출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305000605

증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년    03월   05일
회       사       명 :	주식회사 LG화학
대   표     이   사 :	신 학 철
본  점  소  재  지 :	서울특별시 영등포구 여의대로 128
	(전  화) 02-3777-1114
	(홈페이지) http://www.lgchem.com
작  성  책  임  자 :	(직  책) 금융담당            (성  명)  이 재 수
	(전  화) 02-3773-1114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 22일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 02월 22일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 02월 28일	[기재정정] 증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재정정
2024년 02월 28일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 03월 05일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 

(주)LG화학 제57-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)LG화학 제57-2회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)LG화학 제57-3회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)LG화학 제57-4회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 

제57-1회 금 일천억원정(\100,000,000,000)
제57-2회 금 삼천이백억원정(\320,000,000,000)
제57-3회 금 삼천팔백억원정(\380,000,000,000)
제57-4회 금 이천억원정(\200,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항  목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정] 증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정으로써, 정정 및 추가 기재된 사항은 초록색으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	회차 : 57-1 이자율: - 발행수익률: - 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 회차 : 57-2 이자율: - 발행수익률: - 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 회차 : 57-3 이자율: - 발행수익률: - 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 합니다. 회차 : 57-4 이자율: - 발행수익률: - 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.	회차 : 57-1 이자율: 3.697% 발행수익률: 3.697% (삭제) 회차 : 57-2 이자율: 3.739% 발행수익률: 3.739% (삭제) 회차 : 57-3 이자율: 3.855% 발행수익률: 3.855% (삭제) 회차 : 57-4 이자율: 4.020% 발행수익률: 4.020% (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요	[회차 : 57-1] 발행수익율(%) : - 연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 57-2] 발행수익율(%) : - 연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 57-3] 발행수익율(%) : - 연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 합니다. [회차 : 57-4] 발행수익율(%) : - 연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 57-1] 발행수익율(%) : 3.697 연리이자율(%) : 3.697 (삭제) [회차 : 57-2] 발행수익율(%) : 3.739 연리이자율(%) : 3.739 (삭제) [회차 : 57-3] 발행수익율(%) : 3.855 연리이자율(%) : 3.855 (삭제) [회차 : 57-4] 발행수익율(%) : 4.020 연리이자율(%) : 4.020 (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 II. 증권의 주요 권리내용	제57-1회 무보증사채 이자율 : 주) [제57-1회] 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 제57-2회 무보증사채 이자율 : 주) [제57-2회] 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 제57-3회 무보증사채 이자율 : 주) [제57-3회] 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 합니다. 제57-4회 무보증사채 이자율 : 주) [제57-4회] 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.	제57-1회 무보증사채 이자율 : 3.697% (삭제) 제57-2회 무보증사채 이자율 : 3.739% (삭제) 제57-3회 무보증사채 이자율 : 3.855% (삭제) 제57-4회 무보증사채 이자율 : 4.020% (삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 02월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305000605