증권발행실적보고서 2024-07-10 16:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240710000612
| 금융감독원장 귀하 | 2024년 07월 10일 |
| 회 사 명 : | 한화오션(주) |
| 대 표 이 사 : | 권 혁 웅 |
| 본 점 소 재 지 : | |
| (전 화) 055-735-2114 | |
| (홈페이지) http://www.hanwhaocean.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무실장 (성 명) 신 용 인 |
| (전 화) 02-2129-0114 | |
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 유가증권 | 대기업 | 기타 운송장비 제조업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
| 기타 | 2,198,873,250 | 재무구조 개선을 위한 제3자배정 유상증자 |
주) 상기금액 중 출자전환대상자의 출자전환대상채권 등과 상계처리될 주식은 54,495주, 금액기준 2,198,873,250원 입니다.
1. 청약 및 납입일정
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
| 재무구조 개선을 위한 제3자배정 유상증자 | 2024년 07월 04일 | 2024년 07월 05일 | 2024년 07월 10일 |
2. 인수기관별 인수금액
| (단위 : 원) |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - |
3. 청약 및 배정현황
| (단위 : 원, 주, %) |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 출자전환대상자 | 69,809 | 100.00 | 50 | 54,495 | 2,198,873,250 | 100.00 | 50 | 54,495 | 2,198,873,250 | 100.00 |
| 계 | 69,809 | 100 | 50 | 54,495 | 2,198,873,250 | 100 | 50 | 54,495 | 2,198,873,250 | 100 |
4. 일반투자자 배정방식별 배정현황
| 구분 | 배정수량(주) | 비중(%) | 균등방식 유형 |
|---|---|---|---|
| 균등방식 | - | - | - |
| 비례방식 | 54,495 | 100.00 | - |
| 계 | 54,495 | 100.00 | - |
5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황
| (단위 : 주, %) |
| 확약기간 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매ㆍ 중개업자 | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | 기타 | 거래 실적 유 | 거래 실적 무 | |||||||||
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미확약 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (기준일 : | 2024년 07월 10일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 증자 전 | 증자 후 | |||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||
| 한화에어로스페이스(주) | 최대주주 | 보통주식 | 70,901,820 | 23.14 | 70,901,820 | 23.14 |
| 한화시스템(주) | 최대주주의 특수관계인 (계열회사) | 보통주식 | 35,450,910 | 11.57 | 35,450,910 | 11.57 |
| Hanwha Impact Partners Inc. | 최대주주의 특수관계인 (계열회사) | 보통주식 | 28,360,726 | 9.26 | 28,360,726 | 9.26 |
| 한화컨버전스(주) | 최대주주의 특수관계인 (계열회사) | 보통주식 | 2,127,054 | 0.70 | 2,127,054 | 0.69 |
| Hanwha Energy Corporation Singapore Pte. Ltd. | 최대주주의 특수관계인 (계열회사) | 보통주식 | 4,963,127 | 1.62 | 4,963,127 | 1.62 |
| 계 | 보통주 | 141,803,637 | 46.29 | 141,803,637 | 46.28 | |
| 우선주 | - | - | - | - | ||
| 주1) 증자 전 발행주식총수 : 306,358,899주 주2) 증자 후 발행주식총수 : 306,413,394주 |
- 주권상장 및 유통 예정일 : 2024년 07월 25일
1. 공고의 일자 및 방법
제3자배정 유상증자(출자전환)시 상법 제418조 ④항상의 통지 또는 공고 의무는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 9에 근거하여 실시하지 않을 예정입니다.
2. 증권신고서
- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 06월 21일 | 증권신고서(지분증권) | 최초 제출 |
| 2024년 07월 01일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 자진 정정 |
3. 투자설명서
[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 07월 03일 | 투자설명서(지분증권) | 최초 제출 |
- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서 : 한화오션㈜ → 서울특별시 중구 청계천로 86
1. 자금조달 내용
| (단위 : 원, 주) |
| 구분 | 주식 구분 | 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 | ||||
| 모집 | 보통주 | 2,816,793,150 | 40,350 | 54,495 | 2,198,873,250 | 출자전환 |
| 계 | 2,816,793,150 | 40,350 | 54,495 | 2,198,873,250 | 출자전환 | |
| 매출 | 보통주 | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | |
| 총 계 | 2,816,793,150 | 40,350 | 54,495 | 2,198,873,250 | 출자전환 | |
주) 상기금액 중 출자전환대상자의 출자전환대상채권 등과 상계처리될 주식은 54,495주, 금액기준 2,198,873,250원 입니다.
2. 자금의 사용목적
| (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 2,198,873,250 | 2,198,873,250 |
주) 금번 한화오션(주)의 제3자배정 유상증자는 출자전환대상 채권 등을 한화오션(주) 기명식 보통주식을 신주로 발행하여 상계처리하는 방식으로, 상기 모집총액이 한화오션(주)에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.
해당사항 없습니다.
청약 후 발생한 실권주 15,314주에 대해 자본시장법 규정(제165조의6 제2항)에 따라 미발행 처리합니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240710000612
