출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328000300

공개매수결과보고서

금융위원회 귀중	2023년      03월     28일
보      고      자	성      명: 주식회사 카카오
	주      소: 제주특별자치도 제주시 첨단로242(영평동)
	전화번호: 1577-3321, 1577-3754
	성      명: 주식회사 카카오엔터테인먼트
	주      소: 경기도 성남시 분당구 판교역로221(삼평동)
	전화번호: 070-5056-3380
대      리      인	성      명: 한국투자증권 주식회사
	주      소: 서울특별시 영등포구 의사당대로88
	전화번호: 02-3276-5000

Ⅰ. 공개매수의 결과

1. 공개매수 대상 회사명

주식회사 에스엠엔터테인먼트(이하"대상회사")

2. 공개매수 주식등의 종류

주식회사 에스엠엔터테인먼트 기명식 보통주식

3. 공개매수 예정수량 및 가격

예정수량	매수가격
8,333,641주 (발행주식총수의 약 35.0%) - 공개매수 예정 수량 총 8,333,641주는 공개매수자 주식회사 카카오(이하 "카카오")가 4,166,821주, 주식회사 카카오엔터테인먼트(이하 "카카오엔터")가 4,166,820주를 각각 매수할 예정입니다.	주당 150,000원

※ 공개매수자는 공개매수에 응모한 주식 수가 매수예정수량을 하회할 경우 각 공개매수자의 매수 예정 수량의 비율대로 안분하여 매수할 예정이며, 공개매수에 응모한 주식이 매수예정수량 8,333,641주를 초과하는 경우에는 매수 예정 수량만큼만 안분비례하여 매수할 예정이며 초과분은 매수하지 않고, 공개매수대금은 현금으로 지급할 예정입니다.

4. 응모 및 매수현황

주식등의 종류	예정주식수	응모주식수	매수주식수
주식회사 에스엠엔터테인먼트 기명식 보통주식	8,333,641주 (발행주식총수의 약 35.0%) - 공개매수 예정 수량 총 8,333,641주는 공개매수자 카카오가 4,166,821주, 카카오엔터가 4,166,820주를 각각 매수할 예정입니다.	18,880,227주	8,333,641주 (카카오 4,166,821주, 카카오엔터 4,166,820주)

5. 공개매수기간

2023년 03월 07일 - 2023년 03월 26일 (20일간, 결제일: 2023년 03월 28일)

Ⅱ. 공개매수자의 주식등의 보유현황 

1. 종류별 보유 현황

(기준일 :

2023년 03월 28일

)

(단위 : 주)

주권등의 종류	주식등의 수			공개매수 후 주식등의 보유비율
	공개매수 전	공개매수	공개매수 후
보통주식	1,167,400	8,333,641	9,501,041	39.87%

주1) 보유비율은 발행주식총수 기준입니다. 주2) 위 주식등의 수 및 비율의 합계는 본인과 그 특별관계인의 보유주식을 포함한 수량 기준입니다.

2. 보유자별 보유 현황

(기준일 :

2023년 03월 28일

)

(단위 : 주)

명칭	공개매수 전 보유주식 수 (A)		공개매수 주식(B)		공개매수 후 보유주식 수(A+B)		비고
	수량(주)	비율	수량(주)	비율	수량(주)	비율
주식회사 카카오	780,000	3.27%	4,166,821	17.49%	4,946,821	20.76%	공개매수자 본인
주식회사 카카오엔터테인먼트	387,400	1.63%	4,166,820	17.49%	4,554,220	19.11%	공개매수자 본인
합계	1,167,400	4.90%	8,333,641	34.97%	9,501,041	39.87%

주1) 보유비율은 발행주식총수 기준입니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328000300