주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 2024-03-21 17:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321001799
| 금융위원회 귀중 | 2024년 03월 21일 |
| 회 사 명 : | 에이치엘비제약 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 박재형 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 남양주시 경강로 27 |
| (전 화) 031-557-0001 | |
| (홈페이지) http://www.hlbpharma.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 (성 명) 김창완 |
| (전 화) 02-411-1500 |
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 15 | 종류 | 무기명식 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2022년 08월 10일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2025년 08월 10일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 20,000,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 500,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 500,000,000 | |||||
| 취득 경위 | 사채권자와 협의에 의한 만기 전 조기 취득 | |||||
| 7. 매도 결정일 | 2024년 03월 21일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 903,090,728 | ||||
| 산정 근거 | 현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 또는 조기상황가능성 등을 고려하여 매수자와의 협의를 통하여 결정 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2024년 03월 22일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 운영자금 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 15,045 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | 에이치엘비제약 주식회사 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 33,233 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) | 0.1 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2023년 08월 10일 | ||||
| 종료일 | 2025년 07월 10일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 공시는 회사가 만기전 취득한 제15회차 무기명식 무보증 사모 전환사채를 재매각하는 건 입니다.
- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율은 본 보고서 제출일 현재 발행주식총수 31,656,822주에서 전환에 따라 발행할 주식 33,233주를 포함하여 계산하였습니다.
※ 조기상환청구권(Put Option)
1. “본 사채”의 사채권자는 “본 사채”의 발행일로부터 12개월이 되는 2023년 08월 10일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 “본 사채”의 전자등록금액에 조기상환수익률(연 2.0%)을 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고
조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
① 조기상환 청구금액 및 기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 2개월 전부터 1개월 전까지 “회사”에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. (단, 조기상환 청구 기간이 휴일일 경우 익영업일까지로 한다.) 조기상환 청구기간별 조기상환지급일과 조기상환률은 아래 표와 같다.
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환률 | |
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2023-06-10 | 2023-07-10 | 2023-08-10 | 100% |
| 2차 | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 2023-11-10 | 100% |
| 3차 | 2023-12-10 | 2024-01-10 | 2024-02-10 | 100% |
| 4차 | 2024-03-10 | 2024-04-10 | 2024-05-10 | 100% |
| 5차 | 2024-06-10 | 2024-07-10 | 2024-08-10 | 100% |
| 6차 | 2024-09-10 | 2024-10-10 | 2024-11-10 | 100% |
| 7차 | 2024-12-10 | 2025-01-10 | 2025-02-10 | 100% |
| 8차 | 2025-03-10 | 2025-04-10 | 2025-05-10 | 100% |
② 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(에이치엘비제약㈜ 재무관리팀)
③ 조기상환 지급장소: 기업은행 문정법조타운지점
④ 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매수한 사채의 권면 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이베스트투자증권 주식회사 | - | 회사 경영상 목적달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 500,000,000 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 이베스트투자증권 주식회사 | 17,164 | 김원규 | 0.07 | - | - | 지앤에이사모 투자전문회사 | 61.71 |
| - | - | - | - | - | - | ||
* 상기 최대주주는 2023년 12월 31일 기준입니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 7,787,184 | 매출액 | 1,322,208 |
| 부채총계 | 6,851,763 | 당기순손익 | 28,661 |
| 자본총계 | 935,421 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 363,969 | 감사의견 | - |
【최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인인 경우】
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 지앤에이사모투자전문회사 | 2 | 지앤에이프라이빗에쿼티(유) | 1.19 | 지앤에이프라이빗에쿼티(유) | - | (주)LS네트웍스 | 98.81 |
| - | - | - | - | - | - | ||
* 상기 최대주주는 2022년 12월 31일 기준입니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2022년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 328,402 | 매출액 | 20,570 |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | 19,895 |
| 자본총계 | 328,402 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
* 상기 재무정보는 2022년 12월 31일 기준입니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321001799
