출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229002355
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 02월 29일 |
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| 회 사 명 : | 주식회사 폴라리스에이아이 |
| 대 표 이 사 : | 지 준 경 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 서초구 서운로 19, 4층 |
| (전 화)02-3489-6800 |
| (홈페이지)www.polarisai.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책)경영지원본부장 | (성 명)윤 정 희 |
| (전 화)02-3489-6800 |
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타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 에스텍파마 |
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 김재철 |
| 자본금(원) | 5,949,131,500 | 회사와 관계 | - |
발행주식
총수(주) | 11,898,263 | 주요사업 | 의약품 제조업 |
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한
신주취득 여부 | 아니오 |
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 601,534 |
| 양수금액(원)(A) | 10,111,185,006 |
| 총자산(원)(B) | 98,339,776,475 |
| 총자산대비(%)(A/B) | 10.28 |
| 자기자본(원)(C) | 74,761,745,831 |
| 자기자본대비(%)(A/C) | 13.52 |
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 601,534 |
| 지분비율(%) | 5.06 |
| 4. 양수목적 | 지분취득에 따른 사업다각화 및 신성장동력 확보 |
| 5. 양수예정일자 | 2024년 03월 27일 |
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 배선희,김재철 |
| 자본금(원) | - |
| 주요사업 | - |
| 본점소재지(주소) | 서울시 서초구 반포동 |
| 회사와의 관계 | - |
| 7. 거래대금지급 | 1) 지급형태: 현금(원화)
2) 지급시기
- 계약금 : 계약 체결일에 1,011,118,500원 지급
- 잔 금 : 거래종결일에(2024.03.27) 9,100,066,506원 지급예정
3) 자금조달 방법 : 기보유자금 |
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 |
| - 근거 및 사유 | 1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부서류로 사용될 목적
2. 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과금융투자업에관한법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성 |
| 외부평가기관의 명칭 | 회계법인 현 |
| 외부평가 기간 | 2024년 02월 22일 ~ 2024년 02월 28일 |
| 외부평가 의견 | 당 법인의 검토 결과 평가대상자산의 1주당 기준시가는 7,349원입니다. 평가기준일 전 1년간 최대주주 변경을 수반하는 상장회사의 거래사례에서 분석된 경영권프리미엄률(-32.03% ~ 179.57%)을 고려하여 산정한 1주당 주식가액은 4,995원 ~ 20,547원의 범위로 추정되었습니다. 따라서 귀사의 주당 실제 양수예정가액 16,809원은 기준시가 및 경영권프리미엄을 반영한 주당평가액을 고려할 경우 중요성의 관점에서 적정하지 않다고 판단할 만한 근거가 발견되지 않았습니다. |
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2024년 02월 29일 |
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 |
| 불참(명) | - |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 |
| 10. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 |
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 |
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 |
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 |
| - 계약내용 | - |
14. 향후 회사구조개편에 관한 계획
- 당사는 보고서 제출일 현재 회사의 합병등 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정
된 바 없습니다.
15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 '1. 발행회사'의 '자본금'과 '발행주식총수'는 공시제출일 현재 기준입니다.
2) 상기 '2. 양수내역' 중 '자기자본'은 2022년말 연결재무제표 자본총계에 본 보고서 제출일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액이며, '총자산'은 최근 사업연도 말(2022년) K-IFRS 연결재무제표 기준입니다.
3) 상기 '5. 양수예정일자'는 주식 양수도 매매대금의 지급 절차가 완료되는 날(2024.03.27)이며, 정확한 양수일자는 주식매매계약 조건 및 관계기관 일정 등에 따라 변동 될 수 있습니다.
4) 본건은 발행회사의 구주(주식)를 주식양수도계약에 따라 당사가 취득하는 건이며, 이와 별도로 발행회사의 제3자배정 유상증자에 당사가 참여하여 신주를 추가 취득할 예정입니다.
- 취득 예정 신주(금액) : 200,000주(1,228,400,000원)
5) 상기 '6. 거래상대방' 내역은 다음과 같습니다.
| 성명 | 주식수 | 양도금액 | 비고 |
| 배선희 | 426,170 | 7,163,491,530 | - |
| 김재철 | 175,364 | 2,947,693,476 | - |
| 합 계 | 601,534 | 10,111,185,006 | - |
6) 하기【 발행회사의 요약 재무상황 】의 당해년도는 2022 사업연도 K-IFRS 별도재무제표 기준이며, 전년도는 2021 사업연도, 전전년도는 2020 사업연도 K-IFRS 연결재무제표 기준입니다.
※ 관련공시 : 해당사항 없음.
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해연도 | 124,319 | 8,230 | 116,089 | 5,949 | 62,036 | -6,364 | 적정 | 대주회계법인 |
| 전년도 | 134,361 | 11,062 | 123,299 | 5,949 | 60,401 | 6,875 | 적정 | 대주회계법인 |
| 전전년도 | 123,149 | 11,755 | 111,393 | 5,949 | 61,323 | 10,957 | 적정 | 한영회계법인 |
| - 기본사항 |
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
| 배선희 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 반포동 |
| 직업(사업내용) | - |
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) |
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | - | - | - |
| 대표이사 | - | - | - |
| 최근 사업연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | - |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | - |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - |
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
거래상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
| - 기본사항 |
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
| 김재철 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 반포동 |
| 직업(사업내용) | 경영인 |
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) |
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | - | - | - |
| 대표이사 | - | - | - |
| 최근 사업연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | - |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | - |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - |
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
거래상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229002355
