출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240216001116
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2024년 02월 16일 |
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회 사 명 :
| 주식회사 콘텐트리중앙 |
대 표 이 사 :
| 홍 정 인, 남 주 현 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 도산대로 156 |
| (전 화) 02-751-9814 |
| (홈페이지) http://www.contentreej.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무팀장 (성 명) 이희억 |
| (전 화) 02-751-9814 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 17,000,000,000 | 2025년 02월 16일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국신용평가 | BBB |
| 한국기업평가 | BBB |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 52,000,000,000 | 2026년 02월 16일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국신용평가 | BBB |
| 한국기업평가 | BBB |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 02월 16일 | 2024년 02월 16일 | 2024년 02월 16일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 신한투자증권 | 1,200,000 | 12,000,000,000 | 70.59 | - |
| 삼성증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 29.41 | - |
| 계 | 1,700,000 | 17,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 신한투자증권 | 1,200,000 | 70.59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성증권 | 500,000 | 29.41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 4 | 1,700,000 | 17,000,000 | 100.00 | 4 | 1,700,000 | 17,000,000 | 100.00 |
| 계 | 1,700,000 | 100 | 4 | 1,700,000 | 17,000,000 | 100 | 4 | 1,700,000 | 17,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 02월 16일 | 2024년 02월 16일 | 2024년 02월 16일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 신한투자증권 | 3,700,000 | 37,000,000,000 | 71.15 | - |
| 삼성증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 28.85 | - |
| 계 | 5,200,000 | 52,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 신한투자증권 | 3,700,000 | 71.15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성증권 | 1,500,000 | 28.85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 6 | 5,200,000 | 52,000,000,000 | 100.00 | 6 | 5,200,000 | 52,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 5,200,000 | 100 | 6 | 5,200,000 | 52,000,000,000 | 100 | 6 | 5,200,000 | 52,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권 교부일
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.
나. 증권 상장일 : 2024년 02월 16일
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 02월 02일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 02월 08일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 자진 기재정정 |
| 2024년 02월 08일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영에 따른 발행조건 확정 |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 02월 16일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
라. 증권신고서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
마. 투자설명서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
서면문서 : (주)콘텐트리중앙 - 서울특별시 강남구 도산대로 156
신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70
삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 17,000,000,000 | 17,000,000,000 | - | 17,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 17,000,000,000 | - | - | 17,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 52,000,000,000 | 52,000,000,000 | - | 52,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 52,000,000,000 | - | - | 52,000,000,000 |
[자금의 세부 사용내역]
금번 당사가 발행하는 제22-1회 및 제22-2회 무보증사채 발행자금 690억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
| 종류 | 발행일자 | 만기일 | 발행금액 | 표면금리 | 비고 |
| 기업어음증권 | 2023년 02월 22일 | 2024년 02월 21일 | 10,000,000,000 | 8.50% | - |
| 사모회사채 | 2023년 02월 22일 | 2024년 02월 22일 | 2,500,000,000 | 7.50% | - |
| 전자단기사채 | 2023년 09월 26일 | 2024년 03월 26일 | 5,000,000,000 | 6.40% | - |
| 공모회사채 | 2023년 04월 11일 | 2024년 04월 11일 | 21,000,000,000 | 7.30% | - |
| 담보대출 | 2021년 05월 06일 | 2024년 05월 07일 | 45,000,000,000 | 5.05% | - |
| 계 | 83,500,000,000 | - | - |
주1) 부족 자금 및 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 금번 사채발행으로 조달하는 자금은 실제 자금사용일까지 MMW, RP 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운영할 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240216001116
