주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정) 2024-05-10 16:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240510000855
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 05월 10일 | |
| 회 사 명 : | 에이치엘비파나진 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 장 인 근 | |
| 본 점 소 재 지 : | 대전광역시 유성구 테크노10로 54 | |
| (전 화) 042-861-9295 | ||
| (홈페이지)http://www.hlbpanagene.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 | (성 명) 박 기 웅 |
| (전 화) 042-861-9295 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 8 | 종류 | 무기명식 무보증 사모 영구전환사채 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 8,500,387,230 | ||||||
| 2-1. 해외발행 | 권면(전자등록)총액(통화단위) | - | - | ||||
| 기준환율등 | - | ||||||
| 발행지역 | - | ||||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | ||||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - | |||||
| 영업양수자금 (원) | - | ||||||
| 운영자금 (원) | - | ||||||
| 채무상환자금 (원) | - | ||||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | 8,500,387,230 | ||||||
| 기타 자금 (원) | - | ||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 0.0 | |||||
| 만기이자율 (%) | 0.0 | ||||||
| 5. 사채만기일(기간) | 2054년 05월 14일 | 30년 | |||||
| 6. 이자지급방법 및 조건 | 이자지급방법 | 본건 사채의 표면금리는 연 0.0%로 한다. | |||||
| 이자지급 정지(유예) 가능 여부 및 조건 | - | ||||||
| 유예이자 누적 여부 | - | ||||||
| 금리상향조정(Step up)조건 등 이자율 조정 조건 | - | ||||||
| 7. 원금상환방법 | 만기상환방법 | 본 사채의 만기는 발행일로부터 30년이 되는 날(이하 "만기일")인 2054년 5월 14일로 하며, 발행회사는 만기일에 권면금액의 [100]%를 일시 상환한다. (해당 원금상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일로 하며 그 이후 경과이자는 계산하지 아니한다.) 다만, 발행회사는 발행회사의 선택에 따라 만기일로부터 5영업일 전까지 사채권자에 사전 통지함으로써 동일한 발행조건으로 본건 사채의 만기를 계속하여 연장할 수 있다. | |||||
| 조기상환 가능시점ㆍ조건 및 방법 | (가) 사채권자는 어떠한 경우에도 본건 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 단, 사채권자의 전환권 행사는 중도상환으로 보지 아니한다.
| ||||||
| 만기연장 조건 및 방법 | 발행회사는 발행회사의 선택에 따라 만기일로부터 5영업일 전까지 사채권자에 사전 통지함으로써 동일한 발행조건으로 본건 사채의 만기를 계속하여 연장할 수 있다. | ||||||
| 8. 사채발행방법 | 사모 | ||||||
| 9. 채무재조정에 관한 사항 | 채무재조정의 사유 | - | |||||
| 채무재조정의 범위 | - | ||||||
| 채무재조정의 범위 결정방법 | - | ||||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | [사채의 중도상환]
| ||||||
| 10. 청약일 | 2024년 05월 14일 | ||||||
| 11. 납입일 | 2024년 05월 14일 | ||||||
| 12. 대표주관회사 | - | ||||||
| 13. 보증기관 | - | ||||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | 2024년 05월 10일 | ||||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 2 | |||||
| 불참 (명) | - | ||||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||||||
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지) | ||||||
| 17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 | - | ||||||
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||||
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 납입 방법 : 본 건 사채의 인수대금은, 발행회사와 인수인 사이에 2024년 5월 10일 체결된 (주)바이오스퀘어 주식매매계약의 매매대금과 상계한다.
- 본 건 사채는 실물로 발행한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록) 총액(원) |
|---|---|---|
LSK-BNH코리아바이오펀드 | - | 1,000,016,685 |
| 기술보증기금 | - | 1,000,016,685 |
| LSK헬스케어2호펀드 | - | 1,500,048,100 |
| 에스비아이-케이아이에스 2019 비아이씨 투자조합 | - | 1,000,163,510 |
IBK금융그룹 창업기업 일자리창출 투자조합 | - | 1,000,163,510 |
키움뉴히어로2호기술혁신펀드 | - | 2,000,058,540 |
산은캐피탈 주식회사 | - | 999,920,200 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 에이치엘비파나진(주)는 글로벌 진단 시장 공략을 위한 사업의 시너지 확보를 위하여 (주)바이오스퀘어의 주식의 취득을 결정하였으며, 본 건 전환사채의 납입은 발행인과 인수인 사이에 체결한 (주)바이오스퀘어 주식매매계약에 따라 주식 인수대금과 본 건 전환사채 납입대금을 상계 처리함. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240510000855
