교환가격은 본 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일 전 영업일인 2023년 5월 25일을 기산일로 하여, 그 기산일로부터 소급 산정한 아래 항목의 가액 중 높은 가액에 10%를 할증한 금액으로 하되, 호가단위 미만은 절상한다.

(1) 교환대상 주식의1개월 가중산술평균주가(가중산술평균주가는 해당 기간 동안 한국거래소에서 거래된 교환대상 주식의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

(2) 교환대상 주식의 최근일 가중산술평균주가

(3) 교환대상 주식의 본 사채 납입일 전3거래일의 가중산술평균주가

교환가격은 다음과 같이 조정된다.

(1) 본 사채권을 소유한 자가 교환청구를 하기 전에 대상회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 아래와 같이 교환가격을 조정한다. 본 호에 따른 교환가격의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일로 한다.

조정 후 교환가격 = 조정 전 교환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 대상회사 현재의 발행주식 총수로 한다. 또한, 위 산식 중"1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하며, 위 산식에서"시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

(2) 대상회사의 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 교환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 교환권이 행사되어 전액 주식으로 교환되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 교환가격을 조정한다.

(3) 대상회사의 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 교환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여“증권의발행및공시등에관한규정” 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하“산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 교환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(교환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 교환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

(4) 위 (1) 내지 (3)에 의하여 조정된 교환가격이 대상회사 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 교환가격으로 한다.

(5) 시가하락에 따른 조정 : 없음

(6) 최저 교환가격 조정 단위

교환가격 조정으로 인하여 조정하여야 할 금액이 호가단위 미만인 경우에는 절상한다.  

(7) 교환가격 조정 통지 및 추가 교환대상 주식의 신탁

발행회사는 본 사채의 조건에 따라 교환가격이 조정되는 경우 이를 인지하는 즉시 그 취지를 사채권자에게 통지하여야 한다. 또한 발행회사는 교환가격이 조정되는 경우 한국예탁결제원에 즉시 서면으로 통지하여야 하며, 발행회사는 사채 발행일로부터 사채권자가 교환청구를 하는 때 또는 교환청구기간이 끝나는 때까지 교환대상 주식을 한국예탁결제원에 사채권자를 수익자로 하여 신탁하여야 한다. 교환가격 조정에 따라 교환대상 주식이 부족할 경우 해당 부족분을 한국예탁결제원에 즉시 추가 신탁한다.

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(본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

500,000,000

(본건 펀드 2의 신탁업자 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

500,000,000

(본건 펀드 3의 신탁업자 지위에서)

케이비증권 주식회사

600,000,000

(본건 펀드 4의 신탁업자 지위에서)

케이비증권 주식회사

100,000,000

(본건 펀드 5의 신탁업자 지위에서)

케이비증권 주식회사

100,000,000

(본건 펀드 6의 신탁업자 지위에서)

케이비증권 주식회사

100,000,000

(본건 펀드 7의 신탁업자 지위에서)

미래에셋증권 주식회사

300,000,000

(본건 펀드 8의 신탁업자 지위에서)

미래에셋증권 주식회사

100,000,000

(본건 펀드 9의 신탁업자 지위에서)

미래에셋증권 주식회사

700,000,000

(본건 펀드 10의 신탁업자 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

100,000,000

(본건 펀드 11의 신탁업자 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

300,000,000

(본건 펀드 12의 신탁업자 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

1,600,000,000

(본건 펀드 13의 신탁업자 지위에서)

삼성증권 주식회사

1,800,000,000

(본건 펀드 14의 신탁업자 지위에서)

삼성증권 주식회사

1,200,000,000

(본건 펀드 15의 신탁업자 지위에서)

삼성증권 주식회사

1,000,000,000

(본건 펀드 16의 신탁업자 지위에서)

한국투자증권 주식회사

4,000,000,000

(본건 펀드 17의 신탁업자 지위에서)

한국투자증권 주식회사

11,000,000,000

(본건 펀드 18의 신탁업자 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

7,000,000,000

(본건 펀드 19의 신탁업자 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

3,000,000,000

엔에이치투자증권 주식회사

3,000,000,000

한양증권 주식회사

5,000,000,000

미래에셋증권 주식회사

3,000,000,000

엔에이치투자증권 주식회사

1,000,000,000

하나증권 주식회사

3,000,000,000

주식회사 비에프에이

1,000,000,000