[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) 2023-10-25 16:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231025000443
| 2023년 10월 25일 |
1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 4월 25일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 납입일 | 납입입 변경에 따른 정정 | 2023년 10월 25일 | 2023년 12월 26일 |
| 11. 신주권교부예정일 | 2023년 11월 14일 | 2024년 1월 15일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2023년 11월 15일 | 2024년 1월 16일 | |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 2) 청약에 관한 사항 - 청약일 | 2023년 10월 25일 | 2023년 12월 26일 | |
| 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 | - | 주1) |
주1)
| 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 | 납입일 연기에 따른 일정 변경 |
| 향후 계획 | 납입일에 납입될 수 있도록 최선을 다해 노력하겠습니다. |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023년 10월 25일 | |
| 회 사 명 : | 지더블유바이텍 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 양재원 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 금천구 벚꽃로 244, 11층 | |
| (전 화) 02-2140-3300 | ||
| (홈페이지)http://www.gwvitek.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무 | (성 명) 신상훈 |
| (전 화) 02-2140-3300 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 28,911,564 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 55,703,647 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 4,999,999,632 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) | 12,000,000,000 | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 588 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 653 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -10 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-18조 제1항 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제10조에 의거 | ||
| 9. 납입일 | 2023년 12월 26일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2023년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | 2024년 01월 15일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2024년 01월 16일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2023년 04월 25일 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 3 | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(1년간 전량 보호예수) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 신주의 발행가액 산정기준: '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항'에 의하여 제3자 배정방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균 주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 상기 기준 주가를 10% 할인한 가액으로 결정함(단, 호가단위 미만 절상)
2) 청약에 관한 사항
- 청약일 : 2023년 12월 26일
- 청약처 : 지더블유바이텍(주) 본사
- 주금납입처 : 국민은행 가산디지털종합금융센터
3) 보호예수에 관한 사항
본 유상증자로 발행되는 신주는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조제2항제1호 전매제한조치 이행에 따라 상기 신주권교부일에 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일부터 1년간(매매의 예약 등을 포함) 해당 증권을 인출하거나 매각을 제한함
4) 최대주주 변경에 관한 사항
제3자배정 유상증자의 납입 완료 후 당사의 최대주주는 아래와 같이 변경될 예정입니다.
| (단위 : 주, %) |
| 구 분 | 변경 전 최대주주 | 변경 후 최대주주 |
| 주주명 | (주)글로우웨일 | 한국제약기술가치펀드조합 |
| 유상증자 주식수 | - | 28,911,564 |
| 누적 주식수 | 6,451,610 | 28,911,564 |
| 누적 지분율 | 11.58 | 34.17 |
| 발행주식총수 | 55,703,647 | 84,615,211 |
5) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있음
6) 본 유상증자와 관련하여 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 14,382,421 | 9,127,960,617 | 634.66 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 3,479,930 | 2,314,958,850 | 665.23 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 573,582 | 378,458,790 | 659.82 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 653.24 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 653.24 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 | ||
| 발행가액 | 588 | ||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
제 10 조 (신주인수권) ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 국내외 일반투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본 제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자유치를 위하여 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다 | 재무건전성 확보 및 타법인인수자금 확보 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국제약기술가치펀드조합 | - | 회사의 자금조달을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함. | 해당사항없음 | 28,911,564 | 의무보유 (의무예탁 1년) |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 한국제약기술가치펀드 | 3 | 김수동 | 33.33 | - | - | 김수동 | 33.33 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
*22년1월 설립한 조합으로 재무사항을 기재하지 않았습니다.
| (3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황 |
| 설립근거 법률 | 최근결산기 재산총액 | 주요출자자(10% 이상) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | |||
| 민법 | - | 김수동 | 33.33 | - |
| (4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력 |
| 성 명 | 회사 정보 | 임원 이력 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장 여부 | 상장 폐지일 | 직위 | 선임일 | 퇴임일 | ||
| 김수동 | 지더블유바이텍(주) 기타비상무이사 | 코스닥 | - | 이사 | 2023년 03월 31일 | - | - |
* 아주대학교첨단의료바이오연구원 이사회의장 겸직
| (5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력 |
| 성 명 | 회사 정보 | 최대주주 이력 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장 여부 | 상장 폐지일 | 시작일 | 종료일 | ||
| - | - | - | - | - | - | - |
| 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 | 납입일 연기에 따른 일정 변경 |
| 향후 계획 | 납입일에 납입될 수 있도록 최선을 다해 노력하겠습니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231025000443
