증권발행실적보고서 2023-05-25 16:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230525000439
| 금융감독원장 귀하 | 2023년 05월 25일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 포스코인터내셔널 |
| 대 표 이 사 : | 정 탁 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 테헤란로 134 |
| (전 화) 02-759-2114 | |
| (홈페이지) http://www.poscointl.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영기획실장 (성 명) 박 병 직 |
| (전 화) 02-759-3469 | |
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 유가증권 | 대기업 | 도매 및 상품중개업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 총 발행금액 : | 200,000,000,000 |
| 회차 : | 31 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 200,000,000,000 | 2026년 05월 25일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
| NICE신용평가 | AA- |
| 회차 : | 31 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2023년 05월 25일 | 2023년 05월 25일 | 2023년 05월 25일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| NH투자증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 10.00 | - |
| 신한투자증권(주) | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 20.00 | - |
| KB증권(주) | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 15.00 | - |
| 삼성증권(주) | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 20.00 | - |
| 키움증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 10.00 | - |
| 한국투자증권(주) | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 7.50 | - |
| 미래에셋증권(주) | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 7.50 | - |
| 아이비케이투자증권(주) | 500,000 | 5,000,000,000 | 2.50 | - |
| 하이투자증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 5.00 | - |
| 유안타증권(주) | 500,000 | 5,000,000,000 | 2.50 | - |
| 계 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| NH투자증권(주) | 2,000,000 | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권(주) | 4,000,000 | 20.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KB증권(주) | 3,000,000 | 15.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성증권(주) | 4,000,000 | 20.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 키움증권(주) | 2,000,000 | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권(주) | 1,500,000 | 7.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미래에셋증권(주) | 1,500,000 | 7.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 아이비케이투자증권(주) | 500,000 | 2.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하이투자증권(주) | 1,000,000 | 5.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 유안타증권(주) | 500,000 | 2.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 14 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100.00 | 14 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 20,000,000 | 100 | 14 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100 | 14 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100 |
가. 증권상장일 : 2023년 05월 25일
나. 증권교부예정일 및 교부장소
"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 05월 25일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | - | - |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | - | - |
다. 증권신고서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
라. 투자설명서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 : (주)포스코인터내셔널 - 서울특별시 강남구 테헤란로 134 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 아이비케이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 하이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 66 유안타증권(주) - 서울특별시 중구 을지로 76 |
| 회차 : | 31 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 200,000,000,000 | 200,000,000,000 | - | 200,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 200,000,000,000 | - | - | 200,000,000,000 |
[자금의 세부사용 내역]
금번 당사가 발행하는 제31회 무보증사채 발행자금 총 2,000억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 세부내역은 다음과 같습니다.
| [채무상환자금 세부내역] |
| 구분 | 채권명 | 발행금액 | 발행금리 | 발행일 | 만기일 | 발행방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사채 | 포스코인터내셔널 24-1 | 2,500억원 | 1.746% | 2020.05.28 | 2023.05.26 | 공모 |
| (주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. (주2) 상기 자금은 사용되기 전까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. (주3) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230525000439
