[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2023-04-05 17:35:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230405003252
| 금융위원회 귀중 | 2023년 04월 05일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 콘텐트리중앙 |
| 대 표 이 사 : | 남 주 현, 홍 정 인 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 도산대로 156 |
| (전 화) 02-751-9814 | |
| (홈페이지)www.contentreej.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 신고업무담당임원, 경영전략실장 |
| (성 명) 김진규 | |
| (전 화) 02-751-9814 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 03월 30일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 03월 30일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2023년 04월 05일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재내용 정정 |
| 2023년 04월 05일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
- (주)콘텐트리중앙 제20-1회 무기명식 이권부 무보증사채
- (주)콘텐트리중앙 제20-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
- 제20-1회 무보증사채 금 이백일십억원(\21,000,000,000)
- 제20-2회 무보증사채 금 이백억원(\20,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다. | ||||
| 표지 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | 모집 또는 매출총액 : 35,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액 : 41,000,000,000원 |
| 요약정보 | ||||
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||||
| 1. 공모개요 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | - | (주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | ||||
| 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| 2. 사채관리계약에 관한 사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | ||||
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
| 2. 자금의 사용목적 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주8) 정정 전 | (주8) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 20-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 25,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 25,000,000,000 |
| 발행가액 | 25,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2024년 04월 11일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)하나은행 서소문지점 | (사채)관리회사 | DB금융투자(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 03월 29일 | 한국신용평가 | 회사채 (BBB0) |
| 2023년 03월 30일 | 한국기업평가 | 회사채 (BBB0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 신한투자증권 | 20,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 케이비증권 | 5,000,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 04월 11일 | 2023년 04월 11일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 25,000,000,000 |
| 발행제비용 | 101,170,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 16일 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 06일이며, 상장예정일은 2023년 04월 11일임. | ||
| 주1) 본 사채는 2023년 04월 03일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 "인수단"과의 협의 하에 전자등록총액 합계 금 칠백억(\70,000,000,000)원 이하의 범위 내에서 변경 또는 결정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 6.30%~7.30%로 합니다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 04월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 20-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 10,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 10,000,000,000 |
| 발행가액 | 10,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2025년 04월 11일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)하나은행 서소문지점 | (사채)관리회사 | DB금융투자(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 03월 29일 | 한국신용평가 | 회사채 (BBB0) |
| 2023년 03월 30일 | 한국기업평가 | 회사채 (BBB0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 신한투자증권 | 5,000,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 케이비증권 | 5,000,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 04월 11일 | 2023년 04월 11일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 10,000,000,000 |
| 발행제비용 | 44,320,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 16일 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 06일이며, 상장예정일은 2023년 04월 11일임. | ||
| 주1) 본 사채는 2023년 04월 03일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 "인수단"과의 협의 하에 전자등록총액 합계 금 칠백억(\70,000,000,000)원 이하의 범위 내에서 변경 또는 결정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 7.30%~8.30%로 합니다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 04월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
| 회차 : | 20-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 21,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 21,000,000,000 |
| 발행가액 | 21,000,000,000 | 이자율 | 7.30 |
| 발행수익률 | 7.30 | 상환기일 | 2024년 04월 11일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)하나은행 서소문지점 | (사채)관리회사 | DB금융투자(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 03월 29일 | 한국신용평가 | 회사채 (BBB0) |
| 2023년 03월 30일 | 한국기업평가 | 회사채 (BBB0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 신한투자증권 | 1,680,000 | 16,800,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 케이비증권 | 420,000 | 4,200,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 04월 11일 | 2023년 04월 11일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 21,000,000,000 |
| 발행제비용 | 87,030,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 16일 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 06일이며, 상장예정일은 2023년 04월 11일임. | ||
| (삭제) |
| 회차 : | 20-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 20,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 20,000,000,000 |
| 발행가액 | 20,000,000,000 | 이자율 | 8.00 |
| 발행수익률 | 8.00 | 상환기일 | 2025년 04월 11일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)하나은행 서소문지점 | (사채)관리회사 | DB금융투자(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 03월 29일 | 한국신용평가 | 회사채 (BBB0) |
| 2023년 03월 30일 | 한국기업평가 | 회사채 (BBB0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 신한투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 케이비증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 04월 11일 | 2023년 04월 11일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 20,000,000,000 |
| 발행제비용 | 80,620,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 16일 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 06일이며, 상장예정일은 2023년 04월 11일임. | ||
| (삭제) |
(주2) 정정 전
| 회 차 : | 20-1 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 25,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 25,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 1개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/12씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 05월 11일, 2023년 06월 11일, 2023년 07월 11일, 2023년 08월 11일, 2023년 09월 11일, 2023년 10월 11일, 2023년 11월 11일, 2023년 12월 11일, 2024년 01월 11일, 2024년 02월 11일, 2024년 03월 11일, 2024년 04월 11일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2023년 03월 29일 / 2023년 03월 30일 | |
| 평가결과등급 | BBB0 / BBB0 | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 신한투자증권(주) |
| 분석일자 | 2023년 03월 30일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2024년 04월 11일에 일시 상환한다. 단, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2024년 04월 11일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 04월 11일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 서소문지점 |
| 회사고유번호 | 00158909 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 16일 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 06일이며, 상장예정일은 2023년 04월 11일임. | |
| 주1) 본 사채는 2023년 04월 03일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 "인수단"과의 협의 하에 전자등록총액 합계 금 칠백억(\70,000,000,000)원 이하의 범위 내에서 변경 또는 결정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 6.30%~7.30%로 합니다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 04월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회 차 : | 20-2 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 10,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 10,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 1개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/12씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 05월 11일, 2023년 06월 11일, 2023년 07월 11일, 2023년 08월 11일, 2023년 09월 11일, 2023년 10월 11일, 2023년 11월 11일, 2023년 12월 11일, 2024년 01월 11일, 2024년 02월 11일, 2024년 03월 11일, 2024년 04월 11일, 2024년 05월 11일, 2024년 06월 11일, 2024년 07월 11일, 2024년 08월 11일, 2024년 09월 11일, 2024년 10월 11일, 2024년 11월 11일, 2024년 12월 11일, 2025년 01월 11일, 2025년 02월 11일, 2025년 03월 11일, 2025년 04월 11일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2023년 03월 29일 / 2023년 03월 30일 | |
| 평가결과등급 | BBB0 / BBB0 | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 신한투자증권(주) |
| 분석일자 | 2023년 03월 30일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2025년 04월 11일에 일시 상환한다. 단, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2025년 04월 11일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 04월 11일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 서소문지점 |
| 회사고유번호 | 00158909 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 16일 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 06일이며, 상장예정일은 2023년 04월 11일임. | |
| 주1) 본 사채는 2023년 04월 03일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 "인수단"과의 협의 하에 전자등록총액 합계 금 칠백억(\70,000,000,000)원 이하의 범위 내에서 변경 또는 결정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 7.30%~8.30%로 합니다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 04월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
| 회 차 : | 20-1 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 21,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | 7.30 | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 21,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | 7.30 |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 1개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/12씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 05월 11일, 2023년 06월 11일, 2023년 07월 11일, 2023년 08월 11일, 2023년 09월 11일, 2023년 10월 11일, 2023년 11월 11일, 2023년 12월 11일, 2024년 01월 11일, 2024년 02월 11일, 2024년 03월 11일, 2024년 04월 11일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2023년 03월 29일 / 2023년 03월 30일 | |
| 평가결과등급 | BBB0 / BBB0 | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 신한투자증권(주) |
| 분석일자 | 2023년 03월 30일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2024년 04월 11일에 일시 상환한다. 단, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2024년 04월 11일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 04월 11일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 서소문지점 |
| 회사고유번호 | 00158909 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 16일 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 06일이며, 상장예정일은 2023년 04월 11일임. | |
| (삭제) |
| 회 차 : | 20-2 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 20,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | 8.00 | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 20,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | 8.00 |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 1개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/12씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 05월 11일, 2023년 06월 11일, 2023년 07월 11일, 2023년 08월 11일, 2023년 09월 11일, 2023년 10월 11일, 2023년 11월 11일, 2023년 12월 11일, 2024년 01월 11일, 2024년 02월 11일, 2024년 03월 11일, 2024년 04월 11일, 2024년 05월 11일, 2024년 06월 11일, 2024년 07월 11일, 2024년 08월 11일, 2024년 09월 11일, 2024년 10월 11일, 2024년 11월 11일, 2024년 12월 11일, 2025년 01월 11일, 2025년 02월 11일, 2025년 03월 11일, 2025년 04월 11일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2023년 03월 29일 / 2023년 03월 30일 | |
| 평가결과등급 | BBB0 / BBB0 | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 신한투자증권(주) |
| 분석일자 | 2023년 03월 30일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2025년 04월 11일에 일시 상환한다. 단, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2025년 04월 11일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 04월 11일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 서소문지점 |
| 회사고유번호 | 00158909 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 16일 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 06일이며, 상장예정일은 2023년 04월 11일임. | |
| (삭제) |
(주3) 추가 기재
라. 수요예측결과
① 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제20-1회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
| 수량 | - | 60 | - | - | - | - | 60 |
| 경쟁율 | - | 0.24:1 | - | - | - | - | 0.24:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제20-2회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 2 | 6 | - | 1 | - | - | 9 |
| 수량 | 30 | 110 | - | 20 | - | - | 160 |
| 경쟁율 | 0.30:1 | 1.10:1 | - | 0.20:1 | - | - | 1.60:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
② 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제20-1회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| 7.00% | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 16.67% | 10 | 16.67% | 포함 |
| 7.29% | - | - | 2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 20 | 33.33% | 30 | 50.00% | 포함 |
| 7.30% | - | - | 2 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 30 | 50.00% | 60 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | - | - | 5 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 60 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제20-2회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| 6.89% | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 6.25% | 10 | 6.25% | 포함 |
| 7.00% | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 18.75% | 40 | 25.00% | 포함 |
| 7.20% | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 12.50% | 60 | 37.50% | 포함 |
| 7.30% | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | 1 | 20 | 12.50% | 80 | 50.00% | 포함 |
| 7.38% | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 6.25% | 90 | 56.25% | 포함 |
| 7.60% | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 6.25% | 100 | 62.50% | 포함 |
| 7.90% | 1 | 20 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 30 | 18.75% | 130 | 81.25% | 포함 |
| 8.00% | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 18.75% | 160 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 2 | 30 | 6 | 110 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | 9 | 160 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
③ 수요예측 상세 분포현황
[회 차 : 제20-1회] | (단위: 억원) |
| 수요예측 참여자 | ㈜콘텐트리중앙 제20-1회 무보증사채 수요예측 참여금리 | 합계 | ||
|---|---|---|---|---|
| 7.00% | 7.29% | 7.30% | ||
| 기관투자자1 | 10 | - | - | 10 |
| 기관투자자2 | - | 10 | - | 10 |
| 기관투자자3 | - | 10 | - | 10 |
| 기관투자자4 | - | - | 20 | 20 |
| 기관투자자5 | - | - | 10 | 10 |
| 합계 | 10 | 20 | 30 | 60 |
[회 차 : 제20-2회] | (단위: 억원) |
| 수요예측 참여자 | ㈜콘텐트리중앙 제20-2회 무보증사채 수요예측 참여금리 | 합계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.89% | 7.00% | 7.20% | 7.30% | 7.38% | 7.60% | 7.90% | 8.00% | ||
| 기관투자자1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자2 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 기관투자자3 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
| 기관투자자4 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
| 기관투자자5 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
| 기관투자자6 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
| 기관투자자7 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 |
| 합계 | 10 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 30 | 30 | 160 |
④ 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | [수요예측 신청현황] ① 제20-1회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 60억원 - 총 참여신청범위: 7.00%~7.30% - 총 참여신청건수: 5건 - 공모희망금리 내 참여신청건수: 5건 - 공모희망금리 내 참여신청금액: 60억원 ② 제20-2회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 160억원 - 총 참여신청범위: 6.89%~8.00% - 총 참여신청건수: 9건 - 공모희망금리 내 참여신청건수: 9건 - 공모희망금리 내 참여신청금액: 160억원 2023년 04월 03일 실시된 수요예측에서 제20-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 250억원의 24%에 해당하는 60억원이 모두 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였으며, 제20-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 100억원의 160%에 해당하는 160억원이 모두 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. - 제20-1회 무보증사채: 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 연 7.30%로 합니다. - 제20-2회 무보증사채: 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 연 8.00%로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [회 차 : 20-1] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 대표 | 신한투자증권 | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 20,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | KB증권 | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 5,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "인수단"과의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 20-2] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 대표 | 신한투자증권 | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 5,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | KB증권 | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 5,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "인수단"과의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| [회 차 : 20-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| DB금융투자(주) | 00115694 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 | 25,000,000,000 | 5,000,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 20-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| DB금융투자(주) | 00115694 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 | 10,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(후략)
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [회 차 : 20-1] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 대표 | 신한투자증권 | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 16,800,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | KB증권 | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 4,200,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| (삭제) |
| [회 차 : 20-2] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 대표 | 신한투자증권 | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 10,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | KB증권 | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 10,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| (삭제) |
나. 사채의 관리
| [회 차 : 20-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| DB금융투자(주) | 00115694 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 | 21,000,000,000 | 5,000,000 | - |
| (삭제) |
| [회 차 : 20-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| DB금융투자(주) | 00115694 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 | 20,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| (삭제) |
(후략)
(주5) 정정 전
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원, %) |
| 사채의 명칭 | 사채의 종류 | 발행가액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 콘텐트리중앙20-1 | 무보증사채 | 250 | 주3) | 2024-04-11 | - |
| 콘텐트리중앙20-2 | 무보증사채 | 100 | 주4) | 2025-04-11 | - |
| 합 계 | - | 350 | - | - | - |
| 주1) 본 사채는 2023년 04월 03일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 "인수단"과의 협의 하에 전자등록총액 합계 금 칠백억(\70,000,000,000)원 이하의 범위 내에서 변경 또는 결정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 6.30%~7.30%로 합니다. 주4) 수요예측시 공모희망금리는 7.30%~8.30%로 합니다. 주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 04월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(중략)
마. 발행회사의 의무 및 책임
| 구분 | 원리금 지급 | 재무비율 유지 | 담보권 설정제한 | 자산매각 한도 |
|---|---|---|---|---|
| 내용 | 제20-1회 : 250억원 제20-2회 : 100억원 | 부채비율 800% 이하 | 자기자본의 600% 이하 | 하나의 회계연도 자산총계의 70% 이하 |
| 주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 원리금 지급금액이 조정될 수 있습니다. 주2) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 별도재무제표 기준으로 적용합니다. |
(후략)
(주5) 정정 후
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원, %) |
| 사채의 명칭 | 사채의 종류 | 발행가액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 콘텐트리중앙20-1 | 무보증사채 | 210 | 7.30 | 2024-04-11 | - |
| 콘텐트리중앙20-2 | 무보증사채 | 200 | 8.00 | 2025-04-11 | - |
| 합 계 | - | 410 | - | - | - |
| (삭제) |
(중략)
마. 발행회사의 의무 및 책임
| 구분 | 원리금 지급 | 재무비율 유지 | 담보권 설정제한 | 자산매각 한도 |
|---|---|---|---|---|
| 내용 | 제20-1회 : 210억원 제20-2회 : 200억원 | 부채비율 800% 이하 | 자기자본의 600% 이하 | 하나의 회계연도 자산총계의 70% 이하 |
| 주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 별도재무제표 기준으로 적용합니다. |
(후략)
(주6) 정정 전
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 20-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| DB금융투자(주) | 00115694 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 | 25,000,000,000 | 5,000,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 20-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| DB금융투자(주) | 00115694 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 | 10,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(후략)
(주6) 정정 후
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 20-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| DB금융투자(주) | 00115694 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 | 21,000,000,000 | 5,000,000 | - |
| (삭제) |
| [회 차 : 20-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| DB금융투자(주) | 00115694 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 | 20,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| (삭제) |
(후략)
(주7) 정정 전
가. 자금조달금액
| [제20-1회] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 25,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 101,170,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 24,898,830,000 |
| [제20-2회] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 10,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 44,320,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 9,955,680,000 |
나. 발행제비용의 내역
| [제20-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 12,500,000 | 발행금액 ×0.05% | |
| 대표주관수수료 | 25,000,000 | 전자등록총액 ×0.10% | |
| 인수수수료 | 50,000,000 | 전자등록총액 ×0.20% | |
| 사채관리수수료 | 5,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 7,000,000 | 한신평, 한기평(VAT별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,300,000 | 250억 이상 ~ 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 100,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) | |
| 전자등록수수료 | 250,000 | 전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) | |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 회차 당 20,000원 | |
| 합 계 | 101,170,000 | - | |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [제20-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 6,000,000 | 발행금액 ×0.06% | |
| 대표주관수수료 | 10,000,000 | 전자등록총액 ×0.10% | |
| 인수수수료 | 20,000,000 | 전자등록총액 ×0.20% | |
| 사채관리수수료 | 2,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 5,000,000 | 한신평, 한기평(VAT별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,000,000 | 100억 이상 ~ 150억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) | |
| 전자등록수수료 | 100,000 | 전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) | |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 회차 당 20,000원 | |
| 합 계 | 44,320,000 | - | |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
(주7) 정정 후
가. 자금조달금액
| [제20-1회] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 21,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 87,030,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 20,912,970,000 |
| [제20-2회] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 20,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 80,620,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 19,919,380,000 |
나. 발행제비용의 내역
| [제20-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 10,500,000 | 발행금액 ×0.05% | |
| 대표주관수수료 | 21,000,000 | 전자등록총액 ×0.10% | |
| 인수수수료 | 42,000,000 | 전자등록총액 ×0.20% | |
| 사채관리수수료 | 5,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 7,000,000 | 한신평, 한기평(VAT별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,200,000 | 150억 이상 ~ 250억원 미만 |
| 상장연부과금 | 100,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) | |
| 전자등록수수료 | 210,000 | 전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) | |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 회차 당 20,000원 | |
| 합 계 | 87,030,000 | - | |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [제20-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 12,000,000 | 발행금액 ×0.06% | |
| 대표주관수수료 | 20,000,000 | 전자등록총액 ×0.10% | |
| 인수수수료 | 40,000,000 | 전자등록총액 ×0.20% | |
| 사채관리수수료 | 2,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 5,000,000 | 한신평, 한기평(VAT별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,200,000 | 150억 이상 ~ 250억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) | |
| 전자등록수수료 | 200,000 | 전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) | |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 회차 당 20,000원 | |
| 합 계 | 80,620,000 | - | |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
(주8) 정정 전
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 20-1 | (기준일 : | 2023년 03월 29일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 25,000 | - | - | 25,000 | - |
| 회차 : | 20-2 | (기준일 : | 2023년 03월 29일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 10,000 | - | - | 10,000 | - |
나. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채 발행자금 350억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
| [채무상환자금 세부사용 내역] |
| (기준일: 2023년 03월 29일) | (단위 : 원) |
| 종류 | 발행일자 | 만기일 | 발행금액 | 표면금리 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전자단기사채 | 2023년 01월 17일 | 2023년 04월 17일 | 20,000,000,000 | 8.30% | - |
| 전자단기사채 | 2023년 01월 19일 | 2023년 04월 19일 | 20,000,000,000 | 7.95% | - |
| 계 | 40,000,000,000 | - | - | ||
| 주1) 부족 자금 및 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 2023년 04월 03일 실시하는 수요예측 결과에 따라 제20-1회 및 20-2회 무보증사채의 총 발행금액이 700억원 이내에서 증액될 경우, 증액분은 추가 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 주3) 금번 사채발행으로 조달하는 자금은 실제 자금사용일까지 MMW, RP 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운영할 예정입니다. |
(주8) 정정 후
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 20-1 | (기준일 : | 2023년 04월 04일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 21,000 | - | - | 21,000 | - |
| 회차 : | 20-2 | (기준일 : | 2023년 04월 04일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 20,000 | - | - | 20,000 | - |
나. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채 발행자금 410억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
| [채무상환자금 세부사용 내역] |
| (기준일: 2023년 04월 04일) | (단위 : 원) |
| 종류 | 발행일자 | 만기일 | 발행금액 | 표면금리 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전자단기사채 | 2023년 01월 17일 | 2023년 04월 17일 | 20,000,000,000 | 8.30% | - |
| 전자단기사채 | 2023년 01월 19일 | 2023년 04월 19일 | 20,000,000,000 | 7.95% | - |
| 전자단기사채 | 2023년 01월 30일 | 2023년 04월 28일 | 10,000,000,000 | 8.30% | - |
| 계 | 50,000,000,000 | - | - | ||
| 주1) 부족 자금 및 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 금번 사채발행으로 조달하는 자금은 실제 자금사용일까지 MMW, RP 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운영할 예정입니다. |
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 03월 30일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230405003252
