증권발행실적보고서 2024-06-26 16:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240626000405
| 금융감독원장 귀하 | 2024년 06월 26일 |
| 회 사 명 : | (주)광주신세계 |
| 대 표 이 사 : | 이 동 훈 |
| 본 점 소 재 지 : | 광주광역시 서구 무진대로 932 |
| (전 화) 062-360-1061 | |
| (홈페이지) http://gjshinsegae.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 관리담당 (성 명) 김 영 천 |
| (전 화) 062-360-1234 | |
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 유가증권 | 대기업 | 소매업; 자동차 제외 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 총 발행금액 : | 230,000,000,000 |
| 회차 : | 2-1 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 110,000,000,000 | 2026년 06월 26일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | AA- |
| NICE신용평가 | AA- |
| 회차 : | 2-2 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 120,000,000,000 | 2027년 06월 26일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | AA- |
| NICE신용평가 | AA- |
| 회차 : | 2-1 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2024년 06월 26일 | 2024년 06월 26일 | 2024년 06월 26일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성증권 | 5,500,000 | 55,000,000,000 | 50.00 | - |
| SK증권 | 5,500,000 | 55,000,000,000 | 50.00 | - |
| 계 | 11,000,000 | 110,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 삼성증권 | 5,500,000 | 50.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SK증권 | 5,500,000 | 50.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 8 | 11,000,000 | 110,000,000,000 | 100.00 | 8 | 11,000,000 | 110,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 11,000,000 | 100 | 8 | 11,000,000 | 110,000,000,000 | 100 | 8 | 11,000,000 | 110,000,000,000 | 100 |
| 회차 : | 2-2 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2024년 06월 26일 | 2024년 06월 26일 | 2024년 06월 26일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| KB증권 | 2,700,000 | 27,000,000,000 | 22.50 | - |
| NH투자증권 | 2,700,000 | 27,000,000,000 | 22.50 | - |
| 신한투자증권 | 2,700,000 | 27,000,000,000 | 22.50 | - |
| 대신증권 | 2,700,000 | 27,000,000,000 | 22.50 | - |
| 키움증권 | 1,200,000 | 12,000,000,000 | 10.00 | - |
| 계 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| KB증권 | 2,700,000 | 22.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NH투자증권 | 2,700,000 | 22.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권 | 2,700,000 | 22.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 대신증권 | 2,700,000 | 22.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 키움증권 | 1,200,000 | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 6 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 100.00 | 6 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 12,000,000 | 100 | 6 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 100 | 6 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 100 |
1. 증권상장일 : 2024년 06월 27일
2. 증권교부일 : 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록(2024년 06월 26일)하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.
1. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
| 청 약 공 고 | - | - |
2. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
| 배 정 공 고 | - | - |
3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 06월 14일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 06월 20일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재 정정 |
| 2024년 06월 20일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건 확정 |
| 2024년 06월 25일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리 확정 |
| [예비투자설명서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 06월 14일 | 예비투자설명서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 06월 20일 | [기재정정]예비투자설명서(채무증권) | 기재 정정 |
| 2024년 06월 20일 | [발행조건확정]예비투자설명서(채무증권) | 발행조건 확정 |
| 2024년 06월 25일 | [발행조건확정]예비투자설명서(채무증권) | 발행금리 확정 |
| [투자설명서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 06월 26일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
4. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
5. 투자설명서 공시
[전자문서]
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
[서면문서]
(주)광주신세계 - 광주광역시 서구 무진대로 932
KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108
삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70
대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343
SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
| 회차 : | 2-1 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 110,000,000,000 | 110,000,000,000 | - | 110,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 110,000,000,000 | - | - | - | - | 110,000,000,000 |
| 회차 : | 2-2 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 120,000,000,000 | 120,000,000,000 | - | 120,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 120,000,000,000 | - | - | - | - | 120,000,000,000 |
금번 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 발행 총액은 금 2,300억원(\230,000,000,000)이며 영업양수자금으로 사용될 예정입니다.
당사는 2023년 11월 27일 광주광역시, 금호고속(주)와 복합쇼핑몰 개발사업을 위한 광주 유스퀘어 복합화 협약(MOU)를 체결하였습니다. 이와 관련하여 2024년 02월 28일 이사회 결의 이후 2024년 03월 13일 금호고속(주)로부터 광주 유스퀘어 터미널 사업 관련 자산을 양수하는 계약을 체결하였습니다. 당사가 건설을 계획하고 있는 'Art & Culture Park'는 기존 영업면적 11,280평 대비 약 3배 가량 증축된 약 30,000평 수준으로 계획되고 있습니다. 준공 기간은 2024년부터 2028년까지로 예정되어 있으며, 기존 백화점을 뛰어넘는 광주의 교통·쇼핑·문화·예술의 랜드마크로서 자리잡고, 지역 자체의 발전에 기여하는 것을 목표로 하고 있습니다.
| [Art & Culture Park 사업 개요] |
| 구분 | 내용 |
| 위치 | 광주광역시 서구 광천동 49-1 |
| 부지면적 | 28,978평 / 30,518평 |
| 연면적 | 미정 |
| 매장면적(주1) | 약 3만평 |
| 주차대수 | 미정 |
| 개발시설 | 백화점, 문화시설 및 복합시설 등 |
| 자료 : 당사 제시 주1) 기존 광주신세계 매장면적과 합산한 면적입니다. 주2) 현 시점 Art & Culture Park 사업에 대한 구체적인 계획 미수립으로 인해 연면적 및 매장면적, 주차대수는 확정되지 않았습니다. 주3) 부지면적은 2024년 2월 28일 공시한 '주요사항보고서(영업양수결정)' 의 대상자산인 유스퀘어 문화관과 광주 고속버스터미널의 합산면적입니다. |
| [Art & Culture Park 사업 부지] |
사업부지 |
복합개발사업 개요 |
| 자료 : 당사 제시 |
당사는 2024년 07월 01일자로 금호고속 주식회사가 영위하고 있는 광주 유스퀘어 터미널 사업 관련 자산(부동산, 동산) 및 인허가를 4,700억원에 양수할 예정입니다. 당사는 2028년까지 'Art & Culture Park' 건설을 통한 사업 영역 확대 등 시장경쟁력 강화를 목표로 하고 있습니다. 이에 따라 당사는 금번 공모사채 발행을 통해 조달한 2,300억원을 광주 유스퀘어 터미널 사업 관련 자산(부동산, 동산) 및 인허가 양수를 위한 영업양수자금으로 사용할 예정이며, 자금의 세부 내역은 다음과 같습니다.
[영업양수자금 세부 사용내역]
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 사용시기 | 총 양수금액 | 사용예정 금액 | 잔여금액 | 잔여금액 조달 예정내역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광주 유스퀘어 터미널 사업 관련 자산(부동산, 동산) 및 인허가 취득 | 2024년 07월 01일 | 470,000 | 230,000 | 240,000 | 보유 현금성자산 및 추가차입을 통해 부족금액 조달 예정 |
| 자료 : 당사 제시 주1) 상기 '사용예정금액'은 회사채 발행으로 조달한 금액이며, '잔여금액' 중 본 사채 발행금액으로 부족한 금액은 당사 보유 현금성자산 및 외부 차입으로 조달할 예정입니다. 당사는 2024년 6월 18일 이사회를 통해 1,000억원의 금융기관 차입을 결의하였으며, 이는 상기 백화점 복합개발 사업 등에 사용될 예정입니다. 주2) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다. |
당사는 2024년 02월 28일 "주요사항보고서(영업양수 결정)" 공시를 통해 상기와 같은 터미널 사업 관련 자산 양수를 발표하였습니다. 거래상대방 및 양수영업 주요내용, 취득가격 산정 근거 등은 하기 공시를 참고하시기 바랍니다.
| [주요사항보고서(영업양수 결정)] |
| 1. 양수영업 | 금호고속 주식회사의 광주 유스퀘어 터미널 사업 | |||
| 2. 양수영업 주요내용 | 금호고속 주식회사가 영위하고 있는 광주 유스퀘어 터미널 사업 관련 자산(부동산, 동산) 및 인허가 | |||
| 3. 양수가액(원) | 470,000,000,000 | |||
| - 영업전부의 양수 여부 | 아니오 | |||
| - 재무내용(원) | 양수대상 영업부문(A) | 당사전체 (B) | 비중(%) (A/B) | |
| 자산액 | 470,000,000,000 | 913,454,051,041 | 51.45 | |
| 매출액 | 22,390,298,451 | 184,873,955,252 | 12.11 | |
| 부채액 | - | 123,544,314,603 | - | |
| 4. 양수목적 | 광주신세계 백화점 복합 개발 사업 | |||
| 5. 양수영향 | 유스퀘어 문화관 증축 및 사업 영업 확대를 통한 미래경쟁력 확보 | |||
| 6. 양수예정일자 | 계약체결일 | 2024년 03월 13일 | ||
| 양수기준일 | 2024년 07월 01일 | |||
| 7. 거래상대방 | 회사명(성명) | 금호고속 주식회사 | ||
| 자본금(원) | 16,557,500,000 | |||
| 주요사업 | 여객자동차터미널사업 | |||
| 본점소재지(주소) | 광주광역시 서구 무진대로 904(광천동) | |||
| 회사와의 관계 | - | |||
| 8. 양수대금지급 | (1) 지급형태: 현금지급 (2) 지급시기 및 지급 조건 : 당사는 거래종결일(2024. 7. 1. 예상) 또는 당사자들이 달리 합의하는 일자에 양수도 대금을 양도인(또는 양도인이 유스퀘어 터미널 관련 부동산을 위탁한 신탁회사)에게 일시 지급 (3) 자금조달방법 : 보유 현금 및 금융권차입 (4) 상기 예상 일정 및 양수가액 등은 향후 진행과정에서 변동될 수 있습니다. | |||
| 9. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | ||
| - 근거 및 사유 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 제1항 제2호 및 제2항, 동법 시행령 제176조의6 제3항에 의한 적정성 평가 | |||
| 외부평가기관의 명칭 | 삼정회계법인 | |||
| 외부평가 기간 | 2024년 01월 18일 ~ 2024년 02월 26일 | |||
| 외부평가 의견 | 적정 | |||
| 10. 주주총회 특별결의 여부 | 예 | |||
| - 주주총회 예정일자 | 2024년 03월 28일 | |||
| - 주식매수청구권에 관한 사항 | 행사요건 | 상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거, 주주명부 확정 기준일 현재 당사의 주주명부에 등재된 주주가 본 영업양수에 관한 이사회 결의에 반대하여 주주총회 결의일 전일까지 당사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에는 주주총회 결의일부터 20일 이내 당사에 주식의 종류와 수를 기재한 서면을 제출하여 소유 주식 전부 또는 일부에 대한 매수를 청구할 수 있습니다. 다만, 주식매수청구권은 주식매수청구권 행사일까지 해당 주식을 계속 보유한 경우에 한하여 부여되고, 동 기간 내에 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 매수청구권이 상실되며, 또한 주식매수청구권을 행사한 이후에는 회사의 승낙이 없는 한 주식매수청구를 취소하거나 철회할 수 없습니다. 또한, 사전에 서면으로 본 영업양수의 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주가 주주총회에서 영업양수에 찬성한 경우에는 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다. 본 영업양수 회사인 당사는 유가증권시장에 상장되어 있는 상장법인이므로, 주식매수청구에 대하여 주식매수청구기간이 종료하는 날로부터 1개월 이내에 당해 주식을 매수하여야 합니다. | ||
| 매수예정가격 | 30,905 | |||
| 행사절차, 방법, 기간, 장소 | (1) 반대의사 통지방법 상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거 영업양수에 관한 이사회의 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전에 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우 그 총회의 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 당사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 일부 또는 전부를 매수 청구할 수 있습니다. 단, 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주식에 한하여 주식매수청구권이 부여되고, 동 기간 내에 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 매수청구권이 상실되며, 주식매수청구권을 행사한 이후에는 이를 취소할 수 없습니다.
- 주주명부 확정 기준일: 2023년 12월 31일 - 영업양수 반대의사표시 접수기간 : 2024년 2월 28일 ~ 2024년 3월 27일
| |||
| 지급예정시기, 지급방법 | (1) 주식매수대금의 지급예정시기 : 주식매수청구기간 종료일로부터 1개월 이내 지급 예정
| |||
| 주식매수청구권 제한 관련 내용 | 상법 제374조의2에 따라 영업양수에 관한 이사회 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에 자기가 소유하고 있는 주식을 매수하여 줄 것을 해당법인에 대하여 주주총회 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구할 수 있습니다. 단, 주식매수청구권 대상 주식은 주주명부 확정 기준일부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주식에 한합니다. | |||
| 계약에 미치는 효력 | 본 영업양수도 거래와 관련하여 당사 및 양도인의 주주총회 특별결의 승인을 얻지 못할 경우, 거래종결을 할 수 없습니다 | |||
| 11. 이사회결의일(결정일) | 2024년 02월 28일 | |||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 3 | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 12. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | |||
| 13. 타법인의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | |||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 해당 | |||
| 15. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |||
| - 계약내용 | - | |||
16. 향후 회사구조개편에 관한 계획 본 보고서 제출일 현재 추진 중이거나 영업양수 완료 후 계획 중인 회사의 구조 개편에 관련한 확정된 사항이 없습니다. 17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 (1) 양수가액 1) 상기 3의 양수가액은 실사 결과 또는 당사자들 간의 협의에 따라 변동할 수 있습니다. 2) 양수가액의 적정성에 대해서는 외부평가기관의 평가를 받았으며, 기타 세부내역은 첨부된 외부평가기관의 평가의견서를 참고하시기 바랍니다. 3) 본 영업양수도 거래는 양수인 입장에서 사전 기업결합신고 대상에 해당하므로 공정거래위원회의 승인을 요하며, 본 영업양수도 거래와 관련하여 양도인 및 양수인의 주주총회 특별결의 승인을 득하는 것을 선행조건으로 합니다. 상기 3 항의 양수대상 영업부문(A)의 자산금액은 2024년 01월 31일 기준 양수대상 자산에 대한 평가금액이며, 이외의 금액정보는 모두 2022년 12월31일 기준으로 작성된 개별 재무제표 기준금액입니다.
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제3항은 주식의 매수가격을 주주와 해당 법인 간의 협의로 결정하도록 규정하고 있습니다. 만약 협의가 이루어지지 아니하는 경우 매수가격은 이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항에 따라 산정된 금액으로 하도록 규정하고 있습니다. 다만, 해당 법인이나 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 대하여도 반대하는 경우 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있도록 규정하고 있습니다. 이에 따라 주식의 매수가격에 대해 반대하는 주주분께서는 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있는 바 투자자 여러분께서는 이 점 참고하시기 바랍니다. 1) 보통주 ① 협의가격
③ 산출내역
2) 우선주 - 해당사항 없음. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자료 : 금융감독원 전자공시시스템(2024.02.28) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240626000405
