출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229002332

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년   02월   29일
회     사     명  :	(주)에스텍파마
대  표   이  사  :	김 재 철
본 점  소 재 지 :	경기도 화성시 발안공단로 25(향남읍)
	(전  화) 031-831-4800
	(홈페이지) http://www.estechpharma.com
작 성 책 임 자 :	(직  책)  부사장	(성  명) 이 종 범
	(전  화) 02-3460-1024

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)	800,000
	기타주식 (주)	-
2. 1주당 액면가액 (원)		500
3. 증자전    발행주식총수 (주)	보통주식 (주)	11,898,263
	기타주식 (주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	-
	영업양수자금 (원)	-
	운영자금 (원)	5,153,600,000
	채무상환자금 (원)	-
	타법인 증권 취득자금 (원)	-
	기타자금 (원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거	-
주식의 내용	-
기타	-

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)	6,442
	기타주식 (원)	-
7. 기준주가	보통주식 (원)	7,158
	기타주식 (원)	-
7-1. 기준주가 산정방법		최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		-10
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거		증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항 의거, 주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다.
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		당사 정관 제10조(신주 인수권) 제2항 제5호
9. 납입일		2024년 05월 31일
10. 신주의 배당기산일		2024년 01월 01일
11. 신주권교부예정일		-
12. 신주의 상장 예정일		2024년 06월 17일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부		아니오
- 현물출자가 있는지 여부		아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이      있는지 여부		해당없음
- 납입예정 주식의      현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
	당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
14. 우회상장 요건 충족여부		해당없음
15. 이사회결의일(결정일)		2024년 02월 29일
- 사외이사      참석여부	참석 (명)	-
	불참 (명)	1
- 감사(감사위원) 참석여부		불참
16. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유		한국예탁결제원에 1년간 보호예수 (사모 발행)
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간		해당여부	아니오
		시작일	-
		종료일	-
19. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 본 유상증자는 제3자 배정 방식이며, 해당증권은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제2-2조 제2항 제1호 규정에 따라 해당 증권은 한국예탁결제원과 예탁계약(예탁일로부터 1년간 해당 증권 인출 및 매각 금지)을 체결한 후 그 예탁계약을 이행할 예정이며, 이는 한국예탁결제원 증권정보포탈 세이브로(SEIBro)에서 해당 증권의 신주권교부예정일 다음날에 확인이 가능합니다.

나. 상기 일정은 관계기관 등과의 협의 과정에서 변동될 수 있으며, 본 신주 발행에 관한 세부 사항은 대표이사에게 위임합니다.

다. 해당 인수인 중 (주)폴라리스오피스는 본 유상증자와는 별도로 '주식 및 경영권 양수도계약'을 체결하여 당사의 최대주주로 변경될 예정입니다.

라. 자금조달의 목적

사용목적	금액(원)	내용
운영자금	5,153,600,000	사업운영에 필요한 추가 운영자금 확보

마. 발행가액 산정방법
본건 보통주의 1주당 발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 제1항 및 제2항에 의거, 유상증자를 위한 최초 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 회사가 정하는 할인율인 10%를 적용하여 산정함 (단, 원단위 미만은 절상)

▶ 발행가액 산정표

(단위 : 주, 원)

구 분	거래량	거래대금	가중산술 평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)	1,800,222	12,724,448,650	7,068.27
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)	1,448,541	10,409,147,770	7,185.95
최근일 가중산술평균주가(C)	1,369,761	9,887,817,250	7,218.64
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)			7,157.62
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액			7,157.62
할인율 또는 할증률 (%)			-10
발행가액			6,442

(원단위 미만 절상)

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적
제10조(신주 인수권)  2.회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. (5)상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경 영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	사업운영에 필요한 추가 운영자금 확보

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
(주)폴라리스오피스	변경 예정 최대주주	회사의 경영상 목적 달성 및 필요 자금 조달을 위하여 제3자배정 방식으로 투자자를 선정하며, 투자자의 주금납입 능력 및 기타 사항을 고려하여 선정	-	200,000	기존 최대주주와 '주식 및 경영권 양수도 계약' 체결
(주)폴라리스에이아이 [舊 (주)리노스]	변경 예정 최대주주의 특수관계인	상동	-	200,000	상동
(주)폴라리스세원	변경 예정 최대주주의 특수관계인	상동	-	200,000	상동
(주)폴라리스우노	변경 예정 최대주주의 특수관계인	상동	-	200,000	상동

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
(주)폴라리스오피스	14,088	지준경	0.77	-	-	조성우	14.67
		-	-	-	-	-	-

주) (주)폴라리스오피스의 출자자수는 2022년 12월 31일 기준이며, 대표이사 및 최대주주 지분율은 보고서 작성일 기준임

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

회계연도	2022년	결산기	12월
자산총계	75,681	매출액	24,183
부채총계	11,282	당기순손익	12,756
자본총계	64,399	외부감사인	태성회계법인
자본금	23,745	감사의견	적정

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
(주)폴라리스에이아이 [舊 (주)리노스]	10,593	지준경	-	-	-	(주)폴라리스우노	14.32
		-	-	-	-	-	-

주) (주)폴라리스에이아이[舊 (주)리노스]의 출자자수는 2022년 12월 31일 기준이며, 대표이사 및 최대주주 지분율은 보고서 작성일 기준임

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

회계연도	2022년	결산기	12월
자산총계	98,340	매출액	80,854
부채총계	28,578	당기순손익	-2,833
자본총계	69,762	외부감사인	삼정회계법인
자본금	22,857	감사의견	적정

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
(주)폴라리스세원	39,409	김영관	-	-	-	(주)폴라리스오피스	24.13
		-	-	-	-	-	-

주) (주)폴라리스세원의 출자자수는 2022년 12월 31일 기준이며, 대표이사 및 최대주주 지분율은 보고서 작성일 기준임

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

회계연도	2022년	결산기	12월
자산총계	261,777	매출액	176,741
부채총계	54,503	당기순손익	3,912
자본총계	207,274	외부감사인	우리회계법인
자본금	4,800	감사의견	적정

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
(주)폴라리스우노	9,157	최용성	-	-	-	(주)폴라리스세원	36.80
		-	-	-	-	-	-

주) (주)폴라리스우노의 출자자수는 2022년 12월 31일 기준이며, 대표이사 및 최대주주 지분율은 보고서 작성일 기준임

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

회계연도	2022년	결산기	12월
자산총계	111,845	매출액	97,046
부채총계	25,098	당기순손익	3,707
자본총계	86,747	외부감사인	다산회계법인
자본금	30488	감사의견	적정

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229002332