분기보고서 (2024.03) 2024-05-16 09:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240516000091
(제 29 기)
| 사업연도 | 2024년 01월 01일 | 부터 |
| 2024년 03월 31일 | 까지 |
| 금융위원회 | |
| 한국거래소 귀중 | 2024년 5월 16일 |
| 제출대상법인 유형 : | 주권상장법인 |
| 면제사유발생 : | 해당사항 없음 |
| 회 사 명 : | 주식회사 레드캡투어 |
| 대 표 이 사 : | 인 유 성 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 을지로 100 파인에비뉴 B동 19층 |
| (전 화) 02-2001-4500 | |
| (홈페이지) http://www.redcap.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO (성 명) 이충희 |
| (전 화) 02-2001-4500 | |
대표이사등의 확인_1 |
1) 연결대상 종속회사 개황
| (단위 : 사) |
| 구분 | 연결대상회사수 | 주요 종속회사수 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | ||
| 상장 | - | - | - | - | - |
| 비상장 | 2 | - | - | 2 | - |
| 합계 | 2 | - | - | 2 | - |
| ※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조 |
1-1) 연결대상회사의 변동내용
| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
|---|---|---|
| 신규 연결 | - | - |
| - | - | |
| 연결 제외 | - | - |
| - | - |
2) 회사의 법적ㆍ상업적 명칭
- 국문 : 주식회사 레드캡투어
- 영문 : RedcapTour Co., Ltd.
3) 설립일자 및 존속기간
- 1992년 12월 22일 주식회사 범한여행 설립
- 2007년 2월 28일 주식회사 미디어솔루션과 합병 (사명변경: 주식회사 레드캡투어)
- 2007년 4월 1일 물적분할 (분할회사명: 주식회사 미디어솔루션)
4) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소
주 소 : 서울특별시 중구 을지로 100 파인에비뉴 B동 19층
전화번호 : 02-2001-4500
홈페이지 : http://www.redcap.co.kr
5) 중소기업 등 해당 여부
| 중소기업 해당 여부 | 미해당 | |
| 벤처기업 해당 여부 | 미해당 | |
| 중견기업 해당 여부 | 해당 | |
6) 주요사업의 내용
당사는 일반여행알선, 항공운송대리점과 관련된 여행사업과 자동차대여, 중고자동차매매와 관련된 렌터카사업을 주요사업으로 영위하고 있습니다.
또한, 종속회사인 Redcaptour Guangzhou Co., Ltd.를 통해 현지에서 여행알선 및 그와 관련된 사업을 영위하고 있으며, 레드캡마이스를 통해 이벤트대행업과 여행알선 사업을 영위하고 있습니다.
기타 자세한 내용은 ' II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
7) 신용평가에 관한 사항
| 평가일 | 평가대상 등 | 평가대상의 신용등급 | 평가회사 (신용평가등급범위) | 평가구분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020.12.24 | 기업어음(CP) | A3+ | NICE신용평가 | 정기평가 | - |
| 2020.12.23 | 기업어음(CP) | A3+ | 한국기업평가 | 정기평가 | - |
| 2020.06.29 | 기업어음(CP) | A3+ | 한국기업평가 | 본평가 | - |
| 2020.06.29 | 기업어음(CP) | A3+ | NICE신용평가 | 본평가 | - |
* 신용평가 등급범위는 아래 주석을 참조하시기 바랍니다.
주1) 한국기업평가
| 등급기호 | 등급의 정의 |
|---|---|
| A1 | 단기적인 채무상환능력이 매우 우수하며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮다. |
| A2 | 단기적인 채무상환능력이 우수하지만, 장래의 환경변화에 의해 영향을 받을 가능성이 상위등급에 비해서는 높다. |
| A3 | 단기적인 채무상환능력은 있으나, 장래의 환경변화에 저하될 가능성이 내포되어 있다. |
| B | 최소한의 단기적인 채무상환능력은 인정되나, 그 안정성은 가변적이어서 투기적이다. |
| C | 단기적인 채무상환능력이 의문시되며, 채무불이행이 발생할 가능성이 높다. |
| D | 현재 채무불이행 상태에 있다. |
| ※ A2부터 B까지는 당해 등급 내에서의 상대적 위치에 따라 + 또는 - 부호를 부여할 수 있음. | |
주2) NICE신용평가
| 단기신용등급 | 정의 |
|---|---|
| A1 | 적기상환능력이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임. |
| A2 | 적기상환능력이 우수하지만 A1등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음. |
| A3 | 적기상환능력이 양호하지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음. |
| B | 적기상환능력은 인정되지만 투기적 요소가 내재되어 있음. |
| C | 적기상환능력이 의문시됨. |
| D | 지급불능상태에 있음. |
| ※ A2등급에서 B등급까지는 그 상대적 우열 정도에 따라 +, -기호를 첨부할 수 있음. | |
8) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항
| 주권상장 (또는 등록ㆍ지정)현황 | 주권상장 (또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 유형 |
|---|---|---|
| 코스닥시장 상장 | 2007년 03월 14일 | 해당사항 없음 |
1) 회사의 본점소재지 및 그 변경
- 공시대상기간 본점소재지의 변경 내역이 없습니다.
2) 경영진 및 감사의 중요한 변동
| 변동일자 | 주총종류 | 선임 | 임기만료 또는 해임 | |
|---|---|---|---|---|
| 신규 | 재선임 | |||
| 2020년 03월 27일 | 정기주총 | 사내이사 김성일 | - | - |
| 2021년 03월 26일 | 정기주총 | - | 사외이사 심재혁 | - |
| 2022년 03월 25일 | 정기주총 | 사내이사 이충희 기타비상무이사 김성일 감사 윤흥열 | 사내이사 인유성 | 사내이사 김성일 사임 사외이사 여성구 임기만료 사외이사 윤흥열 임기만료 |
| 2022년 03월 25일 | - | - | 대표이사 인유성 | 이사회 |
| 2023년 08월 05일 | - | - | - | 사외이사 심재혁 당연퇴임 |
| 2024년 03월 22일 | 정기주총 | 사외이사 차천수 | - | - |
3) 최대주주의 변동
| (2024.03.31 현재) |
| 기 초 | 기 말 | 비 고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대주주 | 소유주식수 | 지분율 | 최대주주 | 소유주식수 | 지분율 | |
| KOO BENNETT (구본호) 외 7인 | 6,394,297 | 74.44 % | KOO BENNETT (구본호) 외 7인 | 6,394,297 | 74.44 % | - |
4) 상호의 변경
- 2007년 1월 11일 : 주식회사 레드캡투어
당사는 공시대상기간 중 자본금 변동사항이 없습니다.
| (단위 : 원, 주) |
| 종류 | 구분 | 29기 (2024년 1분기말) |
|---|---|---|
| 보통주 | 발행주식총수 | 8,589,480 |
| 액면금액 | 500 | |
| 자본금 | 4,294,740,000 | |
| 우선주 | 발행주식총수 | - |
| 액면금액 | - | |
| 자본금 | - | |
| 합계 | 자본금 | 4,294,740,000 |
1) 주식의 총수
본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 30,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 8,589,480주이며 유통주식수는 자기주식 229,069주를 제외한 보통주 8,360,411주입니다.
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 주) |
| 구 분 | 주식의 종류 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 합계 | |||
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | 30,000,000 | 30,000,000 | - | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | 8,589,480 | 8,589,480 | - | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | - | - | - | |
| 1. 감자 | - | - | - | |
| 2. 이익소각 | - | - | - | |
| 3. 상환주식의 상환 | - | - | - | |
| 4. 기타 | - | - | - | |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | 8,589,480 | 8,589,480 | - | |
| Ⅴ. 자기주식수 | 229,069 | 229,069 | - | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | 8,360,411 | 8,360,411 | - | |
2) 자기주식 취득 및 처분 현황
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 | 직접 취득 | 장내 직접 취득 | 보통주 | - | - | - | - | - | - |
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 | 보통주 | - | - | - | - | - | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주 | - | - | - | - | - | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주 | - | - | - | - | - | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 | 수탁자 보유물량 | 보통주 | - | - | - | - | - | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주 | 229,069 | - | - | - | 229,069 | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주 | 229,069 | - | - | - | 229,069 | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주 | - | - | - | - | - | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주 | 229,069 | - | - | - | 229,069 | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
3) 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 구 분 | 취득(처분)예상기간 | 예정수량 (A) | 이행수량 (B) | 이행률 (B/A) | 결과 보고일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시작일 | 종료일 | |||||
| 직접 처분 | 2023년 03월 27일 | 2023년 06월 24일 | 100,000 | 100,000 | 100.00 | 2023년 06월 13일 |
| 직접 처분 | 2023년 06월 26일 | 2023년 07월 31일 | 57,063 | 57,063 | 100.00 | 2023년 06월 30일 |
* 당사는 유통주식수 확대를 위해 자기주식 100,000주의 처분을 결정하였습니다. 자세한 내용은 2023년 3월 24일 공시한 '주요사항보고서(자기주식처분결정)'을 참조하시기 바랍니다.
* 당사는 임직원에 대한 자기주식 상여지급을 위해 자기주식 57,063주의 처분을 결정하였습니다. 자세한 내용은 2023년 6월 15일 공시한 '주요사항보고서(자기주식처분결정)'을 참조하시기 바랍니다.
1) 정관의 최근 개정일
당사 정관의 최근 개정일은 2024년 3월 22일이며, 제28기 정기주주총회에서 정관 변경 안건이 승인되었습니다.
2) 정관 변경 이력
| 정관변경일 | 해당주총명 | 주요변경사항 | 변경이유 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 22일 | 제28기 정기주주총회 | 제2조 (목적) 제47조 (이익배당) | - 사업목적 추가 (정보서비스업, 정보서비스제공업) - 배당절차 개선사항 반영 |
| 2023년 03월 24일 | 제27기 정기주주총회 | 제2조 (목적) | - 사업목적 추가 (중고자동차 수출입업) |
| 2022년 03월 25일 | 제26기 정기주주총회 | 제2조 (목적) 제10조의2 (주식매수선택권) 제10조의5 (우리사주매수선택권) 제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 제17조 (소집시기) 제32조의2 (이사의 의무) 제34조 (이사회의 구성과 소집) 제36조 (이사회의 의사록) 제36조의2 (위원회) 제40조 (감사위원회의 구성) 제40조의2 (감사위원의 분리 선임ㆍ해임) 제41조 (감사위원회 대표의 선임) 제42조 (감사위원회의 직무 등) 제43조 (감사록) 제43조의2 (감사의 보수와 퇴직금) 제45조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등) 제45조의2 (외부감사인의 선임) 제47조 (이익배당) | - 사업목적 추가 (시설대여업, 위치정보사업, 위치기반서비스업) - 인용조문 변경 - 중복 조항 삭제 - 전자증권법 시행으로 주주명부의 폐쇄기간이 불필요 - 인용조항 변경 - 감사 선임에 따른 변경 - 감사 선임에 따른 변경 - 감사 선임에 따른 변경 - 감사위원회 폐지에 따라 조항 삭제 - 감사 선임에 따른 변경 - 감사위원회 폐지에 따라 조항 삭제 - 감사 선임에 따른 변경 - 감사 선임에 따른 변경 - 감사 선임에 따른 변경 - 감사 선임에 따른 신설 - 감사 선임에 따른 변경 - 감사 선임에 따른 변경 - 근거조항 수정 |
3) 사업목적
가. 사업목적 현황
| 구 분 | 사업목적 | 사업영위 여부 |
|---|---|---|
| 1 | 일반여행 알선업 | 영위 |
| 2 | 전문휴양업 | 미영위 |
| 3 | 관광편의시설업 | 영위 |
| 4 | 항공운송 대리점업 | 영위 |
| 5 | 국내외 손해보험 대리점업 | 미영위 |
| 6 | 자동차 대여사업 | 영위 |
| 7 | 자동차 정비업 | 영위 |
| 8 | 전자상거래 및 통신판매업 | 영위 |
| 9 | 통신기기 판매업 | 미영위 |
| 10 | 부동산 임대업 및 전대업 | 영위 |
| 11 | 중고자동차매매업 | 영위 |
| 12 | 자동차임대사업 | 영위 |
| 13 | 운송업 | 미영위 |
| 14 | 주차장 운영업 | 미영위 |
| 15 | 자동차 부품 및 부속품 판매업 | 미영위 |
| 16 | 전시 및 행사대행업 | 영위 |
| 17 | 교육 서비스업 | 미영위 |
| 18 | 호텔업 | 미영위 |
| 19 | 문화행사업 | 영위 |
| 20 | 컨벤션기획업 | 영위 |
| 21 | 국제회의기획업 | 영위 |
| 22 | 인력공급업 | 미영위 |
| 23 | 스포츠마케팅업 | 미영위 |
| 24 | 이벤트대행업 | 영위 |
| 25 | 각종 행사 시 진행, 기획 및 알선 이벤트업 | 영위 |
| 26 | 여행용품 도매 및 여행용품 중개업 | 미영위 |
| 27 | 상품권 판매업 | 영위 |
| 28 | 별정 통신사업 | 영위 |
| 29 | 시설대여업 | 미영위 |
| 30 | 위치정보사업 | 영위 |
| 31 | 위치기반서비스업 | 영위 |
| 32 | 중고자동차 수출입업 | 영위 |
| 33 | 정보서비스업 | 영위 |
| 34 | 정보서비스제공업 | 영위 |
| 35 | 위 각호의 사업과 관련된 해외사업 | 영위 |
| 36 | 위 각호의 부대하는 일체의 사업 | 영위 |
나. 사업목적 변경 내용
| 구분 | 변경일 | 사업목적 | |
|---|---|---|---|
| 변경 전 | 변경 후 | ||
| 추가 | 2022.03.25 | - | 29. 시설대여업 |
| 추가 | 2022.03.25 | - | 30. 위치정보사업 |
| 추가 | 2022.03.25 | - | 31. 위치기반서비스업 |
| 추가 | 2023.03.24 | - | 32. 중고자동차 수출입업 |
| 추가 | 2024.03.22 | - | 33. 정보서비스업 |
| 추가 | 2024.03.22 | - | 34. 정보서비스제공업 |
다. 사업목적 변경 사유
(1) 변경 취지 및 목적, 필요성
| 구 분 | 추가된 사업목적 | 진출 목적 |
| 1 | 시설대여업 | 자동차 시설대여업 진출 |
| 2 | 위치정보사업 | 위치정보를 활용한 차량관제서비스 제공 및 사업화 |
| 3 | 위치기반서비스업 | |
| 4 | 중고자동차 수출입업 | 매각판로 다각화 |
| 5 | 정보서비스업 | 모빌리티 서비스 진행 |
| 6 | 정보서비스제공업 |
(2) 사업목적 변경제안 주체
- 위 사업목적 변경목적에 따라 이사회를 통해 진행되었습니다.
(3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등
- 위 사업목적 변경은 사업 확장성 및 경쟁력 강화, 수익성 제고 등을 위한 것으로 회사의 주된 사업에 미치는 영향은 거의 없습니다.
라. 정관상 사업목적 추가 현황표
| 구 분 | 사업목적 | 추가일자 |
|---|---|---|
| 1 | 시설대여업 | 2022.03.25 |
| 2 | 위치정보사업 | 2022.03.25 |
| 3 | 위치기반서비스업 | 2022.03.25 |
| 4 | 중고자동차 수출입업 | 2023.03.24 |
| 5 | 정보서비스업 | 2024.03.22 |
| 6 | 정보서비스제공업 | 2024.03.22 |
(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적
| 구 분 | 추가된 사업목적 | 진출 목적 |
| 1 | 시설대여업 | 시설대여업 진출을 통한 사업 경쟁력 강화 |
| 2 | 위치정보사업 | 차량 관제 서비스 제공 및 새로운 수익모델 창출 |
| 3 | 위치기반서비스업 | |
| 4 | 중고자동차 수출입업 | 매각판로 다각화를 통한 수익성 제고 |
| 5 | 정보서비스업 | 모빌리티 서비스 제공을 통한 사업 경쟁력 강화 |
| 6 | 정보서비스제공업 |
(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성
| 구 분 | 추가된 사업목적 | 시장의 주요 특성 | 규모 및 성장성 |
| 1 | 시설대여업 | 공유 경제 개념으로 자산의 시설물이나 장비를 대여하여 부가 수익을 창출하거나, 필요한 시설물을 다른 개인들로부터 대여하는 형태로 시장이 확장되고 있습니다. | 2022년 말 기준 자동차 리스시장 규모는 약 15조 원이며, 최근 5개년 평균 성장률은 10%(리스 실행액 기준)입니다. 2022년 말 기준 캐피탈사들의 자동차할부금융 잔액은 30조 333억 원으로 2021년 대비 7.4% 증가했고, 2022년 말 기준 카드사들이 보유한 자동차할부금융 잔액은 10조 6,909억 원으로 2021년 대비 9.5% 증가했습니다. (출처: 금융감독원 금융통계정보시스템) |
| 2 | 위치정보사업 | 위치 정보를 수집, 가공하여 이를 기반으로 다양한 서비스를 제공하는 비즈니스이며 최근 운송, 물류 업계에서 하나의 혁신 분야로 주목받고 있습니다. | 2022년 국내 차량 관제·관리 시스템(FMS, Fleet Management System) 시장 규모는 약 4조 원입니다. 2022년 글로벌 차량 관제·관리 시스템(FMS) 시장 규모는 225억 달러(약 34조 원)에서 2027년까지 524억 달러(약 69조 원)로 매년 15.5%씩 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 차량 관제·관리 시스템(FMS, Fleet Management System)은 차량의 효율성, 안전성을 높이고, 비용과 시간 절감 및 환경에 미치는 영향을 줄이는 등 다양한 장점이 있어 다수의 차량을 운영하는 업체들의 수요가 증가하고 있습니다. (출처: 마켓스앤드마켓스) |
| 3 | 위치기반서비스업 | ||
| 4 | 중고자동차 수출입업 | 국가마다 수출입 규제, 환율, 해상운임 등이 달라 이에 따른 영향과 국내 및 국제 시장의 변동성이 존재합니다. | 2023년 연간 중고차 수출대수는 약 639천대로 전년 대비 57.8% 증가했습니다. 2023년 연간 중고차 수출금액은 47.8억 달러로 전년 대비 61.6% 증가했습니다. (출처: 한국무역협회) |
| 5 | 정보서비스업 | 기술의 발전과 함께 변화하고 있으며, 전문 지식을 필요로 하는 서비스를 제공합니다. 기업은 더 나은 전략을 수립하고 시장에서의 성공을 도모할 수 있습니다. | 정보서비스 시장은 2023 ~ 2028년 856억 1,000만 달러(약 117조 원)로 예측되며 예측 기간 동안 9.14%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 정보 관리 분야에서 AI의 출현이 향후 몇 년 동안 서비스 시장 성장을 주도할 주요 요인 중 하나라고 분석했습니다. 또한, 정보 서비스 제공업체가 제공하는 제품에 빅데이터를 통합하고, BFSI 부문과 친환경 이니셔티브의 확대가 시장의 큰 수요를 창출할 것으로 예상했습니다. (TechNavio Reserch) |
| 6 | 정보서비스제공업 |
(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등
| 구 분 | 추가된 사업목적 | 투자 및 예상 자금소요액 | 투자자금 조달원천 | 예상투자회수기간 |
| 1 | 시설대여업(주1) | - | - | - |
| 2 | 위치정보사업 | 시스템 개발 3억원, 유지보수비용 연간 1.3억원 | - | 4년 |
| 3 | 위치기반서비스업 | |||
| 4 | 중고자동차 수출입업 | 별도 투자금액 없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 5 | 정보서비스업 | 별도 투자금액 없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 6 | 정보서비스제공업 |
주1) 시설대여업은 회사의 추진여부가 결정되지 않아 불확실성이 존재합니다. 보고서 제출일 기준 현재 해당 업종에 대해 1년 내 추진 계획이 없고, 신규 사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액 등이 배분되어 있지 않으며, 이로 인한 조달원천 및 투자 회수기간 등이 존재하지 않습니다.
(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)
| 구 분 | 추가된 사업목적 | 조직 및 인력구성 현황 | 연구개발활동 내역 | 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부 | 매출 발생여부 등 |
| 1 | 시설대여업(주1) | - | - | - | 미발생 |
| 2 | 위치정보사업 | 기존 렌터카 및 업무혁신 조직에서 실행 예정 | 시스템 개발 완료, 테스트 및 기능 개선 진행 | 사업 관련 인허가 완료 | 매출 발생 |
| 3 | 위치기반서비스업 | ||||
| 4 | 중고자동차 수출입업 | 기존 중고차 판매 조직에서 실행 예정 | - | 사업 인허가 완료 중고차 수출 채널 확보 | 매출 발생 |
| 5 | 정보서비스업 | 기존 렌터카 및 업무혁신 조직에서 실행 예정 | 시스템 개발 완료, 테스트 및 기능 개선 진행 | 사업 관련 인허가 완료 | 매출 발생 |
| 6 | 정보서비스제공업 |
주1) 시설대여업은 회사의 추진여부가 결정되지 않아 불확실성이 존재합니다. 보고서 제출일 기준 현재 해당 업종에 대해 1년 내 추진 계획이 없으며, 조직 및 인력구성, 연구개발활동, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부 등이 존재하지 않습니다.
(5) 기존 사업과의 연관성
| 구 분 | 추가된 사업목적 | 기존 사업과의 연관성 |
| 1 | 시설대여업 | 기존 자동차 대여사업과 보완 관계 |
| 2 | 위치정보사업 | 기존 자동차 대여사업과 시너지 효과 |
| 3 | 위치기반서비스업 | |
| 4 | 중고자동차 수출입업 | 중고자동차 매매수익률 제고 |
| 5 | 정보서비스업 | 기존 자동차 대여사업과 시너지 효과 |
| 6 | 정보서비스제공업 |
(6) 주요 위험
| 구 분 | 추가된 사업목적 | 주요 위험 |
| 1 | 시설대여업 | 금리변동, 신용위험 |
| 2 | 위치정보사업 | 개인정보보호 및 보안 |
| 3 | 위치기반서비스업 | |
| 4 | 중고자동차 수출입업 | 환율변동, 국외 경기변동 위험 |
| 5 | 정보서비스업 | 개인정보보호 및 보안 |
| 6 | 정보서비스제공업 |
(7) 향후 추진계획
| 구 분 | 추가된 사업목적 | 향후 추진계획 |
| 1 | 시설대여업(주1) | - |
| 2 | 위치정보사업 | 매출 발생 |
| 3 | 위치기반서비스업 | |
| 4 | 중고자동차 수출입업 | 매출 발생 |
| 5 | 정보서비스업 | 매출 발생 |
| 6 | 정보서비스제공업 |
주1) 시설대여업은 회사의 추진여부가 결정되지 않아 불확실성이 존재하며, 보고서 제출일 기준 현재 해당 업종에 대해 1년 내 추진 계획이 없습니다.
(8) 미추진 사유
| 구 분 | 추가된 사업목적 | 미추진 사유 |
| 1 | 시설대여업 | 금리 상승, 금융시장 불안정성 및 사업성 측면에서 보류 중이며, 현재는 기존 사업에 집중할 예정입니다. |
당사는 수익을 창출하는 용역의 성격, 이익 창출단위, 서비스의 특징, 시장 및 판매방법의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 종속회사를 포함하여 렌터카사업부문과 여행사업부문으로 사업을 구분하고 있습니다.
사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 부문 | 회사 | 사업 내용 | 주요고객 | 매출액(제29기 1분기) |
|---|---|---|---|---|
| 렌터카사업부문 | (주)레드캡투어 | 차량대여, 중고자동차 매매 | (주)제이케이오토모빌, (주)오토핸즈 오토인사이드 LG전자(주), (주)LG유플러스, (주)오토플래닛 등 | 82,995 |
| 여행사업부문 | (주)레드캡투어, (주)레드캡마이스, Redcaptour Guangzhou Co., Ltd. | 여행알선, 항공권위탁판매, 호텔알선, 행사기획/주관 | LG전자(주), 엘지디스플레이(주), (주)E1 (주)LG에너지솔루션, (주)대한항공, 아시아나항공(주) 등 | 11,191 |
1) 주요 제품, 서비스의 내용
여행사업부문은 여행알선, 항공권 위탁판매 등의 서비스를 제공하고 있으며, 렌터카사업부문은 차량대여 서비스, 중고차량의 매매 등을 통해 수익을 창출하고 있습니다.
| 사업부문 | 회사 | 주요 재화 및 용역 |
|---|---|---|
| 렌터카사업부문 | (주)레드캡투어 | 차량대여, 차량관리서비스, 사고처리 업무대행 서비스, 중고자동차매매 등 |
| 여행사업부문 | (주)레드캡투어, (주)레드캡마이스, Redcaptour Guangzhou Co., Ltd. | 법인 출장자를 위한 여행수속, 항공권/호텔예약 대행, 국내외 관광여행상품 제작 및 판매, MEETING / INCENTIVES / CONVENTION / EXHIBITION |
2) 주요 제품, 서비스의 영업수익 비중
| (단위 : 백만원, %) |
| 구 분 | 제29기 1분기 | 제28기 1분기 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 비중 | 금 액 | 비중 | ||
| 렌터카사업부문 | 차량대여, 계약만기차량 매각 | 82,995 | 88.1 | 68,508 | 88.6 |
| 여행사업부문 | 항공권, 여행상품 등 | 11,191 | 11.9 | 8,839 | 11.4 |
| 합 계 | 합계 | 94,186 | 100.0 | 77,347 | 100.0 |
1) 사업장 현황
당사는 서울 을지로에 위치한 본사를 포함하여 국내외에 총 28개의 사업장을 보유하고 있습니다.
| 구 분 | 소유형태 | 소재지 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 본점 | 임차 | 서울시 중구 |
| 2 | 을지로지점 | 임차 | 서울시 중구 |
| 3 | 트윈지점 | 임차 | 서울시 영등포구 |
| 4 | 강남타워지점 | 임차 | 서울시 강남구 |
| 5 | 강서지점 | 자가 | 서울시 강서구 |
| 6 | 수원지점 | 임차 | 경기도 수원시 |
| 7 | 인천지점 | 임차 | 인천시 계양구 |
| 8 | 구미지점 | 임차 | 경북 구미시 |
| 9 | 부산지점 | 임차 | 부산시 해운대구 |
| 10 | 창원지점 | 임차 | 경남 창원시 |
| 11 | 청주지점 | 임차 | 충북 청주시 |
| 12 | 광주지점 | 임차 | 광주시 서구 |
| 13 | 대구지점 | 임차 | 대구시 수성구 |
| 14 | 울산지점 | 임차 | 울산시 남구 |
| 15 | 여수지점 | 임차 | 전남 여수시 |
| 16 | 원주지점 | 임차 | 강원도 원주시 |
| 17 | 제주지점 | 임차 | 제주특별자치도 제주시 |
| 18 | 전주지점 | 임차 | 전북 전주시 |
| 19 | 안양지점 | 임차 | 안양시 동안구 |
| 20 | 아산지점 | 임차 | 충남 아산시 |
| 21 | 김포지점 | 자가 | 경기도 김포시 |
| 22 | 유성지점 | 임차 | 대전시 유성구 |
| 23 | 세종지점 | 임차 | 세종특별자치시 갈매로 |
| 24 | 고양지점 | 임차 | 경기도 고양시 |
| 25 | 용인지점 | 임차 | 경기도 용인시 |
| 26 | 천안지점 | 임차 | 충남 천안시 |
| 27 | 레드캡마이스 | 임차 | 서울시 중구 |
| 28 | Redcaptour Guangzhou Co., Ltd. | 임차 | 중국 광저우 |
| 합 계 | |||
2) 기타 영업용 설비
당사는 여행 및 렌터카 사업의 영위를 위해서 다음과 같은 유형자산을 보유하고 있습니다.
유형자산 중 차량운반구는 렌터카 정비차량 및 임직원 업무용 차량으로 구성되어 있으며, 대여사업차량은 본 보고서 작성일 현재 대여중인 차량입니다.
또한, 건설중인자산은 대여사업차량 구매를 위해 선지급한 것이며, 기타의 유형자산은 컴퓨터 등 집기/비품으로 구성되어 있습니다.
가. 당기와 전기 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024년 1분기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 건물 | 차량운반구 | 대여사업차량 | 기타의 유형자산 | 건설중인자산 | 합 계 | |
| 기초 순장부금액 | 14,410,288 | 1,266,897 | 1,358,171 | 586,937,345 | 756,485 | 9,388,033 | 614,117,219 |
| 취득 | - | 12,017 | - | - | 36,174 | 46,287,031 | 46,335,222 |
| 대체 | - | - | - | 51,853,337 | - | (51,853,337) | - |
| 재고자산으로 분류 | - | - | - | (17,487,885) | - | - | (17,487,885) |
| 처분 등 | - | - | - | (44,252) | - | - | (44,252) |
| 감가상각 | - | (11,699) | (74,644) | (36,306,637) | (84,870) | - | (36,477,850) |
| 손상차손 | - | - | - | 24,955 | - | - | 24,955 |
| 환산외환차이 | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
| 분기말 순장부금액 | 14,410,288 | 1,267,215 | 1,283,527 | 584,976,863 | 707,798 | 3,821,727 | 606,467,418 |
| 취득원가 | 14,410,288 | 1,871,878 | 2,141,075 | 878,577,760 | 1,968,404 | 3,821,727 | 902,791,132 |
| 정부보조금 | - | - | - | (22,619,671) | - | - | (22,619,671) |
| 감가상각누계액 | - | (604,663) | (857,548) | (270,951,302) | (1,260,606) | - | (273,674,119) |
| 손상차손누계액 | - | - | - | (29,924) | - | - | (29,924) |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2023년 1분기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 건물 | 차량운반구 | 대여사업차량 | 기타의 유형자산 | 건설중인자산 | 합 계 | |
| 기초 순장부금액 | 14,410,288 | 1,313,393 | 1,356,127 | 497,264,868 | 798,754 | 9,779,509 | 524,922,939 |
| 취득 | - | - | 167 | - | 104,079 | 67,455,535 | 67,559,781 |
| 대체 | - | - | - | 68,980,762 | - | (68,980,762) | - |
| 재고자산으로 분류 | - | - | - | (14,300,841) | - | - | (14,300,841) |
| 처분 등 | - | - | (244) | (17,096) | - | - | (17,340) |
| 감가상각 | - | (11,624) | (63,366) | (31,603,685) | (80,680) | - | (31,759,355) |
| 환산외환차이 | - | - | - | - | 19 | - | 19 |
| 분기말 순장부금액 | 14,410,288 | 1,301,769 | 1,292,684 | 520,324,008 | 822,172 | 8,254,282 | 546,405,203 |
| 취득원가 | 14,410,288 | 1,859,861 | 2,039,592 | 796,209,882 | 1,906,008 | 8,254,282 | 824,679,913 |
| 정부보조금 | - | - | - | (18,847,828) | (54) | - | (18,847,882) |
| 감가상각누계액 | - | (558,092) | (746,908) | (257,038,046) | (1,083,782) | - | (259,426,828) |
나. 감가상각비는 전액 영업비용에 포함되어 있습니다.
다. 대여사업차량의 일부는 연결회사의 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다.
3) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등
렌터카사업 및 여행사업 활성화를 위해 차량매입 등의 투자를 지속적으로 확대할 예정입니다.
1) 영업수익 실적
당사의 영업수익은 사업부문을 기준으로 렌터카사업부문과 여행사업부문으로 구분됩니다. 렌터카사업부문은 일정기간 차량을 대여하여 얻는 차량대여수입과 대여기간이 만료된 중고차량을 매각함으로써 발생하는 중고자동차매매수입으로 구분됩니다. 렌터카사업부문의 수익 인식은 총액기준입니다.
여행사업부문은 세부적으로 다양한 여행상품을 판매하여 얻는 여행알선수입, 항공권등을 판매하여 얻는 매표수입과 각종 이벤트를 기획, 행사하는 이벤트알선수입으로 구분됩니다. 여행알선수입과 매표수입의 인식은 순액기준으로 총거래액이 아닌 당사가 얻게되는 수수료에 해당하는 금액만을 영업수익으로 계상하고 있습니다.
영업수익의 세부내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 백만원) |
| 사업부문 | 회사 | 사업 내용 | 제29기 1분기 | 제28기 1분기 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 비중(%) | 영업수익 | 비중(%) | ||||
| 렌터카사업부문 | (주)레드캡투어 | 차량대여, 차량관리서비스, 사고처리 업무대행 서비스, 중고자동차매매 등 | 수출 | - | - | - | - |
| 내수 | 82,995 | 88.1 | 68,508 | 88.6 | |||
| 소계 | 82,995 | 88.1 | 68,508 | 88.6 | |||
| 여행사업부문 | (주)레드캡투어, (주)레드캡마이스, Redcaptour Guangzhou Co., Ltd. | 법인 출장자를 위한 여행수속, 항공권/호텔예약 대행, MICE, 국내외 관광여행상품 제작 및 판매 등 | 수출 | - | - | - | - |
| 내수 | 11,191 | 11.9 | 8,839 | 11.4 | |||
| 소계 | 11,191 | 11.9 | 8,839 | 11.4 | |||
| 합 계 | 수출 | - | - | - | - | ||
| 내수 | 94,186 | 100.0 | 77,347 | 100.0 | |||
| 합계 | 94,186 | 100.0 | 77,347 | 100.0 | |||
2) 판매방법과 판매전략
당사는 본점을 포함한 국내외 28곳의 사업장과 다양한 네트워크를 통해 대고객 판매를 병행함으로써 렌터카사업과 여행사업의 확고한 영업망을 보유하였고, 고품격 서비스를 바탕으로 우량기업들과 파트너쉽을 구축했습니다.
렌터카사업은 법인과 개인을 대상으로 3~4년 장기렌탈상품을 중점적으로 판매하는 전략을 구사하고 있으며, 이는 안정적인 고부가가치 창출에 크게 이바지하고 있습니다.
여행사업은 항공권, 호텔, MICE(Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) 등의 상품군을 법인고객과 임직원들에게 제공하고 있으며, 글로벌 출장여행사 AMEX(American Express Global Business Travel)와의 제휴를 통한 수익원을 확보하고 있습니다. 고품격 이미지 획득을 위한 마케팅활동과 상품개발을 강화하는 판매전략을 취하고 있으며, 안정적인 항공권 판매사업을 바탕으로 국제회의 유치사업, 이벤트사업 등으로 사업영역을 확대하고 있습니다.
1) 재무위험관리요소
연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험 및 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리 정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.
중간재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2023년 12월 31일의 연차재무제표를 참고하시기 바랍니다. 회사의 위험관리부서 및 기타 위험관리정책에는 전기말 이후 중요한 변동사항이 없습니다.
2) 자본위험관리
연결회사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 연결회사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있으며, 부채비율은 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다.
보고기간말 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024.03.31 | 2023.12.31 |
| 부채총계 | 524,439,588 | 538,514,978 |
| 자본총계 | 204,456,543 | 204,247,526 |
| 부채비율 | 256.50% | 263.66% |
1) 연구개발활동 개요 및 연구개발 담당조직
당사는 생산성 증대 및 관리회계 신뢰성 증대, 신규사업에의 역량 집중을 통한 매출증대, 시장변화에 능동적 대응, 고객 접근성 강화 등의 전략적인 목표달성을 위하여 회사 내부 업무혁신담당 조직과 외주 용역을 통해 렌터카사업과 여행사업에 필요한 시스템을 구축하고 있습니다.
2) 연구개발 실적
| 연구활동명 | 개발기간 | 내용 |
|---|---|---|
| 차량 주기별 순회정비 점검 항목 관리 시스템 구축 | 2023.10 ~ 2023.12 | 차량의 운행기간, 주행거리에 따른 구간별 점검 항목의 선정/등록/관리를 통해 차량 관리 서비스 강화 |
| ESG 경영 추진 | 2023.08 ~ 2023.10 | 항공 이용에 따른 탄소배출량 정보 제공을 통해 지속 가능 여행에 대한 고객 인식 재고 및 자사의 책임 의식 강화 |
| 차량 수출 매각 시스템 내부 구축 | 2023.08 ~ 2023.10 | 매각 경로 확대를 통한 수익구조 / 시장 다각화 및 자원의 지속 활용 관점의 사업 추진 |
| 무상 수리 및 리콜 대상 차량 관리 시스템 내부 구축 | 2023.04 ~ 2023.07 | 대상 정보의 내부 관리 및 고객 고지를 위한 시스템 구축을 통해 차량 안정성 확보에 대한 기업 의무 충실 이행 |
| 네트워크 접근 제어 (NAC : Network Access Control) 솔루션 도입 | 2023.01 ~ 2023.03 | 비인가 기기 및 IP에 대한 접근통제를 위한 네트워크 접근 제어 솔루션 구축 |
| 레드캡 기업출장 Application 고도화 구축 | 2022.08 ~ 2023.03 | 기업출장 App 내 "레드캡 라운지" 서비스 강화 |
| Amaranth10 연동 구축 | 2022.08 ~ 2023.03 | 더존비즈온의 플랫폼비즈니스인 Amaranth10 연동 구축 |
| 로보틱 처리 자동화(RPA) 도입 | 2022.06 | 데이터 수집, 입력, 비교, 처리 등의 단순/반복 업무에 대한 RPA 도입 |
| 통합 차량 관제 시스템(FMS) 도입 | 2021.12 ~ 2022.12 | IoT 기반 통합 차량 관제 시스템 도입을 위한 기술 검증 (PoC) 및 시스템 구축 |
| BTMS AI Assistant 구축(레드캡 기업출장 App) | 2021.04 ~ 2022.04 | 출장업무 지원용으로 AI Assistant를 적용한 기업출장 App 구축 |
| 차량구독서비스 구축 | 2020.06 ~ 2021.03 | 현대자동차 스펙트럼 구독서비스 제휴업무 시스템 |
1) 사업부문별 현황
가. 렌터카사업부문
(산업의 특성)
자동차대여업은 다른 사람의 수요에 응하여 유상으로 자동차를 대여하는 사업을 말합니다. 렌터카사업의 서비스 형태는 크게 단기대여와 장기대여로 나눌 수 있습니다.
| 서비스 형태 | 특 징 |
|---|---|
| 단기대여 | 개인이나 법인의 일시적인 차량수요에 대해 대여사업자의 기존 보유차량을 대여하는 서비스를 제공 |
| 장기대여 | 법인이나 기관 또는 개인이 장기간의 지속적인 차량수요에 대해 대여사업자가 주로 신차를 구매하여 대여하는 서비스를 제공 |
당사의 주된 서비스인 장기대여의 주요 고객층은 주로 기업체, 공공기관, 금융권, 개인사업자, 일반개인 등으로 차량의 할부구매, 오토리스 등과 비교하여 다음과 같은 장점이 있습니다.
- 차량 구매시 필요한 초기 비용(취, 등록세, 보험가입 비용 등) 부담이 낮습니다.
- 차량의 출고, 정비, 사고 수리로 인해 발생하는 차량 사용의 제한이 없습니다.
- 계약기간동안 월 대여료가 동일하게 발생되어 회계처리가 편리합니다.
- 차량 사고로 인한 보험료 변동이 발생되지 않습니다.
- 리스와 달리 부채로 분류되지 않아 개인 신용도에 영향을 끼치지 않습니다.
- 각종 규제대상(10부제, 차고지증명제등)에서 제외 받을 수 있습니다.
(산업의 성장성)
렌터카 시장은 신차시장에서의 렌탈 판매 비중이 확대되고 장기대여 시장 중심의 성장이 지속되면서 앞으로도 빠른 성장을 이어나갈 것으로 전망됩니다.
전국자동차대여사업조합에 보고된 렌터카 인가대수는 2019년부터 2023년까지 연평균성장률 6.2%를 나타내고 있으며, 2024년 3월말 현재 1,213천여대 입니다.
※ 연도별 렌터카 인가대수
| (단위 : 대, %) |
| 구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 3월 말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인가대수 | 959,057 | 1,051,280 | 1,126,191 | 1,212,902 | 1,220,960 | 1,212,796 |
| 증가율 | 12.4 | 9.6 | 7.1 | 7.7 | 0.7 | - |
| (자료출처 : 서울특별시 자동차대여사업조합) |
(경기변동의 특성)
장기대여시장은 차량관리 조직ㆍ비용의 절감, 손비처리로 인한 법인세 효과, LPG차량 이용 가능 등에 영향을 받고 있습니다.
단기대여시장은 개인의 여가활동과 밀접한 관계가 있기 때문에 여름ㆍ겨울 휴가철, 명절연휴 등 특정한 기간에 수요가 늘어나는 특성이 있습니다.
(시장여건)
2024년 3월말 자동차대여사업조합에 등록된 당사의 자동차 대수는 25,803대입니다.
※ 자동차 대여사업 - 주요 렌터카업체 차량 등록 대수 (2024.03)
| (단위 : 대, %) |
| 업체명 | (주)레드캡투어 | 롯데렌탈(주) | SK렌터카(주) | 현대캐피탈(주) | 기타 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보유대수 | 25,803 | 251,919 | 193,878 | 158,355 | 582,841 | 1,212,796 |
| 보유비율 | 2.1 | 20.8 | 16.0 | 13.1 | 48.0 | 100.0 |
| (자료출처 : 서울특별시 자동차대여사업조합) |
(경쟁력 요인)
당사는 자체 경정비센터를 보유하고 500여 차량정비소와 제휴하여 전국적인 정비 인프라를 구축했으며 연중무휴 24시간 콜센터 운영을 통해 고객문의, 사고 접수 대응, 긴급 대차 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 전담 정규직 엔지니어의 책임 정비제도를 통해 차량 운행주기를 고려하여 철저하게 점검하고 관리합니다. 이와 같은 차별화 된 차량 운용 서비스를 통해 안정성과 신뢰도를 인정받아 2018년부터 국가종합전자조달 최우수 등급을 유지하고 있습니다. 당사의 정비직원은 자동차정비기능사 이상의 자동차 정비 기술과 자격을 보유하고 있습니다.
(관련법령 또는 정부의 규제)
자동차대여업은 여객자동차운수사업법에서 국토교통부령으로 그 등록과 등록기준, 대여 가능한 자동차의 종류, 대여약관의 내용에 대하여 규정하고 있습니다.
현행 렌터카는 차종이 15인승 이하 승용 및 승합자동차에 국한되며, 외형상 자가용 자동차와 동일하나 번호판에 '허', '하', '호'를 표기하게 됩니다. 사용 목적에 따라 최장 5년까지 고객이 원하는 기간 동안 대여가 가능합니다. (단, 대형은 8년, 15인승 이하 승합자동차의 경우 9년까지 가능-『여객자동차운수사업법 시행령 제40조 1항』)
자동차대여업은 정부나 지방자치단체의 관련 법률, 규정 등과 개정이 영업에 영향을 미칠 수 있습니다.
나. 여행사업부문
(산업의 특성)
여행업은 여행자 또는 운송시설ㆍ숙박시설, 그 밖에 여행과 관련된 시설의 경영자 등을 위하여 그 시설 이용 알선이나 계약 체결의 대리, 여행에 관한 안내, 그 밖의 여행 편의를 제공하는 업으로 관광진흥법에서 구분하고 있는 여러 관광사업 중 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다.
(산업의 성장성)
일반적으로 여행객의 해외송출을 통해 수익을 창출하는 Outbound 여행사업은 1989년 해외여행 자율화조치 이후 국민 소득 수준 향상, 주5일제 근무 확산에 따른 여가시간 증대, 인구고령화 등으로 인해 해마다 성장해 왔습니다.
※ 연도별 총 출국자 수
| (단위 : 천명, %) |
| 구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 3월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 출국자수 | 19,310 | 22,383 | 26,496 | 28,696 | 28,714 | 4,276 | 1,223 | 6,554 | 22,716 | 7,425 |
| 성장률 | 20.1 | 15.9 | 18.4 | 8.3 | 0.1 | -85.1 | -71.4 | 436.1 | 246,6 | - |
| 자료출처 : 한국관광공사 |
(경기변동의 특성)
여행업은 국내외 경기, 국제정세, 환율 및 소득수준 변동에 매우 탄력적인 경향을 보이고 있습니다. 특히 테러 및 전쟁, 외교분쟁 및 정국혼란, 질병 및 자연재해 등이 발생하는 지역은 해외여행수요가 감소하는 경향이 있습니다.
(시장여건)
2020년 초 "코로나바이러스감염증-19 (이하, 코로나 19)"의 확산으로 인하여 우리나라를 포함한 전 세계는 어려운 경제상황 및 사태 장기화에 대한 불확실성에 직면하였습니다. 여행업의 경우 2019년 한ㆍ일 갈등과 홍콩 시위 등의 여파로 부진을 겪은 상황에서, 코로나 19의 확산으로 수요 감소의 영향을 받았습니다. 2022년부터 각국의 방역 정책 완화 등 글로벌 경제활동 재개(리오프닝)가 본격화되면서, 여행 수요는 회복세를 보이고 있습니다.
(경쟁력 요인)
당사는 기업체/단체의 출장, 행사를 전문으로 하는 상용여행사로 BTMS4.0(Business Travel Management System, 출장업무관리시스템), OBT(On-line Booking Tool, 실시간 예약시스템) 등의 차별화된 출장업무관리System과 전문화된 업무능력을 보유하고 있습니다.
국내 대기업과 중견, 중소기업을 포함하는 우량한 법인 거래처를 대상으로 출장자를 위한 항공권/호텔 예약대행 서비스를 제공하고 있으며, 세계1위의 상용여행 전문업체인 AMEX(American Express Global Business Travel)와의 전략적 제휴로 다량의 외국계기업 거래선을 확보하고 있습니다.
(관련법령 또는 정부의 규제)
관광진흥법에서는 여행업의 종류로 국내를 여행하는 내국인을 대상으로 관광여행상품을 제작ㆍ판매하며 알선 및 안내 업무를 수행하는 국내여행업, 국내 또는 국외를 여행하는 내국인을 대상으로 해외여행 업무를 수행하는 국내외여행업, 국내 또는 국외를 여행하는 내국인 및 외국인 대상으로 여행상품의 제작ㆍ판매와 여행자나 시설업자를 위하여 관광객의 유치, 판매, 수배, 안내 등의 업무와 여행수속, 항공권의 판매, 해외여행의 판매 등을 주 업무로 하는 종합여행업으로 분류하고 있으며 등록요건에 구분을 두고 있습니다.
| 구분 | 사업 대상 | 등록요건 (자본금) |
|---|---|---|
| 종합여행업 | 국내외를 여행하는 내국인 및 외국인 | 5천만원 이상 |
| 국내외여행업 | 국내외를 여행하는 내국인 | 3천만원 이상 |
| 국내여행업 | 국내를 여행하는 내국인 | 1.5천만원 이상 |
| ※ 관광진흥법 시행령 제5조 |
여행사업은 정부나 지방자치단체의 관련 법률, 규정 등과 개정이 영업에 영향을 미칠수 있습니다.
2) 사업부문별 매출액, 영업손익
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 제29기 1분기 | 제28기 1분기 | |
|---|---|---|---|
| 금 액 | 금 액 | ||
| 렌터카사업부문 | 영업수익 | 82,995 | 68,508 |
| 영업이익 | 11,221 | 6,680 | |
| 여행사업부문 | 영업수익 | 11,191 | 8,839 |
| 영업이익 | 1,809 | 1,093 | |
| 합 계 | 영업수익 | 94,186 | 77,347 |
| 영업이익 | 13,030 | 7,773 | |
1) 연결 재무제표에 관한 사항
가. 요약 연결 재무상태표
| (단위 : 백만원 ) |
| 구 분 | 제 29 기 1분기말 (검토받은 재무제표) | 제 28 기말 (감사받은 재무제표) | 제 27 기말 (감사받은 재무제표) |
|---|---|---|---|
| [유동자산] | 103,573 | 107,127 | 65,236 |
| 현금및현금성자산 | 54,905 | 63,159 | 28,897 |
| 매출채권및기타채권 | 33,048 | 26,940 | 24,925 |
| 재고자산 | 3,886 | 4,722 | 1,644 |
| 기타유동금융자산 | 29 | - | - |
| 유동비금융자산 | 11,705 | 12,306 | 9,770 |
| [비유동자산] | 625,323 | 635,636 | 556,620 |
| 기타채권 | 2,613 | 2,651 | 2,623 |
| 기타비유동금융자산 | 5 | 50 | 220 |
| 비유동비금융자산 | 2,625 | 3,082 | 4,676 |
| 유형자산 | 606,467 | 614,117 | 524,923 |
| 사용권자산 | 5,862 | 6,384 | 9,904 |
| 무형자산 | 6,774 | 7,640 | 13,091 |
| 순확정급여자산 | 618 | 1,416 | 1,104 |
| 이연법인세자산 | 359 | 296 | 79 |
| 자산총계 | 728,896 | 742,763 | 621,856 |
| [유동부채] | 253,318 | 279,763 | 210,714 |
| [비유동부채] | 271,122 | 258,752 | 218,416 |
| 부채총계 | 524,440 | 538,515 | 429,130 |
| [자본금] | 4,295 | 4,295 | 4,295 |
| [자본잉여금] | 63,349 | 63,349 | 63,349 |
| [기타자본구성요소] | (5,056) | (5,056) | (7,722) |
| [기타포괄손익누계액] | 31 | 27 | 28 |
| [이익잉여금] | 141,837 | 141,633 | 132,776 |
| [비지배주주지분] | - | - | - |
| 자본총계 | 204,456 | 204,248 | 192,726 |
[( )는 부(-)의 수치임]
나. 요약 연결 포괄손익계산서
| (단위 : 백만원 ) |
| 구 분 | 제 29 기 1분기 (검토받은 재무제표) | 제 28 기 1분기 (검토받은 재무제표) | 제 28 기 (감사받은 재무제표) | 제 27 기 (감사받은 재무제표) |
|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 94,186 | 77,347 | 338,183 | 262,065 |
| 영업이익 | 13,030 | 7,773 | 38,771 | 36,322 |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 7,969 | 3,856 | 20,625 | 27,093 |
| 당기순이익 | 6,297 | 3,055 | 16,636 | 21,235 |
| 지배주주지분순이익 | 6,297 | 3,055 | 16,270 | 21,184 |
| 비지배주주지분순이익 | - | - | - | - |
| 총포괄손익 | 6,061 | 2,425 | 16,270 | 21,184 |
| 기본주당이익 (단위 : 원) | 753 | 372 | 2,005 | 2,589 |
| 희석주당이익 (단위 : 원) | 753 | 362 | 1,991 | 2,478 |
| 연결에 포함된 회사수 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2) 재무제표에 관한 사항
가. 요약 재무상태표
| (단위 : 백만원 ) |
| 구 분 | 제 29 기 1분기말 (검토받은 재무제표) | 제 28 기 (감사받은 재무제표) | 제 27 기 (감사받은 재무제표) |
|---|---|---|---|
| [유동자산] | 100,237 | 103,713 | 61,483 |
| 현금및현금성자산 | 54,492 | 62,510 | 28,666 |
| 매출채권및기타채권 | 30,235 | 24,259 | 21,453 |
| 재고자산 | 3,886 | 4,722 | 1,644 |
| 기타유동금융자산 | 29 | - | - |
| 유동비금융자산 | 11,595 | 12,222 | 9,720 |
| [비유동자산] | 625,709 | 636,004 | 557,731 |
| 기타채권 | 2,680 | 2,724 | 3,426 |
| 기타비유동금융자산 | 5 | 50 | 219 |
| 비유동비금융자산 | 2,625 | 3,082 | 4,676 |
| 종속기업투자 | 649 | 649 | 654 |
| 유형자산 | 606,459 | 614,109 | 524,915 |
| 사용권자산 | 5,747 | 6,264 | 9,752 |
| 무형자산 | 6,757 | 7,622 | 13,072 |
| 순확정급여자산 | 521 | 1,301 | 1,017 |
| 이연법인세자산 | 266 | 203 | - |
| 자산총계 | 725,946 | 739,717 | 619,214 |
| [유동부채] | 251,805 | 278,049 | 209,060 |
| [비유동부채] | 271,109 | 258,741 | 218,405 |
| 부채총계 | 522,914 | 536,790 | 427,465 |
| [자본금] | 4,295 | 4,295 | 4,295 |
| [자본잉여금] | 63,349 | 63,349 | 63,349 |
| [기타자본구성요소] | (5,056) | (5,056) | (7,722) |
| [기타포괄손익누계액] | (2) | (1) | (1) |
| [이익잉여금] | 140,446 | 140,340 | 131,828 |
| 자본총계 | 203,032 | 202,927 | 191,749 |
| 종속ㆍ관계기업 투자주식의 평가방법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 |
[( )는 부(-)의 수치임]
나. 요약 포괄손익계산서
| (단위 : 백만원 ) |
| 구 분 | 제 29 기 1분기말 (검토받은 재무제표) | 제 28 기 1분기말 (검토받은 재무제표) | 제 28 기 (감사받은 재무제표) | 제 27 기 (감사받은 재무제표) |
|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 90,844 | 74,981 | 327,490 | 253,321 |
| 영업이익 | 12,916 | 7,767 | 38,387 | 35,883 |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 7,846 | 3,851 | 20,223 | 26,598 |
| 당기순이익 | 6,194 | 3,052 | 16,282 | 20,810 |
| 총포괄손익 | 5,957 | 2,427 | 15,926 | 20,751 |
| 기본주당이익 (단위 : 원) | 741 | 372 | 1,962 | 2,537 |
| 희석주당이익 (단위 : 원) | 741 | 361 | 1,948 | 2,428 |
2-1. 연결 재무상태표
연결 재무상태표 |
제 29 기 1분기말 2024.03.31 현재 |
제 28 기말 2023.12.31 현재 |
(단위 : 원) |
제 29 기 1분기말 | 제 28 기말 | |
|---|---|---|
자산 | ||
Ⅰ.유동자산 | 103,572,991,561 | 107,127,249,094 |
(1)현금및현금성자산 (주5,26) | 54,905,126,401 | 63,159,054,942 |
(2)매출채권및기타채권 (주5,6,24,26) | 33,048,279,511 | 26,940,072,160 |
(3)재고자산 (주8) | 3,885,904,452 | 4,721,904,139 |
(4)기타유동금융자산 (주5,7,26) | 28,729,096 | 0 |
(5)유동비금융자산 (주9) | 11,704,952,101 | 12,306,217,853 |
Ⅱ.비유동자산 | 625,323,139,118 | 635,635,255,135 |
(1)기타채권 (주5,6,24,26) | 2,612,522,624 | 2,650,469,286 |
(2)기타비유동금융자산 (주5,7,26) | 5,223,600 | 49,605,332 |
(3)비유동비금융자산 (주9) | 2,625,299,156 | 3,081,946,783 |
(4)유형자산 (주10) | 606,467,417,762 | 614,117,218,810 |
(5)사용권자산 (주11) | 5,861,756,140 | 6,383,862,150 |
(6)무형자산 (주12) | 6,773,993,121 | 7,640,278,926 |
(7)순확정급여자산 (주15) | 617,650,125 | 1,415,862,034 |
(8)이연법인세자산 | 359,276,590 | 296,011,814 |
자산총계 | 728,896,130,679 | 742,762,504,229 |
부채 | ||
Ⅰ.유동부채 | 253,317,678,856 | 279,763,107,446 |
(1)매입채무및기타채무 (주5,13,24,26) | 57,980,961,095 | 65,796,753,584 |
(2)차입금및사채 (주5,14,22,26) | 168,310,934,984 | 190,080,858,975 |
(3)리스부채 (주5,11,22,26) | 2,233,307,021 | 2,474,833,408 |
(4)유동비금융부채 (주9) | 21,604,329,610 | 18,538,754,182 |
(5)유동기타종업원급여부채 | 1,178,123,595 | 1,284,741,100 |
(6)당기법인세부채 | 2,010,022,551 | 1,587,166,197 |
Ⅱ.비유동부채 | 271,121,909,141 | 258,751,870,746 |
(1)기타채무 (주5,13,26) | 15,974,899,131 | 16,438,163,231 |
(2)차입금및사채 (주5,14,22,26) | 248,482,739,820 | 235,250,382,742 |
(3)리스부채 (주5,11,22,26) | 3,460,287,479 | 3,730,400,928 |
(4)비유동비금융부채 (주9) | 2,671,147,116 | 2,772,225,780 |
(5)비유동기타종업원급여부채 | 383,225,407 | 398,866,277 |
(6)기타충당부채 | 149,610,188 | 161,831,788 |
부채총계 | 524,439,587,997 | 538,514,978,192 |
자본 | ||
Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 204,456,542,682 | 204,247,526,037 |
(1)자본금 (주1,16) | 4,294,740,000 | 4,294,740,000 |
(2)자본잉여금 (주16) | 63,349,316,703 | 63,349,316,703 |
(3)기타자본구성요소 (주16) | (5,056,306,927) | (5,056,306,927) |
(4)기타포괄손익누계액 (주16) | 31,436,989 | 27,425,073 |
(5)이익잉여금 | 141,837,355,917 | 141,632,351,188 |
Ⅱ.비지배지분 | 0 | 0 |
자본총계 | 204,456,542,682 | 204,247,526,037 |
자본과부채총계 | 728,896,130,679 | 742,762,504,229 |
2-2. 연결 포괄손익계산서
연결 포괄손익계산서 |
제 29 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 |
제 28 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 |
(단위 : 원) |
제 29 기 1분기 | 제 28 기 1분기 | |||
|---|---|---|---|---|
3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
Ⅰ.영업수익 (주17) | 94,185,669,591 | 94,185,669,591 | 77,346,663,943 | 77,346,663,943 |
Ⅱ.영업비용 (주18) | 81,155,714,555 | 81,155,714,555 | 69,573,697,183 | 69,573,697,183 |
Ⅲ.영업이익 | 13,029,955,036 | 13,029,955,036 | 7,772,966,760 | 7,772,966,760 |
Ⅳ.금융수익 (주19) | 465,506,910 | 465,506,910 | 242,720,183 | 242,720,183 |
Ⅴ.금융비용 (주19) | 5,522,518,599 | 5,522,518,599 | 4,076,127,037 | 4,076,127,037 |
Ⅵ.기타영업외수익 (주20) | 80,993,713 | 80,993,713 | 106,248,006 | 106,248,006 |
Ⅶ.기타영업외비용 (주20) | 85,350,505 | 85,350,505 | 189,559,630 | 189,559,630 |
Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | 7,968,586,555 | 7,968,586,555 | 3,856,248,282 | 3,856,248,282 |
Ⅸ.법인세비용(수익) | 1,672,085,429 | 1,672,085,429 | 801,611,403 | 801,611,403 |
Ⅹ.당기순이익(손실) | 6,296,501,126 | 6,296,501,126 | 3,054,636,879 | 3,054,636,879 |
XI.기타포괄손익 | (235,196,781) | (235,196,781) | (629,991,656) | (629,991,656) |
(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (239,210,097) | (239,210,097) | (636,260,823) | (636,260,823) |
1.순확정급여부채의 재측정요소 (주15) | (239,208,697) | (239,208,697) | (636,250,623) | (636,250,623) |
2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주16) | (1,400) | (1,400) | (10,200) | (10,200) |
(2)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 4,013,316 | 4,013,316 | 6,269,167 | 6,269,167 |
1.해외사업환산손익 (주16) | 4,013,316 | 4,013,316 | 6,269,167 | 6,269,167 |
XⅡ.당기총포괄손익 | 6,061,304,345 | 6,061,304,345 | 2,424,645,223 | 2,424,645,223 |
XⅢ.포괄손익의 귀속 | ||||
(1)지배기업의 소유주지분 | 6,061,304,345 | 6,061,304,345 | 2,424,645,223 | 2,424,645,223 |
(2)비지배지분 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIV.주당순이익 (주21) | ||||
(1)기본주당순이익 (단위 : 원) | 753 | 753 | 372 | 372 |
(2)희석주당순이익 (단위 : 원) | 753 | 753 | 362 | 362 |
2-3. 연결 자본변동표
연결 자본변동표 |
제 29 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 |
제 28 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 |
(단위 : 원) |
자본 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | 비지배지분 | 자본 합계 | ||||||
자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계 | |||
2023.01.01 (Ⅰ.기초자본) | 4,294,740,000 | 63,349,316,703 | (7,722,189,489) | 27,800,257 | 132,776,765,244 | 192,726,432,715 | 0 | 192,726,432,715 |
Ⅱ.당기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,054,636,879 | 3,054,636,879 | 0 | 3,054,636,879 |
Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주15) | 0 | 0 | 0 | 0 | (636,250,623) | (636,250,623) | 0 | (636,250,623) |
Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주16) | 0 | 0 | 0 | (10,200) | 0 | (10,200) | 0 | (10,200) |
Ⅴ.해외사업환산손익 (주16) | 0 | 0 | 0 | 6,269,167 | 0 | 6,269,167 | 0 | 6,269,167 |
Ⅵ.자기주식 처분 | 0 | 0 | 859,888,350 | 0 | 0 | 859,888,350 | 0 | 859,888,350 |
Ⅶ.배당금의 지급 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5,742,343,600) | (5,742,343,600) | 0 | (5,742,343,600) |
2023.03.31 (Ⅷ.기말자본) | 4,294,740,000 | 63,349,316,703 | (6,862,301,139) | 34,059,224 | 129,452,807,900 | 190,268,622,688 | 0 | 190,268,622,688 |
2024.01.01 (Ⅰ.기초자본) | 4,294,740,000 | 63,349,316,703 | (5,056,306,927) | 27,425,073 | 141,632,351,188 | 204,247,526,037 | 0 | 204,247,526,037 |
Ⅱ.당기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,296,501,126 | 6,296,501,126 | 0 | 6,296,501,126 |
Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주15) | 0 | 0 | 0 | 0 | (239,208,697) | (239,208,697) | 0 | (239,208,697) |
Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주16) | 0 | 0 | 0 | (1,400) | 0 | (1,400) | 0 | (1,400) |
Ⅴ.해외사업환산손익 (주16) | 0 | 0 | 0 | 4,013,316 | 0 | 4,013,316 | 0 | 4,013,316 |
Ⅵ.자기주식 처분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ⅶ.배당금의 지급 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5,852,287,700) | (5,852,287,700) | 0 | (5,852,287,700) |
2024.03.31 (Ⅷ.기말자본) | 4,294,740,000 | 63,349,316,703 | (5,056,306,927) | 31,436,989 | 141,837,355,917 | 204,456,542,682 | 0 | 204,456,542,682 |
2-4. 연결 현금흐름표
연결 현금흐름표 |
제 29 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 |
제 28 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 |
(단위 : 원) |
제 29 기 1분기 | 제 28 기 1분기 | |
|---|---|---|
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 1,346,121,463 | (14,870,575,444) |
(1)영업에서 창출된 현금 (주22) | 6,108,794,269 | (9,805,477,738) |
(2)이자의 수취 | 633,533,205 | 229,789,878 |
(3)이자의 지급 | (5,298,798,411) | (3,713,372,138) |
(4)법인세의 납부 | (97,407,600) | (1,581,515,446) |
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | (254,237,510) | (113,238,246) |
(1)장단기대여금의 회수 | 1,515,150 | 5,000,000 |
(2)보증금의 감소 | 50,000,000 | 4,976,680 |
(3)유형자산의 처분 | 0 | 51,980,227 |
(4)보증금의 증가 | (9,039,250) | (11,453,400) |
(5)유형자산의 취득 | (48,190,110) | (104,245,897) |
(6)무형자산의 취득 | (248,523,300) | (59,495,856) |
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | (9,348,683,311) | 28,667,204,013 |
(1)장기차입금의 차입 | 32,049,580,080 | 66,986,006,000 |
(2)예수보증금의 증가 | 590,495,843 | 1,626,976,198 |
(3)사채의 발행 | 31,442,460,000 | 0 |
(4)자기주식의 처분 | 0 | 859,888,350 |
(5)유동성장기차입금의 상환 | (47,149,704,944) | (30,999,965,332) |
(6)예수보증금의 감소 | (634,707,502) | (541,901,522) |
(7)사채의 상환 | (25,000,000,000) | (8,000,000,000) |
(8)리스부채의 상환 | (646,806,788) | (1,263,799,681) |
Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가 | (8,256,799,358) | 13,683,390,323 |
Ⅴ.기초의 현금및현금성자산 | 63,159,054,942 | 28,896,775,459 |
Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 2,870,817 | 5,550,566 |
Ⅶ.기말의 현금및현금성자산 | 54,905,126,401 | 42,585,716,348 |
| 제 29 기 1분기 : 2024년 03월 31일 현재 |
| 제 28 기 1분기 : 2023년 03월 31일 현재 |
| 주식회사 레드캡투어와 그 종속기업 |
1. 일반사항
주식회사 레드캡투어(이하 '연결회사' 또는 '지배기업')는 1992년 12월 22일에 설립되어 일반여행업, 자동차 대여사업, 항공운송대리점업 및 중고자동차매매업과 이와 관련된 부수사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.
연결회사는 2007년 2월 28일자로 주식회사 레드캡투어(구, 주식회사 범한여행)와 합병함과 동시에 회사명을 주식회사 미디어솔루션에서 주식회사 레드캡투어로 변경 상장하였습니다.
수차례에 걸쳐 증자를 실시하여 당분기말 현재 납입자본금은 4,295백만원이며, 연결회사의 주요 주주현황은 다음과 같습니다.
| 주주명 | 소유주식수(주) | 지분율(%) |
| KOO BENNETT(구본호) | 3,297,123 | 38.39 |
| 조원희 | 3,039,266 | 35.38 |
| 기타 | 2,253,091 | 26.23 |
| 합 계 | 8,589,480 | 100.00 |
(2) 연결대상 종속기업 현황
| 종속기업 | 소재지 | 지배지분율 | 결산월 | 주요사업 | 지배관계근거 | |
| 2024.03.31 | 2023.12.31 | |||||
| 주식회사 레드캡마이스 | 대한민국 | 100% | 100% | 12월 | 서비스업 | 의결권의 과반수 초과보유 |
| Redcaptour Guangzhou Co., Ltd. | 중국 | 100% | 100% | 12월 | 여행알선업 | 의결권의 과반수 초과보유 |
(3) 종속기업의 재무정보(내부거래 제거 전)
① 2024년 1분기
| (단위: 천원) |
| 종속기업 | 2024.03.31 | 2024년 1분기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 순손익 | 포괄손익 | |
| 주식회사 레드캡마이스 | 4,195,261 | 2,271,455 | 1,923,806 | 3,436,220 | 105,047 | 103,391 |
| Redcaptour Guangzhou Co., Ltd. | 161,028 | 11,511 | 149,517 | 34,594 | (3,030) | 983 |
② 2023년 1분기
| (단위: 천원) |
| 종속기업 | 2023.12.31 | 2023년 1분기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 순손익 | 포괄손익 | |
| 주식회사 레드캡마이스 | 4,114,497 | 2,294,082 | 1,820,415 | 2,414,574 | 19,866 | 8,156 |
| Redcaptour Guangzhou Co., Ltd. | 162,497 | 13,963 | 148,534 | 44,498 | (17,133) | (10,864) |
(4) 연결대상범위의 변동
당분기 중 신규로 연결재무제표에 포함되거나 제외된 종속기업은 없습니다.
2. 중요한 회계정책
2.1 재무제표 작성기준
연결회사의 2024년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 요약분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 요약분기연결재재무제표는 보고기간말인 2024년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
2.1.1 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서
연결회사는 2024년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.
(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류, 약정사항이 있는 비유동부채
부채는 보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기 지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 또한, 기업이 보고기간말 후에 준수해야하는 약정은 해당 부채의 분류에 영향을 미치지 않으며, 보고기간 이후 12개월 이내 약정사항을 준수해야하는 부채가 비유동부채로 분류된 경우 보고기간 이후 12개월 이내 부채가 상환될 수 있는 위험에 관한 정보를 공시해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
(2) 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표', 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 공급자금융약정에 대한 정보 공시
공급자금융약정을 적용하는 경우, 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름 그리고 유동성위험 익스포저에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
(3) 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 판매후리스에서 생기는 리스부채
판매후리스에서 생기는 리스부채를 후속적으로 측정할 때 판매자-리스이용자가 보유하는 사용권 관련 손익을 인식하지 않는 방식으로 리스료나 수정리스료를 산정합니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
(4) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - '가상자산 공시'
가상자산을 보유하는 경우, 가상자산을 고객을 대신하여 보유하는 경우, 가상자산을 발행한 경우의 추가 공시사항을 규정하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
2.1.2 연결회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서
제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.
(1) 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과'와 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' 개정 - 교환가능성 결여
통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 동 개정사항은 2025 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 해당 기준서의 개정이연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
2.2 회계정책
요약분기연결재무제표의 작성이 적용된 유의적 회계정책과 계산 방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.
2.2.1 법인세비용
중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.
3. 중요한 회계추정 및 판단
연결재무제표 작성에는 미래에 대한 가정 및 추정이 요구되며, 경영진은 연결회사의 회계정책을 적용하기 위해 판단이 요구됩니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며,과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.
요약분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.
4. 영업부문 정보
연결회사의 보고부문은 제공하는 서비스와 수익창출자산을 근거로 렌터카사업부문과 여행사업부문으로 구분됩니다. 각 부문은 별도로 운영ㆍ관리 되고 있으며, 최고영업의사결정자에게 이를 기준으로 보고하고 있습니다. 렌터카사업부문은 대여사업차량의 대여 및 렌트기간이 종료된 중고차매각으로 이루어져 있으며, 여행사업부문은 여행상품의 판매와 출장 및 여행으로 인한 숙박시설 알선 및 항공권 등 매표행위로 이루어져 있습니다.
각 보고부문의 영업에 관한 정보는 아래에 포함되어 있으며, 성과는 연결회사의 최고경영자에 의해 검토된 내부보고자료에 포함된 부문의 연결손익에 기초하여 측정됩니다. 부문이익은 경영진이 특정부문의 결과를 동종업계의 다른 기업과 비교하는데 있어 유용한 정보라고 판단하기 때문에 이를 측정하여 성과비교에 이용하고 있습니다.
한편, 부문별 정보 중 부문자산 및 부문부채에 관한 사항은 최고경영자에게 정기적으로 보고되지 않으므로 별도 공시하지 아니합니다.
(1) 수익 창출 유형 및 주요고객
| 보고부문 | 주요 수익 유형 | 주요고객 |
| 렌터카사업부문 | 차량대여, 중고자동차 매매 | (주)제이케이오토모빌, (주)오토핸즈 오토인사이드 LG전자㈜, ㈜LG유플러스, ㈜오토플래닛 등 |
| 여행사업부문 | 여행알선, 항공권위탁판매, 호텔알선, 행사기획/주관 | LG전자㈜, 엘지디스플레이㈜, (주)E1 ㈜LG에너지솔루션, (주)대한항공, 아시아나항공(주) 등 |
(2) 당분기와 전분기 중 부문당기손익은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 2024년 1분기 | 렌터카사업부문 | 여행사업부문 | 합 계 |
| 보고부문영업수익(*1) | 82,994,498 | 11,191,172 | 94,185,670 |
| 보고부문영업이익(*2) | 11,220,771 | 1,809,184 | 13,029,955 |
| 감가상각비 | 36,976,244 | 166,236 | 37,142,480 |
| 무형자산상각비 | 495,275 | 619,995 | 1,115,270 |
| (단위: 천원) |
| 2023년 1분기 | 렌터카사업부문 | 여행사업부문 | 합 계 |
| 보고부문영업수익(*1) | 68,507,922 | 8,838,742 | 77,346,664 |
| 보고부문영업이익(*2) | 6,679,810 | 1,093,157 | 7,772,967 |
| 감가상각비 | 32,745,387 | 178,462 | 32,923,849 |
| 무형자산상각비 | 487,252 | 614,560 | 1,101,812 |
(*1) 전액 외부고객으로부터의 수익입니다.
(*2) 연결회사의 경영진은 부문 영업이익에 근거하여 영업부문의 성과를 평가하고 있습니다.
(3) 당분기와 전분기 중 연결회사 매출액의 10% 이상을 차지하는 외부고객은 없습니다.
5. 범주별 금융상품
(1) 보고기간말 현재 범주별 금융상품의 분류내역은 다음과 같습니다.
① 금융자산
| (단위: 천원) |
| 금융자산범주 | 계정명 | 2024.03.31 | 2023.12.31 |
| 상각후원가 측정 금융자산 | 현금및현금성자산 | 54,905,126 | 63,159,055 |
| 매출채권및기타채권 | 33,048,280 | 26,940,072 | |
| 장기매출채권및기타채권 | 2,612,523 | 2,650,469 | |
| 소 계 | 90,565,929 | 92,749,596 | |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 기타비유동금융자산 | 5,224 | 5,225 |
| 소 계 | 5,224 | 5,225 | |
| 기타(*) | 기타유동금융자산 | 28,729 | - |
| 기타비유동금융자산 | - | 44,380 | |
| 소 계 | 28,729 | 44,380 | |
| 합 계 | 90,599,882 | 92,799,201 | |
(*) 범주별 금융자산의 적용을 받지 않는 파생상품자산을 포함하고 있습니다.
② 금융부채
| (단위: 천원) |
| 금융부채범주 | 계정명 | 2024.03.31 | 2023.12.31 |
| 상각후원가 측정 금융부채 | 매입채무및기타채무(*) | 53,261,397 | 60,809,477 |
| 장기매입채무및기타채무 | 15,974,899 | 16,438,163 | |
| 유동성장기차입금 | 168,310,935 | 165,122,181 | |
| 유동성사채 | - | 24,958,678 | |
| 장기차입금 | 159,644,958 | 177,933,837 | |
| 사채 | 88,837,782 | 57,316,546 | |
| 소계 | 486,029,971 | 502,578,882 | |
| 기타 | 유동성리스부채 | 2,233,307 | 2,474,833 |
| 비유동성리스부채 | 3,460,287 | 3,730,401 | |
| 소계 | 5,693,594 | 6,205,234 | |
| 합 계 | 491,723,565 | 508,784,116 | |
(*) 금융부채에 해당하지 아니하는 미지급금 등은 제외하였습니다.
(2) 당분기와 전분기 금융상품 범주별 순손익은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024년 1분기 | 2023년 1분기 |
| 상각후원가 측정 금융자산: | ||
| 이자수익 | 465,219 | 240,444 |
| 외화환산손익 | 1,949 | 2,835 |
| 외환차손익 | 1,701 | (4,525) |
| 대손상각비 | 126,276 | 61,432 |
| 기타의 대손상각비(환입) | 2,654 | (5) |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산: | ||
| 평가손익(기타포괄손익)(*) | (1) | (10) |
| 기타: | ||
| 파생상품평가손익 | (15,651) | (104,961) |
| 상각후원가 측정 금융부채: | ||
| 외화환산손익 | (10,874) | (455) |
| 외환차손익 | (14,451) | (49,244) |
| 이자비용 | (5,446,920) | (3,875,219) |
| 기타손실 | (4,897) | - |
| 기타: | ||
| 리스부채 이자비용 | (55,050) | (95,946) |
(*) 법인세 효과가 반영되어 있습니다.
(3) 보고기간말 현재 차량대여사업과 관련한 매출채권 16,942,102천원(전기말: 15,734,508천원)과 예수보증금 및 선수수익 25,476,719천원(전기말: 26,042,594천원)은 실행가능한 상계약정의 적용을 받습니다.
6. 매출채권 및 기타채권
(1) 보고기간말 현재 매출채권 및 기타채권의 상세 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024.03.31 | 2023.12.31 | ||||
| 채권액 | 손실충당금 | 장부금액 | 채권액 | 손실충당금 | 장부금액 | |
| 유동: | ||||||
| 매출채권 | 22,692,680 | (642,429) | 22,050,251 | 19,781,079 | (516,153) | 19,264,926 |
| 기타채권 | 11,000,952 | (2,923) | 10,998,029 | 7,675,415 | (269) | 7,675,146 |
| 소 계 | 33,693,632 | (645,352) | 33,048,280 | 27,456,494 | (516,422) | 26,940,072 |
| 비유동: | ||||||
| 기타채권 | 2,612,523 | - | 2,612,523 | 2,650,469 | - | 2,650,469 |
| 소 계 | 2,612,523 | - | 2,612,523 | 2,650,469 | - | 2,650,469 |
| 합 계 | 36,306,155 | (645,352) | 35,660,803 | 30,106,963 | (516,422) | 29,590,541 |
(2) 당분기와 전분기 중 매출채권 및 기타채권에 대한 손실충당금의 변동은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024년 1분기 | 2023년 1분기 |
| 기초 | 516,422 | 344,820 |
| 설정 | 128,930 | 61,427 |
| 분기말 | 645,352 | 406,247 |
(3) 보고기간말 현재 양도되었으나 전체가 제거되지 않은 금융자산 및 관련된 부채는 없습니다.
7. 기타금융자산
(1) 보고기간말 현재 기타금융자산의 상세 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 계정명 | 구분 | 2024.03.31 | 2023.12.31 |
| 유동: | |||
| 기타 | 파생상품자산 | 28,729 | - |
| 합 계 | 28,729 | - | |
| 비유동: | |||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 시장성 있는 지분증권 | 116 | 117 |
| 시장성 없는 지분증권 | 5,108 | 5,108 | |
| 기타 | 파생상품자산 | - | 44,380 |
| 합 계 | 5,224 | 49,605 | |
(2) 당분기 및 전분기의 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024년 1분기 | 2023년 1분기 |
| 기초금액 | 5,225 | 5,179 |
| 평가손익 | (1) | (10) |
| 분기말금액 | 5,224 | 5,169 |
| 차감: 비유동항목 | (5,224) | (5,169) |
8. 재고자산
(1) 보고기간말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024.03.31 | 2023.12.31 |
| 취득원가 | 3,885,904 | 4,721,904 |
| 장부금액 | 3,885,904 | 4,721,904 |
9. 비금융자산 및 비금융부채
(1) 보고기간말 현재 비금융자산의 상세 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024.03.31 | 2023.12.31 |
| 유동: | ||
| 선급금 | 2,928,277 | 3,662,312 |
| 선급비용 | 8,776,675 | 8,643,906 |
| 합 계 | 11,704,952 | 12,306,218 |
| 비유동: | ||
| 선급비용 | 2,625,299 | 3,081,947 |
(2) 보고기간말 현재 비금융부채의 상세 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024.03.31 | 2023.12.31 |
| 유동: | ||
| 선수금 | 15,697,854 | 15,568,205 |
| 선수수익 | 2,214,466 | 2,397,118 |
| 예수금 | 9,613 | 5,947 |
| 부가가치세예수금 | 3,682,397 | 567,484 |
| 합 계 | 21,604,330 | 18,538,754 |
| 비유동: | ||
| 선수수익 | 2,671,147 | 2,772,226 |
10. 유형자산
(1) 당분기와 전분기 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024년 1분기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 건물 | 차량운반구 | 대여사업차량 | 기타의 유형자산 | 건설중인자산 | 합 계 | |
| 기초 순장부금액 | 14,410,288 | 1,266,897 | 1,358,171 | 586,937,345 | 756,485 | 9,388,033 | 614,117,219 |
| 취득 | - | 12,017 | - | - | 36,174 | 46,287,031 | 46,335,222 |
| 대체 | - | - | - | 51,853,337 | - | (51,853,337) | - |
| 재고자산으로 분류 | - | - | - | (17,487,885) | - | - | (17,487,885) |
| 처분 등 | - | - | - | (44,252) | - | - | (44,252) |
| 감가상각 | - | (11,699) | (74,644) | (36,306,637) | (84,870) | - | (36,477,850) |
| 손상차손 | - | - | - | 24,955 | - | - | 24,955 |
| 환산외환차이 | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
| 분기말 순장부금액 | 14,410,288 | 1,267,215 | 1,283,527 | 584,976,863 | 707,798 | 3,821,727 | 606,467,418 |
| 취득원가 | 14,410,288 | 1,871,878 | 2,141,075 | 878,577,760 | 1,968,404 | 3,821,727 | 902,791,132 |
| 정부보조금 | - | - | - | (22,619,671) | - | - | (22,619,671) |
| 감가상각누계액 | - | (604,663) | (857,548) | (270,951,302) | (1,260,606) | - | (273,674,119) |
| 손상차손누계액 | - | - | - | (29,924) | - | - | (29,924) |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2023년 1분기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 건물 | 차량운반구 | 대여사업차량 | 기타의 유형자산 | 건설중인자산 | 합 계 | |
| 기초 순장부금액 | 14,410,288 | 1,313,393 | 1,356,127 | 497,264,868 | 798,754 | 9,779,509 | 524,922,939 |
| 취득 | - | - | 167 | - | 104,079 | 67,455,535 | 67,559,781 |
| 대체 | - | - | - | 68,980,762 | - | (68,980,762) | - |
| 재고자산으로 분류 | - | - | - | (14,300,841) | - | - | (14,300,841) |
| 처분 등 | - | - | (244) | (17,096) | - | - | (17,340) |
| 감가상각 | - | (11,624) | (63,366) | (31,603,685) | (80,680) | - | (31,759,355) |
| 환산외환차이 | - | - | - | - | 19 | - | 19 |
| 분기말 순장부금액 | 14,410,288 | 1,301,769 | 1,292,684 | 520,324,008 | 822,172 | 8,254,282 | 546,405,203 |
| 취득원가 | 14,410,288 | 1,859,861 | 2,039,592 | 796,209,882 | 1,906,008 | 8,254,282 | 824,679,913 |
| 정부보조금 | - | - | - | (18,847,828) | (54) | - | (18,847,882) |
| 감가상각누계액 | - | (558,092) | (746,908) | (257,038,046) | (1,083,782) | - | (259,426,828) |
(2) 감가상각비는 전액 영업비용에 포함되어 있습니다.
(3) 대여사업차량의 일부는 연결회사의 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다(주석23 참조).
11. 사용권자산 및 리스부채
(1) 사용권자산 및 리스부채의 장부금액과, 보고기간 중 변동 금액은 다음과 같습니다.
1) 사용권자산
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024년 1분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 부동산 | 차량운반구 | 시설장치 | 합계 | |
| 기초 순장부금액 | 5,866,914 | 516,948 | - | 6,383,862 |
| 취득 | 160,470 | - | 34,229 | 194,699 |
| 대체 | (2,883) | - | - | (2,883) |
| 처분 등 | - | (49,292) | - | (49,292) |
| 감가상각 | (494,849) | (165,502) | (4,279) | (664,630) |
| 분기말 순장부금액 | 5,529,652 | 302,154 | 29,950 | 5,861,756 |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2023년 1분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 부동산 | 차량운반구 | 시설장치 | 합계 | |
| 기초 순장부금액 | 7,068,837 | 2,797,342 | 37,705 | 9,903,884 |
| 취득 | 418,812 | - | - | 418,812 |
| 대체 | (3,683) | - | - | (3,683) |
| 처분 등 | - | (31,449) | - | (31,449) |
| 감가상각 | (512,434) | (629,437) | (22,623) | (1,164,494) |
| 분기말 순장부금액 | 6,971,532 | 2,136,456 | 15,082 | 9,123,070 |
2) 리스부채
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024년 1분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 부동산 | 차량운반구 | 시설장치 | 합계 | |
| 기초 순장부금액 | 5,448,659 | 756,575 | - | 6,205,234 |
| 취득 | 158,780 | - | 34,230 | 193,010 |
| 처분 등 | - | (57,843) | - | (57,843) |
| 원금상환액 | (386,288) | (256,420) | (4,099) | (646,807) |
| 분기말 순장부금액 | 5,221,151 | 442,312 | 30,131 | 5,693,594 |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2023년 1분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 부동산 | 차량운반구 | 시설장치 | 합계 | |
| 기초 순장부금액 | 6,541,143 | 3,570,968 | 40,176 | 10,152,287 |
| 취득 | 408,884 | - | - | 408,884 |
| 처분 등 | - | (37,287) | - | (37,287) |
| 원금상환액 | (501,440) | (738,319) | (24,041) | (1,263,800) |
| 분기말 순장부금액 | 6,448,587 | 2,795,362 | 16,135 | 9,260,084 |
(2) 포괄손익계산서에 인식된 금액
리스와 관련해서 포괄손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024년 1분기 | 2023년 1분기 |
|---|---|---|
| 사용권자산의 감가상각비 | ||
| 부동산 | 494,849 | 512,434 |
| 차량운반구 | 165,502 | 629,437 |
| 시설장치 | 4,279 | 22,623 |
| 합 계 | 664,630 | 1,164,494 |
| 리스부채에 대한 이자비용(금융비용에 포함) | 55,050 | 95,946 |
단기리스료(영업비용에 포함) | 4,019 | 1,918 |
| 단기리스가 아닌 소액자산 리스료(영업비용에 포함) | 20,681 | 18,582 |
| 사용권자산의 전대리스 수익 | 250,617 | 720,371 |
| 사용권자산의 전대리스에 대한 이자수익 | 679 | 832 |
당분기 중 리스의 총 현금유출은 726,557천원(전분기 : 1,380,246천원)입니다.
12. 무형자산
(1) 당분기와 전분기 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024년 1분기 | |||
| 회원권 | 기타의무형자산 | 건설중인자산 | 합 계 | |
| 기초 순장부금액 | 1,835,008 | 5,805,270 | - | 7,640,278 |
| 취득 | - | - | 248,523 | 248,523 |
| 상각 | - | (1,115,270) | - | (1,115,270) |
| 외화환산차이 | - | 462 | - | 462 |
| 분기말 순장부금액 | 1,835,008 | 4,690,462 | 248,523 | 6,773,993 |
| 취득원가 | 1,835,008 | 21,922,377 | 248,523 | 24,005,908 |
| 감가상각누계액 | - | (17,231,915) | - | (17,231,915) |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2023년 1분기 | |||
| 회원권 | 기타의무형자산 | 건설중인자산 | 합 계 | |
| 기초 순장부금액 | 3,163,608 | 9,927,174 | - | 13,090,782 |
| 취득 | - | 14,034 | 45,525 | 59,559 |
| 상각 | - | (1,101,812) | - | (1,101,812) |
| 외화환산차이 | - | 784 | - | 784 |
| 분기말 순장부금액 | 3,163,608 | 8,840,180 | 45,525 | 12,049,313 |
| 취득원가 | 3,163,608 | 21,642,931 | 45,525 | 24,852,064 |
| 감가상각누계액 | - | (12,802,751) | - | (12,802,751) |
(2) 무형자산상각비는 전액 영업비용에 포함되어 있습니다.
13. 매입채무 및 기타채무
보고기간말 현재 매입채무 및 기타채무의 상세 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024.03.31 | 2023.12.31 | ||
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 매입채무 | 26,728,611 | - | 43,816,261 | - |
| 미지급금 | 25,176,219 | - | 16,345,621 | - |
| 미지급비용 | 1,333,618 | - | 1,083,270 | - |
| 미지급배당금 | 1 | - | 1 | - |
| 예수보증금 | 4,742,512 | 15,974,899 | 4,551,601 | 16,438,163 |
| 합 계 | 57,980,961 | 15,974,899 | 65,796,754 | 16,438,163 |
14. 차입금 및 사채
(1) 보고기간말 현재 유동 및 비유동 차입금 및 사채의 구성은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024.03.31 | 2023.12.31 |
| 유동성 차입금 및 사채: | ||
| 유동성 장기차입금 | 168,310,935 | 165,122,181 |
| 유동성사채 | - | 24,958,678 |
| 소 계 | 168,310,935 | 190,080,859 |
| 비유동성 차입금 및 사채: | ||
| 장기차입금 | 159,644,958 | 177,933,837 |
| 사채 | 88,837,782 | 57,316,546 |
| 소 계 | 248,482,740 | 235,250,383 |
(2) 보고기간말 현재 차입금의 상세 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 차입처 | 최장만기일 | 연이자율(%) | 장부금액 | |
| 2024.03.31 | 2023.12.31 | ||||
| 장기차입금 | 하나은행 | 2027-02-23 | 5.39-6.40 | 24,166,667 | 16,666,667 |
| KB국민은행 | 2026-11-16 | 3.86-6.21 | 35,416,667 | 40,000,000 | |
| 우리은행(*) | 2026-02-23 | 3.85-6.03 | 18,333,332 | 22,499,998 | |
| 신한은행 | 2026-11-16 | 3.75-6.32 | 31,500,000 | 35,416,667 | |
| 중국은행 | 2025-11-02 | 5.13 | 17,500,000 | 20,000,000 | |
| 씨티은행 | 2026-04-27 | 4.99-5.38 | 14,000,000 | 16,000,000 | |
| KDB산업은행 | 2027-04-17 | 4.59-5.05 | 90,833,090 | 102,916,500 | |
| NH농협은행 | 2024-03-02 | - | - | 833,310 | |
| 대구은행 | 2026-01-25 | 5.82 | 7,333,260 | 8,333,250 | |
| 광주은행 | 2026-02-24 | 6.08 | 3,833,318 | 4,333,316 | |
| 수협은행 | 2026-03-21 | 5.70 | 5,600,000 | 6,300,000 | |
| 하나카드 | 2026-12-23 | 4.39-5.09 | 58,114,252 | 64,367,313 | |
| 국민카드 | 2027-02-20 | 4.38-4.80 | 21,325,307 | 5,388,997 | |
| 차감 : 유동성 장기차입금 | (168,310,935) | (165,122,181) | |||
| 합 계 | 159,644,958 | 177,933,837 | |||
(*) 연결회사는 변동이자부 차입금에 대한 이자율 변동위험을 회피하기 위하여 이자율스왑 계약을 체결하고 있습니다(주석23 참조).
(3) 연결회사는 차입금에 대해서 대여사업차량 일부를 담보로 제공하고 있으며, 담보설정금액은 209,866,452천원(전기말: 184,800,000천원)입니다(주석23 참조).
(4) 보고기간말 현재 사채의 상세 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 차입처 | 이자율(%) | 최장만기일 | 2024.03.31 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제9회 무기명식 사모사채 | 메리츠증권 | - | 2024.03.29 | - | 25,000,000 |
| 제10회 무기명식 사모사채 | 한국투자증권 | 4.844% | 2025.08.25 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 제11회 무기명식 사모사채 | 유안타증권 | 5.076% | 2026.09.25 | 28,000,000 | 28,000,000 |
| 제12회 무기명식 사모사채 | 삼성증권 | 4.410% | 2027.03.28 | 32,000,000 | - |
| 소 계 | 90,000,000 | 83,000,000 | |||
| 차감 : | |||||
| 사채할인발행차금 | (1,162,218) | (724,776) | |||
| 유동성분류 | - | (24,958,678) | |||
| 소 계 | (1,162,218) | (25,683,454) | |||
| 합 계 | 88,837,782 | 57,316,546 | |||
15. 순확정급여부채(자산)
(1) 보고기간말 현재 순확정급여부채(자산)의 산정 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024.03.31 | 2023.12.31 |
| 확정급여채무의 현재가치 | 16,850,408 | 16,006,247 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (17,468,058) | (17,422,109) |
| 순확정급여부채(자산) | (617,650) | (1,415,862) |
(2) 당분기와 전분기 확정급여채무의 현재가치 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024년 1분기 | 2023년 1분기 |
| 기초금액 | 16,006,247 | 13,717,557 |
| 분기근무원가 | 524,332 | 483,605 |
| 이자원가 | 188,207 | 180,591 |
| 재측정요소 : | ||
| 재무적가정의 변동으로 인한 보험수리적손익 | (290,667) | 344,039 |
| 경험조정의 변동으로 인한 보험수리적손익 | 546,479 | 450,382 |
| 퇴직급여지급액 | (124,190) | (129,935) |
| 분기말금액 | 16,850,408 | 15,046,239 |
(3) 당분기와 전분기 사외적립자산 공정가치의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024년 1분기 | 2023년 1분기 |
| 기초금액 | 17,422,109 | 14,822,066 |
| 이자수익 | 205,747 | 196,106 |
| 사외적립자산 재측정요소 | (46,601) | (21,285) |
| 퇴직급여지급액 | (102,351) | (111,354) |
| 운영관리원가 | (10,846) | (11,653) |
| 분기말금액 | 17,468,058 | 14,873,880 |
16. 자본
(1) 연결회사가 발행할 주식의 총수, 발행한 주식의 수 및 1주당 금액은 각각 30,000,000주, 8,589,480주 및 500원입니다.
(2) 보고기간말 현재 자본잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024.03.31 | 2023.12.31 |
| 주식발행초과금 | 61,728,017 | 61,728,017 |
| 기타자본잉여금 | 1,621,300 | 1,621,300 |
| 합 계 | 63,349,317 | 63,349,317 |
(3) 보고기간말 현재 기타자본구성요소의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024.03.31 | 2023.12.31 |
| 자기주식(*) | (4,066,296) | (4,066,296) |
| 자기주식처분손실 | (990,011) | (990,011) |
| 합 계 | (5,056,307) | (5,056,307) |
(*) 연결회사가 보유 중인 자기주식은 전기 이전의 합병 및 주식가격 안정을 위한 취득분으로, 자기주식 229,069주를 보유하고 있습니다.
(4) 보고기간말 현재 기타포괄손익누계액의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024.03.31 | 2023.12.31 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | (1,523) | (1,522) |
| 해외사업환산손익 | 32,960 | 28,947 |
| 합 계 | 31,437 | 27,425 |
17. 영업수익
(1) 당분기와 전분기 영업수익의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024년 1분기 | 2023년 1분기 |
| 1. 고객과의 계약에서 생기는 수익: | ||
| 매표판매수입 | 4,873,869 | 4,169,353 |
| 여행알선수입 | 6,070,431 | 4,657,151 |
| 중고자동차매매수입 | 31,821,343 | 21,637,538 |
| 기타 | 2,952,639 | 2,669,980 |
| 소 계 | 45,718,282 | 33,134,022 |
| 2. 기타 원천으로부터의 수익(*): | ||
| 차량대여수입 | 48,467,388 | 44,212,642 |
| 합 계 | 94,185,670 | 77,346,664 |
(*) 기업회계기준서 제 1116호에 해당하는 리스 관련수익 등이 포함되어 있습니다.
(2) 당분기와 전분기 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구성은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024년 1분기 | 2023년 1분기 |
| 1. 국내/해외: | ||
| 국내 | 45,683,688 | 33,089,524 |
| 해외 | 34,594 | 44,498 |
| 합 계 | 45,718,282 | 33,134,022 |
| 2. 수익인식시기: | ||
| 한 시점에 이전 | 43,892,417 | 31,399,504 |
| 기간에 걸쳐 이전 | 1,825,865 | 1,734,518 |
| 합 계 | 45,718,282 | 33,134,022 |
18. 영업비용
당분기와 전분기 영업비용의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024년 1분기 | 2023년 1분기 |
| 종업원급여 | 7,374,506 | 6,915,768 |
| 대손상각비 | 126,276 | 61,432 |
| 감가상각비 | 37,142,480 | 32,923,849 |
| 무형자산상각비 | 1,115,270 | 1,101,812 |
| 지급수수료 | 3,959,216 | 3,341,136 |
| 임차료 | 113,990 | 91,990 |
| 광고선전비 | 97,985 | 186,227 |
| 차량관리비 | 3,789,972 | 3,353,133 |
| 중고자동차매매원가 | 19,030,028 | 14,160,968 |
| 여행매매원가 | 2,860,958 | 2,003,449 |
| 보험료 | 3,643,018 | 3,511,126 |
| 기타비용 | 1,902,016 | 1,922,807 |
| 합 계 | 81,155,715 | 69,573,697 |
19. 금융수익 및 금융비용
당분기와 전분기 금융수익 및 금융비용의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024년 1분기 | 2023년 1분기 |
| 금융수익: | ||
| 이자수익 | ||
| 상각후원가 측정 금융자산 | 465,219 | 240,444 |
| 외화환산이익 | 288 | 2,276 |
| 합 계 | 465,507 | 242,720 |
| 금융비용: | ||
| 이자비용 | ||
| 상각후원가 측정 금융부채 | 5,446,920 | 3,875,219 |
| 리스부채 | 55,050 | 95,946 |
| 파생상품평가손실 | 15,651 | 104,961 |
| 외화환산손실 | - | 1 |
| 기타 | 4,898 | - |
| 합 계 | 5,522,519 | 4,076,127 |
20. 기타영업외수익 및 기타영업외비용
당분기와 전분기 기타영업외수익 및 기타영업외비용의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024년 1분기 | 2023년 1분기 |
| 기타영업외수익: | ||
| 유형자산처분이익 | - | 51,736 |
| 리스자산처분이익 | - | 3,267 |
| 임대료수입 | 7,656 | 7,521 |
| 외환차익 | 6,942 | 9,626 |
| 외화환산이익 | 1,483 | 705 |
| 유형자산손상차손환입 | 24,955 | - |
| 기타 | 39,958 | 33,393 |
| 합 계 | 80,994 | 106,248 |
| 기타영업외비용: | ||
| 기부금 | 7,400 | 102,400 |
| 유형자산처분손실 | 44,252 | 21,756 |
| 외환차손 | 19,692 | 63,395 |
| 외화환산손실 | 10,696 | 600 |
| 기타 | 3,311 | 1,409 |
| 합 계 | 85,351 | 189,560 |
21. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익
(1) 지배기업의 소유주지분에 대한 기본주당손익은 보통주분기순손익을 자기주식으로 보유하고 있는 보통주식을 제외한 가중평균유통보통주식수로 나누어 산정합니다.주당손익의 계산 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 2024년 1분기 | 2023년 1분기 |
| 보통주 분기순이익(단위:원) | 6,296,501,126 | 3,054,636,879 |
| 가중평균 유통보통주식수(단위:주)(*) | 8,360,411 | 8,206,126 |
| 기본주당순이익(단위:원/주) | 753 | 372 |
(*) 보통주 발행주식수에 자기주식수를 차감하여 계산하였습니다.
(2) 희석주당손익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균유통보통주식수를 적용하여 산정합니다.
희석주당손익의 계산내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 2024년 1분기 | 2023년 1분기 |
| 보통주 분기순이익(단위:원) | 6,296,501,126 | 3,054,636,879 |
| 희석주당이익 산정을 위한 순이익 | 6,296,501,126 | 3,054,636,879 |
| 발행된 가중평균유통보통주식수(단위:주) | 8,360,411 | 8,206,126 |
| 교환사채의 전환 가정(*) | - | 237,871 |
| 희석주당이익 산정을 위한 가중평균 유통보통주식 | 8,360,411 | 8,443,997 |
| 희석주당순이익(단위:원) | 753 | 362 |
(*) 연결회사는 전분기 중 교환사채 전액을 상환하였습니다.
22. 현금흐름관련정보
(1) 연결현금흐름표의 작성에 있어서 영업활동으로 인한 현금흐름을 간접법으로 표시하고 있으며, 영업으로부터 창출된 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024년 1분기 | 2023년 1분기 |
| 분기순이익 | 6,296,501 | 3,054,637 |
| 조정 항목: | 45,657,040 | 39,171,529 |
| 감가상각비(*) | 37,142,480 | 32,923,849 |
| 퇴직급여 | 506,792 | 468,090 |
| 장기종업원급여 | 10,859 | 14,684 |
| 무형자산상각비 | 1,115,270 | 1,101,812 |
| 대손상각비 | 126,276 | 61,432 |
| 기타의 대손상각비(환입) | 2,654 | (5) |
| 유형자산처분손익 | 44,252 | (29,980) |
| 유형자산손상차손(환입) | (24,955) | - |
| 리스자산처분손익 | - | (3,267) |
| 파생상품평가손익 | 15,651 | 104,961 |
| 이자수익 | (465,219) | (240,444) |
| 이자비용 | 5,501,970 | 3,971,165 |
| 법인세비용 | 1,672,085 | 801,612 |
| 외환차이 | 8,925 | (2,380) |
| 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동: | (45,844,747) | (52,031,644) |
| 매출채권의 변동 | (3,306,995) | 1,698,752 |
| 기타채권의 변동 | (3,504,140) | (1,808,665) |
| 비금융자산의 변동 | 1,065,270 | 437,096 |
| 재고자산의 변동 | 951,095 | 1,273,963 |
| 대여사업차량의 취득 | (47,581,851) | (68,426,645) |
| 대여사업차량관련 정부보조금의 수령 | 1,294,820 | 971,110 |
| 대여사업차량의 처분 | 17,372,790 | 12,797,638 |
| 매입채무의 변동 | (17,086,750) | (415,882) |
| 기타채무의 변동 | 2,130,660 | 2,225,134 |
| 비금융부채의 변동 | 2,964,465 | (657,673) |
| 종업원급여부채의 변동 | (133,118) | (119,544) |
| 순확정급여부채의 변동 | (10,993) | (6,928) |
| 영업으로부터 창출된(사용된) 현금 | 6,108,794 | (9,805,478) |
(*) 사용권자산 감가상각비가 포함되어 있습니다.
(2) 재무활동에서 생기는 부채의 변동 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024년 기초 | 재무현금흐름 | 비현금거래 | 2024년 1분기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득 | 상각 | 기타변동(*) | ||||
| 차입금 및 사채 | 425,331,242 | (8,657,664) | - | 120,097 | - | 416,793,675 |
| 리스부채 | 6,205,234 | (646,807) | 193,010 | 55,050 | (112,893) | 5,693,594 |
| 예수보증금 | 20,989,764 | (44,212) | - | 168,379 | (396,520) | 20,717,411 |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2023년 기초 | 재무현금흐름 | 비현금거래 | 2023년 1분기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득 | 상각 | 기타변동(*) | ||||
| 차입금 및 사채 | 311,015,683 | 27,986,041 | - | 78,488 | - | 339,080,212 |
| 리스부채 | 10,152,287 | (1,263,800) | 408,884 | 95,946 | (133,233) | 9,260,084 |
| 예수보증금 | 20,177,987 | 1,085,075 | - | 145,461 | (188,819) | 21,219,704 |
(*) 기타변동에는 현금흐름표에서 영업활동으로 표시된 이자 지급액이 포함되어 있습니다.
(3) 당분기와 전분기 현금의 유입ㆍ유출이 없는 중요한 비현금거래는 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024년 1분기 | 2023년 1분기 |
| 건설중인유형자산의 본계정 대체 | 51,853,337 | 68,980,762 |
| 차입금의 유동성 대체 | 50,338,459 | 45,395,369 |
| 대여사업차량의 재고자산 대체 | 17,487,885 | 14,300,841 |
| 사채의 유동성 대체 | - | 24,830,470 |
| 사용권자산의 취득 | 194,699 | 418,812 |
| 리스부채의 취득 | 193,010 | 408,884 |
| 리스부채의 유동성대체 | 405,280 | 797,203 |
| 선급비용의 유동성 대체 | 63,807 | 94,477 |
| 미지급법인세 관련 미지급금의 변동 | 1,104,235 | 1,505,583 |
23. 우발상황 및 약정사항
(1) 보고기간말 현재 연결회사의 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있는 유형자산의 내역은 다음과 같습니다(주석10 참조).
| (단위: 천원) |
| 2024.03.31 | |||||
| 담보제공자산 | 담보권자 | 장부금액 | 담보설정액 | 차입잔액 | 내 용 |
| 대여사업차량 | 하나은행 | 166,798,009 | 61,066,452 | 24,166,667 | 차입담보 |
| 우리은행 | 60,000,000 | 18,333,332 | |||
| 신한은행 | 48,000,000 | 27,750,000 | |||
| 씨티은행 | 22,800,000 | 14,000,000 | |||
| 대구은행 | 12,000,000 | 7,333,260 | |||
| 광주은행 | 6,000,000 | 3,833,318 | |||
| 합 계 | 166,798,009 | 209,866,452 | 95,416,577 | ||
| (단위: 천원) |
| 2023.12.31 | |||||
| 담보제공자산 | 담보권자 | 장부금액 | 담보설정액 | 차입잔액 | 내 용 |
| 대여사업차량 | 하나은행 | 144,849,521 | 36,000,000 | 16,666,667 | 차입담보 |
| 우리은행 | 60,000,000 | 22,499,998 | |||
| 신한은행 | 48,000,000 | 30,416,667 | |||
| 씨티은행 | 22,800,000 | 16,000,000 | |||
| 대구은행 | 12,000,000 | 8,333,250 | |||
| 광주은행 | 6,000,000 | 4,333,316 | |||
| 합 계 | 144,849,521 | 184,800,000 | 98,249,898 | ||
(2) 보고기간말 현재 연결회사가 제공받고 있는 지급보증내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 제공처 | 2024.03.31 | 2023.12.31 | ||
| 한도액 | 실행금액 | 한도액 | 실행금액 | ||
| 이행보증 등 | 서울보증보험 | 17,590,537 | 17,590,537 | 17,429,118 | 17,429,118 |
| 여행지급보증 | 한국여행업협회 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
(3) 보고기간말 현재 연결회사와 금융기관의 주요약정 내용은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원, 천USD) |
| 금융기관명 | 구분 | 2024.03.31 | 2023.12.31 | ||
| 한도액 | 사용액 | 한도액 | 사용액 | ||
| 하나은행 | 시설자금대출 | 34,166,667 | 24,166,667 | 16,666,667 | 16,666,667 |
| KB국민은행 | 시설자금대출 | 35,416,667 | 35,416,667 | 40,000,000 | 40,000,000 |
| 우리은행 | 시설자금대출 | 18,333,332 | 18,333,332 | 22,499,998 | 22,499,998 |
| 신한은행 | 시설자금대출 | 27,750,000 | 27,750,000 | 30,416,667 | 30,416,667 |
| 신한은행 | 일반자금대출 | 3,750,000 | 3,750,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 중국은행 | 시설자금대출 | 17,500,000 | 17,500,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 씨티은행 | 시설자금대출 | 14,000,000 | 14,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 |
| KDB산업은행 | 시설자금대출 | 90,833,090 | 90,833,090 | 102,916,500 | 102,916,500 |
| NH농협은행 | 시설자금대출 | - | - | 833,310 | 833,310 |
| 대구은행 | 시설자금대출 | 7,333,260 | 7,333,260 | 8,333,250 | 8,333,250 |
| 광주은행 | 시설자금대출 | 3,833,318 | 3,833,318 | 4,333,316 | 4,333,316 |
| 수협은행 | 시설자금대출 | 5,600,000 | 5,600,000 | 6,300,000 | 6,300,000 |
| 하나카드 | 카드할부금융 | 58,114,252 | 58,114,252 | 64,367,313 | 64,367,313 |
| 국민카드 | 카드할부금융 | 71,325,307 | 21,325,307 | 30,000,000 | 5,388,997 |
| 원화 약정 합계 | 387,955,893 | 327,955,893 | 367,667,021 | 343,056,018 | |
| 신한은행 | 매입외환 | USD 100 | - | USD 100 | - |
| 외화 약정 합계 | USD 100 | - | USD 100 | - | |
(4) 보고기간말 현재 연결회사는 우리은행 차입금과 관련하여 이자율스왑 계약을 체결하고 있습니다.
(5) 연결회사는 현대캐피탈과 차량운용리스 계약을 체결하고 있습니다(주석11 참조).
(6) 보고기간말 현재 사용이 제한된 금융상품은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024.03.31 | 2023.12.31 | |
| 장기보증금 | 당좌개설보증금 | 5,000 | 5,000 |
(7) 연결회사는 차량대여사업과 관련한 운용리스 약정을 체결하고 있으며, 보고기간말 현재 운용리스 약정을 통해 연결회사가 받게 될 것으로 기대되는 미래 최소리스료내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024.03.31 | 2023.12.31 |
| 1년 이내 | 167,998,223 | 164,825,185 |
| 1년 초과 3년 이내 | 189,595,561 | 186,783,662 |
| 3년 초과 | 28,089,565 | 32,688,217 |
| 합 계 | 385,683,349 | 384,297,064 |
(8) 보고기간말 현재 연결회사가 타인을 위해 제공한 보증은 없습니다.
(9) 연결회사는 특수관계자인 조원희와 100억원을 한도로 금전대차 계약을 체결하고 있습니다.
24. 특수관계자
(1) 보고기간말 현재 연결회사의 지배기업 및 최상위 지배기업은 없습니다.
(2) 보고기간말 현재 종속기업은 다음과 같으며, 보고기간 중 연결회사와 매출 등 거래가 있거나 보고기간말 현재 채권ㆍ채무 잔액이 있는 기타특수관계자는 다음과 같습니다.
| 구 분 | 2024.03.31 | 2023.12.31 |
| 기타특수관계자 | 유한회사 판토스홀딩스(*) | 유한회사 판토스홀딩스(*) |
| 기타특수관계자 | 유한회사 케이케이홀딩스(*) | 유한회사 케이케이홀딩스(*) |
(*) 연결회사에 유의적인 영향력이 있는 개인에 의해 지배되는 기업입니다.
(3) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 특수관계자명 | 2024년 1분기 | |
| 영업수익 등 | 영업비용 등 | ||
| 기타특수관계자 | 유한회사 판토스홀딩스 | 6,469 | 173 |
| 기타특수관계자 | 유한회사 케이케이홀딩스 | 3,687 | - |
| 합 계 | 10,156 | 173 | |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 특수관계자명 | 2023년 1분기 | |
| 영업수익 등 | 영업비용 등 | ||
| 기타특수관계자 | 유한회사 판토스홀딩스 | 5,352 | 168 |
| 기타특수관계자 | 유한회사 케이케이홀딩스 | 3,545 | - |
| 합 계 | 8,897 | 168 | |
(4) 보고기간말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 특수관계자명 | 2024.03.31 | 2023.12.31 |
| 기타채권 | 기타채권 | ||
| 기타특수관계자 | 유한회사 판토스홀딩스 | 96,483 | 100,845 |
| 합 계 | 96,483 | 100,845 | |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 특수관계자명 | 2024.03.31 | 2023.12.31 |
| 예수보증금 | 예수보증금 | ||
| 기타특수관계자 | 유한회사 판토스홀딩스 | 28,625 | 28,625 |
| 합 계 | 28,625 | 28,625 | |
(5) 보고기간말 현재 특수관계자 채권에 대해 개별적으로 평가하여 설정한 손실충당금은 없습니다.
(6) 당분기 및 전분기 중 특수관계자에 대한 자금거래내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 2024년 1분기 | 특수관계자명 | 구분 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
| 기타특수관계자 | 유한회사 판토스홀딩스 | 리스 | 100,845 | 2,884 | 7,246 | 96,483 |
| 주요경영진 | 조원희 | 차입금 | - | 5,000,000 | 5,000,000 | - |
| 합 계 | 100,845 | 5,002,884 | 5,007,246 | 96,483 | ||
| (단위: 천원) |
| 2023년 1분기 | 특수관계자명 | 구분 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
| 기타특수관계자 | 유한회사 판토스홀딩스 | 리스 | 125,418 | 3,683 | 6,862 | 122,239 |
| 합 계 | 125,418 | 3,683 | 6,862 | 122,239 | ||
(7) 연결회사가 특수관계자에 대해 제공하고 있는 지급보증 내역은 없습니다.
(8) 당분기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024년 1분기 | 2023년 1분기 |
| 급여 등 | 556,641 | 590,982 |
| 퇴직급여 | 350,877 | 216,888 |
| 합 계 | 907,518 | 807,870 |
(*) 퇴직금 지급액이 포함되어 있습니다.
연결회사는 계획, 운영 및 통제에 대해 중요한 권한과 책임을 가지고 사업부문 단위의 책임자 역할을 수행하는 임원 이상의 경영진 및 사외이사를 주요 경영진으로 판단하고 있습니다.
25. 위험관리
25.1 재무위험관리요소
연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험 및 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리 정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.
중간재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2023년 12월 31일의 연차재무제표를 참고하시기 바랍니다. 회사의 위험관리부서 및 기타 위험관리정책에는 전기말 이후 중요한 변동사항이 없습니다.
25.2 자본위험관리
연결회사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 연결회사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있으며, 부채비율은 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다.
보고기간말 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024.03.31 | 2023.12.31 |
|---|---|---|
| 부채총계 | 524,439,588 | 538,514,978 |
| 자본총계 | 204,456,543 | 204,247,526 |
| 부채비율 | 256.50% | 263.66% |
26. 금융상품 공정가치
(1) 보고기간말 현재 금융자산과 부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은 금융자산과 금융부채에 대한 공정가치 정보는 포함하고 있지 않습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024.03.31 | 2023.12.31 | ||
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| 금융자산: | ||||
| 상각후원가로 측정된 자산 | ||||
| 현금및현금성자산 | 54,905,126 | (*1) | 63,159,055 | (*1) |
| 매출채권및기타채권 | 35,660,803 | (*1) | 29,590,541 | (*1) |
| 공정가치로 측정된 금융자산 | ||||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 5,224 | 5,224 | 5,225 | 5,225 |
| 파생상품자산 | 28,729 | 28,729 | 44,380 | 44,380 |
| 합 계 | 90,599,882 | 92,799,201 | ||
| 금융부채: | ||||
| 상각후원가로 측정된 부채 | ||||
| 차입금 | 327,955,893 | (*1) | 343,056,018 | (*1) |
| 매입채무및기타채무(*2) | 69,236,296 | (*1) | 77,247,640 | (*1) |
| 사채 | 88,837,782 | (*1) | 82,275,224 | (*1) |
| 기타: | ||||
| 리스부채 | 5,693,594 | (*3) | 6,205,234 | (*3) |
| 합 계 | 491,723,565 | 508,784,116 | ||
(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.
(*2) 금융상품에 해당하지 아니하는 미지급금 등은 제외하였습니다.
(*3) 관련 기준서에 따라 공정가치 공시에서 제외하였습니다.
(2) 금융상품 공정가치 서열체계
공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 투입변수의 유의성 |
| 수준 1 | 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의(조정하지 않은) 공시가격 |
| 수준 2 | 수준 1의 공시가격외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 |
| 수준 3 | 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 |
(3) 보고기간말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 2024.03.31 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 |
| 금융자산 | ||||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 | 116 | - | 5,108 | 5,224 |
| 파생상품자산 | - | 28,729 | - | 28,729 |
| (단위: 천원) |
| 2023.12.31 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 |
| 금융자산 | ||||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 | 117 | - | 5,108 | 5,225 |
| 파생상품자산 | - | 44,380 | - | 44,380 |
4-1. 재무상태표
재무상태표 |
제 29 기 1분기말 2024.03.31 현재 |
제 28 기말 2023.12.31 현재 |
(단위 : 원) |
제 29 기 1분기말 | 제 28 기말 | |
|---|---|---|
자산 | ||
Ⅰ.유동자산 | 100,237,282,692 | 103,713,273,606 |
(1)현금및현금성자산 (주4,26) | 54,492,146,171 | 62,510,664,145 |
(2)매출채권및기타채권 (주4,5,24,26) | 30,235,180,543 | 24,258,715,426 |
(3)재고자산 (주7) | 3,885,904,452 | 4,721,904,139 |
(4)기타유동금융자산 (주4,6,26) | 28,729,096 | 0 |
(5)유동비금융자산 (주8) | 11,595,322,430 | 12,221,989,896 |
Ⅱ.비유동자산 | 625,709,058,242 | 636,003,367,367 |
(1)기타채권 (주4,5,24,26) | 2,679,356,341 | 2,723,947,151 |
(2)기타비유동금융자산 (주4,6,26) | 5,223,600 | 49,605,332 |
(3)비유동비금융자산 (주8) | 2,625,299,156 | 3,081,946,783 |
(4)종속기업투자 (주9) | 648,533,771 | 648,533,771 |
(5)유형자산 (주10) | 606,459,281,219 | 614,109,114,328 |
(6)사용권자산 (주11) | 5,747,191,202 | 6,263,478,702 |
(7)무형자산 (주12) | 6,757,117,068 | 7,622,313,359 |
(8)순확정급여자산 (주15) | 520,966,254 | 1,301,165,608 |
(9)이연법인세자산 | 266,089,631 | 203,262,333 |
자산총계 | 725,946,340,934 | 739,716,640,973 |
부채 | ||
Ⅰ.유동부채 | 251,804,806,716 | 278,048,804,457 |
(1)매입채무및기타채무 (주4,13,24,26) | 56,601,984,728 | 64,359,978,223 |
(2)차입금및사채 (주4,14,22,26) | 168,310,934,984 | 190,080,858,975 |
(3)리스부채 (주4,11,22,26) | 2,233,307,021 | 2,474,833,408 |
(4)유동비금융부채 (주8) | 21,547,217,505 | 18,374,155,250 |
(5)유동기타종업원급여부채 | 1,127,358,744 | 1,225,724,850 |
(6)당기법인세부채 | 1,984,003,734 | 1,533,253,751 |
Ⅱ.비유동부채 | 271,109,780,735 | 258,740,725,449 |
(1)기타채무 (주4,13,26) | 15,974,899,131 | 16,438,163,231 |
(2)차입금및사채 (주4,14,22,26) | 248,482,739,820 | 235,250,382,742 |
(3)리스부채 (주4,11,22,26) | 3,460,287,479 | 3,730,400,928 |
(4)비유동비금융부채 (주8) | 2,671,147,116 | 2,772,225,780 |
(5)비유동기타종업원급여부채 | 371,097,001 | 387,720,980 |
(6)기타충당부채 | 149,610,188 | 161,831,788 |
부채총계 | 522,914,587,451 | 536,789,529,906 |
자본 | ||
Ⅰ.자본금 (주1,16) | 4,294,740,000 | 4,294,740,000 |
Ⅱ.자본잉여금 (주16) | 63,349,316,703 | 63,349,316,703 |
Ⅲ.기타자본구성요소 (주16) | (5,056,306,927) | (5,056,306,927) |
Ⅳ.기타포괄손익누계액 (주16) | (1,523,452) | (1,522,052) |
Ⅴ.이익잉여금 | 140,445,527,159 | 140,340,883,343 |
자본총계 | 203,031,753,483 | 202,927,111,067 |
자본과부채총계 | 725,946,340,934 | 739,716,640,973 |
4-2. 포괄손익계산서
포괄손익계산서 |
제 29 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 |
제 28 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 |
(단위 : 원) |
제 29 기 1분기 | 제 28 기 1분기 | |||
|---|---|---|---|---|
3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
Ⅰ.영업수익 (주17) | 90,844,164,008 | 90,844,164,008 | 74,981,012,080 | 74,981,012,080 |
Ⅱ.영업비용 (주18) | 77,927,909,247 | 77,927,909,247 | 67,214,303,279 | 67,214,303,279 |
Ⅲ.영업이익 | 12,916,254,761 | 12,916,254,761 | 7,766,708,801 | 7,766,708,801 |
Ⅳ.금융수익 (주19) | 459,472,810 | 459,472,810 | 240,770,607 | 240,770,607 |
Ⅴ.금융비용 (주19) | 5,522,726,585 | 5,522,726,585 | 4,076,328,994 | 4,076,328,994 |
Ⅵ.기타영업외수익 (주20) | 78,037,856 | 78,037,856 | 105,282,492 | 105,282,492 |
Ⅶ.기타영업외비용 (주20) | 85,271,366 | 85,271,366 | 185,099,901 | 185,099,901 |
Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | 7,845,767,476 | 7,845,767,476 | 3,851,333,005 | 3,851,333,005 |
Ⅸ.법인세비용(수익) | 1,651,282,981 | 1,651,282,981 | 799,428,597 | 799,428,597 |
Ⅹ.당기순이익(손실) | 6,194,484,495 | 6,194,484,495 | 3,051,904,408 | 3,051,904,408 |
XI.기타포괄손익 | (237,554,379) | (237,554,379) | (624,551,101) | (624,551,101) |
(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (237,554,379) | (237,554,379) | (624,551,101) | (624,551,101) |
1.순확정급여부채의 재측정요소 (주15) | (237,552,979) | (237,552,979) | (624,540,901) | (624,540,901) |
2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주16) | (1,400) | (1,400) | (10,200) | (10,200) |
XⅡ.당기총포괄손익 | 5,956,930,116 | 5,956,930,116 | 2,427,353,307 | 2,427,353,307 |
XⅢ.주당순이익 (주21) | ||||
(1)기본주당순이익 (단위 : 원) | 741 | 741 | 372 | 372 |
(2)희석주당순이익 (단위 : 원) | 741 | 741 | 361 | 361 |
4-3. 자본변동표
자본변동표 |
제 29 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 |
제 28 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 |
(단위 : 원) |
자본 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 자본 합계 | |
2023.01.01 (Ⅰ.기초자본) | 4,294,740,000 | 63,349,316,703 | (7,722,189,489) | (1,558,550) | 131,828,958,080 | 191,749,266,744 |
Ⅱ.당기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,051,904,408 | 3,051,904,408 |
Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주15) | 0 | 0 | 0 | 0 | (624,540,901) | (624,540,901) |
Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주16) | 0 | 0 | 0 | (10,200) | 0 | (10,200) |
Ⅴ.자기주식 처분 | 0 | 0 | 859,888,350 | 0 | 0 | 859,888,350 |
Ⅵ.배당금의 지급 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5,742,343,600) | (5,742,343,600) |
2023.03.31 (Ⅶ.기말자본) | 4,294,740,000 | 63,349,316,703 | (6,862,301,139) | (1,568,750) | 128,513,977,987 | 189,294,164,801 |
2024.01.01 (Ⅰ.기초자본) | 4,294,740,000 | 63,349,316,703 | (5,056,306,927) | (1,522,052) | 140,340,883,343 | 202,927,111,067 |
Ⅱ.당기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,194,484,495 | 6,194,484,495 |
Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주15) | 0 | 0 | 0 | 0 | (237,552,979) | (237,552,979) |
Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주16) | 0 | 0 | 0 | (1,400) | 0 | (1,400) |
Ⅴ.자기주식 처분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ⅵ.배당금의 지급 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5,852,287,700) | (5,852,287,700) |
2024.03.31 (Ⅶ.기말자본) | 4,294,740,000 | 63,349,316,703 | (5,056,306,927) | (1,523,452) | 140,445,527,159 | 203,031,753,483 |
4-4. 현금흐름표
현금흐름표 |
제 29 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 |
제 28 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 |
(단위 : 원) |
제 29 기 1분기 | 제 28 기 1분기 | |
|---|---|---|
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 1,583,426,363 | (15,979,783,507) |
(1)영업에서 창출된 현금 (주22) | 6,351,124,898 | (10,952,775,586) |
(2)이자의 수취 | 627,458,756 | 227,827,754 |
(3)이자의 지급 | (5,298,798,411) | (3,713,372,138) |
(4)법인세의 납부 | (96,358,880) | (1,541,463,537) |
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | (253,549,510) | 591,030,730 |
(1)장단기대여금의 회수 | 1,515,150 | 1,005,000,000 |
(2)보증금의 감소 | 50,000,000 | 136,000 |
(3)유형자산의 처분 | 0 | 51,980,227 |
(4)장단기대여금의 증가 | 0 | (300,000,000) |
(5)보증금의 증가 | (9,039,250) | (9,591,600) |
(6)유형자산의 취득 | (47,502,110) | (102,273,897) |
(7)무형자산의 취득 | (248,523,300) | (54,220,000) |
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | (9,348,683,311) | 28,667,204,013 |
(1)장기차입금의 차입 | 32,049,580,080 | 66,986,006,000 |
(2)예수보증금의 증가 | 590,495,843 | 1,626,976,198 |
(3)사채의 발행 | 31,442,460,000 | 0 |
(4)자기주식의 처분 | 0 | 859,888,350 |
(5)유동성장기차입금의 상환 | (47,149,704,944) | (30,999,965,332) |
(6)예수보증금의 감소 | (634,707,502) | (541,901,522) |
(7)사채의 상환 | (25,000,000,000) | (8,000,000,000) |
(8)리스부채의 상환 | (646,806,788) | (1,263,799,681) |
Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가 | (8,018,806,458) | 13,278,451,236 |
Ⅴ.기초의 현금및현금성자산 | 62,510,664,145 | 28,666,051,113 |
Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 288,484 | 2,275,395 |
Ⅶ.기말의 현금및현금성자산 | 54,492,146,171 | 41,946,777,744 |
| 제 29 기 1분기 : 2024년 03월 31일 현재 |
| 제 28 기 1분기 : 2023년 03월 31일 현재 |
| 주식회사 레드캡투어 |
1. 일반사항
주식회사 레드캡투어(이하 '회사')는 1992년 12월 22일에 설립되어 일반여행업, 자동차 대여사업, 항공운송대리점업 및 중고자동차매매업과 이와 관련된 부수사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.
회사는 2007년 2월 28일자로 주식회사 레드캡투어(구, 주식회사 범한여행)와 합병함과 동시에 회사명을 주식회사 미디어솔루션에서 주식회사 레드캡투어로 변경 상장하였습니다.
수차례에 걸쳐 증자를 실시하여 당분기말 현재 납입자본금은 4,295백만원이며, 회사의 주요 주주현황은 다음과 같습니다.
| 주주명 | 소유주식수(주) | 지분율(%) |
| KOO BENNETT(구본호) | 3,297,123 | 38.39 |
| 조원희 | 3,039,266 | 35.38 |
| 기타 | 2,253,091 | 26.23 |
| 합 계 | 8,589,480 | 100.00 |
2. 중요한 회계정책
2.1 재무제표 작성기준
회사의 2024년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 요약분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 요약분기재무제표는 보고기간말인 2024년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
2.1.1 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서
회사는 2024년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.
(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류, 약정사항이 있는 비유동부채
부채는 보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기 지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 또한, 기업이 보고기간말 후에 준수해야하는 약정은 해당 부채의 분류에 영향을 미치지 않으며, 보고기간 이후 12개월 이내 약정사항을 준수해야하는 부채가 비유동부채로 분류된 경우 보고기간 이후 12개월 이내 부채가 상환될 수 있는 위험에 관한 정보를 공시해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
(2) 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표', 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 공급자금융약정에 대한 정보 공시
공급자금융약정을 적용하는 경우, 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름 그리고 유동성위험 익스포저에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
(3) 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 판매후리스에서 생기는 리스부채
판매후리스에서 생기는 리스부채를 후속적으로 측정할 때 판매자-리스이용자가 보유하는 사용권 관련 손익을 인식하지 않는 방식으로 리스료나 수정리스료를 산정합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
(4) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - '가상자산 공시'
가상자산을 보유하는 경우, 가상자산을 고객을 대신하여 보유하는 경우, 가상자산을 발행한 경우의 추가 공시사항을 규정하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
2.1.2 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서
제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.
(1) 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과'와 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' 개정 - 교환가능성 결여
통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 동 개정사항은 2025 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 해당 기준서의 개정이재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
2.2 회계정책
요약분기재무제표의 작성이 적용된 유의적 회계정책과 계산 방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.
2.2.1 법인세비용
중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.
3. 중요한 회계추정 및 판단
재무제표 작성에는 미래에 대한 가정 및 추정이 요구되며, 경영진은 회사의 회계정책을 적용하기 위해 판단이 요구됩니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.
요약분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.
4. 범주별 금융상품
(1) 보고기간말 현재 범주별 금융상품의 분류내역은 다음과 같습니다.
① 금융자산
| (단위: 천원) |
| 금융자산범주 | 계정명 | 2024.03.31 | 2023.12.31 |
| 상각후원가 측정 금융자산 | 현금및현금성자산 | 54,492,146 | 62,510,664 |
| 매출채권및기타채권 | 30,235,181 | 24,258,715 | |
| 장기매출채권및기타채권 | 2,679,356 | 2,723,947 | |
| 소 계 | 87,406,683 | 89,493,326 | |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 기타비유동금융자산 | 5,224 | 5,225 |
| 소 계 | 5,224 | 5,225 | |
| 기타(*) | 기타유동금융자산 | 28,729 | - |
| 기타비유동금융자산 | - | 44,380 | |
| 소 계 | 28,729 | 44,380 | |
| 합 계 | 87,440,636 | 89,542,931 | |
(*) 범주별 금융자산의 적용을 받지 않는 파생상품자산을 포함하고 있습니다.
② 금융부채
| (단위: 천원) |
| 금융부채범주 | 계정명 | 2024.03.31 | 2023.12.31 |
| 상각후원가 측정 금융부채 | 매입채무및기타채무(*) | 51,882,421 | 59,372,702 |
| 장기매입채무및기타채무 | 15,974,899 | 16,438,163 | |
| 유동성장기차입금 | 168,310,935 | 165,122,181 | |
| 유동성사채 | - | 24,958,678 | |
| 장기차입금 | 159,644,958 | 177,933,837 | |
| 사채 | 88,837,782 | 57,316,546 | |
| 소 계 | 484,650,995 | 501,142,107 | |
| 기타 | 유동성리스부채 | 2,233,307 | 2,474,833 |
| 비유동성리스부채 | 3,460,287 | 3,730,401 | |
| 소 계 | 5,693,594 | 6,205,234 | |
| 합 계 | 490,344,589 | 507,347,341 | |
(*) 금융부채에 해당하지 아니하는 미지급금 등은 제외하였습니다.
(2) 당분기와 전분기 금융상품 범주별 순손익은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024년 1분기 | 2023년 1분기 |
| 상각후원가 측정 금융자산: | ||
| 이자수익 | 459,185 | 238,495 |
| 외화환산손익 | 1,949 | 2,836 |
| 외환차손익 | 1,704 | (1,236) |
| 대손상각비 | 126,276 | 61,432 |
| 기타의 대손상각비(환입) | 2,654 | (5) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산: | ||
| 평가손익(기타포괄손익)(*) | (1) | (10) |
| 기타: | ||
| 파생상품평가손익 | (15,651) | (104,961) |
| 상각후원가 측정 금융부채: | ||
| 외화환산손익 | (10,874) | (455) |
| 외환차손익 | (14,375) | (49,244) |
| 이자비용 | (5,447,128) | (3,875,422) |
| 기타손실 | (4,897) | - |
| 기타: | ||
| 리스부채 이자비용 | (55,050) | (95,946) |
(*) 법인세 효과가 반영되어 있습니다.
(3) 보고기간말 현재 차량대여사업과 관련한 매출채권 16,942,102천원(전기말: 15,734,508천원)과 예수보증금 및 선수수익 25,476,719천원(전기말: 26,042,594천원)은 실행가능한 상계약정의 적용을 받습니다.
5. 매출채권 및 기타채권
(1) 보고기간말 현재 매출채권 및 기타채권의 상세 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024.03.31 | 2023.12.31 | ||||
| 채권액 | 손실충당금 | 장부금액 | 채권액 | 손실충당금 | 장부금액 | |
| 유동: | ||||||
| 매출채권 | 19,239,002 | (642,429) | 18,596,573 | 16,892,026 | (516,153) | 16,375,873 |
| 기타채권 | 11,641,531 | (2,923) | 11,638,608 | 7,883,111 | (269) | 7,882,842 |
| 소 계 | 30,880,533 | (645,352) | 30,235,181 | 24,775,137 | (516,422) | 24,258,715 |
| 비유동: | ||||||
| 기타채권 | 2,679,356 | - | 2,679,356 | 2,723,947 | - | 2,723,947 |
| 소 계 | 2,679,356 | - | 2,679,356 | 2,723,947 | - | 2,723,947 |
| 합 계 | 33,559,889 | (645,352) | 32,914,537 | 27,499,084 | (516,422) | 26,982,662 |
(2) 당분기와 전분기 중 매출채권 및 기타채권에 대한 손실충당금의 변동은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024년 1분기 | 2023년 1분기 |
| 기초 | 516,422 | 344,820 |
| 설정 | 128,930 | 61,427 |
| 분기말 | 645,352 | 406,247 |
(3) 보고기간말 현재 양도되었으나 전체가 제거되지 않은 금융자산 및 관련된 부채는 없습니다.
6. 기타금융자산
(1) 보고기간말 현재 기타금융자산의 상세 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 계정명 | 구 분 | 2024.03.31 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|
| 유동: | |||
| 기타 | 파생상품자산 | 28,729 | - |
| 합 계 | 28,729 | - | |
| 비유동: | |||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 시장성 있는 지분증권 | 116 | 117 |
| 시장성 없는 지분증권 | 5,108 | 5,108 | |
| 기타 | 파생상품자산 | - | 44,380 |
| 합 계 | 5,224 | 49,605 | |
(2) 당분기 및 전분기의 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024년 1분기 | 2023년 1분기 |
| 기초금액 | 5,225 | 5,179 |
| 평가손익 | (1) | (10) |
| 분기말금액 | 5,224 | 5,169 |
| 차감: 비유동항목 | (5,224) | (5,169) |
7. 재고자산
(1) 보고기간말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024.03.31 | 2023.12.31 |
| 취득원가 | 3,885,904 | 4,721,904 |
| 장부금액 | 3,885,904 | 4,721,904 |
8. 비금융자산 및 비금융부채
(1) 보고기간말 현재 비금융자산의 상세 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024.03.31 | 2023.12.31 |
| 유동: | ||
| 선급금 | 2,826,599 | 3,587,372 |
| 선급비용 | 8,768,723 | 8,634,618 |
| 합 계 | 11,595,322 | 12,221,990 |
| 비유동: | ||
| 선급비용 | 2,625,299 | 3,081,947 |
(2) 보고기간말 현재 비금융부채의 상세 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024.03.31 | 2023.12.31 |
| 유동: | ||
| 선수금 | 15,680,776 | 15,530,508 |
| 선수수익 | 2,214,466 | 2,397,118 |
| 예수금 | 9,366 | 5,654 |
| 부가가치세예수금 | 3,642,610 | 440,875 |
| 합 계 | 21,547,218 | 18,374,155 |
| 비유동: | ||
| 선수수익 | 2,671,147 | 2,772,226 |
9. 종속기업투자
(1) 보고기간말 현재 종속기업투자의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 회사명 | 소재지 | 결산월 | 주요 영업활동 | 지분율 | 장부금액 | |
| 2024.03.31 | 2023.12.31 | |||||
| 주식회사 레드캡마이스 | 대한민국 | 12월 | 서비스업 | 100% | 500,000 | 500,000 |
| Redcaptour Guangzhou Co., Ltd. | 중국 | 12월 | 여행알선업 | 100% | 148,534 | 148,534 |
| 합 계 | 648,534 | 648,534 | ||||
10. 유형자산
(1) 당분기와 전분기 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024년 1분기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 건물 | 차량운반구 | 대여사업차량 | 기타의 유형자산 | 건설중인자산 | 합계 | |
| 기초 순장부금액 | 14,410,288 | 1,266,897 | 1,358,171 | 586,937,345 | 748,380 | 9,388,033 | 614,109,114 |
| 취득 | - | 12,017 | - | - | 35,486 | 46,287,031 | 46,334,534 |
| 대체 | - | - | - | 51,853,337 | - | (51,853,337) | - |
| 재고자산으로 분류 | - | - | - | (17,487,885) | - | - | (17,487,885) |
| 처분 등 | - | - | - | (44,252) | - | - | (44,252) |
| 감가상각 | - | (11,699) | (74,644) | (36,306,637) | (84,205) | - | (36,477,185) |
| 손상차손 | - | - | - | 24,955 | - | - | 24,955 |
| 분기말 순장부금액 | 14,410,288 | 1,267,215 | 1,283,527 | 584,976,863 | 699,661 | 3,821,727 | 606,459,281 |
| 취득원가 | 14,410,288 | 1,871,878 | 2,141,075 | 878,577,760 | 1,941,327 | 3,821,727 | 902,764,055 |
| 정부보조금 | - | - | - | (22,619,671) | - | - | (22,619,671) |
| 감가상각누계액 | - | (604,663) | (857,548) | (270,951,302) | (1,241,666) | - | (273,655,179) |
| 손상차손누계액 | - | - | - | (29,924) | - | - | (29,924) |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2023년 1분기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 건물 | 차량운반구 | 대여사업차량 | 기타의 유형자산 | 건설중인자산 | 합계 | |
| 기초 순장부금액 | 14,410,288 | 1,313,393 | 1,356,127 | 497,264,868 | 790,518 | 9,779,509 | 524,914,703 |
| 취득 | - | - | 167 | - | 102,107 | 67,455,535 | 67,557,809 |
| 대체 | - | - | - | 68,980,762 | - | (68,980,762) | - |
| 재고자산으로 분류 | - | - | - | (14,300,841) | - | - | (14,300,841) |
| 처분 등 | - | - | (244) | (17,096) | - | - | (17,340) |
| 감가상각 | - | (11,624) | (63,366) | (31,603,685) | (79,484) | - | (31,758,159) |
| 분기말 순장부금액 | 14,410,288 | 1,301,769 | 1,292,684 | 520,324,008 | 813,141 | 8,254,282 | 546,396,172 |
| 취득원가 | 14,410,288 | 1,859,861 | 2,039,592 | 796,209,882 | 1,873,551 | 8,254,282 | 824,647,456 |
| 정부보조금 | - | - | - | (18,847,828) | (54) | - | (18,847,882) |
| 감가상각누계액 | - | (558,092) | (746,908) | (257,038,046) | (1,060,356) | - | (259,403,402) |
(2) 감가상각비는 전액 영업비용에 포함되어 있습니다.
(3) 대여사업차량의 일부는 회사의 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다
(주석23 참조).
11. 사용권자산 및 리스부채
(1) 사용권자산 및 리스부채의 장부금액과, 보고기간 중 변동 금액은 다음과 같습니다.
1) 사용권자산
| (단위: 천원) |
| 구분 | 2024년 1분기 | |||
| 부동산 | 차량운반구 | 시설장치 | 합계 | |
| 기초 순장부금액 | 5,746,531 | 516,948 | - | 6,263,479 |
| 취득 | 160,470 | - | 34,229 | 194,699 |
| 대체 | (6,354) | - | - | (6,354) |
| 처분 등 | - | (49,292) | - | (49,292) |
| 감가상각 | (485,560) | (165,502) | (4,279) | (655,341) |
| 분기말 순장부금액 | 5,415,087 | 302,154 | 29,950 | 5,747,191 |
| (단위: 천원) |
| 구분 | 2023년 1분기 | |||
| 부동산 | 차량운반구 | 시설장치 | 합계 | |
| 기초 순장부금액 | 6,916,772 | 2,797,342 | 37,705 | 9,751,819 |
| 취득 | 418,812 | - | - | 418,812 |
| 대체 | (8,116) | - | - | (8,116) |
| 처분 등 | - | (31,449) | - | (31,449) |
| 감가상각 | (503,406) | (629,437) | (22,623) | (1,155,466) |
| 분기말 순장부금액 | 6,824,062 | 2,136,456 | 15,082 | 8,975,600 |
2) 리스부채
| (단위: 천원) |
| 구분 | 2024년 1분기 | |||
| 부동산 | 차량운반구 | 시설장치 | 합계 | |
| 기초 순장부금액 | 5,448,659 | 756,575 | - | 6,205,234 |
| 취득 | 158,780 | - | 34,230 | 193,010 |
| 처분 등 | - | (57,843) | - | (57,843) |
| 원금상환액 | (386,288) | (256,420) | (4,099) | (646,807) |
| 분기말 순장부금액 | 5,221,151 | 442,312 | 30,131 | 5,693,594 |
| (단위: 천원) |
| 구분 | 2023년 1분기 | |||
| 부동산 | 차량운반구 | 시설장치 | 합계 | |
| 기초 순장부금액 | 6,541,143 | 3,570,968 | 40,176 | 10,152,287 |
| 취득 | 408,884 | - | - | 408,884 |
| 처분 등 | - | (37,287) | - | (37,287) |
| 원금상환액 | (501,440) | (738,319) | (24,041) | (1,263,800) |
| 분기말 순장부금액 | 6,448,587 | 2,795,362 | 16,135 | 9,260,084 |
(2) 포괄손익계산서에 인식된 금액
리스와 관련해서 포괄손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024년 1분기 | 2023년 1분기 |
| 사용권자산의 감가상각비 | ||
| 부동산 | 485,560 | 503,406 |
| 차량운반구 | 165,502 | 629,437 |
| 시설장치 | 4,279 | 22,623 |
| 합 계 | 655,341 | 1,155,466 |
| 리스부채에 대한 이자비용(금융비용에 포함) | 55,050 | 95,946 |
| 단기리스료(영업비용에 포함) | 4,019 | 1,918 |
| 단기리스가 아닌 소액자산 리스료(영업비용에 포함) | 19,181 | 17,682 |
| 사용권자산의 전대리스 수익 | 250,617 | 720,371 |
| 사용권자산의 전대리스에 대한 이자수익 | 1,496 | 1,833 |
당분기 중 리스의 총 현금유출은 725,057천원(전분기 : 1,379,346천원)입니다.
12. 무형자산
(1) 당분기와 전분기 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024년 1분기 | |||
| 회원권 | 기타의무형자산 | 건설중인자산 | 합계 | |
| 기초 순장부금액 | 1,835,008 | 5,787,305 | - | 7,622,313 |
| 취득 | - | - | 248,523 | 248,523 |
| 상각 | - | (1,113,719) | - | (1,113,719) |
| 분기말 순장부금액 | 1,835,008 | 4,673,586 | 248,523 | 6,757,117 |
| 취득원가 | 1,835,008 | 21,897,486 | 248,523 | 23,981,017 |
| 감가상각누계액 | - | (17,223,900) | - | (17,223,900) |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2023년 1분기 | |||
| 회원권 | 기타의무형자산 | 건설중인자산 | 합계 | |
| 기초 순장부금액 | 3,163,608 | 9,908,338 | - | 13,071,946 |
| 취득 | - | 8,695 | 45,525 | 54,220 |
| 상각 | - | (1,100,375) | - | (1,100,375) |
| 분기말 순장부금액 | 3,163,608 | 8,816,658 | 45,525 | 12,025,791 |
| 취득원가 | 3,163,608 | 21,605,035 | 45,525 | 24,814,168 |
| 감가상각누계액 | - | (12,788,377) | - | (12,788,377) |
(2) 무형자산상각비는 전액 영업비용에 포함되어 있습니다.
13. 매입채무 및 기타채무
보고기간말 현재 매입채무 및 기타채무의 상세 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024.03.31 | 2023.12.31 | ||
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 매입채무 | 25,937,625 | - | 42,893,583 | - |
| 미지급금 | 24,620,230 | - | 15,843,738 | - |
| 미지급비용 | 1,269,843 | - | 1,039,489 | - |
| 미지급배당금 | 1 | - | 1 | - |
| 예수보증금 | 4,774,286 | 15,974,899 | 4,583,167 | 16,438,163 |
| 합 계 | 56,601,985 | 15,974,899 | 64,359,978 | 16,438,163 |
14. 차입금 및 사채
(1) 보고기간말 현재 유동 및 비유동 차입금 및 사채의 구성은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024.03.31 | 2023.12.31 |
| 유동성 차입금 및 사채: | ||
| 유동성 장기차입금 | 168,310,935 | 165,122,181 |
| 유동성 사채 | - | 24,958,678 |
| 소 계 | 168,310,935 | 190,080,859 |
| 비유동성 차입금 및 사채: | ||
| 장기차입금 | 159,644,958 | 177,933,837 |
| 사채 | 88,837,782 | 57,316,546 |
| 소 계 | 248,482,740 | 235,250,383 |
(2) 보고기간말 현재 차입금의 상세 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 차입처 | 최장만기일 | 연이자율(%) | 장부금액 | |
| 2024.03.31 | 2023.12.31 | ||||
| 장기차입금 | 하나은행 | 2027-02-23 | 5.39-6.40 | 24,166,667 | 16,666,667 |
| KB국민은행 | 2026-11-16 | 3.86-6.21 | 35,416,667 | 40,000,000 | |
| 우리은행(*) | 2026-02-23 | 3.85-6.03 | 18,333,332 | 22,499,998 | |
| 신한은행 | 2026-11-16 | 3.75-6.32 | 31,500,000 | 35,416,667 | |
| 중국은행 | 2025-11-02 | 5.13 | 17,500,000 | 20,000,000 | |
| 씨티은행 | 2026-04-27 | 4.99-5.38 | 14,000,000 | 16,000,000 | |
| KDB산업은행 | 2027-04-17 | 4.59-5.05 | 90,833,090 | 102,916,500 | |
| NH농협은행 | 2024-03-02 | - | - | 833,310 | |
| 대구은행 | 2026-01-25 | 5.82 | 7,333,260 | 8,333,250 | |
| 광주은행 | 2026-02-24 | 6.08 | 3,833,318 | 4,333,316 | |
| 수협은행 | 2026-03-21 | 5.70 | 5,600,000 | 6,300,000 | |
| 하나카드 | 2026-12-23 | 4.39-5.09 | 58,114,252 | 64,367,313 | |
| 국민카드 | 2027-02-20 | 4.38-4.80 | 21,325,307 | 5,388,997 | |
| 차감 : 유동성 장기차입금 | (168,310,935) | (165,122,181) | |||
| 합 계 | 159,644,958 | 177,933,837 | |||
(*) 회사는 변동이자부 차입금에 대한 이자율 변동위험을 회피하기 위하여 이자율스왑 계약을 체결하고 있습니다(주석23 참조).
(3) 회사는 차입금에 대해서 대여사업차량 일부를 담보로 제공하고 있으며, 담보설정금액은 209,866,452천원(전기말: 184,800,000천원)입니다(주석23 참조).
(4) 보고기간말 현재 사채의 상세 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구분 | 인수기관 | 이자율(%) | 최장만기일 | 2024.03.31 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제9회 무기명식 사모사채 | 메리츠증권 | - | 2024.03.29 | - | 25,000,000 |
| 제10회 무기명식 사모사채 | 한국투자증권 | 4.844% | 2025.08.25 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 제11회 무기명식 사모사채 | 유안타증권 | 5.076% | 2026.09.25 | 28,000,000 | 28,000,000 |
| 제12회 무기명식 사모사채 | 삼성증권 | 4.410% | 2027.03.28 | 32,000,000 | - |
| 소계 | 90,000,000 | 83,000,000 | |||
| 차감: | |||||
| 사채할인발행차금 | (1,162,218) | (724,776) | |||
| 유동성분류 | - | (24,958,678) | |||
| 소계 | (1,162,218) | (25,683,454) | |||
| 합계 | 88,837,782 | 57,316,546 | |||
15. 순확정급여부채(자산)
(1) 보고기간말 현재 순확정급여부채(자산)의 산정 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024.03.31 | 2023.12.31 |
| 확정급여채무의 현재가치 | 16,590,089 | 15,757,845 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (17,111,055) | (17,059,011) |
| 순확정급여부채(자산) | (520,966) | (1,301,166) |
(2) 당분기와 전분기 확정급여채무의 현재가치 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024년 1분기 | 2023년 1분기 |
| 기초금액 | 15,757,845 | 13,549,324 |
| 분기근무원가 | 506,592 | 469,612 |
| 이자원가 | 185,197 | 178,254 |
| 재측정요소: | ||
| 재무적가정의 변동으로 인한 보험수리적손익 | (282,357) | 337,923 |
| 경험조정의 변동으로 인한 보험수리적손익 | 537,260 | 442,596 |
| 퇴직급여지급액 | (114,448) | (129,935) |
| 분기말금액 | 16,590,089 | 14,847,774 |
(3) 당분기와 전분기 사외적립자산 공정가치의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024년 1분기 | 2023년 1분기 |
| 기초금액 | 17,059,011 | 14,566,251 |
| 이자수익 | 201,264 | 192,478 |
| 사외적립자산 재측정요소 | (45,417) | (20,174) |
| 퇴직급여지급액 | (93,365) | (111,354) |
| 운영관리원가 | (10,438) | (11,427) |
| 분기말금액 | 17,111,055 | 14,615,774 |
16. 자본
(1) 회사가 발행할 주식의 총수, 발행한 주식의 수 및 1주당 금액은 각각 30,000,000주, 8,589,480주 및 500원입니다.
(2) 보고기간말 현재 자본잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024.03.31 | 2023.12.31 |
| 주식발행초과금 | 61,728,017 | 61,728,017 |
| 기타자본잉여금 | 1,621,300 | 1,621,300 |
| 합 계 | 63,349,317 | 63,349,317 |
(3) 보고기간말 현재 기타자본구성요소의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024.03.31 | 2023.12.31 |
| 자기주식(*) | (4,066,296) | (4,066,296) |
| 자기주식처분손실 | (990,011) | (990,011) |
| 합 계 | (5,056,307) | (5,056,307) |
(*) 회사가 보유 중인 자기주식은 전기 이전의 합병 및 주식가격 안정을 위한 취득분으로, 자기주식 229,069주를 보유하고 있습니다.
(4) 보고기간말 현재 기타포괄손익누계액의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024.03.31 | 2023.12.31 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | (1,523) | (1,522) |
17. 영업수익
(1) 당분기와 전분기 영업수익의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024년 1분기 | 2023년 1분기 |
| 1. 고객과의 계약에서 생기는 수익: | ||
| 매표판매수입 | 4,862,434 | 4,157,975 |
| 여행알선수입 | 2,653,992 | 2,256,275 |
| 중고자동차매매수입 | 31,821,343 | 21,637,538 |
| 기타 | 3,039,007 | 2,716,582 |
| 소 계 | 42,376,776 | 30,768,370 |
| 2. 기타 원천으로부터의 수익(*): | ||
| 차량대여수입 | 48,467,388 | 44,212,642 |
| 합 계 | 90,844,164 | 74,981,012 |
(*) 기업회계기준서 제 1116호에 해당하는 리스 관련수익 등이 포함되어 있습니다.
(2) 당분기와 전분기 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구성은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024년 1분기 | 2023년 1분기 |
| 1. 국내/해외: | ||
| 국내 | 42,376,776 | 30,768,370 |
| 합 계 | 42,376,776 | 30,768,370 |
| 2. 수익인식시기: | ||
| 한 시점에 이전 | 40,422,714 | 28,942,138 |
| 기간에 걸쳐 이전 | 1,954,062 | 1,826,232 |
| 합 계 | 42,376,776 | 30,768,370 |
18. 영업비용
당분기와 전분기 영업비용의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024년 1분기 | 2023년 1분기 |
| 종업원급여 | 7,054,692 | 6,615,399 |
| 대손상각비 | 126,276 | 61,432 |
| 감가상각비 | 37,132,526 | 32,913,625 |
| 무형자산상각비 | 1,113,719 | 1,100,375 |
| 지급수수료 | 3,935,894 | 3,322,220 |
| 임차료 | 110,663 | 84,406 |
| 광고선전비 | 97,985 | 186,227 |
| 차량관리비 | 3,789,912 | 3,353,133 |
| 중고자동차매매원가 | 19,030,028 | 14,160,968 |
| 보험료 | 3,640,789 | 3,510,855 |
| 기타비용 | 1,895,425 | 1,905,663 |
| 합 계 | 77,927,909 | 67,214,303 |
19. 금융수익 및 금융비용
당분기와 전분기 금융수익 및 금융비용의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024년 1분기 | 2023년 1분기 |
| 금융수익: | ||
| 이자수익 | ||
| 상각후원가 측정 금융자산 | 459,185 | 238,495 |
| 외화환산이익 | 288 | 2,276 |
| 합 계 | 459,473 | 240,771 |
| 금융비용: | ||
| 이자비용 | ||
| 상각후원가 측정 금융부채 | 5,447,128 | 3,875,422 |
| 리스부채 | 55,050 | 95,946 |
| 파생상품평가손실 | 15,651 | 104,961 |
| 기타 | 4,898 | - |
| 합 계 | 5,522,727 | 4,076,329 |
20. 기타영업외수익 및 기타영업외비용
당분기와 전분기 기타영업외수익 및 기타영업외비용의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024년 1분기 | 2023년 1분기 |
| 기타영업외수익: | ||
| 유형자산처분이익 | - | 51,736 |
| 리스자산처분이익 | - | 3,267 |
| 임대료수입 | 13,261 | 12,962 |
| 외환차익 | 6,942 | 8,455 |
| 외화환산이익 | 1,483 | 705 |
| 유형자산손상차손환입 | 24,955 | - |
| 기타 | 31,397 | 28,157 |
| 합 계 | 78,038 | 105,282 |
| 기타영업외비용: | ||
| 기부금 | 7,400 | 102,400 |
| 유형자산처분손실 | 44,252 | 21,756 |
| 외환차손 | 19,613 | 58,935 |
| 외화환산손실 | 10,696 | 600 |
| 기타 | 3,310 | 1,409 |
| 합 계 | 85,271 | 185,100 |
21. 주당손익
(1) 기본주당손익은 보통주분기순손익을 자기주식으로 보유하고 있는 보통주식을 제외한 가중평균유통보통주식수로 나누어 산정합니다. 주당손익의 계산 내역은 다음과같습니다.
| 구 분 | 2024년 1분기 | 2023년 1분기 |
| 보통주 분기순이익(단위:원) | 6,194,484,495 | 3,051,904,408 |
| 가중평균 유통보통주식수(단위:주)(*) | 8,360,411 | 8,206,126 |
| 기본주당순이익(단위:원) | 741 | 372 |
(*) 보통주 발행주식수에 자기주식수를 차감하여 계산하였습니다.
(2) 희석주당손익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균유통보통주식수를 적용하여 산정합니다.
희석주당손익의 계산내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 2024년 1분기 | 2023년 1분기 |
| 보통주 분기순이익(단위:원) | 6,194,484,495 | 3,051,904,408 |
| 희석주당이익 산정을 위한 순이익 | 6,194,484,495 | 3,051,904,408 |
| 발행된 가중평균유통보통주식수(단위:주) | 8,360,411 | 8,206,126 |
| 교환사채의 전환 가정(*) | - | 237,871 |
| 희석주당이익 산정을 위한 가중평균 유통보통주식 | 8,360,411 | 8,443,997 |
| 희석주당순이익(단위:원) | 741 | 361 |
(*) 회사는 전분기 중 교환사채 전액을 상환하였습니다.
22. 현금흐름관련정보
(1) 현금흐름표의 작성에 있어서 영업활동으로 인한 현금흐름을 간접법으로 표시하고 있으며, 영업으로부터 창출된 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024년 1분기 | 2023년 1분기 |
| 분기순이익 | 6,194,484 | 3,051,904 |
| 조정 항목: | 45,613,725 | 39,145,694 |
| 감가상각비(*) | 37,132,526 | 32,913,625 |
| 퇴직급여 | 490,525 | 455,388 |
| 장기종업원급여 | 9,876 | 13,244 |
| 무형자산상각비 | 1,113,719 | 1,100,375 |
| 대손상각비 | 126,276 | 61,432 |
| 기타의대손상각비(환입) | 2,654 | (5) |
| 유형자산처분손익 | 44,252 | (29,980) |
| 유형자산손상차손(환입) | (24,955) | - |
| 리스자산처분손익 | - | (3,267) |
| 파생상품평가손익 | 15,651 | 104,961 |
| 이자수익 | (459,185) | (238,495) |
| 이자비용 | 5,502,178 | 3,971,368 |
| 법인세비용 | 1,651,283 | 799,429 |
| 외환차이 | 8,925 | (2,381) |
| 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동: | (45,457,084) | (53,150,374) |
| 매출채권의 변동 | (2,743,288) | 56,257 |
| 기타채권의 변동 | (3,807,685) | (1,836,001) |
| 비금융자산의 변동 | 971,085 | 336,847 |
| 재고자산의 변동 | 951,095 | 1,273,963 |
| 대여사업차량의 취득 | (47,581,851) | (68,426,645) |
| 대여사업차량관련 정부보조금의 수령 | 1,294,820 | 971,110 |
| 대여사업차량의 처분 | 17,372,790 | 12,797,638 |
| 매입채무의 변동 | (16,955,958) | 27,902 |
| 기타채무의 변동 | 2,105,435 | 2,324,667 |
| 비금융부채의 변동 | 3,071,984 | (553,135) |
| 종업원급여부채의 변동 | (124,866) | (115,823) |
| 순확정급여부채의 변동 | (10,645) | (7,154) |
| 영업으로부터 창출된(사용된) 현금 | 6,351,125 | (10,952,776) |
(*) 사용권자산 감가상각비가 포함되어 있습니다.
(2) 재무활동에서 생기는 부채의 변동 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024년 기초 | 재무현금흐름 | 비현금거래 | 2024년 1분기말 | ||
| 취득 | 상각 | 기타변동(*) | ||||
| 차입금 및 사채 | 425,331,242 | (8,657,664) | - | 120,097 | - | 416,793,675 |
| 리스부채 | 6,205,234 | (646,807) | 193,010 | 55,050 | (112,893) | 5,693,594 |
| 예수보증금 | 21,021,330 | (44,212) | - | 168,379 | (396,312) | 20,749,185 |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2023년 기초 | 재무현금흐름 | 비현금거래 | 2023년 1분기말 | ||
| 취득 | 상각 | 기타변동(*) | ||||
| 차입금 및 사채 | 311,015,683 | 27,986,041 | - | 78,488 | - | 339,080,212 |
| 리스부채 | 10,152,287 | (1,263,800) | 408,884 | 95,946 | (133,233) | 9,260,084 |
| 예수보증금 | 20,208,735 | 1,085,075 | - | 145,460 | (188,616) | 21,250,654 |
(*) 기타변동에는 현금흐름표에서 영업활동으로 표시된 이자 지급액이 포함되어 있습니다.
(3) 당분기와 전분기 현금의 유입ㆍ유출이 없는 중요한 비현금거래는 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024년 1분기 | 2023년 1분기 |
| 건설중인유형자산의 본계정 대체 | 51,853,337 | 68,980,762 |
| 차입금의 유동성 대체 | 50,338,459 | 45,395,369 |
| 대여사업차량의 재고자산 대체 | 17,487,885 | 14,300,841 |
| 사채의 유동성 대체 | - | 24,830,470 |
| 리스부채의 유동성 대체 | 405,280 | 797,203 |
| 사용권자산의 취득 | 194,699 | 418,812 |
| 리스부채의 취득 | 193,010 | 408,884 |
| 선급비용의 유동성 대체 | 63,807 | 94,477 |
| 미지급법인세 관련 미지급금의 변동 | 1,104,235 | 1,505,583 |
23. 우발상황 및 약정사항
(1) 보고기간말 현재 회사의 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있는 유형자산의 내역은 다음과 같습니다(주석10 참조).
| (단위: 천원) |
| 2024.03.31 | |||||
| 담보제공자산 | 담보권자 | 장부금액 | 담보설정액 | 차입잔액 | 내 용 |
| 대여사업차량 | 하나은행 | 166,798,009 | 61,066,452 | 24,166,667 | 차입담보 |
| 우리은행 | 60,000,000 | 18,333,332 | |||
| 신한은행 | 48,000,000 | 27,750,000 | |||
| 씨티은행 | 22,800,000 | 14,000,000 | |||
| 대구은행 | 12,000,000 | 7,333,260 | |||
| 광주은행 | 6,000,000 | 3,833,318 | |||
| 합 계 | 166,798,009 | 209,866,452 | 95,416,577 | ||
| (단위: 천원) |
| 2023.12.31 | |||||
| 담보제공자산 | 담보권자 | 장부금액 | 담보설정액 | 차입잔액 | 내 용 |
| 대여사업차량 | 하나은행 | 144,849,521 | 36,000,000 | 16,666,667 | 차입담보 |
| 우리은행 | 60,000,000 | 22,499,998 | |||
| 신한은행 | 48,000,000 | 30,416,667 | |||
| 씨티은행 | 22,800,000 | 16,000,000 | |||
| 대구은행 | 12,000,000 | 8,333,250 | |||
| 광주은행 | 6,000,000 | 4,333,316 | |||
| 합 계 | 144,849,521 | 184,800,000 | 98,249,898 | ||
(2) 보고기간말 현재 회사가 제공받고 있는 지급보증내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 제공처 | 2024.03.31 | 2023.12.31 | ||
| 한도액 | 실행금액 | 한도액 | 실행금액 | ||
| 이행보증 등 | 서울보증보험 | 17,590,537 | 17,590,537 | 17,429,118 | 17,429,118 |
| 여행지급보증 | 한국여행업협회 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
(3) 보고기간말 현재 회사와 금융기관의 주요약정 내용은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원, 천USD) |
| 금융기관명 | 구분 | 2024.03.31 | 2023.12.31 | ||
| 한도액 | 사용액 | 한도액 | 사용액 | ||
| 하나은행 | 시설자금대출 | 34,166,667 | 24,166,667 | 16,666,667 | 16,666,667 |
| KB국민은행 | 시설자금대출 | 35,416,667 | 35,416,667 | 40,000,000 | 40,000,000 |
| 우리은행 | 시설자금대출 | 18,333,332 | 18,333,332 | 22,499,998 | 22,499,998 |
| 신한은행 | 시설자금대출 | 27,750,000 | 27,750,000 | 30,416,667 | 30,416,667 |
| 신한은행 | 일반자금대출 | 3,750,000 | 3,750,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 중국은행 | 시설자금대출 | 17,500,000 | 17,500,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 씨티은행 | 시설자금대출 | 14,000,000 | 14,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 |
| KDB산업은행 | 시설자금대출 | 90,833,090 | 90,833,090 | 102,916,500 | 102,916,500 |
| NH농협은행 | 시설자금대출 | - | - | 833,310 | 833,310 |
| 대구은행 | 시설자금대출 | 7,333,260 | 7,333,260 | 8,333,250 | 8,333,250 |
| 광주은행 | 시설자금대출 | 3,833,318 | 3,833,318 | 4,333,316 | 4,333,316 |
| 수협은행 | 시설자금대출 | 5,600,000 | 5,600,000 | 6,300,000 | 6,300,000 |
| 하나카드 | 카드할부금융 | 58,114,252 | 58,114,252 | 64,367,313 | 64,367,313 |
| 국민카드 | 카드할부금융 | 71,325,307 | 21,325,307 | 30,000,000 | 5,388,997 |
| 원화 약정 합계 | 387,955,893 | 327,955,893 | 367,667,021 | 343,056,018 | |
| 신한은행 | 매입외환 | USD 100 | - | USD 100 | - |
| 외화 약정 합계 | USD 100 | - | USD 100 | - | |
(4) 보고기간말 현재 회사는 우리은행 차입금과 관련하여 이자율스왑 계약을 체결하고 있습니다.
(5) 회사는 현대캐피탈과 차량운용리스 계약을 체결하고 있습니다(주석11 참조).
(6) 보고기간말 현재 사용이 제한된 금융상품은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구분 | 2024.03.31 | 2023.12.31 | |
| 장기보증금 | 당좌개설보증금 | 5,000 | 5,000 |
(7) 회사는 차량대여사업과 관련한 운용리스 약정을 체결하고 있으며, 보고기간말 현재 운용리스 약정을 통해 회사가 받게 될 것으로 기대되는 미래 최소리스료내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024.03.31 | 2023.12.31 |
| 1년 이내 | 167,998,223 | 164,825,185 |
| 1년 초과 3년 이내 | 189,595,561 | 186,783,662 |
| 3년 초과 | 28,089,565 | 32,688,217 |
| 합 계 | 385,683,349 | 384,297,064 |
(8) 보고기간말 현재 회사가 타인을 위해 제공한 보증은 없습니다.
(9) 회사는 특수관계자인 조원희와 100억원을 한도로 금전대차 계약을 체결하고 있습니다.
24. 특수관계자
(1) 보고기간말 현재 회사의 지배기업 및 최상위 지배기업은 없습니다.
(2) 보고기간말 현재 종속기업은 다음과 같으며, 보고기간 중 회사와 매출 등 거래가 있거나 보고기간말 현재 채권ㆍ채무 잔액이 있는 특수관계자는 다음과 같습니다.
| 구 분 | 2024.03.31 | 2023.12.31 |
| 종속기업 | 주식회사 레드캡마이스 | 주식회사 레드캡마이스 |
| 종속기업 | Redcaptour Guangzhou Co., Ltd. | Redcaptour Guangzhou Co., Ltd. |
| 기타특수관계자 | 유한회사 판토스홀딩스(*) | 유한회사 판토스홀딩스(*) |
| 기타특수관계자 | 유한회사 케이케이홀딩스(*) | 유한회사 케이케이홀딩스(*) |
(*) 회사에 유의적인 영향력이 있는 개인에 의해 지배되는 기업입니다.
(3) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 특수관계자명 | 2024년 1분기 | 2023년 1분기 | ||
| 영업수익 등 | 영업비용 등 | 영업수익 등 | 영업비용 등 | ||
| 종속기업 | 주식회사 레드캡마이스 | 135,730 | 208 | 103,290 | 203 |
| 기타특수관계자 | 유한회사 판토스홀딩스 | 6,469 | 173 | 5,352 | 168 |
| 기타특수관계자 | 유한회사 케이케이홀딩스 | 3,687 | - | 3,545 | - |
| 합 계 | 145,886 | 381 | 112,187 | 371 | |
(4) 보고기간말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 특수관계자명 | 2024.03.31 | 2023.12.31 | ||
| 매출채권 | 미수금 등 | 매출채권 | 미수금 등 | ||
| 종속기업 | 주식회사 레드캡마이스 | 1,456 | 724,735 | 956 | 584,469 |
| 기타특수관계자 | 유한회사 판토스홀딩스 | - | 96,483 | - | 100,845 |
| 합 계 | 1,456 | 821,218 | 956 | 685,314 | |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 특수관계자명 | 2024.03.31 | 2023.12.31 |
| 예수보증금 | 예수보증금 | ||
| 종속기업 | 주식회사 레드캡마이스 | 34,455 | 34,455 |
| 기타특수관계자 | 유한회사 판토스홀딩스 | 28,625 | 28,625 |
| 합 계 | 63,080 | 63,080 | |
(5) 당분기 및 전분기 중 특수관계자에 대한 자금거래내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 2024년 1분기 | 특수관계자명 | 구분 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
| 종속기업 | 주식회사 레드캡마이스 | 리스 | 121,383 | 3,470 | 8,721 | 116,132 |
| 기타특수관계자 | 유한회사 판토스홀딩스 | 리스 | 100,845 | 2,884 | 7,246 | 96,483 |
| 주요경영진 | 조원희 | 차입금 | - | 5,000,000 | 5,000,000 | - |
| 합 계 | 222,228 | 5,006,354 | 5,015,967 | 212,615 | ||
| (단위: 천원) |
| 2023년 1분기 | 특수관계자명 | 구분 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
| 종속기업 | 주식회사 레드캡마이스 | 리스 | 150,960 | 4,434 | 8,260 | 147,134 |
| 종속기업 | 주식회사 레드캡마이스 | 대여금 | 700,000 | 300,000 | 1,000,000 | - |
| 기타특수관계자 | 유한회사 판토스홀딩스 | 리스 | 125,418 | 3,683 | 6,862 | 122,239 |
| 합 계 | 976,378 | 308,117 | 1,015,122 | 269,373 | ||
(6) 회사가 특수관계자에 대해 제공하고 있는 지급보증 내역은 없습니다.
(7) 당분기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024년 1분기 | 2023년 1분기 |
| 급여 등 | 556,641 | 587,452 |
| 퇴직급여 | 350,877 | 216,888 |
| 합 계 | 907,518 | 804,340 |
(*) 퇴직금 지급액이 포함되어 있습니다.
회사는 계획, 운영 및 통제에 대해 중요한 권한과 책임을 가지고 사업부문 단위의 책임자 역할을 수행하는 임원 이상의 경영진 및 사외이사를 주요 경영진으로 판단하고 있습니다.
25. 위험관리
25.1 재무위험관리요소
회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험 및 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리 정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.
중간재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2023년 12월 31일의 연차재무제표를 참고하시기 바랍니다. 회사의 위험관리부서 및 기타 위험관리정책에는 전기말 이후 중요한 변동사항이 없습니다.
25.2 자본위험관리
회사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를유지하는 것입니다. 회사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다.
보고기간말 현재 부채비율은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024.03.31 | 2023.12.31 |
| 부채총계 | 522,914,587 | 536,789,530 |
| 자본총계 | 203,031,753 | 202,927,111 |
| 부채비율 | 257.55% | 264.52% |
26. 금융상품 공정가치
(1) 보고기간말 현재 금융자산과 부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은 금융자산과 금융부채에 대한 공정가치 정보는 포함하고 있지 않습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024.03.31 | 2023.12.31 | ||
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| 금융자산: | ||||
| 상각후원가로 측정된 자산 | ||||
| 현금및현금성자산 | 54,492,146 | (*1) | 62,510,664 | (*1) |
| 매출채권및기타채권 | 32,914,537 | (*1) | 26,982,662 | (*1) |
| 공정가치로 측정된 금융자산 | ||||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 5,224 | 5,224 | 5,225 | 5,225 |
| 파생상품자산 | 28,729 | 28,729 | 44,380 | 44,380 |
| 합 계 | 87,440,636 | 89,542,931 | ||
| 금융부채: | ||||
| 상각후원가로 측정된 부채 | ||||
| 차입금 | 327,955,893 | (*1) | 343,056,018 | (*1) |
| 매입채무및기타채무(*2) | 67,857,320 | (*1) | 75,810,865 | (*1) |
| 사채 | 88,837,782 | (*1) | 82,275,224 | (*1) |
| 기타 | ||||
| 리스부채 | 5,693,594 | (*3) | 6,205,234 | (*3) |
| 합 계 | 490,344,589 | 507,347,341 | ||
(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.
(*2) 금융상품에 해당하지 아니하는 미지급금 등은 제외하였습니다.
(*3) 관련 기준서에 따라 공정가치 공시에서 제외하였습니다.
(2) 금융상품 공정가치 서열체계
공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 투입변수의 유의성 |
| 수준 1 | 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 |
| 수준 2 | 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 |
| 수준 3 | 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 |
(3) 보고기간말 현재 공정가치로 측정 및 공시되는 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 2024.03.31 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 |
| 금융자산 | ||||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 | 116 | - | 5,108 | 5,224 |
| 파생상품자산 | - | 28,729 | - | 28,729 |
| (단위: 천원) |
| 2023.12.31 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 |
| 금융자산 | ||||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 | 117 | - | 5,108 | 5,225 |
| 파생상품자산 | - | 44,380 | - | 44,380 |
1) 배당에 관한 사항
당사는 정관에 의거하여 이사회 결의 및 주주총회 승인을 통하여 배당을 실시할 수 있으며 회사의 이익규모, 미래 성장을 위한 투자계획, 주식의 시장가치 및 재무구조 등을 종합적으로 고려하여 적정한 배당이 이루어질 수 있도록 노력하고 있습니다.
2) 최근 3사업연도 배당에 관한 사항
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|---|
| 제29기 1분기 | 제28기 | 제27기 | ||
| 주당액면가액(원) | 500 | 500 | 500 | |
| (연결)당기순이익(백만원) | 6,297 | 16,636 | 21,235 | |
| (별도)당기순이익(백만원) | 6,194 | 16,282 | 20,810 | |
| (연결)주당순이익(원) | 753 | 2,005 | 2,589 | |
| 현금배당금총액(백만원) | - | 7,524 | 7,383 | |
| 주식배당금총액(백만원) | - | - | - | |
| (연결)현금배당성향(%) | - | 45.2 | 34.8 | |
| 현금배당수익률(%) | 보통주 | - | 5.7 | 4.7 |
| - | - | - | - | |
| 주식배당수익률(%) | 보통주 | - | - | - |
| - | - | - | - | |
| 주당 현금배당금(원) | 보통주 | - | 900 | 900 |
| - | - | - | - | |
| 주당 주식배당(주) | 보통주 | - | - | - |
| - | - | - | - | |
※ (연결)주당순이익은 기본주당순이익으로 산출근거는 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 중 '주당손익' 항목을 참조하시기 바랍니다.
3) 과거 배당 이력
| (단위: 회, %) |
| 연속 배당횟수 | 평균 배당수익률 | ||
|---|---|---|---|
| 분기(중간)배당 | 결산배당 | 최근 3년간 | 최근 5년간 |
| 3 | 15 | 4.7 | 4.5 |
※ 연속 배당횟수와 평균 배당수익율은 전기(제28기)까지의 기준입니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적
| [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] |
1) 증자(감자)현황
공시대상기간(최근 5사업연도) 중 증자 및 감자는 발생하지 않았습니다.
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 원, 백만주) |
| 주식발행 (감소)일자 | 발행(감소) 형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종류 | 수량 | 주당 액면가액 | 주당발행 (감소)가액 | 비고 | ||
| - | - | - | - | - | - | - |
2) 주식 관련 사채 발행 현황
당사는 본 보고서 작성기준일 현재 전환사채, 신주인수권부사채 등 향후 자본금을 증가 시킬 수 있는 미상환 주식 관련 사채가 없습니다.
| [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] |
채무증권 발행실적
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원, %) |
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급 (평가기관) | 만기일 | 상환 여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)레드캡투어 | 회사채 | 사모 | 2021년 03월 29일 | 25,000 | 2.11 | - | 2024년 03월 29일 | 상환 | 메리츠증권 |
| (주)레드캡투어 | 회사채 | 사모 | 2022년 08월 25일 | 30,000 | 4.84 | - | 2025년 08월 25일 | 미상환 | 한국투자증권 |
| (주)레드캡투어 | 회사채 | 사모 | 2023년 09월 25일 | 28,000 | 5.08 | - | 2026년 09월 25일 | 미상환 | 유안타증권 |
| (주)레드캡투어 | 회사채 | 사모 | 2024년 03월 28일 | 32,000 | 4.41 | - | 2027년 03월 28일 | 미상환 | 삼성증권 |
| 합 계 | - | - | - | 115,000 | - | - | - | - | - |
※ 2021년 3월 29일 발행한 회사채는 2024년 3월 18일부로 조기상환했습니다.
기업어음증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과 30일이하 | 30일초과 90일이하 | 90일초과 180일이하 | 180일초과 1년이하 | 1년초과 2년이하 | 2년초과 3년이하 | 3년 초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
단기사채 미상환 잔액
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과 30일이하 | 30일초과 90일이하 | 90일초과 180일이하 | 180일초과 1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
회사채 미상환 잔액
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과 2년이하 | 2년초과 3년이하 | 3년초과 4년이하 | 4년초과 5년이하 | 5년초과 10년이하 | 10년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | 30,000 | 60,000 | - | - | - | - | 90,000 | |
| 합계 | - | 30,000 | 60,000 | - | - | - | - | 90,000 | |
신종자본증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과 5년이하 | 5년초과 10년이하 | 10년초과 15년이하 | 15년초과 20년이하 | 20년초과 30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
조건부자본증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과 2년이하 | 2년초과 3년이하 | 3년초과 4년이하 | 4년초과 5년이하 | 5년초과 10년이하 | 10년초과 20년이하 | 20년초과 30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적
- 해당사항 없음
1) 재무제표 재작성 등 유의사항
가. 재무제표 재작성
- 해당사항 없음
나. 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항
- 해당사항 없음
다. 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항
- 우발채무 등에 관한 사항은 연결재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.
라. 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항
- 해당사항 없음
2) 대손충당금 설정 현황
가. 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역
| (단위 : 천원, %) |
| 구분 | 계정과목 | 채권 총액 | 대손충당금 | 대손충당금 설정률 |
|---|---|---|---|---|
| 제29기 1분기 | 매출채권 | 22,692,680 | 642,429 | 2.8 |
| 미수금 | 10,934,224 | 2,923 | 0.0 | |
| 합계 | 33,626,904 | 645,352 | 1.9 | |
| 제28기 | 매출채권 | 19,781,079 | 516,153 | 2.6 |
| 미수금 | 7,430,084 | 269 | 0.0 | |
| 합계 | 27,211,163 | 516,422 | 1.9 | |
| 제27기 | 매출채권 | 18,668,699 | 344,815 | 1.8 |
| 미수금 | 6,525,515 | 5 | 0.0 | |
| 합계 | 25,194,214 | 344,820 | 1.4 |
나. 대손충당금 변동 현황
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 제29기 1분기 | 제28기 | 제27기 |
|---|---|---|---|
| 1. 기초 대손충당금 잔액합계 | 516,422 | 344,820 | 223,771 |
| 2. 순대손처리액(①－②±③) | - | (18,569) | (48,088) |
| ① 대손처리액(상각채권액) | - | (18,569) | (46,834) |
| ② 상각채권회수액 | - | - | 1,254 |
| ③ 기타증감액 | - | - | - |
| 3. 대손상각비 계상(환입)액 | 128,930 | 190,171 | 169,137 |
| 4. 기말 대손충당금 잔액합계 | 645,352 | 516,422 | 344,820 |
다. 매출채권관련 대손충당금 설정 방침
① 대손충당금 설정방침
회사는 대차대조표일 현재 매출채권등에 대하여 과거 3개년의 채권에 대한 실제 대손발생경험 및 장래의 대손가능성 추정을 근거로 대손충당금을 설정하고 있습니다.
② 설정방법
ㄱ. 부도채권 등 이상채권을 제외한 일반채권은 연말추정 채권금액의 1%를 설정
ㄴ. 부도채권 등은 담보가치 및 기간별 설정률을 적용하여 대손충당금을 설정
③ 대손처리 기준
매출채권 등에 대해 아래와 같은 사유 발생시 대손 처리
- 파산, 부도, 강제집행, 사업의 폐지, 채무자의 사망, 실종 등으로 인해 회수불능이
객관적으로 입증되는 경우
- 소송에 패소하였거나 법적 청구권이 소멸한 경우
- 외부 채권회수 전문기관이 회수가 불가능하다고 통지한 경우
- 기타 법인세법시행령 제62조 ①항에서 규정하는 사유 발생시
라. 경과기간별 매출채권 잔액 현황
| (단위 : 천원, %) |
| 경과기간 구분 | 6월 이하 | 6월 초과 1년 이하 | 1년 초과 3년 이하 | 3년 초과 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 일반 | 22,177,078 | 140,412 | 268,544 | 106,646 | 22,692,680 |
| 특수관계자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 계 | 22,177,078 | 140,412 | 268,544 | 106,646 | 22,692,680 | |
| 구성비율 | 97.7 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 100.0 | |
3) 재고자산 현황
가. 재고자산의 사업부문별 보유현황
| (단위 : 천원, %) |
| 사업부문 | 계정과목 | 제29기 1분기말 | 제28기말 | 제27기말 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 렌터카사업 | 중고자동차 등 | 3,885,904 | 4,721,904 | 1,643,929 | - |
| 소 계 | 3,885,904 | 4,721,904 | 1,643,929 | - | |
| 총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계×100] | 0.53% | 0.64% | 0.26% | - | |
| 재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] | -회 | -회 | -회 | - | |
* 당사의 재고자산은 중고차 매매를 위해 일시적으로 보유하고 있는 자산으로 별도의 재고자산회전율을 산정하지 않습니다.
나. 재고자산 실사내용
- 당사는 2024년 1월 2일 재고자산 실사를 실시하였으며, 실사일 현재의 재고 수량과 결산일 재고 수량과의 차이를 확인하는 절차로서 표본을 추출하여 재고자산의 실재성 및 완전성을 확인하고 있습니다.
| 재고자산실사(입회) | 실사(입회)시기 | 2024.01.02 |
| 실사(입회)장소 | 안성 자동차경매장 | |
| 실사(입회)대상 | 매각대상 대여사업차량 |
4) 수주계약현황
- 해당사항 없음
5) 공정가치평가 내역
가. 보고기간말 현재 금융자산과 부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은 금융자산과 금융부채에 대한 공정가치 정보는 포함하고 있지 않습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024.03.31 | 2023.12.31 | ||
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| 금융자산: | ||||
| 상각후원가로 측정된 자산 | ||||
| 현금및현금성자산 | 54,905,126 | (*1) | 63,159,055 | (*1) |
| 매출채권및기타채권 | 35,660,803 | (*1) | 29,590,541 | (*1) |
| 공정가치로 측정된 금융자산 | ||||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 5,224 | 5,224 | 5,225 | 5,225 |
| 파생상품자산 | 28,729 | 28,729 | 44,380 | 44,380 |
| 합 계 | 90,599,882 | 92,799,201 | ||
| 금융부채: | ||||
| 상각후원가로 측정된 부채 | ||||
| 차입금 | 327,955,893 | (*1) | 343,056,018 | (*1) |
| 매입채무및기타채무(*2) | 69,236,296 | (*1) | 77,247,640 | (*1) |
| 사채 | 88,837,782 | (*1) | 82,275,224 | (*1) |
| 기타 | ||||
| 리스부채 | 5,693,594 | (*3) | 6,205,234 | (*3) |
| 합 계 | 491,723,565 | 508,784,116 | ||
(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.
(*2) 금융상품에 해당하지 아니하는 미지급금 등은 제외하였습니다.
(*3) 관련 기준서에 따라 공정가치 공시에서 제외하였습니다.
나. 금융상품 공정가치 서열체계
공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 투입변수의 유의성 |
| 수준 1 | 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의(조정하지 않은) 공시가격 |
| 수준 2 | 수준 1의 공시가격외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 |
| 수준 3 | 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 |
다. 보고기간말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 2024.03.31 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 |
| 금융자산 | ||||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 | 116 | - | 5,108 | 5,224 |
| 파생상품자산 | - | 28,729 | - | 28,729 |
| (단위: 천원) |
| 2023.12.31 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 |
| 금융자산 | ||||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 | 117 | - | 5,108 | 5,225 |
| 파생상품자산 | - | 44,380 | - | 44,380 |
당사는 기업공시 서식 작성기준에 따라 분기/반기 보고서의 항목을 기재하지 않습니다.
1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 강조사항 등 | 핵심감사사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제29기(당기) 1분기 | 삼일회계법인 | 해당사항 없음 | - | - |
| 제28기(전기) | 삼일회계법인 | 적정 | - | 중고자동차매매수입 수익의 기간귀속 |
| 제27기(전전기) | 삼일회계법인 | 적정 | COVID-19 영향 | 여행사업부문 현금창출단위의 손상검사 |
2) 감사용역 체결현황
| (단위 : 백만원) |
| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 감사계약내역 | 실제수행내역 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보수 | 시간 | 보수 | 시간 | |||
| 제29기(당기) | 삼일회계법인 | 별도/연결 재무제표 분반기검토 별도/연결 재무제표 감사 내부회계관리제도 감사 | 275 | 2,750 | - | - |
| 제28기(전기) | 삼일회계법인 | 별도/연결 재무제표 분반기검토 별도/연결 재무제표 감사 내부회계관리제도 감사 | 270 | 2,700 | 270 | 2,473 |
| 제27기(전전기) | 삼일회계법인 | 별도/연결 재무제표 반기검토 별도/연결 재무제표 감사 내부회계관리제도 감사 | 215 | 2,150 | 215 | 2,255 |
3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황
| (단위 : 백만원) |
| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제29기(당기) | - | - | - | - | - |
| 제28기(전기) | 2023년 5월 | 세무조정 세무자문 | 계약체결일 ~2024년 3월 | 21 | - |
| 제27기(전전기) | 2022년 6월 | 세무조정 세무자문 | 계약체결일 ~2023년 3월 | 21 | - |
4) 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과
| 구분 | 일자 | 참석자 | 방식 | 주요 논의 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024년 03월 06일 | 회사측: 감사, CFO 등 4인, 감사인측: 업무수행이사 등 3인 | 서면회의 | 감사에서의 유의적 발견사항, 감사 진행 경과(핵심감사사항, 내부회계관리제도 감사 등), 감사인의 독립성 등 |
5) 회계감사인의 변경
| 변경 사업연도 | 변경된 회계감사인 | 변경 사유 |
| 2022년 | 삼일회계법인 | 지정 감사인과의 계약만료 |
| 2021년 | 인덕회계법인 | 감사인 지정 |
※ 영업활동현금흐름 오분류의 사유로 증권선물위원회가 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제11조에 의거 감사인을 지정함에 따라, 2021년 당사의 감사인이 인덕회계법인으로 변경되었습니다.
- 해당사항 없음
1) 이사회 구성 개요
가. 사내이사 현황
| 직 명 (상근여부) | 성 명 | 생년월일 | 약 력 | 담당업무 | 소유주식수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 우선주 | ||||||
| 대표이사 (상근) | 인유성 | 56.06.20 | - 前 LG디스플레이(주) 중화Operation 총괄,부사장 | 경영총괄 | 27,468 | - | 2022.03.25 재선임 |
| 사내이사 (상근) | 이충희 | 65.05.25 | - 前 LG디스플레이(주) 금융(기획)팀장, 자금팀장, IR팀장 | CFO | 2,684 | - | 2022.03.25 신규 선임 |
나. 기타비상무이사 현황
| 직 명 (상근여부) | 성 명 | 생년월일 | 약 력 | 담당업무 | 소유주식수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 우선주 | ||||||
| 기타비상무이사 (비상근) | 김성일 | 72.03.01 | - 前 (주)범한판토스 재무담당 회계팀장 | 기타비상무이사 | 12,500 | - | 2022.03.25 신규 선임 |
다. 사외이사 현황
| 직 명 (상근여부) | 성 명 | 생년월일 | 약 력 | 담당업무 | 소유주식수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 우선주 | ||||||
| 사외이사 (비상근) | 차천수 | 53.05.01 | - 前 GS건설 건축사업본부 본부장, 부사장 - 前 진흥기업 대표이사, (주)효성 건설PG장 - 前 대전과학기술대학교 부총장 - 前 청주대학교 총장 | 사외이사 | - | - | 2024.03.22 신규 선임 |
라. 사외이사 및 그 변동현황
| (단위 : 명) |
| 이사의 수 | 사외이사 수 | 사외이사 변동현황 | ||
|---|---|---|---|---|
| 선임 | 해임 | 중도퇴임 | ||
| 4 | 1 | 1 | - | - |
2) 중요 의결사항 등
| 회 차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결여부 | 사내이사 | 기타비상무이사 | 사외이사 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인유성 (출석률: 100%) | 이충희 (출석률 : 100%) | 김성일 (출석률: 100%) | 심재혁 (출석률: -%) | ||||
| 1 | 2024.02.07 | ▷ 결의사항 1. 제28기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 렌터카차량 양도·양수 포괄 승인의 건 ▷ 보고사항 1. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 | - |
| 2 | 2024.03.06 | ▷ 보고사항 1. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 ▷ 결의사항 1. 제28기 정기 주주총회 소집 및 상정 의안 승인의 건 2. 전자투표제도 채택 승인의 건 3. 특수관계자와 금전소비대차계약 승인의 건 4. 지점 승인의 건 | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 | - |
| 3 | 2024.03.20 | ▷ 결의사항 1. 주식회사 레드캡투어 제12회 무보증 사모사채 발행 승인의 건 2. 임원인사관리규정 개정 승인의 건 | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 | - |
※ 심재혁 사외이사는 2023년 8월 당연퇴임하였으며, 차천수 사외이사는 제28기 정기주주총회('24.03.22)를 통해 선임되었습니다.
3) 이사의 독립성
이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 사외이사로서의 내실 있는 안건 심의 및 경영진 업무집행에 대한 효과적인 모니터링을 위해 경영 전문가를 선임하였습니다. 당사의 이사회는 총 4인 중 1인을 사외이사로 구성하고 있으며, 사외이사 선임은 이사회 추천으로 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다.
| 직 명 | 성 명 | 추천인 | 임 기 | 연임여부 | 연임횟수 | 추천인 | 담당업무 | 회사와의 거래 | 최대주주 또는 주요주주와의 관계 | 선임배경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 인유성 | 이사회 | '22.03 ~ '25년 정기주주총회 시까지 | 해당 | 1회 | 이사회 | 경영총괄 | 없음 | 해당사항 없음 | ㈜LG 비서팀 부사장과 LG디스플레이㈜ 중화 Operation 총괄 부사장을 역임하였으며, 풍부한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 향후 회사의 전략적 성장과 발전에 중심적 역할을 할 수 있을 것으로 기대되어 추천함 |
| 사내이사 | 이충희 | 이사회 | '22.03 ~ '25년 정기주주총회 시까지 | 미해당 | - | 이사회 | CFO | 없음 | 해당사항 없음 | LG디스플레이㈜ IR팀장, 금융팀장, 자금팀장과 금융기획팀장을 역임하였으며, 금융 분야의 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 중심적 역할을 할 수 있을 것으로 기대되어 추천함. |
| 기타비상무이사 | 김성일 | 이사회 | '22.03~'25년 정기주주총회 시까지 | 미해당 | - | 이사회 | 기타비상무이사 | 없음 | 해당사항 없음 | ㈜범한판토스 재무담당 회계팀장을 역임하였으며, 재무 분야의 풍부한 경험을 바탕으로 기타비상무이사의 역할을 할 수 있을 것으로 기대되어 추천함 |
| 사외이사 | 차천수 | 이사회 | '24.03 ~'27년 정기주주총회 시까지 | 미해당 | - | 이사회 | 사외이사 | 없음 | 해당사항 없음 | GS건설 건축사업본부 본부장, 부사장을 거쳐 진흥기업 대표이사, (주)효성 건설PG장, 대전과학기술대학교 부총장, 청주대학교 총장을 역임하였습니다. 최고 경영자 경험에서 우러나오는 뛰어난 식견을 바탕으로 이사회 일원으로서 큰 역할을 할 수 있을 것으로 기대되어 추천함 |
4) 사외이사의 전문성
당사는 회사 내 지원조직을 통해 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 안건내용을 충분히 검토 할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며 기타 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
가. 사외이사 지원조직
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|---|---|---|
| IR팀 | 6 | 팀장 1명(17년 3개월), 책임 1명(14년 3개월), 선임 3명(평균 2년 3개월) 사원 1명(1개월) | 안건 심의 및 경영진 업무집행에 대한 모니터링 지원 |
나. 사외이사 교육실시 현황
| 사외이사 교육 실시여부 | 사외이사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 | 사외이사의 업무 수행과 관련된 교육을 이사회 업무 보고 및 질의응답으로 갈음함 |
당사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.
1) 감사의 인적사항
| 성 명 | 생년월일 | 재임기간 | 주 요 경 력 | 결격요건 여부 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 윤흥열 | 1970.02 | 2022년 3월 ~ | - 서울남부/서울중앙/제주/대구포항 지방법원 판사 ('00~'07) - ㈜LG/㈜LG화학/㈜LG CNS 법무담당 상무, 전무 ('08~'16) - 법률사무소 탑TOP 대표변호사 ('17~'21) | 해당사항 없음 | 상근 |
2) 감사의 독립성
감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.
3) 감사의 주요 활동내용
| 회 차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 이사회 | |
|---|---|---|---|---|
| 가결여부 | 상근감사 참석여부 | |||
| 1 | 2024.02.07 | ▷ 결의사항 1. 제28기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 렌터카차량 양도·양수 포괄 승인의 건 ▷ 보고사항 1. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 가결 | 참석 |
| 2 | 2024.03.06 | ▷ 보고사항 1. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 ▷ 결의사항 1. 제28기 정기 주주총회 소집 및 상정 의안 승인의 건 2. 전자투표제도 채택 승인의 건 3. 특수관계자와 금전소비대차계약 승인의 건 4. 지점 승인의 건 | 가결 | 참석 |
| 3 | 2024.03.20 | ▷ 결의사항 1. 주식회사 레드캡투어 제12회 무보증 사모사채 발행 승인의 건 2. 임원인사관리규정 개정 승인의 건 | 가결 | 불참 |
4) 감사 교육실시 현황
| 교육일자 | 교육실시주체 | 주요 교육내용 |
|---|---|---|
| 2024년 03월 06일 | 회사측: 감사, CFO 등 4인, 감사인측: 업무수행이사 등 3인 | 감사에서의 유의적 발견사항, 감사 진행 경과(핵심감사사항, 내부회계관리제도 감사 등), 감사인의 독립성 등 |
5) 감사 지원조직 현황
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|---|---|---|
| 정도경영팀 | 3 | 팀장 1명(7년 9개월), 선임 1명(1년 2개월), 사원 1명(2년 4개월), | 회사 경영활동에 대한 감사업무 지원 |
6) 준법지원인 등
- 당사는 보고서 작성 기준일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
1) 투표제도 현황
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) |
| 투표제도 종류 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 |
|---|---|---|---|
| 도입여부 | 배제 | 미도입 | 도입 |
| 실시여부 | - | - | 제26기(2022년도) 정기주주총회에서 실시 제27기(2023년도) 정기주주총회에서 실시 제28기(2024년도) 정기주주총회에서 실시 |
2) 의결권 현황
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 주) |
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | 보통주 | 8,589,480 | - |
| 우선주 | - | - | |
| 의결권없는 주식수(B) | 보통주 | 229,069 | 자기주식 |
| 우선주 | - | - | |
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
| 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
| 의결권이 부활된 주식수(E) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E) | 보통주 | 8,360,411 | - |
| 우선주 | - | - |
3) 주식사무
| 정관상 신주인수권의 내용 | ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 3. 「상법」제542조의3의 규정에 의하여 주식매수청구권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 「근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. | ||
| 결 산 일 | 12월 31일 | 정기주주총회 | 결산일로부터 3개월 이내 |
| 명의개서대리인 | 국민은행 | ||
| 공고방법 | 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.redcap.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다. | ||
4) 주주총회 의사록 요약
| 주총일자 | 안 건 | 결 의 내 용 | 주요 논의내용 |
|---|---|---|---|
| 정기주주총회 (2024.03.22) | ◆ 제1호의안: 제28기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ◆ 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 ◆ 제3호의안: 이사 선임의 건 ◆ 제4호의안: 이사보수액 한도 승인의 건 ◆ 제5호의안: 감사보수액 한도 승인의 건 | 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결 | - |
| 정기주주총회 (2023.03.24) | ◆ 제1호의안: 제27기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ◆ 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 ◆ 제3호의안: 이사보수액 한도 승인의 건 ◆ 제4호의안: 감사보수액 한도 승인의 건 | 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결 | - |
| 정기주주총회 (2022.03.25) | ◆ 제1호의안: 제26기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 ◆ 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 ◆ 제3호의안: 이사 선임의 건 ◆ 제4호의안: 감사 선임의 건 ◆ 제5호의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건 ◆ 제6호의안: 이사보수액 한도 승인의 건 ◆ 제7호의안: 감사보수액 한도 승인의 건 | 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결 | - |
1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| KOO BENNETT(구본호) | 최대주주 | 보통주 | 3,297,123 | 38.39 | 3,297,123 | 38.39 | - |
| 조원희 | 2대 주주 | 보통주 | 3,039,266 | 35.38 | 3,039,266 | 35.38 | - |
| 인유성 | 대표이사 | 보통주 | 27,468 | 0.32 | 27,468 | 0.32 | - |
| 이충희 | 사내이사 | 보통주 | 2,684 | 0.03 | 2,684 | 0.03 | - |
| 김성일 | 기타비상무이사 | 보통주 | 12,500 | 0.15 | 12,500 | 0.15 | - |
| 윤흥열 | 감사 | 보통주 | 10,243 | 0.12 | 10,243 | 0.12 | - |
| 김경열 | 임원(미등기) | 보통주 | 3,929 | 0.04 | 3,929 | 0.04 | - |
| 유제웅 | 임원(미등기) | 보통주 | 1,084 | 0.01 | 1,084 | 0.01 | - |
| 계 | 보통주 | 6,394,297 | 74.44 | 6,394,297 | 74.44 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
2. 최대주주 주요 경력
| 최대주주 성명 | 직 위 | 주요경력 (최근 5년간) | ||
|---|---|---|---|---|
| 기 간 | 경력사항 | 겸임현황 | ||
| KOO BENNETT(구본호) | - | - | - | 없음 |
3. 최대주주 변동내역
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 변동일 | 최대주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 변동원인 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 01월 18일 | KOO BENNETT(구본호)외 7인 | 6,438,352 | 74.96 | 특수관계인의 장내매매 | - |
| 2021년 07월 08일 | KOO BENNETT(구본호)외 7인 | 6,417,621 | 74.71 | 특수관계인의 장내매매 | - |
| 2021년 11월 09일 | KOO BENNETT(구본호)외 8인 | 6,418,621 | 74.73 | 특수관계인의 장내매매 | - |
| 2021년 12월 01일 | KOO BENNETT(구본호)외 9인 | 6,419,454 | 74.74 | 특수관계인의 장내매매 | - |
| 2021년 12월 08일 | KOO BENNETT(구본호)외 9인 | 6,419,954 | 74.74 | 특수관계인의 장내매매 | - |
| 2022년 03월 25일 | KOO BENNETT(구본호)외 8인 | 6,408,478 | 74.61 | 특수관계인 제외 | - |
| 2022년 05월 10일 | KOO BENNETT(구본호)외 8인 | 6,408,978 | 74.61 | 특수관계인의 장내매매 | - |
| 2022년 07월 07일 | KOO BENNETT(구본호)외 8인 | 6,409,538 | 74.62 | 특수관계인의 장내매매 | - |
| 2022년 07월 08일 | KOO BENNETT(구본호)외 8인 | 6,410,138 | 74.63 | 특수관계인의 장내매매 | - |
| 2022년 07월 13일 | KOO BENNETT(구본호)외 8인 | 6,411,054 | 74.64 | 특수관계인의 장내매매 | - |
| 2023년 06월 26일 | KOO BENNETT(구본호)외 9인 | 6,418,101 | 74.72 | 특수관계인의 자사주상여금 수령 | - |
| 2023년 06월 30일 | KOO BENNETT(구본호)외 8인 | 6,415,624 | 74,69 | 특수관계인 제외 | - |
| 2023년 08월 02일 | KOO BENNETT(구본호)외 7인 | 6,393,624 | 74,44 | 특수관계인의 장내매매 | - |
| 2023년 10월 23일 | KOO BENNETT(구본호)외 7인 | 6,394,297 | 74.44 | 특수관계인의 장내매매 | - |
4. 주식의 분포
1) 주식 소유현황
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 주) |
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | KOO BENNETT | 3,297,123 | 38.39 | - |
| 조원희 | 3,039,266 | 35.38 | - | |
| 우리사주조합 | - | - | - | |
2) 소액주주현황
| (기준일 : | 2023년 12월 31일 | ) | (단위 : 주) |
| 구 분 | 주주 | 소유주식 | 비 고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소액 주주수 | 전체 주주수 | 비율 (%) | 소액 주식수 | 총발행 주식수 | 비율 (%) | ||
| 소액주주 | 9,390 | 9,400 | 99.96 | 1,716,114 | 8,589,480 | 19.98 | - |
※ 제28기 정기주주총회 개최를 위한 주주명부상 주주수, 주식수 현황 입니다.
5. 주가 및 주식 거래실적
| (단위 : 원, 주) |
| 종 류 | 2024년 3월 | 2024년 2월 | 2024년 1월 | 2023년 12월 | 2023년 11월 | 2023년 10월 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 038390 | 최 고 | 15,700 | 16,240 | 15,700 | 16,000 | 15,400 | 15,100 |
| 최 저 | 15,410 | 15,390 | 14,970 | 15,320 | 14,280 | 14,300 | |
| 월간거래량 | 68,176 | 114,746 | 110,601 | 130,677 | 178,860 | 86,005 | |
1) 임원 현황
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 주) |
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원 여부 | 상근 여부 | 담당 업무 | 주요경력 | 소유주식수 | 최대주주와의 관계 | 재직기간 | 임기 만료일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의결권 있는 주식 | 의결권 없는 주식 | |||||||||||
| 조원희 | 여 | 1950년 11월 | 회장 | 미등기 | 상근 | 회장 | - 홍익대 - 前 ㈜범한판토스 대표이사 회장 | 3,039,266 | - | 인척 | 2015.05 ~ | - |
| 인유성 | 남 | 1956년 06월 | 대표이사 | 사내이사 | 상근 | 대표이사 | - 중앙대 신문방송학 - 前 LG디스플레이㈜ 중화Operation 총괄, 부사장 - 前 LG디스플레이㈜ IT/Mobile 사업부장 | 27,468 | - | 없음 | 2019.05~ | 2025년 03월 25일 |
| 이충희 | 남 | 1965년 05월 | 상무 | 사내이사 | 상근 | CFO | - 서울대 경영학 - 前 LG디스플레이㈜ 금융기획팀장, 자금팀장, 금융팀장, IR팀장 | 2,684 | - | 없음 | 2021.10~ | 2025년 03월 25일 |
| 김성일 | 남 | 1972년 03월 | 이사 | 기타비상무이사 | 비상근 | 이사회 | - 한국외대 경제학 - 前 ㈜레드캡투어 경영지원부문장 - 前 ㈜범한판토스 재무담당 회계팀장 | 12,500 | - | 없음 | 2020.03~ | 2025년 03월 25일 |
| 차천수 | 남 | 1953년 05월 | 이사 | 사외이사 | 비상근 | 이사회 | - 청주대학교 대학원 건축공학 박사 - 前 GS건설 건축사업본부 본부장, 부사장 - 前 진흥기업 대표이사, (주)효성 건설PG장 - 前 대전과학기술대학교 부총장 - 前 청주대학교 총장 | - | - | 없음 | 2024.03~ | 2027년 03월 22일 |
| 윤흥열 | 남 | 1970년 02월 | 감사 | 감사 | 상근 | 감사 | - 서울대 법학(대학원) - 前 ㈜LG/㈜LG화학/㈜LG CNS 법무담당 상무, 전무 - 前 서울남부/서울중앙/제주/대구포항 지방법원 판사 | 10,243 | - | 없음 | 2016.12~ | 2025년 03월 25일 |
| 김경열 | 남 | 1967년 10월 | 전무 | 미등기 | 상근 | 렌터카사업부장, 여행사업부장 | - 연세대 언론정보대학원 - 前 LG전자 업무지원실장 | 3,929 | - | 없음 | 2020.08~ | - |
| 유제웅 | 남 | 1972년 10월 | 상무 | 미등기 | 상근 | 업무혁신담당 | - 연세대 경제학 - 前 ㈜LG에너지솔루션 업무혁신담당/생산PI팀 - 前 LG디스플레이㈜ 생산SCM팀/경영진단팀/업무혁신기획팀 및 EA팀 - 前 ㈜LG CNS 통합구매팀 | 1,084 | - | 없음 | 2022.07~ | - |
2) 직원 현황
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 천원) |
| 직원 | 소속 외 근로자 | 비고 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | 평 균 근속연수 | 연간급여 총 액 | 1인평균 급여액 | 남 | 여 | 계 | |||||
| 기간의 정함이 없는 근로자 | 기간제 근로자 | 합 계 | |||||||||||
| 전체 | (단시간 근로자) | 전체 | (단시간 근로자) | ||||||||||
| 여행부문 | 남 | 40 | - | - | - | 40 | 8년 11개월 | 565,238 | 14,126 | 4 | 14 | 18 | - |
| 여행부문 | 여 | 105 | - | 20 | - | 125 | 6년 2개월 | 1,427,752 | 12,255 | - | |||
| 렌터카부문 | 남 | 119 | - | 1 | - | 120 | 8년 7개월 | 1,672,989 | 13,846 | - | |||
| 렌터카부문 | 여 | 20 | - | 5 | - | 25 | 3년 11개월 | 209,928 | 9,193 | - | |||
| 지원부문 | 남 | 44 | - | 1 | - | 45 | 6년 2개월 | 770,183 | 17,441 | - | |||
| 지원부문 | 여 | 32 | - | - | - | 32 | 6년 9개월 | 633,459 | 19,294 | - | |||
| 합 계 | 360 | - | 27 | - | 387 | 7년 2개월 | 5,279,548 | 13,997 | - | ||||
※ 직원현황은 미등기임원을 포함하였습니다.
※ '연간 급여 총액'은 사업연도 개시일로부터 공시서류작성기준일까지의 급여 총액입니다.
※ '1인 평균 급여액'은 사업연도 개시일로부터 공시서류작성기준일까지의 월별 평균 급여액의 합으로, 월별 평균 급여액은 해당 월의 급여총액을 해당 월의 평균 근무인원 수로 나눈 값입니다.
3) 미등기임원 보수 현황
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 | 3 | 371 | 124 | - |
※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.
※ '연간 급여 총액'은 사업연도 개시일로부터 공시서류작성기준일까지의 월 급여 총액입니다.
| <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> |
1. 주주총회 승인금액
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 등기이사 | 3 | - | - |
| 사외이사 | 1 | - | - |
| 이사 합계 | 4 | 2,000 | - |
| 감사 | 1 | 100 | - |
2. 보수지급금액
2-1. 이사ㆍ감사 전체
| (단위 : 백만원) |
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 5 | 183 | 37 | - |
2-2. 유형별
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외) | 3 | 173 | 58 | - |
| 사외이사 (감사위원회 위원 제외) | 1 | - | - | - |
| 감사위원회 위원 | - | - | - | - |
| 감사 | 1 | 10 | 10 | - |
3) 보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황
기업공시서식 작성기준에 따라, 분기보고서 상 본 항목의 기재를 생략합니다.
4) 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황
기업공시서식 작성기준에 따라, 분기보고서 상 본 항목의 기재를 생략합니다.
1. 계열회사 현황(요약)
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 사) |
| 기업집단의 명칭 | 계열회사의 수 | ||
|---|---|---|---|
| 상장 | 비상장 | 계 | |
| 레드캡투어계열 | - | 4 | 4 |
| ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 |
2. 타법인출자 현황(요약)
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 출자 목적 | 출자회사수 | 총 출자금액 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상장 | 비상장 | 계 | 기초 장부 가액 | 증가(감소) | 기말 장부 가액 | ||
| 취득 (처분) | 평가 손익 | ||||||
| 경영참여 | - | 2 | 2 | 649 | - | - | 649 |
| 일반투자 | - | - | - | - | - | - | - |
| 단순투자 | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | 2 | 2 | 649 | - | - | 649 |
| ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 |
3. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황
| 성명 | 회사 |
|---|---|
| 인유성 | (주)레드캡마이스 대표이사 |
| 이충희 | (주)레드캡마이스 사내이사 |
| 김성일 | (유)케이케이홀딩스 대표이사 (유)판토스홀딩스 대표이사 |
1. 대주주 등과의 신용공여 거래
회사의 종속기업에 대한 신용공여 내역은 다음과 같습니다.
| (기준일 : 2024년 03월 31일) (단위: 천원) |
| 회사명 | 관계 | 목적 | 신용공여 종류 | 계약기간 | 한도금액 | 대여금액 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시작일 | 만기일 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | |||||
| (주)레드캡마이스 | 계열회사 | 운영자금 | 금전 소비대차 계약 | 2022.06.13 | 2025.06.12 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
회사의 대주주로부터 신용공여 받은 내역은 다음과 같습니다.
| (기준일 : 2024년 03월 31일) (단위: 천원) |
| 주주명 | 관계 | 목적 | 신용공여 종류 | 계약기간 | 한도금액 | 차입금액 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시작일 | 만기일 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | |||||
| 조원희 | 회장 | 운영자금 | 금전 소비대차 계약 | 2024.03.07 | 2027.03.06 | 10,000,000 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
2. 대주주와의 자산양수도 등
당기 중 대주주와의 자산양수도는 없습니다.
3. 대주주와의 영업거래
당기 중 최근사업연도 매출액의 5% 이상에 해당하는 대주주와의 영업거래는 없습니다.
4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래
임직원 복리후생(학자금, 주택자금 또는 의료비 등)을 위한 대여를 제외하고 대주주 이외의 이해관계자와의 거래는 없습니다.
- 해당사항 없음
1) 보고기간말 현재 연결회사의 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있는 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 2024.03.31 | |||||
| 담보제공자산 | 담보권자 | 장부금액 | 담보설정액 | 차입잔액 | 내용 |
| 대여사업차량 | 하나은행 | 166,798,009 | 61,066,452 | 24,166,667 | 차입담보 |
| 우리은행 | 60,000,000 | 18,333,332 | |||
| 신한은행 | 48,000,000 | 27,750,000 | |||
| 씨티은행 | 22,800,000 | 14,000,000 | |||
| 대구은행 | 12,000,000 | 7,333,260 | |||
| 광주은행 | 6,000,000 | 3,833,318 | |||
| 합 계 | 166,798,009 | 209,866,452 | 95,416,577 | ||
| (단위: 천원) |
| 2023.12.31 | |||||
| 담보제공자산 | 담보권자 | 장부금액 | 담보설정액 | 차입잔액 | 내 용 |
| 대여사업차량 | 하나은행 | 144,849,521 | 36,000,000 | 16,666,667 | 차입담보 |
| 우리은행 | 60,000,000 | 22,499,998 | |||
| 신한은행 | 48,000,000 | 30,416,667 | |||
| 씨티은행 | 22,800,000 | 16,000,000 | |||
| 대구은행 | 12,000,000 | 8,333,250 | |||
| 광주은행 | 6,000,000 | 4,333,316 | |||
| 합 계 | 144,849,521 | 184,800,000 | 98,249,898 | ||
2) 보고기간말 현재 연결회사가 제공받고 있는 지급보증내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 제공처 | 2024.03.31 | 2023.12.31 | ||
| 한도액 | 실행금액 | 한도액 | 실행금액 | ||
| 이행보증 등 | 서울보증보험 | 17,590,537 | 17,590,537 | 17,429,118 | 17,429,118 |
| 여행지급보증 | 한국여행업협회 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
3) 보고기간말 현재 연결회사와 금융기관의 주요약정 내용은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원, 천USD) |
| 금융기관명 | 구분 | 2024.03.31 | 2023.12.31 | ||
| 한도액 | 사용액 | 한도액 | 사용액 | ||
| 하나은행 | 시설자금대출 | 34,166,667 | 24,166,667 | 16,666,667 | 16,666,667 |
| KB국민은행 | 시설자금대출 | 35,416,667 | 35,416,667 | 40,000,000 | 40,000,000 |
| 우리은행 | 시설자금대출 | 18,333,332 | 18,333,332 | 22,499,998 | 22,499,998 |
| 신한은행 | 시설자금대출 | 27,750,000 | 27,750,000 | 30,416,667 | 30,416,667 |
| 신한은행 | 일반자금대출 | 3,750,000 | 3,750,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 중국은행 | 시설자금대출 | 17,500,000 | 17,500,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 씨티은행 | 시설자금대출 | 14,000,000 | 14,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 |
| KDB산업은행 | 시설자금대출 | 90,833,090 | 90,833,090 | 102,916,500 | 102,916,500 |
| NH농협은행 | 시설자금대출 | - | - | 833,310 | 833,310 |
| 대구은행 | 시설자금대출 | 7,333,260 | 7,333,260 | 8,333,250 | 8,333,250 |
| 광주은행 | 시설자금대출 | 3,833,318 | 3,833,318 | 4,333,316 | 4,333,316 |
| 수협은행 | 시설자금대출 | 5,600,000 | 5,600,000 | 6,300,000 | 6,300,000 |
| 하나카드 | 카드할부금융 | 58,114,252 | 58,114,252 | 64,367,313 | 64,367,313 |
| 국민카드 | 카드할부금융 | 71,325,307 | 21,325,307 | 30,000,000 | 5,388,997 |
| 원화 약정 합계 | 387,955,893 | 327,955,893 | 367,667,021 | 343,056,018 | |
| 신한은행 | 매입외환 | USD 100 | - | USD 100 | - |
| 외화 약정 합계 | USD 100 | - | USD 100 | - | |
4) 보고기간말 현재 연결회사는 우리은행 차입금과 관련하여 이자율스왑 계약을 체결하고 있습니다.
5) 연결회사는 현대캐피탈과 차량운용리스 계약을 체결하고 있습니다.
6) 보고기간말 현재 사용이 제한된 금융상품은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024.03.31 | 2023.12.31 | |
| 장기보증금 | 당좌개설보증금 | 5,000 | 5,000 |
7) 연결회사는 차량대여사업과 관련한 운용리스 약정을 체결하고 있으며, 보고기간말 현재 운용리스 약정을 통해 연결회사가 받게 될 것으로 기대되는 미래 최소리스료내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2024.03.31 | 2023.12.31 |
| 1년 이내 | 167,998,223 | 164,825,185 |
| 1년 초과 3년 이내 | 189,595,561 | 186,783,662 |
| 3년 초과 | 28,089,565 | 32,688,217 |
| 합 계 | 385,683,349 | 384,297,064 |
8) 보고기간말 현재 연결회사가 타인을 위해 제공한 보증은 없습니다.
9) 연결회사는 특수관계자인 조원희와 100억원을 한도로 금전대차 계약을 체결하고 있습니다.
1) 행정기관의 제재현황
| 일자 | 제재기관 | 대상자 | 처벌 또는 조치 내용 | 금전적 제재금액 | 사유 | 근거법렬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.05.17 | 서울지방고용노동청 | ㈜레드캡투어 | 위반사항에 대한 시정 및 증빙자료 제출 지시 (시정조치 완료) | - | 근로감독 결과 노동관계법 위반사항 확인 - 근로자와 근로계약 체결시 관공서공휴일에 대하여 미명시 - 임금명세서에 비정기적 수당에 대한 산출근거 미명시 - 일부 근로자에게 연장근로에 대한 수당을 통산임금의 100분의 50이상 가산하지 않고 지급 - 일부 근로자에게 야간근로에 대한 수당을 통산임금의 100분의 50이상 가산하지 않고 지급 - 일부 근로자의 연장근로 한도 12시간 초과 | 근로기준법 - 제17조제1항 - 제48조제2항 - 제56조제1항 - 제56조제3항 - 제53조제1항 |
| 2023.06.27. | 개인정보보호위원회 | ㈜레드캡투어 | 과태료부과 | 780만원 | 내부시스템 개편 과정에서 시퀀스 값 설정 오류로, 고객에게 렌터카 견적 안내 이메일 발송 시 타인의 운전명허증 사본 파일이 함께 첨부됨 - 개인정보 안정성 확보에 필요한 조치를 소홀히 한 행위 - 개인정보 유출 통지를 소홀히 한 행위 | 개인정보보호법 - 제29조 - 제39조의4제1항 |
| 2024.01.26 | 대전지방고용노동청 | ㈜레드캡투어 | 위반사항에 대한 시정 및 증빙자료 제출 지시 (시정조치 완료) | - | 근로감독 결과 노동관계법 위반사항 확인 - 일부 근로자의 연장근로 한도 12시간 초과 - 일부 근로자의 연장, 야간근로수당 미지급 | 근로기준법 - 제53조 제1항 - 제56조 제1항 |
- 해당사항 없음
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| (단위 : 백만원) |
| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말 자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속 회사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 레드캡마이스 | 2018-04-05 | 서울특별시 중구 을지로 100, B동 18층 | 이벤트대행업 | 4,114 | 기업 의결권의 100% 소유 | 미해당 |
| Redcaptour Guangzhou Co., Ltd. | 2018-08-15 | Room 606, kefeng street 81, Huangpu District, Guangzhou, Guangdong Province, China | 여행알선업 | 162 | 기업 의결권의 100% 소유 | 미해당 |
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| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 사) |
| 상장여부 | 회사수 | 기업명 | 법인등록번호 |
|---|---|---|---|
| 상장 | - | - | - |
| - | - | ||
| 비상장 | - | (주)레드캡마이스 | 110111-6711570 |
| Redcaptour Guangzhou Co., Ltd. | 91440101MA5C45GP95 | ||
| (유)케이케이홀딩스 | 110114-0215770 | ||
| (유)판토스홀딩스 | 110114-0215746 |
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| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 천원, 주, %) |
| 법인명 | 상장 여부 | 최초취득일자 | 출자 목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | 증가(감소) | 기말잔액 | 최근사업연도 재무현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 지분율 | 장부 가액 | 취득(처분) | 평가 손익 | 수량 | 지분율 | 장부 가액 | 총자산 | 당기 순손익 | ||||||
| 수량 | 금액 | ||||||||||||||
| (주)레드캡마이스 | 비상장 | 2018년 04월 23일 | 관련사업 영위 | 500,000 | 100,000 | 100.0 | 500,000 | - | - | - | 100,000 | 100.0 | 500,000 | 4,114,497 | 343,249 |
| Redcaptour Guangzhou Co., Ltd | 비상장 | 2018년 08월 15일 | 관련사업 영위 | 336,090 | - | 100.0 | 148,534 | - | - | - | - | 100.0 | 148,534 | 162,497 | -5,788 |
| 합 계 | - | - | 648,534 | - | - | - | - | - | 648,534 | - | - | ||||
(*) 최근 사업연도 재무현황은 2023년말 기준입니다.
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240516000091
