주주총회소집공고 2023-05-11 15:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230511000505
| 2023 년 5 월 11 일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 원방테크 | |
| 대 표 이 사 : | 구자겸, 정우현 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청북도 음성군 금왕읍 금율로 30번길 32-10 | |
| (전 화) 02-577-9031 | ||
| (홈페이지) http://www.wonbangtech.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영본부장 | (성 명) 이 재 황 |
| (전 화) 02-577-9031 | ||
| (제35기 임시) |
주주 여러분의 평안과 건강하심을 기원합니다.
당사는 정관 제31조에 의거 제35기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 정관 제23조 제4항에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 다 음 -
1. 일 시: 2023년 5월 26일(금) 오전 9시
2. 장 소: 서울특별시 강남구 광평로51길 6-23, 원방테크사옥 교육실
3. 회의 목적사항
가. 보고사항
1) 감사의 감사보고
나. 부의안건
1) 제1호 의안: 정관 변경의 건
4. 경영 참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의한 경영 참고사항은 당사의 본점 및 지점, 당사 인터넷 홈페이지, 금융위원회, 한국거래소, 하나은행증권대행부(명의개서대행회사)에 비치하고 있사오니, 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 주소
- 인터넷 및 모바일: 「https://vote.samsungpop.com」삼성증권 온라인 주총장
나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간
- 2023년 5월 16일 오전 9시 ~ 2023년 5월 25일 오후 17시
* 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는
전자위임장 수여
- 본인 인증 방법: 카카오페이, 공인인증서, PASS 인증, 휴대전화 인증
- 주주확인용 공인인증서의 종류: 범용 공인인증서 또는 증권용 공인인증서
(일반 은행용 공인인증서 사용 불가)
라. 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는
기권처리
6. 의결권 행사 방법
가. 본인 직접행사: 신분증(외국인의 경우 투자 등록증) 지참
나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
주주인감증명서 1부, 대리인의 신분증 지참
2023년 5월 11일
주식회사 원방테크
대표이사 정우현
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|---|
| 백제흠 (출석률: 100%) | ||||
| 찬 반 여 부 | ||||
| 2023-1 | 2023.01.03 | 해외근무자관리규정 일부 개정의 건 | 가결 | 찬성 |
| 2023-2 | 2023.01.10 | 베트남법인 이행보증 연대보증 제공의 건 | 가결 | 찬성 |
| 2023-3 | 2023.01.25 | 신한은행 구매론한도 기한 연장의 건 | 가결 | 찬성 |
| 2023-4 | 2023.02.02 | 2023년 이해관계자 거래 설정의 건 | 가결 | 찬성 |
| 2023-5 | 2023.02.16 | (제1호) 제34기(2022년) 결산 재무제표 승인의 건 (제2호) 제34기(2022년) 현금배당 결의의 건 | 가결 | 찬성 |
| 2023-6 | 2023.03.02 | VPK 대여금 만기연장의 건 | 가결 | 찬성 |
| 2023-7 | 2023.03.08 | (제1호) 우리은행 외화지급보증한도 차입의 건 (제2호) 중국 공기법인에 자금 대여의 건 | 가결 | 찬성 |
| 2023-8 | 2023.03.10 | (제1호) 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고 (제2호) 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 | 가결 | 찬성 |
| 2023-9 | 2023.03.10 | (제1호) 제34기(2022년) 정기주주총회 소집의 건 (제2호) 전자투표제도 도입의 건 | 가결 | 찬성 |
| 2023-10 | 2023.03.16 | 미국법인 현지 한도대출 만기연장을 위한 연대보증 제공의 건 | 가결 | 찬성 |
| 2023-11 | 2023.03.24 | 기채에 관한 건(한국수출입은행 수출성장자금대출) | 가결 | 찬성 |
| 2023-12 | 2023.03.29 | 서운입장물류 추가 대여의 건 | 가결 | 찬성 |
| 2023-13 | 2023.04.10 | 우리은행 외화지급보증한도 만기연장의 건 | 가결 | 찬성 |
| 2023-14 | 2023.04.10 | NVH USA INC 지분투자의 건 | 가결 | 찬성 |
| 2023-15 | 2023.04.17 | (제1호) 제35기(2023년) 임시주주총회 소집의 건 (제2호) 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정의 건 | 가결 | 찬성 |
| 2023-16 | 2023.04.24 | 우리은행 외화지급보증한도 신규 차입의 건 | 가결 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 3 | 2,000 | 295 | 98 | - |
| 사외이사 | 1 | 9 | 9 | - |
주1) 주총승인금액은 정기주주총회에서 승인된 보수한도액입니다.
주2) 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2023년 1월 1일부터 2023년 4월 30일까지 지급금액입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
(1) 반도체 시장현황
세계 반도체 시장 통계기구(WSTS)에 따르면, 2022년 전체 반도체와 메모리 반도체 분야의 시장 규모가 2021년 각각 26.2%, 30.9% 증가에 비해 축소된 13.9%, 8.2% 증가할 것으로 보입니다. 2023년에는 경기침체에 따른 PC 수요 둔화와 공급망 차질 등이 이어지며, 4.6% 성장으로 성장세가 축소될 것으로 예상됩니다. 2022년 하반기부터 메모리 반도체 시장은 매크로 경기 부진에 따른 소비심리 악화로 메모리 수요 약세가 지속되고 있고, 국내 반도체 메이저 고객사들이 재고 조정 여파에 어려움을 겪고 있습니다. 그럼에도 파운드리 시장은 모바일향 5G 보급 증가, 고성능 컴퓨터(High Performance Computing) 수요 확대, 전장향 고성능 SOC(자율 주행) 수요 증가 등으로 중장기적 성장세는 지속될 것으로 전망됩니다. 다만, 단기적으로는 미국의 금리인상 가속화 및 제재 강화, 코로나 장기화에 따른 중국 봉쇄 지속 등 글로벌 경기침체로 인해 다소 완만한 성장세가 예상됩니다.
(2) 디스플레이 시장현황
글로벌 인플레이션과 경기 침체로 TV 수요가 급감하면서 대형 OLED 디스플레이 시장은 크게 위축되었고, 재고 영향으로 가동률도 최저점입니다. 최근 5년간 고성장을 지속하던 OLED TV 패널 출하는 2022년 유럽 중심의 OLED TV 수요 부진으로 처음으로 역성장이 예상되며, 2023년에도 큰 폭의 출하 증가는 쉽지 않을 전망입니다. 디스플레이 업종은 코로나19에 따른 재택근무 증가 및 온라인 교육 영향으로 수요가 큰 폭으로 증가했으나, 2022년 글로벌 TV 시장은 10년만의 역성장(-4% YoY)에 이어 2023년에도 감소(-1% YoY)할 것으로 전망됩니다. 그럼에도 불구하고, IT 시장조사기관 옴디아(Omdia)에 따르면, 2023년 디스플레이 면적 수요는 2022년 대비 6.2% 증가할 것으로 예측됩니다. 인플레이션이 완화되며 금리 인상이 둔화하고, 수요 급감 현상이 끝나감에 따라 2023년 하반기에는 디스플레이 수요가 다시 정상 수준으로 회복될 것으로 기대됩니다.
(3) 이차전지 시장현황
각국의 탄소 중립 선언에 따른 전기차 시장의 가파른 성장세는 지속될 것으로 예상됩니다. 2022년 유럽과 미국 BEV 판매량이 각각 140만대(+18% YoY), 79만대(+56% YoY) 가량 기록한 것으로 집계되며, 전기차 비중은 2030년 50% 이상에 육박할 것으로 보입니다. 향후 주요 배터리 업체들의 생산능력 증설 규모는 현재의 예상을 뛰어넘는 수준으로 전개될 가능성이 높을 것으로 전망되며, 국내 배터리 업체들의 생산능력 증설과 이익 성장으로 이어질 가능성이 높을 것으로 보입니다. 다만, 2022년 하반기부터 유럽 경기둔화와 전력비 급등으로 인한 실질 가처분소득 감소, 충전비용의 증가에 따른 전기차 경제성의 하락으로 유럽 전기차 수요 둔화 우려가 확대되고 있어, 일시적인 수요 둔화 우려 가능성이 있으나, 자동차 산업이 기존 내연기관에서 전기차 중심으로 변화할 것이라는 중장기 방향성에는 의심할 여지가 없을 것으로 보입니다.
(4) 제약, 바이오 시장현황
컨설팅 업체인 맥킨지에 따르면, 글로벌 바이오시밀러 시장은 2021년 187억 달러(한화 약 26조원)에서 2030년에는 3배 이상 증가한 740억 달러(약 101조원)에 달할 것으로 전망하였습니다. 특히, 글로벌 시장에서 주요 오리지널 바이오의약품의 허가가 2025년 이전에 대거 만료 예정이므로 바이오시밀러 시장은 더욱 활성화될 것으로 보입니다.
2022년 삼성은 바이오사업을 차세대 먹거리로 선정하고, 바이오의약품의 위탁개발생산(CDMO), 바이오시밀러(생물의약품 복제약) 역량을 키워 '제2의 반도체 신화'를 만들겠다고 밝혔습니다. 2021년 240조원 규모의 투자 계획을 발표하였고, 2022년 450조원의 새로운 대규모 투자 계획을 또다시 발표하며, 반도체 및 차세대 통신을 비롯하여 바이오산업을 강조하였습니다.
(5) 교량거더 시장현황
교량거더 산업은 사회간접자본인 도로나 철도에서 중요한 시설물인 교량의 가장 핵심 요소를 공급하는 산업입니다. 주요 수요처는 국토교통부의 5대 지방국토관리청을 비롯하여 한국도로공사, 한국철도시설공단 등의 공기업과 지방자치단체입니다. 민간발주교량도 있지만 대부분은 공공공사에 거더를 공급하는 산업입니다. 시장의 규모는 정부예산에 따라 결정되지만, 사회간접자본인 인프라 시설물은 지속적인 신설과 교체 및 유지관리가 필요하기 때문에 중장기적인 시장규모는 유지 또는 성장하는 산업입니다.
2023년 국토교통부 철도 및 도로 등 사회간접자본(SOC) 예산은 약 22조 4000억원으로, 도로 7조 8408억원, 철도 7조 5896억원, 항공·공항 3435억원, 산업단지 3361억원 등으로 편성되었습니다. 또한, 올해부터는 표준시장단가가 건설현장 물가를 상시적으로 반영할 수 있도록 관리체계를 개편하는 등 건설업계가 안정적으로 사업을 수행할 수 있는 환경을 조성할 계획입니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
1) 산업용 클린룸 현황
반도체/디스플레이 클린룸은 일반적으로 하나의 생산라인 전체가 하나의 거대한 클린룸으로 건설됩니다. 슈퍼클린룸(Super Clean Room)은 5,000평~10,000평의 면적에 수만개의 FFU(Fan Filter Unit)가 설치되어 단위당 0.1~0.5㎛(마이크로미터) 크기의 먼지를 일정 수 이하로 관리하고 있습니다. 최근 3나노 공정 도입 등 반도체 생산기술혁신이 지속됨에 따라 공정전환에 따른 클린룸 교체 수요 역시 지속적으로 발생할 것으로 예상됩니다. 디스플레이 산업의 경우 OLED 적용 범위 확대 및 Foldable OLED 출하량 증가, Flexible OLED 발전 및 퀀텀닷 디스플레이를 비롯한 차세대 디스플레이의 개발로 시장규모는 지속적으로 확대될 것으로 전망되며, 그에 따른 클린룸 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.
2) 드라이룸 현황
드라이룸은 이차전지 분야(배터리, 전해액, 리튬이온전지, 분리막, 리튬이온폴리머전지 등)의 제품생산, 연구개발 과정에서 문제가 되는 습도를 처리하기 위해 고안된 저습도 청정실입니다. 최근 전세계적인 친환경정책으로 인해 전기자동차 및 ESS 설비투자가 증가하고 있습니다. 완성차 업체들은 내연기관차 생산라인을 전기차 생산라인으로 전환하고 있고, 전기차 판매가 급증함에 따라 전기차 핵심 부품인 배터리 수요도 함께 증가하고 있습니다. 이에 대응하여 주요 배터리 생산업체들이 현재 미국, 유럽, 중국 등에 대규모 이차전지 생산을 위한 설비 투자를 진행하고 있습니다. 이 과정에서 제조라인의 공기 중에 존재하는 수분이 리튬이온이나 전지액과 반응해 제품의 수율을 저하시키지 않도록 관리해줄 수 있는 저습도 청정실이 필요하기 때문에 드라이룸의 수요도 함께 증가하고 있습니다.
3) 바이오클린룸 현황
바이오 클린룸 시장은 국내 바이오 산업이 고도화됨에 따라 제약 연구소, 병원, 식품 연구소, 동물 실험실 등에서 수요가 빠르게 확대되고 있습니다. 국내 바이오 산업은 1990년대 초반까지 제네릭 의약품 제조 중심으로 제한되어 있었으며, 1999년 최초의 개발 신약이 탄생하고 2008년부터는 셀트리온을 선두로 바이오 시밀러 업체들이 국내 바이오 산업을 주도하고 있습니다. 제약사는 의약품 생산을 CMO(Contract Manufacturing Organization, 바이오 위탁생산 계약) 업체에 맡기면 생산에 들어가는 비용과 시간을 절감하고 그 비용과 전문인력을 신약 개발에 투입할 수 있습니다. 특히 비교적 공정이 간단한 화학합성의약품과 생산 공정이 복잡하고 숙련된 기술을 요하는 바이오 의약품에 대한 수요가 폭증하면서 바이오 CMO 시장의 규모가 확대됨에 따라 GMP를 충족하기 위한 바이오클린룸의 수요도 지속적으로 증가하고 있습니다.
4) 교량거더 현황
교량거더 사업은 2005년 Precom 강합성 거더를 발표한 이래, Precom합성형라멘, 저형고 PSC빔인 BiCon 거더를 개발하고 기존 Steel-Box 대비 구조성능을 향상시킨 HDBox, 150m이상 장경간에 적용 가능한 HiTAB 거더를 출시한 교량 전문기업입니다. 또한, SC Hybrid Rahmen, Launching Crane, 그리고 건축 Precom 거더, 일반토목공사까지 사업화하며 토목공사 전분야로 확장해 왔으며 강합성 계열 제품 외에도 개량형 PSC (BiCon), 개량형 강박스 (HD-Box), 복합트러스 (HiTAB), 생태통로교 (eco RDT) 등 종합적인 제품군을 보유하고 있습니다.
(2) 시장점유율
당사 산업용, 바이오 클린룸 및 드라이룸 등 사업부문의 시장점유율은, 사업 및 공사의 범위가 다양하고 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다.
(3) 시장의 특성
클린룸 산업은 크게 ICR(산업용 클린룸), DR(드라이룸)과 BCR(바이오 클린룸)으로 분류되며, 산업용 클린룸은 반도체 및 디스플레이 산업에서 주로 이루어지고 있습니다. 국내 클린룸 시장은 슈퍼 클린룸(Super Clean Room)이라 불리는 반도체/디스플레이 클린룸을 중심으로 형성되어 있습니다. 반도체/디스플레이 클린룸은 산업용 클린룸 중 가장 높은 수준의 청정도가 요구되며, 시공 시 반도체/디스플레이 생산장비의 배치에 따른 기류 및 대기확산과 열 분포에 대한 해석 및 이를 고려한 시스템실링의 설계 및 FFU/EFU의 배치가 필요합니다. 또한, 5,000평~10,000평 또는 그 이상의 면적에 수만 개의 FFU가 설치되는 대규모 공사를 6개월 이내에 완료할 수 있어야 합니다. 현재 국내에 2~3개 업체만이 이러한 반도체/디스플레이 클린룸을 시공할 수 있는 기술력과 클린룸 설비 제조를 전문으로 하는 대규모 생산시설을 보유하고 있으며, 반도체/디스플레이 산업을 영위하고 있는 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스, LG디스플레이 등 대형 사업주 및 계열 시공사들 역시 오랜 기간 함께 성장하여 온 소수의 업체들만을 대상으로 하는 제한적 경쟁입찰을 통해 발주하고 있습니다. 이에 따라, 국내 클린룸 시장의 상위권 업체는 장기간 안정적으로 사업을 영위할 수 있는 영업환경이 형성되어 있습니다.
(4) 조직도
조직도_2023년 |
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제1조(상호) 이 회사의 명칭은 "주식회사 원방테크"(이하 "회사"라 한다)라 한다. 영문으로는 WONBANG TECH CO., LTD.(약칭 WONBANG TECH)으로 표기한다. | 제1조(상호) 이 회사의 명칭은 "케이엔솔 주식회사"(이하 "회사"라 한다)라 한다. 영문으로는 K-ENSOL CO., LTD.(약칭 K-ENSOL)로 표기한다. | 1) 대외적 이미지에 글로벌 시장 진출 부각 2) 현대적이고 미래적인 비전 투영 |
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| - | - |
※ 임시주주총회로 해당사항이 없어 기재를 생략합니다.
임시주주총회로 해당사항이 없어 기재를 생략하며, 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
■ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230511000505
