출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313000272

주주총회소집공고

2023년    3월   13일
회   사   명 :	(주) 세 동
대 표 이 사 :	윤 정 상
본 점 소 재 지 :	부산광역시 기장군 장안읍 장안산단8로 8
	(전   화)051-791-0601
	(홈페이지)http://www.saedong.co.kr
작 성  책 임 자 :	(직  책)사 장	(성  명)윤 정 상
	(전  화)051-791-0601

주주총회 소집공고

(제37기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 제37기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                               -  다      음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 29일(수) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 부산시 기장군 장안읍 장안산단8로8 ㈜세동 본관3층 대회의실

3. 회의목적사항

가.  보고사항 : 1)감사보고                      2)영업보고  

                      3)외부감사인 선임보고     4)내부회계관리제도 운영실태보고 

나.  부의안건

      제1호 의안 : 제37기(2022년1월1일~2022년12월31일) 

                        연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

      제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

      제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정 제1호에 의거 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 별도의 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 통지서에 따라 의결권을 직접 행사하거나 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 소집통지 및 경영참고사항  
의결권 있는 발행주식총수의 100분의1이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에  대하여 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여주시기 바랍니다.

7. 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 회사 홈페이지 (https://www.saedong.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

 

8. 주주총회 참석시 준비물
   - 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) 지참
   - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인의 인감날인),
                      위임인의 신분증 사본 또는 인감증명서, 대리인 신분증 지참

                                            2023년 3월 13일

                                            주식회사 세 동
                                  대표이사 윤 정 상 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			김상한 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부
1회차	2022.02.14	제36기 재무제표 승인의 건	참석 / 찬성
2회차	2022.02.21	제36기 연결재무제표 승인의 건	참석 / 찬성
3회차	2022.03.04	현대커머셜 신규 차입의 건	참석 / 찬성
4회차	2022.03.08	제36기 정기주주총회 소집관련의 건 및 주주총회 전자투표제 도입 승인의 건	참석 / 찬성
5회차	2022.03.21	북경세진기차영부건유한공사 추가 출자 및 지분 양도의 건	참석 / 찬성
6회차	2022.03.31	대표이사 선임의 건	참석 / 찬성
7회차	2022.11.14	북경세진기차영부건유한공사 차입금 상환 계약 미이행으로 따른 지급보증 이행의 건	참석 / 찬성
8회차	2022.12.19	내부회계관리규정 개정 및 시행	참석 / 찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,200,000,000	9,600,000	9,600,000	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
영폴리머 (기타 특수관계자)	원재료외 (매입/매출등)	2022.01~2022.12	54.5	5.9
세동코팅 (기타 특수관계자)	가공비외 (매입/매출등)	2022.01~2022.12	56.4	6.1

※ 자산총액 100분의 5이상의 거래이며, 비율은 2022년도 별도재무제표 자산총액 대비로 작성.
※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 별도재무제표 자산총액 기준이므로, 외부감사인의 감사 결과 변동될 수 있음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 

자동차 부품산업은 완성차 업체 및 시장 경기에 직접적으로 영향을 받고 있으며, 수주 및 주요 매출에 대한 완성차업체의 의존도가 높은 편입니다. 대규모 자본이 투입되어 복잡 다양한 장치로 생산 시스템이 구성되며, 수많은 원천기술이 동반되는 자본및 노동 기술집약적인 산업성격을 가지고 있습니다. 또한, 시장 경기변동에 영향을 많이 받는 산업으로 환율, 경제성장율 등이 매출에 미치는 영향이 매우 큽니다. 관련부품업계는 원가절감, 생산성 향상, 신기술 개발, 신규시장개척 등 업계 전체가 경쟁력 확보를 위한 노력으로 독자 생존력 강화를 하고 있습니다. 해외부품업계의 자본참여와 직수출의 활성화로 다원화되어 가는 추세를 이루고 있으며, 완성차업계는 한층 강화된 품질과 A/S를 영업기반으로 수출시장에서 시장점유율을 확대하기 위해 적극적으로 노력함에 자동차 부품업계도 완성차와 함께 해외 직접 투자를 확대함으로 외형적 성장을 키워가고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

2012년부터 2015년까지 450만대의 생산량을 유지해왔으나, 2016년은 글로벌 경기침체에 따른 신흥시장 수요감소, 일부 업체 파업으로 전년대비 7.18% 감소한 420만대의 생산량을 기록하였습니다. 내수 판매 실적은 상반기 개별소비세 인하, 신 차종 출시 등으로 2016년 또한 증가추세이나, 수출 판매 실적은  글로벌 자동차수요 둔화, 일부 신흥시장 마이너스 성장, 글로벌 업체와의 경쟁심화 2015년 대비 11.87% 감소한 260만대의 수출을 기록하였습니다. 2017년 생산 및 내수 판매 실적은 2016년 대비 2.7%,2.5%로 소폭 감소, 수출은  2010년 이후 7년만의 최저치인 253만대를 기록하였습니다. 수출 감소 사유로는 국내 생산차종들을 현지화 요인이 가장 높으며, 이에 따라 국내 생산량 또한 감소세를 보이고 있습니다. 2018년  자동차 내수판매는
승용차는 전년동기비 0.1% 증가, 상용차는 3.4% 감소하였고, 수출판매는 승용차는
전년동기비 3.0% 감소, 상용차는 6.0% 감소하였습니다
2019년 국내자동차 생산실적은 전년대비 1.9% 감소한 395만대를 기록하였습니다. 생산실적은 하반기 이후 자동차업계의 부진이 누적되면서 감소폭이 확대 되었습니다. 2019년 자동차 내수판매는 전년동기비 0.9% 감소하였으며, 그 중 승용차는 0.4% 감소, 상용차는 3.3% 감소하였습니다. 수출판매는 전년동기비 1.9% 감소하였으며, 그 중 승용차는 1.2% 감소, 상용차는 17.7% 감소하였습니다. 

2020년 국내자동차 생산실적은 전년대비 11.2% 감소한 351만대를 기록하였습니다.코로나19에 따른 판매위축, 주요부품 조달 차질 등으로 상반기는 19.8% 감소, 하반기는 신차 수출 효과 등으로 2.2%로 감소폭이 줄었습니다. 다만, 국가별 생산순위가 7위에서 5위로 상승하였고, 세계 10대 생산국 대비 중국을 제외하면 가장 작은 감소율을 보였습니다. 내수 판매는 개별소비세 인하 등 정부의 내수활성화 정책, 업계의 다양한 신차 출시 등으로 전년대비 5.8% 증가한 189만대를 달성했지만, 코로나19의전세계적 유행의 여파로 수출 판매는 전년대비 21.4% 감소한 189만대를 기록하였습니다.
2021년 자동차산업의 전년대비 생산실적은 글로벌 반도체 부족으로 인해 1.3% 감소한 346만대를 기록하였습니다. 코로나19의 상황과 반도체 부족에 따른 조달 차질에도 불구하고 전년도의 수준을 유지하였으며, 국가별 생산순위 역시 지난해와 같은 5위를 유지하였습니다. 내수 판매실적은 친환견차의 판매 확대에도 불구하고 역기저효과로 인해 10.6% 감소한 144만대를 판매하였으며, 수출 판매실적은 글로벌 시장에 국내 완성차의 점유율 상승에 힘입어 8.6% 증가한 205만대를 기록하였습니다.
2022년 자동차산업 생산실적은 하반기 들어 반도체 수급난이 다소 완화되면서 전년동비 대비 8.5% 증가한 375.7만대를 기록하였습니다. 이는 글로벌 생산순위도 전년도에 이어 세계 5위를 유지할 것으로 전망됩니다. 자동차 신규등록 대수는 전년대비 2.9% 감소한 168만대였으나, 취득금액은 5.7% 증가한 73.6조원을 기록하였습니다.
특히, 2022년은 경유등 내연기관차에서 하이브리드, 전기차 등의 전기동력차로의 전환이 빠르게 이루어지고 있습니다. 이는 내수시장의 자동차 판매만 보더라도 알 수 있듯이, 내수시장의 2022년 자동차 판매실적은 전년 대비 28.7% 증가한 44.8만대가판매되어 26.7%의 점유율를 차지하며 고성장세를 이어가고 있습니다.. 2022년 자동차산업의 실적은 아래와 같습니다.

연도별 자동차 생산추이는 다음과 같습니다.

                                                                                                  (단위 : 천대)

구분	승용차	상용차	합계	전년대비 증감율
2015	4,135	421	4,556	-
2016	3,860	369	4,229	-7.2%
2017	3,735	380	4,115	-2.7%
2018	3,662	367	4,029	-2.1%
2019	3,613	338	3,951	-1.9%
2020	3,212	295	3,507	-11.2%
2021	3,163	299	3,462	-1.3%
2022	3,438	318	3,756	8.5%

[출처 : 한국자동차산업협회]

연도별 자동차 내수추이는 다음과 같습니다.

                                                                                                 (단위 : 천대)

구분	승용차	상용차	합계	전년대비 증감율
2015	1,327	263	1,590	-
2016	1,343	257	1,600	0.6%
2017	1,297	263	1,560	-2.5%
2018	1,298	254	1,552	-0.5%
2019	1,293	246	1,539	-0.8%
2020	1,375	236	1,611	4.7%
2021	1,212	229	1,441	-10.6%
2022	1,165	230	1,395	-3.2%

[출처 : 한국자동차산업협회]

연도별 자동차 수출 판매 추이는 다음과 같습니다.

                                                                                                      (단위 : 천대)

구분	승용차	상용차	합계	전년대비 증감율
2015	2,824	152	2,976	-
2016	2,508	116	2,624	-11.8%
2017	2,416	114	2,530	-3.6%
2018	2,342	107	2,449	-3.2%
2019	2,314	88	2,402	-1.9%
2020	1,821	66	1,887	-21.5%
2021	1,961	79	2,040	8.6%
2022	2,218	82	2,300	12.7%

[출처 : 한국자동차산업협회]

(3) 경기 변동의 특성

일반적으로 자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급율이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화, 정체를 보이는 시기에는그 민감도가다른 산업에 비해 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 향후 경기침체에 따른 소비심리 위축과 가계부채 증가, 고용불안정, 고유가의 지속으로 인한 상황은 자동차 수요심리에 부정적 영향을미치며, 그와 반대로 경기회복에 따른 소득증가, 소비심리 회복, 고용증가. 유가의 안정등은 긍정적인 영향으로 수요심리 확대의 경향을 보입니다.

(4) 경쟁요소

자동차의 개발에 따라 주문자 상표부착 생산방식(OEM)으로 공급되는 자동차 부품의 특성으로 인해 자동차 부품, 특히 몰딩류, 사출류의 공급은 기술 수준, 가격 경쟁력, 품질 수준에 의하여 제한적인 입찰 방식으로 업체가 선정되고 있습니다.
 

(5) 자원조달상의 특성

완성차 제조사의 부품 자체조달 비율이 점점 낮아지는 대신 외부와의 협력체제를 구축, 조달하는 경향으로 나아가고 있습니다. 최근 세계 유명 자동차 메이커들이 글로벌 아웃소싱을 강화하는 추세도 여기에 기인하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

국내최초로 금속삽입 압출 방식의 PVC제품으로 웨이스트라인몰딩, 도어벨트를 개발하여 국내자동차 완성차에 공급을 하고 있으며, 가스인젝션 사출공법을 특허 출원하여 사이드몰딩, 윈드실드사이드 부품에 적용 경량화. 외관품질 만족제품을 개발하여 양산 적용하고 있습니다.

(나) 업계현황

몰딩류의 경우 현대/기아는 우영산업, GM, 쌍용에는 쿠퍼스텐다드가 국내 경쟁사이며, 사출류는 후성산업이 협력사로 등록되어 공급 중에 있습니다. 2000년대 이후 중량절감 및 친환경 기류에 따라 금속압출에서 TPE 동선 압출방식으로 국내에서는 당사가 최초로 개발하여 30% 이상 중량감소 및 복원력 우수로 현재 신차종에 확대적용중에 있습니다. 또한, 세계적인 추세인 환경개선을 위한 하이브리드, 전기차 등의 전기동력차의 전환이 빠르게 이루지고 있어 미래시장에 맞춘 고급화된 전기차 수요에 대한 개발을 지속적으로 추진 중입니다.

(다) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 한국표준산업분류표의 소분류로는 자동차 신품 부품 제조업으로서 당해부문의 매출액 및 자산이 총매출액 및 총자산의 90%를 각각 초과하며, 영업손익의 절대값 또한 전체 영업이익 또는 영업손실 합계액의 90%를 초과하는 지배적 단일사업부문에 해당되어 사업부문별 기재를 생략하였습니다.

(2) 시장점유율

산업의 특성상 시장규모 및 시장점유율을 산정하기 어려워 기재하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

최근들어 소비자들의 기호는 더욱 다양해지고, 보다 안락하고 쾌적한 자동차를 추구하는 성향이 높아지고 있습니다. 더불어, 자동차 부품업계는 대형화, 전문화, 글로벌화를 추구하며, 빠르게 탈바꿈하고 있습니다. 당사는 혁신 기술을 통한 제품 및 서비스의 질과 폭을 확대하고, 체계적인 글로벌 경영 시스템을 통해 미래 성장기반 확보에 매진하고 있습니다.특히, 본사의 매출실적을 능가하는해외법인의 생산 네트워크 및 품질 관리시스템에 중점을 두어 지속성장의 기반을 다지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항", "1. 사업의 개요" 中 "나. 회사의 현황" 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연결재무제표

                                          <연 결 재 무 상 태 표>

제 37 기 2022. 12. 31 현재

제 36 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 37 기	제 36 기
자산
유동자산	37,923,306,657	38,131,811,796
현금및현금성자산	4,491,882,315	5,473,915,154
매출채권 및 기타유동채권	13,834,194,324	14,589,135,106
기타유동금융자산	5,850,000,000	1,567,289,000
재고자산	9,767,923,982	9,984,318,611
기타유동자산	3,979,306,036	6,517,153,925
비유동자산	71,837,886,310	72,317,495,735
유형자산	55,476,848,175	54,798,214,628
무형자산	602,324,196	137,634,372
사용권자산	254,141,148	983,162,990
금융리스채권	-	456,910,867
공동기업투자	13,292,456,51	13,517,752,878
기타비유동자산	14,383,200	-
기타비유동금융자산	614,560,000	1,270,206,000
보증금	1,206,896,000	1,153,614,000
이연법인세자산	376,277,080	-
자산총계	109,761,192,967	110,449,307,531
부채
유동부채	47,345,417,479	54,460,140,097
매입채무 및 기타유동채무	38,582,435,676	38,071,582,464
유동차입금	6,262,350,487	13,919,125,066
기타유동부채	425,471,022	905,386,627
유동리스부채	95,979,364	386,884,840
파생상품부채	273,563,600	279,077,200
당기법인세부채	1,705,617,330	898,083,900
비유동부채	34,263,999,185	38,881,328,372
비유동차입금	27,957,771,242	30,886,624,739
기타비유동부채	26,265,284	794,011,271
확정급여부채	5,390,044,813	5,025,519,710
비유동리스부채	164,264,709	1,007,519,736
이연법인세부채	509,035,639	929,642,786
기타장기종업원급여부채	216,617,498	238,010,130
부채총계	81,609,416,664	93,341,468,469
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	28,151,776,303	17,107,839,062
자본금	8,729,503,500	8,729,503,500
주식발행초과금	11,128,279,093	11,128,279,093
기타불입자본	(1,666,611,373)	(1,666,611,373)
기타자본구성요소	15,510,276,760	16,696,360,736
이익잉여금(결손금)	(5,549,671,677)	(17,779,692,894)
비지배지분	-	-
자본총계	28,151,776,303	17,107,839,062
자본과부채총계	109,761,192,967	110,449,307,531

                                          <연 결 손 익 계 산 서>

제 37 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 36 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 37 기	제 36 기(*)
수익(매출액)	156,051,328,239	128,432,250,424
매출원가	132,383,609,539	116,879,823,303
매출총이익	23,667,718,700	11,552,427,121
판매비와관리비 및 물류비	10,563,384,883	9,236,554,708
영업이익(손실)	13,104,333,817	2,315,872,413
금융수익	48,255,892	169,143,409
금융원가	2,400,979,021	2,391,507,092
공동기업투자이익	129,380,081	(570,189,474)
기타이익	2,630,446,538	2,515,887,726
기타손실	2,787,508,089	1,114,005,312
법인세비용차감전순이익(손실)	10,723,929,218	925,201,670
법인세비용	2,301,131,224	826,638,054
계속사업손익	8,422,797,994	98,563,616
중단사업손익	3,625,737,146	(793,573,496)
당기순이익(손실)	12,048,535,140	(695,009,880)
기타포괄손익	(1,004,597,899)	3,013,301,664
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	120,458,877	2,340,634,634
확정급여제도의 재측정손익	181,486,077	1,153,995,358
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(61,027,200)	19,843,200
재평가차익	-	1,166,796,076
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(1,125,056,776)	672,667,030
해외사업환산손익(세후기타포괄손익)	(848,409,146)	(480,011,838)
지분법자본변동(세후기타포괄손익)	(276,647,630)	1,152,678,868
총포괄손익	11,043,937,241	2,318,291,784
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	12,048,535,140	(695,009,880)
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	-	-
총 포괄손익의 귀속
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	11,043,937,241	2,318,291,784
총 포괄손익, 비지배지분	-	-
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	691	(47)
계속영업기본주당이익	483	7
중단영업기본주당이익	208	(54)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	677	(47)
계속영업희석주당이익	474	7
중단영업희석주당이익	203	(54)

(*) 중단영업의 효과를 반영하여 전기 연결손익계산서를 재작성함.

                                           <연 결 자 본 변 동 표 >

제 37 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 36 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

	자본
	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본					비지배지분	자본  합계
	납입자본	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본  합계
2021.01.01 (기초자본)	12,754,727,626	(1,666,611,373)	14,837,054,430	(18,238,678,372)	7,686,492,311	-	7,686,492,311
당기순이익(손실)	-	-	-	(695,009,880)	(695,009,880)	-	(695,009,880)
유상증자	6,048,000,000	-	-	-	6,048,000,000	-	6,048,000,000
전환사채의 전환	1,295,810,217	-	-	-	1,295,810,217	-	1,295,810,217
주식발행비	-240,755,250	-	-	-	(240,755,250)	-	(240,755,250)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	1,153,995,358	1,153,995,358	-	1,153,995,358
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	19,843,200	-	19,843,200	-	19,843,200
기타포괄손익-재평가차익	-	-	1,166,796,076	-	1,166,796,076	-	1,166,796,076
종속기업의 처분(해외사업환산손익)	-	-	-	-	-	-	-
해외사업환산손익	-	-	(480,011,838)	-	(480,011,838)	-	(480,011,838)
지분법자본변동	-	-	1,152,678,868	-	1,152,678,868	-	1,152,678,868
자본 증가(감소) 합계	7,103,054,967	-	1,859,306,306	458,985,478	9,421,346,751	-	9,421,346,751
2021.12.31 (기말자본)	19,857,782,593	(1,666,611,373)	16,696,360,736	(17,779,692,894)	17,107,839,062	-	17,107,839,062
2022.01.01 (기초자본)	19,857,782,593	(1,666,611,373)	16,696,360,736	(17,779,692,894)	17,107,839,062	-	17,107,839,062
당기순이익(손실)	-	-	-	12,048,535,140	12,048,535,140	-	12,048,535,140
유상증자	-	-	-	-	-	-	-
전환사채의 전환	-	-	-	-	-	-	-
주식발행비	-	-	-	-	-	-	-
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	181,486,077	181,486,077	-	181,486,077
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	(61,027,200)	-	(61,027,200)	-	(61,027,200)
기타포괄손익-재평가차익	-	-	-	-	-	-	-
종속기업의 처분(해외사업환산손익)	-	-	259,386,305	-	259,386,305	-	259,386,305
해외사업환산손익	-	-	(1,107,795,451)	-	(1,107,795,451)	-	(1,107,795,451)
지분법자본변동	-	-	(276,647,630)	-	(276,647,630)	-	(276,647,630)
자본 증가(감소) 합계	-	-	(1,186,083,976)	12,230,021,217	11,043,937,241	-	11,043,937,241
2022.12.31 (기말자본)	19,857,782,593	(1,666,611,373)	15,510,276,760	(5,549,671,677)	28,151,776,303	-	28,151,776,303

                                      <연 결 현 금 흐 름 표>

제 37 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 36 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

	제 37 기	제 36 기
영업활동현금흐름	19,924,113,361	2,004,239,788
당기순이익(손실)	12,048,535,140	(695,009,880)
당기순이익조정을 위한 가감	8,722,586,048	11,079,991,664
법인세비용	1,436,921,840	826,638,054
퇴직급여	985,067,206	1,154,806,512
감가상각비	5,476,095,541	5,521,239,235
무형자산상각비	182,310,176	170,422,067
대손상각비	198,194,653	117,550,663
기타의 대손상각비	2,280,460,955	-
외화환산손실	102,826,921	836,704,657
유형자산처분손실	159,917,667	191,546
금융비용	2,452,612,683	2,586,162,346
재고자산평가손실	70,984,619	(18,743,096)
외화환산이익	(1,201,902,557)	(1,332,617,361)
공동기업투자이익	(129,380,081)	570,189,474
금융수익	(54,665,536)	(196,434,874)
유형자산처분이익	(20,798,721)	(21,497,000)
종속기업처분이익	(3,216,059,318)	-
유형자산손상차손	-	823,579,441
상각후원가측정금융자산손상차손	-	41,800,000
순운전자본의 변동	2,887,049,946	(4,785,426,416)
매출채권의 감소(증가)	649,012,986	(3,811,945,179)
기타채권의 감소(증가)	287,729,032	(597,890,491)
기타유동자산의 감소(증가)	2,184,203,975	(2,507,775,210)
기타비유동자산의 감소(증가)	4,883,970	-
재고자산의 감소(증가)	(653,332,154)	(1,296,771,264)
매입채무의 증가(감소)	(15,791,664,262)	2,924,154,361
기타채무의 증가(감소)	445,807,757	1,279,536,870
기타유동부채의 증가(감소)	(108,274,918)	(395,690,679)
기타비유동부채의 증가(감소)	16,242,003,539	3,715,559
퇴직금의 지급	(705,997,855)	(502,836,666)
사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	354,070,508	205,641,449
기타종업원급여충당부채의 증가(감소)	(21,392,632)	(85,565,166)
이자수취(영업)	12,256,180	32,345,701
이자지급(영업)	(2,364,094,553)	(2,273,668,461)
법인세납부(환급)	(1,382,219,400)	(1,353,992,820)
투자활동현금흐름	(12,589,903,367)	(4,982,053,222)
상각후원가 측정 금융자산의 감소	150,276,000	1,522,408
기타포괄손익측정금융자산의 감소	408,483,500	870,798,500
유형자산의 처분	36,413,354	23,515,454
상각후원가 측정 금융자산의 증가	(5,850,000,000)	(1,551,084,000)
보증금의 감소	-	3,000,000
유형자산의 취득	(5,073,069,567)	(3,261,975,164)
자산취득미지급금의 감소	(1,034,937,066)	(1,064,830,420)
보증금의 증가	(53,282,000)	(3,000,000)
무형자산의 취득	(423,200,000)	-
대여금의 증가	(671,917,455)	-
연결범위의 변동	(78,670,133)	-
재무활동현금흐름	(8,257,752,560)	2,592,492,354
단기차입금의 증가	1,251,380,000	1,867,213,764
단기차입금의 상환	(8,219,228,000)	(4,142,541,882)
장기차입금의 증가	320,588,800	1,862,524,750
장기차입금의 상환	-	(262,522,037)
유동성장기차입금의 상환	(1,413,740,100)	(1,799,284,139)
사채의 증가	-	1,100,000,000
유동성사채의 상환	-	(1,386,000,000)
유상증자	-	6,048,000,000
주식의 발행	-	(240,755,250)
전환사채의 감소	-	(9,397,259)
리스부채의상환	(196,753,260)	(444,745,593)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(923,542,566)	(385,321,080)
기초현금및현금성자산	5,473,915,154	4,716,529,253
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(58,490,273)	1,142,706,981
기말현금및현금성자산	4,491,882,315	5,473,915,154

※ 상기 당기 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 향후 변동 될 수 있습니다. 주석사항은 주주총회 1주일전까지 공시예정인 연결감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

별도재무제표

                                        <재 무 상 태 표>

제 37 기 2022. 12. 31 현재

제 36 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 37 기	제 36 기
자산
유동자산	31,485,279,746	31,199,703,287
현금및현금성자산	3,887,773,453	4,807,835,691
매출채권 및 기타유동채권	11,750,078,473	12,284,608,923
기타유동금융자산	5,850,000,000	1,439,621,000
재고자산	7,033,467,614	7,071,213,435
기타유동자산	2,963,960,206	5,596,424,238
비유동자산	59,874,412,680	60,845,274,569
유형자산	50,454,875,042	50,479,179,754
무형자산	602,324,196	137,634,372
사용권자산	254,141,148	147,455,857
공동기업투자	4,989,299,407	4,989,299,407
기타비유동금융자산	614,560,000	1,270,206,000
장기매출채권 및 기타비유동채권	1,752,316,887	2,667,885,179
보증금	1,206,896,000	1,153,614,000
자산총계	91,359,692,426	92,044,977,856
부채
유동부채	44,039,038,450	47,394,615,771
매입채무 및 기타유동채무	36,496,759,478	34,522,146,808
유동차입금	5,121,759,142	11,311,853,362
파생상품부채	273,563,600	279,077,200
기타유동부채	386,920,786	311,201,272
유동리스부채	95,979,364	72,253,229
당기법인세부채	1,664,056,080	898,083,900
비유동부채	33,731,775,752	35,285,407,138
비유동차입금	27,760,322,218	29,492,471,360
확정급여부채	5,390,044,813	5,025,519,710
비유동리스부채	164,264,709	79,952,899
이연법인세부채	200,526,514	449,453,039
기타장기종업원급여부채	216,617,498	238,010,130
부채총계	77,770,814,202	82,680,022,909
자본
자본금	8,729,503,500	8,729,503,500
주식발행초과금	11,128,279,093	11,128,279,093
기타불입자본	356,294,738	356,294,738
기타자본구성요소	15,915,957,593	15,976,984,793
이익잉여금(결손금)	(22,541,156,700)	(26,826,107,177)
자본총계	13,588,878,224	9,364,954,947
자본과부채총계	91,359,692,426	92,044,977,856

                                                <포 괄 손 익 계 산 서>

제 37 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 36 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 37 기	제 36 기
수익(매출액)	147,727,151,037	125,781,228,470
매출원가	126,176,743,476	114,109,851,018
매출총이익	21,550,407,561	11,671,377,452
판매비와관리비 및 물류비	11,689,033,335	8,644,150,176
영업이익(손실)	9,861,374,226	3,027,227,276
금융수익	48,255,892	169,143,409
금융원가	2,051,447,666	2,021,142,135
기타이익	567,997,236	945,362,596
기타손실	2,457,425,814	809,269,150
법인세비용차감전순이익(손실)	5,968,753,874	1,311,321,996
법인세비용	1,865,289,474	792,227,961
당기순이익(손실)	4,103,464,400	519,094,035
기타포괄손익	120,458,877	2,260,586,038
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	120,458,877	2,260,586,038
확정급여제도의 재측정손익	181,486,077	1,153,995,358
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(61,027,200)	19,843,200
재평가차익	-	1,086,747,480
총포괄손익	4,223,923,277	2,779,680,073
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	235	35
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	230	35

                                         <자 본 변 동 표 >

제 37 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 36 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과     목	납입자본	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	총계
2021.01.01 (기초자본)	12,754,727,626	356,294,738	14,870,394,113	(28,499,196,570)	(517,780,093)
당기순이익(손실)	-	-	-	519,094,035	519,094,035
유상증자	6,048,000,000	-	-	-	6,048,000,000
전환사채의 전환	1,295,810,217	-	-	-	1,295,810,217
주식발행비	(240,755,250)	-	-	-	(240,755,250)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	19,843,200	-	19,843,200
기타포괄손익-재평가차익	-	-	1,086,747,480	-	1,086,747,480
확정급여제도의 재측정요소	-	-		1,153,995,358	1,153,995,358
자본 증가(감소) 합계	7,103,054,967	-	1,106,590,680	1,673,089,393	9,882,735,040
2021.12.31 (기말자본)	19,857,782,593	356,294,738	15,976,984,793	(26,826,107,177)	9,364,954,947
2022.01.01 (기초자본)	19,857,782,593	356,294,738	15,976,984,793	(26,826,107,177)	9,364,954,947
당기순이익(손실)	-	-	-	4,103,464,400	4,103,464,400
유상증자	-	-	-	-	-
전환사채의 전환	-	-	-	-	-
주식발행비	-	-	-	-	-
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	(61,027,200)	-	(61,027,200)
기타포괄손익-재평가차익	-	-	-	-	-
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	181,486,077	181,486,077
자본 증가(감소) 합계	-	-	(61,027,200)	4,284,950,477	4,223,923,277
2022.12.31 (기말자본)	19,857,782,593	356,294,738	15,915,957,593	(22,541,156,700)	13,588,878,224

                                          <현 금 흐 름 표>

제 37 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 36 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과   목	제 37 기	제 36 기
영업활동현금흐름	19,155,864,519	3,183,950,367
당기순이익(손실)	4,103,464,400	519,094,035
당기순이익조정을 위한 가감	15,108,708,597	10,365,678,714
법인세비용	1,865,289,474	792,227,961
퇴직급여	985,067,206	1,154,806,512
감가상각비	4,943,133,201	5,078,404,127
무형자산상각비	182,310,176	170,422,067
대손상각비	3,014,598,252	852,703,456
기타의대손상각비	2,280,460,955	-
금융비용	2,051,447,666	2,021,142,135
종속기업투자손상차손	-	713,928,306
외화환산손실	102,826,921	-
유형자산처분손실	1,000	191,546
금융수익	(48,255,892)	(169,143,409)
외화환산이익	(165,116,668)	(336,528,293)
재고자산평가손실	(82,254,973)	67,221,306
유형자산처분이익	(20,798,721)	(21,497,000)
상각후원가측정금융자산손상차손	-	41,800,000
순운전자본의 변동	3,357,043,319	(4,568,778,660)
매출채권의 감소(증가)	46,408,611	(2,450,860,558)
기타채권의 감소(증가)	288,531,626	(589,510,481)
기타유동자산의 감소(증가)	2,550,292,032	(2,325,773,616)
재고자산의 감소(증가)	120,000,794	(1,233,602,929)
장기매출채권의 감소(증가)	(1,746,464,224)	(2,187,719,268)
매입채무의 증가(감소)	2,053,109,287	4,012,492,936
기타채무의 증가(감소)	342,765,658	939,541,026
기타유동부채의 증가(감소)	75,719,514	(350,585,387)
퇴직금의 지급	(705,997,855)	(502,836,666)
사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	354,070,508	205,641,449
기타종업원급여충당부채의 증가(감소)	(21,392,632)	(85,565,166)
이자수취(영업)	5,846,536	5,054,236
이자지급(영업)	(2,036,978,933)	(1,783,105,138)
법인세납부(환급)	(1,382,219,400)	(1,353,992,820)
투자활동현금흐름	(11,968,450,003)	(4,741,894,706)
기타포괄손익측정금융자산의 감소	408,483,500	870,798,500
유형자산의 처분	36,413,354	23,515,454
상각후원가 측정 금융자산의 증가	(5,850,000,000)	(1,423,710,000)
유형자산의 취득	(4,380,010,336)	(2,433,739,934)
자산취득미지급금의 감소	(1,034,937,066)	(1,064,830,420)
보증금의 감소	-	3,000,000
보증금의 증가	(53,282,000)	(3,000,000)
무형자산의 취득	(423,200,000)	-
대여금의 증가	(671,917,455)	-
종속기업에 대한 투자자산의 취득	(8,022,717,062)	(713,928,306)
재무활동현금흐름	-	2,432,655,942
단기차입금의 증가	500,000,000	1,314,160,712
단기차입금의 상환	(7,765,000,000)	(4,062,698,382)
장기차입금의 증가	-	1,450,000,000
장기차입금의 상환	-	(262,522,037)
유동성장기차입금의 상환	(657,243,362)	(1,433,219,842)
사채의 증가	-	1,100,000,000
유동성사채의 상환	-	(1,386,000,000)
전환사채의 감소	-	(9,397,259)
리스부채의상환	(100,473,700)	(84,912,000)
유상증자	-	6,048,000,000
주식의 발행	-	(240,755,250)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(835,302,546)	874,711,603
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(84,759,692)	228,542
기초현금및현금성자산	4,807,835,691	3,932,895,546
기말현금및현금성자산	3,887,773,453	4,807,835,691

                                          <결손금처리계산서>(안)

제 37 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)(처분예정일 2023.03.29)

제 36 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)(처분확정일 2022.03.31)

(단위 : 원)

과 목	제 37 기		제 36 기
I. 미처리결손금		(23,142,256,700)		(27,427,207,177)
1. 전기이월미처리결손금	(27,427,207,177)		(29,100,296,570)
2. 당기순이익(손실)	4,103,464,400		519,094,035
3. 순확정급여부채의 재측정요소	181,486,077		1,153,995,358
II. 임의적립금등의 이입액		-		-
합   계		(23,142,256,700)		(27,427,207,177)
III. 결손금처리액		-		-
IV. 차기이월미처리결손금		(23,142,256,700)		(27,427,207,177)

※ 상기 당기 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 향후 변동 될 수 있습니다. 주석사항은 주주총회 1주일전까지 공시예정인 감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(   1   )
보수총액 또는 최고한도액	1,200,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(   1   )
실제 지급된 보수총액	887,861,592 원
최고한도액	1,200,000,000 원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	20,000,000 원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	9,600,000 원
최고한도액	20,000,000 원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2023년 03월 21일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지 http://www.saedong.co.kr 에 게재할 예정입니다

- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 마스크 착용을 권고 드립니다. □ 주주총회 집중일 개최 사유 -해당 사항 없음 - 당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2023년 3월 29일(수) 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313000272