증권발행실적보고서 2023-01-27 15:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230127000523
| 금융감독원장 귀하 | 2023년 01월 27일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 LG화학 |
| 대 표 이 사 : | 신학철 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 여의대로 128 |
| (전 화) 02-3777-1114 | |
| (홈페이지) http://www.lgchem.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 금융담당 (성 명) 이 재 수 |
| (전 화) 02-3773-1114 | |
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 유가증권 | 대기업 | 화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 총 발행금액 : | 800,000,000,000 |
| 회차 : | 56-1 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 150,000,000,000 | 2025년 01월 27일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국신용평가 | AA+ |
| NICE신용평가 | AA+ |
| 회차 : | 56-2 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 415,000,000,000 | 2026년 01월 27일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국신용평가 | AA+ |
| NICE신용평가 | AA+ |
| 회차 : | 56-3 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 235,000,000,000 | 2028년 01월 25일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국신용평가 | AA+ |
| NICE신용평가 | AA+ |
| 회차 : | 56-1 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2023년 01월 27일 | 2023년 01월 27일 | 2023년 01월 27일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 케이비증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 33.3 | - |
| 미래에셋증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 33.3 | - |
| NH투자증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 26.7 | - |
| DB금융투자 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 6.7 | - |
| 계 | 15,000,000 | 150,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 케이비증권 | 5,000,000 | 33.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미래에셋증권 | 5,000,000 | 33.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NH투자증권 | 4,000,000 | 26.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DB금융투자 | 1,000,000 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 9 | 15,000,000 | 150,000,000,000 | 100 | 9 | 15,000,000 | 150,000,000,000 | 100 |
| 계 | 15,000,000 | 100 | 9 | 15,000,000 | 150,000,000,000 | 100 | 9 | 15,000,000 | 150,000,000,000 | 100 |
| 회차 : | 56-2 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2023년 01월 27일 | 2023년 01월 27일 | 2023년 01월 27일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 신한투자증권 | 13,000,000 | 130,000,000,000 | 31.3 | - |
| 케이비증권 | 9,000,000 | 90,000,000,000 | 21.7 | - |
| 한국투자증권 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 19.3 | - |
| NH투자증권 | 7,500,000 | 75,000,000,000 | 18.1 | - |
| 하이투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 2.4 | - |
| 한화투자증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 3.6 | - |
| DB금융투자 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 3.6 | - |
| 계 | 41,500,000 | 415,000,000,000 | 100 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 신한투자증권 | 13,000,000 | 31.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 케이비증권 | 9,000,000 | 21.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권 | 8,000,000 | 19.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NH투자증권 | 7,500,000 | 18.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하이투자증권 | 1,000,000 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한화투자증권 | 1,500,000 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DB금융투자 | 1,500,000 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 20 | 41,500,000 | 415,000,000,000 | 100 | 20 | 41,500,000 | 415,000,000,000 | 100 |
| 계 | 41,500,000 | 100 | 20 | 41,500,000 | 415,000,000,000 | 100 | 20 | 41,500,000 | 415,000,000,000 | 100 |
| 회차 : | 56-3 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2023년 01월 27일 | 2023년 01월 27일 | 2023년 01월 27일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| NH투자증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 10.6 | - |
| 미래에셋증권 | 11,000,000 | 110,000,000,000 | 46.8 | - |
| 케이비증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 8.5 | - |
| 한국투자증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 12.8 | - |
| 아이비케이투자증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 10.6 | - |
| 하이투자증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 6.4 | - |
| 한화투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 4.3 | - |
| 계 | 23,500,000 | 235,000,000,000 | 100 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| NH투자증권 | 2,500,000 | 10.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미래에셋증권 | 11,000,000 | 46.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 케이비증권 | 2,000,000 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권 | 3,000,000 | 12.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 아이비케이투자증권 | 2,500,000 | 10.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하이투자증권 | 1,500,000 | 6.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한화투자증권 | 1,000,000 | 4.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 12 | 23,500,000 | 235,000,000,000 | 100 | 12 | 23,500,000 | 235,000,000,000 | 100 |
| 계 | 23,500,000 | 100 | 12 | 23,500,000 | 235,000,000,000 | 100 | 12 | 23,500,000 | 235,000,000,000 | 100 |
가. 증권상장일 : 2023년 01월 27일
나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | - | - |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | - | - |
다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
| 전자문서 | : | 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 | : | (주)LG화학 - 서울시 영등포구 여의대로 128 |
| 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88 | ||
| NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 108 | ||
| 케이비증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50 | ||
| 신한투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70 | ||
| 미래에셋증권(주) - 서울시 중구 을지로5길 26 | ||
| 한화투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로56 | ||
| DB금융투자(주) - 서울시 영등포구 국제금융로8길32 | ||
| 아이비케이투자증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로6길11 | ||
| 하이투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로61 |
| 회차 : | 56-1 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 150,000,000,000 | 150,000,000,000 | - | 150,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 150,000,000,000 | - | - | 150,000,000,000 |
| 회차 : | 56-2 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 415,000,000,000 | 415,000,000,000 | - | 415,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 415,000,000,000 | - | - | 415,000,000,000 |
| 회차 : | 56-3 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 235,000,000,000 | 235,000,000,000 | - | 235,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 210,000,000,000 | 25,000,000,000 | - | - | 235,000,000,000 |
[자금의 세부 사용내역]
금번 당사가 발행하는 제56-1회, 제56-2회 및 제56-3회 무보증사채 발행금액 8,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.
세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
[채무상환자금 세부 사용 내역]
(단위 : 억원) |
내용 | 발행일 | 상환일 | 이자율(%) | 발행금액 |
|---|---|---|---|---|
| 제51-2회 공모사채 | 2018-02-20 | 2023-02-20 | 2.878 | 2,400 |
| 제53-1회 공모사채 | 2020-02-19 | 2023-02-19 | 1.571 | 3,500 |
합 계 | 5,900 | |||
[운영자금 세부 사용 내역]
내역 | 결제일 | 거래상대방 | 금액 |
|---|---|---|---|
원재료 구매 대금 지급 (납사 등) | 2023년 02월 | VITOL 등 | 2,100억원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230127000523
