[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) 2022-12-06 16:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221206000288
| 2022년 12월 6일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022. 9. 15.
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 12. 신주의 상장 예정일 | 관계기관과 일정 조율 | 2022년 12월 15일 | 2022년 12월 30일 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022년 9 월 15 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 유씨아이 | |
| 대 표 이 사 : | 김택환 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 구로구 디지털로33길 48, 604호 | |
| (전 화) 02 - 3438 - 6900 | ||
| (홈페이지)http://www.ucigroup.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 김원 |
| (전 화) 02 - 3438 - 6900 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 7,679,860 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 6,230,154 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | - | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | |
| 기타자금 (원) | 3,839,930,000 | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 500 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | - | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 시가가 형성되지 않은 종목의 평가액 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | - | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제12조 제2항 (신주인수권) 10. 회생담보권, 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행 하는 경우 | ||
| 9. 납입일 | 2022년 09월 18일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2022년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2022년 12월 30일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2022년 09월 14일 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | - | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | - | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 「채무자회생및 파산에관한법률」제277조 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「 자본시장과금융투자업에관한 법률」제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다. | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 당사는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2022년 9월 14일 서울회생법원으로부터 회생계획 인가를 받은 회사로서, 이사회와 주주총회 결의는 법원의 허가로 갈음합니다.
2) 당사는 인가 받은 회생계획에 따라 주식병합(효력발생일 2022년 9월 16일), 출자전환(효력발생일 2022년 9월 19일), 2차 주식재병합(효력발생일 2022년 9월 20일) 및 M&A 인수자 유상증자(효력발생일 2022년 9월 21일)를 순차적으로 실시할 예정입니다.
3) 상기 3의 증자전 발행주식총수는 주식병합 및 소각 이후의 주식수입니다.
4) 상기 9의 납입일은 채권의 출자전환으로 주금의 신규 납입은 없습니다. 신주 발행의 효력발생일은 납입일 다음날입니다.
5) 상기 12의 신주상장예정일은 회생법원의 결정 및 실무절차에 따라 변경될 수 있으며, 변경될 경우 즉시 재공시 예정입니다.
6) 상기 15의 이사회결의일(결정일)은 회생법원의 회생계획 인가일이며, 본 공시는 법원의 회생계획 결정문을 접수받은 날(2022.09.15.)에 제출합니다.
7) 상기 신주발행의 목적은 일부 회생채권의 출자전환을 통한 변제를 하기 위함입니다.
8) 상기 출자전환의 실행절차는 인가 결정된 회생계획에 따라, 주식병합 및 소각의 절차가 종료된 이후 진행될 예정이며, 관계기관의 업무처리에 따라 변동이 있을 수 있습니다.
9) 출자전환으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단주는 관리인이 회생법원의 허가를 받아 무상소각합니다.
10) 단주의 무상소각에 따라 출자전환 주식 수는 실제와 다를 수 있으며, 단주의 처리로 인하여 발행할 주식 수와 자본금이 상기의 기재 내용과 일치하지 아니한 경우에는 실제의 신주발행 결과에 따릅니다.
11) 출자전환에 의해 발행된 주식은 이후 진행될 주식재병합의 대상이 됩니다.
▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재
| (단위 : 원, %) |
| 거래정지 관련 정보 | 기준주가 평가방법 | 종가대비 증감비율 (B-A)/A*100 | 외부평가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 거래 정지일 | 거래정지전 최종종가 (A) | 평가 방법 | 평가 금액 (B) | 수행 여부 | 평가 기관명 | |
| 2021.03.30 | 1,335 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제12조 제2항 (신주인수권) 10. 회생담보권, 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행 하는 경우 | 회생담보권 및 회생채권의 출자전환을 통한변제 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)상상인플러스저축은행 | 회생채권자 | 출자전환 | - | 4,615,730 | 전문투자자(금융기관) |
| (주)이큐셀 | 회생채권자 | 출자전환 | - | 898,376 | - |
| 에치디프로 주식회사 | 회생채권자 | 출자전환 | - | 888,602 | - |
| ㈜세토피아 | 회생채권자 | 출자전환 | - | 439,461 | - |
| 법무법인(유) 세종 | 회생채권자 | 출자전환 | - | 204,650 | - |
| 은성산업㈜ | 회생채권자 | 출자전환 | - | 45,941 | - |
| 법무법인(유) 화우 | 회생채권자 | 출자전환 | - | 40,499 | - |
| 이선경(TOEI무역) | 회생채권자 | 출자전환 | - | 19,450 | - |
| ㈜메디셀 | 회생채권자 | 출자전환 | - | 9,711 | - |
| ㈜케이지엔 | 회생채권자 | 출자전환 | - | 9,478 | - |
| ㈜미래미디어 | 회생채권자 | 출자전환 | - | 9,265 | - |
| ㈜코센 | 회생채권자 | 출자전환 | - | 7,108 | - |
| 이성헌(가힘튜브) | 회생채권자 | 출자전환 | - | 3,960 | - |
| 문봉수(성진상사) | 회생채권자 | 출자전환 | - | 3,639 | - |
| 조현욱(조광산업) | 회생채권자 | 출자전환 | - | 3,639 | - |
| 대광해운항공(주) | 회생채권자 | 출자전환 | - | 3,289 | - |
| ㈜중원포장 | 회생채권자 | 출자전환 | - | 2,494 | - |
| 전기원 | 회생채권자 | 출자전환 | - | 2,916 | - |
| 주식회사 창의와탐구 | 회생채권자 | 출자전환 | - | 2,399 | - |
| 최혁(동남서적) | 회생채권자 | 출자전환 | - | 1,911 | - |
| 한정훈(이노플랜) | 회생채권자 | 출자전환 | - | 1,579 | - |
| ㈜더존비즈온 | 회생채권자 | 출자전환 | - | 1,461 | - |
| 이준형(행진크린) | 회생채권자 | 출자전환 | - | 1,355 | - |
| 유지영(짐스토리) | 회생채권자 | 출자전환 | - | 1,292 | - |
| 이상훈(덕화제책사) | 회생채권자 | 출자전환 | - | 1,251 | - |
| 주식회사 해명산업 | 회생채권자 | 출자전환 | - | 1,227 | - |
| 김기엽(상문도서) | 회생채권자 | 출자전환 | - | 1,218 | - |
| 윤세희(IK인터내셔날) | 회생채권자 | 출자전환 | - | 1,188 | - |
| 롯데칠성음료㈜ | 회생채권자 | 출자전환 | - | 976 | - |
| 이항규(아이솔루션) | 회생채권자 | 출자전환 | - | 968 | - |
| 주식회사 엠케이씨 | 회생채권자 | 출자전환 | - | 909 | - |
| 서은섭(에이원전자) | 회생채권자 | 출자전환 | - | 816 | - |
| ㈜세계로시스템 | 회생채권자 | 출자전환 | - | 734 | - |
| ㈜크레버스 | 회생채권자 | 출자전환 | - | 692 | - |
| ㈜매쓰홀릭 | 회생채권자 | 출자전환 | - | 641 | - |
| 김종국(두리기획) | 회생채권자 | 출자전환 | - | 379 | - |
| 배상진(지축법무사사무소) | 회생채권자 | 출자전환 | - | 167 | - |
| 김나연(현수막팩토리) | 회생채권자 | 출자전환 | - | 164 | - |
| 강승자(예스제본) | 회생채권자 | 출자전환 | - | 161 | - |
| 에스케이쉴더스㈜ | 회생채권자 | 출자전환 | - | 113 | - |
| 주식회사 유씨아이 | 회생채무자 | 단주처리 | - | 450,051 | - |
* 인가 결정된 회생계획서에 따라 "신주를 배정받을 채권자의 신주발행을 위한 관련 자료를 제출하지 아니하거나 기타 사유로 인하여 채무자가 신주발행을 할 수 없는 경우 채무자 명의로 일괄 배정할 수 있습니다. 이 경우 채무자는 신주를 발행할 수 없었던 사유가 해소된 이후에 해당 채권자에게 신주를 양도합니다."
(채무자 일괄배정 채권자 - 화신테크(주) 외 137명 : 450,051주)
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)이큐셀 | 11,169 | 송효선 | - | - | - | (주)이아이디 | 70.15 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2021 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 37,030 | 매출액 | 15,440 |
| 부채총계 | 20,784 | 당기순손익 | 1,136 |
| 자본총계 | 16,246 | 외부감사인 | 회계법인리안 |
| 자본금 | 6,890 | 감사의견 | 적정 |
| 【최대주주의 최대주주 정보】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)이아이디 | 117,607 | 김성규 | 0 | - | - | 이화전기공업(주) | 20.44 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2021 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 519,321 | 매출액 | 222,431 |
| 부채총계 | 261,615 | 당기순손익 | 5,899 |
| 자본총계 | 257,705 | 외부감사인 | 안경회계법인 |
| 자본금 | 188,144 | 감사의견 | 적정 |
※ 코스닥시장공시규정 제2조 및 동규정시행세칙 제3조에 의거, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행력 제10조제2항제14호에 따른 전문투자자가 투자를 목적으로 소유한 주식은 최대주주 산정 시 소유주식수에서 제외하는바, 출자전환 시 (주)이큐셀이 최대주주로 변경됩니다. 단, 회생계획 인가를 통한 M&A 인수자인 천지인엠파트너스 컨소시엄에서 진행할 제3자배정 유상증자로 인하여 최대주주가 다시 변경될 예정입니다.
※ 상기 (주)이큐셀에 대한 내용은 최근사업연도말 제출한 사업보고서를 기준으로 작성하였습니다.
| 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 | 회생법원의 자본변동에 대한 허가 결정 지연 |
| 향후 계획 | 회생법원 허가결정 후 신속히 변경상장 진행 예정임 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221206000288
