출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240625000454

증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년      06월     25일
회       사       명 :	(주)광주신세계
대   표     이   사 :	이 동 훈
본  점  소  재  지 :	광주광역시 서구 무진대로 932
	(전  화) 062-360-1061
	(홈페이지) http://gjshinsegae.co.kr
작  성  책  임  자 :	(직  책) 관리담당         (성  명) 김 영 천
	(전  화) 062-360-1234

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 06월 14일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 06월 14일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 06월 20일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재 정정
2024년 06월 20일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2024년 06월 25일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 

(주)광주신세계 제2-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
(주)광주신세계 제2-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 

제2-1회 금 일천일백억원 (\110,000,000,000)
제2-2회 금 일천이백억원 (\120,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항  목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정사항은 굵은 초록색으로 표시하였습니다.
요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차 : 2-1] 이자율 : - 발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 2-2] 이자율 : - 발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 2-1] 이자율 : 3.531 발행수익률 : 3.531 (문구삭제) [회차 : 2-2] 이자율 : 3.656 발행수익률 : 3.656 (문구삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요	[회차 : 2-1] 발행수익률(%) : - 연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 2-2] 발행수익률(%) : - 연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 2-1] 발행수익률(%) : 3.531 연리이자율(%) : 3.531 (문구삭제) [회차 : 2-2] 발행수익률(%) : 3.656 연리이자율(%) : 3.656 (문구삭제)
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등 가. 일반적인 사항	제2-1회 무보증사채 이자율: 주1) 제2-2회 무보증사채 이자율: 주2) 주1) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.	제2-1회 무보증사채 이자율: 3.531% 제2-2회 무보증사채 이자율: 3.656% (문구삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 06월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240625000454