[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2024-04-02 17:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240402003434
| 금융위원회 귀중 | 2024년 04월 02일 |
| 회 사 명 : | 한국항공우주산업 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 강 구 영 |
| 본 점 소 재 지 : | 경상남도 사천시 사남면 공단1로 78 |
| (전 화) 055-851-1000 | |
| (홈페이지) http://www.koreaaero.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무그룹장(CFO) (성 명) 이 창 수 |
| (전 화) 055-851-1000 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 03월 27일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 03월 27일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 04월 02일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재 정정 |
| 2024년 04월 02일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
한국항공우주산업(주) 제27-1회 무기명식 이권부 무보증사채
한국항공우주산업(주) 제27-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제27-1회 무보증사채 금 일천오백억원 (\ 150,000,000,000)
제27-2회 무보증사채 금 이천오백억원 (\ 250,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| ※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 및 자진정정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. | ||||
| 표지 | - | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 | 모집 또는 매출총액 350,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액 400,000,000,000원 |
| 공통 | - | 정기주주총회 결과에 따른 자진정정 | ※ 하기에 기재된 당사의 제25기(2023년) 사업보고서 연결/별도재무제표 및 주석은 주주총회 승인을 받지 않은 수치이므로 향후 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. | <문구삭제> |
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | - | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | - | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법 | - | 수요예측 결과에 따른 추가 기재 | - | (주3) 추가기재 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 5. 인수 등에 관한 사항 | - | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | - | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | - | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| 제2부 발행인에 관한 사항 | ||||
| I. 회사의 개요 5. 정관에 관한 사항 | 정기주주총회 결과에 따른 자진정정 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 | |
| V. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 3. 주주총회 등에 관한 사항 바. 주주총회 의사록 요약 | 정기주주총회 결과에 따른 자진정정 | (주8) 정정 전 | (주8) 정정 후 | |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 27-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 100,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 100,000,000,000 |
| 발행가액 | 100,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 04월 08일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | DB금융투자(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 03월 22일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 03월 25일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 삼성증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 인수수수료 0.12% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 인수수수료 0.12% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.12% | 총액인수 |
| 인수 | 유진증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수수수료 0.12% | 총액인수 |
| 인수 | 유안타증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수수수료 0.12% | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수수수료 0.12% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 04월 08일 | 2024년 04월 08일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 100,000,000,000 |
| 발행제비용 | 295,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 03월 13일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2024년 04월 03일이며, 상장예정일은 2024년 04월 09일임. | ||
| 주1) 본 사채는 2024년 03월 28일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제27-1회 및 제27-2회 합산 금 오천억원(￦500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주)의 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2024년 04월 02일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. |
| 회차 : | 27-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 250,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 250,000,000,000 |
| 발행가액 | 250,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 04월 08일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | DB금융투자(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 03월 22일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 03월 25일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 7,500,000 | 75,000,000,000 | 인수수수료 0.12% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 7,500,000 | 75,000,000,000 | 인수수수료 0.12% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 인수수수료 0.12% | 총액인수 |
| 인수 | 흥국증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수수수료 0.12% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수수수료 0.12% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 04월 08일 | 2024년 04월 08일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 250,000,000,000 |
| 발행제비용 | 635,920,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 03월 13일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2024년 04월 03일이며, 상장예정일은 2024년 04월 09일임. | ||
| 주1) 본 사채는 2024년 03월 28일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제27-1회 및 제27-2회 합산 금 오천억원(￦500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2024년 04월 02일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 27-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 150,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 150,000,000,000 |
| 발행가액 | 150,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 04월 08일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | DB금융투자(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 03월 22일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 03월 25일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 삼성증권 | 4,250,000 | 42,500,000,000 | 68,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 4,250,000 | 42,500,000,000 | 68,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 34,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 유진증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 24,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 유안타증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 24,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 29,000,000(정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 04월 08일 | 2024년 04월 08일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 100,000,000,000 |
| 운영자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 472,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 03월 13일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2024년 04월 03일이며, 상장예정일은 2024년 04월 09일임. | ||
| 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 27-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 250,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 250,000,000,000 |
| 발행가액 | 250,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 04월 08일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | DB금융투자(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 03월 22일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 03월 25일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 7,500,000 | 75,000,000,000 | 68,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 7,500,000 | 75,000,000,000 | 68,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 34,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 흥국증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 34,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 29,000,000(정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 04월 08일 | 2024년 04월 08일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 250,000,000,000 |
| 발행제비용 | 573,920,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 03월 13일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2024년 04월 03일이며, 상장예정일은 2024년 04월 09일임. | ||
| 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
| [회 차 : | 27-1 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 권 면(전자등록) 총 액 | 100,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 100,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 | 2024년 07월 08일, 2024년 10월 08일, 2025년 01월 08일, 2025년 04월 08일, 2025년 07월 08일, 2025년 10월 08일, 2026년 01월 08일, 2026년 04월 08일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 나이스신용평가㈜ |
| 평가일자 | 2024년 03월 22일 / 2024년 03월 25일 | |
| 평가결과등급 | 한국신용평가㈜ (AA-/안정적) / NICE신용평가㈜ (AA-/안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 03월 27일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본사채의 원금은 2026년 04월 08일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2026년 04월 08일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 04월 08일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 03월 13일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2024년 04월 03일이며, 상장예정일은 2024년 04월 09일임. | |
| 주1) 본 사채는 2024년 03월 28일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제27-1회 및 제27-2회 합산 금 오천억원(￦500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주)의 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2024년 04월 02일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. |
| [회 차 : | 27-2 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 권 면(전자등록) 총 액 | 250,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 250,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 | 2024년 07월 08일, 2024년 10월 08일, 2025년 01월 08일, 2025년 04월 08일, 2025년 07월 08일, 2025년 10월 08일, 2026년 01월 08일, 2026년 04월 08일, | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 나이스신용평가㈜ |
| 평가일자 | 2024년 03월 22일 / 2024년 03월 25일 | |
| 평가결과등급 | 한국신용평가㈜ (AA-/안정적) / NICE신용평가㈜ (AA-/안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 03월 27일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본사채의 원금은 2027년 04월 08일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2027년 04월 08일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 04월 08일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 03월 13일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2024년 04월 03일이며, 상장예정일은 2024년 04월 09일임. | |
| 주1) 본 사채는 2024년 03월 28일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제27-1회 및 제27-2회 합산 금 오천억원(￦500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2024년 04월 02일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. |
(주2) 정정 후
| [회 차 : | 27-1 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 권 면(전자등록) 총 액 | 150,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 150,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 | 2024년 07월 08일, 2024년 10월 08일, 2025년 01월 08일, 2025년 04월 08일, 2025년 07월 08일, 2025년 10월 08일, 2026년 01월 08일, 2026년 04월 08일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 나이스신용평가㈜ |
| 평가일자 | 2024년 03월 22일 / 2024년 03월 25일 | |
| 평가결과등급 | 한국신용평가㈜ (AA-/안정적) / NICE신용평가㈜ (AA-/안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 03월 27일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본사채의 원금은 2026년 04월 08일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2026년 04월 08일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 04월 08일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 03월 13일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2024년 04월 03일이며, 상장예정일은 2024년 04월 09일임. | |
| 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회 차 : | 27-2 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 권 면(전자등록) 총 액 | 250,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 250,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 | 2024년 07월 08일, 2024년 10월 08일, 2025년 01월 08일, 2025년 04월 08일, 2025년 07월 08일, 2025년 10월 08일, 2026년 01월 08일, 2026년 04월 08일, | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 나이스신용평가㈜ |
| 평가일자 | 2024년 03월 22일 / 2024년 03월 25일 | |
| 평가결과등급 | 한국신용평가㈜ (AA-/안정적) / NICE신용평가㈜ (AA-/안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 03월 27일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본사채의 원금은 2027년 04월 08일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2027년 04월 08일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 04월 08일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 03월 13일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2024년 04월 03일이며, 상장예정일은 2024년 04월 09일임. | |
| 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가 기재
다. 수요예측결과
(1) 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제27-1회] |
| (단위: 건, 억원) |
구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
운용사 (집합) | 투자매매 | 연기금, 운용사(고유), | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
건수 | 31 | 19 | 6 | - | - | - | 56 |
수량 | 4,000 | 2,400 | 1,300 | - | - | - | 7,700 |
경쟁율 | 4.0 : 1 | 2.4 : 1 | 1.3 : 1 | - | - | - | 7.7 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치 |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제27-2회] |
| (단위: 건, 억원) |
구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
운용사 (집합) | 투자매매 | 연기금, 운용사(고유), | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
건수 | 55 | 26 | 16 | - | - | - | 97 |
수량 | 9,000 | 3,500 | 3,300 | - | - | - | 15,800 |
경쟁율 | 3.6 : 1 | 1.4 : 1 | 1.3 : 1 | - | - | - | 6.3 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치 |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제27-1회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
운용사 (집합) | 투자매매 | 연기금, 운용사 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 금액 | 비율 | 누적금액 | 누적비율 | ||
| -100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.3% | 100 | 1.3% | 포함 |
| -45 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.3% | 200 | 2.6% | 포함 |
| -30 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.3% | 300 | 3.9% | 포함 |
| -28 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.6% | 500 | 6.5% | 포함 |
| -26 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.6% | 700 | 9.1% | 포함 |
| -25 | 4 | 500 | 2 | 200 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 8 | 900 | 11.7% | 1,600 | 20.8% | 포함 |
| -24 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 3.9% | 1,900 | 24.7% | 포함 |
| -21 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.3% | 2,000 | 26.0% | 포함 |
| -20 | 4 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 400 | 5.2% | 2,400 | 31.2% | 포함 |
| -19 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.6% | 2,600 | 33.8% | 포함 |
| -18 | 5 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 600 | 7.8% | 3,200 | 41.6% | 포함 |
| -17 | 2 | 300 | 1 | 100 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 4 | 600 | 7.8% | 3,800 | 49.4% | 포함 |
| -16 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.3% | 3,900 | 50.6% | 포함 |
| -15 | 2 | 200 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 400 | 5.2% | 4,300 | 55.8% | 포함 |
| -13 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.6% | 4,500 | 58.4% | 포함 |
| -12 | 1 | 100 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 5.2% | 4,900 | 63.6% | 포함 |
| -11 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.3% | 5,000 | 64.9% | 포함 |
| -10 | 2 | 200 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 3.9% | 5,300 | 68.8% | 포함 |
| -9 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.3% | 5,400 | 70.1% | 포함 |
| -8 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.6% | 5,600 | 72.7% | 포함 |
| -6 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.3% | 5,700 | 74.0% | 포함 |
| -5 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.3% | 5,800 | 75.3% | 포함 |
| -1 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.3% | 5,900 | 76.6% | 포함 |
| 0 | 2 | 200 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 3.9% | 6,200 | 80.5% | 포함 |
| 5 | 2 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 500 | 6.5% | 6,700 | 87.0% | 포함 |
| 20 | - | - | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 6.5% | 7,200 | 93.5% | 포함 |
| 30 | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 6.5% | 7,700 | 100.0% | 포함 |
| 합계 | 31 | 4,000 | 19 | 2,400 | 6 | 1,300 | - | - | - | - | - | - | 56 | 7,700 | 100.0% | - | - | - |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제27-2회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
운용사 (집합) | 투자매매 | 연기금, 운용사 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 금액 | 비율 | 누적금액 | 누적비율 | ||
| -36 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.6% | 100 | 0.6% | 포함 |
| -35 | - | - | 1 | 100 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 1.9% | 400 | 2.5% | 포함 |
| -33 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.6% | 500 | 3.2% | 포함 |
| -32 | 2 | 500 | 1 | 100 | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1,100 | 7.0% | 1,600 | 10.1% | 포함 |
| -31 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 1.3% | 1,800 | 11.4% | 포함 |
| -30 | 4 | 500 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 5 | 600 | 3.8% | 2,400 | 15.2% | 포함 |
| -28 | 2 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 600 | 3.8% | 3,000 | 19.0% | 포함 |
| -27 | 1 | 200 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 1.9% | 3,300 | 20.9% | 포함 |
| -26 | 3 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 500 | 3.2% | 3,800 | 24.1% | 포함 |
| -25 | 5 | 700 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 6 | 900 | 5.7% | 4,700 | 29.7% | 포함 |
| -24 | 1 | 300 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 2.5% | 5,100 | 32.3% | 포함 |
| -23 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.6% | 5,200 | 32.9% | 포함 |
| -22 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 1.9% | 5,500 | 34.8% | 포함 |
| -21 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 1.3% | 5,700 | 36.1% | 포함 |
| -20 | 5 | 700 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 900 | 5.7% | 6,600 | 41.8% | 포함 |
| -19 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 1.3% | 6,800 | 43.0% | 포함 |
| -18 | 1 | 100 | 1 | 200 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | 4 | 600 | 3.8% | 7,400 | 46.8% | 포함 |
| -17 | 2 | 200 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 2.5% | 7,800 | 49.4% | 포함 |
| -16 | 3 | 700 | 2 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1,100 | 7.0% | 8,900 | 56.3% | 포함 |
| -15 | 8 | 900 | 2 | 300 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,300 | 8.2% | 10,200 | 64.6% | 포함 |
| -13 | 1 | 100 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 1.9% | 10,500 | 66.5% | 포함 |
| -12 | 3 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 2.5% | 10,900 | 69.0% | 포함 |
| -11 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 1.3% | 11,100 | 70.3% | 포함 |
| -10 | 4 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 600 | 3.8% | 11,700 | 74.1% | 포함 |
| -9 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.6% | 11,800 | 74.7% | 포함 |
| -8 | - | - | 1 | 100 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 1.9% | 12,100 | 76.6% | 포함 |
| -6 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 1.3% | 12,300 | 77.8% | 포함 | ||
| -5 | - | - | 3 | 300 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 4 | 400 | 2.5% | 12,700 | 80.4% | 포함 |
| -4 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.6% | 12,800 | 81.0% | 포함 |
| -1 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.6% | 12,900 | 81.6% | 포함 |
| 0 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.6% | 13,000 | 82.3% | 포함 |
| 5 | 3 | 1,200 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1500 | 9.5% | 14,500 | 91.8% | 포함 |
| 20 | - | - | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 3.2% | 15,000 | 94.9% | 포함 |
| 22 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.6% | 15,100 | 95.6% | 포함 |
| 28 | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 3.2% | 15,600 | 98.7% | 포함 |
| 30 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 1.3% | 15,800 | 100.0% | 포함 |
| 합계 | 55 | 9,000 | 26 | 3,500 | 16 | 3,300 | - | - | - | - | - | - | 97 | 15,800 | 100.0% | - | - | - |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [회차 : 제27-1회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | 한국항공우주 2년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -100 | -45 | -30 | -28 | -26 | -25 | -24 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -6 | -5 | -1 | 0 | 5 | 20 | 30 | 합계 | |
| 기관투자자 1 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 2 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 3 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 4 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 5 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 6 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 7 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 8 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 9 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 10 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 11 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 12 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 13 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 14 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 15 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 16 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 17 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 18 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 19 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 20 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 21 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 22 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 23 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 24 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 25 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 26 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 27 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 28 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 29 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 30 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 31 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 32 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 33 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 34 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 35 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 36 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 37 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 38 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 39 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 40 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 41 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 42 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 43 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 44 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 45 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 46 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 47 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 48 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 49 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 50 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 51 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 52 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 53 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 54 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 55 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 56 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 합계 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 900 | 300 | 100 | 400 | 200 | 600 | 600 | 100 | 400 | 200 | 400 | 100 | 300 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 300 | 500 | 500 | 500 | 7,700 |
| 누적 합계 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1,600 | 1,900 | 2,000 | 2,400 | 2,600 | 3,200 | 3,800 | 3,900 | 4,300 | 4,500 | 4,900 | 5,000 | 5,300 | 5,400 | 5,600 | 5,700 | 5,800 | 5,900 | 6,200 | 6,700 | 7,200 | 7,700 | |
| [회차 : 제27-2회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | 한국항공우주 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -36 | -35 | -33 | -32 | -31 | -30 | -28 | -27 | -26 | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -6 | -5 | -4 | -1 | 0 | 5 | 20 | 22 | 28 | 30 | 합계 | |
| 기관투자자 1 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 2 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 3 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 4 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 5 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 6 | 400 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 7 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 8 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 9 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 10 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 11 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 12 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 13 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 14 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 15 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 16 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 17 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 18 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 19 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 20 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 21 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 22 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 23 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 24 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 25 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 26 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 27 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 28 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 29 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 30 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 31 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 32 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 33 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 34 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 35 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 36 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 37 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 38 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 39 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 40 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 41 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 42 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 43 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 44 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 45 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 46 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 47 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 48 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 49 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 50 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 51 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 52 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 53 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 54 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 55 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 56 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 57 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 58 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 59 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 60 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 61 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 62 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 63 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 64 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 65 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 66 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 67 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 68 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 69 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 70 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 71 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 72 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 73 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 74 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 75 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 76 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 77 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 78 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 79 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 80 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 81 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 82 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 83 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 84 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 85 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 86 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 87 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 88 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 89 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 90 | 700 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 91 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 92 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 93 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 94 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 95 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 96 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 97 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 합계 | 100 | 300 | 100 | 1,100 | 200 | 600 | 600 | 300 | 500 | 900 | 400 | 100 | 300 | 200 | 900 | 200 | 600 | 400 | 1,100 | 1,300 | 300 | 400 | 200 | 600 | 100 | 300 | 200 | 400 | 100 | 100 | 100 | 1,500 | 500 | 100 | 500 | 200 | 15,800 |
| 누적 합계 | 100 | 400 | 500 | 1,600 | 1,800 | 2,400 | 3,000 | 3,300 | 3,800 | 4,700 | 5,100 | 5,200 | 5,500 | 5,700 | 6,600 | 6,800 | 7,400 | 7,800 | 8,900 | 10,200 | 10,500 | 10,900 | 11,100 | 11,700 | 11,800 | 12,100 | 12,300 | 12,700 | 12,800 | 12,900 | 13,000 | 14,500 | 15,000 | 15,100 | 15,600 | 15,800 | |
라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 공모희망금리 | [제27-1회] |
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | 수요예측 실시 결과, 본 사채의 공모희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 4,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다. [본사채의 발행금액 결정] - 제27-1회 무보증사채 : 1,500억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,000억원) - 제27-2회 무보증사채 : 2,500억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 2,500억원) [수요예측 신청현황] (1) 제27-1회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 7,700억원 - 총 참여신청범위: -1.00%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 56건 - 공모희망금리 내 참여신청건수: 56건 - 공모희망금리 내 참여신청금액: 7,700억원 (2) 제27-2회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 15,800억원 - 총 참여신청범위: -0.36%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 97건 - 공모희망금리 내 참여신청건수: 97건 - 공모희망금리 내 참여신청금액: 15,800억원 본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. - 본 사채의 발행금리 (1) 제27-1회 무보증사채: 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. (2) 제27-2회 무보증사채: 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [회 차 : 27-1] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 삼성증권 | 00104856 | 서울시 서초구 서초대로74길 11 | 25,000,000,000 | 인수수수료 0.12% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 00138321 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 25,000,000,000 | 인수수수료 0.12% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 00120182 | 서울시 영등포구 여의대로 60 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.12% | 총액인수 |
| 인수 | 유진투자증권 | 00131054 | 서울시 영등포구 국제금융로 24 | 15,000,000,000 | 인수수수료 0.12% | 총액인수 |
| 인수 | 유안타증권 | 00117601 | 서울시 중구 을지로 76 | 15,000,000,000 | 인수수수료 0.12% | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 00113465 | 서울시 영등포구 의사당대로 82 | 15,000,000,000 | 인수수수료 0.12% | 총액인수 |
주) 본 사채는 2024년 03월 28일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(￦500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 27-2] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 한국투자증권 | 00160144 | 서울시 영등포구 의사당대로 88 | 75,000,000,000 | 인수수수료 0.12% | 총액인수 |
| 대표 | KB증권 | 00164876 | 서울시 영등포구 여의나루로 50 | 75,000,000,000 | 인수수수료 0.12% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 00120182 | 서울시 영등포구 여의대로 60 | 70,000,000,000 | 인수수수료 0.12% | 총액인수 |
| 인수 | 흥국증권 | 003800836 | 서울시 영등포구 종로구 새문안로 68 | 15,000,000,000 | 인수수수료 0.12% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | 00296290 | 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 | 15,000,000,000 | 인수수수료 0.12% | 총액인수 |
| 주) 본 사채는 2024년 03월 28일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(￦500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| [회 차 : 27-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(%) | ||
| DB금융투자(주) | 00115694 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 32 | 100,000,000,000 | - | 수수료 : 3,500,000원 |
| 주) 본 사채는 2024년 03월 28일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(￦500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 27-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(%) | ||
| DB금융투자(주) | 00115694 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 32 | 250,000,000,000 | - | 수수료 : 3,500,000원 |
| 주) 본 사채는 2024년 03월 28일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(￦500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [회 차 : 27-1] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료(정액) | ||
| 대표 | 삼성증권 | 00104856 | 서울시 서초구 서초대로74길 11 | 42,500,000,000 | 68,000,000 | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 00138321 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 42,500,000,000 | 68,000,000 | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 00120182 | 서울시 영등포구 여의대로 60 | 5,000,000,000 | 34,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | 유진투자증권 | 00131054 | 서울시 영등포구 국제금융로 24 | 20,000,000,000 | 24,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | 유안타증권 | 00117601 | 서울시 중구 을지로 76 | 20,000,000,000 | 24,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 00113465 | 서울시 영등포구 의사당대로 82 | 20,000,000,000 | 29,000,000 | 총액인수 |
| [회 차 : 27-2] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료(정액) | ||
| 대표 | 한국투자증권 | 00160144 | 서울시 영등포구 의사당대로 88 | 75,000,000,000 | 68,000,000 | 총액인수 |
| 대표 | KB증권 | 00164876 | 서울시 영등포구 여의나루로 50 | 75,000,000,000 | 68,000,000 | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 00120182 | 서울시 영등포구 여의대로 60 | 70,000,000,000 | 34,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | 흥국증권 | 003800836 | 서울시 영등포구 종로구 새문안로 68 | 15,000,000,000 | 34,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | 00296290 | 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 | 15,000,000,000 | 29,000,000 | 총액인수 |
나. 사채의 관리
| [회 차 : 27-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(%) | ||
| DB금융투자(주) | 00115694 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 32 | 150,000,000,000 | - | 수수료 : 3,500,000원 |
| [회 차 : 27-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(%) | ||
| DB금융투자(주) | 00115694 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 32 | 250,000,000,000 | - | 수수료 : 3,500,000원 |
(주5) 정정 전
1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
| (단위 : 원) |
| 회차 | 금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
| 제27-1회 무보증사채 | 100,000,000,000 | 주1) | 2026년 04월 08일 | - |
| 제27-2회 무보증사채 | 250,000,000,000 | 주2) | 2027년 04월 08일 | - |
| 주1) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주)의 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 본 사채는 2024년 03월 28일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제27-1회 및 제27-2회 합산 금 오천억원(￦500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다. 주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2024년 04월 02일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. |
(중략)
3. 사채관리계약에 관한 사항
당사는 본 사채의 발행과 관련하여 DB금융투자(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
가. 사채관리회사의 사채관리조건
| [회 차 : 27-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(%) | ||
| DB금융투자(주) | 00115694 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 32 | 100,000,000,000 | - | 수수료 : 3,500,000원 |
| 주) 본 사채는 2024년 03월 28일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(￦500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 27-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(%) | ||
| DB금융투자(주) | 00115694 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 32 | 250,000,000,000 | - | 수수료 : 3,500,000원 |
| 주) 본 사채는 2024년 03월 28일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(￦500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주5) 정정 후
1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
| (단위 : 원) |
| 회차 | 금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
| 제27-1회 무보증사채 | 150,000,000,000 | 주1) | 2026년 04월 08일 | - |
| 제27-2회 무보증사채 | 250,000,000,000 | 주2) | 2027년 04월 08일 | - |
| 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(중략)
3. 사채관리계약에 관한 사항
당사는 본 사채의 발행과 관련하여 DB금융투자(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
가. 사채관리회사의 사채관리조건
| [회 차 : 27-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(%) | ||
| DB금융투자(주) | 00115694 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 32 | 150,000,000,000 | - | 수수료 : 3,500,000원 |
| [회 차 : 27-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(%) | ||
| DB금융투자(주) | 00115694 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 32 | 250,000,000,000 | - | 수수료 : 3,500,000원 |
(주6) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [회 차 : 27-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 100,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 295,720,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 99,704,280,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| [회 차 : 27-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 250,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 635,920,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 249,364,080,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 27-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 발행분담금 | 60,000,000 | 발행가액 × 0.06% |
| 인수수수료 | 120,000,000 | 발행금액 × 0.12% |
| 대표주관수수료 | 30,000,000 | 발행금액 × 0.03% |
| 사채관리수수료 | 3,500,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 80,000,000 | 한국신용평가(주), 나이스신용평가㈜(VAT제외) |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합 계 | 295,720,000 | - |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| [회 차 : 27-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 발행분담금 | 175,000,000 | 발행가액 × 0.07% |
| 인수수수료 | 300,000,000 | 발행금액 × 0.12% |
| 대표주관수수료 | 75,000,000 | 발행금액 × 0.03% |
| 사채관리수수료 | 3,500,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 80,000,000 | 한국신용평가(주), 나이스신용평가㈜(VAT제외) |
| 상장수수료 | 1,600,000 | 2,000억원 이상 5,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합 계 | 635,920,000 | - |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 27-1 | (기준일 : | 2024년 03월 26일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 100,000,000,000 | - | - | 100,000,000,000 | - |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| 회차 : | 27-2 | (기준일 : | 2024년 03월 26일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 250,000,000,000 | - | - | 250,000,000,000 | - |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 자금의 세부사용 내역
[채무상환자금]
금번 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채의 발행 총액은 금 3,500억원(\350,000,000,000)이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다.
| [채무상환자금 사용내역] | (단위 : 억원, %) |
| 구 분 | 권면총액(억원) | 이자율(%) | 발행일 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 회사채 | 3,500 | 1.658 | 2021-04-12 | 2024-04-12 | - |
주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다. |
(주6) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [회 차 : 27-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 150,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 472,720,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 149,527,280,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| [회 차 : 27-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 250,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 573,920,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 249,426,080,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 27-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 발행분담금 | 90,000,000 | 발행가액 × 0.06% |
| 인수수수료 | 247,000,000 | 정액 |
| 대표주관수수료 | 45,000,000 | 발행금액 × 0.03% |
| 사채관리수수료 | 3,500,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 85,000,000 | 한국신용평가㈜, 나이스신용평가㈜(VAT제외) |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합 계 | 472,720,000 | - |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| [회 차 : 27-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 발행분담금 | 175,000,000 | 발행가액 × 0.07% |
| 인수수수료 | 233,000,000 | 정액 |
| 대표주관수수료 | 75,000,000 | 발행금액 × 0.03% |
| 사채관리수수료 | 3,500,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 85,000,000 | 한국신용평가㈜, 나이스신용평가㈜(VAT제외) |
| 상장수수료 | 1,600,000 | 2,000억원 이상 5,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합 계 | 573,920,000 | - |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 27-1 | (기준일 : | 2024년 04월 01일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 50,000,000,000 | 100,000,000,000 | - | - | 150,000,000,000 | - |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| 회차 : | 27-2 | (기준일 : | 2024년 04월 01일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 250,000,000,000 | - | - | 250,000,000,000 | - |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 자금의 세부사용 내역
[채무상환자금]
금번 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채의 발행 총액은 금 4,000억원(\400,000,000,000)이며 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다.
| [채무상환자금 사용내역] | (단위 : 억원, %) |
| 구 분 | 권면총액(억원) | 이자율(%) | 발행일 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 회사채 | 3,500 | 1.658 | 2021-04-12 | 2024-04-12 | - |
주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다. |
| [운영자금 사용내역] | (단위 : 억원) |
| 내 역 | 지급일 | 거래처 | 예상 소요 금액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| KF-21 체계개발 | 2024년 2, 3, 4분기 및 2025년 1, 2분기 | 한화에어로스페이스(주) 외 | 500 | - |
| 합 계 | 500 | - | ||
주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다. |
(주7) 정정 전
당사는 2021년 3월 25일에 개최한 제22기 정기주주총회에서 정관이 최신 개정되었으며, 공시대상기간(2021년~2023년) 중 정관 변경 이력은 다음과 같습니다.
가. 정관 변경 이력
| 정관변경일 | 해당주총명 | 주요변경사항 | 변경이유 |
|---|---|---|---|
| 2021년 03월 25일 | 제22기 정기주총 | - 동등배당 및 주주명부 기준일 - 주주총회 소집 종류 및 시기 - 감사위원회의 구성 | - 개정 상법 반영 - 개정 상법 반영 - 개정 상법 반영 |
(중략)
(주7) 정정 후
당사는 2024년 3월 28일에 개최한 제25기 정기주주총회에서 정관이 최신 개정되었으며, 공시대상기간(2021년~2024년) 중 정관 변경 이력은 다음과 같습니다.
가. 정관 변경 이력
| 정관변경일 | 해당주총명 | 주요변경사항 | 변경이유 |
|---|---|---|---|
| 2021년 03월 25일 | 제22기 정기주총 | - 동등배당 및 주주명부 기준일 - 주주총회 소집 종류 및 시기 - 감사위원회의 구성 | - 개정 상법 반영 - 개정 상법 반영 - 개정 상법 반영 |
| 2024년 03월 28일 | 제25기 정기주총 | 제1조 (상호) 제7조의2(우선주식의 수와 내용) 제8조 (신주인수권) 제13조 (전환사채의 발행) 제14조 (신주인수권부사채의 발행) 제25조 (주주총회 특별결의사항) 제32조 (이사의 직무) 제49조 (이익배당) | - 영문 약호 추가 - 상법 및 표준정관 준용 - 상법 및 표준정관 준용 - 상법 및 표준정관 준용 - 상법 및 표준정관 준용 - 상법 중복사항 삭제 - 직무 대행 순서 정비 - 배당절차 개선 사항 반영 |
(중략)
(주8) 정정 전
| 주총일자 | 주 요 내 용 | 결의내용 |
| 2019-03-29 (정기주총) | [결의사항] 제1호 안건 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건 제3호 안건 : 이사 선임의 건 제3-1~4호 : 사외이사 4명 제4호 안건 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1~4호 : 사외이사 중 감사위원회 위원 4명 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 원안 가결 |
| 2019-09-05 (임시주총) | [결의사항] 제1호 안건 : 이사(사내이사) 선임의 건 | 원안 가결 |
| 2020-03-27 (정기주총) | [결의사항] 제1호 안건 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건 | 원안 가결 |
| 2021-03-25 (정기주총) | [결의사항] 제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건 | 원안 가결 |
| 2022-03-30 (정기주총) | [결의사항] 제1호 안건 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 안건 : 이사 선임의 건 제2-1~3호 : 사외이사 3명 제3호 안건 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4호 안건 : 감사위원 선임의 건 제4-1~3호 : 사외이사인 감사위원 3명 제5호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건 | 원안 가결 |
| 2022-09-05 (임시주총) | [결의사항] 제1호 안건 : 이사(사내이사) 선임의 건 | 원안 가결 |
| 2023-03-29 (정기주총) | [결의사항] 제1호 안건 : 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 안건 : 이사 선임의 건 제2-1~2호 : 사외이사 2명 제3호 안건 : 감사위원 선임의 건 제3-1~2호 : 사외이사인 감사위원 2명 제4호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 안건 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 | 원안 가결 |
(주8) 정정 후
| 주총일자 | 주 요 내 용 | 결의내용 |
| 2019-03-29 (정기주총) | [결의사항] 제1호 안건 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건 제3호 안건 : 이사 선임의 건 제3-1~4호 : 사외이사 4명 제4호 안건 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1~4호 : 사외이사 중 감사위원회 위원 4명 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 원안 가결 |
| 2019-09-05 (임시주총) | [결의사항] 제1호 안건 : 이사(사내이사) 선임의 건 | 원안 가결 |
| 2020-03-27 (정기주총) | [결의사항] 제1호 안건 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건 | 원안 가결 |
| 2021-03-25 (정기주총) | [결의사항] 제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건 | 원안 가결 |
| 2022-03-30 (정기주총) | [결의사항] 제1호 안건 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 안건 : 이사 선임의 건 제2-1~3호 : 사외이사 3명 제3호 안건 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4호 안건 : 감사위원 선임의 건 제4-1~3호 : 사외이사인 감사위원 3명 제5호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건 | 원안 가결 |
| 2022-09-05 (임시주총) | [결의사항] 제1호 안건 : 이사(사내이사) 선임의 건 | 원안 가결 |
| 2023-03-29 (정기주총) | [결의사항] 제1호 안건 : 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 안건 : 이사 선임의 건 제2-1~2호 : 사외이사 2명 제3호 안건 : 감사위원 선임의 건 제3-1~2호 : 사외이사인 감사위원 2명 제4호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 안건 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 | 원안 가결 |
| 2024-03-28 (정기주총) | [결의사항] 제1호 안건 : 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건 제3호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건 | 원안 가결 |
위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 03월 27일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240402003434
