[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2024-02-28 17:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228008722
| 금융위원회 귀중 | 2024년 02월 28일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 LG화학 |
| 대 표 이 사 : | 신 학 철 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 여의대로 128 |
| (전 화) 02-3777-1114 | |
| (홈페이지) http://www.lgchem.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 금융담당 (성 명) 이 재 수 |
| (전 화) 02-3773-1114 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 22일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 02월 22일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 02월 28일 | [기재정정] 증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재정정 |
| 2024년 02월 28일 | [발행조건확정] 증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)LG화학 제57-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)LG화학 제57-2회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)LG화학 제57-3회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)LG화학 제57-4회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제57-1회 금 일천억원정(\100,000,000,000)
제57-2회 금 삼천이백억원정(\320,000,000,000)
제57-3회 금 삼천팔백억원정(\380,000,000,000)
제57-4회 금 이천억원정(\200,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정] 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정으로써, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다. | ||
| 표지 | 모집 또는 매출 총액 : 500,000,000,000원 | 모집 또는 매출 총액 : 1,000,000,000,000원 |
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법 | - | (주3) 추가 기재 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 5. 인수 등에 관한 사항 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 II. 증권의 주요 권리내용 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 V. 자금의 사용목적 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 57-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 100,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 100,000,000,000 |
| 발행가액 | 100,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 03월 06일 |
| 원리금 지급대행기관 | 우리은행 LG트윈타워 기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 02월 19일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA+) |
| 2024년 02월 19일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | DB금융투자 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 03월 06일 | 2024년 03월 06일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 100,000,000,000 |
| 발행제비용 | 312,700,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 06일 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 29일이며, 상장예정일은 2024년 03월 06일임 | ||
| 주1) 본 사채는 2024년 02월 27일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제57-1회, 제57-2회, 제57-3회 및 제57-4회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조원(\1,000,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 57-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 200,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 200,000,000,000 |
| 발행가액 | 200,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 03월 05일 |
| 원리금 지급대행기관 | 우리은행 LG트윈타워 기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 02월 19일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA+) |
| 2024년 02월 19일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 아이비케이투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 03월 06일 | 2024년 03월 06일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 200,000,000,000 |
| 발행제비용 | 643,380,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 06일 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 29일이며, 상장예정일은 2024년 03월 06일임 | ||
| 주1) 본 사채는 2024년 02월 27일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제57-1회, 제57-2회, 제57-3회 및 제57-4회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조원(\1,000,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 57-3 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 130,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 130,000,000,000 |
| 발행가액 | 130,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2029년 03월 06일 |
| 원리금 지급대행기관 | 우리은행 LG트윈타워 기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 02월 19일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA+) |
| 2024년 02월 19일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 03월 06일 | 2024년 03월 06일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 130,000,000,000 |
| 발행제비용 | 419,144,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 06일 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 29일이며, 상장예정일은 2024년 03월 06일임 | ||
| 주1) 본 사채는 2024년 02월 27일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제57-1회, 제57-2회, 제57-3회 및 제57-4회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조원(\1,000,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 57-4 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 70,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 70,000,000,000 |
| 발행가액 | 70,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2031년 03월 06일 |
| 원리금 지급대행기관 | 우리은행 LG트윈타워 기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 02월 19일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA+) |
| 2024년 02월 19일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 아이비케이투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 03월 06일 | 2024년 03월 06일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 70,000,000,000 |
| 발행제비용 | 226,756,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 06일 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 29일이며, 상장예정일은 2024년 03월 06일임 | ||
| 주1) 본 사채는 2024년 02월 27일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제57-1회, 제57-2회, 제57-3회 및 제57-4회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조원(\1,000,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 57-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 100,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 100,000,000,000 |
| 발행가액 | 100,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 03월 06일 |
| 원리금 지급대행기관 | 우리은행 LG트윈타워 기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 02월 19일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA+) |
| 2024년 02월 19일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | DB금융투자 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 03월 06일 | 2024년 03월 06일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 100,000,000,000 |
| 발행제비용 | 287,560,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 06일 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 29일이며, 상장예정일은 2024년 03월 06일임 | ||
| 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 57-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 320,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 320,000,000,000 |
| 발행가액 | 320,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 03월 05일 |
| 원리금 지급대행기관 | 우리은행 LG트윈타워 기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 02월 19일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA+) |
| 2024년 02월 19일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 아이비케이투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 03월 06일 | 2024년 03월 06일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 320,000,000,000 |
| 발행제비용 | 947,508,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 06일 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 29일이며, 상장예정일은 2024년 03월 06일임 | ||
| 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 57-3 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 380,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 380,000,000,000 |
| 발행가액 | 380,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2029년 03월 06일 |
| 원리금 지급대행기관 | 우리은행 LG트윈타워 기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 02월 19일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA+) |
| 2024년 02월 19일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 16,000,000 | 160,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 03월 06일 | 2024년 03월 06일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 380,000,000,000 |
| 발행제비용 | 1,124,912,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 06일 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 29일이며, 상장예정일은 2024년 03월 06일임 | ||
| 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 합니다. |
| 회차 : | 57-4 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 200,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 200,000,000,000 |
| 발행가액 | 200,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2031년 03월 06일 |
| 원리금 지급대행기관 | 우리은행 LG트윈타워 기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 02월 19일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA+) |
| 2024년 02월 19일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 아이비케이투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 03월 06일 | 2024년 03월 06일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 70,000,000,000 |
| 시설자금 | 130,000,000,000 |
| 발행제비용 | 593,300,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 06일 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 29일이며, 상장예정일은 2024년 03월 06일임 | ||
| 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
| [회 차 : | 57-1] | (단위: 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||
| 전 자 등 록 총 액 | 100,000,000,000 | ||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||
| 발행수익율(%) | - | ||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100% | ||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 100,000,000,000 | ||||||||
| 발행가액 | 100,000,000,000 | ||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | ||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율 적용한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다. | |||||||
| 이자지급 기한 |
| ||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) | |||||||
| 평가일자 | 2024.02.19 / 2024.02.19 | ||||||||
| 평가결과등급 | AA+ / AA+ | ||||||||
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주) | |||||||
| 분석일자 | 2024년 02월 22일 | ||||||||
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 사채의 원금은 2026년 03월 06일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율 적용한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다. | |||||||
| 상 환 기 한 | 2026년 03월 06일 | ||||||||
| 납 입 기 일 | 2024년 03월 06일 | ||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀 | |||||||
| 회사고유번호 | 00254045 | ||||||||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 06일 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 29일이며, 상장예정일은 2024년 03월 06일임 | ||||||||
| 주1) 본 사채는 2024년 02월 27일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제57-1회, 제57-2회, 제57-3회 및 제57-4회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조원(\1,000,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| [회 차 : | 57-2] | (단위: 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||||||
| 전 자 등 록 총 액 | 200,000,000,000 | ||||||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||||||
| 발행수익율(%) | - | ||||||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100% | ||||||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 200,000,000,000 | ||||||||||||
| 발행가액 | 200,000,000,000 | ||||||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | ||||||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||||||
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 또한, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율 적용한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다. | |||||||||||
| 이자지급 기한 |
| ||||||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) | |||||||||||
| 평가일자 | 2024.02.19 / 2024.02.19 | ||||||||||||
| 평가결과등급 | AA+ / AA+ | ||||||||||||
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주) | |||||||||||
| 분석일자 | 2024년 02월 22일 | ||||||||||||
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 사채의 원금은 2027년 03월 05일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율 적용한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다. | |||||||||||
| 상 환 기 한 | 2027년 03월 05일 | ||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2024년 03월 06일 | ||||||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||||||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀 | |||||||||||
| 회사고유번호 | 00254045 | ||||||||||||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 06일 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 29일이며, 상장예정일은 2024년 03월 06일임 | ||||||||||||
| 주1) 본 사채는 2024년 02월 27일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제57-1회, 제57-2회, 제57-3회 및 제57-4회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조원(\1,000,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| [회 차 : | 57-3] | (단위: 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||||||||||
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||||||||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||||||||||||||
| 전 자 등 록 총 액 | 130,000,000,000 | ||||||||||||||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||||||||||||||
| 발행수익율(%) | - | ||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100% | ||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 130,000,000,000 | ||||||||||||||||||||
| 발행가액 | 130,000,000,000 | ||||||||||||||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | ||||||||||||||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||||||||||||||
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율 적용한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다. | |||||||||||||||||||
| 이자지급 기한 |
| ||||||||||||||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) | |||||||||||||||||||
| 평가일자 | 2024.02.19 / 2024.02.19 | ||||||||||||||||||||
| 평가결과등급 | AA+ / AA+ | ||||||||||||||||||||
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주) | |||||||||||||||||||
| 분석일자 | 2024년 02월 22일 | ||||||||||||||||||||
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 사채의 원금은 2029년 03월 06일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율 적용한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다. | |||||||||||||||||||
| 상 환 기 한 | 2029년 03월 06일 | ||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2024년 03월 06일 | ||||||||||||||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||||||||||||||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀 | |||||||||||||||||||
| 회사고유번호 | 00254045 | ||||||||||||||||||||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 06일 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 29일이며, 상장예정일은 2024년 03월 06일임 | ||||||||||||||||||||
| 주1) 본 사채는 2024년 02월 27일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제57-1회, 제57-2회, 제57-3회 및 제57-4회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조원(\1,000,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| [회 차 : | 57-4] | (단위: 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 전 자 등 록 총 액 | 70,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 발행수익율(%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 70,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 발행가액 | 70,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율 적용한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다. | |||||||||||||||||||||||||||
| 이자지급 기한 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) | |||||||||||||||||||||||||||
| 평가일자 | 2024.02.19 / 2024.02.19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 평가결과등급 | AA+ / AA+ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주) | |||||||||||||||||||||||||||
| 분석일자 | 2024년 02월 22일 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 사채의 원금은 2031년 03월 06일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율 적용한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다. | |||||||||||||||||||||||||||
| 상 환 기 한 | 2031년 03월 06일 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2024년 03월 06일 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀 | |||||||||||||||||||||||||||
| 회사고유번호 | 00254045 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 06일 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 29일이며, 상장예정일은 2024년 03월 06일임 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주1) 본 사채는 2024년 02월 27일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제57-1회, 제57-2회, 제57-3회 및 제57-4회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조원(\1,000,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
| [회 차 : | 57-1] | (단위: 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||
| 전 자 등 록 총 액 | 100,000,000,000 | ||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||
| 발행수익율(%) | - | ||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100% | ||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 100,000,000,000 | ||||||||
| 발행가액 | 100,000,000,000 | ||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | ||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율 적용한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다. | |||||||
| 이자지급 기한 |
| ||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) | |||||||
| 평가일자 | 2024.02.19 / 2024.02.19 | ||||||||
| 평가결과등급 | AA+ / AA+ | ||||||||
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주) | |||||||
| 분석일자 | 2024년 02월 22일 | ||||||||
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 사채의 원금은 2026년 03월 06일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율 적용한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다. | |||||||
| 상 환 기 한 | 2026년 03월 06일 | ||||||||
| 납 입 기 일 | 2024년 03월 06일 | ||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀 | |||||||
| 회사고유번호 | 00254045 | ||||||||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 06일 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 29일이며, 상장예정일은 2024년 03월 06일임 | ||||||||
| 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회 차 : | 57-2] | (단위: 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||||||
| 전 자 등 록 총 액 | 320,000,000,000 | ||||||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||||||
| 발행수익율(%) | - | ||||||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100% | ||||||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 320,000,000,000 | ||||||||||||
| 발행가액 | 320,000,000,000 | ||||||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | ||||||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||||||
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 또한, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율 적용한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다. | |||||||||||
| 이자지급 기한 |
| ||||||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) | |||||||||||
| 평가일자 | 2024.02.19 / 2024.02.19 | ||||||||||||
| 평가결과등급 | AA+ / AA+ | ||||||||||||
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주) | |||||||||||
| 분석일자 | 2024년 02월 22일 | ||||||||||||
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 사채의 원금은 2027년 03월 05일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율 적용한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다. | |||||||||||
| 상 환 기 한 | 2027년 03월 05일 | ||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2024년 03월 06일 | ||||||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||||||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀 | |||||||||||
| 회사고유번호 | 00254045 | ||||||||||||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 06일 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 29일이며, 상장예정일은 2024년 03월 06일임 | ||||||||||||
| 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회 차 : | 57-3] | (단위: 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||||||||||
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||||||||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||||||||||||||
| 전 자 등 록 총 액 | 380,000,000,000 | ||||||||||||||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||||||||||||||
| 발행수익율(%) | - | ||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100% | ||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 380,000,000,000 | ||||||||||||||||||||
| 발행가액 | 380,000,000,000 | ||||||||||||||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | ||||||||||||||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||||||||||||||
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율 적용한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다. | |||||||||||||||||||
| 이자지급 기한 |
| ||||||||||||||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) | |||||||||||||||||||
| 평가일자 | 2024.02.19 / 2024.02.19 | ||||||||||||||||||||
| 평가결과등급 | AA+ / AA+ | ||||||||||||||||||||
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주) | |||||||||||||||||||
| 분석일자 | 2024년 02월 22일 | ||||||||||||||||||||
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 사채의 원금은 2029년 03월 06일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율 적용한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다. | |||||||||||||||||||
| 상 환 기 한 | 2029년 03월 06일 | ||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2024년 03월 06일 | ||||||||||||||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||||||||||||||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀 | |||||||||||||||||||
| 회사고유번호 | 00254045 | ||||||||||||||||||||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 06일 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 29일이며, 상장예정일은 2024년 03월 06일임 | ||||||||||||||||||||
| 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 합니다. |
| [회 차 : | 57-4] | (단위: 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 전 자 등 록 총 액 | 200,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 발행수익율(%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 200,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 발행가액 | 200,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율 적용한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다. | |||||||||||||||||||||||||||
| 이자지급 기한 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) | |||||||||||||||||||||||||||
| 평가일자 | 2024.02.19 / 2024.02.19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 평가결과등급 | AA+ / AA+ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주) | |||||||||||||||||||||||||||
| 분석일자 | 2024년 02월 22일 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 사채의 원금은 2031년 03월 06일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율 적용한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다. | |||||||||||||||||||||||||||
| 상 환 기 한 | 2031년 03월 06일 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2024년 03월 06일 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀 | |||||||||||||||||||||||||||
| 회사고유번호 | 00254045 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 06일 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 29일이며, 상장예정일은 2024년 03월 06일임 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가기재
다. 수요예측 결과
본 사채의 발행과 관련된 공모가격은 2024년 02월 27일 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 시행된 수요예측의 결과에 따라 "공동대표주관회사"인 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주)가 발행회사와 협의하여 아래와 같이 결정하였습니다.
[제57-1회]
본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[제57-2회]
본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[제57-3회]
본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 합니다
[제57-4회]
본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다
(1) 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제57-1회] | (단위: 건, 억원) |
구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
운용사 (집합) | 투자매매 | 연기금, 운용사(고유), | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
건수 | 3 | 20 | 9 | - | - | - | 32 |
수량 | 800 | 4,650 | 2,500 | - | - | - | 7,950 |
경쟁률 | 0.8 : 1 | 4.7 : 1 | 2.5 : 1 | - | - | - | 8.0 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제57-2회] | (단위: 건, 억원) |
구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
운용사 (집합) | 투자매매 | 연기금, 운용사(고유), | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
건수 | 17 | 19 | 20 | - | - | - | 56 |
수량 | 3,000 | 6,000 | 5,800 | - | - | - | 14,800 |
경쟁률 | 1.5 : 1 | 3.0 : 1 | 2.9 : 1 | - | - | - | 7.4 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제57-3회] | (단위: 건, 억원) |
구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
운용사 (집합) | 투자매매 | 연기금, 운용사(고유), | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
건수 | 17 | 4 | 17 | - | - | - | 38 |
수량 | 2,200 | 2,200 | 3,300 | - | - | - | 7,700 |
경쟁률 | 1.7 : 1 | 1.7 : 1 | 2.5 : 1 | - | - | - | 5.9 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제57-4회] | (단위: 건, 억원) |
구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
운용사 (집합) | 투자매매 | 연기금, 운용사(고유), | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
건수 | 12 | 5 | 9 | - | - | - | 26 |
수량 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | - | - | - | 4,000 |
경쟁률 | 1.7 : 1 | 1.9 : 1 | 2.1 : 1 | - | - | - | 5.7 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제57-1회] | (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효 수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사 (고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적 수량 | 누적 비율 | ||
| -15 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.26% | 100 | 1.26% | 포함 |
| -13 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.26% | 200 | 2.52% | 포함 |
| -11 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.26% | 300 | 3.77% | 포함 |
| -10 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.52% | 500 | 6.29% | 포함 |
| -3 | - | - | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 3.77% | 800 | 10.06% | 포함 |
| -2 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.26% | 900 | 11.32% | 포함 |
| -1 | 1 | 300 | 2 | 1,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1,600 | 20.13% | 2,500 | 31.45% | 포함 |
| 0 | - | - | 2 | 600 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 3 | 900 | 11.32% | 3,400 | 42.77% | 포함 |
| 1 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.26% | 3,500 | 44.03% | 포함 |
| 3 | 2 | 500 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 700 | 8.81% | 4,200 | 52.83% | 포함 |
| 5 | - | - | 2 | 300 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 5.03% | 4,600 | 57.86% | 포함 |
| 8 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.52% | 4,800 | 60.38% | 포함 |
| 10 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.26% | 4,900 | 61.64% | 포함 |
| 12 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.26% | 5,000 | 62.89% | 포함 |
| 13 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.26% | 5,100 | 64.15% | 포함 |
| 15 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.52% | 5,300 | 66.67% | 포함 |
| 18 | - | - | - | - | 1 | 400 | - | - | - | - | - | - | 1 | 400 | 5.03% | 5,700 | 71.70% | 포함 |
| 20 | - | - | 3 | 1,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1,200 | 15.09% | 6,900 | 86.79% | 포함 |
| 25 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.63% | 6,950 | 87.42% | 포함 |
| 30 | - | - | - | - | 1 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,000 | 12.58% | 7,950 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 3 | 800 | 20 | 4,650 | 9 | 2,500 | - | - | - | - | - | - | 32 | 7,950 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제57-2회] | (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효 수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사 (고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적 수량 | 누적 비율 | ||
| -15 | 1 | 100 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 2.70% | 400 | 2.70% | 포함 |
| -11 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 1.35% | 600 | 4.05% | 포함 |
| -9 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.68% | 700 | 4.73% | 포함 |
| -5 | - | - | - | - | 5 | 1,300 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1,300 | 8.78% | 2,000 | 13.51% | 포함 |
| -4 | - | - | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 2.03% | 2,300 | 15.54% | 포함 |
| -2 | 1 | 100 | - | - | 2 | 500 | - | - | - | - | - | - | 3 | 600 | 4.05% | 2,900 | 19.59% | 포함 |
| -1 | - | - | 1 | 200 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 2.03% | 3,200 | 21.62% | 포함 |
| 0 | - | - | 1 | 100 | 2 | 700 | - | - | - | - | - | - | 3 | 800 | 5.41% | 4,000 | 27.03% | 포함 |
| 2 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 1.35% | 4,200 | 28.38% | 포함 |
| 3 | 2 | 1,000 | - | - | 3 | 800 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1,800 | 12.16% | 6,000 | 40.54% | 포함 |
| 4 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 1.35% | 6,200 | 41.89% | 포함 |
| 5 | 2 | 300 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 3 | 500 | 3.38% | 6,700 | 45.27% | 포함 |
| 7 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 2.03% | 7,000 | 47.30% | 포함 |
| 8 | 1 | 100 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 2.70% | 7,400 | 50.00% | 포함 |
| 10 | 1 | 200 | 3 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 700 | 4.73% | 8,100 | 54.73% | 포함 |
| 11 | 3 | 400 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 600 | 4.05% | 8,700 | 58.78% | 포함 |
| 14 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 1.35% | 8,900 | 60.14% | 포함 |
| 20 | 1 | 200 | 3 | 1,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1,700 | 11.49% | 10,600 | 71.62% | 포함 |
| 26 | - | - | - | - | 1 | 400 | - | - | - | - | - | - | 1 | 400 | 2.70% | 11,000 | 74.32% | 포함 |
| 27 | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 3.38% | 11,500 | 77.70% | 포함 |
| 29 | - | - | 2 | 1,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,500 | 10.14% | 13,000 | 87.84% | 포함 |
| 30 | - | - | 1 | 800 | 1 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,800 | 12.16% | 14,800 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 17 | 3,000 | 19 | 6,000 | 20 | 5,800 | - | - | - | - | - | - | 56 | 14,800 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제57-3회] | (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효 수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사 (고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적 수량 | 누적 비율 | ||
| -15 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.30% | 100 | 1.30% | 포함 |
| -7 | - | - | - | - | 2 | 400 | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 5.19% | 500 | 6.49% | 포함 |
| -6 | 1 | 100 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 3.90% | 800 | 10.39% | 포함 |
| -5 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.30% | 900 | 11.69% | 포함 |
| -4 | 1 | 100 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 5.19% | 1,300 | 16.88% | 포함 |
| -3 | 1 | 100 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 3.90% | 1,600 | 20.78% | 포함 |
| -2 | 3 | 400 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 4 | 500 | 6.49% | 2,100 | 27.27% | 포함 |
| -1 | 2 | 300 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 4 | 500 | 6.49% | 2,600 | 33.77% | 포함 |
| 0 | 2 | 200 | - | - | 3 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1,200 | 15.58% | 3,800 | 49.35% | 포함 |
| 3 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.60% | 4,000 | 51.95% | 포함 |
| 4 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.30% | 4,100 | 53.25% | 포함 |
| 5 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 3.90% | 4,400 | 57.14% | 포함 |
| 7 | - | - | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 3.90% | 4,700 | 61.04% | 포함 |
| 10 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.30% | 4,800 | 62.34% | 포함 |
| 11 | - | - | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 3.90% | 5,100 | 66.23% | 포함 |
| 17 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.30% | 5,200 | 67.53% | 포함 |
| 19 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.30% | 5,300 | 68.83% | 포함 |
| 20 | 1 | 200 | 3 | 1,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1,700 | 22.08% | 7,000 | 90.91% | 포함 |
| 28 | - | - | 1 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 700 | 9.09% | 7,700 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 17 | 2,200 | 4 | 2,200 | 17 | 3,300 | - | - | - | - | - | - | 38 | 7,700 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제57-4회] | (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효 수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사 (고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적 수량 | 누적 비율 | ||
| -22 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.50% | 100 | 2.50% | 포함 | ||||
| -20 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.50% | 200 | 5.00% | 포함 | ||||
| -19 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 5.00% | 400 | 10.00% | 포함 | ||
| -17 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.50% | 500 | 12.50% | 포함 | ||||
| -15 | 1 | 100 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 10.00% | 900 | 22.50% | 포함 | ||
| -14 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.50% | 1,000 | 25.00% | 포함 | ||||
| -13 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.50% | 1,100 | 27.50% | 포함 | ||||
| -11 | 1 | 100 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 7.50% | 1,400 | 35.00% | 포함 | ||
| -7 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.50% | 1,500 | 37.50% | 포함 | ||||
| -6 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.50% | 1,600 | 40.00% | 포함 | ||||
| -5 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.50% | 1,700 | 42.50% | 포함 | ||||
| -4 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.50% | 1,800 | 45.00% | 포함 | ||||
| -3 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.50% | 1,900 | 47.50% | 포함 | ||||
| -2 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 5.00% | 2,100 | 52.50% | 포함 | ||||
| 0 | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 12.50% | 2,600 | 65.00% | 포함 | ||||
| 3 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.50% | 2,700 | 67.50% | 포함 | ||||
| 7 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 5.00% | 2,900 | 72.50% | 포함 | ||
| 20 | 1 | 100 | 2 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1,100 | 27.50% | 4,000 | 100.00% | 포함 | ||
| 합계 | 12 | 1,200 | 5 | 1,300 | 9 | 1,500 | - | - | - | - | - | - | 26 | 4,000 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [회 차 : 제57-1회] | (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | -15 | -13 | -11 | -10 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기관투자자1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자2 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자3 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자4 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자5 | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자6 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자7 | - | - | - | - | - | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | 400 |
| 기관투자자28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | 500 |
| 기관투자자29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | 500 |
| 기관투자자30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | 200 |
| 기관투자자31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 |
| 기관투자자32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 1,000 |
| 합계 | 100 | 100 | 100 | 200 | 300 | 100 | 1,600 | 900 | 100 | 700 | 400 | 200 | 100 | 100 | 100 | 200 | 400 | 1,200 | 50 | 1,000 | 7,950 |
| 누적 합계 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 900 | 2,500 | 3,400 | 3,500 | 4,200 | 4,600 | 4,800 | 4,900 | 5,000 | 5,100 | 5,300 | 5,700 | 6,900 | 6,950 | 7,950 | - |
| [회 차 : 제57-2회] | (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | -15 | -11 | -9 | -5 | -4 | -2 | -1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 20 | 26 | 27 | 29 | 30 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기관투자자1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자4 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자5 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자6 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자7 | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 기관투자자8 | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자9 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자10 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자11 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 기관투자자24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 기관투자자25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | 500 |
| 기관투자자48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | 500 |
| 기관투자자49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | 500 |
| 기관투자자50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | 400 |
| 기관투자자52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | 500 |
| 기관투자자53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | - | 1,000 |
| 기관투자자54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 500 |
| 기관투자자55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 1,000 |
| 기관투자자56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | 800 |
| 합계 | 400 | 200 | 100 | 1,300 | 300 | 600 | 300 | 800 | 200 | 1,800 | 200 | 500 | 300 | 400 | 700 | 600 | 200 | 1,700 | 400 | 500 | 1,500 | 1,800 | 14,800 |
| 누적 합계 | 400 | 600 | 700 | 2,000 | 2,300 | 2,900 | 3,200 | 4,000 | 4,200 | 6,000 | 6,200 | 6,700 | 7,000 | 7,400 | 8,100 | 8,700 | 8,900 | 10,600 | 11,000 | 11,500 | 13,000 | 14,800 | - |
| [회 차 : 제57-3회] | (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | -15 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 | 17 | 19 | 20 | 28 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기관투자자1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자2 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자3 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자4 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자5 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자6 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자7 | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 기관투자자21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 기관투자자22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
| 기관투자자33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 기관투자자34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 500 |
| 기관투자자35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 500 |
| 기관투자자36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 500 |
| 기관투자자37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 200 |
| 기관투자자38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | 700 |
| 합계 | 100 | 400 | 300 | 100 | 400 | 300 | 500 | 500 | 1,200 | 200 | 100 | 300 | 300 | 100 | 300 | 100 | 100 | 1,700 | 700 | 7,700 |
| 누적 합계 | 100 | 500 | 800 | 900 | 1,300 | 1,600 | 2,100 | 2,600 | 3,800 | 4,000 | 4,100 | 4,400 | 4,700 | 4,800 | 5,100 | 5,200 | 5,300 | 7,000 | 7,700 | - |
| [회 차 : 제57-4회] | (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | -22 | -20 | -19 | -17 | -15 | -14 | -13 | -11 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | 0 | 3 | 7 | 20 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기관투자자1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자2 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자3 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자4 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자5 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자6 | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자7 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | 500 |
| 기관투자자21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 기관투자자22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 |
| 기관투자자23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 |
| 기관투자자24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 |
| 기관투자자25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 |
| 기관투자자26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| 합계 | 100 | 100 | 200 | 100 | 400 | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 500 | 100 | 200 | 1,100 | 4,000 |
| 누적 합계 | 100 | 200 | 400 | 500 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,100 | 2,600 | 2,700 | 2,900 | 4,000 | - |
라. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | 2024년 02월 27일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 LG화학과 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제57-1회, 제 57-2회, 제57-3회 및 제57-4회 무보증사채 발행금액의 총액을 1조원으로 증액하기로 결정하였습니다. [본 사채의 발행금액 결정] 제57-1회 무보증사채: 1,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,000억원) 제57-2회 무보증사채: 3,200억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 2,000억원) 제57-3회 무보증사채: 3,800억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,300억원) 제57-4회 무보증사채: 2,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 700억원) 공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다. [수요예측 신청현황] 제57-1회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 7,950억원 - 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 32건 - 공모희망금리 내 참여신청건수: 32건 - 공모희망금리 내 참여신청금액: 7,950억원 제57-2회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 14,800억원 - 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 56건 - 공모희망금리 내 참여신청건수: 56건 - 공모희망금리 내 참여신청금액: 14,800억원 제57-3회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 7,700억원 - 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.28%p. - 총 참여신청건수: 38건 - 공모희망금리 내 참여신청건수: 38건 - 공모희망금리 내 참여신청금액: 7,700원 제57-4회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 4,000억원 - 총 참여신청범위: -0.22%p. ~ +0.20%p. - 총 참여신청건수: 26건 - 공모희망금리 내 참여신청건수: 26건 - 공모희망금리 내 참여신청금액: 4,000억원 본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및"(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다. |
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 | 공동대표주관회사는 발행회사인 (주)LG화학과 협의하여 본 사채의 유효수요의 범위내 수요예측 결과에 대한 배정 및 발행금리 결정시 "누적도수"의 개념을 사용하였습니다. 이에 따라 본 사채의 수요예측에 참여한 물량 중 유효수요 범위 내 최고금리수준 신청물량에 도달하는 수요예측 참여금리에 해당하는 신청물량까지의 참여신청금리를 본 사채의 발행금리로 결정하였습니다. - 본 사채의 발행금리 [제57-1회] 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제57-2회] 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 제공하는 ㈜LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제57-3회] 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 합니다. [제57-4회] 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [회 차 : 57-1] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울시 영등포구 여의대로 108 | 80,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권(주) | 00148610 | 서울시 영등포구 여의대로 56 | 5,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | DB금융투자(주) | 00115694 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 32 | 15,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
주) 본 사채는 2024년 02월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제57-1회, 제57-2회, 제57-3회 및 제57-4회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조원(\1,000,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 57-2] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울시 영등포구 여의대로 108 | 5,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울시 영등포구 의사당대로 88 | 50,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 50,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권(주) | 00164876 | 서울시 영등포구 여의나루로 50 | 80,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권(주) | 00148665 | 서울시 영등포구 여의대로 66 | 5,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 아이비케이투자증권(주) | 00684918 | 서울시 영등포구 국제금융로6길 11 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 주) 본 사채는 2024년 02월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제57-1회, 제57-2회, 제57-3회 및 제57-4회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조원(\1,000,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 57-3] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울시 영등포구 여의대로 108 | 5,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울시 영등포구 의사당대로 88 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 25,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권(주) | 00164876 | 서울시 영등포구 여의나루로 50 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권(주) | 00111722 | 서울시 중구 을지로5길 26 | 70,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권(주) | 00148610 | 서울시 영등포구 여의대로 56 | 5,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권(주) | 00148665 | 서울시 영등포구 여의대로 66 | 5,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 주) 본 사채는 2024년 02월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제57-1회, 제57-2회, 제57-3회 및 제57-4회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조원(\1,000,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 57-4] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울시 영등포구 의사당대로 88 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 5,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권(주) | 00164876 | 서울시 영등포구 여의나루로 50 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권(주) | 00111722 | 서울시 중구 을지로5길 26 | 30,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권(주) | 00148610 | 서울시 영등포구 여의대로 56 | 5,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권(주) | 00148665 | 서울시 영등포구 여의대로 66 | 5,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 아이비케이투자증권(주) | 00684918 | 서울시 영등포구 국제금융로6길 11 | 5,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 주) 본 사채는 2024년 02월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제57-1회, 제57-2회, 제57-3회 및 제57-4회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조원(\1,000,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 기타조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 회차 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 제57-1회 | 100,000,000,000 | 7,400,000 | - |
| 제57-2회 | 200,000,000,000 | |||||
| 제57-3회 | 130,000,000,000 | |||||
| 제57-4회 | 70,000,000,000 | |||||
| 주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제57-1회, 제57-2회, 제57-3회 및 제57-4회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일조원(\1,000,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [회 차 : 57-1] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울시 영등포구 여의대로 108 | 45,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권(주) | 00148610 | 서울시 영등포구 여의대로 56 | 5,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | DB금융투자(주) | 00115694 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 32 | 50,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
(삭제)
| [회 차 : 57-2] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울시 영등포구 여의대로 108 | 120,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울시 영등포구 의사당대로 88 | 50,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 50,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권(주) | 00164876 | 서울시 영등포구 여의나루로 50 | 80,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권(주) | 00148665 | 서울시 영등포구 여의대로 66 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 아이비케이투자증권(주) | 00684918 | 서울시 영등포구 국제금융로6길 11 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
(삭제)
| [회 차 : 57-3] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울시 영등포구 여의대로 108 | 45,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울시 영등포구 의사당대로 88 | 160,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 60,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권(주) | 00164876 | 서울시 영등포구 여의나루로 50 | 30,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권(주) | 00111722 | 서울시 중구 을지로5길 26 | 70,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권(주) | 00148610 | 서울시 영등포구 여의대로 56 | 5,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권(주) | 00148665 | 서울시 영등포구 여의대로 66 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
(삭제)
| [회 차 : 57-4] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울시 영등포구 의사당대로 88 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 60,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권(주) | 00164876 | 서울시 영등포구 여의나루로 50 | 30,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권(주) | 00111722 | 서울시 중구 을지로5길 26 | 70,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권(주) | 00148610 | 서울시 영등포구 여의대로 56 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권(주) | 00148665 | 서울시 영등포구 여의대로 66 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 아이비케이투자증권(주) | 00684918 | 서울시 영등포구 국제금융로6길 11 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
(삭제)
나. 사채의 관리
| (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 기타조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 회차 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 제57-1회 | 100,000,000,000 | 7,400,000 | - |
| 제57-2회 | 320,000,000,000 | |||||
| 제57-3회 | 380,000,000,000 | |||||
| 제57-4회 | 200,000,000,000 | |||||
(삭제)
(주5) 정정 전
1. 주요 권리내용
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 발행금액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제57-1회 무보증사채 | 1,000 | 주) | 2026년 03월 06일 | - |
| 제57-2회 무보증사채 | 2,000 | 주) | 2027년 03월 05일 | - |
| 제57-3회 무보증사채 | 1,300 | 주) | 2029년 03월 06일 | - |
| 제57-4회 무보증사채 | 700 | 주) | 2031년 03월 06일 | - |
| 주) 상기 기재된 발행금액은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제57-1회, 제57-2회, 제57-3회 및 제57-4회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조원(\1,000,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. [제57-1회] 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제57-2회] 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제57-3회] 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제57-4회] 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(중략)
2. 사채관리계약에 관한 사항
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 기타조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 회차 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 제57-1회 | 100,000,000,000 | 7,400,000 | - |
| 제57-2회 | 200,000,000,000 | |||||
| 제57-3회 | 130,000,000,000 | |||||
| 제57-4회 | 70,000,000,000 | |||||
| 주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제57-1회, 제57-2회, 제57-3회 및 제57-4회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일조원(\1,000,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주5) 정정 후
1. 주요 권리내용
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 발행금액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제57-1회 무보증사채 | 1,000 | 주) | 2026년 03월 06일 | - |
| 제57-2회 무보증사채 | 3,200 | 주) | 2027년 03월 05일 | - |
| 제57-3회 무보증사채 | 3,800 | 주) | 2029년 03월 06일 | - |
| 제57-4회 무보증사채 | 2,000 | 주) | 2031년 03월 06일 | - |
| 주) (삭제) [제57-1회] 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제57-2회] 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제57-3회] 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 합니다. [제57-4회] 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(중략)
2. 사채관리계약에 관한 사항
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 기타조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 회차 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 제57-1회 | 100,000,000,000 | 7,400,000 | - |
| 제57-2회 | 320,000,000,000 | |||||
| 제57-3회 | 380,000,000,000 | |||||
| 제57-4회 | 200,000,000,000 | |||||
(삭제)
(주6) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [회 차 : 57-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 100,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 312,700,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 99,687,300,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
| [회 차 : 57-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 200,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 643,380,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 199,356,620,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
| [회 차 : 57-3] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 130,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 419,144,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 129,580,856,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
| [회 차 : 57-4] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 70,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 226,756,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 69,773,244,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 57-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 60,000,000 | 발행가액 × 0.06% |
| 인수수수료 | 150,000,000 | 전자등록총액 ×0.15% |
| 대표주관수수료 | 50,000,000 | 전자등록총액 ×0.05% |
| 사채관리수수료 | 1,480,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 49,000,000 | 한국신용평가, 한국기업평가(부가세별도) |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 2만원 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 잔존만기 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합 계 | 312,700,000 | - |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
| [회 차 : 57-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 140,000,000 | 발행가액 × 0.07% |
| 인수수수료 | 300,000,000 | 전자등록총액 ×0.15% |
| 대표주관수수료 | 100,000,000 | 전자등록총액 ×0.05% |
| 사채관리수수료 | 2,960,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 98,000,000 | 한국신용평가, 한국기업평가(부가세별도) |
| 상장수수료 | 1,600,000 | 2,000억원 이상 5,000억원 미만 |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 2만원 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 잔존만기 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합 계 | 643,380,000 | - |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
| [회 차 : 57-3] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 91,000,000 | 발행가액 × 0.07% |
| 인수수수료 | 195,000,000 | 전자등록총액 ×0.15% |
| 대표주관수수료 | 65,000,000 | 전자등록총액 ×0.05% |
| 사채관리수수료 | 1,924,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 63,700,000 | 한국신용평가, 한국기업평가(부가세별도) |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 2만원 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 잔존만기 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합 계 | 419,144,000 | - |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
| [회 차 : 57-4] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 49,000,000 | 발행가액 × 0.07% |
| 인수수수료 | 105,000,000 | 전자등록총액 ×0.15% |
| 대표주관수수료 | 35,000,000 | 전자등록총액 ×0.05% |
| 사채관리수수료 | 1,036,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 34,300,000 | 한국신용평가, 한국기업평가(부가세별도) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 2만원 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 잔존만기 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합 계 | 226,756,000 | - |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 57-1 | (기준일 : | 2024년 02월 21일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 100,000 | - | - | 100,000 | - |
| 회차 : | 57-2 | (기준일 : | 2024년 02월 21일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 200,000 | - | - | 200,000 | - |
| 회차 : | 57-3 | (기준일 : | 2024년 02월 21일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 130,000 | - | - | 130,000 | - |
| 회차 : | 57-4 | (기준일 : | 2024년 02월 21일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 70,000 | - | - | 70,000 | - |
나. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제57-1회, 제57-2회, 제57-3회 및 제57-4회 무보증사채 발행금액 5,000억원(수요예측 결과에 따라 증액할 경우 총 1조원)은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 또한, 2024년 02월 27일 수요예측 결과에 따라 최대 1조원까지 증액이 결정되는 경우 8,700억원은 채무상환자금, 1,300억원은 시설자금으로 사용할 예정입니다.
세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
[채무상환자금 세부 사용 내역]
(단위 : 억원) |
내용 | 발행일 | 상환일 | 이자율(%) | 발행금액 |
|---|---|---|---|---|
| 제50-3회 공모사채 | 2017-05-19 | 2024-05-19 | 2.53 | 2,800 |
| 제52-2회 공모사채 | 2019-03-13 | 2024-03-13 | 2.11 | 2,400 |
| 제54-1회 공모사채 | 2021-02-19 | 2024-02-19 | 1.14 | 3,500 |
합 계 | 8,700 | |||
주1) 해당 상환과 관련하여 총 상환금액 중 5,000억원을 본 사채를 통해 조달 예정입니다. |
(주6) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [회 차 : 57-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 100,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 287,560,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 99,712,440,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [회 차 : 57-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 320,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 947,508,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 319,052,492,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [회 차 : 57-3] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 380,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 1,124,912,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 378,875,088,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [회 차 : 57-4] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 200,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 593,300,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 199,406,700,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 57-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 60,000,000 | 발행가액 × 0.06% |
| 인수수수료 | 150,000,000 | 전자등록총액 ×0.15% |
| 대표주관수수료 | 50,000,000 | 전자등록총액 ×0.05% |
| 사채관리수수료 | 740,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 24,600,000 | 한국신용평가, 한국기업평가(부가세별도) |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 2만원 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 잔존만기 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합 계 | 287,560,000 | - |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [회 차 : 57-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 224,000,000 | 발행가액 × 0.07% |
| 인수수수료 | 480,000,000 | 전자등록총액 ×0.15% |
| 대표주관수수료 | 160,000,000 | 전자등록총액 ×0.05% |
| 사채관리수수료 | 2,368,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 78,720,000 | 한국신용평가, 한국기업평가(부가세별도) |
| 상장수수료 | 1,600,000 | 2,000억원 이상 5,000억원 미만 |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 2만원 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 잔존만기 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합 계 | 947,508,000 | - |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [회 차 : 57-3] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 266,000,000 | 발행가액 × 0.07% |
| 인수수수료 | 570,000,000 | 전자등록총액 ×0.15% |
| 대표주관수수료 | 190,000,000 | 전자등록총액 ×0.05% |
| 사채관리수수료 | 2,812,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 93,480,000 | 한국신용평가, 한국기업평가(부가세별도) |
| 상장수수료 | 1,600,000 | 2,000억원 이상 5,000억원 미만 |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 2만원 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 잔존만기 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합 계 | 1,124,912,000 | - |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [회 차 : 57-4] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 140,000,000 | 발행가액 × 0.07% |
| 인수수수료 | 300,000,000 | 전자등록총액 ×0.15% |
| 대표주관수수료 | 100,000,000 | 전자등록총액 ×0.05% |
| 사채관리수수료 | 1,480,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 49,200,000 | 한국신용평가, 한국기업평가(부가세별도) |
| 상장수수료 | 1,600,000 | 2,000억원 이상 5,000억원 미만 |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 2만원 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 잔존만기 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합 계 | 593,300,000 | - |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 57-1 | (기준일 : | 2024년 02월 27일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 100,000 | - | - | 100,000 | - |
| 회차 : | 57-2 | (기준일 : | 2024년 02월 27일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 320,000 | - | - | 320,000 | - |
| 회차 : | 57-3 | (기준일 : | 2024년 02월 27일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 380,000 | - | - | 380,000 | - |
| 회차 : | 57-4 | (기준일 : | 2024년 02월 27일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130,000 | - | - | 70,000 | - | - | 200,000 | - |
나. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제57-1회, 제57-2회, 제57-3회 및 제57-4회 무보증사채 발행금액 1조원은 채무상환자금 8,700억원 및 시설자금 1,300억원으로 사용될 예정입니다. (삭제)
세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
[채무상환자금 세부 사용 내역]
(단위 : 억원) |
내용 | 발행일 | 상환일 | 이자율(%) | 발행금액 |
|---|---|---|---|---|
| 제50-3회 공모사채 | 2017-05-19 | 2024-05-19 | 2.53 | 2,800 |
| 제52-2회 공모사채 | 2019-03-13 | 2024-03-13 | 2.11 | 2,400 |
| 제54-1회 공모사채 | 2021-02-19 | 2024-02-19 | 1.14 | 3,500 |
합 계 | 8,700 | |||
(삭제)
[시설자금 세부 사용 내역]
(단위 : 억원) |
구분 | 내용 | 투자 기간 | 투자 금액 |
|---|---|---|---|
시설 투자 | 대산 HVO 신설 J/V 설립 | '24년 7월 ~ '26년 12월 | 1,300 |
[시설투자 개요] |
구분 | 내용 |
|---|---|
투자대상 | 대산 HVO 신설 J/V 설립 |
투자목적 | 3대 신성장 동력 투자 |
총 투자금액 | 7,500억원 |
투자기간 | '24년 7월 ~ '26년 12월 |
양산시점 | '26년 12월 |
주1) 상기 투자계획은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다. |
위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 02월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228008722
