[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2023-03-09 17:06:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309000760
| 금융위원회 귀중 | 2023년 03월 09일 |
| 회 사 명 : | 현대두산인프라코어 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 조영철, 오승현 |
| 본 점 소 재 지 : | 인천광역시 동구 인중로 489 (화수동) |
| (전 화) 032-211-1114 | |
| (홈페이지) http://www.hyundai-di.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재정팀 상무 (성 명) 이 종 윤 |
| (전 화) 02-479-8677 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 03월 03일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 03월 03일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2023년 03월 09일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정 |
| 2023년 03월 09일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
현대두산인프라코어(주) 제80-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
현대두산인프라코어(주) 제80-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제80-1회 금 삼백칠십억원(\37,000,000,000)
제80-2회 금 육백삼십억원(\63,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다. | ||||
| 표지 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | 모집 또는 매출총액: 50,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액: 100,000,000,000원 |
| 요약정보 | ||||
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 1. 공모개요 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | - | (주3) 추가 기재 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 - 1. 일반적인 사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 - 2. 사채모집 위탁에 관한 사항 - 마. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 80-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 20,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 20,000,000,000 |
| 발행가액 | 20,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2024년 09월 13일 |
| 원리금 지급대행기관 | ㈜하나은행 야탑역지점 | (사채)관리회사 | DB금융투자㈜ |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 02월 28일 | 한국기업평가 | 회사채 (A-) |
| 2023년 03월 02일 | 한국신용평가 | 회사채 (A-) |
| 2023년 03월 02일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 600,000 | 6,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 600,000 | 6,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 300,000 | 3,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 03월 15일 | 2023년 03월 15일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 20,000,000,000 |
| 발행제비용 | 105,961,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 02월 16일에 한국투자증권㈜, KB증권㈜, 미래에셋증권㈜, 신한투자증권㈜, NH투자증권㈜, 삼성증권㈜, 키움증권㈜ 및 대신증권㈜와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2023년 03월 10일이며, 상장예정일은 2023년 03월 15일임. | ||
| 주1) 본사채는 2023년 03월 07일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제80-1회 및 제80-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 1,000억원(\ 100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대두산인프라코어(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율입니다. 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 03월 09일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 80-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 30,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 30,000,000,000 |
| 발행가액 | 30,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2025년 03월 14일 |
| 원리금 지급대행기관 | ㈜하나은행 야탑역지점 | (사채)관리회사 | DB금융투자㈜ |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 02월 28일 | 한국기업평가 | 회사채 (A-) |
| 2023년 03월 02일 | 한국신용평가 | 회사채 (A-) |
| 2023년 03월 02일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 600,000 | 6,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 600,000 | 6,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 삼성증권 | 600,000 | 6,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권 | 600,000 | 6,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 대신증권 | 600,000 | 6,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 03월 15일 | 2023년 03월 15일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 30,000,000,000 |
| 발행제비용 | 158,410,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 02월 16일에 한국투자증권㈜, KB증권㈜, 미래에셋증권㈜, 신한투자증권㈜, NH투자증권㈜, 삼성증권㈜, 키움증권㈜ 및 대신증권㈜와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2023년 03월 10일이며, 상장예정일은 2023년 03월 15일임. | ||
| 주1) 본사채는 2023년 03월 07일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제80-1회 및 제80-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 1,000억원(\ 100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대두산인프라코어(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율입니다. 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 03월 09일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 80-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 37,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 37,000,000,000 |
| 발행가액 | 37,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2024년 09월 13일 |
| 원리금 지급대행기관 | ㈜하나은행 야탑역지점 | (사채)관리회사 | DB금융투자㈜ |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 02월 28일 | 한국기업평가 | 회사채 (A-) |
| 2023년 03월 02일 | 한국신용평가 | 회사채 (A-) |
| 2023년 03월 02일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 1,200,000 | 12,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | 1,200,000 | 12,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 300,000 | 3,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 03월 15일 | 2023년 03월 15일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 37,000,000,000 |
| 발행제비용 | 159,441,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 02월 16일에 한국투자증권㈜, KB증권㈜, 미래에셋증권㈜, 신한투자증권㈜, NH투자증권㈜, 삼성증권㈜, 키움증권㈜ 및 대신증권㈜와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2023년 03월 10일이며, 상장예정일은 2023년 03월 15일임. | ||
| (주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 현대두산인프라코어 주식회사 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 현대두산인프라코어 주식회사 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 현대두산인프라코어 주식회사 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 현대두산인프라코어 주식회사 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| 회차 : | 80-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 63,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 63,000,000,000 |
| 발행가액 | 63,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2025년 03월 14일 |
| 원리금 지급대행기관 | ㈜하나은행 야탑역지점 | (사채)관리회사 | DB금융투자㈜ |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 02월 28일 | 한국기업평가 | 회사채 (A-) |
| 2023년 03월 02일 | 한국신용평가 | 회사채 (A-) |
| 2023년 03월 02일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 1,200,000 | 12,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 1,200,000 | 12,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 삼성증권 | 1,200,000 | 12,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권 | 1,200,000 | 12,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 대신증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 03월 15일 | 2023년 03월 15일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 63,000,000,000 |
| 발행제비용 | 270,490,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 02월 16일에 한국투자증권㈜, KB증권㈜, 미래에셋증권㈜, 신한투자증권㈜, NH투자증권㈜, 삼성증권㈜, 키움증권㈜ 및 대신증권㈜와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2023년 03월 10일이며, 상장예정일은 2023년 03월 15일임. | ||
| (주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 현대두산인프라코어 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 현대두산인프라코어 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 현대두산인프라코어 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 현대두산인프라코어 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주2) 정정 전
| 회 차 : | 80-1 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 20,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 20,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 06월 15일, 2023년 09월 15일, 2023년 12월 15일, 2024년 03월 15일, 2024년 06월 15일, 2024년 09월 13일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주) |
| 평가일자 | 2023.02.28 / 2023.03.02 / 2023.03.02 | |
| 평가결과등급 | A-(안정적) / A-(안정적) / A-(Stable) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 한국투자증권㈜, KB증권㈜, 미래에셋증권㈜, 신한투자증권㈜, NH투자증권㈜, 삼성증권㈜, 키움증권㈜, 대신증권㈜ |
| 분석일자 | 2023년 03월 02일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2024년 09월 13일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2024년 09월 13일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 03월 15일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜하나은행 야탑역지점 |
| 지점코드 | 0803223 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 02월 16일에 한국투자증권㈜, KB증권㈜, 미래에셋증권㈜, 신한투자증권㈜, NH투자증권㈜, 삼성증권㈜, 키움증권㈜ 및 대신증권㈜와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2023년 03월 10일이며, 상장예정일은 2023년 03월 15일임. | |
| 주1) 본사채는 2023년 03월 07일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제80-1회 및 제80-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 1,000억원(\ 100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대두산인프라코어(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율입니다. 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 03월 09일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회 차 : | 80-2 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 30,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 30,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
|
| 이자지급 기한 | 2023년 06월 15일, 2023년 09월 15일, 2023년 12월 15일, 2024년 03월 15일, 2024년 06월 15일, 2024년 09월 15일, 2024년 12월 15일, 2025년 03월 14일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주) |
| 평가일자 | 2023.02.28 / 2023.03.02 / 2023.03.02 | |
| 평가결과등급 | A-(안정적) / A-(안정적) / A-(Stable) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 한국투자증권㈜, KB증권㈜, 미래에셋증권㈜, 신한투자증권㈜, NH투자증권㈜, 삼성증권㈜, 키움증권㈜, 대신증권㈜ |
| 분석일자 | 2023년 03월 02일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2025년 03월 14일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2025년 03월 14일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 03월 15일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜하나은행 야탑역지점 |
| 지점코드 | 0803223 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 02월 16일에 한국투자증권㈜, KB증권㈜, 미래에셋증권㈜, 신한투자증권㈜, NH투자증권㈜, 삼성증권㈜, 키움증권㈜ 및 대신증권㈜와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2023년 03월 10일이며, 상장예정일은 2023년 03월 15일임. | |
| 주1) 본사채는 2023년 03월 07일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제80-1회 및 제80-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 1,000억원(\ 100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대두산인프라코어(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율입니다. 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 03월 09일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
| 회 차 : | 80-1 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 37,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 37,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 06월 15일, 2023년 09월 15일, 2023년 12월 15일, 2024년 03월 15일, 2024년 06월 15일, 2024년 09월 13일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주) |
| 평가일자 | 2023.02.28 / 2023.03.02 / 2023.03.02 | |
| 평가결과등급 | A-(안정적) / A-(안정적) / A-(Stable) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 한국투자증권㈜, KB증권㈜, 미래에셋증권㈜, 신한투자증권㈜, NH투자증권㈜, 삼성증권㈜, 키움증권㈜, 대신증권㈜ |
| 분석일자 | 2023년 03월 02일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2024년 09월 13일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2024년 09월 13일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 03월 15일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜하나은행 야탑역지점 |
| 지점코드 | 0803223 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 02월 16일에 한국투자증권㈜, KB증권㈜, 미래에셋증권㈜, 신한투자증권㈜, NH투자증권㈜, 삼성증권㈜, 키움증권㈜ 및 대신증권㈜와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2023년 03월 10일이며, 상장예정일은 2023년 03월 15일임. | |
| (주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 현대두산인프라코어 주식회사 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 현대두산인프라코어 주식회사 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 현대두산인프라코어 주식회사 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 현대두산인프라코어 주식회사 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| 회 차 : | 80-2 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 63,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 63,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
|
| 이자지급 기한 | 2023년 06월 15일, 2023년 09월 15일, 2023년 12월 15일, 2024년 03월 15일, 2024년 06월 15일, 2024년 09월 15일, 2024년 12월 15일, 2025년 03월 14일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주) |
| 평가일자 | 2023.02.28 / 2023.03.02 / 2023.03.02 | |
| 평가결과등급 | A-(안정적) / A-(안정적) / A-(Stable) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 한국투자증권㈜, KB증권㈜, 미래에셋증권㈜, 신한투자증권㈜, NH투자증권㈜, 삼성증권㈜, 키움증권㈜, 대신증권㈜ |
| 분석일자 | 2023년 03월 02일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2025년 03월 14일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2025년 03월 14일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 03월 15일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜하나은행 야탑역지점 |
| 지점코드 | 0803223 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 02월 16일에 한국투자증권㈜, KB증권㈜, 미래에셋증권㈜, 신한투자증권㈜, NH투자증권㈜, 삼성증권㈜, 키움증권㈜ 및 대신증권㈜와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2023년 03월 10일이며, 상장예정일은 2023년 03월 15일임. | |
| (주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 현대두산인프라코어 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 현대두산인프라코어 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 현대두산인프라코어 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 현대두산인프라코어 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주3) 추가 기재
라. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여내역
[회차: 제80-1회]
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 | 거래실적 | ||
| 유(*) | 무 | ||||||
| 건수 | 5 | 23 | 1 | - | - | - | 29 |
| 수량 | 470 | 1550 | 100 | - | - | - | 2,120 |
| 경쟁률 | 2.35:1 | 7.75:1 | 0.50:1 | - | - | - | 10.60:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
[회차: 제80-2회]
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 | 거래실적 | ||
| 유(*) | 무 | ||||||
| 건수 | 6 | 20 | 5 | - | - | - | 31 |
| 수량 | 390 | 1760 | 450 | - | - | - | 2,600 |
| 경쟁률 | 1.30:1 | 5.87:1 | 1.50:1 | - | - | - | 8.67:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
[제80-1회]
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -71 | 1 | 70 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 120 | 5.66% | 120 | 5.66% | 포함 |
| -70 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.72% | 220 | 10.38% | 포함 |
| -62 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.47% | 230 | 10.85% | 포함 |
| -56 | - | - | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 40 | 1.89% | 270 | 12.74% | 포함 |
| -55 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 2.36% | 320 | 15.09% | 포함 |
| -50 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 2.36% | 370 | 17.45% | 포함 |
| -46 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.72% | 470 | 22.17% | 포함 |
| -45 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.72% | 570 | 26.89% | 포함 |
| -42 | - | - | 2 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 110 | 5.19% | 680 | 32.08% | 포함 |
| -41 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 2.36% | 730 | 34.43% | 포함 |
| -40 | - | - | 1 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 150 | 7.08% | 880 | 41.51% | 포함 |
| -32 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.47% | 890 | 41.98% | 포함 |
| -30 | 1 | 100 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 18.87% | 1,290 | 60.85% | 포함 |
| -28 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.72% | 1,390 | 65.57% | 포함 |
| -26 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.47% | 1,400 | 66.04% | 포함 |
| -20 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 2.36% | 1,450 | 68.40% | 포함 |
| -18 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 0.94% | 1,470 | 69.34% | 포함 |
| -2 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 2.36% | 1,520 | 71.70% | 포함 |
| -1 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 9.43% | 1,720 | 81.13% | 포함 |
| 0 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.72% | 1,820 | 85.85% | 포함 |
| 7 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 2.36% | 1,870 | 88.21% | 포함 |
| 15 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.72% | 1,970 | 92.92% | 포함 |
| 27 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.72% | 2,070 | 97.64% | 포함 |
| 30 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 2.36% | 2,120 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 5 | 470 | 23 | 1,550 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 29 | 2,120 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
[제80-2회]
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -70 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 0.77% | 20 | 0.77% | 포함 |
| -68 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.92% | 70 | 2.69% | 포함 |
| -58 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.38% | 80 | 3.08% | 포함 |
| -50 | 1 | 10 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 110 | 4.23% | 190 | 7.31% | 포함 |
| -48 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.38% | 200 | 7.69% | 포함 |
| -40 | 1 | 50 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 5.77% | 350 | 13.46% | 포함 |
| -38 | - | - | 2 | 20 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 120 | 4.62% | 470 | 18.08% | 포함 |
| -32 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.92% | 520 | 20.00% | 포함 |
| -31 | - | - | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 40 | 1.54% | 560 | 21.54% | 포함 |
| -30 | - | - | 1 | 10 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 110 | 4.23% | 670 | 25.77% | 포함 |
| -23 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 0.77% | 690 | 26.54% | 포함 |
| -22 | 1 | 100 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 130 | 5.00% | 820 | 31.54% | 포함 |
| -20 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 1.15% | 850 | 32.69% | 포함 |
| -18 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 0.77% | 870 | 33.46% | 포함 |
| -10 | - | - | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | 2 | 100 | 3.85% | 970 | 37.31% | 포함 |
| -8 | - | - | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 60 | 2.31% | 1,030 | 39.62% | 포함 |
| -5 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.85% | 1,130 | 43.46% | 포함 |
| 0 | - | - | 4 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 320 | 12.31% | 1,450 | 55.77% | 포함 |
| 8 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.92% | 1,500 | 57.69% | 포함 |
| 15 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.85% | 1,600 | 61.54% | 포함 |
| 50 | - | - | 1 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,000 | 38.46% | 2,600 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 6 | 390 | 20 | 1,760 | 5 | 450 | - | - | - | - | - | - | 31 | 2,600 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
[제80-1회]
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측참여자 | 현대두산인프라코어㈜ 1.5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -71 | -70 | -62 | -56 | -55 | -50 | -46 | -45 | -42 | -41 | -40 | -32 | -30 | -28 | -26 | -20 | -18 | -2 | -1 | 0 | 7 | 15 | 27 | 30 | |
| 기관투자자1 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자2 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자3 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자4 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자5 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자6 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자7 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자8 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자9 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자10 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자11 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자12 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자13 | 150 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자14 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자15 | 200 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자16 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자17 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자18 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자19 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자20 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자21 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자22 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자23 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자24 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자25 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자26 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자27 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자28 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자29 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 합계 | 120 | 100 | 10 | 40 | 50 | 50 | 100 | 100 | 110 | 50 | 150 | 10 | 400 | 100 | 10 | 50 | 20 | 50 | 200 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 |
| 누적합계 | 120 | 220 | 230 | 270 | 320 | 370 | 470 | 570 | 680 | 730 | 880 | 890 | 1,290 | 1,390 | 1,400 | 1,450 | 1,470 | 1,520 | 1,720 | 1,820 | 1,870 | 1,970 | 2,070 | 2,120 |
[제80-2회]
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측참여자 | 현대두산인프라코어㈜ 2년 회사채 개별민평 대비 스프레드 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -70 | -68 | -58 | -50 | -48 | -40 | -38 | -32 | -31 | -30 | -23 | -22 | -20 | -18 | -10 | -8 | -5 | 0 | 8 | 15 | 50 | |
| 기관투자자1 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자2 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자3 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자4 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자5 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자6 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자7 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자8 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자9 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자11 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자12 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자13 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자14 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자15 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자16 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자17 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자18 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자19 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자20 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자21 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자22 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자23 | 60 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자24 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자25 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자26 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자27 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자28 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자29 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자30 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자31 | 1,000 | ||||||||||||||||||||
| 합계 | 20 | 50 | 10 | 110 | 10 | 150 | 120 | 50 | 40 | 110 | 20 | 130 | 30 | 20 | 100 | 60 | 100 | 320 | 50 | 100 | 1,000 |
| 누적합계 | 20 | 70 | 80 | 190 | 200 | 350 | 470 | 520 | 560 | 670 | 690 | 820 | 850 | 870 | 970 | 1,030 | 1,130 | 1,450 | 1,500 | 1,600 | 2,600 |
라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 발행내용
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | 2023년 03월 07일 실시된 수요예측 실시 결과 본사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 현대두산인프라코어(주)와 협의하여 아래와 같이 제80-1회 및 제80-2회 무보증사채 발행 조건을 결정하였습니다. 본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다. |
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [회 차 : 제80-1회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 대표 | KB증권 | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 6,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 신한금융투자 | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로70 | 6,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 5,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 | 3,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| (주1) 본사채는 2023년 03월 07일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| (주2) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제80-1회 및 제80-2회 무보증사채의 합산 발행총액은 금 일천억원(\100,000,000,000) 한도 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 제80-2회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 대표 | 한국투자증권 | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로88 | 6,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로108 | 6,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 삼성증권㈜ | 00104865 | 서울특별시 서초구 서초대로74길11 | 6,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권㈜ | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 6,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 대신증권㈜ | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 6,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| (주1) 본사채는 2023년 03월 07일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| (주2) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제80-1회 및 제80-2회 무보증사채의 합산 발행총액은 금 일천억원(\100,000,000,000) 한도 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 대표전화번호 | 회차 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| DB금융투자 | 00115694 | 02-369-3389 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 | 제80-1회 | 20,000,000,000 | 2,400,000 | - |
| 제80-2회 | 30,000,000,000 | 3,600,000 | - | ||||
| (주1) 본 사채의 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률은 2023년 03월 07일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 결정될 예정입니다. |
| (주2) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제80-1회 및 제80-2회 무보증사채의 합산 발행총액은 금 일천억원(\100,000,000,000) 한도 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [회 차 : 제80-1회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 대표 | KB증권 | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 12,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 신한금융투자 | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로70 | 10,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 12,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 | 3,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| [회 차 : 제80-2회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 대표 | 한국투자증권 | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로88 | 12,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로108 | 12,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 삼성증권㈜ | 00104865 | 서울특별시 서초구 서초대로74길11 | 12,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권㈜ | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 12,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 대신증권㈜ | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 15,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
나. 사채의 관리
| (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 대표전화번호 | 회차 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| DB금융투자 | 00115694 | 02-369-3389 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 | 제80-1회 | 37,000,000,000 | 2,220,000 | - |
| 제80-2회 | 63,000,000,000 | 3,780,000 | - | ||||
(주5) 정정 전
1. 일반적인 사항
| (단위 : 원) |
| 회 차 | 금 액 | 이자율 | 만 기 일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제80-1회 무보증사채 | 20,000,000,000 | (주2) | 2024년 09월 13일 | - |
| 제80-2회 무보증사채 | 30,000,000,000 | (주3) | 2025년 03월 14일 | - |
| (주1) 본 사채의 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률은 2023년 03월 07일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 결정될 예정입니다. 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제80-1회 및 제80-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. |
| (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스자산평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대두산인프라코어(주) 1.5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| (주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스자산평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대두산인프라코어(주) 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
가. 당사가 발행하는 제80-1회 및 제80-2회 무보증사채는 무기명식 이권부 공모사채로서, Call-Option 또는 Put-Option 등의 조기상환권이 부여되어 있지 않습니다.
나. 주식으로 전환될 수 있는 전환청구권도 부여되어 있지 않으며, 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의거 한국예탁결제원에 전자등록하므로 사채권을 발행하지 아니합니다.
(주5) 정정 후
1. 일반적인 사항
| (단위 : 원) |
| 회 차 | 금 액 | 이자율 | 만 기 일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제80-1회 무보증사채 | 37,000,000,000 | (주1) | 2024년 09월 13일 | - |
| 제80-2회 무보증사채 | 63,000,000,000 | (주2) | 2025년 03월 14일 | - |
| (주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 현대두산인프라코어 주식회사 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 현대두산인프라코어 주식회사 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 현대두산인프라코어 주식회사 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 현대두산인프라코어 주식회사 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| (주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 현대두산인프라코어 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 현대두산인프라코어 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 현대두산인프라코어 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 현대두산인프라코어 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. |
가. 당사가 발행하는 제80-1회 및 제80-2회 무보증사채는 무기명식 이권부 공모사채로서, Call-Option 또는 Put-Option 등의 조기상환권이 부여되어 있지 않습니다.
나. 주식으로 전환될 수 있는 전환청구권도 부여되어 있지 않으며, 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의거 한국예탁결제원에 전자등록하므로 사채권을 발행하지 아니합니다.
(주6) 정정 전
마. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 대표전화번호 | 회차 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| DB금융투자 | 00115694 | 02-369-3389 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 | 제80-1회 | 20,000,000,000 | 2,400,000 | - |
| 제80-2회 | 30,000,000,000 | 3,600,000 | - | ||||
| (주1) 본 사채의 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률은 2023년 03월 07일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 결정될 예정입니다. |
| (주2) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제80-1회 및 제80-2회 무보증사채의 합산 발행총액은 금 일천억원(\100,000,000,000) 한도 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주6) 정정 후
마. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 대표전화번호 | 회차 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| DB금융투자 | 00115694 | 02-369-3389 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 | 제80-1회 | 37,000,000,000 | 2,220,000 | - |
| 제80-2회 | 63,000,000,000 | 3,780,000 | - | ||||
(주7) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [제80-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 20,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 105,961,600 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 19,894,038,400 |
| (주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
| [제80-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 30,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 158,410,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 29,841,590,000 |
| (주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
나. 발행 제비용의 내역
| [제80-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 12,000,000 | 발행가액 * 0.06% | |
| 인수수수료 | 50,000,000 | 발행금액 * 0.25% | |
| 사채관리수수료 | 2,400,000 | 정액 지급 | |
| 신용평가수수료 | 40,000,000 | 한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가(VAT 별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,200,000 | 150억원 이상 250억원 미만 |
| 상장연부과금 | 141,600 | 1년당 100,000원, (최대 50만원) | |
| 등록수수료 | 200,000 | 전자등록금액 × 0.001% (최대 50만원) | |
| 표준코드부여 수수료 | 20,000 | 건당 2만원 | |
| 합 계 | 105,961,600 | - | |
| (주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. (주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 각 계약에 따라 변경될 수 있습니다. (주3) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 신용평가수수료 : 신용평가사 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 등록비용 : 예탁결제원 채권전자등록절차 |
| [제80-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 18,000,000 | 발행가액 * 0.06% | |
| 인수수수료 | 75,000,000 | 발행금액 * 0.25% | |
| 사채관리수수료 | 3,600,000 | 정액 지급 | |
| 신용평가수수료 | 59,990,000 | 한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가(VAT 별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 1년당 100,000원, (최대 50만원) | |
| 등록수수료 | 300,000 | 전자등록금액 × 0.001% (최대 50만원) | |
| 표준코드부여 수수료 | 20,000 | 건당 2만원 | |
| 합 계 | 158,410,000 | - | |
| (주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. (주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 각 계약에 따라 변경될 수 있습니다. (주3) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 신용평가수수료 : 신용평가사 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 등록비용 : 예탁결제원 채권전자등록절차 |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 80-1 | (기준일 : | 2023년 03월 02일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 20,000,000,000 | - | - | 20,000,000,000 | - |
| 회차 : | 80-2 | (기준일 : | 2023년 03월 02일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 30,000,000,000 | - | - | 30,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부 사용내역
[채무상환자금]
금번 당사가 발행하는 제80-1회 및 제80-2회 무보증사채 발행금액 500억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정이며 자세한 내역은 아래를 참고하시기 바랍니다.
<회사채 상환>
| [자금 세부 사용내역] |
| (단위: 원) |
구분 | 발행일 | 만기일 | 금리 | 발행금액 |
|---|---|---|---|---|
제75회 공모사채 | 2021.03.12 | 2023.03.10 | 3.70% | 176,000,000,000 |
합계 | 176,000,000,000 | |||
| (주) 당사의 공모사채 발행일은 2023년 03월 15일 예정이므로, 제75회차 공모사채는 당사의 운영자금으로 우선 상환한 후 금번 공모사채 발행금액으로 대체할 예정입니다. |
(주7) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [제80-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 37,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 159,441,600 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 36,840,558,400 |
| (주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [제80-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 63,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 270,490,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 62,729,510,000 |
| (주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행 제비용의 내역
| [제80-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 22,200,000 | 발행가액 * 0.06% | |
| 인수수수료 | 92,500,000 | 발행금액 * 0.25% | |
| 사채관리수수료 | 2,220,000 | 정액 지급 | |
| 신용평가수수료 | 40,690,000 | 한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가(VAT 별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 141,600 | 1년당 100,000원, (최대 50만원) | |
| 등록수수료 | 370,000 | 전자등록금액 × 0.001% (최대 50만원) | |
| 표준코드부여 수수료 | 20,000 | 건당 2만원 | |
| 합 계 | 159,441,600 | - | |
| (주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. (주2) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 신용평가수수료 : 신용평가사 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 등록비용 : 예탁결제원 채권전자등록절차 |
| [제80-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 37,800,000 | 발행가액 * 0.06% | |
| 인수수수료 | 157,500,000 | 발행금액 * 0.25% | |
| 사채관리수수료 | 3,780,000 | 정액 지급 | |
| 신용평가수수료 | 69,290,000 | 한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가(VAT 별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 1년당 100,000원, (최대 50만원) | |
| 등록수수료 | 500,000 | 전자등록금액 × 0.001% (최대 50만원) | |
| 표준코드부여 수수료 | 20,000 | 건당 2만원 | |
| 합 계 | 270,490,000 | - | |
| (주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. (주2) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 신용평가수수료 : 신용평가사 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 등록비용 : 예탁결제원 채권전자등록절차 |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 80-1 | (기준일 : | 2023년 03월 08일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 37,000,000,000 | - | - | 37,000,000,000 | - |
| 회차 : | 80-2 | (기준일 : | 2023년 03월 08일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 63,000,000,000 | - | - | 63,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부 사용내역
[채무상환자금]
금번 당사가 발행하는 제80-1회 및 제80-2회 무보증사채 발행금액 1,000억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정이며 자세한 내역은 아래를 참고하시기 바랍니다.
<회사채 상환>
| [자금 세부 사용내역] |
| (단위: 원) |
구분 | 발행일 | 만기일 | 금리 | 발행금액 |
|---|---|---|---|---|
제75회 공모사채 | 2021.03.12 | 2023.03.10 | 3.70% | 176,000,000,000 |
합계 | 176,000,000,000 | |||
| (주) 당사의 공모사채 발행일은 2023년 03월 15일 예정이므로, 제75회차 공모사채는 당사의 운영자금으로 우선 상환한 후 금번 공모사채 발행금액으로 대체할 예정입니다. |
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 03월 03일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309000760
