위한 노력이 지속되고 있습니다.
현재 카메라 옵션장착율이 지속적으로 증가하고 있으며 고급차를 중심으로 SVM(Surround View Monitor) 및 측방카메라, 전방카메라, DSM(운전자상태인식)을 포함한 In-Cabin(차량 내부인식 카메라) 등의 장착율이 증가하고 있습니다.
그리고, 2017년의 사드사태 이후 부진했던 흐름이 2018년부터 점진적으로 개선되고있습니다. 2019년 상반기는 유럽시장의 판매가 다소 저조하였으며, 하반기는 미중 무역전쟁 등의 영향으로 미국시장, 중국시장에 대한 판매가 저조한 흐름을 보였습니다. 그리고 2020년은 코로나 바이러스 영향으로 전방산업인 완성차 업체의 셧다운이발생하는 등의 영향을 받았으며, 2021년 2분기부터 지속되고 있는 차량용 반도체 수급 부족으로 2022년 상반기는 계획보다 부진한 상황이였으나 하반기 들어 회복하는 흐름을 보였으며 2023년 또한 판매량이 전년에 이어 성장을 이어갔습니다. 현재시장에서 전기차 및 자율주행차에 대한 기대가 많은 만큼 신규기술이 적용된 차량이 많아 질 것으로 예상되고 있습니다. 

㉢ 광학부품 

피코(PICO)프로젝터는 일반적으로 1인치(2.52센티미터) 이하 크기에 LED를 광원으로 사용하는 초소형 프로젝터를 말합니다. 기존의 프로젝터가 영화상영 및 프리젠테이션용 등에 사용되는 대형제품이 주를 이루었다면 최근 스마트폰 LTE, 5G시장의 성장으로 동영상의 이용이 폭발적으로 증가하고 있습니다. 또한 카메라, 캠코더 등의제품에서 피코프로젝터를 내장하여 모니터 기능을 강화하는 복합형 상품의 증가와 함께 로봇시장 확대로 포터블 기능이 강화된 초소형 프로젝터가 주목 받고 있습니다.
또한, 피코프로젝터용 모듈을 이용한 게임기 개발, Tablet용 피코의 개발 등 신제품에 적용하기 위한 국내외적 노력이 진행되고 있습니다.
최근 광학계 부품은 소형프로젝터에서 VR(가상현실), AR(증강현실)로 변화가 진행되고 있습니다. 당사는 광학 전문 기업으로서 주요 고객사의 VR 제품에 광학용 렌즈를 2015년부터 납품을 진행하였으며 AR 제품으로는 Smart Glass에 적용되는 Near Eye Projector를 PICO 프로젝터로 개발하여 신규 고객사에 2017년말 부터 납품이 시작되었습니다. 현재는 MR(Mixed Reality, 혼합현실)에 대한 개발이 진행되고 있습니다. MR은 VR과 AR의 장점을 혼합한 형태로 현실세계와 가상세계 정보를 결합하여 두 가지 정보를 융합시키는 공간을 만들어내는 기술입니다. 간접체험을 경험할 수있는 의료, 자동차 및 로봇 산업 부문등 다양한 분야에 적용 가능합니다.
당사는 광학부품의 신규시장 형성에 발맞춰 다양한 기술개발이 진행되고 있으며 향후 진보된 기술을 적용한 신제품이 당사의 경쟁력을 높여줄 것으로 기대하고 있습니다.
 

그리고 LED(Light Emitting Diode,발광다이오드)는 전기에너지를 빛에너지로 변환시키는 반도체 광원으로서, 고효율로 빛을 방출하는 반도체소자와 광원모듈을 제조하고, 이를 이용하여 LED조명과 LED응용 융복합 제품을 제조하는 기술 및 관련 산업으로서 일반조명 뿐만아니라 노트북, TV등 중대형 LCD와 자동차 조명 등으로 적용범위를 확대하고 있습니다. 이에 당사는 LED조명 뿐만 아니라 TV용 LED 제품과 차량용 LED 제품, 휴대폰용 Flash Lens 제품 등을 주요 고객사에 납품하고 있으며, 이들 고객사와 함께 Needs에 맞는 기술개발과 다양한 신규제품 개발에 노력을 경주하고  있습니다. 

 

㉣ 광학필름 사업 

OLED TV는 2016년 이후 지속적인 성장을 보이고 있으며 기존 UHD TV 관련 Film의 새로운 기술변화를 통한 초대형, 고품질의 TV시장이 확대되고 있습니다.
당사는 2013년에 독자적인 기술을 바탕으로 OLED TV에 사용되는 Optical Film  개발에 성공하여 주요 고객사에 납품하며 그 기술력을 인정 받았습니다. 2019년 중반부터 8K급 QLED에 적용되는 시인성개선 Film을 양산 시작하였으며 향후 관련 시장성장에 따른 판매량 증가를 기대하고 있습니다. 또한 기존 Deco Film등의 Upgrade를 통해 스마트워치의 심박센서, 당뇨측정 등 다양화 되고 발전된 기술 개발 및 신제품 개발로 주요 고객사와 긴밀한 협력을 통한 매출 증가를 위하여 최선의 노력을 기울이고 있습니다. 2023년은 글로벌 인플레이션에 따른 경기침체로 인해 고객사 판매량 저하에 따라 당사 판매량 또한 예상보다 회복이 늦어지고 있습니다.

㉤ Lamp 사업
Lamp류의 경우 설계, 개발 및 양산에 있어 상당한 기술을 요하고 있으며, 자동차의안전에 중대한 영향을 주는 주요 부품으로 자리잡고 있습니다. 2016년부터 새롭게 시작한 Lamp 사업은 자동차 램프용 Projection Unit Ass'y 및 Fog Lamp Ass'y를 주로 생산하고 있으며 이에 필요한 Glass Lens 성형 및 Mg/Al Die Casting, Al증착, 조립 등 일괄 생산라인을 구축하고 있습니다. 점차 대형화, 전문화, 모듈화 추세로 진행중인 자동차 부품업계의 Trend에 대응하기 위하여 기술연구를 통한 경쟁력 강화 및 노하우를 구축하여 신뢰도를 높이고 경쟁력을 확보하기 위하여 최선을 다하고 있습니다. 에스에이엘의 안정적인 생산력 확보 및 SEKONIX  POLAND의 생산 안정화를 통해 점차 당사의 주요 사업부문으로서 자동차 전장부문의 성장을 견인할 것입니다.  POLAND 법인은 다양한 차종의 Lamp를 개발대응하고 있으며 체코 및  슬로바키아 시장을 중심으로 유럽시장에 대한 전초기지로서 역량을 확대할 계획입니다.
또한, POLAND 법인의 경우 2018년 하반기부터 매출액이 증가하였으며, 2019년은생산능력 대비 안정적인 매출을 달성하였습니다. 다만, 손익측면이 다소 부족한 부분은 고객사와의 생산협의 그리고 자체 물류 및 공정개선을 통해 개선을 진행하고 있습니다. 2020년 개선된 실적을 위한 노력이 진행되어 왔으나 코로나 바이러스의 영향으로 유럽지역의 고객사 셧다운 등의 이슈가 있어 당초 계획에는 미치지 못하였습니다. 2021년은 코로나 바이러스로 인해 정체되었던 판매가 회복되어 실적이 개선되었으며 2022년은 LED모듈이 채용된 램프가 증가되어 실적이 개선되고 2023년 또한 그 흐름이 이어졌습니다. 다만, 달러 강세로 인해 환율 측면에서 아쉬운 흐름 또한 이어지고 있습니다.

2. 시장점유율
당사는 핵심사업인 광학부문에 전념하고 있습니다. 광학부문은 모바일 카메라 렌즈, 차량용 카메라 렌즈 및 모듈, 광학부품 (AR, VR, LED확산렌즈), Head Lamp 및 RearLamp 등 다양한 제품으로 구성되어 있으며 추가로 Optical 필름 부문이 있습니다. 각 부문별, 세부 모델별 생산물량이 상이하며 객관적인 리서치 자료 등을 통한 공식적인 국내시장 점유율을 파악할 수 없습니다. 그러나 당사의 기술과 품질, 생산물량 측면에서 경쟁사들에 비해 상대적으로 비교우위에 있으며 이를 공고히 하고자 지속적인 연구개발을 진행하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 24년 03월 21일까지 제출예정이오니, 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 본 재무제표에 대해서는 일정비율 이상의 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내하도록 하겠습니다.

- 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 35기 (당)기말 2023년 12월 31일 현재
제 34기 (전)기말 2022년 12월 31일 현재
주식회사 세코닉스와 그 종속기업	(단위: 원)

과         목	제 35 (당)기말		제 34 (전)기말
자                        산
Ⅰ.유동자산		144,991,026,989		145,234,062,850
현금및현금성자산	11,636,354,360		9,831,943,507
단기금융상품	14,435,499		704,441,463
매출채권	49,753,930,928		45,220,450,542
단기대여금	5,040,000		-
미수금	417,614,489		453,254,676
미수수익	506,355		1,373,195
파생상품자산	-		11,160,531
선급금	1,926,254,545		1,234,185,070
선급비용	1,305,704,159		1,193,342,256
부가세대급금	4,247,950,593		4,654,002,642
당기법인세자산	298,391,923		292,618,531
재고자산	75,384,844,138		81,637,290,437
Ⅱ.비유동자산		140,855,454,822		157,112,413,896
장기금융상품	1,249,298,925		928,425,663
장기대여금	10,760,000		-
기타포괄손익공정가치측정금융자산	22,832,843		22,469,423
유형자산	128,293,203,677		142,573,223,301
무형자산	2,511,790,817		2,945,267,767
이연법인세자산	8,269,421,515		10,132,509,961
보증금	498,147,045		510,517,781
자      산      총      계		285,846,481,811		302,346,476,746
부                        채
Ⅰ.유동부채		142,465,268,570		153,279,384,093
매입채무	41,617,087,429		53,612,163,980
미지급금	11,424,805,680		13,821,591,943
단기차입금	71,229,800,563		68,910,985,425
유동성장기부채	11,501,659,756		11,022,593,965
유동성리스부채	738,917,695		422,538,471
파생상품부채	85,150,933		-
당기법인세부채	703,194,672		961,158,407
미지급비용	2,510,857,744		2,214,472,324
선수금	677,433,508		643,998,971
예수금	1,008,264,961		1,007,577,161
계약부채	107,868,647		199,567,922
판매보증충당부채	860,226,982		462,735,524
Ⅱ.비유동부채		19,745,652,008		38,665,037,488
장기미지급금	116,168,997		138,606,076
장기차입금	4,218,126,176		10,610,410,002
사채	-		9,992,709,679
리스부채	1,399,882,672		260,166,947
임대보증금	-		10,000,000
퇴직급여부채	13,566,010,154		16,682,650,503
이연법인세부채	445,464,009		970,494,281
부      채      총      계		162,210,920,578		191,944,421,581
자                        본
지배기업소유지분		123,459,028,968		110,313,285,330
Ⅰ.자본금	7,396,401,500		7,396,401,500
보통주자본금	7,396,401,500		7,396,401,500
Ⅱ.자본잉여금	47,147,016,737		47,147,016,737
주식발행초과금	40,740,651,250		40,740,651,250
기타자본잉여금	6,406,365,487		6,406,365,487
Ⅲ.이익잉여금	58,350,515,959		46,675,706,845
법정적립금	1,529,472,419		1,529,472,419
임의적립금	686,500,000		686,500,000
미처분이익잉여금	56,134,543,540		44,459,734,426
Ⅳ.기타자본항목	10,565,094,772		9,094,160,248
자기주식	(3,061,891,634)		(3,061,891,634)
해외사업환산이익	2,526,179,103		1,600,815,670
재평가잉여금	11,585,179,945		11,039,896,319
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손실	(484,372,642)		(484,660,107)
비지배지분		176,532,265		88,769,835
자      본      총      계		123,635,561,233		110,402,055,165
부  채  및  자  본  총  계		285,846,481,811		302,346,476,746

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 35기 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 34기 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 세코닉스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과          목	제 35 (당)기	제 34 (전)기
Ⅰ.매출액	502,361,137,353	479,616,173,505
Ⅱ.매출원가	440,760,450,998	430,015,273,922
Ⅲ.매출총이익	61,600,686,355	49,600,899,583
판매비와관리비	45,434,659,611	43,445,060,574
Ⅳ.영업이익	16,166,026,744	6,155,839,009
기타수익	2,100,855,001	1,000,810,314
기타비용	3,034,188,512	3,080,217,204
금융수익	16,877,229,184	17,066,026,867
금융비용	17,339,749,816	21,812,650,725
Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	14,770,172,601	(670,191,739)
법인세비용	3,020,489,559	1,493,923,714
Ⅵ.연결당기순이익(손실)	11,749,683,042	(2,164,115,453)
연결당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주지분	11,751,434,681	(2,165,036,111)
비지배지분	(1,751,639)	920,658
Ⅶ.기타포괄이익	1,393,823,026	13,538,693,604
- 후속적으로당기손익으로재분류되는포괄손익
해외사업환산이익	925,363,433	1,398,877,095
- 후속적으로당기손익으로재분류되지않는포괄손익
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	287,465	(276,818)
확정급여제도의 재측정요소	(77,111,498)	1,088,104,365
재평가잉여금	545,283,626	11,051,988,962
Ⅷ. 총포괄손익	13,143,506,068	11,374,578,151
총포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주지분	13,145,743,638	11,361,411,699
비지배지분	(2,237,570)	13,166,452
Ⅸ.주당이익
기본주당이익(손실)	803	(148)
희석주당이익(손실)	803	(148)

연 결 자 본 변 동 표
제 35기 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 34기 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 세코닉스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과         목	지배기업 소유주지분					비지배지분	총  계
	자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본항목	소  계
2022.01.01(전기초)	7,396,401,500	47,147,016,737	47,752,791,742	(3,344,336,348)	98,951,873,631	75,603,383	99,027,477,014
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	(2,165,036,111)	-	(2,165,036,111)	920,658	(2,164,115,453)
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손실	-	-	-	(276,818)	(276,818)	-	(276,818)
재평가잉여금	-	-	-	11,039,896,319	11,039,896,319	12,092,643	11,051,988,962
확정급여제도의 재측정요소	-	-	1,087,951,214	-	1,087,951,214	153,151	1,088,104,365
해외사업환산손익	-	-	-	1,398,877,095	1,398,877,095	-	1,398,877,095
2022.12.31(전기말)	7,396,401,500	47,147,016,737	46,675,706,845	9,094,160,248	110,313,285,330	88,769,835	110,402,055,165
2023.01.01(당기초)	7,396,401,500	47,147,016,737	46,675,706,845	9,094,160,248	110,313,285,330	88,769,835	110,402,055,165
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	11,751,434,681	-	11,751,434,681	(1,751,639)	11,749,683,042
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손실	-	-	-	287,465	287,465	-	287,465
재평가잉여금	-	-	-	545,283,626	545,283,626	-	545,283,626
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(76,625,567)	-	(76,625,567)	(485,931)	(77,111,498)
해외사업환산손익	-	-	-	925,363,433	925,363,433	-	925,363,433
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
유상증자	-	-	-	-	-	90,000,000	90,000,000
2023.12.31(당기말)	7,396,401,500	47,147,016,737	58,350,515,959	10,565,094,772	123,459,028,968	176,532,265	123,635,561,233

연 결 현 금 흐 름 표
제 35기 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 34기 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 세코닉스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과          목	제 35 (당)기		제 34 (전)기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름		29,398,295,188		34,587,720,832
1. 영업에서 창출된 현금	37,039,902,413		40,427,861,005
당기순이익(손실)	11,749,683,042		(2,164,115,453)
당기순이익조정을 위한 가감	25,290,219,371		42,591,976,458
2. 이자수취액	399,016,582		195,465,195
3. 이자지급액	(6,168,092,432)		(5,370,090,109)
4. 법인세지급액	(1,872,531,375)		(665,515,259)
Ⅱ. 투자활동 현금흐름		(12,426,680,094)		(17,409,361,129)
1. 투자활동현금흐름 유입액	14,511,799,278		8,290,445,538
단기대여금의 감소	693,780,000		2,074,850,000
장기대여금의 감소	420,000		-
단기금융상품의 감소	-		180,000,000
장기금융상품의 감소	6,502,993,718		-
유형자산의 처분	7,122,232,000		5,799,287,338
보증금의 감소	192,373,560		236,308,200
2. 투자활동현금흐름 유출액	(26,938,479,372)		(25,699,806,667)
단기대여금의 증가	-		2,439,160,000
장기대여금의 증가	148,078,336		-
단기금융상품의 증가	6,500,000,000		690,000,000
장기금융상품의 증가	305,456,763		310,796,656
유형자산의 취득	19,748,618,764		21,892,329,342
무형자산의 취득	36,533,959		43,633,078
보증금의 증가	199,791,550		323,887,591
Ⅲ. 재무활동 현금흐름		(15,386,964,951)		(20,675,510,072)
1. 재무활동현금흐름 유입액	33,386,382,013		26,762,615,211
단기차입금의 증가	28,309,265,313		23,172,800,035
장기차입금의 증가	4,987,116,700		2,930,726,477
정부보조금의 수령	-		659,088,699
유상증자	90,000,000		-
2. 재무활동현금흐름 유출액	(48,773,346,964)		(47,438,125,283)
단기차입금의 상환	26,593,771,008		32,392,858,056
장기차입금의 상환	-		68,691,131
유동성장기차입금의 상환	11,040,925,870		14,542,975,498
사채의 상환	10,000,000,000		-
리스료의 지급	1,128,650,086		433,600,598
임대보증금의 감소	10,000,000		-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		219,760,710		9,295,965
Ⅴ. 현금및현금성자산 증가(감소)		1,584,650,143		(3,497,150,369)
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		9,831,943,507		13,319,797,911
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		11,636,354,360		9,831,943,507

- 별도 재무제표 

재 무 상 태 표
제 35(당)기말 2023년 12월 31일 현재
제 34(전)기말 2022년 12월 31일 현재
주식회사 세코닉스	(단위 : 원)

과        목	제 35(당)기말		제 34(전)기말
자                  산
Ⅰ. 유동자산		119,237,156,333		111,038,160,754
현금및현금성자산	6,174,712,973		6,712,537,671
단기대여금	1,475,368,792		-
매출채권	61,188,983,931		60,679,185,078
미수금	2,751,820,799		448,742,472
선급금	1,390,256,942		610,273,471
선급비용	467,429,697		591,220,571
부가세대급금	2,710,424,437		3,302,839,443
미수수익	3,544,034		-
파생상품자산	-		11,160,531
재고자산	43,074,614,728		38,682,201,517
Ⅱ. 비유동자산		107,375,607,156		122,458,161,634
장기매출채권	3,060,666,031		8,510,839,140
장기미수금	1,046,128,184		-
장기금융상품	1,249,159,211		925,540,606
기타포괄손익공정가치측정금융자산	22,832,843		22,469,423
종속기업투자주식	43,679,530,920		43,469,530,920
유형자산	53,060,607,734		63,316,745,621
무형자산	410,406,066		523,978,900
보증금	296,324,662		369,504,680
장기선급비용	-		60,898,981
장기대여금	1,252,125,461		-
이연법인세자산	3,297,826,044		5,258,653,363
자    산    총    계		226,612,763,489		233,496,322,388
부                  채
Ⅰ. 유동부채		114,271,207,760		118,741,444,836
매입채무	37,098,722,126		51,190,288,101
미지급금	11,407,867,716		11,660,363,907
미지급비용	1,266,089,007		1,245,251,782
단기차입금	51,433,500,000		41,968,250,000
유동성장기부채	9,733,333,348		9,233,333,328
파생상품부채	85,150,933		-
당기법인세부채	703,194,672		931,498,542
선수금	633,883,508		632,158,971
예수금	505,533,576		616,117,588
계약부채	107,868,647		199,567,922
판매보증충당부채	828,892,830		435,248,758
유동성리스부채	307,797,680		230,673,729
유동성금융보증부채	159,373,717		398,692,208
Ⅱ. 비유동부채		15,117,254,212		33,464,153,922
장기차입금	3,000,000,000		7,733,333,348
사채	-		9,992,709,679
임대보증금	-		10,000,000
장기미지급금	116,168,997		138,606,076
퇴직급여부채	11,938,621,122		15,435,184,061
리스부채	62,464,093		93,421,777
금융보증부채	-		60,898,981
부    채    총    계		129,388,461,972		152,205,598,758
자                  본
Ⅰ. 자본금		7,396,401,500		7,396,401,500
보통주자본금	7,396,401,500		7,396,401,500
Ⅱ. 자본잉여금		47,148,619,802		47,148,619,802
주식발행초과금	40,740,651,250		40,740,651,250
기타자본잉여금	6,407,968,552		6,407,968,552
Ⅲ. 이익잉여금		37,387,800,686		21,454,510,264
법정적립금	1,529,472,419		1,529,472,419
임의적립금	686,500,000		686,500,000
미처분이익잉여금	35,171,828,267		19,238,537,845
Ⅳ. 기타자본항목		5,291,479,529		5,291,192,064
자기주식	(3,061,891,634)		(3,061,891,634)
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손실	(484,372,642)		(484,660,107)
재평가잉여금	8,837,743,805		8,837,743,805
자    본    총    계		97,224,301,517		81,290,723,630
부채 및 자본 총계		226,612,763,489		233,496,322,388

포 괄 손 익 계 산 서
제 35(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 34(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 세코닉스	(단위 : 원)

과          목	제 35(당)기	제 34(전)기
매출액	425,061,996,686	409,033,139,782
매출원가	374,870,836,879	370,803,020,956
매출총이익	50,191,159,807	38,230,118,826
판매비와관리비	30,350,301,764	30,546,646,076
영업이익	19,840,858,043	7,683,472,750
기타수익	2,083,840,967	723,694,259
기타비용	1,002,727,801	7,101,336,816
금융수익	7,914,260,898	10,976,816,020
금융비용	9,935,573,085	12,184,012,188
법인세비용차감전순이익	18,900,659,022	98,634,025
법인세비용	2,979,234,456	1,561,920,706
당기순이익(손실)	15,921,424,566	(1,463,286,681)
기타포괄손익	12,153,321	9,897,528,344
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	12,153,321	9,897,528,344
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	287,465	(276,818)
확정급여제도의 재측정요소	11,865,856	1,060,061,357
재평가잉여금	-	8,837,743,805
총포괄이익	15,933,577,887	8,434,241,663
주당손익
주당이익(손실)	1,088	(100)

자 본 변 동 표
제 35(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 34(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 세코닉스	(단위 : 원)

과     목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본항목	총   계
2022.01.01(전기초)	7,396,401,500	47,148,619,802	21,857,735,588	(3,546,274,923)	72,856,481,967
당기순손실	-	-	(1,463,286,681)	-	(1,463,286,681)
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	(276,818)	(276,818)
재평가잉여금	-	-	-	8,837,743,805	8,837,743,805
확정급여제도의 재측정요소	-	-	1,060,061,357	-	1,060,061,357
2022.12.31(전기말)	7,396,401,500	47,148,619,802	21,454,510,264	5,291,192,064	81,290,723,630
2023.01.01(당기초)	7,396,401,500	47,148,619,802	21,454,510,264	5,291,192,064	81,290,723,630
당기순이익	-	-	15,921,424,566	-	15,921,424,566
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	287,465	287,465
확정급여제도의 재측정요소	-	-	11,865,856	-	11,865,856
2023.12.31(당기말)	7,396,401,500	47,148,619,802	37,387,800,686	5,291,479,529	97,224,301,517

현  금  흐  름  표
제 35(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 34(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 세코닉스	(단위 : 원)

과          목	제 35(당)기		제 34(전)기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름		8,306,957,765		26,524,820,566
1. 영업에서 창출된 현금	13,624,611,228		31,242,376,837
당기순이익(손실)	15,921,424,566		(1,463,286,681)
조정사항	(2,296,813,338)		32,705,663,518
2. 이자수취액	328,016,425		130,126,437
3. 이자지급액	(4,395,747,700)		(4,173,240,359)
4. 법인세지급액	(1,249,922,188)		(674,442,349)
Ⅱ. 투자활동 현금흐름		(3,688,636,846)		(2,987,725,262)
1. 투자활동현금흐름 유입액	12,183,849,515		4,565,179,137
유형자산의 처분	4,580,706,856		2,216,206,137
보증금의 감소	185,427,960		94,123,000
단기대여금의 감소	801,060,000		2,074,850,000
장기대여금의 감소	116,654,699		-
단기금융상품의 감소	6,500,000,000		180,000,000
2. 투자활동현금흐름 유출액	(15,872,486,361)		(7,552,904,399)
단기대여금의 증가	-		2,074,850,000
장기대여금의 증가	3,977,300,000		-
단기금융상품의 증가	6,500,000,000		-
장기금융상품의 증가	305,208,388		309,541,713
보증금의 증가	132,161,150		188,127,680
유형자산의 취득	4,732,755,678		4,936,751,928
무형자산의 취득	15,061,145		43,633,078
종속기업에 대한 투자자산 취득	210,000,000		-
Ⅲ. 재무활동 현금흐름		(5,093,878,637)		(25,033,114,557)
1. 재무활동현금흐름 유입액	20,650,500,000		4,883,338,699
정부보조금의 수령	-		659,088,699
단기차입금의 증가	15,650,500,000		4,224,250,000
장기차입금의 증가	5,000,000,000		-
2. 재무활동현금흐름 유출액	(25,744,378,637)		(29,916,453,256)
단기차입금의 상환	6,190,000,000		18,723,750,000
유동성장기차입금의 상환	9,233,333,328		10,899,723,328
유동성사채의 상환	10,000,000,000		-
리스료의 지급	311,045,309		292,979,928
임대보증금의 감소	10,000,000		-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(62,266,980)		14,513,322
Ⅴ. 현금및현금성자산 증가(감소)		(537,824,698)		(1,481,505,931)
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		6,712,537,671		8,194,043,602
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		6,174,712,973		6,712,537,671

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>
제 35 (당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 34 (전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 세코닉스	(단위 : 원)

구  분	제 35(당) 기		제 34(전) 기
	처분예정일 : 2024년 3월 29일		처분확정일 : 2023년 3월 31일
Ⅰ. 미처분이익잉여금		35,171,828,267		19,238,537,845
전기이월미처분이익잉여금	19,238,537,845		19,641,763,169
당기순이익(손실)	15,921,424,566		(1,463,286,681)
보험수리적이익	11,865,856		1,060,061,357
Ⅱ. 이익잉여금처분액		1,609,112,670		-
이익준비금의 적립	146,282,970		-
배당금	1,462,829,700		-
현금배당	1,462,829,700		-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		33,562,715,597		19,238,537,845

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구      분	제35기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)	제34기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)
주당배당금	100 원	-
배당총액	1,463 백만원	-
액면배당율	20%	-
시가배당율	1.44%	-

주1)	제35기 배당에 관한 사항은 정기주주총회의 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.
주2)	시가배당율은 23.12.20~12.26까지의 산술평균주가를 토대로 산출하였습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
안석규	66.07.27	사내이사	해당없음	-	이사회
박승한	58.09.27	사외이사	해당없음	-	이사회
정영철	60.04.16	사외이사	해당없음	-	이사회
총 (  3  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
안석규	세코닉스 재경실장	2019~현재 2011~2019	現 세코닉스 경영지원본부 상무(CFO) 前 동인하이텍 전무이사	-
박승한	교수	2021~현재 1991~현재	現 세코닉스 사외이사 現 연세대학교 교수	-
정영철	세코닉스 사외이사	2022~현재 2021~현재 2018~2018	現 신성에스티 사외이사 現 세코닉스 사외이사 前 현대오토에버 대표이사	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 박승한 후보자]  본 후보자는 사외이사로서 회사와의 거래 및 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 독립적인 위치에서 투명하고 독립적인 의사결정 및 견제, 감시, 감독 등의 직무를 수행할 것을 자신합니다.   후보자 본인은 사외이사로서 회사의 의사결정과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법 경영에 이바지하고, 이를 통해 회사의 기업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행할 계획입니다. 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무에 대해 명확하게 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 또한, 이사회에 충분한 시간을 할애하여 충실하게 임할 것이며, 사회이사로서의 역량강화를 위한 교육 등 직무 관련 활동에도 성실하게 참여하겠습니다. [사외이사 정영철 후보자] 본 후보자는 회사의 최고 의사 결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 부의안건에 관한 충분한 정보를 취득하여 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다. 후보자 본인은 회사를 비롯한 특수관계인과의 거래관계가 없고, 회사 및 지배주주로부터 독립적인 위치에 있어 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다. 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야 하는 윤리의식을 명확히 이해하고 있습니다. 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 법적, 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 안석규 후보자] 회사의 정책사항 집행과정에 그 동안의 전문적인지식을 회사에 제공함으로써 회사발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다. [사외이사 박승한 후보자] 향후 회사 운영 및 정책에 효과적인 의사결정과 비전을 제시할 수 있고 회사의 지속성장에 도움이 될 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다. [사외이사 정영철 후보자] 해당후보자는 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
채찬영	63.03.20	-	이사회
총 (  1  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
채찬영	세코닉스 감사	2021~현재 2000~2014	現 세코닉스 감사 前 (주)디지탈옵틱 대표이사	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 그 동안 경력으로 독립적인 위치에서 감사 업무를 수행하여야 함에 있어 객관적이고 공정하게 그 직무를 수행할 수 있는 역량을 보유하였고, 이에 회사의 의사결정과정을 투명하게 감사할 수 있다고 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수

- (명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 (  2  )
보수총액 또는 최고한도액	1,800 백만원

주1)	당기 당사의 이사는 사내이사 3명, 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 (  2  )
실제 지급된 보수총액	900 백만원
최고한도액	1,800 백만원

주1)	전기 당사의 이사는 사내이사 4명, 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다. (※ 다만, 23년 02월 05일 박원희 사내이사 별세로 인해 작성일 현재의 사내이사는 3명 입니다.)
주2)	상기 금액은 주주총회에서 선임 및 중도퇴임한 등기이사(사내이사 및 사외이사)의 보수총액으로 퇴직금은 포함되지 아니한 금액 입니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100 백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	48 백만원
최고한도액	100 백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308000221