출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230405002620
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2023년 04월 05일 |
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회 사 명 :
| 신세계건설 주식회사 |
대 표 이 사 :
| 정두영 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 소월로 10, 21층(남대문로5가, 단암빌딩)
신세계건설 |
| (전 화) 02-3406-6620 |
| (홈페이지) http://www.shinsegae-enc.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 지원담당 (성 명) 김 정 선 |
| (전 화) 02-3406-6662 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 종합 건설업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 80,000,000,000 | 2025년 04월 04일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | A |
| 한국신용평가 | A |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 04월 05일 | 2023년 04월 05일 | 2023년 04월 05일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| NH투자증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 37.50 | - |
| 한국산업은행 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 62.50 | - |
| 계 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| NH투자증권 | 3,000,000 | 37.50 | - | - | - | - | 1 | 600,000 | 6,000,000,000 | 7.50 |
| 한국산업은행 | 5,000,000 | 62.50 | - | - | - | - | 1 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 62.50 |
| 기관투자자 | - | - | 9 | 2,400,000 | 24,000,000,000 | 100 | 9 | 2,400,000 | 24,000,000,000 | 30.00 |
| 계 | 8,000,000 | 100 | 9 | 2,400,000 | 24,000,000,000 | 100 | 11 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2023년 04월 05일
나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 및 투자설명서 공시
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2023년 03월 24일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2023년 03월 30일 | [기재정정] 증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2023년 03월 30일 | [발행조건확정] 증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2023년 04월 05일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :신세계건설㈜ : 서울특별시 중구 소월로 10,
NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108
한국산업은행 : 서울특별시 영등포구 은행로 14
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 80,000,000,000 | 80,000,000,000 | - | 80,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 80,000,000,000 | - | - | - | 80,000,000,000 |
※ 자금의 세부사용 내역
금번 발행되는 제14회 무보증사채 발행총액 금 팔백억원(\80,000,000,000)은 운영자금으로 사용될 예정이며, 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.
| 구분 | 사용시기 | 금액 | 비고 |
| 매입채무 지급 | 2023년 05월 10일 | 800억원 | 당사 5월초 지급 예정인 협력사 하도급대금 현금지급액 약 910억원 중, 800억원을 사채 자금활용하여 지급 예정 |
자료: 당사 제시
주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용 예정입니다. 부족분에 대해서는 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 사채발행 이후 2023년 내에 하도급대금 지급을 위하여 사용할 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230405002620
