출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228000728

주주총회소집공고

2023년    2월   28일
회   사   명 :	(주)토비스
대 표 이 사 :	김용범, 하희조
본 점 소 재 지 :	인천시 연수구 갯벌로 92
	(전   화) 032-712-5100
	(홈페이지) https://www.tovism.com
작 성  책 임 자 :	(직  책) 담당	(성  명) 김용수
	(전  화) 032-712-5100

주주총회 소집공고

(제25기 정기주주총회)

삼가 주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의거 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 상법542조의4 및 정관24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 미만 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

                                                 － 아 래 －

가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안) 제25기(2022. 1. 1∼2022. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 및 현금배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 보통주 현금배당 주당 100원

  

제2호 의안) 사외이사 김중식 선임의 건(재선임)

  

제3호 의안) 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일)

  

제4호 의안) 감사 보수한도 승인의 건(전년과 동일)

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 서명 또는 날인, 주주 본인의 신분증 사본), 대리인 신분증

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 경영참고사항
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

                                                 주식회사 토 비 스

                               공동대표이사 김 용 범, 하 희 조(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			김용범 (출석률: 100%)	하희조 (출석률: 100%)	김영조 (출석률: 100%)	김중식 (출석률: 100%)	김창후 (출석률: 90%)
			찬 반 여 부
1	2022.1.7	몽태랑 담보제공 건 이사회	찬성	찬성	찬성	찬성	-
2	2022.1.27	몽태랑 연대보증 입보 이사회	찬성	찬성	찬성	찬성	-
3	2022.2.15	D.H.L 연대보증 건 이사회	찬성	찬성	찬성	찬성	-
4	2022.2.23	몽태랑 연대보증 건 이사회	찬성	찬성	찬성	찬성	-
5	2022.2.23	결산이사회	찬성	찬성	찬성	찬성	-
6	2022.2.23	주주총회 소집 이사회	찬성	찬성	찬성	찬성	-
7	2022.3.18	주식소각 이사회	찬성	찬성	찬성	찬성	-
8	2022.3.18	주식환원정책 이사회	찬성	찬성	찬성	찬성	-
9	2022.3.18	신규시설투자의 건 이사회	찬성	찬성	찬성	찬성	-
10	2022.4.1	수출성장자금 대출 연장 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
11	2022.4.19	산업운영자금대출금  대환의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참
12	2022.4.21	동관 연대보증 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참
13	2022.5.11	국내 전장공장 시설 투자의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
14	2022.5.24	나노티에스 연대보증 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
15	2022.6.3	시설투자자금 신규 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
16	2022.6.23	산업운용자금대출금 대환의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
17	2022.7.25	몽태랑 연대보증 입보 이사회	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
18	2022.7.25	DHL 예금담보 제공의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
19	2022.7.25	DHL 출자의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
20	2022.8.19	서천공장 지점 등기의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
21	2022.8.25	서천공장부지 담보 제공의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
22	2022.8.26	DHL 채무 지급보증 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
23	2022.8.26	DHL 차입 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
24	2022.9.27	DHL 차입 외화 지급 보증의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
25	2022.10.20	자기주식 취득 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
26	2022.11.25	수출입은행 기채에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
27	2022.12.8	원화 지급 보증의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
28	2022.12.8	일반자금 대출 진행의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
29	2022.12.30	동관 연대보증 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	3,000,000,000	52,500,000	17,500,000	주총승인금액은 이사 전원에 대한 승인금액입니다. (2022.01.01 ~ 2022.12.31)

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
매입	DALIAN HYUNDAI LCD (계열회사)	2022.01.01~2022.12.31.	71	2.7%
매입	DONGGUAN TOVIS (계열회사)	2022.01.01~2022.12.31.	75	2.8%
매입	㈜)나노티에스 (계열회사)	2022.01.01~2022.12.31.	174	6.6%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
DALIAN HYUNDAI LCD (계열회사)	매입	2022.01.01~2022.12.31.	71	2.7%
DONGGUAN TOVIS (계열회사)	매입	2022.01.01~2022.12.31.	75	2.8%
㈜)나노티에스 (계열회사)	매입	2022.01.01~2022.12.31.	174	6.6%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

a) 산업용모니터 사업
산업용 모니터는 일상 생활에서 대량으로 사용되는TV. PC 모니터 등의 표준화된SET 제품과는 달리 카지노Gaming, Amusement, Public Information Display, Medical Display, Kiosk 등 특수 산업용 기기의 핵심 부품으로 사용됩니다. 산업용 모니터는 주문자의 요구에 의해 개발됨에 따라 일반 모니터와는 달리 각각의 소프트웨어에 최적화된Display를 구현할 수 있는 기술과 제품의 신뢰성 확보가 무엇보다 중요합니다.
또한, 특수 용도로 사용되기 때문에 대량 생산되는 일반 가정용 모니터와는 달리 다품종 소량 생산의 특성을 갖고 있으며 24시간 365일 연속 동작을 하기 때문에, 제품의 신뢰성이 무엇보다 중요하며 수명이 짧습니다. 이로 인해 제품의 교체주기가 약3년 마다 도래합니다.

b) 전장용 디스플레이 및 TFT-LCD Module

자동차 산업에서 MECA(Mobility, Electrification, Connectivity, Autonomous)는 가장 중요한 사업전략으로 주목받고 있으며, 이로 인하여 전장용 디스플레이는 기존의 단순한 정보 제공 기능에서 즐거움을 주는 인포테인먼트 역할까지 수행하도록 변화하고 있습니다. 또한, 스마트폰과 태블릿로 인해 친숙해진 디지털 라이프를 자동차에서도 느끼길 원하는 소비자들의 니즈로 인하여 차량내 디스플레이의 탑재 수량과 사이즈가 확대되고 있습니다. 

현재 세계의 자동차용 디스플레이 시장은 2020년에 73억 5,000만 달러에서 2028년까지 166억 7,000만 달러까지 지속적으로 성장할 것으로 예측되고 있으며, 신흥국과 선진국을 중심으로 차량의 쾌적성, 안전성, 편리성 향상에 대한 요구가 높아지고 있는 점과 고급차 및 하이엔드 자동차 분야의 발전이 시장 확대를 이끌 것으로 예상하고 있습니다.

중소형 TFT-LCD Module 은 휴대폰, Tablet PC, e-book, 전자사전, MP4 Player, 디지털카메라, 노트북 등 Mobile 기기의 Display로 사용되며 완제품 특성상 휴대성이 고려되어야 하기 때문에 액정 크기는 10인치 이하가 주로 사용됩니다. 중소형 TFT-LCD Module 산업은 Mobile기기의 기능 확장과 활용의 보편화로 지속적인 매출이 진행되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

  (가) 영업개황

a) 산업용모니터 사업

당사는 우수한 제품 개발능력과 유연하고 빠른 고객 대응력을 강점으로 사업 초기 세계1위 카지노게임기 업체인 미국 IGT의 Key Supplier로 자리잡았습니다.

이 후 당사에서 세계 최초 개발한 Curved모니터, Button-deck 등의 혁신 제품 출시를 통하여 고객 만족은 물론, 시장의Trend를 이끌고 있습니다.

현재 ARISTOCRAT, LIGHT&WONDER(구 SCIENTIFIC GAMES), IGT, KONAMI등 전세계 카지노 산업의 지배적 사업자를 전략 고객으로 확보하였으며, 산업용 모니터 사업은 지속적인 성장을 하고 있습니다. 

2022년도 산업용모니터 매출은 코로나19회복에 따른 카지노 수요 증가 등으로 성장하였고, 주요 원자재인 LCD패널 단가 하락, 글로벌 해상 물류비 안정화 등으로 인하여 수익성 증가에도 영향을 주었습니다.

b) 전장용 디스플레이 및 TFT-LCD Module 

당사는 LG디스플레이, 현대모비스, Denso 등 글로벌 전장업체를 주 고객으로 하고 있으며, Cluster, Center Information Display 뿐만 아니라 터치식 공조기, 헤드업디스플레이(HUD) 등 차량 내 탑재되는 다양한 디스플레이를 개발 및 생산하고 있습니다. 이를 위해 2020년 자동차 디스플레이 전용 생산 Line 구축 투자를 진행하였고, 2021년 자동차 디스플레이 양산을 시작하였습니다. 2023년에는 국내 생산 거점을 확보하여 고객 대응 능력을 증대시킬 예정입니다. 또한 다양한 고객들의 니즈를 충족하기 위해 선행 제품 개발을 검토 및 진행하고 있습니다. 

 

c) 나노티에스

Touch Controller Solution, Touch Panel, Air Touch 등 터치스크린 관련 종합 솔루션을 제공하고 있습니다.

현재는 투영형(PROJECTED) 정전용량 방식을 이용한 터치센서 및 터치 컨트롤러의 설계/생산을 주력으로 성장하고 있습니다.

d) 몽태랑인터내셔날

국제 카지노 게임 데이터 수집 분석을 통한 국내 유일 Slot Machine 매출 관리시스템 개발 기업입니다. 

주요 특허 기술로는 ‘카지노 전자게임의 통합데이터 시스템’, ‘위치정보에 기반한 카지노 게임 관리시스템 및 그 방법’ 등이 있습니다. 

 

e) 세일하이텍

산업 다양한 분야에 사용되고 있는 특수소재의 점착필름과 점착테이프를 생산하여 LG화학 등의 국내외 고객사에 납품하고 있습니다.

이차전지 핵심소재인 스웰링테이프를 세계 최초 Wet 방식으로 개발하였고, 일본이 전세계 90% 점유하였던 반도체 공정용 점착소재인 PVA필름을 자체 개발하여 국산화에 성공함으로써 높은 기술력을 인정받고 있습니다.

특수 산업용 점착소재 사업은 모든 전자기기와 반도체, 디스플레이, 2차전지, 차량용, 농업용 등 활용분야가 매우 넓습니다. 이러한 범용성과 높은 기술력을 바탕으로 세계 점착 산업분야의 비중을 높이고 있습니다.

  (나) 공시대상 사업부문의 구분

회사명	사업부문	구체적용도	비고
토비스	산업용모니터	카지노 Gaming, Public Information Display 등	-
	전장용디스플레이 등	전장용디스플레이 및 TFT-LCD 모듈 등	-

(2) 시장점유율

제품에 대한 공시된 시장자료가 없어서 정확한 시장규모를 예측하기가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

a) 산업용 모니터 사업
산업용 모니터 시장은 다품종 소량 생산으로 대기업의 진입가능성이 낮은 Niche Market 이며, 고객의 요구에 부응하는 제품 설계능력과 제품의 신뢰성 구현이 가장 중요한 사업 요소이기 때문에 신규업체가 진입하기 어려운 진입장벽이 존재합니다. 따라서, 세계적으로 7~8개 소수 업체가 전세계 물량의80% 이상을 공급하는 과점시장의 형태를 띄고 있습니다.

b) 전장용 디스플레이 및 TFT-LCD Module 

전장용 디스플레이 사업은 개발 초기부터 완성차 업체와 지속적인 협력을 진행하여야 하고 고객의 요구 및 시장 상황에 대응할 수 있는 기술력, 가격경쟁력, 양산능력, 품질관리능력 등 복합적인 역량을 필요로 합니다. 

전장용 디스플레이는 일반 디스플레이와 달리 한여름 폭염과 한겨울 극한 상황 속에서도 구동되어야 하고, 최근 다양한 형태와 크기의 디스플레이가 요구되고 있기 때문에 이를 대응할 수 있는 디스플레이와 Glass의 개발 능력, Direct Bonding기술 등을 갖추어야 합니다. 또한, 자동차는 사고가 발생하면 인명 피해로 이어질 수 있기 때문에 안정성을 최우선으로 중요시하고 있어 많은 경험과 신뢰가 축적된 기업들 위주로 참여할 수 있는 폐쇄적인 시장을 형성하고 있습니다.  

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 지속적인 성장을 위해 외부환경 변화에 따른 신규 사업 기회를 적극적으로 준비하고 있으며, 이에 따라 현재 디스플레이 분야 및 유망 분야에 대한 신규 사업 기회발굴을 추진하고 있습니다.

디스플레이 분야로는 현재 양산 중인 전장용 디지털 클러스터 외 세그먼트 클러스터, OLED 디스플레이, 터치식 공조기 등을 개발 중이며, 생산을 위한 준비를 진행하고 있습니다. 또한 전장용 사업 확장과 신규 유망 분야 진출을 위한 검토를 진행하고 있습니다.  

(5) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안) 제25기(2022. 1. 1∼2022. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 및 현금배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 보통주 현금배당 주당 100원

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 내용은 'III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요' 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표 ㆍ 이익잉여금처분계산서

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 25(당) 기 2022년 12월 31일 현재
제 24(전) 기 2021년 12월 31일 현재
주식회사 토비스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	주석	제 25(당) 기말		제 24(전) 기말
자산
Ⅰ.유동자산			208,760,646,861		214,946,845,977
현금및현금성자산	4,6	15,938,575,667		32,312,485,663
단기금융상품	5,6	16,364,259,467		14,461,378,420
당기손익-공정가치금융자산	6,7	2,963,322,851		4,460,447,330
매출채권	6,8	61,035,756,583		56,637,845,381
미수금	6,8	3,017,404,671		6,240,376,103
단기대여금	6,10	1,027,754,178		643,104,178
선급금	10	3,769,995,109		2,770,891,001
당기법인세자산	30	1,780		3,310
파생상품금융자산	6,19	274,336,497		13,931,823
재고자산	9	101,568,413,028		96,270,462,557
기타금융자산	6,10	185,035,832		49,562,334
기타비금융자산	10	2,615,791,198		1,086,357,877
Ⅱ.비유동자산			190,860,530,536		154,190,414,746
장기금융상품	5,6	-		807,963,406
확정급여자산	21	763,244,117		268,739,515
당기손익-공정가치측정금융자산	6,7	3,834,151,073		4,846,279,379
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	6,7	2,977,266,515		4,166,495,855
관계기업투자	11	2,209,867,490		2,592,659,894
투자부동산	12	3,578,670,410		5,702,307,428
장기대여금	6,35	293,161,798		488,000,000
유형자산	13,17	151,627,993,816		107,840,863,228
무형자산	14	21,894,991,542		24,179,723,571
기타금융자산	6,15	1,669,338,715		925,523,161
기타비금융자산	15	395,055,927		1,036,348,289
이연법인세자산	30	1,616,789,133		1,335,511,020
자산총계			399,621,177,397		369,137,260,723
부채
Ⅰ.유동부채			142,667,982,009		159,336,062,411
매입채무	6	27,704,393,626		36,229,480,226
미지급금	6,35	10,546,350,282		14,184,753,659
단기차입금	6,18	86,962,014,449		95,626,415,477
유동성장기부채	6,18	6,985,000,002		194,583,339
선수금		3,231,982,207		3,324,587,398
파생상품금융부채	6,19	27,298,026		94,210,107
판매보증충당부채	6,20	662,879,980		460,943,464
지급보증충당부채	6,20	-		1,562,000,000
단기리스부채	6,17	1,660,209,616		1,620,918,964
당기법인세부채	30	1,830,384,280		3,178,132,719
미지급배당금		9,922,873		10,176,673
기타유동부채	6,16	3,047,546,668		2,849,860,385
Ⅱ.비유동부채			66,593,541,174		10,914,104,148
장기차입금	6,18	64,531,799,998		8,240,000,000
장기리스부채	6,17	2,061,741,176		2,674,104,148
부채총계			209,261,523,183		170,250,166,559
자본
Ⅰ.지배기업 소유주지분			179,580,704,736		187,512,449,724
자본금	23	8,358,529,000		8,358,529,000
기타불입자본	24	40,698,026,648		40,703,968,098
이익잉여금	25	138,741,046,464		147,636,856,051
기타자본구성요소	24	(8,216,897,376)		(9,186,903,425)
Ⅱ.비지배지분			10,778,949,478		11,374,644,440
자본총계			190,359,654,214		198,887,094,164
부채와자본총계			399,621,177,397		369,137,260,723

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 24(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 토비스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	주석	제 25(당) 기		제 24(전) 기
Ⅰ.매출액	34		328,314,607,312		263,392,928,228
제품매출액		316,592,872,428		234,827,061,688
상품매출액		17,811,454		254,783,840
기타매출액		11,703,923,430		28,311,082,700
Ⅱ.매출원가	27,34		264,569,299,178		216,545,448,416
제품매출원가		259,110,983,041		203,071,923,287
상품매출원가		8,084,000		177,232,440
기타매출원가		5,450,232,137		13,296,292,689
Ⅲ.매출총이익			63,745,308,134		46,847,479,812
판매비와관리비	26,27	56,705,554,598		47,728,330,905
Ⅳ.영업이익(손실)			7,039,753,536		(880,851,093)
기타수익	28	1,853,479,534		4,151,721,172
기타비용	28	(1,105,045,193)		(3,457,471,132)
금융수익	6,29	14,342,094,195		9,691,509,358
금융비용	6,29	(24,038,118,955)		(4,540,285,079)
관계기업투자손익		(392,154,961)		(412,134,353)
Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)			(2,299,991,844)		4,552,488,873
법인세비용	30	2,625,456,174		3,451,023,261
Ⅵ.당기순이익(손실)			(4,925,448,018)		1,101,465,612
지배기업 소유주지분		(4,950,319,707)		1,261,746,446
비지배지분		24,871,689		(160,280,834)
Ⅶ.연결기타포괄손익			212,922,946		1,153,438,216
1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목			1,051,637,614		261,926,939
해외사업환산손익		1,051,637,614		261,926,939
2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목			(838,714,668)		891,511,277
기타포괄-공정가치측정금융자산 평가손익	7	(713,163,500)		18,794,805
보험수리적손익		(134,913,725)		867,868,225
지분법 자본변동		9,362,557		4,848,247
Ⅷ.연결당기총포괄이익(손실)			(4,712,525,072)		2,254,903,828
지배기업 소유주지분		(4,742,972,450)		2,415,130,879
비지배지분		30,447,378		(160,227,051)
Ⅸ.지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익
기본 및 희석주당손익	31		(321)		82

연 결 자 본 변 동 표

제 25(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 24(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 토비스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	지배기업 소유주지분					비지배지분	총계
	자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본 구성요소	지배기업 소유주지분 소 계
2021.1.1.(보고금액)	8,358,529,000	40,704,559,099	145,518,588,645	(10,473,062,966)	184,108,613,778	114,245,304	184,222,859,082
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
연결실체의 변동	-	-	-	-	-	11,420,626,187	11,420,626,187
관계기업투자평가손익	-	-	-	4,848,247	4,848,247	-	4,848,247
자기주식 처분	-	(591,001)	-	1,000,589,550	999,998,549	-	999,998,549
연결총포괄손익  :
비유동기타포괄손익-공정가치-금융자산  측정   금융자산	-	-	(11,293,482)	18,794,805	7,501,323	-	7,501,323
해외사업환산손익	-	-	-	261,926,939	261,926,939	-	261,926,939
보험수리적손익	-	-	867,814,442	-	867,814,442	53,783	867,868,225
당기순이익	-	-	1,261,746,446	-	1,261,746,446	(160,280,834)	1,101,465,612
2021.12.31.(당기말)	8,358,529,000	40,703,968,098	147,636,856,051	(9,186,903,425)	187,512,449,724	11,374,644,440	198,887,094,164
2022.1.1.(보고금액)	8,358,529,000	40,703,968,098	147,636,856,051	(9,186,903,425)	187,512,449,724	11,374,644,440	198,887,094,164
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
배당금 지급	-	-	(1,546,283,900)	-	(1,546,283,900)	-	(1,546,283,900)
자기주식 거래	-	(4,299,990)	(2,284,488,158)	622,169,378	(1,666,618,770)	-	(1,666,618,770)
관계기업투자평가손익	-	-	-	9,362,557	9,362,557	-	9,362,557
종속회사 지분변동	-	(1,641,460)	-	-	(1,641,460)	(626,142,340)	(627,783,800)
연결총포괄손익  :
보험수리적손익	-	-	(140,489,414)	-	(140,489,414)	5,575,689	(134,913,725)
비유동기타포괄손익-공정가치-금융자산  측정   금융자산	-	-	25,771,592	(713,163,500)	(687,391,908)	-	(687,391,908)
해외사업환산손익	-	-	-	1,051,637,614	1,051,637,614	-	1,051,637,614
당기순이익(손실)	-	-	(4,950,319,707)	-	(4,950,319,707)	24,871,689	(4,925,448,018)
2022.12.31.(당기말)	8,358,529,000	40,698,026,648	138,741,046,464	(8,216,897,376)	179,580,704,736	10,778,949,478	190,359,654,214

연 결 현 금 흐 름 표

제 25(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 24(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 토비스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	주석	제 25(당) 기		제 24(전) 기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름			(5,425,222,333)		(5,813,321,876)
1. 영업에서 창출된 현금흐름		1,704,519,230		(3,958,694,978))
당기순이익		(4,925,448,018)		1,101,465,612
조정	32	30,772,673,212		20,988,558,812
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	32	(24,142,705,964)		(26,048,719,402)
2. 이자의 수취		671,454,822		278,374,210
3. 이자의 지급		(3,863,088,229)		(1,453,921,339)
4. 배당금 수입		94,802,735		54,736,110
5. 법인세 부담액		(4,032,910,891)		(733,815,879)
Ⅱ. 투자활동 현금흐름			(65,601,667,401)		(45,846,074,164)
단기금융상품의 증가		(6,539,161,200)		(2,961,926,821)
단기금융상품의 감소		3,777,955,550		872,600,000
유동당기손익-공정가치측정금융자산 증가		(134,981,288,910)		(184,946,654,383)
유동당기손익-공정가치측정금융자산 감소		132,695,661,197		189,604,486,588
비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 증가		(345,159,108)		(345,159,108)
비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 감소		1,347,651,672		200,000,000
비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산 증가		(342,514,130)		(4,162,430,915)
비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산 감소		562,727,150		105,552,140
단기대여금의 증가		(766,000,000)		(680,000,000)
단기대여금의 감소		263,787,500		802,538,000
장기대여금의 증가		(204,000,000)		-
장기대여금의 감소		216,400,702		111,625,000
관계기업투자의 취득		-		(28,051,556,000)
투자자산의 처분		2,400,000,000		-
투자활동 관련 미지급금 증가		58,970,139,208		2,562,059,043
투자활동 관련 미지급금 감소		(59,795,725,795)		-
장기금융상품의 증가		(38,293,363)		(640,000,000)
장기금융상품의 감소		154,834,765		-
유형자산의 처분		137,139,662		5,999,725,484
유형자산의 취득		(62,722,323,282)		(28,716,785,473)
무형자산의 처분		569,577,273		-
무형자산의 취득		(108,962,000)		(182,391,992)
기타비유동자산의 증가		(856,452,911)		(141,015,000)
기타비유동자산의 감소		87,338,619		1,051,111,409
기타비유동부채의 감소		(85,000,000)		-
연결실체변동 취득으로 인한 현금유입액		-		3,672,147,864
Ⅲ. 재무활동 현금흐름			54,706,657,339		52,272,446,960
단기차입금의 증가		31,136,730,161		80,368,678,789
단기차입금의 감소		(41,797,942,958)		(33,543,195,919)
유동성장기부채의 상환		(194,583,339)		(2,521,666,667)
장기차입금의 증가		62,324,600,000		8,240,000,000
장기차입금의 감소		-		(93,750,000)
단기리스부채의 상환		(1,666,487,965)		(1,414,503,782)
배당금의 지급		(1,546,537,700)		-
자기주식의 취득		(1,660,318,780)		-
자기주식의 처분		(6,299,990)		999,998,549
정부보조금의 증가		8,745,281,710		236,885,990
비지배지분증감		(627,783,800)		-
Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동			(53,677,601)		77,219,648
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)			(16,320,232,395)		613,050,920
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산			32,312,485,663		31,622,215,095
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산			15,938,575,667		32,312,485,663

(2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 25(당) 기 2022년 12월 31일 현재
제 24(전) 기 2021년 12월 31일 현재
주식회사 토비스	(단위 : 원)

과목	주석	제 25(당) 기말		제 24(전) 기말
자산
Ⅰ.유동자산			184,655,812,121		185,190,021,914
현금및현금성자산	4,6	3,212,280,434		23,220,150,861
단기금융상품	5,6	7,364,003,000		3,899,726,821
당기손익-공정가치측정금융자산	6,7	2,963,322,851		4,460,447,330
매출채권	6,8,35	62,558,582,464		49,456,333,201
미수금	6,8,35	6,982,535,869		9,179,818,077
단기대여금	6,10,35	8,215,928,160		6,897,138,160
선급금	10	2,463,951,824		3,800,094,127
파생상품금융자산	6,19	274,336,497		13,931,823
재고자산	9	87,751,519,250		83,178,635,553
기타금융자산	6,10	338,144,449		240,971,649
기타비금융자산	10	2,531,207,323		842,774,312
Ⅱ.비유동자산			179,412,087,167		139,313,993,514
장기금융상품	5,6	-		640,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	6,7	3,834,151,073		4,846,279,379
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	6,7	2,977,266,515		4,066,495,855
종속기업및관계기업투자	11	36,761,455,688		37,135,314,453
투자부동산	12	3,578,670,410		5,702,307,428
장기대여금	6,35	203,750,000		488,000,000
유형자산	13,17	121,163,125,642		75,923,017,522
무형자산	14	5,857,392,080		6,857,313,888
확정급여자산	22	1,132,199,444		674,192,343
기타금융자산	6,15	1,341,993,197		739,666,154
이연법인세자산	31	2,562,083,118		2,241,406,492
자산총계			364,067,899,288		324,504,015,428
부채
Ⅰ.유동부채			93,773,344,275		118,971,378,977
매입채무	6,35	23,139,516,553		31,106,423,198
미지급금	6,35	8,586,572,820		12,201,003,899
단기차입금	6,18	46,627,410,000		64,679,500,000
유동성장기부채	6,18	6,985,000,002		194,583,339
선수금		3,204,551,035		3,201,414,465
파생상품금융부채	6,19	27,298,026		94,210,107
금융보증채무	6,20	823,679,532		1,079,677,433
판매보증충당부채	21	595,689,996		460,943,464
지급보증충당부채	6,21	-		1,562,000,000
단기리스부채	6,17	748,437,717		704,556,807
당기법인세부채	31	1,627,233,510		2,712,023,615
기타유동부채	6,16	1,407,955,084		975,042,650
Ⅱ.비유동부채			65,645,017,841		9,508,760,366
장기차입금	6,18	64,531,799,998		8,240,000,000
장기리스부채	6,17	1,113,217,843		1,268,760,366
부채총계			159,418,362,116		128,480,139,343
자본
Ⅰ.자본금	24		8,358,529,000		8,358,529,000
Ⅱ.기타불입자본	25		40,893,381,600		40,897,681,590
Ⅲ.이익잉여금	26		165,012,292,602		156,291,337,403
Ⅳ.기타자본구성요소	25		(9,614,666,030)		(9,523,671,908)
자본총계			204,649,537,172		196,023,876,085
부채및자본총계			364,067,899,288		324,504,015,428

포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 24(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 토비스	(단위 : 원)

과목	주석	제 25(당) 기		제 24(전) 기
Ⅰ.매출액	35		262,404,352,180		251,121,590,920
제품매출액		239,746,758,264		221,325,119,098
상품매출액		(21,010,000)		254,783,840
기타매출액		22,678,603,916		29,541,687,982
Ⅱ.매출원가	28,35		199,598,735,481		199,249,008,793
제품매출원가		183,245,877,364		184,404,199,334
상품매출원가		(15,796,000)		177,232,440
기타매출원가		16,368,654,117		14,667,577,019
Ⅲ.매출총이익			62,805,616,699		51,872,582,127
판매비와관리비	27,28	44,185,072,229		39,276,861,364
Ⅳ.영업이익			18,620,544,470		12,595,720,763
기타수익	29	896,159,522		1,740,262,704
기타비용	29	(573,300,718)		(7,967,225,272)
금융수익	6,30	14,433,916,858		8,963,580,976
금융비용	6,30	(18,032,365,596)		(5,054,166,281)
종속기업투자손상차손	11	(699,044,290)		(3,994,643,074)
Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)			14,645,910,246		6,283,529,816
법인세비용	31	1,925,319,287		2,306,336,109
Ⅵ.당기순이익(손실)			12,720,590,959		3,977,193,707
Ⅶ.기타포괄손익			(907,798,794)		849,709,508
1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목			(907,798,794)		849,709,508
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	7	(713,163,500)		18,794,805
보험수리적손익		(194,635,294)		830,914,703
Ⅷ.당기총포괄이익(손실)			11,812,792,165		4,826,903,215
Ⅸ.주당이익(손실)
기본 및 희석주당손익	32		824		259

자 본 변 동 표

제 25(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 24(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 토비스	(단위 : 원)

과목	자 본 금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본 구성요소	총계
2021.1.1.(보고금액)	8,358,529,000	40,898,272,591	151,494,522,475	(10,543,056,263)	190,208,267,803
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
자기주식 거래	-	(591,001)	-	1,000,589,550	999,998,549
총포괄이익 :
보험수리적손익	-	-	830,914,703	-	830,914,703
공정가치측정금융자산 평가손익	-	-	(11,293,482)	18,794,805	7,501,323
당기순이익	-	-	3,977,193,707	-	3,977,193,707
2021.12.31.(당기말)	8,358,529,000	40,897,681,590	156,291,337,403	(9,523,671,908)	196,023,876,085
2022.1.1.(보고금액)	8,358,529,000	40,897,681,590	156,291,337,403	(9,523,671,908)	196,023,876,085
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
배당금 지급	-	-	(1,546,283,900)	-	(1,546,283,900)
자기주식 거래	-	(4,299,990)	(2,284,488,158)	622,169,378	(1,666,618,770)
총포괄이익 :
보험수리적손익	-	-	(194,635,294)	-	(194,635,294)
공정가치측정금융자산 평가손익	-	-	25,771,592	(713,163,500)	(687,391,908)
당기순이익	-	-	12,720,590,959	-	12,720,590,959
2022.12.31.(당기말)	8,358,529,000	40,893,381,600	165,012,292,602	(9,614,666,030)	204,649,537,172

현 금 흐 름 표

제 25(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 24(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 토비스	(단위 : 원)

과목	주석	제 25(당) 기		제 24(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름			(2,855,701,295)		(3,102,798,810)
1. 영업에서 창출사용된 현금흐름		2,073,142,959		(2,193,578,889)
당기순이익(손실)		12,720,590,959		3,977,193,707
조정	33	19,139,866,347		22,757,075,242
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	33	(29,787,314,347)		(28,927,847,838)
2. 이자의 수취		328,108,283		349,017,172
3. 이자의 지급		(2,254,020,691)		(564,800,042)
4. 배당금 수입		94,802,735		54,736,110
5. 법인세 부담액		(3,097,734,581)		(748,173,161)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			(65,373,925,532)		(51,152,792,402)
장기금융상품의 증가		-		(640,000,000)
단기금융상품의 증가		(6,539,161,200)		(2,961,926,821)
단기금융상품의 감소		2,216,555,550		872,600,000
확정급여자산의 증가		(1,132,199,444)		(674,192,343)
유동당기손익-공정가치측정금융자산 증가		(134,981,288,910)		(184,946,654,383)
유동당기손익-공정가치측정금융자산 감소		132,695,661,197		189,604,486,588
비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 증가		(345,159,108)		(345,159,108)
비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 감소		1,347,651,672		200,000,000
비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산 증가		(342,514,130)		(4,162,430,915)
비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산 감소		562,727,150		105,552,140
단기대여금의 증가		(1,266,000,000)		(680,000,000)
단기대여금의 감소		263,187,500		1,180,825,000
장기대여금의 감소		101,812,500		111,625,000
관계(종속)기업투자의 취득		(467,805,040)		(28,385,504,427)
투자활동으로 인한 미지급금 증가		58,970,139,208		2,562,059,043
투자활동으로 인한 미지급금 감소		(59,795,725,795)		-
투자부동산의 처분		2,400,000,000		-
유형자산의 처분		44,869,545		2,405,688,621
유형자산의 취득		(58,916,600,008)		(26,154,891,805)
무형자산의 처분		569,577,273		-
무형자산의 취득		(53,539,200)		(180,093,992)
기타비유동자산의 증가		(688,452,911)		(141,015,000)
기타비유동자산의 감소		67,338,619		1,076,240,000
기타유동부채의 감소		(85,000,000)		-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름			48,272,231,106		49,298,824,968
단기차입금의 증가		3,641,627,611		58,063,839,204
단기차입금의 감소		(22,290,955,294)		(15,289,785,424)
유동성장기부채의 상환		(176,190,015)		(2,274,321,472)
장기차입금의 증가		62,324,600,000		8,240,000,000
단기리스부채의 상환		(759,230,236)		(677,791,879)
배당금의 지급		(1,546,283,900)		-
자기주식의 취득		(1,660,318,780)		-
자기주식의 처분		(6,299,990)		999,998,549
정부보조금의 증가		8,745,281,710		236,885,990
IV. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동			(50,474,706)		78,864,691
V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)			(19,957,395,721)		(4,956,766,244)
VI. 기초의 현금및현금성자산			23,220,150,861		28,098,052,414
VII. 기말의 현금및현금성자산			3,212,280,434		23,220,150,861

이익잉여금처분계산서

제 25(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 24(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 토비스	(단위 : 원)

과목	당기		전기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		162,004,024,849		153,437,698,040
1. 전기이월미처분이익잉여금	151,736,785,750		148,640,883,112
2. 당기순이익(손실)	12,720,590,959		3,977,193,707
3. 보험수리적손익	(194,635,294)		830,914,703
4. 공정가치측정금융자산 평가손익	25,771,592		(11,293,482)
5. 자기주식 소각	(2,284,488,158)		-
Ⅱ. 이익잉여금처분액		(1,680,052,660)		(1,700,912,290)
1. 이익준비금	(152,732,060)		(154,628,390)
2. 배당금      주당배당금(률)       당기-보통주 :  100원( 20%)         전기-보통주 :  100원( 20%)	(1,527,320,600)		(1,546,283,900)
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		160,323,972,189		151,736,785,750

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변동될 수 있으며 재무제표에 대한 주석은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

  (단위 : 원, 백만원, %)

구 분	제 25기	제 24기
주당배당금	100	100
배당총액	1,527	1,546
시가배당률	1.1	1.2

※ 25기 배당계획은 주주총회 승인이 필요한 당사 배당안 입니다. 

□ 이사의 선임

제2호 의안) 사외이사 김중식 선임의 건(재선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김중식	1968.10.21	사외이사	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
김중식	現법무법인(유한) 해송 변호사	2003년 8월 ~ 2004년 12월	서울시립대 행정학과 제33회 사법시험 합격 제23기 사법연수원 수료 서울중앙지검	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김중식	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 주어진 직무를 성실히 수행 계획임. 2. 다양한 법적 경험과 전문성을 살려 주주 및 회사의 이익을 위하여 투명하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 직무 수행 계획임. 3. 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고, 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항에 의거 사외이사의 부적격 사유가 발생하지 않도록 경영진으로부터 독립적이며 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 직무를 수행할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사 후보자 김중식 후보자는 법령과 당사에서 정하고 있는 사외이사 자격요건을 충족하고 있습니다. 후보자는 변호사로서 공정하고 합리적인 의사 결정으로 투명한 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 추천합니다.

확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 3 )
실제 지급된 보수총액	1,232,171,130
최고한도액	3,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24,000,000
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2023.03.20	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 상법 시행령 제31조제4항4호에 따른 주주총회일 1주전 까지 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 당사 홈페이지(https://www.tovism.com)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

◇ 코로나19(COVID-19) 관한 사항 COVID-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 현장에 참석하는 경우에는 생활 방역 수칙을 준수하여 주시고, 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려 드립니다. 주주총회 개최 전 COVID-19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 전자공시 및 회사 홈페이지에 공고 예정이며, 일시 및 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다. ◇ 주총 집중일 주총 개최 사유   - 해당 사항 없음

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228000728