[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2024-06-05 16:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240605000440
| 금융위원회 귀중 | 2024년 06월 05일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 케이티스카이라이프 |
| 대 표 이 사 : | 최 영 범 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 마포구 매봉산로75 디디엠씨빌딩 8,9층 |
| (전 화) 02-2003-3000 | |
| (홈페이지) http://www.ktskylife.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영기획총괄 (성 명) 조 일 |
| (전 화) 02-2003-3132 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 05월 31일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 05월 31일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 06월 05일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재 정정 |
| 2024년 06월 05일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)케이티스카이라이프 제19-1회 이권부 무보증 공모사채
(주)케이티스카이라이프 제19-2회 이권부 무보증 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제19-1회 무보증사채 금 오백억원(\50,000,000,000)
제19-2회 무보증사채 금 오백억원(\50,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. | ||
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | - | (주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| 제2부 발행인에 관한 사항 | ||
| Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 회차 : | 19-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 50,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 06월 12일 |
| 원리금 지급대행기관 | 국민은행 대기업금융1센터 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 05월 08일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 05월 09일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 05월 13일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 신한투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 06월 12일 | 2024년 06월 12일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 154,830,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 16일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 12일이며, 상장예정일은 2024년 06월 13일임. | ||
| 주1) 본 사채는 2024년 06월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제19-1회 및 제19-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티스카이라이프 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티스카이라이프 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 06월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 19-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 50,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2029년 06월 12일 |
| 원리금 지급대행기관 | 국민은행 대기업금융1센터 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 05월 08일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 05월 09일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 05월 13일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 06월 12일 | 2024년 06월 12일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 154,920,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 16일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 12일이며, 상장예정일은 2024년 06월 13일임. | ||
| 주1) 본 사채는 2024년 06월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제19-1회 및 제19-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티스카이라이프 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티스카이라이프 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 06월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주1) 정정 후
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 회차 : | 19-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 50,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 06월 12일 |
| 원리금 지급대행기관 | 국민은행 대기업금융1센터 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 05월 08일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 05월 09일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 05월 13일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 신한투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 06월 12일 | 2024년 06월 12일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 154,830,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 16일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 12일이며, 상장예정일은 2024년 06월 13일임. | ||
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티스카이라이프 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티스카이라이프 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 19-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 50,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2029년 06월 12일 |
| 원리금 지급대행기관 | 국민은행 대기업금융1센터 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 05월 08일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 05월 09일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 05월 13일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 06월 12일 | 2024년 06월 12일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 154,920,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 16일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 12일이며, 상장예정일은 2024년 06월 13일임. | ||
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티스카이라이프 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티스카이라이프 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
1. 공모개요
| [회 차 : 제19-1회] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사채종목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 무보증 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록 총액 | 50,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 50,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 연리이자율(%) | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 09월 12일, 2024년 12월 12일, 2025년 03월 12일, 2025년 06월 12일, 2025년 09월 12일, 2025년 12월 12일, 2026년 03월 12일, 2026년 06월 12일, 2026년 09월 12일, 2026년 12월 12일, 2027년 03월 12일, 2027년 06월 12일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2024년 05월 08일 / 2024년 05월 09일 / 2024년 05월 13일 | |
| 평가결과등급 | AA- / AA- / AA- | |
| 상환방법 및 기한 | "본 사채"의 원금은 2027년 06월 12일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. | |
| 납 입 기 일 | 2024년 06월 12일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | 국민은행 대기업금융1센터 |
| 회사고유번호 | 00386937 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 16일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 12일이며, 상장예정일은 2024년 06월 13일임. | |
| 주1) 본 사채는 2024년 06월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제19-1회 및 제19-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 전자등록 총액, 모집 또는 매출총액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티스카이라이프 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티스카이라이프 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 06월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| [회 차 : 제19-2회] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사채종목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 무보증 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록 총액 | 50,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 50,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 연리이자율(%) | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 09월 12일, 2024년 12월 12일, 2025년 03월 12일, 2025년 06월 12일, 2025년 09월 12일, 2025년 12월 12일, 2026년 03월 12일, 2026년 06월 12일, 2026년 09월 12일, 2026년 12월 12일, 2027년 03월 12일, 2027년 06월 12일, 2027년 09월 12일, 2027년 12월 12일, 2028년 03월 12일, 2028년 06월 12일, 2028년 09월 12일, 2028년 12월 12일, 2029년 03월 12일, 2029년 06월 12일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2024년 05월 08일 / 2024년 05월 09일 / 2024년 05월 13일 | |
| 평가결과등급 | AA- / AA- / AA- | |
| 상환방법 및 기한 | "본 사채"의 원금은 2029년 06월 12일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. | |
| 납 입 기 일 | 2024년 06월 12일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | 국민은행 대기업금융1센터 |
| 회사고유번호 | 00386937 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 16일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 12일이며, 상장예정일은 2024년 06월 13일임. | |
| 주1) 본 사채는 2024년 06월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제19-1회 및 제19-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 전자등록 총액, 모집 또는 매출총액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티스카이라이프 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티스카이라이프 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 06월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
1. 공모개요
| [회 차 : 제19-1회] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사채종목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 무보증 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록 총액 | 50,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 50,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 연리이자율(%) | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 09월 12일, 2024년 12월 12일, 2025년 03월 12일, 2025년 06월 12일, 2025년 09월 12일, 2025년 12월 12일, 2026년 03월 12일, 2026년 06월 12일, 2026년 09월 12일, 2026년 12월 12일, 2027년 03월 12일, 2027년 06월 12일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2024년 05월 08일 / 2024년 05월 09일 / 2024년 05월 13일 | |
| 평가결과등급 | AA- / AA- / AA- | |
| 상환방법 및 기한 | "본 사채"의 원금은 2027년 06월 12일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. | |
| 납 입 기 일 | 2024년 06월 12일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | 국민은행 대기업금융1센터 |
| 회사고유번호 | 00386937 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 16일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 12일이며, 상장예정일은 2024년 06월 13일임. | |
| 주) 본 사채의 발행수익율 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티스카이라이프 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티스카이라이프 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회 차 : 제19-2회] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사채종목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 무보증 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록 총액 | 50,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 50,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 연리이자율(%) | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 09월 12일, 2024년 12월 12일, 2025년 03월 12일, 2025년 06월 12일, 2025년 09월 12일, 2025년 12월 12일, 2026년 03월 12일, 2026년 06월 12일, 2026년 09월 12일, 2026년 12월 12일, 2027년 03월 12일, 2027년 06월 12일, 2027년 09월 12일, 2027년 12월 12일, 2028년 03월 12일, 2028년 06월 12일, 2028년 09월 12일, 2028년 12월 12일, 2029년 03월 12일, 2029년 06월 12일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2024년 05월 08일 / 2024년 05월 09일 / 2024년 05월 13일 | |
| 평가결과등급 | AA- / AA- / AA- | |
| 상환방법 및 기한 | "본 사채"의 원금은 2029년 06월 12일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. | |
| 납 입 기 일 | 2024년 06월 12일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | 국민은행 대기업금융1센터 |
| 회사고유번호 | 00386937 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 16일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 12일이며, 상장예정일은 2024년 06월 13일임. | |
| 주) 본 사채의 발행수익율 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티스카이라이프 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티스카이라이프 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과
1. 수요예측 참여 내역
| [회차: 제19-1회] | |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합, 일임) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 12 | 7 | 4 | - | - | - | 23 |
| 수량 | 1,400 | 800 | 600 | - | - | - | 2,800 |
| 경쟁율 | 2.80:1 | 1.60:1 | 1.20:1 | - | - | - | 5.60:1 |
| 주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제19-2회] | |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합, 일임) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 | 거래실적 | ||
| 유* | 무 | ||||||
| 건수 | 15 | 1 | 5 | - | - | - | 21 |
| 수량 | 2,100 | 100 | 700 | - | - | - | 2,900 |
| 경쟁율 | 4.20:1 | 0.20:1 | 1.40:1 | - | - | - | 5.80:1 |
| 주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
2. 수요예측 신청가격 분포
| [회차: 제19-1회] | |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사 (고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -16 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.57% | 100 | 3.57% | 포함 |
| -13 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.57% | 200 | 7.14% | 포함 |
| -10 | - | - | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 7.14% | 400 | 14.29% | 포함 |
| -7 | - | - | 1 | 100 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 14.29% | 800 | 28.57% | 포함 |
| -6 | 2 | 200 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 10.71% | 1,100 | 39.29% | 포함 |
| -5 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.57% | 1,200 | 42.86% | 포함 |
| -4 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.57% | 1,300 | 46.43% | 포함 |
| -3 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 7.14% | 1,500 | 53.57% | 포함 |
| -1 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 7.14% | 1,700 | 60.71% | 포함 |
| 0 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 7.14% | 1,900 | 67.86% | 포함 |
| 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.57% | 2,000 | 71.43% | 포함 |
| 3 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 7.14% | 2,200 | 78.57% | 포함 |
| 5 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.57% | 2,300 | 82.14% | 포함 |
| 7 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 7.14% | 2,500 | 89.29% | 포함 |
| 13 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 7.14% | 2,700 | 96.43% | 포함 |
| 25 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.57% | 2,800 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 12 | 1,400 | 7 | 800 | 4 | 600 | - | - | - | - | - | - | 23 | 2,800 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제19-2회] | |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사 (고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -23 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.45% | 100 | 3.45% | 포함 |
| -20 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 6.90% | 300 | 10.34% | 포함 |
| -16 | 1 | 100 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 10.34% | 600 | 20.69% | 포함 |
| -15 | 2 | 400 | - | - | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | 4 | 700 | 24.14% | 1,300 | 44.83% | 포함 |
| -14 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.45% | 1,400 | 48.28% | 포함 |
| -12 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 6.90% | 1,600 | 55.17% | 포함 |
| -10 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 6.90% | 1,800 | 62.07% | 포함 |
| -9 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 6.90% | 2,000 | 68.97% | 포함 |
| -7 | 2 | 200 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 10.34% | 2,300 | 79.31% | 포함 |
| -6 | 2 | 200 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 10.34% | 2,600 | 89.66% | 포함 |
| -4 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 6.90% | 2,800 | 96.55% | 포함 |
| -2 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.45% | 2,900 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 15 | 2,100 | 1 | 100 | 5 | 700 | - | - | - | - | - | - | 21 | 2,900 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
3. 수요예측 상세 분포 현황
| [회차: 제19-1회] |
| 수요예측 참여자 | 케이티스카이라이프 3년 개별민평 대비 스프레드 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -16 | -13 | -10 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 13 | 25 | 합계 | |
| 기관투자자1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자2 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자3 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자4 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자5 | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자6 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자7 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 기관투자자21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 기관투자자22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 200 |
| 기관투자자23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| 합계 | 100 | 100 | 200 | 400 | 300 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 100 | 2,800 |
| 누적 합계 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 1,900 | 2,000 | 2,200 | 2,300 | 2,500 | 2,700 | 2,800 | - |
| [회차: 제19-2회] |
| 수요예측 참여자 | LS 3년 개별민평 대비 스프레드 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -23 | -20 | -16 | -15 | -14 | -12 | -10 | -9 | -7 | -6 | -4 | -2 | 합계 | |
| 기관투자자1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자2 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자3 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자4 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자5 | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자6 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자7 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자8 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 200 |
| 기관투자자21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| 합계 | 100 | 200 | 300 | 700 | 100 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 200 | 100 | 2,900 |
| 누적 합계 | 100 | 300 | 600 | 1,300 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,300 | 2,600 | 2,800 | 2,900 | - |
4. 유효수요의 범위, 산정근거
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | 2024년 06월 03일 실시된 수요예측 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 (주)케이티스카이라이프와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제19-1회 및 제19-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 1,000억원으로 결정하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다. [제19-1회] 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티스카이라이프 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티스카이라이프 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제19-2회] 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티스카이라이프 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티스카이라이프 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
5. 인수 등에 관한 사항
가. 사채의 인수
| [회차 : 19-1] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 40,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급될 수 있습니다. |
| [회차 : 19-2] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 40,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| [회차 : 19-1] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 50,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다 |
| [회차 : 19-2] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 50,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다 |
(주4) 정정 후
5. 인수 등에 관한 사항
가. 사채의 인수
| [회차 : 19-1] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 40,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
(삭제)
| [회차 : 19-2] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 40,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
(삭제)
나. 사채의 관리
| [회차 : 19-1] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 50,000,000,000 | 2,500,000 | - |
(삭제)
| [회차 : 19-2] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 50,000,000,000 | 2,500,000 | - |
(삭제)
(주5) 정정 전
1. 주요 권리내용
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 전자등록금액 | 연리이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제19-1회 무보증사채 | 500 | 주3) | 2027년 06월 12일 | - |
| 제19-2회 무보증사채 | 500 | 주4) | 2029년 06월 12일 | - |
| 주1) 본 사채는 2024년 06월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록금액, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제19-1회 및 제19-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 전자등록금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티스카이라이프 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티스카이라이프 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티스카이라이프 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티스카이라이프 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주5) 확정된 전자등록금액은 2024년 06월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주5) 정정 후
1. 주요 권리내용
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 전자등록금액 | 연리이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제19-1회 무보증사채 | 500 | 주1) | 2027년 06월 12일 | - |
| 제19-2회 무보증사채 | 500 | 주2) | 2029년 06월 12일 | - |
| 주1) 본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티스카이라이프 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티승혀스카이라이프 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) 본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티스카이라이프 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티스카이라이프 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주6) 정정 전
가. 임원 현황
| (기준일 : | 2024년 05월 29일 | ) | (단위 : 주) |
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원 여부 | 상근 여부 | 담당 업무 | 주요경력 | 소유주식수 | 최대주주와의 관계 | 재직기간 | 임기 만료일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의결권 있는 주식 | 의결권 없는 주식 | |||||||||||
| 최영범 | 남 | 1960.07 | 사장 | 사내이사 | 상근 | 대표이사 | (현) kt skylife 대표이사 (전) 대통령비서실 대외협력특별보좌관 (전) 대통령비서실 홍보수석 (전) 효성그룹 커뮤니케이션실 부사장 | - | - | - | 2개월 | - |
| 전괄 | 남 | 1958.07 | 이사 | 사외이사 | 비상근 | 사외이사 감사위원회감사위원 내부거래위원회 | (전) 삼도회계법인 품질관리실 고문 (전) 딜로이트안진회계법인 품질관리실장 (전) 한국회계기준원 비상임 위원 | - | - | - | 2개월 | - |
| 조영임 | 여 | 1963.08 | 이사 | 사외이사 | 비상근 | 사외이사 사회공헌위원회 내부거래위원회 | (현) 가천대학교 컴퓨터공학과 교수 (현) 대통령 직속 국가과학기술심의위원회 전문위원 (현) 한국인공지능학회 학술이사 | - | - | - | 2개월 | - |
| 김대희 | 남 | 1960.02 | 이사 | 사외이사 | 비상근 | 사외이사 감사위원회감사위원 | (현) 한국전자통신연구원 초빙연구원 (전) 정보통신정책연구원 원장 (전) 가천대학교 석좌교수 | - | - | - | 2개월 | - |
| 김관규 | 남 | 1964.04 | 이사 | 사외이사 | 비상근 | 사외이사 사회공헌위원회 보상위원회 | (현) 동국대학교 사회과학대학 교수 (전) 동국대학교 신문방송학과 조교수 (전) 계명대 신문방송학과 조교수 | - | - | - | 2개월 | - |
| 윤명근 | 남 | 1973.01 | 이사 | 사외이사 | 비상근 | 사외이사 감사위원회감사위원 (분리선출) 사외이사후보추천위원회 | (현) 금융보안원/금융결제원 자문위원 (현) 국민대학교 인공지능연구소 소장 (현) 국민대학교 인공지능학부 교수 | - | - | - | 1년 2개월 | - |
| 임현규 | 남 | 1964.06 | 이사 | 기타비상무이사 | 비상근 | 기타비상무이사 보상위원회 | (현)kt 경영지원부문장 (전) 왓칭인사이트 대표이사 (전) kt 비즈니스서비스 추진실장 | - | - | 최대주주의 임원 | 2개월 | - |
| 김훈배 | 남 | 1963.12 | 이사 | 기타비상무이사 | 비상근 | 기타비상무이사 보상위원회 사외이사후보추천위원회 | (현) kt 미디어플랫폼 사업본부장 (전) kt Customer 신사업본부장 | - | - | 최대주주의 임원 | 2개월 | - |
| 이춘호 | 남 | 1966.11 | 이사 | 기타비상무이사 | 비상근 | 기타비상무이사 사회공헌위원회 내부거래위원회 | (현) KBS 전략기획실장 (전) KBS 보도본부 통합 뉴스룸 (전) KBS 정책기획본부 국장 | - | - | - | 2개월 | - |
| 채학석 | 남 | 1969.08 | 상무 | 미등기 | 상근 | 미디어서비스본부 | 고려대학교 대학원 정보통신학 석사 (전)kt skylife 경영기획실장 | 5,162 | - | - | 4년 4개월 | 2024.12.31 |
| 김의현 | 남 | 1964.04 | 상무 | 미등기 | 상근 | 영업총괄 | 서강대학교 수학과 학사 (전)kt 강남/서부고객본부 강남영업기획담당 | 3,000 | - | - | 3년 5개월 | 2024.12.31 |
| 류신호 | 남 | 1970.04 | 상무 | 미등기 | 상근 | 기술인프라본부 | 연세대학교 대학원 컴퓨터산업시스템 석사 (전) kt skylife IT정보보안실장 | 10,234 | - | - | 3년 5개월 | 2024.12.31 |
| 정훈 | 남 | 1972.08 | 상무 | 미등기 | 상근 | 서부고객본부 | 단국대학교 영어영문학과 학사 (전) kt skylife 고객서비스본부장 | 5,144 | - | - | 2년 5개월 | 2024.12.31 |
| 이철호 | 남 | 1969.12 | 상무 | 미등기 | 상근 | 대외협력실 | 연세대학교 정보대학원 IT경영전략 석사 (전) kt 정책협력실 경영지원담당 | 5,000 | - | - | 2년 5개월 | 2024.12.31 |
| 조일 | 남 | 1966.04 | 전무 | 미등기 | 상근 | 경영기획총괄 | University of Maryland 경제학 학사 State University of New York MBA 석사 (전)BC카드 경영기획총괄 | 18,000 | - | - | 6개월 | 2024.12.31 |
※ 최영범 이사의 임기 : 2026년 정기주총일까지 ('24.03.28 신규선임)
※ 전괄, 조영임, 김대희, 김관규, 임현규, 이춘호 이사의 임기 :
2026년 정기주총일까지 ('24.03.28 신규선임)
※ 윤명근 이사의 임기 : 2025년 정기주총일까지 ('23.03.31 신규선임)
※ 김훈배 이사의 임기 : 2026년 정기주총일까지 ('24.03.28 재선임)
※ 임원 보유 주식은 우리사주조합 물량 제외 기준
(주6) 정정 후
가. 임원 현황
| (기준일 : | 2024년 05월 29일 | ) | (단위 : 주) |
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원 여부 | 상근 여부 | 담당 업무 | 주요경력 | 소유주식수 | 최대주주와의 관계 | 재직기간 | 임기 만료일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의결권 있는 주식 | 의결권 없는 주식 | |||||||||||
| 최영범 | 남 | 1960.07 | 사장 | 사내이사 | 상근 | 대표이사 | (현) kt skylife 대표이사 (전) 대통령비서실 대외협력특별보좌관 (전) 대통령비서실 홍보수석 (전) 효성그룹 커뮤니케이션실 부사장 | - | - | - | 2개월 | - |
| 전괄 | 남 | 1958.07 | 이사 | 사외이사 | 비상근 | 사외이사 감사위원회감사위원 내부거래위원회 | (전) 삼도회계법인 품질관리실 고문 (전) 딜로이트안진회계법인 품질관리실장 (전) 한국회계기준원 비상임 위원 | - | - | - | 2개월 | - |
| 조영임 | 여 | 1963.08 | 이사 | 사외이사 | 비상근 | 사외이사 사회공헌위원회 내부거래위원회 | (현) 가천대학교 컴퓨터공학과 교수 (현) 대통령 직속 국가과학기술심의위원회 전문위원 (현) 한국인공지능학회 학술이사 | - | - | - | 2개월 | - |
| 김대희 | 남 | 1960.02 | 이사 | 사외이사 | 비상근 | 사외이사 감사위원회감사위원 | (현) 한국전자통신연구원 초빙연구원 (전) 정보통신정책연구원 원장 (전) 가천대학교 석좌교수 | - | - | - | 2개월 | - |
| 김관규 | 남 | 1964.04 | 이사 | 사외이사 | 비상근 | 사외이사 사회공헌위원회 보상위원회 | (현) 동국대학교 사회과학대학 교수 (전) 동국대학교 신문방송학과 조교수 (전) 계명대 신문방송학과 조교수 | - | - | - | 2개월 | - |
| 윤명근 | 남 | 1973.01 | 이사 | 사외이사 | 비상근 | 사외이사 감사위원회감사위원 (분리선출) 사외이사후보추천위원회 | (현) 금융보안원/금융결제원 자문위원 (현) 국민대학교 인공지능연구소 소장 (현) 국민대학교 인공지능학부 교수 | - | - | - | 1년 2개월 | - |
| 임현규 | 남 | 1964.06 | 이사 | 기타비상무이사 | 비상근 | 기타비상무이사 보상위원회 | (현)kt 경영지원부문장 (전) 왓칭인사이트 대표이사 (전) kt 비즈니스서비스 추진실장 | - | - | 최대주주의 임원 | 2개월 | - |
| 김훈배 | 남 | 1963.12 | 이사 | 기타비상무이사 | 비상근 | 기타비상무이사 보상위원회 사외이사후보추천위원회 | (현) kt 미디어플랫폼 사업본부장 (전) kt Customer 신사업본부장 | - | - | 최대주주의 임원 | 2개월 | - |
| 이춘호 | 남 | 1966.11 | 이사 | 기타비상무이사 | 비상근 | 기타비상무이사 사회공헌위원회 내부거래위원회 | (현) KBS 전략기획실장 (전) KBS 보도본부 통합 뉴스룸 (전) KBS 정책기획본부 국장 | - | - | - | 2개월 | - |
| 채학석 | 남 | 1969.08 | 상무 | 미등기 | 상근 | 미디어서비스본부 | 고려대학교 대학원 정보통신학 석사 (전)kt skylife 경영기획실장 | 5,162 | - | - | 4년 4개월 | 2024.12.31 |
| 김의현 | 남 | 1964.04 | 상무 | 미등기 | 상근 | 영업총괄 | 서강대학교 수학과 학사 (전)kt 강남/서부고객본부 강남영업기획담당 | 3,000 | - | - | 3년 5개월 | 2024.12.31 |
| 류신호 | 남 | 1970.04 | 상무 | 미등기 | 상근 | 기술인프라본부 | 연세대학교 대학원 컴퓨터산업시스템 석사 (전) kt skylife IT정보보안실장 | 10,234 | - | - | 3년 5개월 | 2024.12.31 |
| 최재욱 | 남 | 1973.12 | 상무 | 미등기 | 상근 | 디지털고객본부 | 서강대학교 경영학과 학사 LG헬로비전 컨슈머그룹장 상무 | - | - | - | 2개월 | 2024.12.31 |
| 정훈 | 남 | 1972.08 | 상무 | 미등기 | 상근 | 서부고객본부 | 단국대학교 영어영문학과 학사 (전) kt skylife 고객서비스본부장 | 5,144 | - | - | 2년 5개월 | 2024.12.31 |
| 이철호 | 남 | 1969.12 | 상무 | 미등기 | 상근 | 대외협력실 | 연세대학교 정보대학원 IT경영전략 석사 (전) kt 정책협력실 경영지원담당 | 5,000 | - | - | 2년 5개월 | 2024.12.31 |
| 조일 | 남 | 1966.04 | 전무 | 미등기 | 상근 | 경영기획총괄 | University of Maryland 경제학 학사 State University of New York MBA 석사 (전)BC카드 경영기획총괄 | 18,000 | - | - | 6개월 | 2024.12.31 |
※ 최영범 이사의 임기 : 2026년 정기주총일까지 ('24.03.28 신규선임)
※ 전괄, 조영임, 김대희, 김관규, 임현규, 이춘호 이사의 임기 :
2026년 정기주총일까지 ('24.03.28 신규선임)
※ 윤명근 이사의 임기 : 2025년 정기주총일까지 ('23.03.31 신규선임)
※ 김훈배 이사의 임기 : 2026년 정기주총일까지 ('24.03.28 재선임)
※ 임원 보유 주식은 우리사주조합 물량 제외 기준
위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 05월 31일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240605000440
